La Competitividad de Panamá
Lawrence PrattDirector, CLACDSINCAE Business SchoolOctubre 2012
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS
El Informe Global de Competitividad
Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad
de un país” • Estudio comparativo entre países acerca de los factores
que inciden sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 111 variables, en 12 Pilares
• Cobertura de 144 países
El papel del CLACDS - INCAE
• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.
• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.
• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales
• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.
I. InstitucionesII. InfraestructuraIII. Estabilidad
macroeconómicaIV. Salud y educación
Básica
Requerimientos Básicos
PIB per cápita menos a US$2,00
V. Educación superior y capacitación
VI. Eficiencia en el mercado de bienes
VII. Eficiencia en el mercado laboral
VIII. Sofisticación del mercado financiero
IX. Preparación tecnológica
X. Tamaño de mercado
Promueven la eficiencia
PIB per cápita US$3,000 -US$9,000
XI. Sofisticación empresarial
XII. Innovación
Sofisticación e innovación
PIB per cápita mayor a US$17,000
Pilares del Índice de Competitividad Global
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
TransiciónPIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000
TransiciónPIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000
América Latina tiene que mejorarEtapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)
GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000Orientación por factores
Orientación por eficiencia
Orientación por innovación
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
0246
América Latina Orientados por innovación
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Panamá muestra considerables mejoras en algunas áreas
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
0
2
4
6
2007 2012
Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial
La evolución entre los países ha sido diferente y Panamá es que más ha
mejorado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
21
41
61
81
101
121
71
36
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
Posi
ción
el I
CG
Datos con una muestra constante de 111 paísesFuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (varios años)
ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER
Ranking 2012 5.72(1)
5.47(7)
5.12(19)
4.91(27)
4.83(29)
4.67(31)
4.65(33)
4.49(40)
4.42(44)
4.40(48)
4.36(53)
4.34(57)
4.28(61)
Cambio* - -2 5 2 -3 4 -2 9 -2 5 5 4 6Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67
Instituciones 5.75(5)
4.59(41)
3.98(62)
5.22(19)
4.22(50)
4.61(38)
4.97(28)
3.92(69)
5.06(24)
3.78(79)
3.59(92)
4.13(53)
3.44(105)
Infraestructura 6.22(5)
5.81(14)
5.92(9)
5.34(25)
4.46(48)
4.18(58)
4.62(45)
4.82(37)
5.58(22)
4.00(70)
4.03(68)
3.8(74)
3.51(89)
Macroeconomía 6.38(8)
3.97(111)
6.25(10)
3.44(131)
6.22(11)
5.04(48)
6.15(14)
4.88(53)
3.32(134)
4.73(62)
5.21(40)
4.68(65)
5.95(21)
Salud y Educ. Prim 6.54(8)
6.11(34)
6.49(11)
6.46(12)
6.11(35)
5.61(75)
5.64(74)
5.7(69)
6.41(16)
5.43(88)
5.71(68)
5.82(57)
5.38(91)
Educ. Sup. y Capacit. 5.9(3)
5.72(8)
5.52(17)
5.3(20)
4.32(62)
5.19(24)
4.72(46)
4.22(69)
5.38(19)
4.27(66)
4.11(77)
4.78(41)
4.05(80)
Efic. Merc. Bienes 5.26(7)
4.88(23)
4.75(29)
5.24(9)
4.31(59)
4.86(26)
4.74(30)
4.59(35)
4.29(64)
3.94(104)
4.2(79)
4.3(62)
4.37(53)
Efic. Merc. Laboral 5.9(1)
5.37(6)
4.35(73)
5(16)
4.6(41)
4.62(38)
4.68(34)
4.17(89)
4.75(29)
4.39(69)
4.01(102)
4.51(52)
4.56(45)
Efic. Merc. Financiero
5.3(9)
5.07(16)
4.06(71)
3.6(108)
4.31(54)
4.69(29)
4.73(28)
4.88(23)
4.66(33)
4.45(46)
4.15(61)
3.67(101)
4.46(45)
Prep. Tecnológica 6.02(6)
5.84(11)
5.7(18)
5.82(12)
3.5(88)
4.7(41)
4.48(44)
4.87(36)
5.14(30)
4.43(48)
3.8(72)
4.45(46)
3.57(83)
Tamaño de Mercado 4.52(39)
6.93(1)
5.6(11)
4.13(56)
6.82(2)
3.62(68)
4.44(42)
3.42(79)
1.97(134)
5.63(9)
5.58(12)
3.35(81)
4.4(45)
Sofist. Empresarial 5.79(2)
5.34(10)
4.99(22)
5.09(18)
4.25(45)
4.92(24)
4.24(48)
4.21(50)
4.39(36)
4.51(33)
4.26(44)
4.46(34)
3.94(68)
Innovación 5.78(1)
5.5(6)
4.94(16)
4.66(21)
3.85(33)
4.35(27)
3.5(44)
3.46(45)
3.56(40)
3.42(49)
3.33(56)
3.61(38)
2.69(117)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el MundoCOL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN
Ranking 2012 4.18(69)
4.13(74)
4.01(83)
3.94(86)
3.88(90)
3.87(94)
3.84(97)
3.8(101)
3.78(104)
3.77(105)
3.73(108)
3.67(116)
3.46(126)
Cambio* -1 -11 2 16 -3 -8 11 -8 1 7 9 10 2Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124
Instituciones 3.38(109)
4.63(36)
3.25(124)
3.16(131)
3.32(118)
2.85(138)
3.62(87)
3.02(134)
3.31(119)
3.21(126)
3.34(114)
3.00(135)
2.36(144)
Infraestructura 3.44(93)
4.4(49)
3.79(75)
3.51(90)
3.12(101)
3.58(86)
3.59(85)
3.93(72)
2.95(108)
3.02(105)
2.97(106)
2.54(123)
2.64(120)
Macroeconomía 5.34(34)
4.72(63)
4.56(77)
5.3(37)
4.53(80)
4.33(94)
2.89(141)
4.18(103)
5.02(49)
4.17(105)
4.24(101)
5.19(43)
3.66(126)
Salud y Educ. Prim 5.45(85)
5.9(50)
5.34(95)
5.73(67)
5.34(96)
5.82(59)
5.19(104)
5.38(90)
5.32(97)
5.13(106)
5.43(89)
5.03(108)
5.49(84)
Educ. Sup. y Capacit. 4.27(67)
4.67(50)
3.52(104)
3.84(91)
3.43(106)
4.59(53)
4.12(75)
3.45(105)
3.83(92)
3.69(97)
3.32(110)
3.32(112)
4.24(68)
Efic. Merc. Bienes 3.98(99)
4.38(52)
4.29(66)
3.7(129)
4.1(92)
3.18(140)
4.19(80)
4.21(74)
3.4(138)
3.97(101)
3.79(119)
4.19(81)
2.78(144)
Efic. Merc. Laboral 4.17(88)
3.49(136)
4.16(90)
3.49(135)
3.52(134)
3.29(140)
4.32(77)
3.86(121)
3.58(132)
4.00(107)
3.98(109)
3.92(115)
2.88(143)
Efic. Merc. Financiero
4.1(67)
3.81(90)
4.48(41)
3.58(110)
4.43(51)
3.18(131)
4.3(55)
3.95(81)
3.33(126)
3.74(96)
3.48(116)
3.89(83)
3.11(133)
Prep. Tecnológica 3.62(80)
4.44(47)
3.52(87)
3.59(82)
3.34(97)
3.85(67)
3.8(73)
3.26(102)
2.73(127)
3.68(78)
2.95(116)
3.15(107)
3.25(103)
Tamaño de Mercado 4.65(31)
3.21(86)
3.54(73)
3.9(60)
3.16(88)
4.94(23)
2.86(100)
3.23(83)
3.25(82)
3.66(65)
2.76(108)
3.11(90)
4.5(41)
Sofist. Empresarial 3.98(63)
3.73(88)
4.15(57)
3.67(94)
3.83(77)
3.72(89)
3.82(79)
3.79(82)
3.55(103)
3.8(80)
3.39(114)
3.51(107)
3.11(133)
Innovación 3.17(70)
3.18(69)
2.98(90)
2.96(96)
2.8(112)
2.98(91)
3.00(86)
2.54(128)
3.01(83)
2.69(118)
2.71(116)
2.43(132)
2.44(131)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
América Central: Pilares básicos
Institu
cione
s
Infrae
struc
tura
Estabil
idad M
acroe
conó
mica
Salud y
educ
ación
prim
aria
0
1
2
3
4
5
6
7
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Indicadores de eficiencia en América Central
Educa
ción S
uperi
or y c
apac
itació
n
Mercad
o de b
ienes
Mercad
o lab
oral
Mercad
o fina
ncier
o
Prepara
ción t
ecno
lógica
Tamañ
o de m
ercad
o01234567
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Innovación y sofisticación en América Central
Sofisticación de Negocios Innovación0
1
2
3
4
5
6
7
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial
El crecimiento del PIB per cápita también es significativo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-6-4-202468
1012
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012
El nivel de inversión es mayor que en otros países de la región
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5
10
15
20
25
30
35
Formación Bruta de Capital (sector privado)
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
% d
el P
IB
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012
Considerables flujos externos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-202468
10121416
Inversión Extranjera Directa
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
% d
el P
IB
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012
Tasa de ahorro interna alta (para los estándares regionales) pero…
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-10
-505
101520253035
Ahorro Bruto Interno
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
% d
el P
IB
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012
PanamáVentajas Competitivas• Calidad de la infraestructura• Apertura comercial y hacia la IED• Desarrollo del sistema financiero• Transferencia tecnológica• Sofisticación de los negocios• Tiempo para iniciar un negocio• Tasa de matrícula primaria y acceso a
internet en las escuelas
Desventajas competitivas• Independencia del sistema judicial• Favoritismo en las decisiones de
gobierno• Seguridad• Calidad de la educación• Uso eficiente del talento• Capacidad de innovación y la poca
disponibilidad de científicos e ingenieros
Posición: 40 (+9)Economía orientada por eficiencia
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológicas
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
0246
Transición 2-3 Panamá
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Seguridad Infllación
2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales
Seguridad
2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Seguridad Infllación
2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales
Seguridad
2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral
Preparación de la fuerza laboral
Crimen
2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Seguridad Infllación
2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales
Seguridad
2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
2012 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Seguridad Infllación
2011 Corrupción Burocracia Capacitación de la fuerza laboral
Regulaciones laborales
Seguridad
2010 Burocracia Corrupción Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
2009 Corrupción Burocracia Legislación laboral
Capacitación de la fuerza laboral
Crimen
Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial
Deterioro en la credibilidad de las instituciones
2008 2009 2010 2011 20121
2
3
4
5
6
7
Independencia del Poder Judicial
Panamá Argentina Mejor Peor
Punt
uaci
ón IC
G
Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial
Credibilidad de las decisiones
2008 2009 2010 2011 20121
2
3
4
5
6
7
Favoritismo en las decisiones públicas
Panamá Argentina Mejor Peor
Punt
uaci
ón IC
G
Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial
Homicidios en el sur de Centroamérica
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (ONODC). 2011. Global Study on Homicide 2011.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
5
10
15
20
25
Tasa de Homicidios
Costa Rica Nicaragua Panamá
Hom
icid
ios
por 1
00.0
00 h
abita
ntes
Costos de la inseguridad son altos
Fuente: World Bank. 2011. Crime and Violence in Central America: A Development Challenge
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Costos institucionales & costos de seguridad privada
BusinessesHomesJusticeSecurity
Mill
ions
USD
$764
$614
$416
$212
$373$440
Retos en calidad de la educación(total 144 países)
País Calidad de la educación primaria
Calidad del sistema
educativo
Calidad de la enseñanza de matemáticas
y cienciasCosta Rica 26 21 41
El Salvador 131 134 133
Guatemala 136 130 137
Honduras 135 135 138
Nicaragua 123 121 128
Panamá 115 112 125
Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial
Es un problema regional que requiere atención inmediata
También en la cantidad…
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Tasa Bruta de Matrícula Secundaria
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
% d
el p
obla
ción
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012
¿Está beneficiando a todos el crecimiento económico?
2005 2006 2007 2008 2009 20100
10
20
30
40
50
60
Porcentaje de Pobreza
Urbana Rural
La falta de capital humano dificulta la innovación
43 33 27
107136 139
67106 8898
117 11987
124 13094
53
99
Costa Rica El Salvador GuatemalaHonduras Nicaragua Panamá
Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial
Reflexiones finales• Aumento en competitividad basado en dos áreas principalmente:
– Infraestructura (fácilmente replicable en un período corto de tiempo)– Preparación tecnológica
• El sistema institucional– Organización y credibilidad– Ofrecer servicios básicos como seguridad– “Rule of Law” es un requerimiento indispensable en el desarrollo
• En la “Etapa de Innovación” el factor de capital humano se vuelve fundamental ¿se está desarrollando ese factor?
• ¿Se están creando verdaderas ventajas competitivas?
Top Related