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PrPrPrPrProooooyyyyyectosectosectosectosectos
Sociales-PrSociales-PrSociales-PrSociales-PrSociales-Productioductioductioductioductivvvvvososososos
Todo lo quedebe saber acercade su identificacin,
formulacin y evaluacin
David Lozano MedinaMarianella Ochoa Oblitas
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Serie: Gerencia Social 1
Proyectos Sociales-Productivos.Todo lo que debe saber acerca de su identificacin, formulaciny evaluacin.
David Lozano Medina / Marianella Ochoa Oblitas
Asociacin Civil Chuya SonccoUrbanizacin Huancaro, Los Cipreses N - 8Cusco - Per
Telfono 084-228526, 084-9608566E-mail: [email protected]
El contenido de este libro se puede citar, reproducir y multicopiar,parcial o totalmente, siempre y cuando sea sin fines de lucro,su difusin beneficie a la sociedad civil y se mencione la fuen-te.
Cusco, julio del 2005.
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ContenidoPresentacin 7
Introduccin 91. Identificacin del proyecto 11
1.1. Diagnstico 11
1.2. Caractersticas socioeconmicas y culturales 13
1.3. Identificacin y anlisis del problema 13
1.3.1. Causas 15
1.3.1.1. rbol de causas 15
1.3.2. Anlisis de los efectos 161.3.1.2. rbol de efectos 17
1.3.3. Anlisis de objetivos 18
1.3.3.1. Problema central 18
1.3.3.2. Objetivo general o central 19
1.3.3.3. rbol de objetivos o medios 20
1.3.3.4. rbol de fines 21
1.4. Definicin de alternativas 21
1.4.1. Identificacin de las acciones 22
1.4.1.1. rbol de medios y acciones 23
2. Matriz del marco lgico 25
3. Aspectos generales 29
3.1. Marco de referencia 29
3.2. Nombre del proyecto 30
3.3. rganos formulador y ejecutores 30
3.4. Objetivo del proyecto y prioridad del sector 303.4.1. Objetivo general 30
3.4.2. Objetivos especficos 30
3.4.3. Prioridad del sector 31
3.5. rea de influencia del proyecto, localizacin y beneficiarios
potenciales 31
3.6. Antecedentes del proyecto 31
3.7. Horizonte del proyecto 32
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4. Formulacin del proyecto 33
4.1. Mercado 33
4.1.1. Caractersticas del producto 34
4.1.2. Demanda 34
4.1.3. Oferta 36
4.1.4. Comercializacin 36
4.2. Sistema del proyecto 40
4.2.1. Localizacin del proyecto 41
4.2.2. Descripcin del sistema 41
4.3. Caractersticas del proyecto 44
5. Presupuesto 45
5.1. Estructura del presupuesto 48
6. Cronograma 49
6.1. Cronograma de actividades 49
6.2. Cronograma de desembolsos 50
7. Evaluacin econmica 51
7.1. Cantidad de produccin 51
7.2. Ingresos 51
7.3. Egresos 527.4. Flujo econmico 52
8. Impacto del proyecto 57
8.1. Impacto econmico 57
8.2. Impacto social 57
8.3. Impacto ambiental 57
Resumen ejecutivo 59
Recomendaciones finales 63Bibliografa 65
Anexo 1. Importancia de los diagnsticos e investigaciones en losproyectos sociales-productivos 67
Anexo 2.Diagnstico o lnea de base 71
Anexo 3.Las evaluaciones en los proyectos sociales-productivos 75
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PresentacinLa Asociacin Civil Chuya Soncco tiene el agrado de presentar el libro
titulado: Proyectos Sociales-Productivos,que tiene el propsito de contribuira la formacin de promotores sociales (tcnicos, profesionales y otros)comprometidos con el desarrollo humano y social.
Pero, por qu un libro de proyectos sociales-productivos? Cul es suimportancia y pertinencia para ser publicado y ledo? La respuesta seencuentra en las actuales propuestas de desarrollo del Estado, de laCooperacin Tcnica Internacional y de los Organismos No Gubernamen-tales, quienes por sus limitados recursos econmicos para la inversin
social, han abandonado desde hace mucho tiempo la idea de los proyectossocio-asistencialistas para dedicarse a los proyectos productivos que, amediano y largo plazo, puedan revertir sus inversiones econmicas, o porlo menos, en virtud de su naturaleza productiva, puedan auto sostenerseuna vez que la entidad financiera ha cesado su apoyo. Asimismo, el interspor los proyectos sociales-productivos se encuentra en el hecho de questos tienen como objetivo la generacin de recursos econmicosindividuales, familiares o comunales en determinados sectores sociales,generalmente pobres o en extrema pobreza, y que esta generacin de
recursos econmicos se encuentra directamente relacionada con lamejora de la calidad de vida de los beneficiarios.
En este sentido, en respuesta a la tendencia actual de desarrollo esnecesario que los promotores sociales tengan un conocimiento slido enesta rea y una sensibilidad profesional para identificar las vocacionesproductivas de los diferentes sectores sociales que conforman nuestrasociedad, sin soslayar, por supuesto, los aspectos tcnicos que talsensibilidad exige, aspectos tcnicos que en el presente libro se tratan, ycuyo estudio, por las consideraciones expuestas queda debidamente
justificado.
Finalmente, el libro de Proyectos Sociales-Productivosse encuentra dentrode un proyecto mayor de la Asociacin Civil Chuya Soncco, que busca laformacin de lderes, promotores, asesores y consultores identificados ycomprometidos con el desarrollo de nuestro pas.
Chuya Soncco
Cusco, julio del 2005
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IntroduccinEl libro de Proyectos Sociales-Productivospresenta una secuencia lgica
de procesos que permitir tener un panorama general de lo que significael desarrollo de los proyectos sociales-productivos, desde su identificaciny formulacin hasta su evaluacin econmica y de impacto. Con unametodologa sencilla se irn describiendo los criterios esenciales, no slo,para disear un proyecto tericamente bueno, sino tambin, pertinentepara una determinada realidad. As, al momento de plantear un proyectose considerar dentro de los aspectos tcnicos, la relacin que hay entrela concepcin del proyecto y la realidad social, este puente si desde unprincipio se fundamenta adecuadamente, entonces servir como soporte
para las evaluaciones (de resultados y procesos) que se harn a dichoproyecto cuando se est ejecutando, y mucho despus, cuando ste yahaya terminado (evaluacin de impacto).
En este sentido, es importante que antes de disear un proyecto se tengaun acercamiento objetivo a la realidad social de la zona que se quiereintervenir, as, se propone inicialmente el levantamiento de un diagnsticosituacional para que de ste se derive el problema central que se deseasolucionar; una vez que se ha identificado el problema, se tiene que ver
cules son sus posibles soluciones, se puede proponer una o ms, estasposibles soluciones vienen a ser las propuestas de alternativas deproyectos o acciones que podran realizarse en la zona; identificadas lasalternativas de proyectos, se escoge la ms viable, y luego se pasa a suformulacin. Formulado el proyecto se tiene que hacer una evaluacineconmica, presupuestaria y de impacto. Bsicamente est dinmica esla que esconde el espritu de los proyectos sociales-productivos, y es
justamente, la dinmica que se sigue en el presente libro.
Se analizar el proyecto social-productivo denominado Cooperacin Mutuaen Iniciativas Textiles y Tejido a Mano, ejecutado en la provincia del Calca- Cusco, por la Unidad Operativa de Cooperacin Popular del Cusco -COOPOP, del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social - MIMDES, enlos aos 2001-2002. La forma como est planteado dicho proyecto permitever todas las caractersticas que debe presentar un proyecto de estanaturaleza. El proyecto, por motivos pedaggicos ha sido corregido ycambiado sustancialmente en cuanto a forma y contenido.
Se ha querido tomar como ejemplo un solo proyecto, a manera de estudiode caso, para que al final se tenga un panorama completo y lgico de todolo que involucran los proyectos sociales-productivos.
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1. Identificacin del proyecto
Para la identificacin de un proyecto social-productivo lo primero que setiene que hacer es identificarel problema que se pretende solucionarcon el proyecto. El problema puede ser una situacin negativa que sequiere resolver o una condicin determinada que se desea cambiar. Paraidentificar un problema hay diferentes metodologas que se pueden utili-zar, desde una simple observacin de campo hasta extensos diagnsti-cos e investigaciones.El problema debe estar circunscrito a un espa-cio geogrfico, social y econmico definido, este espacio debe ser en loposible homogneo.
Por ejemplo, para la identificacin del proyecto social-productivo Coope-racin Mutua en Iniciativas Textiles y Tejido a Mano,se ha realizado losiguiente:
- Un diagnstico que ha considerado el anlisis del entorno geogrficoy del medio ambiente, las caractersticas demogrficas de la pobla-cin y el posible grupo beneficiario.
- Se han determinado las caractersticas socioeconmicas y cultura-les de la poblacin, es decir, los servicios bsicos y sociales, lasvas de acceso y comunicacin, la educacin, la situacin agrope-cuaria y otras actividades complementarias; y,
- Se ha identificado y analizado el problema que se quiere solucionar.
1.1. Diagnstico
a. Entorno Geogrfico y Medio Ambiente
El proyecto est ubicado en la provincia de Calca, cuya superficie es de 806.76Km2, territorialmente esta provincia representa el 9 % del departamento delCusco. A su vez, en la provincia de Calca se encuentra el distrito de Pisac,con una superficie de 148.25 Km2, y representa, territorialmente, el 18 % de laprovincia.
El distrito de Pisac se encuentra a 2,972 m.s.n.m., presenta quebradas andinas
con temperaturas que oscilan desde 0 C en invierno o tiempo de secas,hasta 23 C en verano o tiempo de lluvias. Su vegetacin es abundante.
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b. Caractersticas demogrficas de la poblacin
Esta zona expresa la realidad andina de pobreza y extrema pobreza. Losndices de desnutricin en los nios en el ano 2000 alcanzaron el 10 % y dedesnutricin aguda el 26 %. El 1.8 % sufri de infecciones respiratorias agudas
(IRA) y el 66 % de enfermedades diarreicas agudas (EDA). Las causas, entreotras, fueron los hbitos alimenticios, costumbres de salud, economa precariade la poblacin, deficiente saneamiento bsico y cambios climticos.
c. Grupo Beneficiario
Las beneficiarias directas del proyecto sern 100 mujeres. Estas beneficiariasfueron seleccionadas considerando un conjunto de criterios econmicos,sociales, de organizacin y tcnicos.
Algunos criterios para realizar un diagnstico:
- Revisar fuentes secundarias,es decir, bibliografa referente a lazona de intervencin, sobretodo, aquella que habla de la situacinsocial de la poblacin (investigaciones anteriores, estadsticas, in-formes, planes de desarrollo, etc.)
- Llevar a cabo entrevistas y grupos focales para recoger informacin
directa de la misma poblacin, es decir, datos cualitativos.
- Elaborar encuestas para recoger datos estadsticos o datos cuan-titativos.
- Una vez que se han realizado todas las acciones anteriores se tieneque hacer un cruce de informacin, de tal manera que se tenga unanlisis global del contexto a intervenir:
Fuentessecundarias
Datoscualitativos
Datoscualitativos
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1.2. Caractersticas socioeconmicas y culturales
Las poblaciones que se intervendrn tienen expresiones culturales propias delos habitantes de la serrana peruana. Conservan sus tradiciones ancestrales,y pueden ser llamadas sociedades andino-conservadoras. Su dinmica
econmica se caracteriza por ser precaria e informal.
a. Servicios bsicos y sociales
El 60 % de las viviendas no tiene sistemas de desinfeccin o potabilizacin deagua en las zonas rurales de Pisac. Ninguna casa cuenta con servicioshiginicos y/o letrinas.
b. Vas de acceso y comunicacin
La mayora de las vas de acceso son trochas carrozables, y en algunoscasos, slo caminos de herradura.
c. Educacin
El 39 % de la poblacin tiene primaria completa, el 13 % ha concluido estudiossecundarios, y slo el 0.01% y 0.02% de la poblacin cuenta con educacinsuperior universitaria y superior no universitaria respec-tivamente (INEI Cusco.)
b. Agropecuario y otras actividades complementarias
Todas las comunidades tienen como actividad principal a la agricultura, laganadera es una actividad secundaria. Adems de stas dos, tambin sededican al tejido plano (away), que estara considerada como una actividadcomplementaria. El tejido away conserva las costumbres ancestrales, conexpresiones artsticas andinas de gran riqueza cultural.
1.3. Identif icacin y anlisis del problema
Para identificar y analizar el problema se tiene que tomar en cuenta losiguiente:
- La zona geogrfica en la que se encuentra, el tipo y porcentaje de lapoblacin que est siendo afectada y la gravedad del problema.
- Si el problema afecta homogneamente a la poblacin o existe al-gunas diferencias dependiendo de ciertos factores sociales, econ-micos, geogrficos y otros. Quines son los ms vulnerables?
- Si el problema existe independientemente o est interrelacionado
Identificacin del proyecto
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con otros. Si se le puede atacar directa e inmediatamente o es ne-cesario primero crear ciertas condiciones.
- Cmo est afectando a la poblacin el problema y cules son las
reacciones de sta para enfrentar dicho problema.
La demanda de trabajo de las mujeres en el distrito de Pisac es alta. Seobserva que stas se ven obligadas ha desarrollar pequeas actividadeseconmicas para aumentar sus ingresos familiares. Las dificultades queenfrentan son la falta de capacitacin y carencia de capitales, las cargas yresponsabilidades del hogar, y la discriminacin social.
As, de la problemtica encontrada en la zona de intervencin se deducen lassiguientes caractersticas:
- Limitado desarrollo de sus habilidades y capacidades.- Falta de capital de trabajo.- Falta de acceso al mercado.- Barreras socioculturales.
Teniendo en cuenta lo sealado anteriormente, se puede definir o sintetizar elproblema central de las comunidades donde se intervendr con el proyecto dela siguiente manera:
Una vez que se ha identificado el problema se tiene que determinar culesson las causas que han originado dicho problema y cules son sus efectoso consecuencias. Las causas son los diversos factores que dan origen alproblema, y que tambin, lo agudizan e impiden su desaparicin. Cuandose define las causas se tiene que considerar slo las que estn presentesdirectamente en la poblacin afectada.
Las consecuencias son aquellas situaciones que se crean en virtud delproblema.
Para identificar las causas y consecuencias se utilizar la metodologadel rbol de causas y efectos.
Este rbol tiene la siguiente forma:
Proyectos sociales-productivos
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en el rbol se pueden identificar causas y efectos directos e indirectosrespectivamente, as como, el efecto final que genera el problema.
Para el presente ejemplo, por cuestiones metodolgicas, se ha analizadolas causas y los efectos por separado.
1.3.1. Causas
El problema central tiene las siguientes causas directas:
- Limitado desarrollo de sus habilidades y capacidades.- Falta de capital de trabajo.- Falta de acceso al mercado.- Barreras socioculturales.
1.3.1.1. rbol de causas
El rbol de causas se presenta a continuacin:
Problema principal ocentral
Efecto directo
Efectoindirecto
Efectoindirecto
Efecto directo
Efectoindirecto
Efectoindirecto
Efecto f inal
Causa directa Causa directa
Causaindirecta
Causaindirecta
Causaindirecta
Causaindirecta
Identificacin del proyecto
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Las causas directas tienen que ver con aspectos personales (limitacionesen cuanto a competencias y habilidades); aspectos sociales y culturales(prejuicios, maltratos y discriminacin de ciertos sectores); aspectos eco-nmicos (falta de capacidad de inversin y capitalizacin), etc. Las cau-sas directas ayudan a determinar los efectos directos del problema.
1.3.2. Anlisis de los efectos
Los efectos directos que se presentan a consecuencia de las mujeresen situacin de extrema pobreza que tienen limitadas oportunidadespara generar ingresos econmicos de manera sostenida, son lossiguientes:
- Los productos que comercializan son de mala calidad.-La falta decapacitacin disminuye la calidad de los productos y trae comoconsecuencia la poca demanda.
Prob lem a principal o centr alLas mujeres en situacin de extrema pobreza tienen limitadas
oportunidades para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
Caus a directa:Limitado
desarrollo desus habilidadesy capacidades.
Caus a directa:Falta de capital
de trabajo.
Causaindirecta:
Falta de
formacintcnico-
productiva y engestin
comercial.
Causaindirecta:
Falta de materia
prima paraaumentar lacapacidadproductiva.
Caus a indir ecta:Falta de espacios
para comercializar
sus productos.
Caus a indir ecta:Poca difusin de las
caractersticas de sus
productos.
Causaindirecta:
Bajaautoestima delas mujeres.
Causaindirecta:
Discriminacinsocial de las
mujeres.
Caus a directa:Falta de acceso
al mercado.
Caus a directa:Barreras
socioculturales.
Proyectos sociales-productivos
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- No tienen capacidad de produccin.- Las tejedoras artesanas tienenpoca produccin porque no cuentan con cantidades suficientes de lanade alpaca de calidad.
-Poca participacin en el mercado.-La poca participacin en los mercados
ha disminuido la demanda de los tejidos y ha generado unasobreproduccin.
- No participan en actividades econmicas y asociativas.-Por falta deoportunidades es difcil que se adhieran de manera satisfactoria a ladinmica econmica de la comunidad.
Estos efectos contribuyen negativamente en los niveles de vida de lasmujeres que se encuentran en extrema pobreza, as como, en sus familiasy en la comunidad a la que pertenecen.
1.1.1.1. rbol de efectos
El rbol de efectos se presenta a continuacin:
Efectoindirecto:
Sus productosno tiene
demanda en elmercado.
Efecto directo:
Los productosque
comercializanson de mala
calidad.
Efectoindirecto:
Baja escala deproduccin.
Efecto dire cto:
No tienencapacidad deproduccin.
Efectoindirecto:
Poca utilidad.
Efecto directo:
Pocaparticipacin en
el mercado.
Efectoindirecto:
Inequidad degnero yproblemasfamiliares.
Efecto directo:
No participan enactividades
econmicas yasociativas.
Efecto finalAgudizacin de la situacin de extrema pobreza y de los bajos niveles de
vida de la mujer y su familia.
Pro blem a principal o centr alLas mujeres en situacin de extrema pobreza tienen limitadas
oportunidades para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
Identificacin del proyecto
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Una vez que se han determinado las causas y consecuencias (efectos)del problema se continua con la identificacin de los objetivos general yespecficos del proyecto. La identificacin de objetivos, no es sino, el equi-
valente directo del rbol de causas y efectos. El objetivo general se dedu-ce del problema, los objetivos especficos, a los cuales tambin se lesllama medios fundamentales, se deducen de las causas directas e indi-rectas.
Siguiendo con la metodologa planteada se desarrollar a continuacin elrbol de medios y fines,este rbol tiene el siguiente esquema:
1.3.3. Anlisis de los objetivos
1.3.3.1. Problema central
Las mujeres en situacin de extrema pobreza tienen limitadasoportunidades para generar ingresos econmicos de manerasostenida.
Objetivo principal ocentral
Fin directo
Fin indirecto Fin indirecto
Fin directo
Fin indirecto Fin indirecto
Fin ltimo
Medio de primer nivel Medio de primer nivel
Mediofundamental
Mediofundamental
Mediofundamental
Mediofundamental
Proyectos sociales-productivos
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El objetivo central, como se dijo, se deriva directamente del problemacentral; los medios de primer nivel de las causas directas del problema; y,los medios fundamentales de las causas indirectas.
Por cuestiones metodolgicas, al igual que en el caso del rbol de causasy efectos, en el ejemplo se analizar por separado el rbol de medios y
fines.
1.3.3.2. Objetivo general o central
Las mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollanoportunidades para generar ingresos econmicos de manerasostenida.
Los medios de primer nivel son los siguientes:
- Adecuado desarrollo de sus habilidades y capacidades.-
Generando un mayor dinamismo productivo a travs de unabuena gestin comercial se integran al mercado de su localidadde manera constante. Se motivar el desarro-llo de suscapacidades de gestin en las capacitaciones.
-Aumento del capital de trabajo.-Aumentar la capacidadproductiva gracias a la inversin de suficiente capital de trabajo.
- Adecuado acceso al mercado.- Se instalarn centros decomercializacin para sus productos.
-Disminucin de las barreras socioculturales.-Se incrementarsu participacin en actividades econmicas y asociativas.
Los medios fundamentales son:
- Adecuada formacin tcnico-productiva y en gestin
comercial.- Se ayudar al desarrollo de sus habilidades parala produccin y gestin comercial.
- Disponibilidad de materia prima para aumentar la capacidad
productiva.-Se crear un crculo comercial dinmico quecontribuya a la adquisicin de materia prima en forma gil.
- Suficientes espacios para comercializar sus productos.- Secrearn puntos de venta.
Identificacin del proyecto
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- Adecuada difusin de las caractersticas de sus productos.-
Dentro del programa de comercializacin se contar con unaestrategia de difusin de los productos.
- Fortalecimiento de la autoestima de las mujeres.-Se crear
un espacio de fortalecimiento sicolgico-afectivo con el fin defortalecer la autoestima de las beneficiarias.
- Disminucin de la discriminacin social de las mujeres.-
Condicin social que se lograr cuando las mujeres y losvarones se reconozcan y valoren por igual.
1.3.3.3. rbol de objetivos o medios
A continuacin se presenta el rbol de objetivos o medios:
Objetivo principal o centralLas mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollan oportunidades
para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
Medio deprim er nivel:
Adecuado
desarrollo desus habilidadesy capacidades.
Medio deprim er nivel:Aumento del
capital detrabajo.
Mediofundamental:
Adecuada formacintcnico- productiva
y en gestin
comercial.
Mediofundamental:Disponibilidad
de materia primapara aumentarla capacidadproductiva.
Mediofundamental:
Suficientes espaciospara comercializar
sus productos.
Medio fundamental:Adecuada difusin delas caractersticas de
sus productos.
Mediofundamental:Fortalecimientode la autoestimade las mujeres.
Mediofundamental:
Disminucin de ladiscriminacinsocial de las
mujeres.
Medio deprim er nivel:
Adecuado
acceso almercado.
Medio deprim er nivel:Disminucin de
las Barrerassocioculturales.
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1.3.3.4. rbol de f ines
A continuacin se presenta el rbol de fines:
Efectoindirecto:
Sus productostiene buena
demanda en elmercado.
Efecto directo:Los productos
quecomercializanson de buena
calidad.
Efectoindirecto:
Alta escala de
produccin.
Efecto dire cto:Aumento de lacapacidad deproduccin.
Efectoindirecto:
Alta utilidad.
Efecto directo:Aumento de laparticipacin en
el mercado.
Efecto indire cto:Disminucin de la
inequidad degnero y de los
problemasfamiliares.
Efecto directo:Buena
participacin enactividades
econmicas yasociativas.
Fin ltim oDisminucin de la situacin de extrema pobreza y de los bajos niveles de
vida de la mujer y su familia.
Objetivo p rincipal o cent ralLas mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollan oportunidades
para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
1.4. Definicin de alternativas
Se ha determinado el objetivo principal que se quiere alcanzar con la inter-vencin, asimismo, los medios fundamentales, que a manera de cami-nos, nos conducen a la solucin del problema o al logro de los objetivos.Concluidos estos pasos, de los medios fundamentales se determinarnlas posibles acciones o alternativas que se realizarn. Un medio funda-mental puede tener una o ms acciones o alternativas.
El siguiente esquema es una continuacin del rbol de medios y fines:
Identificacin del proyecto
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1.4.1. Identificacin de las acciones
El anlisis anterior permite identificar acciones directamenterelacionadas con los medios fundamentales. Estas acciones son lassiguientes:
-Adecuada formacin tcnico-product iva y en gestin comerc ial .
Acciones:
1. Capacitacin en tejido plano y tejido a mano.
2. Capacitacin en gestin comercial y empresarial.
3. Capacitacin en costos de produccin.
- Disponibilidad de materia prima para aumentar la capacidad
productiva.
Accin:
4. Adquisicin de insumos y materiales para la produccin.
- Suficiente nmero de espacios para la comercializacin.
Accin:
5. Instalacin de un centro de comercializacin de productos artesanales(feria).
Medio de primer nivel Medio de primer nivel
Mediofundamental Mediofundamental Mediofundamental Mediofundamental
Accin Accin Accin Accin
Una vez que se han determinado las acciones se definir la relacin quehay entre una y otra.
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-Difusin de los productos.
Accin:
6. Elaboracin de una pagina web.
- Fortalecimiento de la autoestima de las mujeres.
Accin:
7. Taller de equidad de gnero.
-Disminucin de la discriminacin soc ial de las mujeres.
Accin:
8. Taller de organizacin y liderazgo.
1.4.1.1. rbol de medios y acc iones
A continuacin el rbol de medios y acciones:
Una vez que se ha determinado las acciones ser necesario evaluar la
viabilidad de cada una de ellas, ya que slo se considerarn en el proyectolas acciones que resulten viables en su ejecucin. Los criterios paradeterminar la viabilidad de una accin son los siguientes:
- Que las instituciones proponentes cuenten con la capacidadnecesaria para ejecutar la accin.
- Que la accin guarde estrecha relacin con el objetivo central delproyecto.
Identificacin del proyecto
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En el proyecto que se viene desarrollando se han considerado todas lasacciones porque stas se encuentran en armona con los criterios ante-riormente establecidos.
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Objetivo p rincipal o cen tralLas mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollan oportunidades
para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
Accin :Capacitacin en tejido plano y
tejido a mano.
Accin:Capacitacin en gestincomercial y empresarial.
Accin :
Capacitacin en costos deproduccin.
Accin :Adquisicin de insumos y
materiales para laproduccin.
Accin :Instalacin de un centro de
comercializacin deproductos artesanales
(feria).
Accin :Elaboracin de una pagina
web.
Accin:Taller de equidad de gnero.
Accin:Taller de organizacin y
liderazgo.
Medio deprimer nivel:
Adecuadodesarrollo de
sus habilidadesy capacidades.
Medio deprim er nivel:Aumento del
capital de trabajo.
Mediofundamental:
Adecuadaformacin tcnico-
productiva y engestin comercial.
Mediofundamental:
Disponibilidad demateria prima para
aumentar lacapacidadproductiva.
Medio fundamental:Suficientes espacios
para lacomercializacin.
Medio fundamental:Adecuada difusin delas caractersticas de
sus productos.
Medio fundamental:Fortalecimiento de la
autoestima de lasmujeres.
Medio fundamental:Disminucin de la
discriminacin socialde las mujeres.
Medio deprimer nivel:
Adecuadoacceso almercado.
Medio deprim er nivel:
Disminucin delas barrerassocioculturales.
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2. Matriz del marco lgico
La matriz del marco lgico es til por las siguientes razones:
- Presenta un panorama general del proyecto y ayuda a entenderloglobalmente.
- Ayuda a entender la relacin que hay entre las actividades y losobjetivos.
- Es una gua para la formulacin del proyecto, para su ejecucin y
evaluacin.
-Sienta las bases para la identificacin de los indicadores que servirnpara el seguimiento y monitoreo de los proyectos, as como, parasu evaluacin de impacto.
A continuacin algunas pautas para elaborar la matriz del marco lgico:
Objetivos Indicadores Medios deverificacin
Supuestos
Fin Aqu se consignael fin ltimodeterminado en elrbol de fines.
En qu porcentajese quiere mejorar lasituacin quepersigue el fin.
Se verificar si seha alcanzado elporcentaje que sequiere mejorar.
Algn factor quepueda ayudar aalcanzar el fin.
Propsito Aqu se consignael objetivocentraldesarrollado en elrbol de objetivoso medios.
En qu porcentaje elgrupo beneficiarioresponde al objetivo.
Control del grupobeneficiario.
Algn factor quepueda ayudar aalcanzar elobjetivo.
Componentes Aqu seconsignan losmedios de
primer nivel ylos mediosfundamentalesque se hanidentificado en elrbol de objetivoso medios.
Slo para los mediosfundamentales. Enqu porcentaje o
cules son lasevidencias objetivasque demostraranque se est lograndoel mediofundamental.
Slo para losmediosfundamentales.
Productosobtenidos.
Algn factor quepueda ayudar aalcanzar el
mediofundamental
Acci ones Aqu seconsignan losmediosfundamentales ylas acciones quese han
encontrado en elrbol de medios yacciones.
N de actividadesprevistas. Slo paralas acciones.
Informes, listas departicipantes,fotografas, etc.Slo para lasacciones.
Algn factor quepueda ayudar arealizar lasacciones.
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Objetivos Indicadores Medios deverificacin
Supuestos
Fin Disminucin dela situacin deextremapobreza y de losbajos niveles devida de la mujery su familia.
Incremento de susingresos en un 20 %.
Encuestas sobreingresoseconmicos delas familiasparticipantes en elproyecto.
Lasparticipantesdesean mejorarsus condicionesde vidadedicndose ala actividadtextil.
Propsito Las mujeres ensituacin deextremapobrezadesarrollanoportunidadespara generaringresoseconmicos demanerasostenida.
Uso de la mano deobra de lasparticipantes en un100 %.
Registros decontrol de lasproductoras detextiles.
Todas lasproductorastrabajan encondicioneshomogneas.
Adecuado desarrollo de sus habilidades y capacidades.1. Adecuadaformacintcnico-productiva y engestincomercial.
El 100 % de lasmujeres participantesestn capacitadas engestin comercial.
Informe sobre elavance deltrabajo.
Las mujeresquierenorganizarse ycomercializarsus productos.
Aumento del capital de trabajo.
La materia prima hacubierto el 100 % dela demanda deproduccin.
2. Disponibilidadde materiaprima paraaumentar lacapacidadproductiva.
La materia prima eslana de alpaca en un100 %.
Adquisicin delana de alpaca decalidad.
Adecuado acceso al mercado.3. Suficientesespacios para lacomercializacin.
Se cuenta con 01centro de exhibicinde prendas en unaferia local.
Infraestructurainstalada.
4. Adecuada
difusin de lascaractersticasde susproductos.
Se cuenta con 01
pgina web enInternet.
Existencia de la
pgina web enInternet.
Disminucin de las barreras socioculturales.5. Fortalecimientode la autoestimade las mujeres.
El 100% de lasparticipantesfortalece suautoestima.
Expedientetcnico yparticipacin deliderezas.
Componentes
6. Disminucinde ladiscriminacin
social de lasmujeres.
El 100% de lasparticipantes actancomo liderezas en la
produccin.
Participacin delas mujeres eneventos de
produccin ycomercializacin.
Las mujeresquieren asumirroles deproduccin ensuscomunidades.
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Adecuada formacin tcnico-productiva y en gestin comercial.01 curso de teidocon tintes naturales.
Informe tcnico.
01 curso de tejido amano.
Informe tcnico.
1. Capacitacinen tejido plano ytejido a mano.
04 cursos de tejido
plano.
Informe tcnico.
2. Capacitacinen gestincomercial yempresarial
01 curso de gestincomercial yempresarial.
Informe tcnico.
3. Capacitacinen costos deproduccin.
01 curso de costosde produccin.
Informe tcnico.
Disponibilidad de materia prima para aumentar la capacidad productiva.4. Adquisicinde insumos ymateriales parala produccin.
Se compran 200conos de lana dealpaca.
Facturas, boletasy actas deentrega.
Suficientes espacios para la comercializacin.5. Instalacin deun centro decomercializacinde productosartesanales(feria).
01 instalacin decentro decomercializacin(feria).
Informe tcnico yfotogrfico.
Adecuada difusin de las caractersticas de sus productos
6. Elaboracinde una pginaweb.
01 pgina web enInternet.
Verificacin enInternet y pagopor el servicio.
Fortalecimiento de la autoestima de las mujeres. 7. Taller de
equidad degnero.
02 Talleres de
equidad de gnero.
Informe tcnico.
Disminucin de la discriminacin social de las mujeres.
Acc iones
8. Taller deorganizacin yliderazgo.
02 Talleres deorganizacin yliderazgo.
Informe tcnico.
Como se puede ver hay una correspondencia directa entre la matriz delmarco lgico y los rboles de fines, objetivos, medios y accionesrespectivamente. En sntesis, la matriz del marco lgico se construyellenando, en donde corresponde, las diferentes partes de los rbolesmencionados.
Matriz del marco lgico
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3. Aspectos generales
Antes de pasar a la etapa de la formulacin del proyecto se tienen quedeterminar algunos aspectos generales que son importantes para elproyecto. Por ejemplo, ser necesario darle un marco de referencia, esdecir, si el proyecto se encuentra dentro de alguna poltica pblica, unprograma o un proyecto mayor del Estado, de la Cooperacin TcnicaInternacional o de algn Organismo No Gubernamental. Asimismo, sedeber indicar las instituciones formuladoras y ejecutoras del proyecto, ycomo se articulan los lineamientos y propsitos de cada una de stas conlos fines y objetivos del proyecto. En esta parte se tiene que indicar el
nombre del proyecto y sus objetivos, y si ste responde a una determinadaprioridad de algn sector pblico.
Algunos criterios relacionados con la focalizacin (localizacin del proyecto,el rea de influencia y los beneficiarios potenciales):
- Es importante la focalizacin porque ayuda a determinar a losbeneficiarios del proyecto, aqu se consideran los niveles de pobrezaen los que se encuentra la poblacin.
- La focalizacin ayuda a que el proyecto llegue a las personas querealmente lo necesitan y a que los recursos sean aprovechadosadecuadamente. De esta manera se mejora el impacto social delproyecto.
- La focalizacin se puede hacer por autoseleccin, cuando losbeneficiarios deciden de mutuo propio ser beneficiarios o no delproyecto, o por seleccin, empleando criterios socioeconmicos, porejemplo, caractersticas comunes a toda una zona geogrfica,caractersticas socioeconmicas de las familias o grupos sociales(mujeres, jvenes, etc.). Se puede utilizar un solo criterio o combinarvarios.
3.1. Marco de referencia
Segn los resultados de la ENAHO-IV-1999, del total de la poblacin femeninaen el mbito nacional, el 54.9 % se encuentra en situacin de pobreza y el45.1 % en situacin regular o aceptable. Si se toma en cuenta la distribucinde mujeres pobres por provincia, Calca se encuentra entre las provincias que
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tiene ms alto nmero de mujeres pobres o en extrema pobreza. El distrito dePisac, que es la zona de intervencin del proyecto, en el ao 2,000 tuvo unapoblacin de 4,751mujeres, el 21 % se encontraba en la zona urbana y el 79% en la zona rural.
El plan nacional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2000-2005,plantea como objetivo estratgico: promover y garantizar la igualdadde trato y de oportunidades para las mujeres y propiciar su participacin plenaen el desarrollo y los beneficios que ello conlleve, a lo largo de su ciclo devida. Entre los objetivos especficos se considera un mayor acceso a laeducacin, salud, la prevencin de la violencia, favorecer el acceso y mejorarla posicin de las mujeres en el mercado laboral, promover la participacinsocial y poltica de la mujer y su acceso a instancias de decisiones.
3.2. Nombre del proyecto
Cooperacin Mutua en Iniciativas Textiles y Tejidos a Mano.
3.3. rganos formulador y ejecutores
El rgano formulador del proyecto, quien est encargado de elaborar el estudiotcnico, es la Unidad Operativa de Cooperacin Popular del Cusco, a travsde su rea de proyectos productivos.
Los rganos ejecutores son: La Municipalidad Distrital de Pisac, la ONG Flora
Tristn y la Unidad Operativa de Cooperacin Popular del Cusco. Institucionesque despus de haber firmado un convenio, se comprometieron para desarrollarel proyecto en beneficio de 12 comunidades campesinas y 01 organizacin demujeres del distrito de Pisac, en la provincia de Calca, departamento del Cusco.
3.4. Objetivo del proyecto y prioridad del sector
3.4.1. Objetivo general
Las mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollan oportunidades
para generar ingresos econmicos de manera sostenida.
3.4.2. Objetivos especficos
- Adecuado desarrollo de sus habilidades y capacidades.
- Aumento del capital de trabajo.
- Adecuado acceso al mercado.
- Disminucin de las barreras socioculturales.
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3.4.3. Prioridad del sector
El proyecto se encuentra dentro de la poltica social de generacin deempleo e incremento de ingresos econmicos, integrando a las mujeresa la dinmica econmica de sus localidades y dando valor agregado a
sus productos a travs del trabajo intensivo sustentado en la mano deobra.
3.5. rea de influencia del proyecto, localizacin y beneficiarios potenciales
El proyecto se concentrar en 12 comunidades campesinas del Distrito dePisac y 01 organizacin de club de madres. La caracterstica socioeconmicaen la zona de intervencin es de pobreza y extrema pobreza, calificndosecomo crtica. Estas comunidades pertenecen al mbito de accin de las tresinstituciones participantes del proyecto. El mbito de accin ha sido
determinado en las siguientes comunidades campesinas:
Comunidad campesina Distri to ProvinciaDistancia en
kilmetros desdePisac
Paru Paru Pisac Calca 20Saccaca Pisac Calca 14Cuyo Grande Pisac Calca 17Cuyo Chico Pisac Calca 04Ccotataqui Pisac Calca 21Viacha Pisac Calca 10 ( pendiente)
Ampay Pisac Calca 17Chahuaytire Pisac Calca 20Pampallacta Pisac Calca 25Amaru Pisac Calca 16Maska Pisac Calca 06Huandar Pisac Calca 03Club de Madres San Pedro Apstol Pisac Calca 00
Las beneficiarias directas sern 100 mujeres de las 13 organizaciones querecibirn capacitacin en el arte del tejido.
Estas comunidades fueron focalizadas porque se encuentran en extremapobreza y no cuentan con recurso-capital para generar una actividadeconmico-productiva alternativa a la agricultura; y porque cuentan con manode obra disponible para realizar las actividades del proyecto.
3.6. Antecedentes del proyecto
La Oficina Nacional de Cooperacin Popular a travs de su Unidad Operativade Cusco implement el Proyecto Piloto Nacional en Tejido y Textilera en trescomunidades campesinas (Pampallacta, Chahuaytire y Amaru del distrito de
Pisac). Este proyecto tuvo buenos resultados en la economa de las familiasbeneficiarias por lo que se vio por conveniente ampliar dicha experiencia a
Aspectos generales
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ms comunidades campesinas del mismo distrito, esta vez en coordinacincon otras instituciones.
De las responsabilidades: La municipalidad distrital de Pisac y la ONG FloraTristn proporcionarn la materia prima para la produccin y COOPOP brindar
la capacitacin tcnica. Las responsabilidades estarn de acuerdo alpresupuesto.
En los antecedentes del proyecto tambin se debe mencionar:
- Si existen otras instituciones que trabajan en la misma zona deintervencin y con la misma poblacin beneficiaria del proyecto. Si
hubieran se debe explicar cules son las estrategias que estnempleando, los resultados que han obtenido y en qu medida elproblema est siendo solucionado.
- Si en otras zonas hubo proyectos similares y cules fueron susimpactos sobre las poblaciones beneficiarias.
3.6. Horizonte del proyecto
El proyecto tiene un horizonte de dos aos. Ese tiempo podra ampliarse silas instituciones ejecutoras dedicen derivar nuevas inversiones al proyecto.
El tiempo de rentabilidad del proyecto est en funcin de las inversiones queharn las beneficiarias en el rubro de capacitacin.
El horizonte del proyecto abarca el perodo en el que intervienendirectamente las instituciones ejecutoras, finaliza cuando se ha cumplidola ltima accin y el ltimo desembolso presupuestal de acuerdo alcronograma.
La vida til de los proyectos sociales-productivos puede superar a suhorizonte en virtud de su auto sostenibilidad, es decir, siempre y cuandolos beneficiarios independientemente continen con la dinmica decomercializacin (produccin-venta) de acuerdo a la estrategia planteada
en el proyecto.
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4. Formulacin del proyecto
Cuando se habla de la formulacin de proyectos sociales-productivos setendr que considerar, en primer lugar, la dinmica socioeconmica delmercado, que comprende: la definicin del producto, la demanda, la ofertay los mecanismos de comercializacin.
Una vez que se ha establecido la dinmica socioeconmica del mercadose tiene que determinar el sistema del proyecto, que no es sino, el cmose pondr en marcha la produccin y comercializacin, lgicamente,considerando todos los aspectos que estos procesos involucran, como
por ejemplo, instalacin de la infraestructura o los tiempos de capacitacin.
Algunas recomendaciones para definir el mercado:
Se tienen que considerar los siguientes aspectos: dimensin(hace alusina la demanda), ubicacin(en qu lugares se podr vender el producto),naturaleza(qu tipo de personas necesitan del producto) y caractersticas(nivel econmico, social y cultural del consumidor).
Cuando se habla de la naturaleza y caractersticas del mercado se ha deconsiderar los siguientes criterios: 1) personas con necesidad (haypersonas que tienen necesidad del producto? Es til e interesante?); 2)poder adquisitivo (Tienen suficiente poder adquisitivo o econmico paraacceder al producto? Hay armona entre los costos del producto y elmonto de dinero que eventualmente podran derivar los compradores adicho producto?); y, 3) comportamiento adquisitivo (Cmo losconsumidores expresan su inters por el producto? Cules son sushbitos de compra?)
Se debe colocar el producto adecuado en el lugar idneo, con lapromocincorrecta y al precioms conveniente (William T. Ryan).
4.1. Mercado
El mbito de mercado del proyecto estar determinado por el turismo nacionaly extranjero que llega a la ciudad del Cusco y al poblado de Pisac. Asimismo,en el mercado se tendr en cuenta: a) la promocin de los productos eneventos productivos y de comercializacin en la ciudad de Lima (la capital delpas); y, b) La exportacin a travs del comercio a travs de Internet. Estas
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dos ltimas alternativas se desarrollarn despus de haber posicionado elproducto en las ferias de Cusco y Pisac.
4.1.1. Caracterst icas del producto
Una vez que se ha elegido el mercado se tienen que desarrollar lascaractersticas del producto que se ofertar. A continuacin algunasrecomendaciones para determinar dichas caractersticas:
- Tienen que ser caractersticas que demuestren tener una granaceptacin entre los consumidores.
- Las caractersticas tienen que estar combinadas con estilos que notengan alto costo y gocen de la aceptacin de la mayora.
Comercializar el producto con una marca que le de estatus y que sea fcilde posicionarse en el mercado.
En tejido a mano se confeccionarn chompas, chales y ponchos enlana de alpaca (tipo exportacin) con diseos variados y modernos.
En tejido plano se confeccionarn los siguientes productos de uso enel hogar (sala y comedor):
- Paos de centro.- Individuales.- Posa vasos.- Cojines de sala.-Alfombras.- Asientos para sillas.- Espaldares para sillas.
Todas las prendas se harn en lana de alpaca.
4.1.2. Demanda
Los consumidores son racionales en el uso de su dinero y buscan que elproducto satisfaga sus necesidades de tiempo, lugar, posesin y servicio.
Si un producto rene estas condiciones ayudar a que su utilidad seamejor, y por tanto, su demanda aumente.
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Tiempo.-El cliente sabe que puede contar con el producto en el momentoque lo requiera.
Lugar.-El cliente sabe donde adquirir el producto.
Posesin.-El cliente sabe que puede adquirir el producto o que est a sualcance.
Servicio.-El cliente sabe que el producto le sirve o es til para l.
La demanda internacional de productos textiles esta acompaada deexigencias en cuanto a calidad (acabados) y, sobretodo, en cuanto al
cumplimiento y a las fechas de entrega de la produccin. Estos aspectosadvierten sobre el cuidado que debe tener el proyecto en lo referente aproduccin y comercializacin.
La preferencia por los productos textiles se debe a sus diseos tpicos(cultura Inca) y en la utilidad que pueden brindar dichos productos, porejemplo, un juego de individuales con diseos que conserven motivosincaicos y que combinen adecuadamente con el diseo del comedor,encaja perfectamente al tipo de preferencia que se describe.
Estimando que slo el 5 % del total de turistas que visitan la ciudad delCusco y el poblado de Pisac adquieren los productos producidos ypromocionados por el proyecto (demanda potencial del mismo), se puedecalcular y proyectar la cantidad demandada:
VisitantesAo Extranjeros Nacionales Total
1,995 126,921 165,240 292,161
1,996 167,463 174,289 341,752
1,997 170,374 172,147 342,521
1,998 213,269 142,451 355,720
1,999 330,627 231,850 562,477
2,000 358,503 220,785 579,288
Evolucin de visitantes nacionales yextranjeros a la ciudad del Cusco
(1995 2000)
Formulacin del proyecto
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Demanda potencial proyectada para laciudad del Cusco
VisitantesAo
Extranjeros 5 % Nacionales 5 %Total
2,001 365,673 18,284 264,785 13,239 31,523
2,002 516,244 25,812 317,930 15,897 41,709
2,003 619,493 30,975 381,516 19,076 50,050
Evolucin de visitantes nacionales yextranjeros a Pisac
(1997 2000)
VisitantesAo
Extranjeros Nacionales
Total
1,997 1,412 2,770 4,182
1,998 1,737 2,071 3,808
1,999 2,641 1,881 4,522
2,000 2,179 1,486 3,665
Demanda potencial proyectada para Pisac
VisitantesAo
Extranjeros 5 % Nacionales 5 %
Total
1,997 1,412 71 2,770 139 209
1,998 1,737 87 2,071 104 190
1,999 2,641 132 1,881 94 226
2,000 2,179 109 1,486 74 183
4.1.3. Oferta
En la ciudad del Cusco y en el poblado de Pisac actualmente no seproduce en tejido away la cantidad que exige la demanda potencial deturistas, en este sentido, se prev que la demanda potencial sea lademanda efectiva de la produccin textil en el proyecto.
La produccin en tejido plano en la actualidad est centrada en laconfeccin de fajas (chumpis), mantas, ponchos, etc., que tiene demandaen el mercado.
4.1.4. Comerc ializacin
Actualmente la comercializacin se realiza en: a) tiendas especializadasen exhibicin y venta de productos textiles; b) ferias locales; y, c)comercio informal.
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a. Sistema de comercializacin
Las bolsas de trabajo que se formarn sern las redes que darninicio al sistema de comercializacin en el proyecto. stas estarnrelacionadas con el sistema de informacin de merca-dos. Cada
bolsa de trabajo estar conformada por integrantes de 01 comunidadcampesina, as, se tendr un total de 13 bolsas de trabajo en tejidoplano y 01 en tejido a mano.
b. Poltica de comercializacin
La poltica de comercializacin estar de acuerdo con las exigenciasdel mercado, se tienen que tomar en cuenta la responsabilidad en eltrabajo, calidad de produccin y de servicio en la venta. Asimismo,se considerar el crdito en caso de pedidos grandes, de otro modo,
la venta se realizar al contado.
c. Publicidad y promocin
Para realizar la publicidad y promocin se tiene que considerar lo siguiente:
- Introduccin del producto.
- Acceso a un sector determinado del mercado.- Ampliacin de la red de distribucin.- Aumento de las ventas.- Educacin al consumidor.
Se tienen que crear mecanismos para introducir el producto en los puntosde venta (tiendas, ferias locales, etc.), estos mecanismos tienen que estardirigidos a un sector determinado de la poblacin o tipo de consumidor(cules son los medios directos para llegar a los consumidores de
acuerdo a sus costumbres de compra). El mercado tiene que estar definidopreviamente y debe tener una tendencia a crecer a medida que las redesde distribucin se hacen ms complejas.
El fin ltimo de la publicidad es aumentar las ventas y consecuentementelas utilidades. La publicidad se puede orientar al producto en s o a lanaturaleza del proyecto. En la publicidad se tiene que elaborar un mensajeescrito, hablado o actuado que logre captar la atencin de los consumidores,luego despertar su intersy deseo,para que finalmente puedan decidirse
a la accin,es decir, a comprar el producto ofertado.
Formulacin del proyecto
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La estrategia que se utilizar para la publicidad y promocin de losproductos ser a travs de Internet, con la puesta en alta de unapgina Web en la que se describa de manera detallada la forma detrabajo de las participantes, as como las caractersticas de cadaproducto ofertado.
d. Precio (en nuevos soles)
Los precios no son fijos sino que tendrn que adecuarse a la demanda delmercado, sin embargo, se debe hacer un anlisis inicial con el propsitode mantener un margen mnimo de rentabilidad de la inversin que asegureel xito del proyecto (costo-volumen-beneficio). Este margen de rentabilidadde la inversin puede aumentar si la demanda del producto aumenta.
La relacin entre costo-volumen-beneficioest expresada de la siguientemanera:
Precio unitario x volumen (unidades vendidas) = ingreso total
Ingreso total costo total = beneficio
Por ejemplo: si el precio unitario es S/. 1.00 nuevo sol y el volumen de 100unidades, entonces el ingreso total ser: 1.00 x 100 unidades = S/. 100.00
nuevos soles. Y si los costos de produccin o costo total son de S/. 75.00nuevos soles, entonces el beneficio ser: 100.00 75.00 = S/. 25.00 nuevossoles.
Los precios que se presentan a continuacin, en el caso de lostejidos a mano, se calculan por unidad, y en el caso de tejido plano(away), por unidad y por juego.
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Tejido a mano chompaspor unidad en S/. nuevos soles
Tejido planopor unidad en S/. nuevos soles
Al fombrade sala
Cojines desala
Individuales Posavasos
Mano de obra 48.00 6.65 6.65 2.00
Material directo 9.86 3.48 1.42 0.15Depreciacin 0.10 .010 0.10 0.10
Gastos administrativos 0.15 0.15 0.15 0.15
Envase y etiqueta 1.00 1.00 1.00 1.00
Transporte 1.50 1.50 1.50 1.50
COSTO TOTAL 60.61 12.88 10.82 4.90
Utilidad 10 % 6.06 1.29 1.08 0.49
IGV (18 %) 12.00 2.55 2.14 0.97
PRECIO 78.67 16.72 14.04 6.36
Espaldar Asiento Cuadro Pao decentro
Mano de obra 2.22 2.22 40.00 40.00
Material directo 1.74 3.48 5.98 2.90Depreciacin 0.10 0.10 0.10 0.10
Gastos administrativos 0.15 0.15 0.15 0.15
Envase y etiqueta 1.00 1.00 1.00 1.00
Transporte 1.50 1.50 1.50 1.50
COSTO TOTAL 6.71 8.45 48.73 45.65
Utilidad 10 % 0.67 0.85 4.87 4.57
IGV (18 %) 1.33 1.67 9.65 9.04
PRECIO 8.71 10.97 63.25 59.25
Rubro Precio
Mano de Obra Directa 20.00Material Directo 16.00
Material Indirecto 1.20
Gasto Administrativo 0.15
Depreciacin (tejedores) 0.75
Envase y etiqueta 1.00
Transporte 3.00
COSTO TOTAL 42.10
Utilidad 10% 4.21
IGV (18 %) 8.34
Precio 54.65
Formulacin del proyecto
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Tejido planopor juego en S/. nuevos soles
Pieza Preciounitario
Cantidad Preciototal
Precio porjuego
Alfombra de sala 78.67 1 78.67
Cojines de sala 16.72 6 100.32Juego de
salaCuadro 63.25 1 63.25
242.24
Individuales 14.04 8 112.32
Posa vaso 6.36 8 50.88
Juegode
comedorPao de centro 59.25 1 59.25
222.45
Asiento (silla) 10.97 1 10.97Juegopara sillas Espaldar (silla) 8.71 1 8.71
19.68
El siguiente esquema expresa la interrelacin entre el producto, la de-manda-oferta y la comercializacin:
Producto
Oferta
Demanda
Comercializacin
4.2. Sistema del proyecto
Cuando se habla de proyectos sociales-productivos generalmente se tie-nen que considerar las siguientes etapas:
1) la seleccin de los beneficiarios, se recomienda que tengan caracters-ticas socioculturales y econmicas homogneas; 2) el tiempo de capaci-tacin, brindar las herramientas para que los beneficiarios puedan desa-rrollar una produccin-comercializacin acorde con las exigencias delmercado; 3) la asistencia tcnica, comprende el monitoreo de las activi-dades y las evaluaciones peridicas del proyecto; y, 4) la comercializacin,tiene que ver con la puesta al mercado de los productos.
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4.2.1. Localizacin del proyecto
El proyecto se localiza en el distrito de Pisac, participan 13 comuni-
dades campesinas y 01 comit de mujeres. Cada comunidad campesinase convertir en un centro de produccin que estar unida a las demsa travs de las ferias locales.
4.2.2. Descripc in del sis tema
El proyecto se fundamenta en la capacitacin y formacin para laproduccin con criterios de calidad y buen diseo; asimismo, para lacomercializacin en el mercado; y, para todo el proceso econmico,administrativo y de gestin empresarial.
Primera etapa.- Seleccin
La seleccin de beneficiarias del proyecto es importante porque permitircontar con una poblacin que tiene conocimiento en tejido away y amano. Los criterios considerados para la seleccin son:
-Niveles homogneos en el manejo tcnico y destreza en los acabadosen tejido plano (away) y a mano.
-Velocidad.- Conocimiento de diseos autctonos.- Capacidad de trabajo en equipo. Y,-Aprendizaje rpido.
Segunda etapa.- Capacitacin
Gran parte del xito de un proyecto social-productivo se encuentra en laetapa de capacitacin, ya que de est depende la formacin, integracin eidentidad de los beneficiarios con las dems actividades del proyecto. Porejemplo, una buena formacin en gestin empresarial aumentar lasposibilidades de que la comercializacin de los productos sea mseficiente, y con el tiempo, auto sostenible. En este sentido, se tiene quetener especial cuidado en este proceso al momento de ejecutar cualquierproyecto.
La capacitacin implcitamente tiene que interiorizar en los beneficiariosel sentido de una gestin de calidadque puede estar expresada en el
siguiente esquema:
Formulacin del proyecto
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Satisfaccin
Compra Transformacin
Diseo Publicidad
Materia prima
Venta
Producto
El proceso de capacitacin se realizar en las 13 comunidadescampesinas a travs del dictado de una serie de cursos, stos incluirncursos de calidad de produccin, comercializacin, gestin empresarial,tcnicas del tejido y desarrollo humano.
La distribucin de comunidades por curso es el siguiente:
Zona Tipo de Curso ComunidadCampesina
N departicipantes
Localidad
Pisac 151 Tejido a mano
Huandar 5Pisac
Ampay 102 Tejido plano
Ccotataqui 10Ampay
Cuyo chico 6Maska 63 Tejido plano
Viacha 8
Cuyo Chico
Paru Paru 7
Amaru 64 Tejido plano
Saccaca 7
Quello Quello
Pampallacta 6
Cuyo Grande 85 Tejido plano
Chahuaytire 6
Cuyo Grande
Instalacin de infraestructura para la ejecucin de una feria local
Paralelamente al proceso de capacitacin se efectuarn los trabajos deacondicionamiento de El Mirador(lugar donde se realizarn las feriassemanales de exhibicin y venta de productos para el turismo nacionaly extranjero). Asimismo, se efectuar la elaboracin de la pgina webpara informacin y difusin del producto en el mercado virtual nacionale internacional.
Tercera etapa.- Asistencia tcnica
Cuadro de cursos de capacitacin porzonas en la provincia de Pisac
Proyectos sociales-productivos
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En la asistencia tcnica se debe:
- Planificar y administrar las acciones.- Evaluar el cumplimiento de las acciones.-
Estimular y facilitar la mejora de la calidad y la sostenibilidad de laproduccin.- Fomentar la cohesin entre los beneficiarios, las instituciones
ejecutoras, los clientes y proveedores.- Coordinar e impartir las capacitaciones.- Asesorar en las diferentes etapas del proyecto.- Difundir informacin.- Hacer recomendaciones.
Durante la ejecucin del proyecto ser importante realizar el seguimientoy la asistencia tcnica para garantizar la efectividad de dicho proyecto.Esta actividad estar a cargo de las tres insti-tuciones cooperantes.
Cuarta etapa.- Comercializacin
Se crearn espacios socioeconmicos, es decir, ferias que integren yposicionen los productos elaborados en el mercado y la regin. Secontribuir a difundir la funcionalidad y utilidad de los productos de talmanera que se genere una dinmica de comercializacin y negociacinque permita a los productores vender directamente a los compradores(clientes).
Las diferentes etapas en los proyectos pueden superponerse en algnmomento o desarrollarse en paralelo, por ejemplo, las acciones que per-tenecen a la tercera etapa, es decir, a la asistencia tcnica, se pueden ir
avanzando en parte o en la totalidad de la segunda, o tambin, de la cuar-ta etapa. En otras palabras, para que una etapa se inicie no necesaria-mente se tiene que haber terminado con la anterior.
A continuacin se presentar un esquema del sistema del proyecto enel que se relacion las cuatro etapas con las acciones descritas en elmarco lgico:
Formulacin del proyecto
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4.3. Caractersticas del proyecto
El proyecto se caracteriza por el nfasis en la capacitacin tcnico-productiva,la formacin en calidad total y la participacin concertada y cooperante de lasinstituciones.
Una vez que se adquieran los materiales para la produccin, a cada una de las
beneficiarias del proyecto se les entregar en calidad de prstamo. Una vezque se complete el crculo de comercializacin (produccin-venta) lasbeneficiarias devolvern el prstamo en dinero.
Proyectos sociales-productivos
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Des arr ollo de l Proyecto
Inicio Fin
Talleres:- Equidad de gnero.- Organizacin yliderazgo.
Cursos:- Teido con tintes naturales- Tejido plano y tejido a mano.- Gestin comercial y empresarial.- Costos de produccin.
Otros:- Adquisin de insumos ymateriales para la produccin.- Instalacin de un centro decomercializacin de productosartesanales.
- Elaboracin de una pgina web.
Prim er etapa:Seleccin
Segu nda etapa:Capacitacin
Tercera etapa:Asistencia
tcnica
Cuarta etapa:Comercializacin
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5. Presupuesto
El presupuesto se detallar de acuerdo a las etapas que tiene el proyecto.Cada etapa est compuesta por una o ms actividades concretas. Cadaactividad debe tener su detalle presupuestal.
Recomendaciones para elaborar el presupuesto de una actividad:
- Se har una lista de todo lo que se necesita.
-Se consignar la unidad de medida, puede ser, docena, millar, ciento,
global, unidad, etc.; la cantidad que se necesitar y el costo unitario(se debe averiguar el precio actual en el mercado).
- Se indicar la institucin responsable de ejecutar el gasto si hay msde una.
El presupuesto se encuentra en S/. nuevos soles.
Primera etapa: Seleccin
Resumen del presupuesto de los Talleres:
D e s c r i p c i n U n i d . C a n t .P r e c i o
u n i t a r i oC O O P O P M u n i c i p . O N G B e n e f .
P r e c i ot o t a l
- S e le c c in G lo ba l 1 30 0 .00 3 0 0 .00
- O rg an iz ac i n y l i d e ra z g o T a l le r 2 80 0 .00 1 ,6 0 0 .0 0 1 ,60 0 .0 0
- E q u id a d d e g ne ro T a l le r 2 80 0 .00 1 ,6 0 0 .0 0 1 ,60 0 .0 0
T o t a l 3 ,2 0 0 .0 0 3 00 .00 3 ,50 0 .00
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Descripcin Unid. Cant. Preciounitario COOPOP Municip . ONG Benef. Preciototal
Capacitador Prof. 1 500.00 500.00 500.00
Insumos
Vellones de lana deovino
Libra 20 10.00 30.00 170.0 200.00
Materiales
Limn, azul qollpa,chicha, etc.
Global 10 20.00 200.0 200.00
Hierbas para tintes Global 10 10.00 100.0 100.00
Cochinilla Global 10 5.00 50.00 50.00
Kerosn o lea Global 10 10.00 100.0 100.00Total 580.00 570.00 1,150.00
- Curso de tejido a mano
Descripcin Unid. Cant.Preciounitario
COOPOP Municip . ONG Benef.Preciototal
Capacitador Prof. 1 400.00 400.00 400.00
Insumos
Lana de alpacacuzqueita tenida Cono 15 29.00 435.00 435.00
Lana de alpacacuzqueita color negro
Cono 2 22.00 44.00 44.00
Materiales
Tejedores ci rculares de4.5 " x 80 cm
Unidad 20 7.50 150.00 150.00
Tejedores ci rculares de4.5 " x 40 cm
Unidad 20 7.50 150.00 150.00
Tejedores ci rculares de2.5 " x 40 cm
Unidad 20 7.50 150.00 150.00
Aguja punta roma Pqte. 2 10.00 20.00 20.00
Cinta mtrica Unidad 10 1.50 15.00 15.00
Hombreras Par 20 1.00 20.00 20.00
Mascaras (para cubrirnariz y boca)
Unidad 20 2.50 50.00 50.00
Refrigerio de lasparticipantes
Global 1 150.00 150.00
Total 1,434.00 150.00 1,584.00
Segunda etapa: Capacitacin
- Curso de teido con tintes naturales
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Descripcin Unid. Cant.Preciounitario
COOPOP Municip. ONG Benef.Preciototal
Capacitador Prof. 1 400.00 400.00 400.00
InsumosLana de alpacacuzqueita teida
Cono 18 29.00 522.00 522.00
Lana de alpacacuzqueita negro
Cono 2 22.00 44.00 44.00
Materiales
Herramientas para eltejido plano
Juego 20 15.00 300.00 300.00
Aguja punta roma Pqte. 2 10.00 20.00 20.00
Cinta mtrica Unidad 10 1.50 15.00 15.00
Refrigerio de lasparticipantes
Global 1 150.00 150.00
Total 400.00 901.00 150.00 1,451.00
- Curso de tejido plano
Descripcin Unid. Cant.Precio
unitarioCOOPOP Municip . ONG Benef.
Preciototal
Capacitador Prof. 1 400.00 400.00 400.00
Insumos
Lana de alpacacuzqueita teida
Cono 18 29.00 522.00 522.00
Lana de alpacacuzqueita negro
Cono 2 22.00 44.00 44.00
Materiales
Herramientas para eltejido plano
Juego 20 15.00 300.00 300.00
Aguja punta roma Pqte. 2 10.00 20.00 20.00
Cinta mtrica Unidad 10 1.50 15.00 15.00
Refrigerio de lasparticipantes
Global 1 150.00 150.00
Total 1,301.00 150.00 1,451.00
Resumen del presupuesto de los cursos:
Descripcin Unid. Cant.Precio
unitarioCOOPOP Municip . ONG Benef.
Preciototal
- Teido con tintesnaturales
Curso 1 1,150.00 580.00 570.00 1,150.00
- Tejido a mano Curso 1 1,584.00 1,434.00 150.00 1,584.00
- Tejido plano Curso 4 1,451.00 1200.00 2703.00 1,301.00 600.00 5,804.00
- Gestin comercial yempresarial
Curso 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00
- Costos de produccin Curso 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Total 4,400.00 3,283.00 2,735.00 1,320.00 11,738.00
Presupuesto
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Tercera etapa: Asistencia tcnica
Descripcin Unid. Cant.Precio
unitarioCOOPOP Municip . ONG Benef.
Preciototal
- Asistencia tcnica Global 1 1,500.00 750.00 750.00 1,500.00
Total 750.00 750.00 1,500.00
Cuarta etapa: Comercializacin
Descripcin Unid. Cant.Precio
unitarioCOOPOP Municip . ONG Benef.
Preciototal
- Trabajo logstico Global 1 1,000.00 700.00 300.00 1,000.00
- Lana de alpaca Cono 200 29.00 2,900.00 2,900.00 5,800.00
- Instalacin de centro decomercializacin (feria)
Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- Pgina web Global 1 450.00 450.00 450.00
Total 3,600.00 4,850.00 300.00 8,750.00
5.1. Estructura del presupuesto
Descripcin Unid. Cant.Precio
unitarioCOOPOP Municip . ONG Benef.
Preciototal
Pr imer a etapa 3,200.00 00.00 300.00 00.00 3,500.00
- Seleccin Global 1 300.00 300.00 300.00
- Organizacin y liderazgo Taller 2 800.00 1,600.00 1,600.00
- Equidad de gnero Taller 2 800.00 1,600.00 1,600.00
Segunda etapa 4,400.00 3,283.00 2,735.00 1,320.00 11,738.00
- Teido con tintesnaturales
Curso 1 1,150.00 580.00 570.00 1,150.00
- Tejido a mano Curso 1 1,584.00 1,434.00 150.00 1,584.00
- Tejido plano Curso 4 1,451.00 1200.00 2703.00 1,301.00 600.00 5,804.00
- Gestin comercial yempresarial
Curso 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00
- Costos de produccin Curso 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Ter cer a etapa 750.00 00.00 750.00 00.00 1,500.00- Asistencia tcnica Global 1 1,500.00 750.00 750.00 1,500.00
Cuar ta etapa 3,600.00 00.00 4,850.00 200.00 8,650.00
- Trabajo logstico Global 1 1,000.00 700.00 300.00 1,000.00
- Lana de alpaca Cono 200 29.00 2,900.00 2,900.00 5,800.00
- Instalacin de centro decomercializacin (feria)
Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- Pgina web Global 1 450.00 450.00 450.00
Total 11,950.00 3,283.00 8,635.00 1,620.00 25,488.00
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6. Cronograma
Se tiene que proponer un cronograma de actividades y otro de losdesembolsos presupuestales, ambos de acuerdo a las etapas del proyectoy sus correspondientes actividades. Los dos cronogramas tienen quecoincidir en las fechas.
Meses
Junio JulioDescripcin
1 2 3 4 1 2 3 4
Primera etapa
- Seleccin X
- Organizacin y liderazgo X
- Equidad de gnero X
Segunda etapa
- Teido con tintesnaturales
X
- Tejido a mano X
- Tejido plano X X X X- Gestin comercial yempresarial X
- Costos de produccin X
Tercera etapa
- Asistencia tcnica X X X X X X
Cuarta etapa
- Trabajo logstico X X
- Lana de alpaca X
- Instalacin de centro de
comercializacin (feria)X X
- Pgina web X X
6.1. Cronograma de actividades
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6.2. Cronograma de desembolsos
Meses
Junio JulioDescripcin
1 2 3 4 1 2 3 4
Pr imera etapa
- Seleccin 300.00
- Organizacin y liderazgo 1,600.00
- Equidad de gnero 1,600.00
Segund a etapa
- Teido con tintesnaturales
1,150.00
- Tejido a mano 1,584.00
- Tejido plano 1,451.00 1,451.00 1,451.00 1,451.00
- Gestin comercial yempresarial
1,600.00
- Costos de produccin 1,600.00
Tercera etapa
- Asistencia tcnica 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Cuarta etapa
- Trabajo logstico 500.00 500.00
- Lana de alpaca 5,800.00
- Instalacin de centro decomercializacin (feria)
750.00 750.00
- Pgina web 225.00 225.00
Total 1,900.00 1,600.00 1,900.00 3,785.00 7,501.00 1,701.00 5,876.00 1,225.00
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7. Evaluacin econmica
Se tienen que definir criterios de evaluacin (ndices o indicadores derentabilidad) para determinar las ventajas y desventajas de la inversineconmica en un proyecto, as como, su grado de rentabilidad.
Para determinar el flujo econmico que ayudar a la evaluacin financierase identificarn y evaluarn los siguientes aspectos del proyecto: volumende produccin mensual, costo de produccin (egresos) y los ingresoseconmicos.
7.1. Cantidad de Produccin (slo para tejido plano)
7.2. Ingresos (en S/. nuevos soles)
Descripcin Tiempo CantidadJuego N 1
1. Alfombra de sala2. Cojines de sala3. Cuadro
mes 4
Juego N 24. Individuales5. Posa vaso6. Pao de centro
mes 4
Juego N 37. Asiento (silla)8. Espaldar (silla)
mes 12
Descripcin Pieza Precio deljuego
Cantidad deproduccin
Totalingresos
Alfombra de sala
Cojines de sala
Juego 01de
SalaCuadro
242.24 4 968.96
Individuales
Posa vasoJuego 02 deComedor
Pao de centro
222.45 4 889.8
Asiento (silla)Juego 03 sillas
Espaldar (silla)19.68 12 236.16
TOTAL 2,094.92
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7.3. Egresos (en S/. nuevos soles)
Descripcin Pieza Precio deljuego
Cantidad deproduccin
Totalegresos
Alfombra de sala
Cojines de salaJuego 01 desala
Cuadro
58.72 4 234.88
Individuales
Posa vasoJuego 02 decomedor
Pao de centro
62.21 4 248.84
Asiento (silla)Juego 03 sillas
Espaldar (silla)10.72 12 128.64
TOTAL 612.36
Los indicadores de evaluacin econmica son:
El valor neto actual (VAN)
El VAN, que en trminos matemticos, es la diferencia entre la sumatoriade los beneficios y la sumatoria de los costos menos la inversin realizada
al inicio del proyecto. Esta expresado por la siguiente formula:
( ) ( ) ( )
( )00
0 0000
1
111
I
i
BNVAN
I
i
CBI
i
C
i
BVAN
n
t t
t
n
t t
ttn
t t
tn
t t
t
+
=
+
=
+
+=
=
===
donde:
Bt
= beneficios del perodo (t)
Ct
= costos del perodo (t)
BNt
= beneficios netos del perodo (t)
i = tasa de descuento
I0
= inversin inicial (en el perodo cero)
n = vida til del proyecto
Si el VAN > 0 es recomendable la inversin.
Si el VAN = 0 es indiferente la inversin, se puede optar por una mejoralternativa.Si el VAN < 0 no es recomendable la inversin.
7.4. Flujo econmico
Proyectos sociales-productivos
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Tasa interna de retorno (TIR)
El TIR o tipo de descuento, que se obtiene al igualar el VAN de un proyectoa cero.
( )0
100=
+
= I
TIR
CBn
t t
tt
Si el TIR > a la tasa de descuentoel rendimiento del proyecto es aceptable.Si el TIR = a la tasa de descuentoes indiferente la inversin, se puedeoptar por una mejor alternativa.Si el TIR < a la tasa de descuentono es recomendable la inversin.
El ratiobeneficio costo (B/C)
Este indicador, que permite ver la relacin entre los beneficios netos y lainversin inicial del proyecto, est expresado en la siguiente frmula:
( )
( )
=
=
+
+=
n
t n
t
n
t n
t
i
C
i
Y
CB
0
0
1
1/
donde:
Yt
= Ingresos del perodo t
Ct
= costos del perodo t (incluida la inversin)
Si B/C > 1 entonces el VAN es mayor que 0 y el TIR mayor que la tasa dedescuento, entonces la inversin es recomendable.
Si B/C = 1 es indiferente la inversin, se puede optar por una mejoralternativa.Si B/C < 1 no es recomendable la inversin.
Para hallar estos datos se recomienda el empleo de un software, porejemplo, Microsoft Excelque tiene incorporado estas funciones.
Evaluacin econmica
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Flujo econmico proyectado para 02 aos
Primer ao
MesesRubro P-0Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Ingreso por ventas 2,094.92 2,094.92 2,094.92 1,466.40 1,466.40 1,466.40
Valor residual (Infraestructura)
Egresos 4,865.00 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36
Materiales (slo para tej ido plano) 1,915.00
Comercial izacin y logstica 2,500.00
Pgina web 450.00
Costos 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36
Flujo econmico -4,865.00 1,482.56 1,482.56 1,482.56 854.04 854.04 854.04
MesesRubro
Dic Ene Feb Mar Abr May
Ingreso por ventas 1,466.40 837.90 837.9 837.90 837.90 2,094.92
Valor residual (Infraestructura)
Egresos 612.36 612.36 612.3 612.36 612.36 612.36
Materiales (slo para tejido plano)
Comercializacin y logstica
Pgina web
Costos 612.36 612.36 612.3 612.36 612.36 612.36
Flujo econmico 854.04 225.54 225.5 225.54 225.54 1,482.56
Segundo ao
MesesRubro
Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Ingreso por ventas 2,094.92 2,094.92 2,094.92 1,466.40 1,466.40 1,466.40
Valor residual (Infraestructura)
Egresos 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36
Materiales (slo para tejido plano)
Comercializacin y logstica
Pgina web
Costos 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36 612.36
Flujo econmico 1,482.56 1,482.56 1,482.56 854.04 854.04 854.04
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MesesRubro
Dic Ene Feb Mar Abr May
Ingreso por ventas 1,466.40 837.90 837.9 837.90 837.90 2,094.92
Valor residual (Infraestructura) 1,666.60
Egresos 612.36 612.36 612.3 612.36 612.36 612.36Materiales (slo para tejido plano)
Comercializacin y logstica
Pgina web
Costos 612.36 612.36 612.3 612.36 612.36 612.36
Flujo econmico 854.04 225.54 225.5 225.54 225.54 3,149.16
Se est considerando una tasa de descuento del 14 % (0.14).
VAN:
( )
( ) ( ) ( ) ( )13.2080
00.486514.1
56.1482...
14.1
56.1482
14.1
56.1482
14.1
56.1482
1
2432
00
=
++++=
+
= =
VAN
VAN
I
i
BNVAN
n
t t
t
TIR:
( )
( ) ( ) ( ) ( )%22
00.48651
56.1482...
1
56.1482
1
56.1482
1
56.1482
01
2432
00
=
+
+++
++
++
=+
=
TIR
TIRTIRTIRTIR
I
TIR
CBn
t t
tt
Como se ve: el TIR = 22 % es mayor a la tasa de intersde 14 %, entonces lainversin del proyecto es recomendable.
Evaluacin econmica
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B/C:
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
22.1/
00.486514.1
36.612...
14.1
36.612
14.1
92.2094...
14.1
92.2094
/
1
1/
24
24
0
0
=
+++
++
=
+
+=
=
=
CB
CB
i
C
i
Y
CBn
t n
t
n
t n
t
Los indicadores de evaluacin proyectados para 02 aos muestran, en general,la rentabilidad y factibilidad del proyecto. As, como se observa en el cuadrode flujo econmico, el VAN es de 2,080.13 unidades monetarias, cantidad quelas beneficiarias estaran recaudando pasado los dos aos libre del monto derecuperacin del capital o inversin inicial. Para la inversin inicial se ha tomadoen cuenta slo los costos de los materiales adquiridos para la produccin(slo para tejido plano, que es de S/. 1,915.00 nuevos soles), pero no los de lacapacitacin tecnica en s, porque incluye gastos no recuperables. Tambinse ha considerado el costo de la instalacin de centro de comercializacin(feria) y el trabajo logstico (sumados S/. 2,500.00 nuevos soles) y el costo dela pgina web (S/. 450.00 nuevos soles) (vase presupuesto).
El TIR se encuentra en el orden del 22 %, superior al 14 % de la tasa dedescuento. El nivel de la tasa de descuento se considera as porque es unindicador que ha salido como resultado de una investigacin nacional.
B/C es de 1.22 superior a la unidad estndar que mide la factibilidad delproyecto.
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8. Impacto del proyecto
El impacto social del proyecto est determinado por indicadores quepermitirn medir cules han sido los cambios econmicos, sociales yambientales despus de la intervencin.
4.1. Impacto econmico
El impacto econmico del proyecto se ver reflejado en:
- Las mujeres de los sectores rurales y urbano-marginales cuentan con
iniciativas productivas, con habilidad para el trabajo textil y se ubican en unsistema de oferta universal de trabajo, del cual se encontraban alejadas otenan vinculacin productiva espordica.
- Se mejora el nivel de vida de las mujeres participantes, as como el de susfamilias, logrando un bienestar familiar paulatino.
- Se logra dinamizar en pequeas proporciones un sector de la economa(textil).
-Se logra integrar a las mujeres en la dinmica econmica del sector turstico.
4.2. Impacto social
- Se mejora la posicin social de las mujeres y su participacin en el mercadoturstico local.
- Las beneficiarias cambian de actitud y cuentan con mejores posibilidadespara brindar a su familia algunos servicios bsicos importantes comoeducacin, salud y alimentacin.
- Se amplan las capacidades de gestin autnoma para realizar susnegociaciones en diferentes niveles.
4.3. Impacto ambiental
- Por la naturaleza del trabajo y de la mano de obra, el medio ambiente no sever afectado, positiva o negativamente, directa o indirectamente, en el procesoproductivo ni en la comercializacin.
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Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es una sntesis del proyecto, contiene las partesms importantes y expresivas de su naturaleza y sistema. Es importanteporque presenta un panorama general del proyecto que puede ser ledo yentendido rpidamente.
Nombre del proyecto productivo
Cooperacin Mutua en Iniciativas Textiles y Tejido a Mano.
Objetivos del proyecto
Objetivo general
Las mujeres en situacin de extrema pobreza desarrollan oportunidades paragenerar ingresos econmicos de manera sostenida.
Objetivos especficos
- Adecuado desarrollo de sus habilidades y capacidades.- Aumento del capital de trabajo.- Adecuado acceso al mercado.- Disminucin de las barreras socioculturales.
rgano formulador
- Unidad Operativa de Cooperacin Popular del Cusco.
rganos ejecutores
- Municipalidad distrital de Pisac- ONG Flora Tristn- Unidad Operativa de Cooperacin Popular del Cusco.
rea de influencia del proyecto, localizacin y benefic iarios potenciales
El proyecto se concentrar en 12 comunidades campesinas del Distrito de Pisacy 01 organizacin de club de madres. La caracterstica socioeconmica en la zonade intervencin es de pobreza y extrema pobreza, calificndose como crtica. Estas
comunidades pertenecen al mbito de accin de las tres instituciones participantesdel proyecto.
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El mbito de accin ha sido determinado en las siguientes comunidadescampesinas:
Comunidad campesina Distri to ProvinciaDistancia en
kilmetros desde
PisacParu Paru Pisac Calca 20Saccaca Pisac Calca 14Cuyo Grande Pisac Calca 17Cuyo Chico Pisac Calca 04Ccotataqui Pisac Calca 21Viacha Pisac Calca 10 ( pendiente)Ampay Pisac Calca 17Chahuaytire Pisac Calca 20Pampallacta Pisac Calca 25Amaru Pisac Calca 16Maska Pisac Calca 06
Huandar Pisac Calca 03Club de Madres San Pedro Apstol Pisac Calca 00
Las beneficiarias directas sern 100 mujeres de las 13 organizaciones que recibirncapacitacin en el arte del tejido.
Estas comunidades fueron focalizadas porque se encuentran en extrema pobrezay no cuentan con recurso-capital para generar una actividad econmico-productivaalternativa a la agricultura; y porque cuentan con mano de obra disponible pararealizar las actividades del proyecto.
Definicin del proyecto
El proyecto se orienta a la produccin de prendas tejidas a mano y tejido plano(away) en lana de alpaca. Es importante porque integrar, al productor artesano,en la produccin de bienes para la comercializacin. Por ejemplo, se promover laproduccin, en tejido plano, de aplicaciones de calidad para salas y comedores(alfombras, cojines, cuadros, etc.), respetando la combinacin de colores andinosy naturales, as como la exigencia del mercado en cuanto a diseo y acabados; y,en tejido a mano, la produccin de chompas con diseos y colores modernos.
El proyecto servir de nexo entre los productores artesanos y los compradores, secrearn diversos espacios de comercializacin que dinamizarn el ciclo econmicode esta actividad.
Costo de inversin (en nuevos soles)
El costo de inversin del proyecto es de S/. 25,488.00 nuevos soles.
Las instituciones involucradas financiarn el proyecto de acuerdo al siguiente cuadro:
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InstitucinMonto deinversin
Porcentaje conrespecto al total
COOPOP Cusco 11,950.00 46.88 %Municipalidad distrital de Pisac 3,283.00 12.88 %ONG Flora Tristn 8,635.00 33.88 %Beneficiarios 1,620.00 6.36 %
Total general 25,488.00 100.00 %
Viabilidad del proyecto
Viabilidad Econmica
VAN = 2,080.13TIR = 22 %B/C = 1.22
Viabilidad Social
Se observa un cambio de actitud en las beneficiarias del proyecto debido a lapromocin de la generacin de ingresos econmicos a travs del trabajo enequipo y al fortalecimiento de las posibilidades para mejorar sus condicionesde vida.
Viabilidad Ambiental
No presenta efectos colaterales que daen el medio ambiente.
Viabilidad Tcnica
El proyecto brinda las condiciones tcnicas para mejorar la produccin.
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Recomendaciones finalesSe recomienda que se complemente con otros libros y manuales cada
uno de los temas que se tratan en el presente trabajo. Por ejemplo, sernecesario que se amplen los conocimientos acerca de la evaluacineconmica de los proyectos sociales-productivos, que por su amplitud,exige un libr
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