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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
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Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial
Dirección de Consultoría y Desarrollo Tecnológico
Subdirección de onsultoría
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DELMAÍZ
Elaborado por:
Marcos Reyes García Artemio Martínez Ruiz
José Ramón Ojeda Ledesma Carlos Javier Almanza Gaviña
Miguel Gerardo Ochoa Neira
Morelia, Mich., 31 de Julio de 2009.
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INDICE
1. ENTORNO MUNDIAL ................................................................................................... 3
1.1 Demanda Mundial .................................................................................................. 3
1.2 Oferta mundial ........................................................................................................ 4
1.3 Intercambio Comercial .........................................................................................5
1.4 Precios Internacionales ........................................................................................5
2. ENTORNO NACIONAL ................................................................................................ 6
2.1 Demanda Nacional ................................................................................................. 6
2.2 Oferta Nacional ....................................................................................................... 7
2.3 Intercambio Comercial. ........................................................................................8
2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maíz Blanco y Amarillo.
........................................................................................................................................... 9
3. ANALISIS DE RENTABILIDAD.................................................................................10
3.1 Precio del maíz al productor. ............................................................................ 10
3.1.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10 ............................. 103.1.2 Ciclo agríco la PV 08 y proyección del PV 09. ....................................... 113.1.3 Ingreso Objetivo vigente. ........................................................................... 12
3.2. Costos de Producción de Maíz ....................................................................... 13
3.2.1. Ciclo Otoño Inv ierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10)............ 13
3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).............................................. 143.3 Utilidad por tonelada de Maíz ........................................................................... 15
4. IMPACTOS ....................................................................................................................16
4.1 En los productores .............................................................................................. 16
4.2 En la Ganadería .................................................................................................... 17
4.2.1 Avicultura – carne ........................................................................................174.2.2 Porcicultura.................................................................................................... 184.2.3. Engorda de ganado bovino ...................................................................... 18
5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES ................................................................. 20
5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 205.2 Recomendaciones .............................................................................................. 21
6. ANEXOS........................................................................................................................ 22
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1. ENTORNO MUNDIAL
1.1 Demanda Mundial
El consumo de maíz a nivel mundial se ha incrementado a una Tasa Media deCrecimiento Anual (TMCA) de 3.2% durante el periodo de 2005 a 2008. Mientrasque el consumo promedio mundial en los años 2007 y 2008 fue de 771.7 millonesde toneladas, se espera que para el 2009 el consumo de este grano seincremente en 2.5% respecto a 2008, al pasar de 773.7 millones de toneladas a792.7 millones. (Gráfica 1)
Los principales países consumidores1 de este grano son Estados Unidos (34%) yChina (20%), que en conjunto consumen el 54% de la producción mundial. Méxicotambién forma parte de los principales consumidores de este grano, con un
consumo promedio de los últimos dos años de 32 millones de toneladas y segúndatos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se estimaque para el 2009 el consumo de México permanezca en el mismo nivel.
El inventario mundial de maíz en el año 2008 se incrementó en 10% respecto alaño 2007 al pasar de 130 a 143 millones de toneladas. Sin embargo, se prevéque para el 2009 el inventario disminuya en 13% y llegue a un nivel de 123millones de toneladas, esto derivado del aumentó del 4% en el comerciointernacional y una producción estable.
Los países que concentran más del 60% de los inventarios mundiales de maízson China (37%) y Estados Unidos (31%), que en conjunto suman 98 millones de
toneladas de las 143 disponibles en inventarios del año 2008.
Gráfica 1. Consumo Mundial de Maíz (Millones de Tn)
1 Principales Países Consumidores. ( Anexo 1 )
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*2009 Produccion Estimada por el USDA
Fuente: FIRA con datos de USDA
660
680
700
720
740
760
780
800
2005 2006 2007 2008 *2009
TMCA 3.2%
1.2 Oferta mundial
La producción mundial de maíz de los años 2007 y 2008 fue de 790.1 millones detoneladas en promedio, con una TMCA del 4.1% desde el 2005 al 2008. Segúndatos de USDA se estima que para el 2009 la producción mundial de maíz semantenga en el orden de las 789 millones de toneladas, lo que representa un0.2% de incremento. (Gráfica 2).
El 60% de la producción mundial2 de maíz se concentra en dos países, EstadosUnidos (40%) y China (20%). Por su parte México ocupa el 5º lugar a nivelmundial en la producción de este grano con una producción promedio en los años
2007 y 2008 de 24 millones de toneladas.
Gráfica 2. Producción Mundial de Maíz(Millones de Tn)
2009/2010 * Produccion Estimada por el USDA
Fuente: FIRA con datos de USDA
*2009
Proyectado
640
660
680
700
720
740
760
780
800
2005 2006 2007 2008 *2009
TMCA 4.1%
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2009 * Produccion Estimada por el USDA
Fuente: FIRA con datos de USDA
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 *2009
Importaciones Exportaciones
1.3 Intercambio Comercial
Durante los años 2006 y 2007 el comercio internacional3 de este grano presentóimportantes movimientos, las importaciones y exportaciones de maíz en el mundose incrementaron respecto a 2005. Esto con motivo de la demanda mundial del
grano para la producción de etanol derivada de los altos precios del petróleo.(Gráfica 3).
Sin embargo, es de resaltar la caída del 20% en las exportaciones en el año 2008y una reducción en las importaciones del 22%, con respecto a 2007.
Se espera para el 2009 un aumento del 4% en el comercio internacional,resaltando que los países que más importan maíz son Japón, Corea del Sur yMéxico, que en conjunto importan el 40% del total mundial. Por otro lado, losprincipales exportadores son: Argentina y Estados Unidos que en conjuntoaportan el 70% de las exportaciones mundiales de maíz.
Gráfica 3. Intercambio Comercial de Maíz(Millones de Tn)
1.4 Precios Internacionales
Los precios internacionales4 de maíz venían presentado una tendencia a la alzadesde el año 2005 y es de destacar que los incrementos del precio del maíz hanocurrido en el mes de julio de cada año.
En este sentido, se observa que de julio de 2005 a julio de 2007 el precio del maíz
se había incrementado en 39%, al pasar de 105 a 146 dls/tn; sin embargo para julio de 2008 el precio aumentó a 265 dls/tn, cifra que es 81% superior a la de juliode 2007. El precio de maíz a finales de julio de 2009 se encuentra a niveles de151.6 dls/tn lo que significa una caída del 43% respecto al precio de julio de 2008.La baja en los precios internacionales de maíz obedece a la disminución de los
2 Principales países productores de Maíz ( Anexo 2 )3 Principales países Exportadores e Importadores de Maíz ( Anexo 3 )
4 Precios Internacionales ( Anexo 4 )
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precios del petróleo y al nivel de inventarios acumulado en 2008 que exceden en10% los de 2007.
Se observa que el comportamiento de los precios internacionales del maíz hanestado muy ligados a los precios del petróleo crudo. En Julio de 2008 el precio delpetróleo llegó a su máximo histórico de 133 dls/ barril, lo que ocasionó el alza del
precio del maíz. Se prevé que la disminución en los precios internacionales demaíz repercuta en una baja de los precios nacionales de maíz blanco y amarillo.(Gráfica 4).
Gráfica 4. Precios Internacionales de Maíz (Dls/tn)
Fuente: FIRA con datos de REUTERS y estimación con precios futuros
de la Bolsa de Chicago (CBOT) al dia 04 agosto 2009
139.5
151.6
265.3
105.1 113.9
146.3
172.1
152.8
50
100
150
200
250
300
E n e ‐ 0 5
M a y ‐ 0 5
S e p ‐ 0 5
E n e ‐ 0 6
M a y ‐ 0 6
S e p ‐ 0 6
E n e ‐ 0 7
M a y ‐ 0 7
S e p ‐ 0 7
E n e ‐ 0 8
M a y ‐ 0 8
S e p ‐ 0 8
E n e ‐ 0 9
M a y ‐ 0 9
S e p ‐ 0 9
E n e ‐ 1 0
M a y ‐ 1 0
S e p ‐ 1 0
E n e ‐ 1 1
M a y ‐ 1 1
2. ENTORNO NACIONAL
2.1 Demanda Nacional
El consumo5 de maíz en México se ha incrementado durante el periodo 2005-2008. En 2008 se llegó a un máximo histórico de consumo de 32.6 millones detoneladas, de las que México importó 7.4 millones provenientes de los EstadosUnidos. (Gráfica 5).
Gráfica 5. Consumo Nacional de Maíz (Millones de Tn)
5 Consumo Nacional de Maíz ( Anexo 5 )
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Fuente: FIRA con datos de USDA Y SAGARPA
* 2009 Proyectado
25
26
27
28
2930
31
32
33
2005 2006 2007 2008 *2009
2.2 Oferta Nacional
La producción nacional de maíz de los últimos años ha tenido un crecimientoanual del 11% durante el periodo 2005 - 2008, al pasar de 17.9 millones detoneladas en 2005 a 24.3 millones en 2008, debido a mayor superficie sembraday mayores rendimientos. Según datos de SAGARPA, se estima que para el ciclo2009 la producción nacional de maíz se mantenga en el orden de los 24 millonesde toneladas que se obtendrá de una superficie sembrada de 8.0 millones de has.
Las Entidades Federativas6 con mayor producción de maíz blanco en el cicloPrimavera – Verano (PV) 08 fueron: Jalisco, Estado de México, Michoacán yGuanajuato, que en conjunto aportaron 53% de la oferta Nacional, y en maízamarillo destacó Chihuahua.
En el ciclo Otoño - invierno (OI) 08/09 las principales Entidades Federativas7 enproducción de maíz blanco fueron: Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Sonora y en maízamarillo destacó Tamaulipas, que en conjunto contribuyeron con el 91% de laproducción. (Gráfica 6).
Grafica 6. Producción Nacional de Maíz (Mill ones de Tn)
6 Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Primavera – Verano (Anexo 6).
7 Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Otoño – Invierno (Anexo 7).
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Fuente: FIRA con datos de SAGARPA
‐
5
10
15
20
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30
2005 2006 2007 2008
Producción Ciclo O‐I Producción Ciclo P‐V Producción Total
2.3 Intercambio Comercial8.
México es uno de los principales países consumidores de maíz en el mundo, lademanda de este grano es superior a la oferta disponible lo que ocasiona
importaciones de maíz amarillo proveniente principalmente de los EstadosUnidos, cuyo destino es para la elaboración de alimento balanceado quedemanda el sector pecuario y la industria del almidón. Cabe mencionar queMéxico es autosuficiente en producción de maíz blanco.
Las importaciones se redujeron para el año 2008 en un 23% respecto al año2007, esto derivado de una baja en el consumo nacional del 22% motivado porlos altos precios del maíz. Lo que representó un nivel de las importaciones para elaño 2008 de 7.4 millones de toneladas y una producción de 23.4 millones detoneladas. (Gráfica 7).
Gráfica 7. Importaciones de Maíz (Millones de Tn)
8 Volumen Nacional de Importación de Maíz ( Anexo 8 )
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Fuente: FIRA con datos de USDA
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2005 2006 2007 2008 *2009
2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de MaízBlanco y Amarillo.
Los precios nacionales de maíz están asociados a los precios internacionales delgrano, por lo que si el precio internacional del maíz (Bolsa de Chicago) está a labaja, también los precios nacionales reflejan el mismo comportamiento.
Cabe mencionar que generalmente el precio del maíz amarillo se cotiza por abajodel precio de maíz blanco, esto debido a que en México el maíz blanco es paraconsumo humano y el amarillo es para la industria pecuaria y almidonera.9 Asímismo, la diferencia de precio de maíz blanco y amarillo también se observa parael consumidor final, como se indica en las siguientes graficas.10 (Gráfica 8 y 9)
Para el caso de maíz amarillo se aprecia una baja del 9% en el precio al pasar de$3,556/tn en junio del 2008 a $3,241/tn en junio del 2009, esto es consecuencia
de lo que actualmente esta sucediendo en el mercado internacional.Gráfica 8. Precio Medio Rural de Maíz (Pesos/Tn)
Gráfica 9. Precios de Maíz en Centrales de Abasto (Pesos/Tn)
9 Precio Medio Rural ( Anexo 9 )
10 Precios Promedio Nacionales de Maíz al consumidor ( Anexo 10 )
Fuente: FIRA con datos de SAGARPA
*2009
Proyectado
2,270
2,656
1,989 2,142
1,403
2,400
3,014
2,470
2,184
1,657
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2005 2006 2007 2008 *2009
Maíz Amar illo Maíz Blanco
2,559
3,522
3,652
3,953
1,910
2,618
3,556
3,241
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0 5
0 5
0 5
0 6
0 6
0 6
0 7
0 7
0 7
0 8
0 8
0 8
0 9
0 9
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3. ANALISIS DE RENTABILIDAD
En México la producción de maíz se compone del 70% en el ciclo de primaveraverano (P.V) donde destacan Jalisco, Guanajuato y Chihuahua como principales
entidades productoras, esta ultima entidad con maíz amarillo. El restante 30% dela producción proviene del ciclo otoño-invierno (O-I) donde es relevante laparticipación de Sinaloa con maíz blanco y Tamaulipas con maíz amarillo.
3.1 Precio del maíz al productor.
3.1.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10
Los precios del maíz del ciclo O.I 08/09 se refieren al importe por tonelada que elproductor recibió, ya que este ciclo está concluido. En el caso del maíz blanco deSinaloa, el mayor volumen fue comercializado bajo el esquema de cosechasanticipadas y en el caso del maíz amarillo de Tamaulipas se comercializó bajo elesquema de agricultura por contrato. En ambos casos los contratos sesuscribieron con los precios de futuro de la Bolsa de Chicago, más las bases quepublica ASERCA-SAGARPA.Para el ciclo agrícola O.I 09/10 los precios proyectados están de acuerdo a losprecios de futuro de la Bolsa de Chicago, para Sinaloa se proyectó con el preciode los contratos de futuro con vencimiento a julio del 2010 y para Tamaulipas loscontratos con vencimiento a septiembre del 2010. Para fines de cálculo seutilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.
Los precios estimados para el ciclo O.I 09/10 de $2,400/tn para el maíz blanco deSinaloa y de $2,200/tn para el maíz amarillo de Tamaulipas, resultan 13% y 10%
menor con respecto a los precios del ciclo homólogo anterior (Gráfica 10).
Gráfica 10. Precio al Productor OI 08/09 y proyección OI 09/10 ($/tn).
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2,400
2,100
2,770
2,200
2,450
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Ingreso Objetivo
Sinaloa
TamaulipasOI 09/10
OI 08/09
OI 08/09
OI 09/10
Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.
3.1.2 Ciclo agrícola PV 08 y proyección del PV 09.
Para el ciclo PV 08 se consideró el precio al productor a libre mercado que fuepagado a la mayoría de los productores. Se hace la aclaración, que en Jalisco yGuanajuato operó el esquema de cosechas anticipadas para el maíz blanco, y elde agricultura por contrato para el maíz amarillo de Chihuahua.
Para la proyección del precio del maíz del PV 09, se está considerando losesquemas de comercialización de cosechas anticipadas y de agricultura porcontrato, los cuales consideran los precios de futuro de la Bolsa de Chicagoreferido a los contratos con vencimiento a marzo del 2010. Igualmente para finesde cálculo se utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.
Gráfica 11. Precio al productor cic lo PV 2008 y proyecc ión PV 2009 ($/tn)
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2400
2400
2270
2100
2650
2550
2844
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Ingreso Objetivo
Jalisco
Guanajuato
ChihuahuaPV 08PV 09
PV 09
PV 08
PV 09
PV 08
Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.
Los precios que resultaron para el PV 2009 fueron de $2,400/tn para el maíz
blanco de Jalisco y Guanajuato y $2,270/tn para el maíz amarillo de Chihuahua(Gráfica 11) que significan un 9.4%, 5.9% y 20% de reducción con respecto alciclo anterior, respectivamente. (Cuadro 1).
Cuadro 1. Precio pagado al productor ciclo PV 08 y proyectado PV 09 ($/tn)
Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.
3.1.3 Ingreso Objetivo vigente.
El ingreso objetivo vigente fue publicado en el DOF el 31de Diciembre de 2008,mediante el cual el Gobierno Federal garantiza para varios productos entre ellosel maíz con un ingreso mínimo de $2,100/tn para los ciclos agrícolas del OI 08/09y hasta el PV 13. Este apoyo complementario a la comercialización aplica encaso de llegar a presentarse un precio inferior a este nivel.
Los precios con los que se comercializó el maíz blanco y amarillo del ciclo PV 08se ubicaron en el rango de los $2,550 a los $2,844/tn y para el OI 08/09 de$2,450 a $ 2,770/tn, por lo que no fue necesaria la participación del GobiernoFederal con el programa de Apoyos Compensatorios al Ingreso Objetivo que parael caso de maíz es de $2,100$/tn. Así mismo, como se observa en la gráfica 11,para el ciclo PV 09 y OI 09/10 según los futuros de la Bolsa de Chicago laestimación es que los precios esperados serán mayores a $2,100/tn.
PV 08 PV 09 DIFERENCIA
(%)
Chihuahua 2,844$ 2,270$ -20.2
Guanajuato 2,550$ 2,400$ -5.9
Jalisco 2,650$ 2,400$ -9.4
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3.2. Costos de Producción de Maíz11
3.2.1. Ciclo Otoño Invierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10)
Los costos de producción en cada entidad federativa están determinados por latecnología utilizada, tamaño de la maquinaria agrícola, precio de la renta de tierra
y de los servicios que contratan los productores.
A continuación, se describe la participación de los principales componentes decosto de producción de una tonelada de maíz. Destaca una disminución en elprecio del fertilizante y un incremento en los otros conceptos. (Cuadro 2).
Cuadro 2. Composición del costo de producción OI 08/09 y OI 09/10 ($/tn)
Fuente: Elaborado con co stos de prod ucción de las oficin as foráneas FIRA.
Para el análisis de costo de producción por tonelada de maíz se consideran tresescenarios: a) Costo total, que incluye las labores agrícolas, insumos, servicios yademás la renta de la tierra, depreciación de la maquinaria agrícola y gastosfinancieros; b) Costo total sin renta de tierra y c) Costo total sin renta detierra y sin depreciación de la maquinaria agrícola (Cuadro 3). En estosescenarios no se incluye el costo de la cobertura de precio debido a que losesquemas de comercialización consideran el 100% como apoyo de Gobierno.
Cuadro 3. Costos de producción en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)
Concepto OI 08/09 OI 09/10 Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento
Costo total 2,805 2,874 2% 2,544 2,681 5%
Costo SIN renta 2,068 2,137 3% 2,115 2,181 3%
Costo SIN rentay SINdepreciación
2,001 2,024 1% 2,008 2,052 2%
Sinaloa Tamaulipas
Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficinas fo ráneas FIRA.
11 Costos de Cultivo ( Anexo 11 )
ConceptoPreparación de terreno 118 4.2% 152 5.3% 213 8.4% 252 9.4%
Siembra 272 9.7% 317 11.0% 237 9.3% 273 10.2%
Fertilización 692 24.7% 530 18.4% 619 24.3% 526 19.6%
Labores culturales 25 0.9% 30 1.0% 54 2.1% 63 2.3%Riegos 231 8.2% 268 9.3% 158 6.2% 171 6.4%
Ctrol plagas y malezas 86 3.1% 113 3.9% 98 3.9% 118 4.4%
Cosecha 229 8.2% 260 9.0% 250 9.8% 250 9.3%
Diversos 1,152 41.1% 1,204 41.9% 915 36.0% 1,027 38.3%
Suma 2,805 100.0% 2,874 100.0% 2,544 100.0% 2,681 100.0%
OI 09/10 OI 09/10OI 08/09OI 08/09Sinaloa Tamaulipas
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En la siguiente tabla se observa como el costo de renta de tierra impactósignificativamente en el costo de producción. En Sinaloa el impacto fue de un 26%y en Tamaulipas un 17%. (Cuadro 4.)
Cuadro 4. Renta y depreciación en Sinaloa y Tamaulipas ($/Ha)
Costo Total 26,645 100% 17,807 100%
Renta 7,000 26% 3,000 17%
Depreciación 631 2% 753 4%
TamaulipasSinaloa
OI 08/09
Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficin as foráneas FIRA.
Este análisis refleja el costo de producción de maíz cuando el productor incurre enel costo de renta de tierra y considera la depreciación de su maquinaria.
3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).
En los costos de producción del ciclo PV 2008, la renta de tierra impactó en 14%en Jalisco, 16% en Guanajuato y 7% en Chihuahua. Mientras la depreciación espoco significativa ya que su impacto es del 1% en Jalisco, 2% en Guanajuato y7% en Chihuahua. (cuadro 5).
Cuadro 5. Renta y depreciación en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/Ha)
Costo Total 17,820 100% 18,456 100% 18,830 100%
Renta 2,500 14% 3,000 16% 1,400 7%Depreciación 222 1% 298 2% 1,365 7%
P.V. 2008
Jalisco Guanajuato Chihuahua
Fuente: Elaborado con co stos de prod ucción de las oficinas fo ráneas FIRA.
De igual forma, el costo de fertilización presenta una reducción en el ciclo PV2009 en comparación con el ciclo anterior, incrementándose el costo deproducción en los otros conceptos (cuadro 6).
Cuadro 6. Composición del costo de producción en PV 08 y PV 09 ($/tn)
ConceptoPreparación de terreno 78 3.1% 87 3.2% 139 6.7% 123 5.4% 72 8.4% 83 3.8%
Siembra 338 13.3% 453 16.8% 139 6.6% 167 7.3% 240 9.3% 349 15.9%
Fertilización 965 37.9% 856 31.7% 576 27.5% 555 24.3% 676 24.3% 641 29.2%Labores culturales 0 0.0% 0 0.0% 30 1.4% 38 1.7% 0 2.1% 0 0.0%
Riegos 0 0.0% 0 0.0% 290 13.9% 373 16.3% 100 6.2% 107 4.9%
Ctrol plagas y malezas 350 13.7% 453 16.8% 200 9.6% 229 10.0% 232 3.9% 269 12.3%
Cosecha 150 5.9% 150 5.6% 95 4.5% 156 6.8% 120 9.8% 125 5.7%
Diversos 665 26.1% 703 26.0% 622 29.7% 646 28.3% 610 36.0% 621 28.3%
Suma 2,546 100.0% 2,702 100.0% 2,092 100.0% 2,288 100.0% 2,051 100.0% 2,195 100.0%
GuanajuatoJalisco ChihuahuaPV 2008 PV 2009PV 2008 PV 2009 PV 2008 PV 2009
Fuente: Elaborado con cos tos de producci ón de las oficinas foráneas FIRA.
La proyección de los costos para el ciclo PV 2009, muestra un incremento del 6%en Jalisco, 7% en Guanajuato y 9% en Chihuahua, con respecto al ciclo homólogoanterior (cuadro 7).
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Cuadro 7. Costos de producción en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)
Concepto PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento
Costo total 2,546 2,702 6% 2,051 2,195 7% 2,092 2,288 9%
Costo SIN renta 2,189 2,345 7% 1,717 1,862 8% 1,937 2,133 10%
Costo SIN renta y SINdepreciación
2,157 2,301 7% 1,684 1,827 9% 1,785 1,967 10%
Guanajuato ChiahuahuaJalisco
Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficinas fo ráneas FIRA.
3.3 Util idad por tonelada de Maíz
En Sinaloa durante el ciclo OI 08/09 el productor que erogó el costo de la renta detierra, tuvo una pérdida de $35/tn de maíz blanco y los que no incurrieron en estecosto su utilidad fue de $702/tn. Para el OI 09/10 ante la disminución del preciodel maíz se estima una pérdida de $474/tn para los productores que incurran en el
costo de tierra y una utilidad de $263/tn para los que no incurran en este costo.(Cuadro 8).
El resultado es muy similar para el maíz amarillo de Tamaulipas, en el OI 08/09los productores que incurrieron en el costo de renta de tierra tuvieron una pérdidade $94.00/tn y para el OI 09/10 la pérdida se incrementará a $481/tn. Sinembargo, para los que no incurrieron en este costo en el ciclo OI 08/09 tuvieronuna utilidad de $335/tn y para el ciclo OI 09/10 se estima una utilidad de $19/tn.En ambas entidades la utilidad por tonelada de maíz se mejora sustancialmentepara los productores que cuentan con maquinaria propia.
Cuadro 8. Utilidades en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)
Concepto OI 08/09 OI 09/10 Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento
Utilidad con costo total -35 -474 1263% -94 -481 413%
Utilidad SIN renta 702 263 -62% 335 19 -94%
Utilidad SIN renta y SINdepreciación
769 376 -51% 442 148 -67%
Sinaloa Tamaulipas
Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficinas fo ráneas FIRA.
Para el ciclo PV 09, se estima una utilidad de $ 55(tn, $ 538/tn y $ 137/tn enJalisco, Guanajuato y Chihuahua respectivamente, cuando no se incurra en elcosto de la renta; ya que si se incorpora este costo, solo Guanajuato presentaríautilidades. (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Util idades en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)
Concepto PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento
Utilidad con costo total 104 -302 -390% 499 205 -59% 752 -18 -102%
Utilidad SIN renta 461 55 -88% 833 538 -35% 907 137 -85%
Utilidad SIN renta y SINdepreciación
493 99 -80% 866 573 -34% 1,059 303 -71%
ChiahuahuaJalisco Guanajuato
Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficinas fo ráneas FIRA.
4. IMPACTOS
4.1 En los productores
En los últimos meses el precio de futuros del maíz presenta una disminución
considerable con respecto al año pasado, siendo la cotización de la Bolsa deChicago para septiembre de 2009 de 125.58 dls/tn. Además, considerando elprecio máximo alcanzado en lo que va del año de 180.41 dls/tn el pasado mes de junio del 2009, podemos decir que el precio del maíz ha disminuido 30.4% (54.83dls/ tn).
Como se aprecia en el cuadro 10, la reducción del precio por tonelada varíadependiendo de la región, siendo Chihuahua la entidad en donde se tiene unimpacto del 20%, mientras que en Guanajuato el impacto solo es del 6%.
Adicionalmente, los costos de producción por tonelada del ciclo PV 09 y OI 09/10muestran incrementos, que combinados con la disminución del precio, impactannegativamente desde un 29% para Chihuahua hasta un 13% en Guanajuato.
Cuadro 10. Impacto del precio y costo en la producción de maíz.
Nota: Los costos de producción incluyen renta de la tierra, depreciación de la maquinaria y equipo, y costosfinancieros.
Chihuahua 2,844$ 2,270$ -20% 2,092$ 2,288$ 9% 29%Guanajuato 2,550$ 2,400$ -6% 2,051$ 2,195$ 7% 13%Jalisco 2,650$ 2,400$ -9% 2,546$ 2,702$ 6% 15%
O.I. 08/09 O.I. 09/10 DIFERENCIA OI 08/09 OI 09/10 DIFERENCIA(%) (%)
Sinaloa 2,770$ 2,400$ -13% 2,805$ 2,874$ 2% 15%Tamaulipas 2,450$ 2,200$ -10% 2,544$ 2,681$ 5% 15%
PV 08 PV 09DIFERENCIA
(%)COMBINACIÓNPRECIO-COSTO
PRECIO POR TON. COSTO POR TON.
PV 08 PV 09DIFERENCIA
(%)
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4.2 En la Ganadería
4.2.1 Avicultura – carne
En la producción de carne de pollo el principal componente del costo es laalimentación y dentro de ésta el costo de grano tiene una participación
significativa. Para producir un kg de pollo se requieren en promedio dos kg dealimento, los cuales contienen un 65% de grano que aporta la energía y un 35 %de pastas y harinas que aportan la proteína. (Cuadro 11).
Cuadro 11. Costo de un kg de alimento para pollo.
Lo anterior, significa que una reducción de casi el 11% en el precio del maíz,podría provocar una disminución del 5.8% en el costo de producción del alimento.(Cuadro 12).
Cuadro 12. Costo de producción de un Kg de pollo .
Sin modificar el precio del pollito, la mano de obra y otros costos, se concluye queuna disminución del 11% en el precio del maíz, puede generar una reducción del4.4% en el costo de producción del pollo.
Conceptos 2008 2009 Cambio (%)Maíz (650 gr) 2.41 2.15 -10.81%
Pastas y Harinas (350 gr) 2.10 2.10 0.00%
Total 4.51 4.25 -5.77%Precio/insumos
Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%
Pastas y Harinas $/kg 6.00 6.00 0.00%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco
Costo de producc ión de un kg de alimento
Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (2 Kg) 9.01 8.49 -5.77%
Pollito 1.10 1.10 0.00%
Mano de obra y otros 1.77 1.77
Total 11.88 11.36 -4.38%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco
Costo de producción de un kg de pollo
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4.2.2 Porcicultura
En la producción de carne de cerdo, el principal componente del costo es laalimentación y dentro de ésta el costo de grano al igual que en la producción depollos de engorda, tiene una participación significativa. Para producir un kilogramode carne de cerdo se requiere en promedio 3.2 kg de alimento, los cuales
contienen un 60% de grano y un 40% de suplementos, aditivos y aminoácidos.
Cuadro 13. Costo de producción de un kg de alimento
Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz, podríaprovocar una disminución del 5.6% del costo de producción del alimento. (Cuadro13).
Cuadro 14. Costo de producción de un kg de cerdo.
Manteniendo constantes los costos de mano de obra y medicamentos así comolos gastos de administración, se concluye que una disminución del 11% en elprecio del maíz, puede generar una reducción de alrededor del 5% en el costo deproducción de carne de cerdo. (Cuadro 14).
4.2.3. Engorda de ganado bovino
El ganado bovino engordado en corral, requiere en promedio 7.2 kg de alimentopara producir un Kg de carne. La alimentación es el principal componente en elcosto de producción sin considerar el costo de adquisición del becerro. Elalimento contiene un 45% de grano y un 55% de forraje y aditivos.
Conceptos 2008 2009 Cambio (%)Maíz (600 gr) 2.22 1.98 -10.81%
Suplemento, aditivos y aminoacidos (400 gr) 2.08 2.08 0.00%
Total 4.30 4.06 -5.58%
Precio/insumos
Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%Suplemento, aditivos y aminoacidos $/kg 5.20 5.20 0.00%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán
Costo de producción de un kg de alimento
Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (3.2 Kg) 13.76 12.99 -5.58%
M.O., Medicamentos y otros 1.68 1.68 0.00%
Gastos de administración 0.07 0.07
Total 15.51 14.74 -4.95%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán
Costo de producción de un kg de cerdo
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Cuadro 15. Costo de producción de un kg de alimento
Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz, podríaprovocar una disminución del 6.2% en el costo de producción de alimento.
(Cuadro 15).
Cuadro 16. Costo de producc ión de un Kg de novillo.
Sin variar los costos de mano de obra y medicamentos, así como los gastos deadministración, se concluye que una disminución del 11% en el precio del maíz,puede generar una reducción del 6% en el costo de producción de engorda denovillo. (Cuadro 16).
Conceptos 2008 2009 Cambio (%)Maíz (450 gr) 1.67 1.49 -10.81%
Forraje, y aditivos (550 gr) 1.24 1.24 0.00%
Total 2.90 2.72 -6.20%
Precio/insumos
Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%
Forraje y aditivos ($/kg) 2.25 2.25 0.00%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León
Costo de producción de un kg de alimento
Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (7.2 Kg) 20.90 19.60 -6.20%
M.O., Medicamentos y otros 0.50 0.50 0.00%
Gastos de administración 0.09 0.09 0.00%
Total 21.49 20.19 -6.03%
Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León
Costo de producción de un kg de Novillo
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5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES
5.1 Conclus iones
Tendencia de precios
• Internacionales. La tendencia de los precios de maíz amarillo en CBOTdurante el período de julio de 2008 a julio de 2009 registraron unadisminución del 43% al pasar de 265.3 dls/tn a 151.6 dls/tn, esta tendenciacontinuó a la baja alcanzando el precio más bajo de 124.1 dls/tn en loscontratos con vencimiento a septiembre 2009. A partir de esta fecha, seestima se inicie una recuperación en los precios llegando a valores de141.1 dls/tn a julio de 2010 y de 156.5 dls/tn a julio de 2011.
• Nacionales. Debido a que los precios nacionales están alineados a losprecios internacionales, de continuar las tendencias de los precios a futurosen la CBOT, se estima que en la cosecha de maíz para el ciclo agrícola PV09 el precio medio rural de maíz por tonelada esté por el orden de los $2,400.00 para el maíz blanco y de $ 2,270.00 para el maíz amarillo.De alcanzarse estos precios no será necesaria la activación del Programade Compensaciones a la Comercialización (Ingreso Objetivo), el cualopera cuando los precios por tn son inferiores a los $ 2,100
Impacto de los precios
• En los productores. El impacto de la reducción del precio, combinado conel incremento en el costo de producción, se estima que provocarán una
disminución de casi 30% de los ingresos de los productores de Chihuahuay del 15% a los productores de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.
• En la ganadería. Una disminución en el precio del maíz deaproximadamente un 11% de 2008 a 2009 al consumidor, puede provocaruna reducción en el costo de producción del 4.4% en pollo, de 5.0% encerdo y 6.0% en novillo. Este comportamiento se explica por el contenidode grano en las dietas que es 1.30 kg, 1.92 kg y 3.24 kg de grano por kg decarne producida, respectivamente.
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5.2 Recomendaciones
• Promover que los productores que reciban financiamiento, adopten losesquemas de comercialización de cosechas anticipadas o agricultura porcontrato, que les permiten asegurar el precio de venta con el uso de
cobertura de precios que apoya el gobierno federal.
• Como una medida prudencial se recomienda solo otorgar créditos de avio aproductores que no incurran en costos de renta de tierra, que cuenten conmaquinaria agrícola y que obtengan un rendimiento igual o mayor a loproyectado en los costos de producción FIRA.
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6. ANEXOSPag
Anexo 1. Consumo Mundial de Maíz……..…………………………………………….22
Anexo 2. Producción Mundial de Maíz……………………………………………….22
Anexo 3. Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz……. 23
Anexo 4. Precios Internacionales de Maíz.….........................................24
Anexo 5. Consumo Nacional de Maíz…………………………………..……………..24
Anexo 6. Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco
En el ciclo Primavera – Verano …………………………….……………..24
Anexo
7.
Principales Entidades
Federativas
productoras
de
Maíz
Blanco
En el ciclo Otoño ‐ Invierno ……………………………….…………………25
Anexo 8. Volumen de Importación de Maíz en México…………..…………..25
Anexo 9. Precio Medio Rural de Maíz Blanco y Amarillo…………………....25
Anexo 10. Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco
Y Maíz Amarillo ………………………………………………………………..…...26
Anexo 11. Costos de Cultivo…..………………………………………………………………27
Costos de Cultivo Sinaloa 2008/09………………………….…27
Costos de Cultivo Sinaloa 2009/10…………………….........28
Costos de
Cultivo
Tamaulipas
2008/09………………………29
Costos de Cultivo Tamaulipas 2009/10……………………….30
Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2008 …………………………….31
Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2009 …………………………….32
Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2008.…..……………….33
Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2009…………………….34
Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2008………………………35
Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2009………………………36
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ANEXOS Anexo 1. Consumo Mundial de Maíz
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
Mundial 704,414,000 724,235,000 769,663,000 773,775,000 792,769,000
Estados Unidos 232,015,000
230,674,000
261,671,000
258,330,000
268,237,000
China 137,000,000 145,000,000 149,000,000 152,000,000 158,000,000
Unión Europea 61,500,000 62,300,000 63,400,000 61,700,000 59,100,000
Brazil 39,500,000 41,000,000 42,500,000 44,500,000 45,500,000
México 27,900,000 30,700,000 32,000,000 32,600,000 32,200,000
Resto Mundo 206,499,000 214,561,000 221,092,000 224,645,000 229,732,000
Fuente: FIRA con Datos de USDA
* Producción Estimada
Anexo
2.Producción Mundial
de
Maíz
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
Mundial 698,764 712,203 791,651 788,635 789,833
Estados Unidos 282,263 267,503 331,177 307,386 312,180
China 139,365 151,600 152,300 165,900 162,500
Unión Europea 60,668 53,829 47,554 62,421 56,412
Brazil 41,700 51,000 58,600 49,500 54,000
México 19,500 22,350 23,600 25,000 24,000
Resto Mundo 155,268 165,921 178,420 178,428 180,741
Fuente: FIRA con Datos de USDA
* Producción Estimada
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Anexo 3. Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
Mundial 80,976,000 93,931,000 98,611,000 78,704,000 81,492,000
EUA 54,201,000 53,987,000 61,873,000 45,722,000 48,262,000
Argentina 9,464,000 15,309,000 14,798,000 7,000,000 9,000,000
Brasil 4,524,000 10,836,000 7,791,000 9,000,000 10,000,000
Ucrania 2,464,000 1,027,000 2,074,000 5,500,000 3,000,000
China 3,727,000 5,269,000 549000 250000 500000
Resto Mundo 6,596,000 7,503,000 11,526,000 11,232,000 10,730,000
Fuente: FIRA con Datos de USDA
* Producción Estimada
EXPORTACIONES
(
TONELADAS
)
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
Mundial 79,328,000 90,787,000 98,368,000 76,918,000 79,726,000
Japón 16,617,000 16,713,000 16,614,000 16,500,000 16,300,000
Korea del Sur 8,483,000 8,731,000 9,311,000 7,000,000 7,500,000
México 6,787,000 8,944,000 9,556,000 7,400,000 7,500,000
Unión Europea 2,634,000 7,056,000 14,016,000 2,500,000 2,500,000
Taiwan 4,533,000 4,283,000 4,527,000 4,300,000 4,300,000
Resto Mundo 40,274,000 45,060,000 44,344,000 39,218,000 41,626,000
Fuente: FIRA con Datos de USDA
* Producción Estimada
IMPORTACIONES ( TONELADAS )
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Anexo 4. Precios Internacionales de Maíz
AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2005 96.2 94.3 99.7 96.3 95.2 97.5 105.1 98.3 96.0 101.3 95.6 102.7
2006 102.7 106.9 104.9 107.5 110.4 109.1 113.9 114.7 120.0 142.2 163.7 160.5
2007 164.5 177.1 170.5 152.2 160.0 164.6 146.3 150.9 158.6 163.4 170.5 180.82008 206.2 220.3 233.1 246.0 242.9 287.7 265.3 233.7 232.1 182.2 161.7 157.5
2009 173.4 162.5 164.1 168.5 179.7 179.0 151.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fuente: FIRA con datos de Reuters
PRECIOS INTERNACIONALES DE MAIZ (DLS / TON)
Anexo 5. Consumo Nacional de Maíz
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
México 27,900,000 30,700,000 32,000,000 32,600,000 32,200,000
Fuente
:
FIRA
con
datos
de
USDA
y
SAGARPA
Consumo
Nacional
de
Maíz
(
Toneladas
)
Anexo 6.Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco
En el ciclo Primavera – Verano
Estado 2005 2006 2007 2008
Nacional 12,589,158 14,686,832 15,639,579 17,701,379
Jalisco 2,268,940 2,729,573 3,002,884 3,191,007
México 1,164,849 1,739,216 1,952,081 1,808,189
Michoacán 1,266,130
1,365,826
1,520,559
1,563,377
Guanajuato 1,018,835 1,048,857 1,341,977 1,539,346
Guerrero 1,119,218 1,124,827 1,161,978 1,229,536
Resto Edos 5,751,185 6,678,532 6,660,101 8,369,924
Fuente: FIRA con datos de SAGARPA
8/18/2019 Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009
26/37
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
26
Anexo 7. Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco
En el ciclo Otoño ‐ Invierno
Estado 2005 2006 2007 2008
Nacional 5,372,125 5,374,045 6,137,870 6,619,170
Sinaloa 3,979,184
4,045,021
4,736,991
4,963,195
Veracruz 301,800 356,401 375,943 339,594
Tamaulipas 324,724 134,334 223,906 447,861
Oaxaca 158,418 126,983 148,146 146,441
Sonora 109,005 179,048 112,055 161,691
Resto Edos 498,994 532,259 540,830 560,388
Fuente: FIRA con datos de SAGARPA
Anexo 8. Volumen de Importación de Maíz en México
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
México 6,787,000 8,944,000 9,556,000 7,400,000 7,500,000
Fuente:
FIRA
con
datos
de
USDA
*
2009
Proyectado
Anexo 9. Precio Medio Rural de Maíz Blanco y Amarillo
PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009
Amarillo 1,403
1,989
2,142
2,656
2,270
Blanco 1,657
2,184
2,470
3,014
2,400
Fuente:
FIRA
con
datos
de
SAGARPA
*2009
Proyectado
Precio Medio Rural de Maíz (Peso / Tonelada)
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
27
Anexo 10. Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco
Y Maíz Amarillo
Anexo
9
Precios Nacionales
al
Consumidor
de
Maíz
Blanco
y Amarillo
AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2005 2,392 2,377 2,372 2,351 2,384 2,362 2,358 2,356 2,368 2,382 2,422 2,412
2006 2,368 2,469 2,394 2,456 2,525 2,559 2,847 2,734 2,820 2,842 2,884 2,994
2007 3,447 3,545 3,541 3,585 3,548 3,522 3,469 3,445 3,498 3,533 3,414 3,379
2008 3,345 3,337 3,379 3,451 3,581 3,652 3,817 3,984 3,985 4,045 4,025 4,005
2009 3,968 3,861 3,912 3,987 3,971 3,953 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía
AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2005 1,791
1,770
1,810
1,717
1,772
1,840
1,761 1,753 1,750 1,730
1,698
1,6762006 1,644 1,693 1,723 1,712 1,912 1,952 1,910 1,975 2,005 2,081 2,223 2,433
2007 2,566 2,695 2,601 2,516 2,524 2,618 2,563 2,563 2,584 2,630 2,635 2,507
2008 2,833 2,974 3,070 3,188 3,315 3,556 3,594 3,425 3,523 3,519 3,403 3,450
2009 3,356 3,320 3,418 3,387 3,395 3,241 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía
PRECIOS NACIONALES DE MAIZ BLANCO ( $ / TON)
PRECIOS NACIONALES DE MAIZ AMARILLO ( $ / TON)
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
28
Anexo 11. Costos de Cultivo
CONCEPTO
COSTO
($/HA)Preparación de terreno 1,125 Rastreo (2) 311
Subsoleo 288
Rastreo 156
Empareje o tabloneo 108
Surcado o marca 139
Escarificacion 123
Siembra 2,581 Permiso de siembra maiz 80
Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares 2340
Siembra de precisión 217
Ayudante de siembra 24
Fertilización 6,572
MAP (11-52-00) 100 kg 1,520.0
Carga y descarga .3 ton 18.0
Transporte de fertilizante 0.3 ton 24.0
Urea 200kg 2,300.0
Aplic de fertilizante 155.0
Amoniaco anhidro 150kg 1,425.0
Aplic amoniaco 180.0
Amoniaco anhidro 100 kg 950.0
Labores culturales 241 Cultivo 141
Deshierbe manial 1 jornal 100
Riegos 2,194
Cuota de agua al modulo 980
Limpia canales 0.7 jor 70
Bordeo y canalización 87
Riego presiembra 1 jor 150
Tumba bordos y canales 35
Bordeo y canalización 87
Riego de auxilio 1 jor 150
Riego de auxilio 1 jor 150
Riego de auxilio 1 jor 150
Riego de auxilio 1 jor 150
Riego de auxilio 1 jor 150
Tumba de bordo y canales 35
Control de plagas, malezas y enfermedades 817
Semevin 350 A 218 Aplic terrestre 74
Lorsban 480 1 lt 160
Aplic aerea 280
Arrivo 200 0.5 lt 71
Inex 0.25 lt 14
Cosecha 2,175 Trilla 750
Flete 9.5 ton 760
Secado de grano 9.5. ton 665
Diversos 10,940 Seguro agricola Ran+Climatologico 700
Renta de tierra riego 7,000
Servicio gtia Fega-FONAGA 120
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia técnica y servicios de gestión 400
Depreciacion de maquinaria y equipo 631
Impuesto predial 270
Gastos de administracion 117
Seguro social 95 Interéses 1,607
Costo de produccion ($/ha) 26,645
Rendimiento (ton/ha) 9.5
Precio de venta ($/ton) 1/ 2,770
El mayor volumen del maiz se fue bajo AxC
1/ Precio promedio Cosechas Anticipadas AARC del Rio Culiacan
A.C. $2771/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I2008/2009
SINALOA
Maquinaria Propia
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
29
CONCEPTO COSTO ($/HA)
Preparación de terreno 1,448 Rastreo (2) 408
Subsoleo 341
Rastreo 219 Empareje o tabloneo 209
Surcado o marca 160
Escarificacion 111
Siembra 3,010
Permiso de siembra maiz 100
Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares 2700
Siembra de precisión 286
Ayudante de siembra 24
Fertilización 5,031 MAP (11-52-00) 100 kg 1,200.0
Carga y descarga .3 ton 18.0
Transporte de fertilizante 0.3 ton 29.0
Urea 200kg 1,340.0
Aplic de fertilizante 139.0
Amoniaco anhidro 150kg 1,275.0
Aplic amoniaco 180.0
Amoniaco anhidro 100 kg 850.0
Labores culturales 285
Cultivo 168 Deshierbe manial 1 jornal 117
Riegos 2,550 Cuota de agua al modulo 1,100
Limpia canales 0.7 jor 82
Bordeo y canalización 113
Riego presiembra 1 jor 175
Tumba bordos y canales 46
Bordeo y canalización 113
Riego de auxilio 1 jor 175
Riego de auxilio 1 jor 175
Riego de auxilio 1 jor 175
Riego de auxilio 1 jor 175
Riego de auxilio 1 jor 175
Tumba de bordo y canales 46
Control de plagas, malezas y enfermedades 1,069 Semevin 350 A 376
Aplic terrestre 96
Lorsban 480 1 lt 218
Aplic aerea 280
Arrivo 200 0.5 lt 85
Inex 0.25 lt 14
Cosecha 2,470 Trilla 950
Flete 9.5 ton 760
Secado de grano 9.5. ton 760
Diversos 11,436 Seguro agricola Ran+Climatologico 700
Renta de tierra riego 7,000
Servicio gtia Fega-FONAGA 120
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia técnica y servicios de gestión 400
Depreciacion de maquinaria y equipo 1,074
Impuesto predial 270
Gastos de administracion 117
Seguro social 105
Interéses 1,650
Costo de produccion ($/ha) 27,299
Rendimiento (ton/ha) 9.5
Precio de venta ($/ton) 2/ 2,400
Se proyecta bajo el Esquema de Cosechas Anticipadas
Ingresos Objetivo = $2,100/ton es lo que garantiza el gobierno como
precio minimo
SINALOA
Maquinaria Propia
1/ Precio proyectado CBOT jul 2010 139 Dlls+Bases 35 Dlls x 13.84
TC= $2,408/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I2009/2010
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
30
CONCEPTO COSTO ($/HA)Preparación de terreno 1,493
Rastreo 196 Rastreo 196
Barbecho 382 Rastreo 196 Rastreo 196 Bordeo o surcado 141 Bordeo y apli fertilizante 186
Siembra 1,656 Semiila de maiz amarillo Pionner 70 millares 1400
Siembra 196 Peon 60 Fertilización 4,333 MAP (11-52-00) 100 kg 1,300
Sulfato de amonio 200 kg 900 Amoniaco ahidro 200 kg 1,950 Aplic de amoniaco 183
Labores culturales 379
Tumba de bordo 171 Cultivo 104 Cultivo 104 Riegos 1,104 Cuota de agua al modulo 450 Const. Melgas 34 Const regaderas 34
Aplic del riego 150 Tumba regaderas 34 Const melgas 34 Const regaderas 34
Aplic riego 150 Aplic riego 150 Tumba de regaderas 34 Control de plagas, malezas y enfermedades 688 Furadan TS 30%0.2 lt 44
Atrazina 90 1 kg 92
Aplicación terrestre 70 Cypermetrina 0.33 lt 50
Aplic aerea 150 Metomilo (Lannate) 0.33 kg 132 Deshierbe manual 1 jor 150 Cosecha 1,750 Trilla 7.0 ton 560 Flete 7.0 ton 490 Secado de grano 7.0 ton 700 Diversos 6,404 Seguro agricola Ran+Climatologico 240 Renta de tierra riego 3,000 Servicio gtia Fega-FONAGA 60 Cobertura de precio (50% aport. Productor) 1,105
Asistencia técnica y servicios de gestión 150
Depreciacion de maquinaria y equipo 753 Interéses 1,096
Costo de produccion ($/ha) 17,807
Rendimiento (ton/ha) 7Precio de venta ($/ton) 1/ 2,450
El maiz amarillo todo fue bajo el esquema de AxC
1/ Precio promedio AxC= (Fut sep 2009 157 dlls+Bases 17 Dllsx13.3)+138.51 pesos=$2452.91
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I2008/2009
RIBEREÑA-TAMAULIPASMaquinaria Propia
8/18/2019 Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
31
CONCEPTO COSTO ($/HA)Preparación de terreno 1,765 Rastreo 230 Rastreo 230 Barbecho 457 Rastreo 230 Rastreo 230 Bordeo o surcado 168 Bordeo y apli fertilizante 220
Siembra 1,912 Semiila de maiz amarillo Pionner 65 millares 1610 Siembra 242
Peon 60
Fertilización 3,681 MAP (11-52-00) 100 kg 1,370 Sulfato de amonio 200 kg 800 Amoniaco ahidro 100 kg 1,300 Aplic de amoniaco 211
Labores culturales 441 Tumba de bordo 191 Cultivo 125 Cultivo 125
Riegos 1,200 Cuota de agua al modulo 500 Const. Melgas 41 Const regaderas 42 Aplic del r iego 150 Tumba regaderas 42 Const melgas 41
Const regaderas 42 Aplic riego 150 Aplic riego 150 Tumba de regaderas 42
Control de plagas, malezas y enfermedades 829 Furadan TS 30%0.2 lt 46
Atrazina 90 1 kg 148 Aplicación terrestre 84 Cypermetrina 0.33 lt 53 Aplic aerea 180 Metomilo (Lannate) 0.33 kg 168 Deshierbe manual 1 jor 150
Cosecha 1,750 Trilla 7.0 ton 560 Flete 7.0 ton 490 Secado de grano 7.0 ton 700
Diversos 7,191 Seguro agricola Ran+Climatologico 352
Renta de tierra riego 3,500 Servicio gtia Fega-FONAGA 60
Cobertura de precio (50% aport. Productor) 1,169 Asistencia técnica y servic ios de gestión 160 Depreciacion de maquinaria y equipo 902
Interéses 1,048 Costo de produccion ($/ha) 18,769
Rendimiento (ton/ha) 7Precio de venta ($/ton) 2/ 2,200
RIBEREÑA-TAMAULIPASMa uinar ia Pro ia
2/ Precio proyectado AxC= (Fut sep 2010 142 Dlls+Bases 17Dlls*13.84=$2198.94
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I2009/2010
8/18/2019 Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
32
CONCEPTOCOSTO $/HA
Preparación de terreno 544 Rastreo 272
Rastreo 272
Siembra 2,368 Semiila de maiz Puma 2185
Siembra y fertilización 129
Ayudante 54
Fertilización 6,754 Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg 3,400
Ayudante 54
Aplic manual fertilizante 150
Urea 450 kg 3,150
Labores culturales -
Riegos -
Control de plagas, malezas y enfermedades 2,449 Lumax 5 lts 805
Aplic terrestre 109
Force 2 G 15 kg 463
Aplic de agroquicos terrestre 109
Vikingo 0.5 sacos 175
Gramocil 1.5 lts 180
Peon 2 jornal 300 Aplc terrestre (dos veces) 218
Karate Zeon 1 dosis 90
Cosecha 1,050 Trilla 700
Flete 350
Diversos 4,655 Seguro agricola Ran+Climatologico 570
Renta de tierra 2,500
Asistencia técnica Maíz 315
Servicio gtia Fega-FONAGA 50
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo 222
Interéses 998 Costo de produccion ($/ha) 17,820
Rendimiento (ton/ha) 7Precio de venta ($/ton) 1/ 2,650
1/ Precio libre mercado se comercializo el 70% de la producción a
$2,650/ton, en AxC fue de $2,805/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2008
JALISCO
Maquinaria Propia
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
33
CONCEPTO COSTO $/HA
Preparación de terreno 606 Rastreo 303
Rastreo 303
Siembra 3,174 Semiila de maiz Puma 2,849
Siembra y fertilización 271
Ayudante 54
Fertilización 5,989 Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg 3,200
Ayudante 54
Aplic manual fertilizante 125
Urea 450 kg 2,610
Labores culturales -
Riegos -
Control de plagas, malezas y enfermedades 3,172 Lumax 5 lts 1,035
A lic terrestre 146
Force 2 G 15 kg 625
Aplic de agroquicos terrestre 146
Vikingo 0.5 sacos 245
Gramocil 1.5 lts 203
Peon 2 jornal 360
Aplc terrestre (dos veces) 293 Karate Zeon 1 dosis 119
Cosecha 1,050 Trilla 700 Flete 350
Diversos 4,923 Seguro agricola Ran+Climatologico 600
Renta de tierra riego 2,500
Asistencia técnica Maíz 350
Servicio gtia Fega-FONAGA 165
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo 310
Interéses 998
Costo de produccion ($/ha) 18,914
Rendimiento (ton/ha) 7Precio de venta ($/ton) 2/ 2,400
Maquinaria Propia
2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar
2010 131 Dlls+ 47 Bases Dlls*13.6 TC=$2421/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2009
JALISCO
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
34
CONCEPTO COSTO $/HAPreparación de terreno 649 Desmenuzado 154
Rastreo (2) 319
Surcado o remarcado de surcos 176
Siembra 2,162 Semiila de maiz Puma 90 millares 1905
Siembra de precisión 232
Ayudante de siembra 25
Fertilización 6,083 Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg 3,625.0
Ayudante 25.0
Fertilizacion voleadora 88.0
Sulfato de amonio 300 kg 945.0
Urea 250 kg 1,400.0
Labores culturales -
Riegos 900 Cuota de agua al modulo 300
Regador 1 jor 150
Cuota de agua al modulo 300
Regador 1 jor 150
Control de plagas, malezas y enfermedades 2,089 Force 2 G 15 kg 446
Aplic terrestre 107
Paquete Callisto Golf 0.5 481
Aplic terrestre 107
Aplic manual 2 jor 260
Dimetoato 1lt 90 Gramocil 1.5 lts 134
Karate zeon 2 dosis 250
Aplic terrestre (2) 214
Cosecha 1,080 Trilla flete 1,080
Diversos 5,493 Seguro agricola Ran+Climatologico 500
Renta de tierra riego 3,000
Servicio gtia Fega-FONAGA 100
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia técnica y servicios de gestión 365
Depreciacion de maquinaria y equipo 298
Interéses 1,230
Costo de produccion ($/ha) 18,456
Rendimiento (ton/ha) 9Precio de venta ($/ton) 1/ 2,550
1/ Precio promedio libre mercado a $2550/ton, en AxC fue de $2,850/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2008Guanajuato
Maquinaria Propia
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35/37
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
35
CONCEPTO COSTO $/HAPreparación de terreno 750 Desmenuzado 178
Rastreo (2) 362
Surcado o remarcado de surcos 210
Siembra 3,138 Semiila de maiz Puma 90 millares 2850
Siembra de precisión 263
Ayudante de siembra 25
Fertilización 5,771 Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg 3,000.0
Ayudante 25.0
Fertilizacion voleadora 110.0
Sulfato de amonio 300 kg 1,135.5
Urea 250 kg 1,500.0
Labores culturales -
Riegos 960 Cuota de agua al modulo 300
Regador 1 jor 180
Cuota de agua al modulo 300
Regador 1 jor 180
Control de plagas, malezas y enfermedades 2,423 Force 2 G 15 kg 660
Aplic terrestre 130
Paquete Callisto Golf 0.5 577
Aplic terrestre 130
Aplic manual 2 jor 300
Dimetoato 1lt (Lorsban) 200 Gramocil 1.5 lts 161
Karate zeon 1 dosis 135
Aplic terrestre (2) 130
Cosecha 1,125 Trilla flete 1,125
Diversos 5,592 Seguro agricola Ran+Climatologico 550
Renta de tierra riego 3,000
Servicio gtia Fega-FONAGA 100
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia técnica y servicios de gestión 400
Depreciacion de maquinaria y equipo 312
Interéses 1,230
Costo de produccion ($/ha) 19,759
Rendimiento (ton/ha) 9Precio de venta ($/ton) 2/ 2,400
GuanajuatoMaquinaria Propia
2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar 2010 131
Dlls+ 45 Bases Dlls*13.6 TC=$2394/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2009
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36/37
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
36
CONCEPTO COSTO ($/HA)
Preparación de terreno 1,255 Rastreo 270 Barbecho 337 Rastreo 270 Nivelacion 216 Surcado-fertilización 162
Siembra 1,252 Semiila de maiz amarillo 1050
Siembra 202
Fertilización 5,180 MAP (11-52-00) 200 kg 1,620.0
18-46-00 150 kg 1,200.0 Sulfato de amonio 100 kg 270.0 Sulfato de potasio 80 kg 440.0 Sulfato de zinc 20 kg 270.0 Urea 240 kg 1,380.0
Labores culturales 270
Cultivo 135 Cultivo-fertilizacion 135
Riegos 2,613 Aplic riego 0.75 jor 113 Costo bombeo 1.4 MM3 350 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325
Control de plagas, malezas y enfermedades 1,804 Aplic de agroquimicos 68
Azteca 408 2 kg 480 AK-20 2.5 lt 350 Aplic de agroquicos terrestre 68 Aplic de agroquicos terrestre 68 Gesaprim aut suspensible 2 lt 160 Agromet 600 1.5 lt 260 Aplic de agroquicos aereo 200 Deshierbe manual 3 jor 150
Cosecha 855 Trilla 585 Flete 10 ton 270
Diversos 5,601 Seguro agricola Ran+Climatologico 540 Renta de tierra riego 1,400
Servicio gtia Fega-FONAGA 96 Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo 1,365 Interéses 2,200
Costo de produccion ($/ha) 18,830
Rendimiento (ton/ha) 9Precio de venta ($/ton) 1/ 2,844
Como fue un año atipico se esta considerando el precio libre
1/ El precio promedio de AxC fue $3,923/ton y el precio libre$2,844/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV2008
CHIHUAHUAMaquinaria Propia
8/18/2019 Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009
37/37
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009
CONCEPTO COSTO ($/HA)
Preparación de terreno 1,110 Rastreo 181
Barbecho 382
Rastreo 181
Nivelacion 107
Surcado-fertilización 259
Siembra 1,507
Semiila de maiz amarillo 1155
Siembra 352
Fertilización 4,994
MAP (11-52-00) 200 kg 1,540.0
Sulfato de zinc 5 kg 69.0
Sulfato de amonio 200 kg 620.0
Sulfato de potasio 30 kg 525.0
Urea 100 kg 560.0
Urea 300 kg 1,680.0
Labores culturales 345
Cultivo 148 Cultivo-fertilizacion 197
Riegos 3,357
Aplic riego 0.75 jor 188
Costo bombeo 1.4 MM3 434
Aplic del riego0.7 jor 175
Costo bombeo 1.2 MM3 372
Aplic del riego0.7 jor 175
Costo bombeo 1.2 MM3 372
Aplic del riego0.7 jor 175
Costo bombeo 1.2 MM3 372
Aplic del riego0.7 jor 175
Costo bombeo 1.2 MM3 372
Aplic del riego0.7 jor 175
Costo bombeo 1.2 MM3 372
Control de plagas, malezas y enfermedades 2,062
Aplic de agroquimicos 128
Azteca 408 2 kg 480
AK-20 1.5 lt 350
Aplic de agroquicos terrestre 128
Aplic de agroquicos terrestre 128
Gesaprim aut suspensible 2 lt 160
Agromet 600 1.5 lt 288
Aplic de agroquicos aereo 250
Deshierbe manual 3 jor 150
Cosecha 1,400
Trilla 700
Flete 10 ton 700
Diversos 5,818
Seguro agricola Ran+Climatologico 629
Renta de tierra riego 1,400
Servicio gtia Fega-FONAGA 96
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo 1,493 Interéses 2,200
Costo de produccion ($/ha) 20,593
Rendimiento (ton/ha) 9
Precio de venta ($/ton) 2/ 2,270
El precio se proyecta bajo el esquema de AxC
2/ El 22 julio 2009 el contrato de futuro con vcto a marzo 2010
$131 + 33 Bases x 13.84 /dll=$2270/ton
COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV
2009
CHIHUAHUA
Maquinaria Propia
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