Precios InternacionalesCommodities
Marzo del 2011
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y
PERSPECTIVAS
*Estimación
** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 2011
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
2
%Var. 2010-11**vs. 2009-10*
Trigo 124.9 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 17.04Maíz 81.1 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 212.6 52.11Sorgo 70.5 73.2 129.5 160.6 126.0 126.8 212.6 67.70Cebada 113.9 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 174.5 -18.45Avena 102.0 112.3 128.8 181.2 217.0 139.2 168.8 21.29Arroz (Palay)
161.6 168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 275.6 -13.19
Frijol Soya
210.9 208.0 236.3 371.1 366.3 352.4 426.2 20.96
Pasta Soya
201.6 192.0 226.5 370.3 365.1 343.1 391.3 14.05
2009/10* 2010/11**2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA
PRINCIPALES GRANOS BASICOS
5075
100125150175200225250
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11**
Dólar
es/To
nelad
a
Trigo
Maíz
Sorgo
Cebada
Avena
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
3
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA
ARROZ Y OLEAGINOSAS
75100125150175200225250275300325350375400425450
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11**
Dól
ares
/Ton
elad
a
Arroz (Palay)
Frijol Soya
Pasta de Soya
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)
4
5
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y
OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
ENE - DIC
ENE – DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-FEB
% VAR.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /2010
MAIZ 111.8 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 278.9 50.03
SORGO 109.8 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 249.7 50.97
TRIGO 156.9 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 337.3 50.85
ARROZ 237.7 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 522.9 6.95
F. SOYA 306.5 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 572.0 27.11
P. SOYA 241.2 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 448.0 18.52
6
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y
OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011Feb. 11 / Ene. 11
MAIZ 159.0 157.1 163.4 152.7 163.8 175.6 205.9 235.8 238.2 250.4 264.9 292.9 10.57
SORGO 154.7 149.4 147.3 131.0 132.4 143.4 184.9 201.0 203.2 221.6 246.3 253.2 2.80
TRIGO 191.1 192.9 181.6 157.7 195.8 246.2 271.7 270.2 274.1 306.5 326.6 348.1 6.58
ARROZ 502.2 466.0 451.3 440.0 441.8 452.8 476.5 486.0 514.5 532.0 516.8 529.0 2.36
F. SOYA 408.0 411.0 407.0 408.0 429.0 457.0 470.0 493.0 526.0 547.0 572.0 572.0 0.00
P. SOYA 329.0 340.0 348.0 338.0 356.0 383.0 396.0 409.0 429.0 433.0 451.0 444.0 -1.55
7
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Dó
lare
s/T
on
ela
da
Trigo
Maíz
Sorgo
Arroz
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio enero - febrero de 2011
8
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES)
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
E-07 M M J S N E-08 M M J S N E-09 M M J S N E-10 M M J S N E-11
Dólare
s/To
nelada Trigo
Maíz
Sorgo
Arroz
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK
9
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,
PROMEDIOS ANUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio enero - febrero de 2011.
100125150175
200225250275300325350375400425450475500525550575600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Dó
lare
s/to
nel
ada
Frijol Soya Pasta Soya
10
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,
PROMEDIOS MENSUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.
200250300350400450500550600650
2007F M A M J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011F
Dólar
es/T
onela
da
Frijol Soya Pasta de Soya
11
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS
PESQUEROS
12
EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero - febrero de 2011.
ENE - DIC
ENE – DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-DIC
ENE-FEB
% VAR.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /2010
HARINA DE PESCADO 649.0 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,687.0 1,712.0 1.48CAMARÓN 1,022.0 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,246.0 24.10
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011Feb. 11 / Ene. 11
HARINA DE PESCADO 1,672.0 1,873.0 1,821.0 1,747.0 1,715.0 1,629.0 1,645.0 1,710.0 1,609.0 1,520.0 1,631.0 1,792.0 9.87CAMARÓN MEXICANO 838.0 865.0 1,025.0 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,179.5 1,240.0 1,246.0 1,246.0 1,246.0 0.00
13
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO
PROMEDIOS ANUALES
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Harina de Pescado Camarón
Dls / Ton
Ctv Dls / Kg
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero - febrero de 2011.
14
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,
PROMEDIOS MENSUALES
500700900
110013001500170019002100
2007F M A M J J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011
Harina de Pescado Camarón
Dls / Ton
Ctv Dls / Kg
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York
15
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS
FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO
16
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)
Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Ene-DIc 2010 Ene-Feb 2011% Var.
2011-2010
Brent 97.64 61.86 79.64 100.12 25.72
West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 89.47 12.64
Ene-2011 Feb-2011%Var. Feb 2011. / Ene. 2011
Brent 96.29 103.96 7.97
West Texas Int. 89.41 89.53 0.13
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.
17
PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),
PROMEDIOS ANUALES
152535455565758595
105
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Dól
ares
/Bar
ril
Brent WTI
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio preliminar febrero de 2011.
18
PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),
PROMEDIOS MENSUALES
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
2006F
EB
MA
RA
BR
MA
YJU
NJU
LA
GO
SE
PT
OC
TN
OV
DIC
2007F
EB
MA
RA
BR
MA
YJU
NJU
LA
GO
SE
PT
OC
TN
OV
DIC
2008F
EB
MA
RA
BR
MA
YJU
NJU
LA
GO
SE
PT
OC
TN
OV
DIC
2009F
EB
MA
RA
BR
MA
YJU
NJU
LA
GO
SE
PT
OC
TN
OV
DIC
2010F
EB
MA
RA
BR
MA
YJU
NJU
LA
GO
SE
PT
OC
TN
OV
DIC
2011F
EB
EU
A D
s. /
Bar
ril
Brent WTI
19
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES
(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)
FERTILIZANTEENE-DIC
2006ENE-DIC
2007ENE-DIC
2008ENE-DIC
2009ENE-DIC
2010ENE-FEB
2011%VAR.
2011-2010
Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 599.8 19.8
Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 371.3 11.9
Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 482.5 26.3
Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 366.1 26.9FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)
20
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES
(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)
100
300
500
700
900
ENE-DIC 2004
ENE-DIC 2005
ENE-DIC 2006
ENE-DIC 2007
ENE-DIC 2008
ENE-DIC 2009
ENE-DIC 2010
ENE-FEB 2011
EUA
Dls/
Ton
Fosfato Diamónico (18-46-00) Cloruro de potasio
Superfosfato triple Urea (46-00-00)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
21
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011Feb 11 / Ene 11
FOSFATO DIAMÓNICO 476 466 461 448 461 496 525 575 588 594 596 604 1.34CLORURO DE POTASIO 313 314 315 319 320 345 338 335 341 354 368 375 2.04SUPERFOSFA-TO TRIPLE 354 373 353 347 360 381 428 455 464 473 475 490 3.16UREA 279 253 230 229 250 273 315 329 366 375 374 358 -4.28
22
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE
POTASIO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300E
ne
-06
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e-0
7
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e-0
8
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e-0
9
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e-1
0
Mar
May Ju
l
Sep
No
v
En
e-1
1
EU
A D
ls/T
on
Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
23
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200Ene-
06
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene-
07
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene-
08
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene-
09
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene-
10
Mar
May Ju
l
Sep
Nov
Ene-
11
Dó
lare
s/T
on
ela
da
Superfosfato TripleUrea
24
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE
FUTUROS
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
5.8
6.2
6.6
7.0
7.4
7.8
Dó
lare
s / B
ush
el
Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 11 marzo 2011)
$ 7.61
2.94
-61.4%
+130%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
6.76
25
Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 11 marzo 2011)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 7.50
-42.6%
$4.3
+66.4%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$7.14
26
Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 11 marzo 2011)
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 18.34
-48.8 %
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$ 9.4
+35.1%$12.7
27
Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 11 marzo 2011)
7.6
8.0
8.4
8.8
9.2
9.6
10.0
10.4
10.8
11.2
11.6
12.0
12.4
12.8
13.2
13.6
14.0
14.4
14.8
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 7.8
+73.1%
$ 12.1
-35.5%
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$ 13.5
28
Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 11 marzo 2011)
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
Dó
lare
s / B
ush
el
$ 2.41
$ 4.28
+77.6%
-11.2%
$ 3.5
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana29
Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 11 marzo 2011)
95.0
115.0
135.0
155.0
175.0
195.0
215.0
235.0
cts
/ lb
97.8
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
+104.5%
30
200.0
Precio Futuros de Café Arábiga ICE
(24 septiembre 2010 a 11 marzo 2011)
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
dls
/ lb
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
1.7
+64.7%
31
2.8
Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 11 marzo 2011)
1,600.0
1,700.0
1,800.0
1,900.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,300.0
2,400.0
2,500.0
2,600.0
dls
/ t
on
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
+52.1%
1,621
2,465
32
Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 11 marzo 2011)
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
cts
/ l
b.
84.7
-6.1%79.5
+47.9%
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
117.6
33
Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 11 marzo 2011)
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
cts
/ l
b.
44.4
+124.1%
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
99.5
34
3,924
1,447
2,113
3,481
3,996
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
ago-05
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago Oct
Dic
Feb
Abril
Junio
Ago Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago Oct
Dic
feb
SORGO MAÍZ
$/Ton
35
PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC)
DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) AGOSTO 2005 – 22 FEBRERO 2011
Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA Precio promedio actualizado al 22 de febrero de 2011, considera las entidades federativas D.F., Guadalajara, Puebla, Monterrey, Culiacán y Mérida
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Promedios anuales de Precios de Indiferencia en Zona de Consumo (PIZC)
de Maíz Amarillo y Sorgo (Pesos/Ton)
•Considera enero de 2011Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
1,790
2,405
2,954
2,655
2,908
3,761
1,716
2,343
3,038
2,798
2,929
3,825
SORGO MAÍZ
$/Ton
37
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS
38
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS
PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO
TRIGO 2005/06 621,300 116,160 624,370 147,690 242006/07 596,100 111,580 616,580 126,980 212007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 684,160 143,660 641,700 167,230 262009/10* 682,590 135,800 652,500 197,320 302010/11** 647,600 123,060 663,020 181,900 27% VAR. 1/ -5.1 -9.4 1.6 -7.8
GRANOS 2005/06 977,830 107,100 991,190 165,950 17FORRAJEROS 2006/07 988,470 117,360 1,015,120 138,610 14(MAIZ Y 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15SORGO) 2008/09 1,110,140 113,070 1,079,740 194,140 18
2009/10* 1,107,360 123,060 1,106,370 195,130 182010/11** 1,079,660 114,740 1,119,910 154,880 14% VAR. 1/ -2.5 -6.8 1.2 -20.6
CULTIVO CICLO
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
39
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL
CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha
TRIGO 2005/06 218.71 621.31 2.842006/07 212.98 596.10 2.802007/08 217.91 611.02 2.802008/09 225.34 684.16 3.042009/10* 226.50 682.59 3.012010/11** 221.78 647.60 2.92% VAR. 1/ -2.1 -5.1 -3.1
GRANOS 2005/06 301.45 977.83 3.24FORRAJEROS 2006/07 306.11 988.47 3.23(Maíz, sorgo, 2007/08 318.23 1,078.73 3.39cebada y avena; 2008/09 312.97 1,110.14 3.55más del 90% de 2009/10* 309.27 1,107.36 3.58los dos primeros) 2010/11** 306.63 1,079.66 3.52
% VAR. 1/ -0.9 -2.5 -1.7
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION
40
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %
(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2005/06 418,060 30,210 416,030 76,470 18
2006/07 420,650 31,340 420,940 75,390 182007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 192008/09 448,150 28,910 436,950 91,490 212009/10* 440,920 30,720 438,140 94,260 222010/11** 451,520 30,570 447,000 98,780 22% VAR. 1/ 2.4 -0.5 2.0 4.8
OLEAGINOSAS 2005/06 391,810 76,030 318,630 64,320 202006/07 404,460 83,610 328,630 73,240 222007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,320 94,060 338,360 55,020 162009/10* 441,640 108,060 357,510 70,520 202010/11** 444,170 113,120 377,860 68,070 18% VAR. 1/ 0.6 4.7 5.7 -3.5
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
41
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/
CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA
ARROZ PULIDO 2005/06 152.66 418.06 4.08(Rend de Arroz 2006/07 153.86 420.65 4.08Palay) 2007/08 155.02 434.01 4.18
2008/09 157.84 448.15 4.252009/10* 156.15 440.92 4.232010/11** 158.48 451.52 4.27% VAR. 2/ 1.5 2.4 0.9
OLEAGINOSAS 2005/06 198.98 375.92 1.892006/07 198.71 389.02 1.962007/08 193.08 375.41 1.942008/09 202.02 378.70 1.872009/10* 205.08 423.55 2.072010/11** 212.87 425.47 2.00% VAR. 2/ 3.8 0.5 -3.2
1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2010/11 vs 2009/10*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION
42
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN
(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2005/06 57,280 27,290 31,360 15,550 50
2006/07 49,220 24,730 30,940 12,410 402007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 292008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10* 60,370 23,980 30,930 26,550 862010/11** 60,100 34,700 32,010 22,940 72% VAR. 1/ -0.4 44.7 3.5 -13.6
GRANOS 2005/06 298,760 59,770 245,070 54,770 22FORRAJEROS 2006/07 280,000 58,340 242,800 36,170 15(MAIZ Y 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16SORGO) 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17
2009/10* 348,760 54,840 295,160 48,130 162010/11** 330,230 53,570 306,210 20,800 7% VAR. 1/ -5.3 -2.3 3.7 -56.8
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
43
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO
Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2005/06 23.15 20.27 2.82
2006/07 23.19 18.94 2.602007/08 24.48 20.64 2.702008/09 25.58 22.54 3.022009/10* 23.96 20.19 2.992010/11** 21.69 19.26 3.12% VAR. 1/ -9.47 -4.61 4.35
GRANOS 2005/06 39.01 34.76 8.57FORRAJEROS 2006/07 37.43 32.41 8.62(Maíz, sorgo, 2007/08 44.11 39.78 8.80cebada y avena; 2008/09 41.20 36.83 8.85más del 90% de 2009/10* 40.47 36.22 9.64los dos primeros) 2010/11** 40.31 36.42 9.07
% VAR. 1/ -0.40 0.55 -5.91
* Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
44
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA
CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO
ARROZ PULIDO 2005/06 7,110 3,660 3,840 1,370 362006/07 6,270 2,920 4,100 1,270 312007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10* 6,920 3,470 3,860 1,150 302010/11** 7,470 3,570 4,010 1,620 40% VAR. 1/ 7.9 2.9 3.9 40.9
OLEAGINOSAS 2005/06 95,530 26,610 51,090 14,200 282006/07 96,840 31,650 53,480 17,020 322007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10* 98,900 41,770 51,450 5,550 112010/11** 100,470 44,250 49,460 5,230 11% VAR. 1/ 1.6 5.9 -3.9 -5.8
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
45
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO
DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO
MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA
ARROZ PULIDO 2005/06 1.37 1.36 7.44(Rend de Arroz 2006/07 1.15 1.14 7.73Palay) 2007/08 1.12 1.11 8.09
2008/09 1.21 1.21 7.672009/10* 1.27 1.25 7.942010/11** 1.47 1.46 7.54% VAR. 1/ 15.7 16.8 -5.0
OLEAGINOSAS 2005/06 29.14 28.85 2.89(Frijol Soya) 2006/07 30.55 30.19 2.89
2007/08 26.18 25.94 2.802008/09 30.63 30.23 2.672009/10* 22.33 22.01 2.962010/11** 31.32 31.00 2.93% VAR. 1/ 40.3 40.8 -1.0
*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
46
UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE
TONELADAS)
Ciclo Producción
Total de Maíz en
los EE.UU.
Consumo para la
Producción de Etanol
% ParticipaciónProducción de Etanol
Consumo pecuario
% Participació
n de Consumo Pecuario
2002/2003 227.77 25.30 11.1 141.18 62.0
2003/2004 256.27 29.67 11.6 147.20 57.4
2004/2005 299.91 33.61 11.2 156.42 52.2
2005/2006 282.31 40.72 14.4 156.34 55.4
2006/2007 267.50 53.83 20.1 142.02 53.1
2007/2008 331.18 77.45 23.4 150.20 45.4
2008/2009 307.15 94.21 30.7 131.63 42.9
2009/2010*
332.55 116.03 34.9 130.56 39.3
2010/2011**
316.17 125.74 39.8 132.09 41.8* Estimado
** Proyección en base al reporte del mes de marzo del 2011
FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES
Precios InternacionalesPrecios InternacionalesDel AzúcarDel Azúcar
Fuente: Banco Mundial y Mercado de FuturosFuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
48
ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–FEB % VAR.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
/2010Unión Europea
66.97 66.54 64.56 68.09 69.69 52.44 44.18 44.00 -0.4
Estados Unidos
45.47 46.93 48.76 45.77 46.86 54.88 79.25 86.09 8.6
Mundial 15.80 21.79 32.59 22.22 28.21 40.00 46.93 65.12 38.8
EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR
(CTVS DLS/KG)
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
49
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB % VAR.
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011Feb. 11 / Ene. 11
Unión Europea 45.5 45.0 42.1 40.9 42.8 43.2 43.9 45.4 44.6 43.0 44.0 45.0 2.3Estados Unidos 77.4 68.4 68.1 72.4 73.3 77.2 84.2 84.3 85.6 84.7 84.8 87.4 3.1Mundial 41.1 36.3 33.5 35.0 38.5 40.7 49.6 54.3 58.1 61.7 65.3 65.0 -0.5
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Ctv
s D
lr /
Kg
Unión Europea
Estados Unidos
Mundial
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.
• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA),
standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.
* Promedio enero - febrero de 2011.
50
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES
10
30
50
70
90
E-05
M M J S N E-06
M M J S N E-07
M M J S N E-08
M M J S N E-09
M M J S N E-10
M M J S N E-11
EUA
Cts D
lr / K
gr
Unión Europea Estados Unidos Mundial
FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:
• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.
• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB,
estibado en los principales puertos de Caribe.51
Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 11 marzo 2011)
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
dls
/ lb
Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
13.7
+109.5%
28.7
52
18.5-25.9%
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