1962
1991
2001
2005
2016 Última visita de Estado a México, un total de 25 instrumentos de cooperación fueron suscritos, reafirmando nuestras relaciones bilaterales.
México y Corea establecen relaciones
diplomáticas.
Datos relevantes en la relación bilateral
Se crea la Comisión México-Corea Siglo XXI
con la finalidad de estudiar la relación
bilateral a mediano plazo.
Se firma la Asociación Estratégica para la
Prosperidad Mutua, para coordinar acciones
conjuntas en foros multilaterales.
Primera visita de un jefe de Estado coreano a
México y América Latina.
Comercio
Inversión
Diálogo
Político
Intercambiotecnológico
Cooperación para el
Desarrollo
Educativo
Intercambios,
Formación,
Sostenible
Desarrollo,
Cumplimiento de
la ley
Intercambio de
conocimiento,
aprendizaje de
mejores prácticas,
capacitación
Frecuentes reuniones ministeriales y de alto nivel, acuerdos bilaterales, los
presidentes Park y Peña Nieto se han reunido tres veces y están en
preparación visitas de Estado recíprocas.
relaciónMéxico y Corea
Integración de cadenas productivas
Diversificación,
acceso a nuevos
productos
El turismo se
duplicó en los
últimos años:
90.000
coreanos visitan
México
anualmente
Turismo
Cifras comparativas 2015/2016
Población:
50 mn
27
Población:
127 mn
10
PIB (Corrientes /PPA):
1.3 / 1.76 bn USD
11 / 13
PIB (Corrientes /PPA):
1.1 / 2.15 bn USD
15 / 12
Exportaciones*:
495 mm USD
7
Exportaciones*:
374 mm USD
13
IED
5.04 mm USD
43
IED
32.9 mm USD
16* Cifras 2016, ITCFuente: Banco Mundial
302.9
10.4 5.4 3.9 3.8 3.3 3.2 3.1 3.1 2.5
0
100
200
300
400
Mil
es d
e m
illo
nes
USD
Destino de las exportaciones de México2016
Flujos Comerciales
5
2,119
1,453
1,341
645569
517 495 489 462416 398 389 374
330 305
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Mil
es d
e M
illo
nes
USD
Valor de las Exportaciones mundiales2016
124
67
33 3324
12 12 12 10 8
0
20
40
60
80
100
120
140
Mil
es d
e m
illo
nes
USD
Destino de las exportaciones de Corea2016
7°13°
9°
10°
Fuente: ITC.
Σ 15.8 bn
302.9
10.4 5.4 3.9 3.8 3.3 3.2 3.1 3.1 2.50
100
200
300
400
Mil
es d
e m
illo
nes
USD
Destino de las exportaciones de México2016
Comercio bilateral
6
10°
180.0
69.5
17.8 13.9 13.6 9.6 8.2 6.8 5.4 5.3
-
50.00
100.00
150.00
200.00M
iles
de
mil
lon
es U
SD
Origen de las importaciones de México2016
5°
-Corea constituye el décimo compradorde bienes y servicios mexicanos
-Corea constituye el quinto proveedorde bienes y servicios al mercado mexicano
Intercambio comercial
16.1 mm USD6° lugar
Fuente: ITC
<1% del total
~3.5% del total
Principales productos exportación
70.2 0.2 0.2 0.10.2
0.5 0.7 0.5 0.5
0.9
1.5
1.7 1.5
2.0
2.82.5
0
1
2
3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mil
es d
e m
illo
nes
USD
547%
Evolución de las exportaciones México - Corea
• Aceites crudos de petróleo• Minerales: plomo, zinc, plata
• Máquinas, aparatos,material eléctrico y sus Partes (teléfonos, micrófonos, monitores, circuitos eléctricos)
• Vehículos, tractores, autopartes
• Médicos• Óptica,
fotografía
Fuente: OEC, ITC
3.5 3.9 4.15.2
6.5
10.6
12.613.5
10.912.7
13.7 13.3 13.5 13.814.6
13.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MIl
es d
e m
illo
nes
USD
Principales productos importación
8
• Circuitos integrados• Partes eléctricas• Teléfonos celulares• Computadoras
• Instrumentos ópticos, lásers,
• Autopartes,• Barcos• Vehículos
• Productos de accero
• lLantas
Evolución de las importaciones México - Corea
128%
Fuente: OEC, ITC
Oportunidades Identificadas
9
Mineral de Hierro
Desechos ferrosos
Cobre
Aluminio
Manganeso
Cinc
Plomo
Níquel
Minerales y Metales Camarón
Abulón
Calamar
Corvina Amarilla
Pollock
Productos del mar
Piña
Plátano
Coco
Limón persa
Aguacate (Palta)
FrutosBebidas y alimentos
Cárnicos
Mermeladas
Confituras
Café
Maíz
Cerveza
Tequila
Corea importa 90% de sus requerimientos mineros
Flujos de inversión
10
379.4
249.9
203.5
181.0
101.8 97.6
75.165.3 58.5 54.7 51.6 46.2 44.0 38.6 35.0 32.9
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
Mil
es d
e m
illo
nes
USD
Flujos de inversion Mundiales2015
Fuente: Banco Mundial, Secretaria de Economía México
EUA59%
España12%
Japón6%
Alemania5%
Canadá4%
Brasil4%
Bélgica3%
Países Bajos3%
Corea2% Francia
2%
Origen de las inversiones en México2015
1,722 compañíascoreanasen México
Inversión Coreana en México
50.5 31.9 57.1 67.1 96.8 72.2 83.9
480.1
75.6 100.4 129.1
424.6513.4
754.3
862.2
0
200
400
600
800
1,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de la inversión coreana en México
1,194 %
AutomotrizEléctrico –
electrónico
Minero-
Metalurgia
– TV Plasma /
Tamaulipas, NL, BC
Acero / Tamaulipas,
Puebla y SLP
– TV Plasma / Baja
California
– Electrodomésticos /
Querétaro
Energía
Cobre / Baja California
Sur
Planta LNG / Colima
Turbinas de viento / Coahuila
LNG / Colima
Autopartes/ Baja California
Automotriz/ Nuevo Leon
Autopartes / Nuevo León
Autopartes / Nuevo León
Planta de Energía Eléctrica /
Chihuahua
Autopartes / Saltillo
Casos de Éxito
13
6.4 mmdd en procesos faltantes
PyMEs
Vehículos pesados
Oportunidades identificadas
Encadenamiento productivo: Automotriz/autopartes
Tijuana
Hermosillo
Torreón
Culiacán
Durango
Guadalajara
Zacatecas
Aguascalientes
MoreliaTecamachalco
Toluca
Cuernavaca
Puebla
Distrito Federal (Oficinas Centrales)
Oaxaca Veracruz Campeche
Juárez Chihuahua Saltillo
Monterrey
SLP
Silao
Querétaro
Pachuca
Mérida
Tlaxcala
Cancún
Tuxtla
Gutiérrez
Oficinas de ProMéxico
en la República Mexicana29
Nuestra Red Nacional
15
Nuestra red global
16
50 oficinas de ProMéxico en 32 países
Europa y África (15)
BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt
La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París
Latinoamérica (7)
BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo
Asia, Medio Oriente y Oceanía (13)
BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourneNueva Delhi
SeúlShangháiSingapurTaipéiTokioYakarta
AtlantaBostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiami
Norteamérica (16)
MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington
Misiones, ferias y seminarios 2017
Misiones Ferias Seminarios
- Misión de
exportadores del
sector automotriz y
autopartes.
- Seoul Int´l Café Show
- Seoul Food & Hotel
- Busan Seafood &
Fisheries
- Sector Automotriz
- Oportunidades de
inversión
www.promexico.gob.mx
@ProMexico
+51 (1) 719 – 5750
Recavarren # 111. Of. 503
Miraflores. Lima 18.
Perú18
Juan Manuel Arjona Ortiz
México: 14º país con mayor territorio
Equivale al territorio de los
4 países de mayor
extensión de Europa
Alemania
Suecia
Francia
España=
20
México: +3,200 kilómetros de punta a punta
Distancia similar entre
+3,200 kilómetros Tijuana - Cancún
21
Tijuana
Lima
Cancún
Buenos
Aires
México: 13º país con mayor longitud de costa
22
~9,330 km de longitud de
costa (Perú: ~3,080 km)
Fuente: CIA World-Factbook
Tijuana
Magallanes
23
México tiene una población de
123 millones de habitantes
Número semejante a unir
España, Colombia y Australia
México: 11° país por población
México: 11º Economía
25
Fuente: ProMéxico con información del FMI
Tamaño del mercado 2015 (ppp, mn dls)
México será la 7° economía en 2050
26
Medido en PPP
Fuente: PwC- "La visión a largo plazo: ¿cómo cambiará el orden económico mundial para 2050?
1 China (58.5 bn)
2 India (44.1 bn)
3 Estados Unidos (34.1 bn)
4 Indonesia (10.5 bn)
5 Brasil (7.5 bn)
6 Rusia (7.1 bn)
7 México (6.8 bn)
8 Japón (6.7 bn)
9 Alemania (6.1 bn)
10 Reino Unido (5.3 bn)
China (21.2 bn) 1
Estados Unidos (18.5 bn) 2
India (8.7 bn) 3
Japón (4.9 bn) 4
Alemania (3.9 bn) 5
Rusia (3.7 bn) 6
Brasil (3.1 bn) 7
Indonesia (3 bn) 8
Reino Unido (2.7 bn) 9
Francia (2.7 bn) 10
México: 13° país exportador
27
Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México(1995-2015)
Petróleo
Primarios
Reservas
Manufacturas
MMD
Manufacturas: 89%mil mdd381
Exportaciones 2015
Segundo mayor registro anual
mil mdd177Reservas 2015
Se han duplicado en los últimos
6 años.
Fuente: ProMéxico con información del Banco Central.
28
México será el 6° exportador en 2050
No. País Exportaciones
1 China 11,752.5
2 Estados Unidos 4,783.8
3 Alemania 3,783.6
4 Corea del Sur 3,652.1
5 India 2,244.1
6 México 1,965.5
7 Francia 1,795.3
8 Japón 1,592.1
9 Singapur 1,559.8
10 Vietnam 1,437.6
Fuente: ProMéxico con información de HSBC Trade Winds Report 2015-2050
(US$ miles de millones)
Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología
como porcentaje del PIB (2015)
México: economía tecnológicamente sofisticada
29Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
Alemania
Corea del Sur
México
Unión Europea
Francia
1
2
3
4
5
26%
25%
22%
16%
12%
30Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2015. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje. No considera exportaciones petroleras
12 Principales productos exportados
8.6%
Automóviles
ligeros
6.6%
Partes y accesorios
de vehículos
5.7%
Vehículos de
transporte
4.9%
Aceites crudos
de petróleo
4.8%
Computadoras
y partes
4.4%
Receptores de
televisión
4.2%
Teléfonos
y sus partes
3%
Conductores
de electricidad
2.3%
Tractores
1.7%
Instrumentos de
medicina, cirugía
1.7%
Asientos y
sus partes
1.2%
Refrigeradores y
equipo para frío
México: Líder en manufactura avanzada
7oproductor y
4oexportador de
vehículos nuevos
6º proveedor
aeroespacial de EU.
3°exportador de
servicios de TI
1° exportador de
dispositivos médicos
1° exportador de
Latinoamérica
5º global.
4º exportador de
computadoras
31Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
6º exportador de
teléfonos celulares.
1° exportador de
TV de pantalla plana
32
México: Liderazgo en el sector agro
Fuente: ProMéxico, con información de Trade Map
ExportadorExportador y
Productor
Exportador Exportador
Exportador1er
2do
Exportador
Exportador Exportador
Exportador
Exportador
3er
Exportador
4to
Exportador
Exportador
Exportador
ExportadorExportador
Exportador
Exportador
Nissan R&D Center
Skyworks
Mabe
Intel Design Center
Silanes
Honeywell
(A350)
Manufactura flexible
(Ford)
Bombardier
Learjet 85
3M
(San Luis Potosí)
Ericsson
(Centro Global)
GE
(turbina GEnx)
BOSCH
México: casos de éxito de I+D
33
Fuente: ProMéxico.
39
Modelo de Atención Permanente (Aftercare)
Mantenimiento de las inversiones y fomento a la
reinversión
Apoyos y servicios para la inversión extranjera directa
40
Estudios de mercado para
identificar eslabones faltantes o
con mínima presencia en las
cadenas productivas
Estudios especializados
Apoyos
Servicios
Información especializadaAsesoría especializada
en México
Asesoría y acompañamiento
Acompañamiento Gubernamental
Asesoría en controversias y
acciones
de apoyo en conciliaciónRed de contactos
Ventanilla única Aftercare
Programas
Encadenamiento productivo: Sector Automotriz/autopartes
42
6.4 mmdd en procesos faltantes
PyMEs
Industria de refacciones
Vehículos pesados
Encadenamiento productivo:
43
Sector Minero
Sector Alimentos procesados
y bebidas
Sector Textil
Proveedores de servicios
3 mmdd valor de la oportunidad
4 grandes clústers:
• Sonora,
• Zacatecas
• Guerrero,
• Coahuila
Textil peruano
(alpaca) con diseño
mexicano
Apertura de talleres y
centros de distribución
Procesos de tecnificación
Oferta Exportable
45
Consolidar la presencia de productos y servicios mexicanos en los mercados internacionales a partir de apoyos otorgados a empresas beneficiarias de ProMéxico.
Demanda
46
Identificar el interés de empresas extranjeras con requerimientos de proveeduría para promover oferta de empresas mexicanas.
Modelo ACT
48
Incorporar a PyMES en las cadenas de proveeduría de las compañías transnacionales que se instalan en el país.
• Identificación de nuevos proveedores
• Desarrollo de proveedores
• Atracción de proveedores del exterior.
Alcances
Apoyos y servicios para exportadores
49
Apoyos
Servicios
Programas de asesoría y
acompañamiento
Renta de espacios físicos
Certificación internacional
Consultorías
Diseño
Envío de muestras
Estudios especializados
Ferias internacionales
Citas con compradores
Eventos promocionales
Viajes de Negocios
Ferias internacionales
Citas con compradores
Promoción
Publicidad en Revista Negocios
Información especializada
Cursos especializados en Negocios
InternacionalesHecho en México B2B
53
S/ 2.25 S/ 8.29
S/ 1.44 S/ 2.50
S/ 4.64
S/ 4.07 S/ 8.99 S/ 22.19S/ 13.03
S/ 4.00 S/ 7.50
S/ 3.19S/ 2.24
S/ 7.49
Competitividad en precio
Estrategia sectorial
54
Alimentos procesados
Salud-Farmacéutico
Tecnologías de la información
Minería
Modelo de Internacionalización
55
Contribuir al incremento, expansión y consolidación de las actividades de empresas mexicanas en el exterior.
Apoyos y servicios a la internacionalización
56
Consultorías
Estudios especializados
Viajes de negocios
Información especializada
Promoción
Gestión de reuniones
Programas de asesoría y acompañamiento
Asesoría en controversias y acciones de apoyo en conciliación
Apoyo Institucional y Gubernamental
Asesoría inicial sobre propiedad intelectual
Red de contactos
Identificación y diagnóstico de viabilidad del proyecto de la empresa
Apoyos
Servicios
Programas de asesoría y
acompañamiento
Nuestra Red Nacional
Tijuana
Hermosillo
Torreón
Culiacán
Durango
Guadalajara
Zacatecas
Aguascalientes
MoreliaTecamachalco
Toluca
Cuernavaca
Puebla
Distrito Federal (Oficinas Centrales)
Oaxaca Veracruz Campeche
Juárez Chihuahua Saltillo
Monterrey
SLP
Silao
Querétaro
Pachuca
Mérida
Tlaxcala
Cancún
Tuxtla
Gutiérrez
Oficinas de ProMéxico
en la República Mexicana29 57
58
50 oficinas de ProMéxico en 32 países
Europa y África:
BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt
La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París
Latinoamérica
BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo
Asia, Medio Oriente y Oceanía:
BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourne
Nueva DelhiSeúlShangháiSingapurTaipéiTokioYakarta
AtlantaBostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiami
Norteamérica
MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington
Nuestra red global
www.promexico.gob.mx
@ProMexico
+51 (1) 719 – 5750
Recavarren # 111. Of. 503
Miraflores. Lima 18.
Perú59
Juan Manuel Arjona Ortiz
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