Colegio de Ingenieros de VenezuelaSociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo
Sociedad Venezolana de GeólogosSociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos
ASPECTOS SOBRE LOS RECURSOS,PRODUCCION Y USOS
DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA
Jesús Aboud García
Marzo, 2008
Abundancia de Gas ?
� Definición de Reservas
� Esquema de Explotación / Disponibilidad
� Costo / Precio
� Exploración, nivel de esfuerzo y éxito
� Demanda Futura
� Políticas y Aspectos Políticos
• Una pregunta que genera polémica
• Frecuentemente, la pregunta y la respuesta, no se formulan debidamente
. . . La respuesta no es sencilla
Depende de:
Definición de ReservasSPE-WPC-AAPG-SPEE
De
sc
ub
iert
oN
o D
es
cu
bie
rto
Co
me
rcia
lN
o C
om
erc
ial
Po
ten
tialm
en
teC
om
erc
ial
Producido
RecursosContingentes
No Recuperable
RecursosProspectivos
Certidumbre Técnica
Cert
idu
mb
re C
om
erc
ial
P50 P10
Probables Posibles
Medidos Indicados Inferidos
EstimadoBajo
MejorEstimado
EstimadoAlto
Reservas
HC
En
Sit
io
No Recuperable
Probadas
P90
DesarrolloPendienteNo Viable
Reservas de GasBPC
47/65
16/?
26/404/616/23
36/6310/15
9/15
Al menos:165 1P / 230+ 3P
J. Aboud>> Gas no asociado mayormente en Costa Afuera
Reservas Probadas• 85 % es gas asociado
• 10 % está asociado a petróleo extra-pesado
• 30 % está sometido a recuperación secundaria
• 15 % es gas inyectado
15.000 RGP (pc/b)
5% C 7+
y
GasNo Asociado
Ley Orgánica de losHidrocarburos Gaseosos
GasAsociado
Ley Orgánicade Hidrocarburos
- Características de la mezcla producida - Pruebas iniciales
Definición de Gas no Asociado
menor
menor
mayor
mayor
• Define el tipo de producción, pero no al yacimiento• No resuelve enteramente la necesidad de definiciones paralas dos leyes. De relevancia en los proyectos con participaciónde terceros
Definición basada en:
Exploración por GasBPC
20
405
2
15
15
15
10
10
140
55
1
• Ciertamente un gran potencial, sin incluir Las Aves• Expectativas significativas en tierra, pero de gas asociado• Gas no asociado principalmente en Costa Afuera• Exploración de altos costos y riesgo
J. Aboud
Producción de Gas
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1
2
3
4
5
6
7
Anaco
Norte Monagas
Maracaibo/Falcon
Otros Guarico
R/P
40
+ 100
+ 100
_
MM
MP
CD
RGP 1.000 100 mbd100 mmpcd
RGP 60.000
36 BPC
• Poco crecimiento en los últimos 10 años• Aumento en N. Monagas y Anaco (Proyecto Gas)• Reducción en Maracaibo• Relativa Baja Tasa de ExplotaciónPODE, MENPET
Usos del Gas, 2002MMPCD
• La mayor parte de la producción (2/3) no va al mercado• Pérdidas del 8% (500 MMPCD). El mundo varía entre 1 y 60%• Situación que puede mejorar en el largo plazo
Pérdidas (8%)
Uso de IPN (59%)Mercado (33%)
• Inyección• Uso en Operaciones• Transformado LGN • Refinerías
Gas a Ventas
Oriente
MMPCD
San Tomé, Guárico Norte Monagas Anaco
70 80 90 00
1600
800
• Producción e Inyección en el N. Monagas, puntos de inflexión• Re-desarrollo de Anaco evita una situación grave en el suministro
La Burbuja delNorte de Monagas
Explotación por gas en Anaco
Inye
cció
n
Déficit(800-1.500)
Consumo y Demanda
1500
2000
2500
1976 20061986 1996
3000
MM
PC
D
• Aceleración de la demanda en los últimos 10 años• Gas a Venta con poco crecimiento por inyección en N. Monagas • Se genera un déficit a partir de 1998-2000
3.4% crecimiento anual
Dem
anda
Inyección
Consumo
Demanda
Gas No Asociado en Tierra
Guárico
Area Mayor Oficina/Temblador
Area Mayor Anaco
Faja
Maracaibo/Falcón
Norte de Monagas
BPC No. Yacimientos
3.0
2.7
0.4
0.2
0.2
0.1
270
1393
75
30
20
26
18146.6
En explotación
En explotaciónAlta dispersión
En explotación
Insignificante
Insignificante
Insignificante
13 (1)
(1) Si se aplica la definición legal
• Solo con la aceleración de Anaco• O más gas asociado (con más barriles de petróleo L/M)
Mayor nivel de producción ?
Explotación de Gas por Gas ?
>> La motivación comercial es el petróleo
El valor del gas supera al del petróleo a partir de una RGP de:
90.000 PC/B27.000 PC/B
1 BP 80 $
0,9 $1 MPCG
1. Desde el punto de vista del tercero…
3,0 $
2. Desde el punto de vista de PDVSA…
>> El valor del gas producido es mayor. Supera al del petróleo a partir de 6.000 PC/B. Por la sustitución de líquidos en el mercado interno
Producción Futura
• Plan de Negocio de PDVSA apunta a un crecimiento 10 MMMPCD para 2012
• Su factibilidad depende principalmente del desarrollode Costa Afuera
• N. Monagas depende del esfuerzo y resultados enexploración
2000
500400
MMPCDPotencialidad de CrecimientoNo considera nuevos descubrimientos
CostaAfuera
Anaco Oficina
• Mayores volúmenes vendrían de: - Rápido desarrollo de nuevos descubrimientos- Aceleración de crudos L/M
Demanda Interna Futura
Petroquímica Plan de Desarrollo Petroquímico
Sectores Impulsadores
>> Alta potencialidad de crecimiento
Crecimiento demográfico y económicoElectricidad
Refinería Demanda de nuevos mejoradores de crudo
Consumo Operacional Explotación de crudos pesados/extrapesados
Manufactura
Industrial Crecimiento económico de Guayana
Plan de gasificación de ciudades
Crecimiento demográfico y económico
Residencial
Inyección Recobro de petróleo en N. Monagas (Otros ?)
Balance Oferta-Demanda MI
• La gerencia del déficit es una tarea compleja. Largo portafolio de proyectos
• Déficit actual en el orden de 800 - 1.500 MMPCD,25-60% del consumo actual
• Es la diferencia entre el gas disponible, después del consumo de la IPN, y los requerimientos de los sectores consumidores,en términos de MMPCD
• Alcanzar y mantener el balance ante los escenarios de demanda previstos requerirá un gran esfuerzo y alto grado de éxito
>> El reto no es solo alcanzarlo, ... también mantenerlo en el largo plazo
… los campos declinan, Y es inexorable el crecimiento de la demanda
Reservas Probadas de Gasen el Mundo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1980
BP
C
2005
Norte América
Mundo
bp Statistical Review
• Crecimiento sostenido en 25 años• 2800-3400 BPC considerados “stranded”• Se espera un crecimiento en reservas
6300 BPC
Producción y Consumo de Gas Mundo
bp Statistical Review
50
100
150
200
250
300
1970 2005
MM
MP
CD
Producción
Consumo
Mundo
>> Se producen 270 MMMPCD, 100 BPC al año
N. América
5% interanual
Reservas-ProducciónMundo
>> Crecimiento a largo plazo basado en Rusia, Irán y Qatar
bp Statistical Review, 2006
10
20
30
40
50
60
70
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Reservas Probadas, BPC
Pro
du
cc
ión
an
ua
l, M
MM
PC
D
Rusia
Iran
Qatar
EEUU
R/P 100 años
R/P
10 a
ño
s
R/P
50
años
• 60 años de R/P• Con tendencia a aumentar
Canada
Venezuela
R/P 1000 años
Reservas-ProducciónMundo
bp Statistical Review, 2006
Reservas Probadas, BPC
Pro
du
cc
ión
an
ua
l, M
MM
PC
D
Excluye: Rusia, EEUU, Canada, Iran, Qatar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 50 100 150 200 250 300
Bolivia
Malasia
Indonesia
Australia
Nigeria
Egipto
Argelia
Oman
Trinidad
Reino Unido Noruega
Venezuela
Emiratos
Arabia S
R/P 100 añosR/P
50
años
R/P
10
añ
os
Alto potencial de crecimiento
Producción-ExportaciónPrincipales Paises Mundo
Exp
ort
ació
n, M
MM
PC
D
Rusia
EEUU
Noruega
bp Statistical Review, 2006
Producción, MMMPCD
10 %
50 %
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 10 20 30 40 50 60 70
Canadá
• Se producen 100 BPCA, se exportan 26 • 19 por gasoductos y 7 como GNL (2005)
25 %
Producción-ExportaciónPrincipales Paises Mundo
bp Statistical Review, 2006
Producción, MMMPCD
Exp
ort
ació
n, M
MM
PC
D
0
1
2
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 %
50 %
TrinidadNigeria
OmanBrunei
Bolivia
EgiptoEmiratos
Venezuela Arabia SIran
Reino Unido
Argelia
Indonesia
MalasiaQatar
Excluye: Rusia, Canada, EEUU, Noruega
25 %
Australia
Precio, Petróleo vs. GasUSA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7.9
15.4
$/M
MB
TU
Henry HubWTI
WRTG Economics
90 $/B
18
16
14
12
10
8
6
4
2
• Al volatilidad• Alta diferencia de precios• Tendencia al alza
Precio, Petróleo vs. GasEuropa
Oxford Institute for Energy Studies
0
2
4
6
8
10
12
14
1999 2007
$/M
MB
TU
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Frontera AlemaniaBrent
Consumo de GasSuramérica
bp Statistical Review
MM
MP
CD
1
2
3
4
5
1965 20051970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Argentina
Brasil
Otros
Chile
Colombia
Venezuela
• Crecimiento sostenido en la mayoría de los países• Alto crecimiento en Brasil y Argentina• Venezuela sin crecimiento en últimos 10 años
Gas a VentaPode 2004
El Gas en América
• 22% de la exportación mundial• Bajo grado de integración en Latinoamérica
• Oportunidad para Venezuela
Nigeria, Malasia, AustraliaQatar, Oman
VenezuelaT&T
CanadáAlaska
Licuefacción
Re-gasificación
Existente
ArgeliaExistente
0,2
1,4
1,0
10,0
El Gas en América
• Potencialidad de crecimiento• Gasoductos y GNL• Mayor nivel de integración energética
Nigeria, Malasia, AustraliaQatar, Oman
VenezuelaT&T
CanadáAlaska
Licuefacción
Re-gasificación
Existente
ArgeliaExistente
0,2
1,4
1,0
10,0Futura
Futura
Noruega
Qatar
Asia/Oceanía
Asia/Oceanía
ComparaciónGas y PetróleoProyectos
- Gas- Petróleo
24040
MMPCDMBD
240 MMBTUD
Reservas descubiertas
100% Exportación
Participación PDVSA: 60%
FacilidadesGasto OperacionalCosto/pozoAcumulado/pozoPrecio ExportaciónHorizonteTransporte GasoductoLicuefacciónTransporte Marítimo-Regasificación
$/BD, $/MPC$/B, $/MPC
MM$MMB, MMMPC
$/B, $/MPC20 años$/MPC$/MPC$/MPC
800010
81,580
Petróleo(Tierra)
0,30,51240
8
0,33,51,2
Gas(Costa Afuera)
ComparaciónGas y Petróleo
MM$, Descontados al 10%
40 MBD240 MMPCD
El Proyecto
VPN TIR, %
1400470
4216
La Nación(PDVSA 60%)
Regalías ISLRGastos
Sociales
2780770
1720230
320-
1300200
40 MBD240 MMPCD
GananciasNetas
Participaciónde La Nación
58501200
Alto efecto multiplicador en la economía• Petroquímica• Acero y Aluminio• Manufactura
• RecuperaciónSecundaria
Reservas adicionales
• Vehicular Liberación de gasolina
• Refinerías >> Cubrir la demanda total 710 MM$ al año
>> Sustitución del 50%de líquidos consumidos
730 MM$ al año• Generación eléctrica
BeneficiosAsumiendo
Costo de OportunidadConsumo Adicional de Gas en el MI
Nivel Nación
3 $/MPC - 80 $/B
Rentabilidad de los Proyectos de GasMercado Interno
Tierra
MMMPC/Pozo
TIR% 3 $/MPC
2 $/MPC
6 MM$/pozoNo incluye LGN
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20 40 80
TIR%
20 40MMMPC/Pozo
80
12 MM$/pozo
10 $/MPC
8 $/MPC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Rentabilidad de los Proyectos de GasExportación
Costa AfueraTransporte GasoductoLicuefacciónTransporte Marítimo-Regasificación
$/MPC$/MPC$/MPC
0,33,51,2
Conclusiones
>> Balancear la oferta y demanda requerirá un granesfuerzo técnico, operacional y financiero
>> Vasta Base de RecursosCuánto es reserva hoy ?... Una cuestión de definición… lo fundamental es la materialización en producción y su
disponibilidad para el mercado
>> Una justa valorización del gas y una adecuadapolítica de precios son necesarias para la viabilidadde nuevos desarrollos y mayor nivel de producción
>> Consumo interno de gas genera un gran valor económico para La Nación
>> El déficit en el mercado interno es significativo y deun importante impacto económico para la Nación
>> No será posible alcanzar un balance entre oferta y demanda sin el aporte del gas de Costa Afuera y deExploración
Conclusiones
>> La exportación de gas por Venezuela- Economicamente viable a nivel de proyecto- A nivel Nación parece más conveniente maximizarel consumo interno del gas
>> En el contexto internacional- Grandes reservas probadas con tendencia al alza- Alta concentración de reservas y producción enpocos países
- Crecimiento de la demanda y precios altos- Alentará crecimiento de las exportaciones
Colegio de Ingenieros de VenezuelaSociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo-S.V.I.P.
ASPECTOS SOBRE LOS RECURSOS,PRODUCCION Y USOS
DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA
Jesús Aboud García
Marzo, 2008
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