Qualitat, confiança i compromís social
2
El propòsit d’aquesta presentació és merament informatiu, i la informació que conté està subjecta, i s’ha de tractar, com a complement a la resta de la
informació pública disponible. En particular, respecte de les dades proporcionades per tercers, ni CaixaBank, SA (“CaixaBank”) com una persona jurídica,
ni cap dels seus administradors, directors o empleats, no està obligat, sigui explícitament o implícitament, a donar fe que aquests continguts siguin
exactes, complets o totals, ni a mantenir-los degudament actualitzats, ni per corregir-los en cas de deficiència, error o omissió que s’hi detecti. D’altra
banda, en la reproducció d’aquests continguts en qualsevol mitjà, CaixaBank hi pot introduir les modificacions que cregui convenients, pot ometre de
manera parcial o total qualsevol dels elements d’aquest document i, en cas de desviació entre una versió i aquesta, no assumeix cap responsabilitat sobre
qualsevol discrepància.
Aquest document en cap moment no s’ha presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV, organisme regulador de les borses espanyoles)
per a la seva aprovació o escrutini. En tots els casos el contingut està regulat per la legislació espanyola aplicable en el moment de l’escriptura, i no
s’adreça a qualsevol persona o entitat jurídica ubicada en qualsevol altra jurisdicció. Per aquesta raó, no necessàriament compleix les normes vigents o
els requisits legals com es requereix en altres jurisdiccions.
CaixaBank adverteix que aquesta presentació pot contenir informació amb projecció de resultats futurs. Cal tenir en compte que aquestes assumpcions
representen les nostres expectatives amb relació a l’evolució del nostre negoci, per la qual cosa hi pot haver diferents riscos, incerteses i altres factors
importants que poden causar una evolució que difereixi substancialment de les nostres expectatives.
Les dades que fan referència a evolucions passades, cotitzacions històriques o resultats no permeten suposar que en el futur l’evolució, la cotització o els
resultats futurs de qualsevol període es corresponguin amb els d’anys anteriors. No s’ha de considerar aquesta presentació com una previsió de resultats
futurs.
Aquesta presentació en cap cas no s’ha d’interpretar com un servei d’anàlisi financera o d’assessorament, tampoc no té com a objectiu oferir qualsevol
tipus de producte o servei financer. En particular, aquí s’indica expressament que cap informació continguda en aquest document no s’ha de prendre com
una garantia de rendiment o resultats futurs.
Amb aquesta presentació, CaixaBank no fa cap assessorament o recomanació de compra, venda o qualsevol altre tipus de negociació de les accions de
CaixaBank, o un altre tipus de valor o inversió. Tota persona que en qualsevol moment adquireixi un valor ho ha de fer només d’acord amb el seu propi
judici o per la idoneïtat del valor per al seu propòsit i basant-se només en la informació pública disponible, de manera que pugui haver rebut
assessorament si ho considera necessari o apropiat segons les circumstàncies, i no basant-se en la informació que conté aquesta presentació.
Sens perjudici dels requisits legals, o de qualsevol limitació imposada per CaixaBank que pugui ser aplicable, es nega expressament el permís a
qualsevol tipus d’ús o explotació dels continguts d’aquesta presentació, com també de l’ús dels signes, les marques i els logotips que conté. Aquesta
prohibició s’estén a tot tipus de reproducció, distribució, transmissió a tercers, comunicació pública i transformació en qualsevol altre mitjà, amb finalitats
comercials, sense l’autorització prèvia expressa de CaixaBank i/o altres respectius propietaris de la propietat. L’incompliment d’aquesta restricció pot
constituir una infracció legal que pot ser sancionada per les lleis vigents en aquests casos.
D’acord amb les mesures alternatives del rendiment (MAR) definides a les Directrius sobre mesures alternatives del rendiment publicades per l’European
Securities and Markets Authority el 30 de juny de 2015 (ESMA/2015/1057) (“les Directrius ESMA”), aquest informe utilitza certes MAR, que no han estat
auditades, amb l’objectiu que contribueixin a una millor comprensió de l’evolució financera de la companyia. Aquestes mesures s’han de considerar com
informació addicional, i en cap cas no substitueixen la informació financera elaborada sota les NIIF. Així mateix, tal com el Grup defineix i calcula aquestes
mesures pot diferir d’altres mesures semblants calculades per altres companyies i, per tant, podrien no ser comparables. Consulteu l’informe trimestral per
al detall de les MAR utilitzades, com també per a la conciliació de certs indicadors de gestió amb els indicadors presentats en els estats financers
consolidats NIIF. Pel que fa als resultats de les participades, la informació financera del Grup CaixaBank el 3T16 s’ha elaborat, fonamentalment, d’acord
amb estimacions.
Important
Qualitat, confiança i compromís social
3
Èxit comercial
Millora dels resultats
Reforç de la nostra solidesa de balanç
1
2
3
Ens permeten avançar en el Pla estratègic
2015-2018
Fites aconseguides
Qualitat, confiança i compromís social
4
Posició única per
beneficiar-nos de la
recuperació
econòmica
Construint la
franquícia líder
a Espanya
Reforçant el
balanç
Anticipació D’una caixa d’estalvis no cotitzada a 3 entitats amb diferents missions i govern corporatiu
De 3a a 1a Amb creixement orgànic i inorgànic
Posició de lideratge S’ha mantingut la qualificació de grau d’inversió
durant tota la crisi
2007-2014: sortim reforçats de la crisi
2011 2014
IPO IPO
2007
Transformant
l’estructura
corporativa
2008 2010 2011-
2012
2012-
2013
2014-
2015
Qualitat, confiança i compromís social
5
Estructura actual del Grup
(1) Participació fully diluted tenint en compte el bo de Criteria de 750 MM€ bescanviable en acciones de CaixaBank amb venciment a novembre de 2017.
(2) Darreres xifres de participació publicades per CriteriaCaixa. “Altres” inclou participacions a Aigües de Barcelona i Aguas de Valencia, 100% de Caixa Capital Risc, 100% de
Mediterranea Beach i Golf Community y negocio immobiliari
43%1
Altres inversions2
Altres2
(24,44%)
(18,99%)
(5,7%)
(50,1%)
(20,0%)
Cartera de participades
Obra
social
El juny de 2014, “la Caixa” es
va convertir en Fundació
Bancària, completant, a l’octubre
de 2014, la reorganització formal
del Grup després de la
segregació d’actius i passius a
CriteriaCaixa, incloent la seva
participació a CaixaBank.
1
3
2
3
(5,0%)
(9,01%) (17,3%)
100%
(10,1%)
(5,0%) (45,5%)
(9,9%)
Activitat de Banca-Assegurances
recolzada per filials financeres
100% CaixaBank Asset Management
100% CaixaBank Payments (Targes de crèdit)
100% CaixaBank Consumer Finance
49% Comercia Global Payments (Pagaments amb TPVs)
Activitat relativa a immobiliari
Building Center (100%)
Servihabitat Serv. Inm. (49%)
2
100% VidaCaixa Group (Assegurances)
1
Qualitat, confiança i compromís social
6
En procés d’obtenir les autoritzacions regulatòries
L’OPA de BPI, pel bon camí i prefinançada
Tancament previst el 1T17
Prenent el control de BPI
Franquícia atractiva amb sinergies importants i generant un ROIC atractiu(2)
La col·locació d’accions pròpies demostra el compromís amb l’objectiu de CET1 FL de l’11-12%
1.322 M€ Import de la col·locació
585 M Accions pròpies
2,26 €/acc.
Preu
Estimació de sinergies de costos brutes, en MM€
#5 per actius
#3 per recursos de clients
#3 per actius
31, 9% ràtio d’eficiència
39 milers de MM€ actius
11 % CET1 FL
30
55
85
Any 1 Any 2 Any 3
Alineació dels drets polítics amb els econòmics
Detalls de la transacció:
Oferta pública d’adquisició obligatòria Per al 100 % de les accions de BPI en
efectiu Preu 1,134 €/acció = PMPV dels
darrers 6 mesos 0,70x P/VTCT(1)
Forta demanda, diversificada geogràficament
Reforça el capital regulatori per absorbir els impactes de l’OPA
Ja s’han obtingut la major part de les autoritzacions,
fins i tot la del BCE
S’espera un registre ràpid del fullet quan s’hagin rebut les autoritzacions que falten
Dades 9M16
1. Valor teòric comptable tangible el 30 de setembre de 2016.
2. Estimació de ROIC del 13 % a l’Any 3 amb el total de les sinergies i pressuposant una participació del 70 % en BPI. Aquesta estimació no té en consideració la venda futura del 2 %
de participació en BFA que BPI ha proposat a Unitel i que es va anunciar al mercat el 20 de setembre de 2016.
Qualitat, confiança i compromís social
7
Èxit comercial
Millora dels resultats
Reforç de la nostra solidesa de balanç
1
2
3
Ens permeten avançar en el Pla estratègic
2015-2018
Fites aconseguides
Qualitat, confiança i compromís social
8
Supermercat financer per a necessitats financeres i d’assegurances
Model de “supermercat financer”...
…que aporta avantatges diferencials clau per navegar en l’entorn actual
“Molt més que
només un
banc”
TI i
digitalització
Mobilitat i big data
Dimensió
i capil·laritat
Proximitat/coneixement
del client
Assessorament Focus en formació i
capacitació,
especialització i qualitat
de servei
Àmplia oferta de
productes Àmplia i adaptada amb
fàbriques en propietat
Qualitat, confiança i compromís social
9
7 %
8 %
54 %
31 %
Plataforma de distribució omnicanal combinada amb capacitat multiproducte
• Més de 250 funcionalitats
La presència d’oficines més gran a Espanya
5.089
oficines
17,6 %
de quota1
Líder europeu en banca per internet
5,1 M de clients
actius2
• Penetració de clients del
32,4 %
La xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya
9.476 caixers
automàtics
18,5 %
de quota de
mercat1
• 77,5 % d’absorció en horari
d’oficina
Lideratge mundial en banca mòbil
• Canal de creixement més ràpid:
+53 % TACC 2012-2015 per
nombre de transaccions
3,1 M de clients actius2
1. Última informació disponible.
2. Els clients actius inclouen els que han fet almenys una transacció els últims 2 mesos. Fonts: ComsCore (penetració en clients per internet) i Banc
d’Espanya. Últimes dades disponibles (març del 2016).
Quota de mercat d’oficines1 %
Oficines
TPV i autom.
Internet i
mòbil
% transaccions per
canal
Caixers
automàtics
< 10 %
> 15 %
10-15 %
Qualitat, confiança i compromís social
10
Augments generalitzats en quota de mercat
Gràcies a un model de negoci diferencial
1. Últimes dades disponibles (23 desembre 2016)
2. Crèdit a altres sectors residents 3. Inclou consum i altres finalitats
4. Inclou plans de pensions PPI + PPA
Banc de l’Any 2016 a
Espanya
Millor banc a Espanya
2015 i 2016
Millor banc on-line
d’Espanya
Millor banc mòbil a
nivell europeu 2016
Millor model de negoci
de banca privada 2015 i
2016
Grans avenços Reconeixement del mercat
1º
14,5%
15,8%
17,7%
18,4%
22,6%
22,9%
24,2%
26,2%
29,5%
Dipòsits (2)
Crèdits (2,3)
Assegurances de vida risc
Fons d'inversió
Plans de pensions (4)
Facturació de targetes
Assegurances d'estalvi
Domiciliació de nòmines
Penetració de clients
Quotes de mercat en productes clau
Rànquing
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
2n
Qualitat, confiança i compromís social
11
Èxit comercial
Millora dels resultats
Reforç de la nostra solidesa de balanç
1
2
3
Ens permeten avançar en el Pla estratègic
2015-2018
Fites aconseguides
Qualitat, confiança i compromís social
12 1. El resultat el 1S-15 incloïa extraordinaris associats a la integració de Barclays (badwill 602 MM€, costos de reestructuració 239 MM€ i sanejaments d’actius 64 MM€)
Variació interanual
9M-16 En milions d’euros
Marge d’interessos
Comissions netes
Ingressos/Despeses assegurances
Marge brut
Despeses d’explotació recurrents
Marge d’explotació
Resultat abans d’impostos
Resultat atribuït al Grup
Millora gradual dels ingressos y
major contribució de l’activitat
asseguradora
Reducció continuada de les
dotacions de crèdit
Cost del risc: 0,42%
1
3
Disciplina en costos 2
3T16 vs.
2T16
Fort creixement del resultat abans d’impostos durant el 3T16
Milions d’€
Resultats abans d’impostos 9 mesos
79
704
905
1.314
9M 2013 9M 2014 9M 2015 9M 2016
3.080
1.546
214
5.939
(2.997)
2.821
1.314
970
(6,9%)
(3,4%)
39,6%
(6,6%)
(2,2%)
2,7%
45,2%
(2,6%)1
1,8%
2,7%
2015 afectat per la integració de Barclays1
Qualitat, confiança i compromís social
13
Contribució clau a resultats dels negocis no bancaris
...amb una contribució significativa al resultat net
Desglossament del benefici net del negoci de bancassegurança,1 (acumulat 12 mesos)
Negocis en creixement i rendibles...
46 %
28 %
16 %
6 % 4 %
Negoci bancari
Grup VidaCaixa2
CaixaBank Payments +
Comercia GP
CaixaBank AM
CaixaBank Consumer Finance +
MicroBank
11,0 % 5,5 pp RoTE1
Bancassegurança
Contribució dels negocis no
bancaris al RoTE1
bancassegurança
Un model resistent en un entorn de tipus baixos
1. Acumulat 12 mesos excloent-ne costos extraordinaris i aportació al FUR de desembre del 2015 2. Inclou posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas
Qualitat, confiança i compromís social
14
Èxit comercial
Millora dels resultats
Reforç de la nostra solidesa de balanç
1
2
3
Ens permeten avançar en el Pla estratègic
2015-2018
Fites aconseguides
Qualitat, confiança i compromís social
15
Reducció continuada dels saldos dubtosos: 12 trimestres consecutius
1. Dades el juny del 2016. Mitja 5 grans competidors (Santander España, BBVA España, Bankia, Sabadell i Popular)
Evolució de la ràtio de morositat i del saldo dubtós
Milions d’euros i percentatge
28.108
22.342
17.100 15.199
JUNY-13 DES-14 DES-15 SEP-16
11,2 %
9,9 %
7,9 %
7,1 %
9,72 %
Saldo
dubtós
Ràtio de
morositat
Sector1
Reducció sostinguda
de la morositat
Les cobertures es
mantenen elevades
7,1 % Ràtio de morositat
52 % Ràtio de cobertura
7.934 MM€ Provisions proforma
amb Barclays
-46 %
Reducció del saldo
dubtós des de JUNY-13
-1.900 MM€ el 9M-16
Qualitat, confiança i compromís social
16 1. Ràtios regulatòries
Actius líquids Solvència
52.553 MM€ Actius líquids
15,3 % de l’actiu
L’excel·lent posició de liquiditat facilita la nova concessió de crèdit
Amplis nivells de solvència, també en capital total (16,6 %)1 i leverage ratio (6,0 %)1
13,4 % 12,6 %
Nivells de liquiditat i solvència còmodes
CET1 regulatori CET1 fully loaded
Qualitat, confiança i compromís social
17
Èxit comercial
Millora dels resultats
Reforça de la nostra solidesa de balanç
1
2
3
Ens permeten avançar en el Pla estratègic
2015-2018
Fites aconseguides
Qualitat, confiança i compromís social
18
Prioritats estratègiques 2015-2018
Ser el millor banc en qualitat de servei i reputació
Rendibilitat recurrent superior al cost del capital
Gestió activa del capital optimitzant-ne l’assignació
Liderar la digitalització de la banca
Retenir i atraure el millor talent
Prioritats
estratègiques
Compromesos
amb una banca
rendible i de
confiança
5
Qualitat, confiança i compromís social
19
Ser el millor banc en qualitat i reputació
104,5
102,2 100,9 101,0
103,0
105,2 106,0
2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Índex de satisfacció en nivells històrics
Augment dels clients “fans”
Vocació de lideratge
Índex de satisfacció del client1
Gran avenç el 2016
1. Font: indicadors interns
2016: últimes dades disponibles
QUALITAT RENDIBILITAT CAPITAL PLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP
Objectiu 2018 106,2
Qualitat, confiança i compromís social
20
3,4 %
2014 2016
56,8 %
2014 PF 2016 2
53,3 %
4,6 %
RoTE Ràtio d’eficiència, sense extraordinaris
Pla
estratègic
Pla
estratègic
12-14 % < 45 %
+1,2 pp -3,5 pp
Obtenir una rendibilitat recurrent superior al cost del capital
1
1. Dades a setembre del 2016 (últims 12 mesos)
2. Les dades del 2014 són pro forma de l’adquisició de Barclays Bank España
QUALITAT RENDIBILITAT CAPITAL PLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP
1
Qualitat, confiança i compromís social
21
<7 %
Dur a terme una gestió activa del capital, optimitzant-ne l’assignació
2014 Ambició 2016
<10 % ~16 %
Pla estratègic 2015-2018
Juny 2011
~24 %
Consum de capital de la cartera de participades, com a % del total de consum1
1. Assignació de capital definit com a consum de la cartera de participacions sobre el total de consum.
Juny 2016
QUALITAT RENDIBILITAT CAPITAL PLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP
Transaccions en la cartera de participades 2014-2016
9,0 % 17,3 %
20,5 %
12,1 % 10,2 %
► Juny 2015: venda de la participació a Selftrade/Boursorama
► Març 2016: reducció de la participació a Repsol
► Maig 2016: venda de les participacions a GFI i BEA
Qualitat, confiança i compromís social
22
Millora de l’efectivitat comercial Millora de l’experiència del client
Pioners en l’adopció
de solucions de
mobilitat per a
l’equip de vendes
Conveniència
Proximitat
Innovació
23.959
22.038
9,6 MM
Objectiu 2016E: 21.500
85 % ràtio d’adopció
30 % dels fons d’inversió i 19 % dels préstecs
personals s’han venut per canals digitals el
1S16
ASSESSORAMENT ON-LINE
Nous canals: videoconferència, xats
Nous serveis: videoconferència amb experts Comex
Gestió de les finances personals
2,3 MM usuaris Pagaments per
mòbil
435.000 usuaris2
#1 en telepeatges
1r banc espanyol
a aconseguir-hi
un acord
SMARTPHONES VENDES DIGITALS
SMART PC
SIGNATURES DIGITALS ALIANCES GUANYADORES
PROCESSOS
88,8 % Ja digitalitzats
EINES INNOVADORES
1. A octubre de 2016
2. El 31 de desembre de 2015
Impulsant la frontera digital en banca per adequar-se a les noves preferències dels clients
QUALITAT RENDIBILITAT CAPITAL PLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP
Qualitat, confiança i compromís social
23
Retenir i atraure el millor talent
Empowerment dels empleats
Avantatge competitiu clau
Seguir invertint en
formació
Assessorament
d’alta qualitat
Meritocràcia i diversitat
Fer un pas més
“Big but simple”
+ de 7.000 empleats
certificats pel Programa
d’assessorament financer de la UPF i el CISI
Un punt de partida
excel·lent
QUALITAT RENDIBILITAT CAPITAL PLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP
Qualitat, confiança i compromís social
24
Retribució a l’accionista: transició gradual al pagament de dividends en efectiu
Política de retribució 20161
Maximitzant el retorn de capital als accionistes
Dividend trimestral
3 pagaments en efectiu + 1 dividend/acció
Payout en efectiu ≥ 50 % del benefici net consolidat
Set.
2016
Juny
2017
Des.
2016 Març
2017
1. El 10 de març de 2016, el Consell d’Administració va acordar que la remuneració amb càrrec a l’exercici 2016 sigui mitjançant tres pagaments en efectiu i un
pagament sota el programa dividend/acció, mantenint la política de remuneració trimestral.
0,03 €/acció 0,04 €/acció
(Dividend/Acció)
Qualitat, confiança i compromís social
25
CaixaBank: un banc amb vocació social
Impuls de l’activitat
econòmica
Finançament a autònoms i empreses
54,7 % de les empreses
32,7 % dels autònoms
són clients de CaixaBank
Compromesos amb la
comunitat
Contribució a l’economia
espanyola
Voluntariat corporatiu
16 cursos per a accionistes
Foment de l’estalvi per a la jubilació
121.625 microcrèdits el 2015
Accés a l’habitatge
7.677 voluntaris
221.795 beneficiaris
1.532 accions de voluntariat
2.520 MM€ d’impostos pagats i
recaptats
6.985 MM€ d’aportació directa i
indirecta al PIB
1.915 MM€ pagats en salaris
Un banc amb
vocació social
Font: Informe d’impacte socioeconòmic 2015 de CaixaBank
A més, l’Obra Social ”la Caixa”, accionista principal de CaixaBank,
contribueix amb 500 MM€ anuals en iniciatives socials
Qualitat, confiança i compromís social
26
Servei d’Atenció a l’Accionista
Som a la seva disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que vulgui fer.
Per posar-se en contacte amb nosaltres es pot adreçar a:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona
www.CaixaBank.com
902 11 05 82
Top Related