FICHA SECTORIAL: FIDEOS Y PASTAS
GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN
FIDEOS Y PASTAS
Octubre 2017
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
C1074: Comprende la elaboración de pastas: congelados o enlatados y los servicios de apoyo a la elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato.
Fuente: Banco Central del Ecuador - http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
CÓDIGO CIIU
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
C Industrias manufactureras.
C10 Elaboración de productos alimenticios.
C107 Elaboración de otros productos alimenticios.
C1074 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.
C10740 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.
C107401 Elaboración de pastas: tallarín, espaguetis, macarrones, lasaña, canelones, ravioles y fideos, sean o no cocidos, rellenos o congelados, elaboración de alcuzcuz.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
1902
Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incl. preparado
CODIGO ARANCELARIO NANDINA
Fuente: http://www.infoalimentacion.com/cereales/propiedades_nutricionales_pasta.htm Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Ventajas del consumo de pasta :
Es un producto bajo en grasas y sin colesterol. Proporciona energía fácilmente aprovechable para el metabolismo oxidativo. Mantiene el nivel de glucemia (cantidad de azúcar en la sangre) y favorece el correcto funcionamiento del sistema
gastrointestinal. Permite una digestión fácil y lenta, por lo que resulta un buen aporte energético para actividades que requieren
esfuerzo físico o mental. Sus carbohidratos intervienen en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos.
FIDEOS Y PASTAS
Principales productos:
Spaghetti Tallarines Fettuccine Coditos Macarrones Actualmente también se realizan pastas en función de las patologías: Pasta para niños Pasta para diabéticos Pasta para hipertensos
Fideos y Pastas.
En 2016 habían registradas 22 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, el sector empleaba a 2.353 personas. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas.
Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Pichincha 36%
Guayas 36%
Azuay 18%
Los Ríos 5%
Tungurahua 5%
# Empresas por provincia
Elaboración de pastas. (C107401) # Empresas
2016 # Empleados
2016
Grande 6 2.142
Mediana 3 102
Micro 6 19
Pequeña 7 90
Total general 22 2.353
FIDEOS Y PASTAS
Proceso de Producción del Fideos y
Pastas
Fuente: Meleán 2004
La elaboración de productos de molinería, pastelería y fideos, en el año 2016 suma $ 367 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,53%. La actividad muestra una variación positiva del 1% respecto al año 2015.
PIB REAL DEL SECTOR
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Año
Elaboración de productos de la
molinería, panadería y fideos (Millones
USD, 2007)
PIB Total (Millones USD de
2007) Participación
2013 322 67.546 0,48%
2014 sd. 339 70.243 0,48%
2015 p. 364 70.354 0,52%
2016 prel. 367 69.321 0,53%
5%
5%
7%
1%
2013 2014 sd. 2015 p. 2016 prel.
Evolución del Sector de Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 2013-2016
EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902
En el 2016, el sector exportó $ 1,21 millones USD, lo que implica una reducción de 64% con respecto al año anterior.
Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)
2,5
3,5 3,4
1,2
0,8
37,3%
-2%
-64%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD
AÑO TON
(Millones)
FOB Millones
USD
Valor Tonelada
Promedio USD
2013 1,82 2,52 1,38
2014 2,69 3,47 1,29
2015 2,68 3,38 1,26
2016 0,77 1,21 1,57
jul-17 0,58 0,79 1,37
TOTAL 8,54 11,37
EXPORTACIONES
Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en la compra de productos de fideos y pastas, en el 2016 tiene una participación del 26%, seguido de España.
Exportaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902
Área Económica Origen
2013 2014 2015 2016 2017 Total
Estados Unidos 0,49 0,57 0,64 0,71 0,52 2,93
España 0,20 0,16 0,14 0,17 0,09 0,76
Chile 0,06 0,15 0,09 0,14 0,04 0,47
Resto del Mundo 1,78 2,59 2,51 0,19 0,14 7,21
Total general 2,52 3,47 3,38 1,21 0,79 11,37
Estados Unidos
26%
España 7%
Chile 4%
Resto del Mundo
63%
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902
El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por 15 meses.
8,3 7,5
7,8 5,2
3,0
-9%
4%
-34%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Importaciones Nacionales 2013-Julio2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD
Año TON
(Millones)
FOB Millones
USD
Valor Tonelada Promedio
USD
2013 6,13 8,29 1,4
2014 6,02 7,53 1,3
2015 6,33 7,80 1,2
2016 4,65 5,16 1,1
jul-17 2,83 3,04 1,1
Total 25,97 31,82
IMPORTACIONES
El principal proveedor de productos de pastas y fideos para Ecuador es Perú con una participación de 65%.
Importaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902
Área Económica Destino
2013 2014 2015 2016 Julio 2017 Total
Perú 5,54 4,66 4,78 3,56 2,31 20,85
Italia 1,83 2,35 2,73 1,04 0,50 8,46
China 0,11 0,23 0,05 0,25 0,06 0,70
Resto del Mundo 0,81 0,28 0,24 0,30 0,17 1,81
Total general 8,29 7,53 7,80 5,16 3,04 31,82
Perú 65%
Italia 27%
China 2%
Resto del Mundo
6%
Importaciones Nacionales 2013-Julio2017
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902
-5,76
-4,06 -4,42 -3,95
-2,25
2013 2014 2015 2016 42917
Balanza Comercial (Millones USD)
La balanza del sector es ampliamente deficitaria ya que son pocas industrias que se han internacionalizado, en este sector.
BALANCE DE SITUACIÓN
Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 31%, 34% y 29% respectivamente.
Cuentas (Millones de USD)
2013 2014 2015 2016
Activo 64,36 70,24 69,82 91,77
Pasivo 34,77 38,80 33,16 44,49
Patrimonio 29,59 31,44 36,68 47,28
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
9% -1%
31%
12%
-15%
34%
6%
17% 29%
2014 2015 2016
Balance Inicial (2013-2016)
Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio
BALANCE DE RESULTADOS
Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos, Costos y Utilidad del sector.
Cuentas (Millones de USD)
2013 2014 2015 2016
Ingresos 65,68 71,99 81,82 113,77
Costos y Gastos 62,94 65,94 73,02 102,94
Utilidad neta 3,08 6,25 9,67 10,90
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
10% 14%
39%
5% 11%
41%
103%
55%
13%
2014 2015 2016
Estado de Resultados (2013-2016)
Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta
INDICADORES FINANCIEROS
Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 11,88 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 23,05 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 10,21 de Utilidad Neta.
Indicador 2013 2014 2015 2016
ROA 4,79% 8,90% 13,85% 11,88%
ROE 10,41% 19,89% 26,37% 23,05%
Margen Neto 4,94% 8,93% 12,59% 10,21%
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
86% 56%
-14%
91%
33% -13%
81% 41%
-19%
2014 2015 2016
Indicadores
Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto
VENTAS DOMÉSTICAS
Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en 39%
Años Ventas
(Millones USD)
2013 62,37
2014 70,00
2015 76,82
2016 106,69
Total 315,89
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
62,37 70,00 76,82
106,69
12%
10%
39%
2013 2014 2015 2016
Ventas (Millones de USD)
Ventas (Millones) Variación
IMPUESTOS
El IR en el 2016 aumentó en 27% y el IVA disminuyó 0,3% con respecto al año anterior.
IMPUESTOS (Millones USD)
2013 2014 2015 2016 Ago-17
IMPUESTO A LA RENTA
0,65 1,21 1,41 1,79
IVA 0,82 1,21 1,56 1,56 0,84
Total general 1,47 2,42 2,97 3,35 0,84
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
86%
17%
27%
48% 29%
-0,3%
2014 2015 2016
Impuestos (Millones USD) 2013-2016
Variación IR Causado Variación IVA Causado
CRÉDITO OTORGADO
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
El crédito del sector en el 2016 aumentó en 26% respecto al año 2015
SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 ago-17 Total general Bancos Privados 11,31 16,54 15,83 18,99 16,93 79,61 Mutualistas - - - 0,08 0,02 0,10 Inst. Fin. Públicas - 0,40 7,58 10,42 0,79 19,19 Soc. Financieras 0,02 0,02 - - - 0,04
TOTAL 11,33 16,96 23,41 29,49 17,74 98,94
Bancos Privados
81%
Inst. Fin. Públicas
19%
Mutual. Y Soc. Fin 0,14%
Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Agosto 2017
11,33
16,96
23,41
29,49
17,74
50%
38% 26%
2013 2014 2015 2016 ago.-17
Evolución Volumen de Crédito
Total Crédito (Millones) Variación Anual