Presentación del Tema
“Crecimiento de la Demanda de Transporte Aerocomercial en el Perú: Retos y Oportunidades”
1
Gonzalo Pérez Wicht S.R.
Lima, octubre 2018
Sumario
1. Objetivos de la aeronáutica civil en el Perú
2. Proyección de crecimiento de la demanda
3. Hubs e infraestructura
4. Retos y Oportunidades
5. Reflexiones
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1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú
3
4
a) Desarrollo de una aviación civil segura;
b) Promover la integración del territorio nacional, especialmente la de las zonas geográficamente alejadas;
c) Fomentar la vinculación permanente del Perú con los demás países;
d) Promover el desarrollo de la tecnología aeronáutica;
e) Promover la capacitación del personal aeronáutico;
1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú
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f) Asegurar el desarrollo de las operaciones aero-comerciales en un marco de leal competencia y con estricta observancia de las normas técnicas vigentes;
g) Incentivar el incremento y modernización del parque aéreo nacional, así como el mejoramiento y ampliación de la infraestructura aérea pública y privada;
h) Fomentar la creación y desarrollo de aeródromos públicos y privados;
i) Fomentar la ampliación de los servicios ofertados por las empresas de transporte aéreo;
1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú
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j) Promover el ordenamiento y racionalización de los servicios de navegación aérea, a través del Plan Nacional de Navegación Aérea, y
k) Apoyar los procesos de integración latinoamericana mediante acuerdos multilaterales entre los países de la región.
1. Objetivos de la Aeronáutica Civil en el Perú
Evolución del tráfico de pasajeros
6.2 7.2 8.3 9.0 10.0
5.76.8
7.5 7.78.211.9
14.015.8
16.718.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2011 2012 2013 2014 2015
Nacional Internacional
52.9%
53%47%
Nacional Internacional
2018
Tráfico aéreo de pasajeros nacional, internacional Total enero-setiembre 2016 (participación %) – Gráfico Nº 2
Tráfico aéreo de pasajeros nacional, internacional Total 2011 – 2015 (millones de pasajeros) – Gráfico Nº 1
Fuente: MTC-DGAC..
Fuente: MTC-DGAC..
El 2017 se ha superado la barrera de los 20 millones de pasajeros en el AIJCH
Más de diez (10) años con un crecimiento continuo anual de dos dígitos.
Evolución del tráfico de carga
Tráfico aéreo de carga nacional, internacional Total enero-setiembre (participación %) – Gráfico Nº 4
Tráfico aéreo de carga nacional, internacional Total 2011 – 2015 (miles de t) – Gráfico Nº 3
10%
90%
Nacional Internacional
36.85 37.84 36.19 32.34 31.57
246.97 273.69 289.51 305.62 307.84
283.8311.5 325.7 338.0 339.4
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
2011 2012 2013 2014 2015
Nacional Internacional
19.6%
2018
Fuente: MTC-DGAC..
Fuente: MTC-DGAC..
Servicio de Pasajeros
Crecimiento de 73,7% en el periodo 2010 – 2015,
promedio anual de 11,75%
Comprende el servicio regular y no regular de pasajeros en el ámbito
nacional e internacional, sin considerar el servicio turístico de pasajeros.
Incremento de pasajeros, operaciones y
parque aéreo
190 198.7213.2 220.7
238.4
283
323 334 363372
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015
Número de operaciones Evolución del Parque aéreo
En millones
En unidades
En miles
Principales Aeropuertos del Servicios
de Pasajeros en rutas Nacionales
• El AIJCH en Lima moviliza el 47% del total de pasajeros
• Cusco el 14%, siguen Arequipa 7%, Iquitos 5%, Piura 4% y
Tarapoto 3%.
Gráfico: Movimiento de Pasajeros, según aeropuerto, 2015
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La fuente del crecimiento económicoha cambiado
Participación en el crecimiento del PBI mundial (2011-2014)
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Crece el transporte de pasajeros,la carga se reduce
Reducción del ruido en el tiempo
Huella de ruidoForma y tamaño relativo de la superficie
afectada por un ruido de 90 db
Fuente: NASA, Airbus14
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El precio real del transporte aéreo
Fuente: OACI, IATA
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Seguridad de diferentes modos de transporte
Fuente: US National Safety Council Injury Facts 1997-2006
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2015 Utilidad Neta Margen NetoUtilidad por
pasajero
Global $33.0b 4.60% $9.31
Norteamérica $19.4b 9.50% $22.48
Europa $6.9b 3.50% $7.55
Asia Pacífico $5.8b 2.9% $4.89Medio Oriente $1.4b 2.3% $7.19
Latinoamérica -$0.3b -0.9% -$1.05África -$0.3b -2.1% -$3.84
2016 Utilidad Neta Margen NetoUtilidad por
pasajero
Global $36.3b 5.10% $9.59Norteamérica $19.2b 9.50% $21.44Europa $8.5b 4.30% $8.80Asia Pacífico $6.6b 3.2% $5.13Medio Oriente $1.7b 2.6% $7.97
Latinoamérica $0.4b 1.1% $1.26África -$0.1b -0.5% -$0.93
Rentabilidad de las aerolíneas por regiones
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Crecimiento en los últimos cuarenta años de servicios de transporte aéreo
X10 volumen de pasajeros x14 veces en carga x3 a x4 la economía
Expansión del servicio, de la mano con:
Reducción de los costos operativos Mejoró la tecnología Se lograron eficiencias operacionales.
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Los retornos excedentes se generan en las partes de la cadena de suministros
Fuente: McKinsey and Company para IATA
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Rentabilidad de las aerolíneas durante los últimos 40 años
Fuente: OACI, IATA
Proyectos de desarrollo de infraestructura
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Concesión de AeropuertosCompromiso de
Inversión (US$ incluido
IGV)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000
Primer Grupo ADP 108,164,869
Segundo Grupo AAP 79,249,190
Proyectos de desarrollo de infraestructura
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Concesión de AeropuertosCompromiso de
Inversión (US$ incluido
IGV)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000
Primer Grupo ADP 108,164,869
Segundo Grupo AAP 79,249,190
Anta Cajamarca Chachapoyas Chiclayo Iquitos Pisco
Piura Pucallpa Talara Tarapoto Trujillo Tumbes
Proyectos de desarrollo de infraestructura
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Concesión de AeropuertosCompromiso de
Inversión (US$ incluido
IGV)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000
Primer Grupo ADP 108,164,869
Segundo Grupo AAP 79,249,190
Tacna Ayacucho Arequipa Puerto Maldonado Juliaca
Proyectos de desarrollo de infraestructura
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Concesión de AeropuertosCompromiso de
Inversión (US$ incluido
IGV)
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,061,520,000
Primer Grupo ADP 108,164,869
Segundo Grupo AAP 79,249,190
Tercer Grupo (por concesionar)
Jaén Jauja Huánuco Ilo Tingo María Rioja Yurimaguas Chimbote Marcona
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PROINVERSIÓN adjudicó la Buena Pro el 25.04.2014 al consorcio Kuntur Wasi
La inversión para el inicio de las operaciones es de US$539 millones y podría incrementarse a US$658 millones en futuras ampliaciones y rehabilitaciones en la etapa de operación.
Contrato fue resuelto en JUL 2017; El 21JUN2018, AIH (KW+ CorpAmérica), presentó solicitud de demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI.
Aeropuerto Internacional deCusco – Chinchero
26
Aeropuerto Internacional deCusco – Chinchero
Fuente DGAC; tomado de Gestión (23FEB2018)
2. Proyección de crecimiento de la demanda
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Proyección
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• Movimiento de pasajeros en el AIJChAño 2019: 21.5 millones Año 2030: 35 millones
• Demanda de tripulaciones técnicasPeríodo 2014-2018 se requerirán 5000 pilotos más en la región
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• La demanda de 35 operaciones por hora (hora punta el año 2015), ha superado el 100% de la capacidad teórica de atención en pista (33 operaciones)
• Esto lleva a la aplicación de procedimientos ATS de espera en el aire y/o demoras en la aproximación de aeronaves, aterrizaje/despegues
• Se afecta la circulación de aeronaves en plataformas y calles de rodaje, restando eficiencia al aeropuerto como hub regional.
Proyección
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Proyección
El Perú, su economía y la aviación comercial
• Economía estable de mayor crecimiento en las Américas, durante últimos siete años ¹
• Mayor crecimiento económico pronosticado en la región para los próximos dos años ²
• El transporte aéreo en el país ha crecido más que el PBI ³
• Número de pasajeros se duplicó en el período 2009-2015 ³
• Conjuntamente con la actividad turística podrían aportar a la economía peruana cerca de US$ 17,200 millones y generar 810,000 empleos entre directos e indirectos en los próximos 20 años ³.
35
Fuente:
¹ BID (http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W?display=map)² Organización de las Naciones Unidas, citado en http://www.peruviantimes.com/03/un-ups-
outlook-for-perus-gdp-lowers-regional-forecast/17070/³ OACI-IATA en http://clacsec.lima.icao.int/CLAC-IATA_Estudio/Peru.pdf
Conectividad en el Perú
• Aún es una de las más bajas de la región y en el
mundo³
• El crecimiento económico estimado y el déficit de
conectividad, plantean un …
Fuente:
³ OACI-IATA en http://clacsec.lima.icao.int/CLAC-IATA_Estudio/Peru.pdf36
Conectividad en el Perú
37
3. Hubs e Infraestructura
38
39
Ampliación de frontera agrícola:
• 100 K Hectáreas 100 K Toneladas
Potencial de incremento de exportaciones agroindustriales:
• 200 K Toneladas
POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA CARGA AÉREA
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• Ubicación geográfica
• Volumen: Tráfico origen - destino
Tráfico salida
• Aerolíneas basadas en el lugar
• Entorno regulatorio
• Infraestructura adecuada
• Industria gravada
HUB, FACTORES CRÍTICOS
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Factores clave para implementar un Hub
CARGA PASAJEROS
Meteorología confiable Crucial Importante
Ubicación central Importante A considerar
Ciudad con gran mercado OD (origen a destino)
Desventaja Preferible
Sin restricciones de ruido nocturno
Crucial Poco importante
Sin congestión Importante Importante
Sin actor predominante Preferible Preferible
Infraestructura Con capacidad para crecer
Edificios “conectados”
Fuente: Cosmas y Martini
HUB, FACTORES CRÍTICOS
42
• Ubicación geográfica
Fuente: Cosmas y Martini
HUB, FACTORES CRÍTICOS
43
• Ubicación geográfica
Fuente: CAPA - Centre for Aviation y OAG
HUB, FACTORES CRÍTICOS
44
• Cielos abiertos (no con Panamá)
• Tasa de pasajeros en conexión
• Tasa y procedimientos engorrosos para punto de tránsito de carga
• Procedimientos de separación de aeronaves:
Hubs competitivos: 4-5 NM
LIM: 7 NM
• Procedimientos en calles de salida y calles de rodaje
• Procedimientos en plataforma
• Autorizar vuelos donde hay más vuelos (caso Tocumen)
HUB, FACTORES CRÍTICOS
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• Visión de país
• Tránsito balanceado N-S (LIM concentra a N)
• AVSEC
• Diseño de terminal
o Panamá y Ámsterdam Estado tomó decisión
o Dubái ídem
• Período 2000–2004, LIM ganó ventajas sobre otros hubsde la Región
• Competencia permanente
HUB, FACTORES CRÍTICOS
46
• Crecer con capacidad disponible es fácil
• Pero ¿cómo crecer con aeropuertos que han alcanzado el límite de su capacidad?
• Planeamiento debe ser oportuno:
Corto plazo?
Largo plazo?
HUB, FACTORES CRÍTICOS
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Si no tenemos tiempo para crear, tengamos coraje para copiar
Ojo a los costos: Si crecen las tasas cae la conectividad
HUB, FACTORES CRÍTICOS
5 destinos:
Efecto multiplicador / impacto en las aerolíneas
25 destinos:
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Beneficios para un país:
Montevideo cesó como hub :
• Dejaron de recaudar impuestos
• Cierre de empresas de catering
• Se perdió conectividad
HUB, FACTORES CRÍTICOS
50
Boeing Spill model: 80% de ocupación (capacidad)
¿Hay un plan?
• MEX (CDMX), PTY (MPTO), BOG (SKBO) tienen un plan!
• Coordinación entre autoridades.
• Menos tiempo en SEC más tiempo de shopping mayores ganancias para el aeropuerto
HUB, FACTORES CRÍTICOS
4. Retos y Oportunidades
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a. Infraestructura
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La brecha actual de infraestructura aeronáutica exige priorizar:
• Destrabe de inversiones en el AIJCH y Chinchero
• Desarrollo de procesos de concesión
• Descentralización de las operaciones en horario Hub
• Desarrollo de infraestructura y facilidades para los CIACsy la aviación general.
En el año 2034 el número de pasajeros (hacia, desde, y dentro) de la región, se duplicará hasta los 525 millones.
Aeropuertos clave en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú enfrentarán mayor congestión aérea.
b. Impuestos
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• En Latinoamérica y el Caribe existen más de 130 impuestos diferentes sobre el pasaje aéreo.
• Cada impuesto encarece la conectividad para las empresas, viajeros individuales y el turismo, y, en definitiva, limita la capacidad de la aviación.
c. Regulación inteligente
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• La proliferación de regímenes normativos sobre los derechos de los pasajeros suelen solo añadir más costos para las aerolíneas y más dificultades para ofrecer lo mejor a sus pasajeros.
• IATA promueve la adopción de un enfoque basado en la regulación inteligente, fácil de implementar y capaz de resolver problemas reales.
• La clave está en la cooperación y en un análisis riguroso de coste-beneficio.
d. Medio ambiente
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• La industria de la aviación se ha comprometido a:
mejorar la eficiencia del combustible en un 1,5% anual hasta 2020
crecimiento neutro de carbono a partir de 2020 y reducción de las emisiones netas a la mitad en 2050
(respecto a niveles de 2005).
• Para ello, la industria ha establecido la estrategia de cuatro pilares:
inversión en tecnología operaciones eficientes infraestructuras eficientes y medidas basadas en criterios de mercado.
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• Los Estados latinoamericanos apoyaron la implementación de un plan mundial de medidas basadas en el mercado, en la 39ª Asamblea de la OACI
d. Medio ambiente
5. Reflexiones
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a. Desarrollar capacidades
• Desarrollar los Centros de Instrucción (CIAC, CITM) que
permitan formar a personal aeronáutico en la cantidad
suficiente, con las competencias y cualificaciones requeridas.
• Desarrollar la infraestructura necesaria para mayores niveles
de tránsito de pasajeros y carga y de operaciones de aviación
general.
• Facilitar el desarrollo de capacidades técnicas y operacionales
que permitan brindar servicios aéreos eficientes y seguros.
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a. Desarrollar capacidades
• Necesidad de implementar un Plan Nacional de Transporte
Aéreo.
• Al año 2021 se terminen las obras que se requieren para los
terminales y pistas de Piura, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca.
• El Estado no ha podido cumplir con el saneamiento físico legal
de los terrenos a fin que las concesionarias cumplan con los
planes maestros (se tiene una inversión retenida de más de
1,100 millones USD).
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a. Desarrollar capacidades
• Desarrollo e implementación de tecnologías PBN (RNAV y
RNP).
• Gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en LIM y
CUZ.
• Mayor Implantación de SMS y AQP.
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a. Mirar al futuro; enfoque de anticiparnos e intervenir
b. Desarrollar las capacidades de infraestructura en Lima
y provincias.
c. Desarrollar las competencias profesionales de las
personas.
d. HUB Lima. Recuperar el tiempo perdido.
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b. Desarrollar actitudes
e. Reducir (o eliminar) el cobro de derechos de aterrizaje
y despegue, parqueo, servicios especializados y tasas
SNAR para la aviación general;
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b. Desarrollar actitudes
¿Cómo enfrentar el desafío?
e. Desarrollar las capacidades del sistema de aviación
civil (incluyendo explotadores, OMAs, Centros de
Instrucción y nuestras propias capacidades
profesionales)
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