Enero - marzo de 2016
I TRIMESTRE 2016
Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia
PROCOLOMBIA.CO* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el
primer trimestre de 2016
La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, 44,5% más (US$ 1.407 millones)
que lo registrado durante el mismo periodo de 2015.
Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia*.
Sobresale las tasas de crecimiento por encima del 100% provenientes de Perú, Israel y Corea.
El 93,5% de los flujos de IED en Colombia se concentró en sectores diferentes a petróleo y minería,
mientras el sector de petróleo y minería recibió el 6,5% restante.
Se destaca el crecimiento del 76,8% en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8%
en el sector de servicios comunales.
PROCOLOMBIA.CO
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos
siete años
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2016, I trimestre (US$ millones)
Entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se
incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo
registrado durante el mismo periodo de 2015.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
3.107
7.468 7.095 8.12210.011
8.349
1.647 4.269
5.236
7.180 7.9458.089
6.313
3.593
1.513
299
Promedio 2008-2010
2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre)
16.32516.21115.03914.648
8.343
11.942
3.160
4.568
Minería y Petróleo
Otros sectores
PROCOLOMBIA.CO
El 93,5% de la IED se concentró en sectores diferentes a petróleo y
minas
Entre enero y marzo de 2016 los sectoresdiferentes a petróleo y minas representaron el93,5% de la IED en Colombia acumulandoinversiones por US$4.269 millones.*
Por su parte los sectores de petróleo y minasrepresentaron el 6,5% de la IED recibida porColombia durante el periodo analizado.
El incremento de 44,5% en la IED se explica principalmente por un aumento de 86 veces en
los flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Durante este mismo periodo, varios
sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.
Variación en los flujos de IED
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
Total IED 44,5%
Petróleo y minas -80,2%
Otros Sectores 159,2%
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Electricidad, Gas y Agua
53,3%
Transportes, almacenamiento y Comunicaciones
16,8%
Manufacturas9,1%
Petróleo y Minas 7,0%
Otros6,0%
Servicios Financieros
4,7%Comercio,
Restaurantes y Hoteles
3,4%
Flujos de IED por sector (I trimestre de 2016)*
Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones
PROCOLOMBIA.CO
Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron
los sectores de mayor crecimiento
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Flujos de inversión extranjera directa por sector y crecimiento (%)2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre)
765
156 213
414
50 94
141
2.437
(361)
578
433
757
55 75 80 29
Transportes,
Almacenamiento y
Comunicaciones
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
Servicios Financieros
y Empresariales
ManufacturerasAgricultura Caza,
Silvicultura y Pesca
Servicios
Comunales
ConstrucciónElectricidad, Gas y
Agua
2016 (I trimestre) US$ millones
2015 (I trimestre) US$ millones
77% 26% -10% -45% -51% -73%8260%
PROCOLOMBIA.CO*Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Canadá, Holanda y Estados Unidos aportaron el 58,5% de la IED en
Colombia
Total IED: USD 4.568 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
3. Estados Unidos
USD 262,5 Millones
7. Suiza
USD 114,5
millones
10. Chile
USD 32,4
millones
4. España
USD 236
millones
5. Inglaterra
USD 153,1
millones1. Canadá
USD 1.984
millones
2. Holanda
USD 424 millones
5. México
USD 149,6
millones
8. Alemania
USD 48 millones
9. Perú
USD 34,2
millones
Canadá43%
Holanda9%
Estados Unidos
6%
España5%
Inglaterra3%
México3%
Suiza3%
Alemania1%
Perú1%
Chile1%
Otros países25%
IED por país de origen, 2016 (I trimestre)
PROCOLOMBIA.CO
Canadá, Holanda e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimientos
de IED
De los principales países
inversionistas en
Colombia, Canadá se
ubicó como el de mayor
crecimiento, al
aumentar más de 20
veces su valor respecto
al mismo periodo del
año anterior.
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
91
237
740
360
80
-496
332
19
1
69
1.984
425
263
236
153
150
115
48
34
32
Canadá
Holanda
Estados Unidos
España
Inglaterra
México
Suiza
Alemania
Perú
Chile
2015 (I trimestre)
2016 (I trimestre)
-34%
90%
156%
Variación (%)
2015 (IQ) vs 2016 (IQ)
2.084%
79%
-65%
-66%
6313%
-53%
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza
cambiaria*
*Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
PROCOLOMBIA.CO
689
943
2.737
1.207
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar)
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
77%87%
80%
20%
44%56%
IED medida a través de la BCD* (USD millones)
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de
utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED:
2.150 millones
Crecimiento 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
Total IED -37,2%
Petróleo, hidrocarburos y Minería
-55,3%
Otros Sectores 36,9%
Total IED:
3.426 millones
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
Casos de inversión
identificados en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)
PROCOLOMBIA.CO
United States36%
Japón10%España
10%
Alemania7%Reino Unido
5%
Francia4%
Corea del Sur3%
Países Bajos
2%
China2%
Italia2%
Otros19%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016
% Según No. de proyectos % Según monto de inversión
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
Por número de proyectos y montos de inversión, Estados
Unidos fue el principal país que invirtió en Latinoamérica y
el Caribe.
Total proyectos: 235
Estados Unidos
42%
España10%Países Bajos
7%
Alemania5%
Taiwan5%
Japón4%
Corea del Sur4%
Luxemburgo4%
China3%
Italia3%
Otros13%
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región
Total montos: US$ 15.935 millones
PROCOLOMBIA.CO
México36%
Brasil23%
Colombia5%Costa Rica
5%
Chile5%
Panamá4%
Perú4%
Argentina2%
República Dominicana
2%
Cuba2%
Otros12%
% Según No. de proyectos % Según monto de inversión
Total proyectos: 235
México45%
Brasil19%
Chile7%
República Dominicana
5%
Perú4%
Panamá3%
Bolivia3%
Puerto Rico2%
Trinidad & Tobago
2%Colombia
2%
Otros8%
Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016
Colombia fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos
de inversión en la región
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
Total montos: US$ 15.935 millones
PROCOLOMBIA.CO
Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector
1°
2°
3°
Sector Proyectos % Part
Autopartes 7 29%
Metalmecánica 3 13%
Plásticos 3 13%
Servicios empresariales 2 8%
Transporte 2 8%
Otros 7 29%
Total 24 100%
Sector Proyectos % Part
Componentes electrónicos 8 36%
Infraestructura Hotelera 3 14%
Energías renovables 2 9%
Comunicaciones 2 9%
Plástico 2 9%
Otros 5 23%
Total 22 100%
Sector Proyectos % Part
Comunicaciones 14 16%
Software y Servicios TI 11 13%
Servicios Empresariales 9 11%
Autopartes 8 9%
Servicios Financieros 4 5%
Otros 39 46%
Total 85 100%
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
PROCOLOMBIA.COFuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
1°
2°
3°
Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión
Sector proyectos % Part
Autopartes 24 29%
Plásticos 7 8%
Bebidas 6 7%
Metalmecánica 6 7%
Comunicaciones 4 5%
Otros 37 44%
Total 84 100%
Sector proyectos % Part
Comunicaciones 10 18%
Software y servicios IT 10 18%
Servicios empresariales 4 7%
Químicos 4 7%
Componentes electrónicos 4 7%
Otros 18 42%
Total 55 100%
Sector Proyectos % Part
Maquinaria Industrial 4 33%
Productos de consumo 2 17%
Real Estate 1 8%
Software y servicios IT 1 8%
Servicios Financieros 1 8%
Otros 3 25%
Total 12 100%
PROCOLOMBIA.CO
Turismo, Servicios Profesionales y Transporte y Logística, fueron los sectores con
mayor número de casos de inversión en Colombia
Turismo
Transporte y Logística
2
Servicios profesionales
2
Agroindustria 2
2
Otros 4
España: 2
Casos de inversión identificados en
Colombia por sector, ene-mar 2016
Casos de inversión identificados por país de
origen, ene-mar 2016
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15
Restaurantes
Estados Unidos: 9
Francia: 1
China: 1
Otros: 1
Noruega: 1
3
PROCOLOMBIA.CO
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianasde producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,Conservas California, Erwis Asociados y EnfriadoraVallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group,especialista en la fabricación de maquinaria y equipoindustrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de sucentro de almacenamiento en el departamento del Valledel Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en lamanufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero,adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock deColombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en laproducción de tintas de impresión y pigmentos, SunChemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millonesla totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclairque pertenecían al Grupo Mundial, con sede enAntioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31
PROCOLOMBIA.CO Enero - marzo de 2016
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