6 de març de 2012
CONJUNTURA I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA CATALANA
Situació i perspectives a curt termini
• Quart trimestre del 2011• Primer trimestre del 2012
Anàlisi de l’exportació a Catalunya
Perspectives per al conjunt del 2012
1. Economia catalana
2. Facturació de les empreses a Catalunya, 2011 (I)
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Només creix moderadament a la indústria
Construcció Comerç minorista
Serveis a les empreses
Hotels Indústria
-20
-15
-10
-5
0
5
-16.3
-5.7
-1.4-2.4
3.2
-17.0
-9.3
-5.6
-0.6
0.4
2010 2011
Facturació per grans sectors, en valor.(Taxes de variació anual, en %)
Min
. no
me
tàl.
Ma
nu
f.div
.
Fu
sta
i su
ro
Me
tal.
i pro
d. m
età
l.
Tè
xtil
i co
nf.
Pa
pe
r i e
dic
ió
Ma
q. E
lèct
r. i
ele
ctrò
n.
Alim
., b
eg
. i ta
ba
c
Qu
ímic
a
Ma
qu
nià
ria
Ca
utx
ú i
plà
stic
Ma
t. tr
an
sp.-16
-12
-8
-4
0
4
8
12
-11.0-9.2
-6.5-5.0
-2.4-1.2 -0.6
2.1
4.05.2 5.7 6.1
Facturació a la indústria, en valor. Any 2011(Taxes de variació anual, en %)
Indústria = 0,4 %
Construcció Comerç minorista Serveis a les emp-reses
Hotels Indústria-30
-20
-10
0
10
-21.7
-11.2
-8.0
-13.5
-10.6-12.6
-7.7 -6.8
-0.2-1.8
-17.3
-6.6
-3.6
2.13.2
1 a 9 treb.
10 a 49 treb.
50 i més
3. Facturació de les empreses a Catalunya, per dimensió empresarial, 2011 (II)
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
A major dimensió, millor resultat
Taxes de variació anual, en %
06.I II III IV 07.I II III IV 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
-0.7
ICEC
4. Indicador de Clima Empresarial a Catalunya (ICEC)
Taxes de variació interanual, en percentatge
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i l’IDESCAT (PIB)
La temuda “W”
10.I II III IV 11.I II III IV
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
5. La indústria a Catalunya
Deteriorament profund de la marxa dels negocis el 4T
10.I II III IV 11.I II III IV
-15
-10
-5
0
5
10
Inversió realitzada(Saldos**, en %)
Situació de la marxa dels negocis (Saldos*, en %)
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que assenyala que ha estat “dolenta”.** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la inversió ·ha augmentat” i el que assenyala que ha “disminuït”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
11.I 11.II 11.III 11.IV
0
2
4
6
8
10
12
8.0
5.2
9.3
1.6
6. La inversió productiva
No hi ha bons senyals a curt termini
2009 2010 2011
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
-28.1
4.7
-3.9
Importació de béns d’equipament. Gener-nov.(Taxes de variació interanual acumulada, en %)
Producció industrial de béns d’equipament*(Taxes de variació interanual, en %)
• Corregida d’efectes de calendari
Font: IDESCAT i ICEX
7. Dificultats de finançament a la indústria catalana
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Afecta al 38% de les petites empreses enfront el 5% de les grans
09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
TOTAL 250 i més treb.
09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.
Dificultats de finançament. Total i empreses grans(Percentatge d’empreses industrials)
Dificultats de finançament. Pimes(Percentatge d’empreses industrials)
08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
TOTAL 250 i més treb.
8. La inversió industrial a Catalunya
Només es recupera una mica a les empreses grans
08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 a 249 treb.
Inversió industrial. Pimes(Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %)
Inversió industrial. Total i empreses grans(Mitjanes mòbils dels saldos de 4 trimestres, en %)
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
IV.10 IV.11
9. La construcció a Catalunya
Fort empitjorament a les empreses grans el 4T
1 a 9 treb. 10 a 49 treb. 50 o més
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
IV.10 IV.11
Facturació (volum d’obra executada)(Saldos**, en %)
Situació de la marxa dels negocis, per grandària(Saldos*, en %)
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha estat “bona” i el que assenyala que ha estat “dolenta”.** El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació·”ha augmentat” i el que assenyala que “ha disminuït”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
10. ICEC per grans sectors econòmics
El sector serveis es pot salvar de la recessió pel turisme
-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8
I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12
I NDÚSTRI A MANUFACTURERA
ICEC indústria VAB indústria(Taxes de variació interanual, en % )
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12
CONSTRUCCI Ó
ICEC construcció VAB construcció
(Taxes de variació interanual, en % )
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)
-2
-1
0
1
2
3
4
I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV I-11 II III IV I-12
SERVEI S
ICEC serveis VAB serveis
(Taxes de variació interanual, en % )
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i Idescat (VAB)
II.08 III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I II III IV 12.I
-8
-6
-4
-2
0
2
4
11. Perspectives al sector hoteler a Catalunya
Caiguda de la facturació però lleu recuperació de la inversió
Perspectives d’inversió(Mitjana mòbil dels saldos* de 4 trimestres, en %)
Perspectives de facturació(Saldos*, en %)
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació / inversió “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
09.I 10.I 11.I 12.I
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
09.I 10.I 11.I 12.I
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
12. Perspectives a altres serveis a Catalunya
Empitjoren al comerç minorista i als serveis empresarials el 1T.2012
Perspectives de facturació als serveis empresarials(Saldos*, en %)
Perspectives de facturació al comerç minorista(Saldos*, en %)
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la facturació “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.
Font: Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
09.I 10.I 11.I 12.I
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-30
-20
-10
0
10
20
30
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Exportació de béns de CatalunyaPIB zona euro
Exp
orta
ció
cata
lana
PIB
zon
a eu
ro
13. Situació i perspectives de l’exportació a Catalunya
Alentiment preocupant i perspectives menys positives
Perspectives d’exportació a la indústria(Saldos*, en %)
Exportació catalana de béns i PIB zona euro, en valor (Taxes de variació interanual nominal, en %)
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que l’exportació “augmentarà” i el que assenyala que “disminuirà”.
Font: Eurostat, ICEX i Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
09.I 10.I 11.I 12.I
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
14. Diversificació geogràfica de les exportacions
(*) La dada de la UE és fins a novembre de 2011Font: ICEX
En % sobre el total d’exportacions de béns
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
Catalunya UE-27
Catalunya diversifica l’exportació cap a països amb més potencial de creixement
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
2
4
6
8
10
12
Amèrica Àfrica Àsia Altres països europeus
Exportacions catalanes i europees cap a la UE-27 Exportacions catalanes cap a la resta del món
15. Quota de mercat en les exportacions mundials
Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT
En % de les exportacions mundials de béns
Catalunya perd quota de mercat en les exportacions mundials pel major protagonisme d’Àsia en el comerç mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201020
25
30
35
40
45
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Àsia UE-27 Catalunya
UE
i À
sia
, % d
les
exp
ort
aci
on
s m
un
dia
ls
Ca
talu
nya
, % d
e le
s e
xpo
rta
cio
ns
mu
nd
ials
16. Quota de mercat en les exportacions europees
Font: OMC, Banc d’Espanya i IDESCAT
En %
Catalunya guanya quota de mercat en les exportacions europees dirigides a fora de la UE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Quota catalana en les exportacions europees cap a fora de la UE
Quota catalana en les exportacions intra-europees
17. Índex de competitivitat en preus de la indústria, per àrees
(*) Dades fins al tercer trimestreNOTA: Una reducció de l'índex denota un guany de competitivitat.Font: IDESCAT i Departament d'Economia i Coneixement, a partir de dades de l'FMI, Nacions Unides i l'OCDE
Base 1999 I trim = 100
Catalunya guanya competitivitat en preus el 2010 i el 2011 enfront la UE
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*)
Països industrialitzats
Unió Europea - 27
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*)
Nous països industrialitzats d'Àsia
18. Relació entre creixement de la facturació i percentatge d’empreses exportadores, per sectors
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Els sectors amb més empreses exportadores han tingut un creixement positiu de la facturació el 2011
SectorVariació
facturació %% d'empreses exportadores
Químic 4,0 91
Cautxú i plàstic 5,7 85
Maq. oficina, electrics i electrònics -0,6 85
Material de transport 6,1 83
Maquinària i equips mecànics 5,2 81
Alimentació, begudes i tabac 2,1 76
TOTAL INDÚSTRIA 0,4 75
Paper, edició i reprografia -1,2 67
Altres prod. minerals no metàl·lics -11,0 66
Tèxtil i calçat -2,4 65
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics -5,0 62
Industries diverses -9,2 62
Fusta i suro -6,5 39
Any 2011
Diverses
Quimic
Cautxú i plàstic
minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia
Maquinària
Transport
Fusta i suro
-14-12-10-8-6-4-202468
35 45 55 65 75 85 95
Cre
ix. F
actu
raci
ó 20
11 (%
)
% d'empreses exportadores al sector
Alimentació
19. Percentatge d’empreses industrials exportadores a Catalunya
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT
% de respostes
3 de cada 4 indústries són exportadores, segons l’Enquesta de la Cambra
20. Percentatge d’empreses industrials exportadores a Catalunya, per dimensió
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i de l’IDESCAT
% de respostes
Augmenta el percentatge d’empreses exportadores de més de 250 treb.
Amb relació a la mitjana espanyola:
• Factors desfavorables per a Catalunya :
• L’estoc d’habitatge nou sense vendre
• El deute públic
• El necessari desendeutament del sector privat
• Factors favorables per a Catalunya:
• Un major grau d’obertura a l’exterior
• Una menor dependència del consum públic i de la inversió en construcció
• La reducció del deute de les empreses catalanes
21. Perspectives per a l’economia catalana el 2012
22. Factors desfavorables per a l’economia catalana
25,6
16,713,1
7,2 6,8 6,44,2 4 3,7 3 2,9 1,6 1,5 1,2 1,1 0,6 0,4
Estoc d'habitatge nou pendent de vendre, per CCAA. Tercer trimestre 2011 (En % del total)
Font: CatalunyaCaixa, previsions FUNCAS i Banc d’Espanya
20,5 19,1 18,4 18
13,7 13,7 12,9 12,7 12,1 11,9 11,3 10,9 9,8 9,7 9,3 9,27,2
5
Deute públic de les CA / PIB. Previsions any 2012 (En %)
226
171 169 162 161 156 150 149 141 138 124 123 122 121 115 112 112 111
Crèdit al sector privat. Setembre 2011(En % del PIB)
23. Factors favorables per a l’economia catalana
Font: IDESCAT i Informe Anual de l’Empresa Catalana
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Grau d'obertura a l'exterior(Exportacions més importacions/PIB nominal, en %)
Catalunya Espanya
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consum públic / PIB nominal (En %)
Catalunya Espanya
5
10
15
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversió en construcció /PIB nominal(En %)
Catalunya Espanya
32,9
20,4
6,4
-3,1
-10,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Deute de les empreses catalanes(Taxes de variació anual, en %)
Top Related