1
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON EE.UU.
ALFREDO FERREROMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Lima, 30 de Abril de 2004
2
Estados Unidos es el principal socio comercial del Perú con una participación del 27% de las exportaciones y el 19% de las importaciones
Peru: Comercio Total - Año 2003Millones de US$
27% 26%
15%
3%
16%
6%
15%
7%
3%
14%
19%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EE.UU. U.E. Chn, Jp, Kr. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
3
422 377
520
681
862
1,109 1,0771,164
942
1,320
1,101 1,028
849792743692748730
484416
328274
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Primarias Manufacturadas
Perú: Exportaciones hacia EE.UU.Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT
4
Estados Unidos es una importante fuente de Inversión Extranjera Directa para el Perú
Fuente: CONITE. Año 2001
IED según país de origen
Otros22%
Chile5%
Paises Bajos9%
EE.UU.19%
Reino Unido22%
España23%
5Fuente: SUNAT
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1994 2001
Perú: Stock de IEDMillones de US$
754
1,960
+160%
Stock de IED de EE.UU. y EmpresasExportadoras a EE.UU.
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
1993 2003
Perú: Número de Empresas Exportadoras a EE.UU.
1,646
2,198
+34%
6
• EE.UU. representa la principal economía en el mundo al concentrar el 25% del PBI mundial.
• En el 2003, fue el mayor exportador en el mundo al totalizar US$ 713 mil millones (12% del total mundial)
• Asimismo constituyó el principal importador en el mundo al registrar US$ 1.25 millones de millones (19% del total mundial). De ese total importado, el Perú apenas contribuyó con el 0.19%.
• En síntesis se trata de un mercado con una población que asciende a 288 millones de habitantes (11 veces la población delPerú), con un ingreso per cápita de US$ 35,400 (17 veces el peruano) y un mercado equivalente a 170 veces el del Perú.
EE.UU. y su gran potencial para el Perú
7
• Las exportaciones peruanas del año 2003 (US$ 8.8 mil millones) equivalen escasamente a dos días y medio de todo lo que importa EE.UU.
• En ese sentido para satisfacer el equivalente a un mes de importaciones de EE.UU., el Perú tendría que multiplicar sus exportaciones por un factor cercano a 11. Ese es el tamaño del mercado que se puede consolidar con un TLC.
EE.UU. y su gran potencial para el Perú
8
ATPDEA: Una historia de éxitoATPDEA: Una historia de éxito
• Las exportaciones bajo el ATPDEA han dinamizado el comercio con EE.UU.• Las exportaciones a EE.UU. han dinamizado el comercio exterior peruano.
Exportaciones del Perú a Estados Unidos (US$ millones)
686
1279
1064
1069
12
684
0
1,000
2,000
3,000
1993 2001 2003
ATPDEA Otros sin ATPDEA
ATPA ATPDEA
2,348
1,750
696
+ 237%
9
Si bien el ATPDEA ha sido muy positivo para el Perú, es un mecanismo que presenta algunas dificultades que limitan la atracción de inversión privada:
• Es unilateral • Es transitorio• Mantiene algunas restricciones cuantitativas• No provee de beneficios a todo el universo
arancelario
Desventajas del ATPDEA
No constituye plataforma para atraer inversiones de largo plazo
10
• Consolidar las preferencias del ATPDEA haciéndolas permanentese incluir a todo el universo arancelario sin limitaciones cuantitativas.
• Constituir un acuerdo integral, donde se negociarán temas claves de la economía.
• Contribuir a través de un instrumento vinculante a hacer del Perú un lugar mas predecible y confiable para la inversión privada.
Beneficios para el Perú de un TLC
EXIGENCIA UNO:COMPETITIVIDAD
11Fuente: Secretaría de Economía
33
1225
16
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1993 2003
Prod. Manufacturados Prod. Primarios
Exportaciones de México a EE.UU.Miles de Millones de US$
38
138
México: Impacto del NAFTA
35,92520,241
2,250
1,026
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
1993 1999
con menos de US$ 5 MM con mas de US$ 5 MM
Número de Empresas Exportadoras
21,267
38,175
12
México: Impacto del NAFTA
0
5
10
15
20
25
30
35
1993 2002
Exportaciones como porcentaje del PBI
13
30
020406080
100120140160180
1994 2002
Stock de IEDMiles de Millones US$
40
157
Fuente: Secretaría de Economía
13
México: Impacto del NAFTA en el AgroMéxico: Impacto del NAFTA en el Agro
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
1993 2002
Superficie Cosechada Agrícola (millones de hás)
11.712.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1993 2001
Población Ocupada en el AgroMillones de personas
5.26 5.23
Fuente: Secretaría de Economía
14
En la actualidad 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan el PRIMER LUGAR en las importaciones de Estados Unidos
Fuente: Secretaría de Economía
• Tamarindo• Guayaba• Col de Bruselas• Rábano• Chícharo• Papaya• Pasitas
•Queso Fresco•Calabaza• Aceituna• Aceite de jojoba• Nopal• Pulpa de limón• Chile
•Semilla de girasol•Alcachofas•Okra•Jícama•Apio•Lechuga•Garbanzo
México: Impacto del NAFTA en el AgroMéxico: Impacto del NAFTA en el Agro
15
más del 50% de los pepinos9 de cada 10 limones9 de cada 10 mangos50% de las berenjenas33% de los tomates1 de 4 espárragos y melones1 de cada 5 kg de espinacas1 de cada 6 sandías
En la actualidad del consumo total de Estados Unidos:
Fuente: Secretaría de Economía
…provienen del campo mexicano
México: Impacto del NAFTA en el AgroMéxico: Impacto del NAFTA en el Agro
En el agro hubieron productos claramente
ganadores
16
México: Impacto del NAFTA en el empleoMéxico: Impacto del NAFTA en el empleo
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1993 2002
Tasa de DesocupaciónTotal %
2.5
1.9
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
Agricultura Manufacturas Servicios
Crecimiento Promedio anual del empleo por sectores
(1994 – 2002) %
- 2%
4% 4%
Fuente: Secretaría de Economía
17
43%
44%
45%
46%
47%
48%
1994 2000
Situación de Pobreza en hogares Rurales
47
45
0
5
10
15
20
25
30
35
1993 2002
Ingreso Rural Real TotalMiles de Millones de pesos 1993
16.8
29.2
México: Impacto del NAFTA en la PobrezaMéxico: Impacto del NAFTA en la Pobreza
Fuente: Secretaría de Economía
18
Manufac-turadas
82%
Primarias18%
Manufac-turadas
24%
Primarias76%
1980
1993 2002 Manufac-turadas
89%
Primarias11%
México: Estructura % de las exportaciones
Consolidación de la nueva estructura de exportaciones
19Manufac-turadas
31%
Primarias69%
Manufac-turadas
29%
Primarias71%
1980
1993 2002
Manufac-turadas
30%
Primarias70%
Perú: Composición de las Exportaciones
Mientras que el Perú mantiene una estructura exportadora poco diversificada...
2002
20
¿Dónde Estamos?¿Dónde Estamos?
Se espera terminar las negociaciones del TLC a mediados de febrero del 2005
18 Feb 2004
Culminación del plazo de
90 días establecido en el TPA,
para comentarios del Congreso de los EEUU
17 Mar 2004
EE.UU: Audiencia Públicapara recibir comentarios de las partes interesadas acerca del
TLC
18 May 2004
Inicio de las Negociaciones
23 Ene 2004
Primera reunión de
coordinación entre los equipos
negociadores de Perú y
Colombia en Bogotá.
Anuncio de la intención del
Poder Ejecutivo de EEUU de
iniciar negociaciones
con Perú y Colombia
18 Nov 2003
Anuncio de la intención del
Poder Ejecutivo de EEUU de
iniciar negociaciones
con Perú y Colombia
18 Nov 2003
18 Feb 2004
Culminación del plazo de
90 días establecido en el TPA,
para comentarios del Congreso de los EEUU
17 Mar 2004
23 Abr 2004
Entrega de la Hoja de
RutaControversias
empresasestadounidenses
en el Perú
2004
comentarios de las partes interesadas acerca del
TLC
18 May 2004
Inicio de las Negociaciones
2004
Primera reunión de
coordinación entre los equipos
negociadores de Perú y
Colombia en Bogotá.
31 Mar 2004
Culminación del proceso de revisión de los beneficios del
ATPDEA
31 Mar 2004
Culminación del proceso de revisión de los beneficios del
ATPDEA
14 Ene 20042004
Envío de carta al congreso de la República informando acerca de la intención del
Perú de iniciar negociaciones para un TLC con EE.UU.
21
Objetivos del TLC con Objetivos del TLC con EE.UUEE.UU..
• Fortalecer la integración del Perú al mundo, vital para el desarrollo de una economía pequeña como la nuestra.
• Incrementar los flujos de inversión, tanto extranjera como nacional
• Generar mayor eficiencia económica a través de la asignación más conveniente de los factores de producción.
• Mejorar calidad de vida de los peruanos • precios más bajos para los consumidores • mayor variedad y calidad de productos• expansión del empleo
22
• En el mejor de los casos: Se mantiene un esquema que incluye prórroga de las preferencias, pero con dificultades:
Unilateralidad: Tratamiento sujeto a condicionalidadesintroduce inestabilidadTransitoriedad: Tiene plazo de caducidad que desincentiva las inversiones.Mantiene restricciones cuantitativas (cuotas) a diversos productos.No cubre el universo arancelario.
• En el peor de los casos: Se pierden todas las preferencias arancelarias para el ingreso al mercado americano.
• En ambos casos: Se erosiona la competitividad de las exportaciones peruanas y se pierde capacidad para atraer inversión privada.
Riesgos de no firmar el TLC con Riesgos de no firmar el TLC con EE.UUEE.UU..
23
Aprovechamiento del TLC
Consulta y participación amplia de los sectores productivos, congreso de la república y sociedad civil
Neg
ocia
cion
es
Exito
sas
Fort
alec
imie
nto
de la
C
ompe
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Proc
eso
de
Ade
cuac
ión
y A
just
e
25
COMITÉ TÉCNICO NEGOCIADOR
VMCE - Jefe del Equipo NegociadorMINCETUR, MEF, MINAG,
PRODUCE, RREE.
COMITÉ TÉCNICO NEGOCIADOR
VMCE - Jefe del Equipo NegociadorMINCETUR, MEF, MINAG,
PRODUCE, RREE.SindicatosSindicatos
SociedadCivil
SociedadCivil
SectorAcadémico
SectorAcadémico
GobiernosRegionalesGobiernosRegionales
GremiosEmpresariales
GremiosEmpresariales
CONSEJO CONSULTIVO PARA EL TLC
(Profesionales independientes con experiencia en Comercio
Exterior y Negociaciones Comerciales Internacionales)
CONSEJO CONSULTIVO PARA EL TLC
(Profesionales independientes con experiencia en Comercio
Exterior y Negociaciones Comerciales Internacionales)
Congreso de la República
Congreso de la República
COMISIÓN MULTISECTORIALMINCETUR - Presidente
VMCE ,MEF, RREE, MINAG, PRODUCE, MEM,
Embajada de Perú en EE.UU.
COMISIÓN MULTISECTORIALMINCETUR - Presidente
VMCE ,MEF, RREE, MINAG, PRODUCE, MEM,
Embajada de Perú en EE.UU.
26
1) Universo Aranc. y No arance-lario
2) Reglas de Origen
3) Procedim. Aduaneros
4) Obstáculos técnicos al Comercio
5) Salvaguar-dias.
1)Derechos de Prop. Intelectual
1) Políticas de compe-tencia, monopo-lios desig-nados y empresas del estado
1) Subsidios y ayudas Internas
2) Medidas sanitarias y fitosani-tarias
3)Salvaguar-dias es-peciales.
1) Inversiones
2)Contratación Pública
3) Comercio transfronteri-zo de ss.
4) Servicios Financieros
5) Telecomu-nicaciones
6) Entrada Temporal Personas d. Negocios
7) Comercio Electrónico
Acceso a mercados Agricultura
Servicios, inversiones y compras Gub
PropiedadIntelectual
Políticas decompetenciay Mecanism.Def.Comerc.
1) Laboral
Laboral
1) Medio Ambien-te
Medio Ambiente
1) Sol. de Controver-sias
2) Preámbulo3) Disposic.
iniciales4) Disposic.
Generales5) Transpa-
rencia6) Adm. del
Tratado7)Excepciones8) Disposicio-
nes finales9) Asuntos
institucio-nales
Sol. Controversias y A. Institu-cionales
27
• Liderado por la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Política Comercial con los Estados Unidos. Está conformada por 6 Ministros de Estado, el Vice Ministro de Comercio Exterior y el Embajador del Perú en Washington. Aprobará la posición negociadora peruana.
• Comité Técnico Negociador (CTN), presidido por el VMCE (Jefe del CTN) e integrado por representantes de 5 ministerios. Aportará los lineamientos técnicos a la posición de los distintos Grupos de Negociación.
Esquema Organizacional del TLC
28
• Comité Técnico Consultivo (CTC), conformado por profesionales de prestigio y amplia experiencia en comercio exterior y negociaciones comerciales internacionales.
• “Sala Adjunta”: Sector Privado, Congreso de la República, Gobiernos Regionales, Sindicatos, Organizaciones de la Sociedad Civil, del Sector Académico, entre otros.
Esquema Organizacional del TLC
29
• Se han conformado 8 Grupos de Negociación (GN), los cuales están integrados únicamente por funcionarios del Sector Público:
1. GN de Acceso a Mercados2. GN de Agricultura3. GN de Servicios, Inversiones y Compras Gubernamentales4. GN de Propiedad Intelectual5. GN de Políticas de Competencia y Mec. de Defensa Comercial6. GN de Asuntos Laborales7. GN de Asuntos Medio Ambientales8. GN de Solución de Controversias y Asuntos Institucionales
Esquema Organizacional del TLC
30
Objetivos Específicos del TLC
Grupo de Negociación: Acceso a Mercados
• Consolidar y ampliar las condiciones actuales de acceso del ATPDEA para las exportaciones a los Estados Unidos.
• Eliminar progresivamente las barreras arancelarias y no arancelarias que dificulten el intercambio comercial.
• Identificar e implementar mecanismos de cooperación técnica y financiera
31
• Conseguir la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas.
• Incorporar una salvaguardia agrícola que contrarreste las distorsiones comerciales existentes.
• Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se constituyan en mecanismos de protección encubierta.
• Identificar e implementar mecanismos de cooperación técnica y financiera en materia agrícola
Grupo de Negociación: Agricultura
Objetivos Específicos del TLC
32
Grupo de Negociación: Inversiones, Servicios y Compras Gubernamentales
Consolidar un marco jurídico que garantice y proteja las inversiones Propiciar la realización de potencialidades productivas, la generación de empleo y el crecimiento de exportaciones.
Capítulo Inversiones
Objetivos Específicos del TLC
33
Lograr mayores niveles de acceso a fin de potenciar nuestras exportaciones de servicios.Consolidar reglas claras y transparentes que permitan un comercio de servicios mutuamente beneficioso .
Grupo de Negociación: Inversiones, Servicios y Compras Gubernamentales
Capítulo Servicios
Objetivos Específicos del TLC
34
Consolidar la adopción de reglas claras que garanticen la transparencia y el debido proceso de las compras estatales.Consolidar el principio de no discriminación con el fin de lograr los beneficios máximos en términos de costos y calidad de las compras.
Grupo de Negociación: Inversiones, Servicios y Compras Gubernamentales
Capítulo: Compras Gubernamentales
Objetivos Específicos del TLC
35
Grupo de Negociación Solución de Controversias
Establecer un mecanismo jurídico accesible, equitativo y eficiente para resolver las controversias .Incorporar un mecanismo que garantice la idoneidad de los árbitros así como la implementación efectiva de las decisiones de los paneles arbitrales .
Objetivos Específicos del TLC
36
Grupo de Negociación Propiedad Intelectual
Incorporar esquemas de reconocimiento y protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y acceso a productos genéticos.Incorporar mecanismos que permitan el adecuado acceso de los consumidores peruanos a productos farmacéuticos necesarios.Propiciar un esquema adecuado para la promoción y protección de las indicaciones geográficas.Asegurar mecanismos para una adecuada cooperación técnica y transferencia de tecnología
Objetivos Específicos del TLC
37
Grupo de Negociación Mecanismos de Defensa Comercial
Contar con mecanismos de defensa comercial equilibrados a través de una reglamentación clara y previsible que garantice una adecuada competencia.Poseer un mecanismo rápido y efectivo que contrarreste el aumento imprevisto de importaciones que causen daño a los productores nacionales como consecuencia de la apertura bilateral
Objetivos Específicos del TLC
38
Grupo de Negociación Medio Ambiente
Propiciar un comercio de bienes y servicios ambientalmente sostenible.Implementar un mecanismo de cooperación ambiental efectivo que permita abordar los intereses y las necesidades reales del Perú en materia ambiental.Evitar la utilización de estándares o medidas medioambientales tan elevados que se constituyan en barreras al comercio de bienes y servicios entre las partes.Lograr que el tema medioambiental no sea indebidamente utilizado para aplicar sanciones comerciales unilaterales.
Objetivos Específicos del TLC
39
Grupo de Negociación Laboral
Establecer un mecanismo de cooperación laboral efectivo que permita abordar los intereses y las necesidades reales del Perú en materia laboral.Evitar que los estándares o medidas laborales se constituyan en barreras al comercio de bienes y servicios entre las partes.Asegurar la no utilización del tema laboral para aplicación de sanciones comerciales unilaterales.
Objetivos Específicos del TLC
40
Grupo de Negociación Políticas de Competencia
Negociar la posibilidad que las empresas nacionales accedan a los procedimientos en materia de competencia, previstos en la legislación de EE.UU., y no sean discriminadas por concepto de nacionalidad.Establecer un acuerdo de cooperación entre las agencias investigadoras en materia de competencia.Lograr la realización de investigaciones conjuntas entre autoridades cuando la práctica anticompetitiva se genere en el territorio de una de las partes y tenga efectos en el territorio de la otra parte.Establecer un mecanismo de solución de controversias
Objetivos Específicos del TLC
41
El TLC es una gran oportunidad para El TLC es una gran oportunidad para el país. Para aprovecharla, se requiere el país. Para aprovecharla, se requiere
el trabajo conjunto y coordinado del el trabajo conjunto y coordinado del sector público, privado, congreso de la sector público, privado, congreso de la
república y la sociedad civil.república y la sociedad civil.
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