El circo llega a Pisco. Abraham, un nio del lugar se detiene en el muelle para ver a los artistas olvidando la preocupacin que causara en su casa su tardanza. Entre estos, una nia rubia cautiva su atencin y su imagen va con l a todas partes.

El da de la funcin, Abraham y su familia acuden ansiosos y gozan de los primeros nmeros del espectculo; pero al llegar al Vuelo de los Cndores, cuya estrella es nada menos que la frgil nia, mis Orqudea, sucede algo trgico. Ella cae del trapecio y solo la salva de la muerte, la red.El Vuelo de los Cndores no se vuelve a repetir ya ms.

Das despus Abraham descubre a miss Orqudea sobre una terraza, invlida en su silln. Se miran, sonren y as da a da un sentimiento va naciendo entre ellos que solo se manifiesta en dulces miradas y sonrisas. Un da llega lo inevitable, el circo debe partir y con el la dulce miss Orqudea.

Abraham sigue con la mirada el vapor, que mancha con su cabellera de humo el cielo sangriento del crepsculo.