1
2
Salento - Quindío
El Paisaje Cultural Cafetero declarado como Patrimonio Mundial
El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de junio de 2011. Este reconocimiento compromete al Estado colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local a su protección, pero es a la vez es una oportunidad para que sus habitantes y visitantes conozcan el paisaje y participen en su preservación.
Reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas, y en su área de amortiguamiento, cuatro municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las derivaciones Central y Occidental de la cordillera de los Andes. Sobre estos sistemas montañosos se han desarrollado representativas zonas de producción de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, las relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural.
3
Quindío
Risaralda
Caldas
Indicadores generales
% de representación del alojamiento y restaurantes en el PIB total departamental
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
San Andres Magdalena
QUINDÍO 8,3% Bolivar
Amazonas
Sucre
RISARALDA 5,6% Nariño Tolima
Caquetá Vaupes
Guaviare Guainía
N Santander Córdoba
La Guajira Atlantico
Boyacá Huila
CALDAS 3,8% COLOMBIA
Meta Valle del Cauca
Santander Chocó
Antioquia
Cesar Cundinamarca
Putumayo Bogotá
Santuario - Risaralda
Vichada
Cauca Casanare
Arauca
*Fuente: Cálculos a partir
del PIB departamental –
DANE 2017
15.000
14.000
13.000
12.000
Puestos de trabajo generados por operadores turísticos* con RNT en 2018 dentro del PCC
11.000
10.000
9.000
8.000
*Hoteles, restaurantes, transportes, agencias de viaje y parques
temáticos con RNT.
*Fuente: Situr
*Fuente: Índice de Competitividad turística COTELCO 2018
Caldas Quindío Risaralda
Participación del turismo
en el empleo 9,66% 8,77% 7,29%
Presupuesto de inversión destinado a
turismo
0,06%
0,67%
0,49%
Ingreso de turistas
extranjeros 10.112 15.030 26.944
4
Contenido
1. Procedencia de los turistas que visita el PCC ......................................................................... 5
1.1 Migración ............................................................................................................................ 5
2. Movilización de turistas que llegan al PCC ................................................................................. 7
2.1 Transporte utilizado para llegar al PCC ................................................................................ 7
2.2 Movilización en automóvil particular .................................................................................. 8
2.3 Movilización de pasajeros en transporte público ...............................................................13
2.4 Movilización de pasajeros en transporte aéreo ..................................................................17
2.5 Cifras consolidadas de movilidad aérea, terrestre particular y terrestre público en el PCC 19
3. TURISMO RECEPTOR PCC ..........................................................................................................23
4. TURISMO INTERNO Y EMISOR DEL PCC ....................................................................................26
5. Sostenibilidad turística .............................................................................................................27
6. Consumo de café ......................................................................................................................29
7. Otras variables de importancia.................................................................................................30
7.1 Registro Nacional de Turismo .............................................................................................30
7.2 Municipios con certificación turística .................................................................................31
7.3 Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia ..................................................31
7.4 áreas destinadas a construcción .........................................................................................32
7.5 Visitas al Parque Nacional Natural Los Nevados .................................................................33
8. Actividad empresarial de alojamiento y servicios de comida................................................34
9. Prestadores de servicios turísticos con RNT por categoría ....................................................34
5
1. Procedencia de los turistas que vis ita el PCC
Origen de los turistas
1.1 Migración
1.1.1 Migración extranjeros
1. Procedencia de los turistas que visitan el PCC
Otún Quimbaya - Pereira - Risaralda
93% 90,4%
7% 9,6%
2017 2018
Visitante nacional Visitante extranj
La información de 2018 es un acumulado hasta octubre *Fuente: cifras SITUR PCC
La región del PCC es visitada principalmente por turistas nacionales, quienes proceden en mayor medida de Bogotá y Valle del Cauca. Por su parte, los turistas extranjeros que más frecuenta la región del PCC proceden principalmente de países como Estados Unidos, España, México, Alemania y
ero Francia.
6
Flujo migratorio de extranjeros 2018
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Entradas Salidas
*Fuente: Base de datos Platinum – MIGRACIÓN COLOMBIA
De acuerdo a las cifras de Migración Colombia, entre enero y octubre de 2018 se movilizaron
un total de 25.486 personas extrajeras, entrando al Eje Cafetero 12.444 y saliendo 13.042.
Julio fue el mes que registró mayor número de entradas de extranjeros, mientras que agosto
fue el que reportó mayor número de salidas.
Motivo de viaje
Turismo
Eventos
Negocios
Temporal Cónyuge
Capacitación
Tripulación
Residente
Trabajo
Familiar residente nacional
Tratamiento médico
Pensionado rentista
Estudios
Otros
8.680
*Fuente: Base de datos Platinum – MIGRACIÓN COLOMBIA
1.2.2 Migración colombianos
Frente a los colombianos que salieron o entraron al país por los aeropuertos del Eje Cafetero,
se reportó un total de 103.688 personas entre enero y octubre de 2018, de los cuales 50.071
personas entraron a la región y 53.617 salieron. El mes de julio fue el que mayor número de
entradas reportó mientras que los meses de enero y junio fueron los de mayor número de
salidas.
419
301
181
153
136
132
96
58
44
41
35
113
De los pasajeros extranjeros que han ingresado al Eje Cafetero por
vía aérea durante el 2018, el
83,3% lo hacen para hacer
turismo en la región.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Entradas 1.107 1.177 1.085 928 1.198 1.611 1.764 1.543 1.036 995
Salidas 1.844 1.231 911 1.027 1.062 1.007 1.803 1.909 1.330 918
7
Entradas Salidas
IÓN COLOMBIA
que llegan al PCC
*Fuente: Base de datos Platinum – MIGRAC
2. Movilización de turistas
Flujo migratorio de colombianos
6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000
2.1 Transporte utilizado para llegar al PCC
Tipo de transporte utilizado por los turistas que visitan el PCC
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Automovil particular Transporte público Transporte aéreo Otros
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
2. Movilización de turistas que llegan al PCC
Pácora - Caldas
Ene Feb Mar abr may jun Jul Ago Sep Oct
Entradas 5.566 3.199 4.052 4.295 4.759 5.373 6.213 5.704 5.185 5.725
Salidas 6.185 3.381 5.170 4.533 5.029 6.186 6.008 5.803 5.777 5.545
8
El turista que visita el PCC lo hace preferentemente en vehículo particular, aunque su
participación viene en decrecimiento mientras que el transporte público toma relevancia.
2.2 Movilización en automóvil particular
De acuerdo a los informes de tránsito vehicular reportados por los diferentes peajes de ingreso a la región del Paisaje Cultural Cafetero, las cifras de vehículos y pasajeros aproximados son los que se muestran a continuación:
*fuente de la imagen:
Modificada de Wikipedia
2.2.1 Tránsito vehicular peaje de Santagüeda – Caldas
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Tráfico mensual vehículos categoría I - Peaje Santagüeda - Autopistas del Café
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Autopistas del Café
Año
2017 2018 Número vehículos
Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Número vehículos
Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Total enero - septiembre 425.029 100% 1.275.087 298.196 100% 894.588
Tráfico enero (temporada
alta)
79.388
18,67%
238.164
58.178
19,5%
174.534
Tráfico febrero (temporada
baja)
32.762
7,7%
98.286
7.355
2,46%
22.065
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.
2017 79.388 32.762 38.226 56.300 35.891 48.409 49.844 47.993 36.216
2018 58.178 7.355 39.005 33.063 25.087 36.119 37.378 33.502 24.509
9
Tráfico Semana Santa
(temporada alta)
56.300 (Abril)
13,24%
168.900
39.005 (Marzo)
13,08%
117.015
Tráfico julio (temporada alta mitad de año)
49.844
11,72%
149.532
37.378
12,53%
112.134
Tráfico septiembre (temporada
baja)
36.216
8,5%
108.648
24.509
8,22%
73.527
De acuerdo a los informes de turismo de la CCAQ, los principales turistas que visitan la región cafetera son
núcleos familiares en primera medida y parejas en segunda, por lo tanto, para el cálculo aproximado de
pasajeros, se tomó como unidad 3 personas por vehículo.
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Autopistas del Café
- El tráfico vehicular categoría I que circuló por el peaje Santagüeda en el periodo enero
– septiembre de 2018 se redujo en un 29,8% en comparación con el mismo periodo
del 2017.
2.2.2 Tránsito vehicular peaje Corozal – Valle del Cauca
Tráfico mensual vehículos categoría I - Peaje Corozal - Autopistas del Café
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Autopistas del Café
Año
2017 2018 Número
vehículos Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Número vehículos
Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Total enero - septiembre
686.456 100% 2.059.368 701.149 100% 2.103.447
Tráfico enero (temporada
alta)
118.745
17,3%
356.235
117.200
16,72%
351.600
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.
2017 118.745 55.599 62.030 90.310 59.857 73.501 86.088 77.576 62.750
2018 117.200 55.950 91.875 65.541 59.752 77.549 89.902 77.421 65.959
10
Tráfico febrero (temporada
baja)
55.599
8,09%
166.797
55.950
7,98%
167.850
Tráfico Semana Santa
(temporada alta)
90.310 (Abril)
13,15%
270.930
91.875 (Marzo)
13,10%
275.625
Tráfico julio (temporada alta mitad de
año)
86.088
12,54%
258.264
89.902
12,82%
269.706
Tráfico septiembre (temporada
baja)
62.750
9,14%
188.250
65.959
9,41%
197.877
De acuerdo a los informes de turismo de la CCAQ, los principales turistas que visitan la región cafetera son
núcleos familiares en primera medida y parejas en segunda, por lo tanto, para el cálculo aproximado de
pasajeros, se tomó como unidad 3 personas por vehículo.
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Autopistas del Café
- El tráfico vehicular categoría I que circuló por el peaje Corozal en el periodo enero –
septiembre de 2018 aumentó un 2,1% en comparación con el mismo periodo del
2017.
2.2.3 Tránsito vehicular peaje Cajamarca – Tolima
Total tráfico vehicular categoría I - Peaje de Cajamarca
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del peaje de Cajamarca
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.
2017 121.896 40.521 45.999 83.003 40.127 64.256 69.173 62.921
2018 114.256 40.714 78.250 53.469 43.867 64.653 70.564 58.253 47.752
Año
2017 2018 Número vehículos
Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Número vehículos
Cat. I
% de representación
Número pasajeros
aprox.
Total enero - agosto
527.896 100% 1.583.688 524.026 100% 1.572.078
11
Tráfico enero (temporada
alta)
121.896
23,1%
365.688
114.256
21,8%
342.768
Tráfico febrero (temporada
baja)
40.521
7,7%
121.563
40.714
7,8%
122.142
Tráfico Semana Santa
(temporada alta)
83.003 (Abril)
15,7%
249.009
78.250 (Marzo)
14,9%
234.750
Tráfico julio (temporada
alta mitad de año)
69.173
13,1%
207.519
70.564
13,5%
211.692
De acuerdo a los informes de turismo de la CCAQ, los principales turistas que visitan la región cafetera son
núcleos familiares en primera medida y parejas en segunda, por lo tanto, para el cálculo aproximado de
pasajeros, se tomó como unidad 3 personas por vehículo.
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del peaje de Cajamarca
- El tráfico vehicular categoría I que circuló por el peaje de Cajamarca en el periodo
enero – agosto de 2018 disminuyó un 0,7% en comparación con el mismo periodo
del 2017.
2.2.4 Total tránsito vehicular por los 3 peajes de ingreso al PCC
Número de vehículos categoría I movilizados por los peajes de ingreso al PCC en el periodo enero - agosto
Peaje Santagüeda Peaje Corozal Peaje Cajamarca
Enero - agosto 2017 Enero - agosto 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de los peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca
- Mientras que en el periodo de enero – agosto de 2017 se movilizaron en total
1.540.415 vehículos categoría I (aproximadamente 4.621.245 personas), en el mismo
periodo de 2018 se movilizaron 1.428.904 vehículos (aproximadamente 4.286.712
personas) para una reducción del 7,2% en 2018 frente a 2017.
388.
813
269.
687
62
3.7
06
63
5.1
90
527.
89
6
524
.02
6
12
Movilización de vehículos categoría I en los meses de enero (temporada alta) y febrero (temporada baja) en los peajes de ingreso al PCC
Peaje Santagüeda Peaje Corozal Peaje Cajamarca
Tránsito vehicular enero 2018 Tránsito vehicular febrero 2018 Diferencia
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de los peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca
- Durante la temporada de enero de 2018 (temporada alta) se movilizaron 185.615
vehículos adicionales (aproximadamente 556.845 personas) a los que se movilizaron
durante febrero (temporada baja) del mismo año, para un total de 289.634 vehículos
y una cantidad aproximada de 868.902 personas.
Movilización de vehículos categoría I en los meses de marzo (Semana Santa) y febrero (temporada baja) en los peajes de ingreso al PCC
Peaje Santagüeda Peaje Corozal Peaje Cajamarca
Tránsito vehicular marzo 2018 Tránsito vehicular febrero 2018 Diferencia
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de los peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca
- Durante la temporada de marzo de 2018 (Semana Santa) se movilizaron 105.111
vehículos adicionales (aproximadamente 315.333 personas) a los que se movilizaron
durante febrero (temporada baja) del mismo año, para un total de 209.130 vehículos
y una cantidad aproximada de 627.390 personas.
39.0
05
58
.17
8
7.35
5
7.3
55
31.6
50
50
.82
3
91
.87
5
11
7.2
00
55.9
50
5
5.9
50
35.9
25
61
.25
0
78
.25
0
11
4.2
56
40.7
14
40
.71
4
37.5
36
73
.54
2
13
Movilización de vehículos categoría I en los meses de Julio (temporada alta) y agosto en los peajes de ingreso al PCC
Peaje Santagüeda Peaje Corozal Peaje Cajamarca
Tránsito vehicular julio 2018 Tránsito vehicular agosto 2018 Diferencia
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de los peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca
- Durante la temporada de julio de 2018 (temporada alta) se movilizaron 28.668
vehículos adicionales (aproximadamente 86.004 personas) a los que se movilizaron
durante agosto del mismo año, para un total de 197.844 vehículos y una cantidad
aproximada de 593.532 personas.
2.3 Movilización de pasajeros en transporte público
A partir de las cifras entregadas por los Terminales de Transporte de Armenia, Manizales y
Pereira, se puede obtener un aproximado de movilización turística por este medio de
transporte en algunas de las temporadas en lo corrido del año 2018 enero – septiembre.
2.3.1 Terminal de Transportes de Armenia
Número de pasajeros movilizados en la Terminal de Transportes de Armenia
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
2017 2018
37
.37
8
33
.50
2
3.8
76
89
.90
2
77
.42
1
12
.48
1
70
.56
4
58
.25
3
12
.31
1
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.
2017 625.715 504.219 597.995 563.908 562.071 564.671 589.316 576.061 556.202
2018 621.838 493.349 584.064 545.662 554.423 552.808 596.693 572.348 551.956 569.802 556.036
14
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Armenia
Año 2017 2018
Número % de
representación Número
% de representación
Total pasajeros enero - septiembre
5.140.158 100% 5.073.141 100%
Pasajeros en enero (temporada alta)
625.715 12,17% 621.838 12,25%
Pasajeros en febrero (temporada baja)
504.219 9,8% 493.349 9,72%
Pasajeros en Semana Santa (temporada alta)
563.908 (Abril)
10,9% 584.064 (Marzo)
11,5%
Pasajeros en julio (temporada alta mitad de año)
589.316 11,46% 596.693 11,76%
Pasajeros en septiembre (temporada baja)
556.202 10,8% 551.956 10,87%
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Armenia
- La Terminal de Transportes de Armenia movilizó 67.000 pasajeros menos en el
periodo comprendido de enero a septiembre de 2018 en comparación con el mismo
periodo 2017.
- Enero de 2017 movilizó 121.496 pasajeros más que en febrero de ese mismo año.
Para 2018, se registró 128.489 pasajeros más en enero que en febrero. Estas cifras
sugieren que en temporada alta de principio de año se movilizaron en promedio 2,4%
de pasajeros adicionales para ambos años en comparación con la temporada baja.
2.3.2 Terminal de Transportes de Manizales
15
Número de pasajeros que entraron a la Terminal de Transportes de Manizales
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Manizales
Año 2017 2018
Número % de
representación Número
% de representación
Total pasajeros entrantes enero - noviembre
2.328.768 100% 2.460.790 100%
Pasajeros entrantes en enero (temporada alta)
227.280 12,07% 250.295 12,45%
Pasajeros entrante en febrero (temporada baja)
175.511 9,32% 190.523 9,48%
Pasajeros entrante en Semana Santa (temporada
alta)
210.999 (Abril)
11,2% 228.248 (Marzo)
11,35%
Pasajeros entrante en julio (temporada alta mitad de
año)
222.339
11,81%
233.759
11,63%
Pasajeros entrante en septiembre (temporada baja)
209.134 11,1% 217.047 10,8%
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Manizales
- A la Terminal de Transportes de Manizales entraron 132.022 pasajeros más en el
periodo comprendido de enero a noviembre de 2018 en comparación con el mismo
periodo de 2017.
- En enero de 2017 entraron 51.769 pasajeros más que en febrero de ese mismo año.
Para 2018, entraron 59.772 pasajeros más en enero que en febrero. Estas cifras
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2017 227.280 175.511 196.472 210.999 214.254 210.339 222.339 216.172 209.134 232.235 214.033 258.262
2018 250.295 190.523 228.248 223.862 216.587 220.127 233.759 228.998 217.047 227.812 223.532
16
sugieren que en temporada alta de principio de año entraron en promedio 2,8% de
pasajeros adicionales para ambos años en comparación con la temporada baja.
2.3.3 Terminal de Transportes de Pereira
Número de pasajeros movilizados (entradas y salidas) en La Terminal de Transportes de Pereira
800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Pereira
Año 2017 2018
Número % de
representación Número
% de representación
Total pasajeros enero – noviembre
6.291.554 100% 6.261.060 100%
Pasajeros en enero (temporada alta)
677.485 13,22% 663.006 12,86%
Pasajeros en febrero (temporada baja)
489.738 9,56% 483.495 9,38%
Pasajeros en Semana Santa (temporada alta)
579.151 (Abril)
11,3% 588.377 (Marzo)
11,41%
Pasajeros en julio (temporada alta mitad de año)
588.029 11,48% 600.722 11,65%
Pasajeros en septiembre (temporada baja)
556.799 10,87% 558.035 10,83
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Terminal de Transportes de Pereira
- La Terminal de Transportes de Pereira movilizó 30.494 pasajeros menos en el periodo
comprendido de enero – noviembre de 2018 en comparación con el mismo periodo
de 2017.
-
- Enero de 2017 movilizó 187.747 pasajeros más que en febrero de ese mismo año.
Para 2018, se registró 179.511 pasajeros más en enero que en febrero. Estas cifras
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2017 677.485 489.738 543.234 579.151 546.771 563.603 588.029 577.753 556.799 597.997 570.994 733.842
2018 663.006 483.495 588.377 548.186 555.327 574.400 600.722 581.240 558.135 582.971 525.201
sugieren que en temporada alta de principio de año se movilizaron en promedio 3,5%
de pasajeros adicionales para ambos años en comparación con la temporada baja.
2.4 Movilización de pasajeros en transporte aéreo
Movilización mensual de pasajeros en las terminales aéreas del Eje Cafetero
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
A. Internacional El Edén - Armenia A. Internacional Matecaña - Pereira
A. La Nubia - Manizales
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Aerocivil
El Aeropuerto internacional Matecaña de Pereira moviliza el mayor número de pasajeros en
el eje cafetero, con un total de 1.532.012 en 2016, 1.541.340 en 2017 y 1.468.294 entre
enero – octubre de 2018. Este Aeropuerto presenta picos importantes de movilización de
pasajeros durante las temporadas altas, diferente a los aeropuertos de Armenia y Manizales
en los cuales no se observan diferencias significativas por temporada, incluso se aprecia
reducción en el flujo de pasajeros en algunas temporadas de alta demanda.
% de representación de pasajeros nacionales y extranjeros en los Aeropuertos
Internacionales Matecaña y El Edén
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
A. Internacional Matecaña
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
A. Internacional El Edén
17
18
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Aerocivil
De acuerdo al porcentaje de representación, el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia
presenta una mayor movilización de pasajeros extranjeros que el Aeropuerto Internacional
Matecaña, siendo mayor para los segundos semestres de los años analizados. Por su Parte,
el Aeropuerto La Nubia no moviliza este tipo de público.
Total pasajeros movilizados por temporada en 3 aeropuertos del Eje Cafetero
Año A.I El Edén A.I Matecaña A. La Nubia 2016 2017 2018* 2016 2017 2018* 2016 2017 2018*
Total pasajeros
473.853 430.997 324.548 1.532.012 1.541.340 1.468.394 237.862 239.620 185.198
Pasajeros en enero (t. alta)
42.336
39.326
28.535
131.811
130.608
154.231
20.417
17.581
18.186
Pasajeros en febrero
(t. baja)
38.901
38.132
29.102
119.896
113.936
134.365
20.876
18.192
18.101
Pasajeros en Semana
Santa (t. alta)
39.310 (marzo)
35.455 (abril)
33.003 (marzo)
127.843 (marzo)
122.772
(abril)
146.947 (marzo)
18.932 (marzo)
18.223 abril)
18.034
Pasajeros en julio (t. alta mitad
de año)
40.569
40.779
35.812
132.878
136.450
152.948
19.639
24.867
18.710
Pasajeros septiembre
(t. baja)
37.202
32.063
31.764
125.565
119.074
146.027
20.184
20.144
18.467
2018 comprende el periodo de Enero - octubre
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Aerocivil
19
Movilización total de pasajeros en 3 aeropuertos del Eje Cafetero en enero (temporada alta) y febrero (temporada baja)
ene-18 feb-18 Diferencia ene - feb
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Aerocivil
- En el mes de enero de 2018 se movilizaron 19.384 personas más por vía aérea que la
registrada en el mes de febrero. Esto supone que durante la temporada alta de enero,
ese grupo adicional de pasajeros representa probablemente flujo de turistas.
Movilización total de pasajeros en 3 aeropuertos del Eje Cafetero en marzo (Semana Santa) y febrero (temporada baja)
feb-18 mar-18 Diferencia mar - feb
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Aerocivil
En el mes de marzo de 2018 se movilizaron 16.416 personas más por vía aérea que la
registrada en el mes de febrero. Esto supone que durante el mes de marzo, promovido por
la Semana Santa, ese grupo adicional de pasajeros representa probablemente flujo de
turistas.
2.5 Cifras consolidadas de movilidad aérea, terrestre particular y terrestre
público en el PCC
Para generar un aproximado del número total de personas que se movilizan por el PCC en
las diferentes temporadas del año, se genera a continuación un resumen consolidado frente
al total de personas transportadas por vía aérea, terrestre público y terrestre particular.
181.
568
2
00
.95
2
197.
984
1
81
.56
8
16.4
16
19
.38
4
20
2.5.1 Temporada alta Enero 2017 - 2018
Flujo de personas enero 2017 - 2018 por el PCC según medio de transporte y total aproximado
Pasajeros terminales aéreas
Pasajeros terminal de transportes
Pasajeros vehículos particulares
Flujo aprox. de personas
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de Aerocivil, terminales de transporte de Armenia,
Periera y Manizales y peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca.
2.5.2 Semana Santa 2017 (abril) – 2018 (marzo)
Flujo de personas en los meses integrados por Semana Santa (abril 2017 - marzo 2018) que se movilizan por el PCC según medio de transporte y
total aproximado
Pasajeros terminales aéreas
Pasajeros terminal de transportes
Pasajeros vehículos particulares
Flujo aprox. de personas
2017 (abril) 2018 (marzo)
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de Aerocivil, terminales de transporte de Armenia,
Periera y Manizales y peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca.
175.
993
18
7.51
5
200.
952
19
7.98
4
1.53
0.48
0
1.35
4.05
8
1.53
5.13
9
1.40
0.68
9
960.
087
68
8.83
9
868.
902
62
7.39
0
2.67
8.08
2
2.21
8.89
0
2.60
4.99
3
2.22
6.06
3
21
2.5.3 Temporada alta julio 2017 – 2018
Flujo de personas julio 2017 - 2018 por el PCC según medio de transporte y total aproximado
Pasajeros terminales aéreas
Pasajeros terminal de transportes
Pasajeros vehículos particulares
Flujo aprox. de personas
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de Aerocivil, terminales de transporte de Armenia,
Periera y Manizales y peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca.
2.5.4 Temporada baja febrero 2017 – 2018
Flujo de personas febrero 2017 - 2018 por el PCC según medio de transporte y total aproximado
Pasajeros terminales aéreas
Pasajeros terminal de transportes
Pasajeros vehículos particulares
Flujo aprox. de personas
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras consolidadas de Aerocivil, terminales de transporte de Armenia,
Periera y Manizales y peajes de Santagüeda, Corozal y Cajamarca.
Para calcular el número de turistas movilizados por temporada se toma como referencia el
mes de febrero, característico por ser unos de los meses de menor movilidad turística en la
región. De esta manera, se puede establecer que en el mes de enero de 2017 se pudieron
haber movilizado 951.708 personas más que en febrero, presumiendo que dicho grupo fue
turistas movilizados por el PCC. Bajo el mismo orden de ideas se establece que durante el
mes de enero de 2018 posiblemente se movilizaron 944.000 turistas; y respecto a la Semana
Santa de 2017 se calcula que aproximadamente se movilizaron 492.516 turistas y en 2018
565.071 turistas.
170.
260
20
2.09
6
181.
568
20
7.47
0
1.16
9.46
8
1.39
9.68
4
1.16
7.36
7
1.43
1.17
4
386.
646
61
5.31
5
312.
057
59
3.53
2
1.72
6.37
4
2.21
7.09
5
1.66
0.99
2
2.23
2.17
6
22
Sevilla - Valle del Cauca
23
3. TURISMO RECEPTOR PCC
El turismo receptor abarca los visitantes y turistas que proviene de otros países o municipios
diferentes del territorio PCC. Se tienen en cuenta indicadores tales como lugar de hospedaje,
tipo de alojamiento, porcentaje de ocupación hotelera, tiempo de permanencia y días de
hospedaje.
Lugar de hospedaje de extranjeros que ingresan al PCC por los aeropuertos internacionales del Eje Cafetero en el periodo enero - agosto 2018
5.644
*Fuente: Base de datos Platinum – MIGRACIÓN COLOMBIA
De acuerdo a lo indicado en las cifras de Migración Colombia durante el 2018, el 84% de los
que llegan a los aeropuertos del Eje Cafetero se hospedan en un municipio del PCC, siendo
más representativas las ciudades capitales de la región.
Por su parte, el SITUR caracteriza los tipos de alojamientos en los cuales el turista se hospeda
durante las diferentes temporadas. Es así que los alojamientos que más frecuentaron los
turistas entre enero – octubre 2017 y 2018 fueron el hotel y la casa de familiares o amigos,
siendo este último más común en la vigencia 2018 que en el año inmediatamente anterior.
Tipo de alojamiento utilizado periodo enero - octubre
Casa de familiares o amigos
Hotel
Finca agroturistica/Alojamiento rural
Hostal/Albergue/Refugio
Casa/cabaña de vacaciones propia
Apartamento arrendado
Posada
Otros tipos de alojamiento
2018 2017
49%
49,4%
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
2.255
1.079 531
961 433 292 267 222 175 163 147 93 91 95
39,2% 37,6%
5,6% 4,3%
3,6% 3,9%
0,8% 0,2% 0,6% 0,3% 0,4% 0,9%
2,3% 1,9%
24
Frente a la ocupación hotelera, Si bien superó el 30% para los meses de fin y principio de
año, es aún escasa partiendo de que no alcanza como mínimo el 50%
40,0%
Tasa de ocupación hotelera en el PCC
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
Según datos COTELCO 2018, el promedio de ocupación entre los meses de enero a octubre
de 2018 se ubicó en 46% siendo superior en el departamento de Caldas (51,4% para octubre)
e inferior en Quindío (30,4% para octubre). El promedio de ocupación nacional para el último
mes a nivel nacional fue del 57,4%.
Ocupación hotelera mensual 2018 capitales del PCC
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Nacional Caldas Quindío Risaralda
*Fuente: Cotelco 2018
ene.
-17
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-1
7
jun
.-1
7
jul.-
17
ago
.-1
7
sep
.-1
7
oct
.-1
7
no
v.-1
7
dic
.-1
7
ene.
-18
feb
.-1
8
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-1
8
jun
.-1
8
jul.-
18
ago
.-1
8
sep
.-1
8
oct
.-1
8
25
Respecto al tiempo de permanencia, tanto para los años 2017 como 2018, los visitantes encuestados reportaron que su permanencia en el PCC osciló entre 1 y 3 noches, siendo este el principal tiempo de estadía, seguido de los visitantes que vienen de pasadía (excursionistas), quienes no registran noches de alojamiento.
Tiempo de permanencia en el PCC
50,3% 49,9%
0 noches 1-3 Noches 4- 6 Noches 7-9 Noches 10 o más Noches
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR. 2018 calculado hasta octubre
Finalmente, el tipo de transporte más utilizado para llegar al PCC por los visitantes encuestados entre enero y octubre de 2018 fue el vehículo propio (37,7%), seguido de transporte terrestre de pasajeros (36,4%), y transporte aéreo (9,6%). Es evidente el aumento del transporte terrestre de pasajeros para este último año con respecto al 2017.
Transporte utilizado para llegar al PCC
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Vehículo propio
Transporte terrestre de pasajeros
Vehículo de amigos o familiares
Transporte terrestre de excursiones
Transporte Aéreo
Alquiler de vehículo
2017 2018
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR. 2018 calculado hasta octubre
23,1%
17,9% 16,8%
11,3% 12,2%
7% 8,3%
3,1%
26
4. TURISMO INTERNO Y EMISOR DEL PCC
Esta medición caracteriza los viajes turísticos de hogares desde municipios con vocación
turística del PCC y su área metropolitana, evaluando un total de 19 entre los 51 que conforma
el PCC. Entre los principales indicadores que se miden son el total de viajes turísticos por
temporada, gasto medio diario,
Total viajes turísticos internos y emisores
Diciembre 2017 - Enero 2018 Semana Santa 2018 Junio - Julio 2018
Total viajes internos 262.456 277.403 516.733
Total viajes emisores 286.316 224.980 350.810
Total viajes internos Total viajes emisores
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR. 2018 calculado hasta octubre
Gasto medio diario por persona
Diciembre 2017 - Enero 2018 Semana Santa 2018 Junio - Julio 2018
Viajes Internos $78.884 $47.266 $66.100
Viajes Emisor $121.101 $121.939 $81.209
Viajes Internos Viajes Emisor
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR. 2018 calculado hasta octubre
Duración media de la estancia
Diciembre 2017 - Enero 2018 Semana Santa 2018 Junio - Julio 2018
Viajes Internos 1,1 1,9 1,0
Viajes Emisor 4,9 4 4,5
Viajes Internos Viajes Emisor
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR. 2018 calculado hasta octubre
27
5. Sostenibilidad turística
Este componente busca medir la sostenibilidad turística desde el punto de vista social,
económico y ambiental de los hogares, prestadores de servicios turísticos y los visitantes.
5.1 Percepción visitantes
En los diferentes aspectos que evalúa la sostenibilidad turística, el PCC obtuvo buenas
calificaciones en facilidad de llegar al destino, trato al cliente y facilidad en encontrar los
servicios, productos y atractivos del Paisaje Cultural Cafetero.
En una escala de 1 a 10, donde 1 es
ninguna dificultad y 10 mucha
dificultad. ¿Qué tanta dificultad tuvo
para llegar al Paisaje Cultural Cafetero?
En una escala de 1 a 10, donde 1 es mal
trato y 10 trato excelente. ¿Cómo califica
el trato que reciben los turistas en el
Paisaje Cultural Cafetero?
1 69,8% 2
7,9% 3 4,8%
4 2,3%
5 1,1% 6 0,4% 7 0,9%
8 4,4%
9 5,4% 10 2,8% *Fuente: Situr PCC
10 57,77%
9 28,43%
8 11,69%
7 1…
6 0,15%
5 0,11%
4 0,04%
3 0,04% 0,02%
2 1 0,04%
*Fuente: Situr PCC
5. Sostenibilidad turística
Jardín Botánico – Calarcá - Quindío
28
¿Fue informado sobre las normas y
cuidados que debe tener el visitante
con la flora y fauna del Paisaje Cultural
Cafetero?
¿Fue fácil encontrar los servicios, productos y atractivos del Paisaje Cultural Cafetero?
30,8% SI
NO 69,2%
*Fuente: Situr PCC
15,3%
SI NO 84,7%
5.2 Percepción e indicadores hogares y prestadores
Desde el punto de vista de residentes, el turismo para el PCC tiene buena aceptación con un
90,1% de los habitantes que se encuentran satisfechos con la llegada de turistas y un 70%
con visión positiva en el medio ambiente. Estos y otros indicadores a nivel empresarial se
presentan en la siguiente tabla.
Indicador Medición Valor % de residentes satisfechos con la llegada de
turistas al destino Sostenibilidad Hogares –
Dimensión Social 90,1%
% Residentes satisfechos con la calidad de vida visto desde el turismo
Sostenibilidad Hogares – Dimensión Social
63,2%
Número de viviendas por cada 100 viviendas destinadas al turismo
Sostenibilidad Hogares - Dimensión económica
1,4 viviendas
% de residentes con visión positiva en el medio ambiente con el impacto del turismo
Sostenibilidad Hogares - Dimensión ambiental
70%
% de empresas certificadas en alguna norma (calidad, sostenibilidad, turismo de aventura)
Sostenibilidad PST – Gestión del destino 6,9%
% de residentes empleados en el turismo Sostenibilidad PST – Dimensión
económica 31,7%
% de puestos de trabajo de temporada Sostenibilidad PST – Dimensión
económica 1,3%
% de hombres y mujeres empleados en el sector
Sostenibilidad PST – Dimensión social
Hombres: 42,6% Mujeres: 57,4%
% de empresas con mujeres directoras Sostenibilidad PST – Dimensión
social 32%
% de PST con espacios accesibles para personas con discapacidad
Sostenibilidad PST – Dimensión social
27,6%
% de PST con planes de mitigación ambiental Sostenibilidad PST – Dimensión
ambiental 89,4%
% de empresas que usan agua reciclada Sostenibilidad PST – Dimensión
ambiental 24,3%
*Fuente. Situr PCC
29
6. Consumo de café
14,1% 17,5% 18,6%
22,7%
4,2%
1,1% 0,7%
Otra medida de importancia que realiza el SITUR en la región es referente al consumo de
café. En esta evaluación se establece el porcentaje de consumo de la bebida entre la muestra
turística, el lugar de consumo y la calificación en su calidad.
¿Ha consumido café en la región?
2017 2018
SI NO
Cifras de 2018 comprenden el periodo enero – octubre
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
38,6%
43,9%
Lugar de consumo del café
38,5%
Cafeteria Venta ambulante En el alojamiento Tienda especializada
Otro
2017 2018
Cifras de 2018 comprenden el periodo enero – octubre
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
70,6%
29,4%
71%
29%
6. Consumo de café
30
Calidad del café según el turista que consume la bebida
66,2% 67,3%
Excelente Buena Mala Regular
2017 2018
Cifras de 2018 comprenden el periodo enero – octubre
*Fuente: Elaboración propia a partir de cifras SITUR
En general, un 70% de los turistas que visitan el PCC consumen la bebida durante su visita,
eligiendo como principal lugar de consumo las cafeterías, tiendas especializadas o en el
mismo alojamiento. La percepción que tienen frente a la calidad del café consumido es en
general excelente.
7.1 Registro Nacional de Turismo
El número total de empresas certificadas con el RNT se incrementó un 17% en lo que va
corrido del 2018 con respecto a al mismo periodo del año 2017. Quindío fue el departamento
que más registros presentaron, seguido de Risaralda y Caldas.
Empresas vigentes con RNT en los municipios que componen el PCC enero - octubre
2017 2018
Caldas 529 643
Quindío 1.125 1.343
Risaralda 706 783
Valle del Cauca 56 59
TOTAL 2.416 2.828 *Fuente: RNT
32,5% 31,4%
0,1% 1,2% 1,2% 0,2%
7. Otras variables de importancia
31
7.2 Municipios con certificación turística
A octubre de 2018, los municipios que han sido certificados son Salento, Filandia, Pijao y
Santa Rosa de Cabal. Los que actualmente se encuentran en proceso de certificación son
centro de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Buenavista, Chinchiná, Marcella,
Reserva del Otún Quimbaya Cuenca Alta (Pereira) y centro de Manizales. Además se cuenta
con dos pueblos patrimonio: Salamina y Aguadas.
7.3 Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia
Como iniciativa de La Asociación Hotelera Turística de Colombia COTELCO y la fundación
Universitaria Cafam UNICAFAM, tiene el objetivo principal de medir los factores asociados a
la competitividad de la actividad turística.
Ranking Nacional entre 25 departamentos y Bogotá
Quindío Caldas Risaralda Posición general del departamento 6 10 4
VARIABLE CULTURAL
Oferta de productos turísticos culturales 19 14 22 Atractivos culturales del depto. Declarados patrimonio cultural
6 6 6
Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional
2 3 7
AMBIENTAL
Productos turísticos de naturaleza 23 11 6 Apoyo técnico a la oferta de productos
de naturaleza 9 3 13
Adaptación al cambio climático 3 20 14
GESTIÓN DE DESTINO
Destinos certificados en sostenibilidad 1 - 4
Contribución parafiscal 10 14 7 Presupuesto de inversión dedicado al
turismo 2 14 3
*Fuente: Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 2018
Adicionalmente, el índice mide la competitividad turística regional de Colombia por
municipios, destacándose Filandia - Quindío en la primera posición de 83 evaluados, así como
los siguientes incluidos en el PCC.
Municipios Posición en el ranking
Filandia 1
Santa Rosa de Cabal 5
Quimbaya 8
32
Salento 12
Chinchiná 15
*Fuente: Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 2018
7.4 áreas destinadas a construcción
Con el fin de analizar el desarrollo hotelero en infraestructura, se analizó la cantidad en
metros cuadrados aprobados por departamento del PCC. En este sentido, las áreas
destinadas a construcción de hoteles se dieron en periodos diferenciales para cada uno de
los departamentos. El Quindío presentó áreas importantes en los años 2012, 2016 y 2017.
Risaralda fue representativo en 2012 y 2018 (a septiembre), mientras que Caldas tuvo mayor
área destinada para este fin en 2015.
Área con licencia para construcción según destino en el Quindío
Vivienda Industria Comercio Hotel
2018 consolidado hasta septiembre
*Fuente: Licencias de construcción DANE
Área con licencia para construcción según destino en Risaralda. M2
Vivienda Industria Comercio Hotel
2018 consolidado hasta septiembre
*Fuente: Licencias de construcción DANE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3
54.1
07
0 34.7
35
23.7
53
27
5.20
1
6.09
6
50
.468
9.15
4
56
4.98
0
5.96
9
49.2
50
2.00
3
48
0.67
4
94
9
25.4
36
1.18
5
57
8.68
6
13.5
00
41.7
65
3.64
7
33
8.31
4
0 27.7
61
21
1
4
05.1
78
27.2
93
31.7
28
11.8
85
36
3.84
9
1.02
6
27.8
44
3.23
0
63
4.94
9
10.3
30
47.7
49
3.51
1
26
4.70
6
1.88
6
21.5
46
13.6
35
69
2.66
5
1.64
5
44.0
27
7.25
9
42
4.81
1
1.68
3
33.7
45
8.31
8
525.
607
2.
507
26.5
82
15.5
25
33
5.67
1
4.26
5
34.1
62
1.09
3
33
Área con licencia para construcción según destino en Caldas. M2
Vivienda Industria Comercio Hotel
2018 consolidado hasta septiembre
*Fuente: Licencias de construcción DANE
7.5 Visitas al Parque Nacional Natural Los Nevados
El Parque Nacional Natural Los Nevados se convirtió, desde el año 2016, en el
tercer parque natural más visitado de Colombia después del PNN Corales del
Rosario y PNN Tayrona. Entre enero y noviembre de 2018, entraron al parque
Un total de 51.458 turistas, superando el total registrado en la vigencia 2017.
Número total de visitantes al PNN Los Nevados
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
* Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21
5.44
8
12.4
88
23.3
09
2.04
8
31
1.92
6
8.95
9
23.0
76
1.41
1
25
6.57
3
19
10
4.68
4
1.73
6
27
7.34
8
1.56
0
19.8
25
3.27
5
37
6.33
9
16
0
28.8
72
2.07
8
32
7.36
7
1.63
0
18.9
90
2.08
2
22
2.56
3
2.46
5
12.2
16
46
8
34
8. Actividad empresarial de alojamiento y servicios de comida
A corte de 31 de diciembre de 2017, la región contó con aproximadamente 1.899 empresas
registradas en la actividad de alojamiento, distribuidas en Quindío con el 50,8%, Risaralda
con el 29,7% y Caldas (18 municipios) con el 19,4%. En servicios de comida y bebida se
contaron con 8.827 empresas, de las cuales el 26,3% en Quindío, 42,4% en Risaralda y 31,3%
en caldas.
Número de establecimientos vigentes a 2017 de alojamiento y servicios de comida y bebida
por departamento
Total alojamientos
vigentes 2017
Total servicios de comida y bebida
vigentes 2017
Fuente de la información
QUINDÍO 965 2.319 Registros Públicos
CCAQ
RISARALDA
565
3.742 Estudios Económicos CCPPR con base en Registro Mercantil.
CALDAS (18 municipios jurisdicción CCMPC)
369
2.766 Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil.
Total 1.899 8.827
9. Prestadores de servicios turísticos con RNT por categoría
CALDAS
2017 2018
Agencias de viaje 133 160
Establecimientos de
alojamiento
291 369
Establecimientos de
gastronomía
16 20
Esparcimiento 83 84
Empresas de Transporte
terrestre
6 10
35
QUINDIO
2017 2018
Agencias de viaje 253 250
Establecimientos de
alojamiento
825 1034
Establecimientos de
gastronomía
13 14
Esparcimiento 21 27
Empresas de Transporte
terrestre
13 18
RISARALDA
2017 2018
Agencias de viaje 233 255
Establecimientos de
alojamiento
409 453
Establecimientos de
gastronomía
25 33
Esparcimiento 18 15
Empresas de Transporte
terrestre
21 27
VALLE DEL CAUCA
2017 2018
Agencias de viaje 11 12
Establecimientos de
alojamiento
45 46
36
Establecimientos de
gastronomía
1 1
Esparcimiento 0 0
Empresas de Transporte
terrestre
0 0
37
NUESTROS ALIADOS
38
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