Semana de Pagos 2012
Lisboa, octubre de 2012
Contenido
• Entorno económico y financiero
• Sistema de pagos boliviano
• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia
• Entorno económico y financiero
• Sistema de pagos boliviano
• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia
Entorno macroeconómico La economía boliviana registra un crecimiento sostenido, con sólidos fundamentos económicos: superávit en balanza comercial, en las cuentas fiscales y un sistema financiero sólido.
Bolivia- Crecimiento anual del PIB* (en porcentajes)
*Para 2012 corresponde al crecimiento del primer trimestre de la gestión (última información disponible)
3,36
4,13
5,17 5,16
0
2
4
6
8
2009 2010 2011 2012
Entorno financiero
La intermediación financiera registra un gran dinamismo. Aumentó la inclusión financiera al igual que la bolivianización.
Bolivia- Crecimiento anual de los depósitos y la cartera bruta (en porcentajes)
Bolivia – Bolivianización de los depósitos y la cartera bruta (en porcentajes)
22,6%21,6%
0
5
10
15
20
25
30
35
jun-
06
sep-
06
dic-
06
mar
-07
jun-
07
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07
dic-
07
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08
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08
dic-
08
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-09
jun-
09
sep-
09
dic-
09
mar
-10
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10
sep-
10
dic-
10
mar
-11
jun-
11
sep-
11
dic-
11
mar
-12
jun-
12
Depósitos Cartera bruta
66%
73%
0
10
20
30
40
50
60
70
80d
ic-0
7
mar
-08
jun-
08
sep
-08
dic
-08
mar
-09
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09
sep
-09
dic
-09
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Depósitos Cartera
Los mayores niveles de bancarización se reflejaron en aumentos progresivos de los indicadores de profundización, cobertura y el número de puntos de atención.
2008 2009 2010 2011 II-2012
Ob. con el público / PIB 40,3 48,7 45,7 44,6 45,9
Créditos / PIB 28,8 32,1 34,1 35,1 36,1
Diferencial (pp) 11,5 16,6 11,7 9,5 9,8
PROFUNDIZACIÓN (%)
2008 2009 2010 2011 II-2012
Ob. con el público / Habitante 4.846 5.792 6.049 6.982 7.530
Créditos / Habitante 3.462 3.816 4.505 5.492 5.929
COBERTURA (Expresado en bolivianos)
Agencia
Fija
Agencia
Móvil
Cajero
Automático
Oficina
Central
Oficina
ExternaSucursal
Ventanilla de
cobranza
Oficina
Ferial
Punto
Promocional
Punto de Atención
Corresponsal No
Financiero
Total
2008 603 897 49 112 82 98 4 89 1.934
2009 723 1.074 50 170 96 96 21 55 2.285
2010 780 1.303 49 248 99 127 23 38 2.667
2011 912 1.629 50 277 109 146 15 35 44 3.217
2012 939 3 1.751 50 277 110 145 15 62 43 3.395
PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Entorno financiero
• Entorno económico y financiero
• Sistema de pagos boliviano
• Desarrollos recientes del sistema de pagos en Bolivia
Sistema de pagos boliviano
• Los pagos en efectivo aún son importantes.
• Los pagos con instrumentos alternativos al efectivo muestran una tendencia creciente, aunque con desarrollos tecnológicos no integrados.
• El Banco Central de Bolivia (BCB) administra un sistema para los pagos de alto valor (SIPAV), un LBTR que actualmente tiene algunas limitaciones.
• En pagos de bajo valor, se han desarrollado sistemas segmentados a raíz de las características de las entidades de intermediación financiera en Bolivia y por su ubicación geográfica.
• El BCB tiene la atribución constitucional de regular el sistema de pagos. Ejerce la función de vigilancia del sistema de pagos nacional.
Sistema
de pagos de
alto valor
(SIPAV
Sistema de
Pagos con
Cheques
(ACCL)
Sistema de
pagos con
Tarjetas
(LINKSER
ATC)
Sistema de
pagos
del tesoro
(SPT)
Transferencias
electrónicas
(ACCL)
Sistema de pagos boliviano
Sistema de pagos
Transfronterizo
(REMESAS
SWIFT
SUCRE)
I Sem 11 I Sem 12
SIPAV 75% 84%
CCC 25% 24%
ACH 12% 18%
EDV 12% 17%
SPT 18% 17%
Tarjetas 1% 1%
Total 142% 161%
Bolivia – Valor operaciones SP / PIB
142%
75%
25%
12%
12%
18%
1%
161%
84%
24%
18%
17%
17%
1%
0% 30% 60% 90% 120% 150% 180%
TOTAL
SIPAV
CCC
ACH
EDV
SPT
Tarjetas I Sem 12
I Sem 11
Liquidación
de valores
(EDV)
Sistema de Pagos
de Cooperativas
(SERVIRED)
• Entorno económico y financiero
• Sistema de pagos boliviano
• Desarrollos recientes
Desarrollo recientes
El BCB inició un proceso de fortalecimiento del sistema de pagos basado en tres áreas
1. Generar un marco normativo que incorpore las recomendaciones internacionales en sistema de pagos y que, a la vez, considere las características del país.
2. Desarrollo de un sistema de pagos de alto valor más flexible:
a) liquidación híbrida
b) ACH pública que también procese las operaciones del sector público
c) módulos de negociación para excedentes de liquidez y de monedas para los participantes
d) Un sistema flexible de administración de garantías
3. Proyecto de fortalecimiento para pagos minoristas
Regulación
Proveen el marco regulatorio para propiciar
un mayor uso de instrumentos
de pago de bajo valor
Reglamento de Servicios de Pago R.D. N°121/2011
Reglamento de Instrumentos
Electrónicos de Pago R.D. N°126/2011
Requerimientos operativos mínimos
de seguridad SGDB N°016/2012
Señala condiciones generales para el servicio: empresas de transporte y
empresas propias del sistema financiero
Reglamento de Transporte de
Material Monetario y/o Valores
R.D. N°008/2011 Servicios de pago permitidos - Emisión billeteras móviles - Administración de instrumentos de pago - Procesamiento de órdenes de pago - Envío y recepción de giros - Pago de remesas - Cambio de divisas
Instrumentos electrónicos de pago - Tarjetas de débito, crédito y prepagada - Órdenes electrónicas de transferencias de fondos - Billeteras móviles - Otros instrumentos que autorice el BCB
Regular las operaciones de TRI que ingresan o
salen del territorio boliviano
Reglamento para las Transferencias de
Remesas Internacionales (TRI)
R.D. N°071/2012
Regulación
Modificaciones a los Reglamentos de
Servicios e Instrumentos
Electrónicos de Pago
Mediante Resolución de Directorio, el BCB puede determinar las tarifas, comisiones y otros cargos máximos aplicables a servicios e instrumentos electrónicos de pago.
OPERATIVA ACTUAL
TESO
TITULOS
RRHH
BOLSIN
CAFCO
SPT
SIPAV
COIN
p1
p2
p1
p3
p4
p5
Pn
Procesos operativos Registro contable Transacciones
<
SIPAV - SPT TITULOS
TESO - CAFCO BOLSIN - RRHH
COIN
LIP
p1
p2
p1
p3
p4
p5
Pn
Procesos operativos
Transacciones
Registro contable
OPERATIVA DE PAGOS LIP
p1,p2, p3,….pn = participantes del sistema de pagos 14
Reforma en pagos de alto valor El Proyecto para la Liquidación Integrada de Pagos se implementará
completamente en 2014.
- Operaciones - ACH pública - Créditos - Negociación Electrónica
Participación directa del BCB
ACH ServiRed
ATC LINKSER SIMPLEX
BCB
A través del Fortalecimiento del Sistema de Pagos de Bajo Valor se busca lograr que todos los clientes y usuarios del sistema financiero tengan acceso a servicios de pago que permitan la transferencia de fondos de forma fluida, eficiente y oportuna.
-Transferencias
a través de ATM
- Pagos con tarjetas
Transferencias
electrónicas Transferencias
electrónicas
25 CAC
2 Mutuales
5 IFD
1 FFP
11 Bancos
1 FFP
6 CAC
Proyectos para pagos minoristas
Se efectuaron publicaciones especializadas en materia de sistema de pagos.
Se realizaron estudios orientados a analizar el riesgo sistémico en el sistema de pagos de alto valor que administra el BCB.
Difusión de la información y estudios
Objetivos alcanzados: Aplicación del enfoque “too interconnected to fail” (topología de redes) Analisis de la red transaccional del SIPAV Identificación de agentes sistémicamente importantes Herramienta de análisis del riesgo sistémico Estimación del contagio financiero directo
Semana de Pagos 2012
Lisboa, octubre de 2012
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