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PROTOCOLOS DE ADMINISTRACION DE
QUALITY SECURE
INDICE
1.- BRITIX
1.1.- INTRODUCCIÓN
1.2.- INICIO
1.3.- CREACIÓN COMPAÑÍA
1.4.- CREACIÓN NEGOCIACIÓN
1.4.1.- SELECCIÓN PRODUCTO
1.4.2.- COMO INDEXAR DOCUMENTACIÓN
1.4.3.- ETAPAS NEGOCIACIÓN
1.5.- CREACIÓN TAREAS
1.5.1.- CREAR COMENTARIOS
1.5.2.- CONSULTA TAREAS POR ETAPAS
1.5.3.-TERMINAR TAREA
1.6.- NOTIFICACIONES
1.7.- CALENDARIO
2.- PRODUCCIÓN
2.1.-COTIZACIÓN
2.2.- EMISIÓN
2.3.- EMAIL
3.- DOCUMENTACION
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3.1.- DOCUMENTACION POR CLIENTE
3.2.- DOCUMENTACION POR PÓLIZA
4.- RECIBOS IMPAGADOS
4.1.- Nº CUENTAS COMPAÑÍAS
5.- SINIESTROS
5.1.- AUTOS
5.2.- DIVERSOS
5.3.- SALUD
5.4.- MERCANCIAS
5.5.- TEL. ASISTENCIA COMPAÑÍAS
6.-CONTACTOS OFICINA
7.- OFICINA VIRTUAL QUALITY WEB
7.1.- CLIENTES
7.1.1.- GESTIONES
7.1.2.- POLIZAS DEL CLIENTE
7.1.3.- RECIBOS
7.1.4.- DOCUMENTOS
8.- DATOS ECONOMICOS DEL COMERCIAL
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1. BRITIX
1.1. INTRODUCCION
Esta aplicación es la encargada de ordenar y optimizar todo nuestro trabajo.
Bitrix es el medio con el cual todo el personal de Quality se relaciona entre si y solicita
cualquier tarea entre cualquier compañero o departamento. Además nos tendrá
organizada nuestra agenda personal y relación con todos nuestros clientes, así como
las negociaciones con los mismos y en el estado que se encuentran, por lo que
podremos medir estadísticamente en cualquier momento nuestra productividad.
1.2. INICIO
Para acceder por primera vez a la web, debes recibir un email en tu correo
electrónico con usuario y contraseña. Para los siguientes accesos, la dirección es:
https://qualitysecure.bitrix24.es
Lo primero que debemos hacer es completar nuestro perfil incluyendo foto,
para ello desde la página principal donde nos encontramos debemos clicar en nuestro
nombre situado en la parte superior.
Se abre la pestaña inferior y pulsamos en editar configuración de perfil:
Aparece la siguiente pantalla que debemos completar con los datos que se
solicitan:
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Cuando completemos los datos debemos darle a guardar. Y volvemos a la
página principal clicando en el símbolo de arriba a la izquierda
El siguiente paso sería dar de alta nuestros clientes en la pestaña compañía.
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1.3. CREACIÓN COMPAÑÍA
Una vez situado en el programa, en el margen izquierdo clicamos en CRM. Y en
la parte superior de la página pinchamos en Compañías.
Esta parte superior se puede editar si hacemos clic en Más, pudiendo distribuir
las secciones que más nos interesen.
Para introducir un nuevo cliente hacemos clic en la pestaña
Nombre: Introduciremos todo el texto en mayúscula y si es persona física se
pondrán antes los apellidos que los nombres, esto se hará lo más fiel posible para
evitar posibles duplicidades de clientes.
Responsable: Se designa el nombre de la persona que es el responsable de este
cliente dentro de la organización.
Logo: Podemos introducir el logo de la empresa para identificarlo mejor
después en los listados o informes de producción que le facilitemos a ese cliente.
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Industria y siguientes: Es importante poner en que sector está el cliente para
poder generar futuras campañas de producto a los diferentes colectivos, dependiendo
del número de empresas que dependan de cada uno de los sectores.
Disponible para todos: Esta pestaña es importante marcarla si queremos que
las gestiones, tareas, negociaciones etc., puedan verlas en los departamentos de
siniestros, gestión y producción, y así poder facilitaros cualquier tipo de gestión para
estos clientes.
Campos Dirección: Descripción de la dirección del cliente y después si la
introducimos también Maps, nos hará la geolocalización del cliente para la
correspondiente visita o agrupación con clientes colindantes.
Documentación complementaria: Aquí se guardara la documentación general (D.N.I,
CIF escrituras de empresa, etc. del cliente), pero nunca documentación de los riesgos
eso se hará en cada una de las negociaciones para poder clasificar cada documento en
su riesgo.
Contactos: Datos de la persona con la que tenemos que ponernos en contacto
para las gestiones con la empresa o que nos ha facilitado los datos de la misma.
1.4. CREACIÓN NEGOCIACIÓN
Al visitar a nuestro cliente, el mismo nos habrá facilitado todos los documentos
necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. Para cada uno de los riesgos que
tiene le abriremos una negociación, a la que adjuntaremos la documentación facilitada
para cada uno de ellos.
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En la parte inferior de la ficha de consulta
del cliente nos encontraremos la siguiente
imagen.
Abriremos la pantalla nueva negociación.
Nombre: Identificaremos la negociación con su nombre. (Coche con matrícula,
vivienda situada en, etc.).
Fase: Fase en la que se encuentra la negociación, campo muy importante para
poder saber cuándo tenemos muchas negociaciones en que situación las tenemos en
todo momento.
Comentarios: En los comentarios introduciremos todas las citas o datos que
nos puedan valer para el control de esta negociación.
El siguiente paso sería seleccionar el producto que le vamos a ofrecer a nuestro
cliente en la negociación.
1.4.1. SELECCIÓN DE PRODUCTO
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Tenemos que seleccionar también el producto que cotizamos, distinguiendo
entre particular o empresa, si se trata de hogar, comercio, auto, PYME, vida, salud, etc.
En esta pantalla nos aparece donde debemos seleccionar si se trata de empresa
o particular. Seleccionando la fila que corresponda con el riesgo y clicando seleccionar
ya se quedaría marcado. Para salir debemos marcar la cruz de la esquina superior
derecha. Volveríamos a la página anterior donde podemos también indicar el precio de
la prima de la póliza que nos ha facilitado el cliente, Esto nos valdrá con posterioridad
para analizar si nuestros negocios los cerramos por encima/debajo de los precios que
ya tenía el cliente (lo deseable vender por encima de precio).
1.4.2. COMO INDEXAR DOCUMENTACIÓN
Cuando ya hemos creado la negociación debemos indexar toda la
documentación relativa a esta; póliza anterior, LOPD, toma de datos, si es un coche su
documentación, etc…
Para ello en la parte inferior de la negociación seleccionamos la pestaña Flujo y
nos aparecerá la siguiente pantalla:
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1.4.3. ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN
En la parte superior derecha de la negociación debemos ir cambiando la
situación de la negociación según la etapa en la que nos encontremos:
1. TOMA DE CONTACTO
2. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
3. TARIFICACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTO
4. PRESENTACIÓN DE PROYECTO A CLIENTE
5. EMISIÓN
6. CERRAR NEGOCIACIÓN
Este apartado es importante ir modificándolo, pues en las consultas de
nuestros clientes veremos de forma instantánea como tenemos todas las
negociaciones.
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Una vez llegado a la casilla seis se haya terminado la negociación, debe cerrarse
indicando si se ha ganado o perdido. Esto nos servirá para conocer el volumen de
negociaciones ganadas/perdidas. Factor muy importante para conocer con
posterioridad los valores de primas ganadas y perdidas, y el número de ellas.
1.5. CREACIÓN TAREAS
Una vez creada la negociación, es en la parte inferior de la pantalla de consulta
de negociaciones, donde tenemos un menú desplegable en el que podremos crear
todas las gestiones (llamadas, reuniones, tareas, etc.) que tenemos que realizar para
ese riesgo.
Las tareas son las
actuaciones que hacemos para
tramitar la negociación
(recordatorios, ordenes de
trabajo para nosotros u otros
departamentos etc…), para
crearlas debemos clicar en
Tarea y nos aparecerá la
imagen de la pantalla adjunta:
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Cosas que hacer: Pondremos el título corto que defina lo que queremos que la
persona responsable de su ejecución realice: emisión, justificante de pago, siniestro,
etc. Además, es recomendable indicar el nombre del asegurado y el riesgo ya que
cuando estemos en el listado total de tareas podamos distinguirlas.
Prioridad Alta: Seleccionaremos cuando estimemos que la tarea a realizar es
urgente por una razón justificada.
Campo texto: En este campo podemos explicar más detalladamente lo que
tengamos que contar a la persona responsable.
Documentos adjuntos: Si necesitamos adjuntar archivos a la persona
responsable de realizar la tarea debemos clicar en el icono de imagen y arrastraremos
hasta aquí el archivo que queremos enviar.
Persona responsable: Se designa el nombre de la persona que es el encargado
de realizar la tarea. Podemos incluir a varios observadores para que revisen o realicen
seguimiento de las gestiones de dicha tarea.
Fecha límite: Es el último día que establecemos para realizar la tarea. Debemos
tener en cuenta los plazos establecidos; si es un proyeto, cuando hemos quedado con
el cliente para presentarlo; si se trata de un siniestro, los plazos establecidos para su
gestión, etc.
Planificación tiempo: Es recomendable marcarlo para establecer el tiempo
estimado de realización de la tarea, esto evita que se nos colapse el calendario (que
veremos a continuación).
Primero tenemos que indicar el día que se inicia la tarea así como la duración
estimada y automáticamente se calcula la fecha de límite.
* La fecha límite deberá establecerse según la prioridad de la tarea.
Más: Si cliclamos este apartado, se despliega lo siguiente:
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1.5.1. CREACIÓN COMENTARIO o chat
Si al tener la tarea creada queremos informar o aclarar a la persona
responsable de algo relativo a la misma, podemos poner un comentario o establecer
conversación tipo chat. Debemos de buscar y entrar en la tarea y casi al final de la
misma, encontramos un campo texto donde tenemos que pinchar y completar. Estas
anotaciones, conversaciones o informaciones, quedarán guardadas en el historial de la
tarea.
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Es recomendable pinchar en el icono marcado abajo donde nombramos a la
persona que queremos informar de la tarea para que le llegue la notificación del
mismo.
1.5.2. CONSULTA TAREA POR ETAPA
Cuando estamos situados en el apartado de tareas (para ello clicamos el enlace
de arriba a la izquierda), podemos ver el listado de todas, tanto las que hemos creado
nosotros como las que nos han asignado, según las hayamos clasificado: en progreso,
propuesto, terminado, atrasado, por vencer. Podemos ir seleccionándolo según la
tarea que queramos buscar. Y aparecerá en el listado de más abajo con un color
diferente según el estado en el que se encuentre.
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1.5.3. TERMINAR TAREA
Cuando hemos acabamos la tarea, debemos pinchar en el icono de terminar
para que no quede pendiente en el listado y el otro usuario que nos la ha puesto sepa
que se ha quedado realizada.
Si nosotros somos los creadores y el responsable acaba la tarea, además de
notificárnoslo, tenemos que entrar en dicha tarea y señalar una de las dos opciones
que nos muestra:
- Si sabemos que esta correcta le damos a aceptar completada.
- Para el caso que necesitemos que el responsable de la tarea realice otra gestión
debemos indicarlo en los comentarios y devolverla para completar.
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1.6. NOTIFICACIONES
En la parte superior derecha hay una campanita que nos notifica todas las
acciones pendientes de visualizar.
Si pinchamos se nos abre una ventana adicional y desde ahí podemos acceder a
cada una de las tareas. Una vez que entramos a la tarea desaparece la notificación.
1.7. CALENDARIO
BRITRIX también cuenta con un calendario, donde se reflejarán todas las
tareas, llamadas, reuniones que tenemos pendientes y los días en los cuales las
realizaremos.
Aquí mismo podemos crear un nuevo evento pinchando el día que queremos
realizarlo y señalar el tiempo que ocupará. Esto sirve para planificarnos el tiempo de
cada evento con cada cliente.
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2. PRODUCCIÓN
2.1. COTIZACIÓN
Solicitar SIEMPRE por BITRIX creando para ello una negociación (SEGÚN SE
INDICA EN EL APARTADO 1.3) con la cotización y adjuntando la siguiente
documentación:
- Adjuntar LOPD Firmada
- DNI / CIF
- Toma de datos (se adjuntan) o póliza de competencia.
Y dentro de la negociación, creamos una tarea (SEGÚN INDICACIONES
APARATADO 1.4) asignada al departamento de producción indicando en el título lo que
se solicita.
2.2. EMISIÓN
Indicar en la tarea de cotización la solicitud de emisión junto con el proyecto a
emitir y los datos necesarios (fecha de efecto de la emisión, número de cuenta, forma
de pago, teléfono de contacto, etc.). Además la siguiente documentación deberá estar
adjunta en la negociación:
- AUTOS:
- Carnet de conducir.
- Indicar si hay varios intervinientes (propietario, tomador y conductor) y
carnet de conducir si existe conductor ocasional.
- Ficha técnica, ITV en vigor y permiso de circulación
- En alguna ocasión será necesaria la aportación de fotos.
- VIDA Y SALUD:
- Solicitud rellena y firmada por cliente. Junto con LOPD.
2.3. EMAIL
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Se debe gestionar todo SIEMPRE a través de Bitrix pero en caso de EXCEPCIÓN
por ser MUY urgente o necesario el envío por email, hay que enviarlo de la siguiente
manera:
- En el asunto del email indicamos siempre Nombre y apellido del tomador ya
que así siempre podemos localizar el email y agilizamos cualquier gestión.
- Adjuntar LOPD Firmada, DNI / CIF y la toma de datos (se adjuntan) o póliza de
competencia.
- Continuar el hilo de conversaciones en un mismo correo dando siempre a
reenviar para poder ver correos y documentación anterior con las
modificaciones que se van realizando.
3. DOCUMENTACIÓN
Tras emitir una póliza, se debe comunicar dicha emisión, creando una tarea en
Bitrix y como responsable el departamento de soporte, para que la asigne a vuestra
clave. Dicha tarea debe estar dentro de la negociación oportuna.
Desde soporte, se revisará toda la documentación del expediente, pues debe
de estar completo, en función de:
3.1. DOCUMENTACIÓN POR CLIENTE:
Indexar siempre en la negoción la siguiente documentación:
- Persona física: LOPD + DNI
- Empresa: LOPD + CIF + Escritura (donde aparezca el cargo del que firma)
+ DNI (del que firma)
En caso de que falte algún documento, se indicará en gestiones de Tesis (como
podemos ver más abajo) y se tendrá un tiempo prudencial para subsanar la falta.
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Si lo que falta es la LOPD, no se asignará cliente ni póliza, por lo que no podréis
verlo en Tesis asignado a vuestra clave, si transcurren 60 días sin la aportación de la
documentación se asignará de forma permanente a la clave de Oficina.
3.2. DOCUMENTACÓN POR POLIZA:
Se debe indexar la siguiente documentación:
- Autos: Carnet de conducir + Ficha técnica incluyendo ITV + Permiso de
circulación + Copia de póliza
Si hay varios intervinientes, hay que aportar el Carnet de Conducir de cada uno
de ellos, ej. Tomador distinto de propietario
- Vida y Salud: Solicitud firmada + Copia de póliza
- Resto de Ramos: Copia de póliza
En caso de que falte algo, se indicará en gestiones y se tendrá un tiempo
prudencial para subsanar la falta, siendo obligatoria dicha subsanación.
4. RECIBOS IMPAGADOS
Como para la emisión es necesario un número de cuenta del cliente, es
probable que llegue devuelto. En este caso, normalmente desde compañía se envía de
nuevo, pero a nosotros ya nos comunican ese primer impago y será registrado como
tal en nuestro programa como se puede ver a continuación:
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Se pueden dar 3 situaciones:
Cobrado: cuando el recibo se ha enviado a banco y se ha cobrado.
Impagado: el recibo ha llegado devuelto de banco.
Anulado: un recibo aparecerá anulado por dos motivos; se ha anulado el recibo
porque la póliza también se ha anulado o porque se ha creado un nuevo recibo para
ese mismo periodo.
En algunas compañías se crean hasta 3 recibos para el mismo periodo, es decir,
el primer recibo que es el que llega devuelto, un recibo de extorno, y un nuevo recibo
que debe quedar cobrado.
Una vez cada 15 días os llegará un listado, desde Correduría, con los impagados
que estén bajo vuestra clave, con el fin de que podáis gestionarlos.
Hay 3 opciones posibles para gestionar un impago, para ello hay que poner
tarea en Bitrix y como responsable el departamento de soporte, con la opción elegida:
- Solicitar envío de nuevo a banco (cuando sea posible)
- Solicitar carta de pago de compañía (de aquellas que lo permitan)
- Transferencia/ingreso directamente a compañía (anexo con nº de
cuenta de las compañías generalistas, consultar para las demás)
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* En concepto poner nº de póliza o matrícula para que esté bien identificada la
transferencia o ingreso.
Una vez se haya realizado la transferencia es necesario adjuntar siempre en esa misma
tarea copia del justificante de pago para tramitar gestionar el impago con la compañía.
4.1. NÚMEROS DE CUENTAS DE COMPAÑÍAS
Adjuntamos el nº de cuenta algunas de las compañías a las que habría que
realizar ingreso en caso de impago de algún recibo:
ALLIANZ: ES56 3058 0021 33 2720201917
AXA: ES65 0030 1844 55 7925558696
CATALANA OCCIDENTE: ES25 0182 1797 34 020159 0908
FIATC: 0030 2438 34 0000842271
GENERALI: ES34 0049 1500 02 2919223961
HELVETIA: ES20 0030 8301 72 0000140271
LIBERTY: ES88 0182 3999 3002 0150 3344
PLUS ULTRA: ES34 0030 8301 76 0000332271
REALE: ES08 0182 39 99340018156740
PELAYO: ES66 0049 2679 82 1110946170
5. SINIESTROS
Para notificar un siniestro, es necesario crear una tarea dentro de la
negociación, como se ha indicado en la primera parte de esta guía, dependiendo
del ramo que sea, hay que poner los siguientes datos:
5.1. AUTOS
En la tarea hay que adjuntar copia legible del parte relleno y firmado por los
intervinientes. Si no existiera parte, es necesario aportar lugar y día de ocurrencia,
datos de los implicados y versión amplia de lo ocurrido.
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En caso que existieran lesionados, se deberá adjuntar, además de lo anterior,
copia del parte o partes médicos y datos de contacto del lesionado. Y será el
departamento de lesiones de la compañía el que contacte con el lesionado para
informarle y realizar el seguimiento que estimen oportuno.
Si se tratan de daños propios además, deberá indicarse el taller y día donde
proceder a la peritación. Hay que avisar con un mínimo de 24h de antelación para
solicitar la intervención de perito.
Tanto para daños materiales como para lesiones se puede designar letrado
particular, para ello hay que aportar (a nosotros o directamente a compañía) designa
con sus datos y firmado por este.
Si el asegurado es acreedor, es decir, no culpable una vez aceptada la
reclamación por la Cía. Contraria, se procederá a la peritación del vehículo. También es
posible realizarla sin compromiso, y una vez aceptado se informa al cliente para que
concierte con taller día de reparación, pero esto supone dos desplazamientos al taller
por parte del cliente.
- Lunas: cuando un asegurado tenga una rotura de luna, el cambio de esta
puede realizarse por una de estas dos formas, a elección del cliente
Taller especialista: GLASSDRIVE, CARGLASS, etc. En estos casos, es el
taller el que gestiona directamente con la compañía. Algunos de estos talleres
concertados, tiene unidad móvil para desplazarse donde se encuentre el cliente, se
debe solicitar al departamento de siniestros para que se gestione.
Otro taller: debe solicitarse mediante tarea la peritación al menos 24h
antes de dejar el vehículo en el taller para que pueda acudir perito. Indicar día y taller.
- Asistencia: se adjuntan teléfonos de compañía. Para vehículos no derivados
de turismo hay que tener siempre delante la ficha técnica para poder indicar las
medidas del vehículo a la compañía.
5.2. DIVERSOS
Para su notificación hay que crear igualmente una tarea con lugar y día de
ocurrencia, daños existentes y versión.
*Para daños en los electrodomésticos es necesario indicar marca y antigüedad
(antigüedad superior a 10 años sin cobertura).
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En Daños eléctricos es necesario aportar una copia del recibo con la Cía.
Eléctrica donde se indique nº contrato de Cía. Eléctrica y nº de referencia de
reclamación cía. Eléctrica (en caso que se haya puesto).
Para siniestros urgentes con corte de llave de paso o que el riesgo este
desprotegido, inhabitable, etc. se enviarán reparadores en menos de 3horas. Para el
resto de siniestros, se contactara con el cliente en las 24h laborables siguientes al alta
del mismo en la compañía.
En siniestros con intervención de perito, una vez exista informe, se informará
de las conclusiones del mismo. Y se enviarán reparadores para el caso que compañía y
perito estimen oportuno enviarlos.
Cuando se decide por realizar trabajos con cobertura en póliza con reparadores
propios, necesitamos enviar factura/presupuesto y fotos de los daños y de la
reparación realizada.
5.3. SALUD
Si tras acudir al especialista, este solicita al asegurado alguna prueba que sea
necesario autorizar por parte de la compañía, se solicitará también por tarea
aportando la prescripción médica y el informe del médico sobre la petición de prueba
solicitada.
REEMBOLSOS: si la póliza de salud es de reembolso, es decir, cuando el
asegurado puede ir a un médico fuera del cuadro médico de la compañía y después
solicita el abono de la factura a la compañía, se enviará la factura junto con el informe
médico.
* En el caso de intervenciones, además del informe médico y la factura es
necesario el justificante de pago de la factura por parte del cliente.
5.4. MERCANCIAS
Aunque cada compañía lo gestiona de forma diferente, la documentación
solicitada es la misma:
- Albarán o CMR con ICOTEMS
- Factura comercial
- Permiso de circulación
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- Fletes
- Factura de cargo
- Denuncia, en caso de robo
- Registro temperatura o factura de reparación frigorífico, en caso de
daños por cambio de temperatura.
- Acreditación de pago o compensación de portes para el caso que el
asegurado sea el transportista.
Se recomienda llamar al departamento de siniestros para que informe como gestionar
en cada caso.
5.5. TELÉFONOS ASISTENCIA COMPAÑÍAS
ADESLAS: 902 20 02 00
ALLIANZ:
- AUTOS: 901 100 128
- DIVERSOS: 901 27 22 72
ARAG: 933 00 10 50
AXA:
- AUTOS: 902 21 21 05
- DIVERSOS: 902 01 33 45
CATALANA OCCIDENTE: 902 120 090
FIATC:
- AUTOS: 900 30 20 20
- DIVERSOS: 902 367 367
GENERALI: 902 33 34 33
HELVETIA: 902 11 00 26
LIBERTY:
- AUTOS: 900 101 369
- DIVERSOS: 900 243 657
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PELAYO: 902 35 22 35
PLUS ULTRA: 902 15 10 15
RACE: 900 112 222
REALE: 902 365 240
ZURICH:
-AUTOS: 934 16 50 40
-DIVERSOS: 934 16 50 46
6. CONTACTO OFICINA
TEL.: 950 100 570
FAX: 950 100 571
DEPARTAMENTO PRODUCCION:
FRANCISCO CÁMARA
Email: producció[email protected]
TEL: 662 348 108
JESSICA GARCIA (PARTICULARES)
Email: [email protected]
TEL: 661 635 138
DEPARTAMENTO SOPORTE Y GESTIÓN: VANESA PLAZA
Email: [email protected]
TEL: 661 635 723
DEPARTAMENTO SINIESTROS: TRINIDAD ZAMORA
Email: [email protected]
TEL: 662 348 137
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7. OFICINA VIRTUAL QUALITY WEB.
A través de esta aplicación podremos ver toda nuestra producción y la situación en la
que se encuentra, así como nuestro margen de comisiones, estado de liquidaciones, estado de
recibos, etc… En definitiva nuestra oficina virtual.
En la pantalla de inicio aparecen nuestros datos personales y el menú de accesos.
7.1. Clientes
En esta pantalla nos aparecerán nuestros clientes según hagamos la selección,
además tenemos un enlace en el que podremos hacer consultas más concretas.
Tenemos la
posibilidad de hacer una
exportación a excell de
todos los datos
consultados.
Si cliqueamos
sobre el id del cliente
obtendremos todas sus
pólizas.
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Nos aparecera la pantalla de inicio pero solo con los datos de nuestro cliente, en la que
tabien podremos seleccionar:
- Las gestiones que se estan realizando en la oficina sobre ese cliente.
- Número de pólizas de las que es titular.
- Documentos anexionados al cliente como su DNI o escrituras de poder.
- Comunicaciones que le hemos realizado por correo.
- Mesanges enviados por Mail, SMS, etc…
7.1.1. Gestiones
Pantalla que nos indica las las actuaciones que se estan o se han realizado.
7.1.2. Polizas del cliente.
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Seleccionaremos el número de póliza que queremos consultar.
Al realizar la selección de la póliza veremos todos los datos de la misma y sus
apartados.
7.1.3. Recibos
En la pantalla anterior nos aparecen varios apartados dentro del menú y nos vamos a
parar en “Recibos”.
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Tengase en cuenta que a cualquiera de estas pantallas se puede acceder de forma
directa por medio de filtros sin tener que empezar a consultar desde los datos del cliente, por
ejemplo cuando queremos hacer una consulta de los recibos impagados para contactar con los
clientes.
7.1.4. Documentos
En este apartado podremos descargar copia de la póliza, tanto como todos los
documentos que han sido necesarios para la emisión de la misma.
8. DATOS ECONOMICOS DEL COMERCIAL
Liquidaciones: En esta pantalla podemos ver todas las liquidaciones mensuales que
nos hace Quality y es desglose de las mismas con posibilidad de poder exportar a Excell para
estudio o estadisticas de producción.
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