Reforma energética en México: avances en su implementación
III Simposio empresarial internacional Funseam Mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo
Parc Científic de Barcelona
2 de febrero de 2015
Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado Presidente
Avance en materia institucional
Octubre 20, 2014 Inicio de operaciones del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo
Octubre 31, 2014 • Decreto que
reestructura al IMP • Publicación reglamento
interior ANSEA
Noviembre 28, 2014 Publicación reglamento interior CRE
febrero 2015 Diagnósticos de contenido nacional en la industria petrolera
marzo 2015 Consejos de Pemex y CFE avalarán plan de reestructuración
agosto 2015 Sindicatos de Pemex y CFE acordarán reestructuración laboral
diciembre 2015 Pemex y CFE serán empresas productivas del Estado Diciembre 22, 2013
Publicación Reforma Constitucional
Septiembre 30, 2014 Constitución del Fondo Mexicano del Petróleo y otros fideicomisos
Septiembre 18, 2014 Senado nombra: • Comisionados de CNH y CRE por Senado • Miembros del Comité Técnico del Fondo
Mexicano del Petróleo por Senado
Agosto 28, 2014 Publicación decretos de creación del CENACE y CENAGAS y nombramiento de sus directores
Agosto 19, 2014 Nombramiento del Director general de ANSIPAH (ASEA)
Agosto 10, 2014 Publicación Leyes Secundarias
Diciembre 18, 2014 CRE aprueba Código de Conducta
Diciembre 22, 2014 Publicación reglamento interior CNH
Evolución de los reguladores del sector energético
1993-1994 1995 2008 2013-2014
Agencia CRE CRE +CNH +ANSIPAH
Fundamento legal Decreto presidencial Ley propia Ley propia Constitución
Naturaleza jurídico Órgano desconcentrado
Órgano desconcentrado
Órgano desconcentrado
Órgano regulador coordinado1
Grado de autonomía Técnica +Operativa +De gestión +Financiera
Facultades Muy limitadas Básicas Ampliadas Completas
Rendición de cuentas A la Secretaría Al Congreso Al Congreso Al Congreso
Normbramiento Secretario +Presidente +Presidente Presidente y Senado
1. La ANSIPAH Se creó como un órgano desconcentrado de la Semanat
Mejora institucional de la CRE medida con el índice Gilardi
0.53
0.84
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Antes Después
Índice de independencia formal
Antes Después
Estatus de la cabeza de la agencia 0.50 0.79
Estatus del órgano de gobierno 0.50 0.79
Relación con el Gobierno y el Congreso 0.84 1.00
Autonomía financiera y de gestión 0.58 0.88
Facultades regulatorias 0.25 0.75
Resultados del índice de Gilardi en reguladores de la región
0.72 0.74 0.75 0.76 0.83 0.83 0.84
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
CNE (España)
CNH (México)*
Ifetel (México)*
ANP (Brasil)
Osinergmin (Perú)
Cofece (México)*
CRE (México)
Índice de independencia formal
Estructura anterior de la CRE
Hidrocarburos Y
Bioenergéticos
Asuntos Jurídicos Tarifas
Análisis Económico
Y Regulación
Ingeniería y Normalización
Electricidad Y Energías Renovables
Administración
Secretario Ejecutivo
Comisionado
Comisionado Comisionado
Comisionado
Comisionado Presidente
Pleno
Oficinas estatales o regionales
Nueva estructura de la CRE
Regulación
Análisis Económico
Asuntos Jurídicos
Planeación y evaluación
Sistemas eléctricos
Órgano Interno de
Control
Mercados Eléctricos Mercados de
hidrocarburos
Ingeniería y Normalización
Vinculación y Comunicación
Generación
Eléctrica
Gas Natural
Gas LP
Petrolíferos
Administración
Secretaría Ejecutiva
Comisionado Presidente
Comisionado Comisionado
Comisionado
Comisionado
Comisionado
Comisionado
Órgano de gobierno
Avances en materia de hidrocarburos
Agosto 13, 2014 Sener determina los proyectos de la Ronda Cero con los cuales se quedará Pemex
Octubre 31, 2014 Publicación del reglamento de la Ley de Hidrocarburos
Diciembre 14, 2014 La CNH publica las bases de licitación para la Ronda Uno
Enero 2015 Formatos de nuevos permisos (CRE) para el procesamiento de hidrocarburos
Septiembre 2015 Lineamientos generales de acceso abierto para petrolíferos
Diciembre 2015 Disposiciones técnicas para instalaciones de petrolíferos (ASEA)
Enero 2016 Comienza libre importación de GLP
Septiembre 2016 CNH operará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
Diciembre 2016 Gobierno Federal instrumentará apoyos focalizados para la comercialización de LP
Enero 2017 • Libre importación de
gasolinas • Se libera el precio del GLP
Enero 2018 • Contratos para
comercialización de gasolinas por los privados
• Se liberará el precio de la gasolina
Ronda Uno
Aguas someras
Área de perdido
No convencionales
Aceites pesados Coordilleras mexicanas
Aguas profundas sur
Chicontepec
No convencionales
Ronda Uno: Descripción general
Bloques exploración 109
Bloques explotación 60
Total 169
Publicación de la convocatoria
Apertura del cuarto de datos
Descripción
Nuevas áreas y campos
Ronda Uno: Calendario de convocatorias
Aguas someras
Exploración Terrestres Aguas
profundas Aguas
someras Extracción
Chicontepec/no convencionales
Enero 2015 Marzo 2015 Mayo 2015 Enero 2015 Abril 2015
Diciembre 2014 Febrero 2015 Abril 2015 Enero 2015 Marzo 2015
14 áreas de exploración
Ronda Uno
Aguas someras
Área de perdido
No convencionales
Aceites pesados Coordilleras mexicanas
Aguas profundas sur
Chicontepec
No convencionales
Ronda Uno: Primera convocatoria
Almacenamiento
Expendio al público
Red de distribución
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG
Importaciones
Gas natural: Competencias regulatorias
Sistema de transporte
Sistema de transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream Claves:
Ducto CNG o GNL CRE Sener CNH ASEA
Almacenamiento
Expendio al público
Red de distribución
Planta de distribución
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG
Importaciones
GLP: Competencias regulatorias
Sistema de transporte
Sistema de transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream
Claves:
Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
TAD
Expendio al público
Planta de distribución
Importaciones
Petrolíferos: Competencias regulatorias
Sistema de transporte
Usuarios finales
Upstream
Midstream
Downstream
Pozo de petróleo Refinería Sistema de transporte
Claves:
Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
Almacenamiento
Usuarios finales
Pozo de gas
Pozo de petróleo Refinería
CPG Importaciones
Petroquímicos: Competencias regulatorias
Sistema de transporte
Sistema de transporte
Upstream
Midstream Downstream Claves:
Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA
Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos
Midstream Downstream General
• Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento
• Acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio)
• Determinación de usos propios
• Integración de sistemas de transporte y almacenamiento
• Autorización de gestores • Calidad del producto (incluye
el de importación) • Precio de venta de primera
mano (transitorio)
• Otorgamiento de permisos de comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
• Acceso abierto a ductos de transporte y distribución, e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio)
• Determinación de usos propios
• Integración de sistemas de transporte y almacenamiento
• Autorización de gestores • Medición y origen
• Supervisión de los mercados • Autorización y límites a la
integración • Límites a la participación
accionaria cruzada • Límites a la concentración de
mercado • Desintegración vertical de
actividades • Reglas de conducta entre
empresas relacionadas • Opinión sobre planeación y
política energética
Avances en materia de electricidad
Octubre 31, 2014
Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y
de la Ley de Energía Geotérmica,
y lineamientos para otorgar CEL
Enero-febrero 2015
CFE presentará a Sener su Ronda Cero en
campos geotérmicos
Marzo-abril 2015 Sener aprobará reglas del
Mercado Eléctrico Mayorista
Febrero 2015 CRE publicará
Lineamientos Generales de Interconexión
Eléctrica
Abril 2015 Sener otorgará a CFE la
Ronda Cero en geotermia y
determinará proceso de Ronda Uno
Mayo 2015 CRE expedirá modelos de
contratos eléctricos
Noviembre 28, 2014 CFE transfiere a CENACE los recursos humanos, financieros y materiales necesarios .
Julio 2015 Separación de CFE
Enero 2016 Entrada en operación del
mercado eléctrico mayorista
Transmisión Generación Suministro Control operativo Distribución
Organización industrial previa: Dominancia de CFE
Usuarios finales
CFE
Importación CFE
CFE PIE
PP
Autoabasto remoto
Cogeneración
Importación otros
Autoabasto local
Propio CFE
Propio CFE
Servicio público: exclusividad del Estado
Transmisión Generación Suministro Control operativo Distribución
Organización industrial nueva: Separación vertical
Usuarios finales
Generadores CFE
PIE
Cenace
PP
Importaciones
Generadores
Autoabasto previo
Generación aislada
CFE Transmisión +
contratos con privados
Zonas de distribución de CFE
+ contratos con
privados
Otros
CFE
Generación Distribución
Organización industrial nueva: Separación horizontal
Generadores CFE
CFE Generación 1
CFE Generación 2
CFE Generación 3
CFE Generación n
CFE distribución 1
CFE distribución 2
CFE distribución 3
CFE distribución n
Contrato privado 1
Contrato privado n
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Oferta
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
• Pueden agruparse • Capacidad ≥0.5 MW
Oferta
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW) Oferta
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Oferta
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
• ≠Sin servicio público • D ≥3 MW, 1er. año • D ≥2 MW, 2do. año • D ≥1 MW, 3er. año
Oferta Demanda
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Oferta Demanda
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último recurso
Usuario básico
Oferta Demanda
• Obligaciones de energías limpias
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último recurso
Usuario básico
Oferta Demanda
Oferta Demanda
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<1 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario de último recurso
Usuario básico
Demanda controlable
Demanda controlable
Mercado Eléctrico Mayorista Generador
Operación del MEM
Comercializador
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Transmisión y distribución
Oferta Demanda
Usuario de último recurso
Demanda controlable
Demanda controlable
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500
Prec
io (
USD
/MW
h)
Cantidad (MWh)
Tiempo real
0
20
40
60
80
100
0 100 200 300 400 500
Prec
io (
USD
/MW
h)
Cantidad (MWh)
Día en adelanto
Incremento de Demanda
Mercado típico de día en adelanto y tiempo real
Precios nodales: esquema CTCP mejorado y ampliado
41
42
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15 16
17
18 19
20
21 22
23 24
28
25
26
27
29
30 40
32
33 34
35
36
37 38 39
1 Sonora Norte 2 Sonora Sur 3 Los Mochis 4 Sinaloa 5 Mazatlán 1 6 Juárez 7 Moctezuma 8 Chihuahua 9 Camargo 10 Laguna 11 Durango 12 Coahuila 13 Monterrey 14 Bravo 15 Lajas Güemes 16 Champayán 17 Anáhuac 18 La mesa 19 Huasteca 20 Tamos 21 Tuxpan 22 Oriente 23 Central 24 Laguna Verde 25 Veracruz 26 Sureste 27 Puebla 28 Acapulco 29 Petacalco 30 Balsas
31 Colima 32 Tepic 33 Occidente 34 Querétaro 35 Santa Lucía 36 Campeche 37 Yucatán 38 Valladolid 39 Cozumel 40 Chetumal 41 Mexicali 42 La Paz
Línea de 400 kV Línea de 230 kV Linea de 115 kV Línea de 34.5 kV
Mercado de CEL: requisitos anticipados y almacenamiento
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Prec
io $
/CEL
CEL (Q)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
$/C
EL
CEL (Q)
Costo de multa
Requisitos Oferta
Requisitos anticipados s/almacenamiento Diferimento de requisitos y almacenamiento
CEL acumulados
Diferimento de requisitos
Mercado Eléctrico Mayorista
Facultades de la CRE
Servicios conexos
Potencia
Energía
DFT
CEL
Otros
Transmisión y distribución: • Expedir regulación tarifaria • Establecer CGPS • Expedir modelos de
interconexión • Emitir opinión sobre
ampliación y modernización • Autorizar especificaciones
técnicas de interconexión • Resolver controversias • Regular aportaciones • Expedir normas sobre redes
inteligentes
Operación: • Emitir las bases del mercado • Definir términos de ofertas e
instruir correcciones • Vigilar la operación del
mercados • Autorizar los modelos de
contrato de participante del mercado
• Autorizar subastas • Regular en materia de
confiabilidad • Regular costos de operación
Transmisión y distribución
Generador
Facultades de la CRE
Comercializador
Suministrador de servicios básicos
Central(es) eléctrica(s)
Generador exento (<0.5 MW)
Tenedores de CEL
Tenedores de DFT
Oferta
• Otorgar los permisos de generación • Determinar metodologías para
contraprestaciones a generadores exentos • Establecer lineamientos para la separación
contable, operativa y funcional • Emitir las reglas para transacciones entre
generadores y comercializadores • Otorgar los certificados de energía limpia • Expedir otros instrumentos para energías
limpias • Autorizar las importaciones • Llevar el registro de comercializadores
Facultades de la CRE
Suministrador de úlltimo recurso
Suministrador de servicios básicos
Suministrador de servicios calificados
Usuario calificado
Usuario básico
Usuario de último recurso
Demanda controlable
Demanda controlable
Demanda
• Otorgar los permisos de suministro • Determinar metodologías para
contraprestaciones a demanda controlable • Expedir metodologías para determinar tarifas
de suministro básico y precio máximo de último recurso
• Emitir opinión sobre contratos de cobertura de suministro básico
• Emitir reglas para titularidad de CEL • Establecer requisitos de potencia a adquirir • Llevar registro de usuarios calificados • Reglas para asignar usuarios de último
recurso • Establecer ingresos recuperables y objetivos
de cobranza para suministro básico
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