23 de Mayo del 2006
SUBSECRETARSUBSECRETARA DE PLANEACIA DE PLANEACIN TURN TURSTICASTICA
Impacto de las TecnologImpacto de las Tecnologas de Informacias de Informacin en n en las Pequelas Pequeas y Medianas Empresas Turas y Medianas Empresas Tursticassticas
2
ndicendice
I. Antecedentes
II. Definiciones
III. Grado de Adopcin de Tecnologas de Informacin
IV. Comercializacin por Internet
V. Resultados del Estudio
VI. Conclusiones
VII.Recomendaciones
VIII.Anexos
3
ANTECEDENTESANTECEDENTES
4
AntecedentesAntecedentes
Estudio Impacto de las Nuevas Tecnologa en el Turismo Mexicano (CESTUR 2001)
Anlisis sobre la industria turstica en general (aerolneas, cadenas hoteleras, agencias de viaje, etc.)
Principales resultados
Marcada brecha digital en el pas
Importante rezago tecnolgico especialmente en PyMEs atribuido a:
Falta de solvencia econmica, poco financiamiento, altas tasas de inters
Desconocimiento de las tecnologas y su aplicacin
5
Marco de referenciaMarco de referencia
Las Pequeas y Medianas Empresas PyMEs Mexicanas
Fuente: Observatorio PYME, SEFuente: Observatorio PYME, SE
La gran mayora de las empresas mexicanas son PyMEs
95.7 97.4
3.1 1.6 0.9 0.5 0.3 0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
TAMAO DE LAS EMPRESAS EN MXICO
GENERAL 95.7 3.1 0.9 0.3
SERVICIOS 97.4 1.6 0.5 0.4
Micro Pequea Mediana Grandes
6
Marco de referenciaMarco de referencia
y las PyMEs Tursticas
Fuente: EstadFuente: Estadsticas tursticas tursticas derivadas de los censos econsticas derivadas de los censos econmicos, INEGI/SECTUR, 2004micos, INEGI/SECTUR, 2004
Categora No. de empresas Porcentaje
Micro empresa 261,253 93.80%
Pequea y mediana empresa 15,470 5.60%
Gran empresa 1,716 0.60%
Total 278,439 100%
7
Objetivo General del Estudio Objetivo General del Estudio
Conocer el grado de avance en el uso de
tecnologas de informacin y comunicaciones
por las PyMEs tursticas, identificando
soluciones tecnolgicas para apoyar los
principales procesos del negocio, alternativas
de capacitacin y financiamiento para su
adopcin y aprovechamiento.
Impacto de las TecnologImpacto de las Tecnologas de Informacias de Informacinnen las Pequeen las Pequeas y Medianas Empresas Turas y Medianas Empresas Tursticassticas
8
MetodologMetodologa del estudioa del estudio
INVESTIGACINCUALITATIVA
INVESTIGACINDOCUMENTAL
ESTUDIO
INVESTIGACINCUANTITATIVA
Contexto
53
Entrevistas a Profundidad 543
Encuestas
9
Criterios:
Con base en el nmero de empleados (definicin de la Secretara de
Economa)
Se excluyeron franquicias (excepto arrendadoras) y cadenas
63% de las empresas estudiadas cuentan con no ms de 60 empleados
MuestraMuestra: Peque: Pequeas y Medianas as y Medianas Empresas TurEmpresas Tursticassticas
10
CoberturaCobertura
PILOTAJEPILOTAJEPILOTAJE
11
DEFINICIONESDEFINICIONES
12
TICs ms utilizadas por las PyMEs
SoftwareSoftware
Linux, Linux, Windows, Windows, OSMacOSMac
ContpaqContpaq, , checkpaqcheckpaq, , nomipaqnomipaq
Office Office MicrosoftMicrosoft
AAsasoftAAsasoft
SistemasSistemas
GDSGDS
Chapas Chapas electrelectrnicasnicas
Terminal punto Terminal punto de ventade venta
Web TVWeb TV
HardwareHardware
ComputadoraComputadora
ImpresoraImpresora
EscEscnerner
ModemModem
ServidoresServidores
Estaciones de Estaciones de TrabajoTrabajo
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
TelTelfonofono
FaxFax
CelularCelular
InternetInternet
RadioRadio
TelevisiTelevisinn
TICs = TecnologTICs = Tecnologas de Informacias de Informacinny Comunicaciones y Comunicaciones
13
GRADO DE ADOPCIGRADO DE ADOPCIN DE N DE TECNOLOGTECNOLOGAS DE AS DE INFORMACIINFORMACINN
14
Marco de referencia Marco de referencia --InternacionalInternacional
Grado de penetracin de las TICs (Capacidad de adopcin tecnolgica e-readiness)
*Cada calificacin de las regiones se basa en la calificacin de cada pas segn el e-readiness
FUENTE: Economist Intelligence Unit, 2005
4.42Medio Oriente y frica6
4.74Mxico y Latinoamrica 5
4.85Europa Central y del Este4
5.60Asia-Pacfico3
7.87Europa occidental2
8.38Norteamrica1
Capacidad de adopcin tecnolgica (e-readiness)
calificacin (0-10)*Regin2005
15
Capacidad de adopcin tecnolgica e-readiness
FUENTE: Economist Intelligence Unit, 2005
101010Ecuador
999Per
888Venezuela
777Colombia
655Argentina
546Brasil
464Mxico
333Chile
222Canad
111EUA
200520042003Pas
Marco de referencia Marco de referencia Continente AmericanoContinente Americano
16
Marco de referencia Marco de referencia -- MMxicoxico
19% de los mexicanos cuentan con computadora y 9% utilizan el internet
en su hogar (la penetracin de la TV es de 93%)
La proporcin de hogares que cuentan con conexin a Internet en Mxico
representa un 25% del promedio de los pases de la OCDE
1.6% de los usuarios de Internet declararon haber realizado servicios
bancarios o financieros por la red
Fuente : INGEI,2005
17
COMERCIALIZACICOMERCIALIZACIN N POR INTERNETPOR INTERNET
18
ComercializaciComercializacin por Internetn por Internet
El principal producto comercializado por Internet en Mxico: boletos de avin.
Expresado en millones de pesos
AMIPCI, 2005
*
FUENTE: AMIPCI
441Otros
13Deportes y fitness
17Paquetes
18Noches de hotel
18Libros y revistas
24Msica y pelculas
25Foto y cmaras digitales
29Animales y mascotas
29Celulares y telefona
30Hogar y electrodomsticos
37Coleccionables
45Electrnica, audio y video
125Accesorios para vehculos
171Boletos de espectculos
209Consejos y video juegos
286Alimentos
288Computacin
753Boletos de avin
Monto*Servicios y Productos
19
RESULTADOS DEL RESULTADOS DEL ESTUDIOESTUDIO
20
72
28
73
27
40
60
47
53 53
47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
E - mail Internet MSN Pgina Web Puntos de venta
S No
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
TIC'S DE USO GENERAL EN LAS EMPRESAS 2005
El Internet est presente en el 73% de las empresas y el correo electrnico (72%) es empleado esencialmente para mantener comunicacin con clientes y proveedores
Los sistemas ms utilizados (41%), son aplicaciones para administrar bases de datos de proveedores y programas comerciales especficos por giro
An se observan casos de empresas que no cuentan con equipo de cmputo (13%)
Las TICs y sus usos mLas TICs y sus usos ms s representativosrepresentativos
21
Grado de adopciGrado de adopcin y n y actualizaciactualizacin tecnoln tecnolgicagica El principal motivo por el que no se adquieren tecnologas, es porque las consideran innecesarias
Quienes ya las han adoptado, las actualizan con una frecuencia que va desde seis meses hasta dos aos, aunque aproximadamente el 9% nunca las ha actualizado
Si bien se ha dado la adopcin de equipo de cmputo y han proliferado las pginas Web, el aprovechamiento del software y aplicaciones es limitado
22
11
3639
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
Muy alta Alta Accesible Baja
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
CMO PERCIBE LA INVERSIN EN TIC'S PARA SU EMPRESA?2005
El desconocimiento de las tecnologas existentes y la percepcin de que la inversin es alta o muy alta (47%), son motivos que inhiben la adopcin
Quienes invierten en tecnologas, dicen hacerlo con el propsito de ser ms competitivos (55%) y reducir costos (22%)
Destaca que en el 83% de las empresas, el personal muestra una actitud abierta o muy abierta para introducirse a las tecnologas
Principales inhibidores y motivadores Principales inhibidores y motivadores
para la adopcipara la adopcin de TICs por las PyMEsn de TICs por las PyMEs
23
51
7 1
0
10
20
30
40
50
60
%
Muy abierta Abierta Cerrada Muy cerrada
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
ACTITUD DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS FRENTE A LAS TIC'S2005
22
2
56
0
10
20
30
40
50
60
%
Reducir costos Oferta de proveedores Ser ms competitivo
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
MOTIVO QUE LO LLEV A INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA2005
23
4041
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%
Muy benfica Benfica Poco benfica Nada benfica
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
CONSIDERA QUE LA INVERSIN QUE REALIZ EN TIC'S RESULT2005
20
25
21
0
5
10
15
20
25
30
%
En los prximos 6 meses Entre 6 meses y un ao Dentro de ms de un ao
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
PLANEA INVERTIR EN TIC'S PARA SU EMPRESA?2005
62
15
0
10
20
30
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50
60
70
%
S No
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
LA ADOPCIN DE TIC'S PERMITI A SU EMPRESA REDUCIR COSTOS? 2005
Principales beneficios con Principales beneficios con relacirelacin a la inversin a la inversin en TICsn en TICs Quienes han invertido en tecnologas (81%) consideran que ha sido benfico o muy benfico.
El 62% percibe que les ha permitido reducir costos y el 45% planea hacer una reinversin en los prximos 12 meses.
24
CaracterizaciCaracterizacin de las PyMEs n de las PyMEs turtursticassticas
Mejora de procesos internos de la empresa
Implementacin de estrategias y tecnologas
Estrategias para adquisicin de TICs
Proveedores de tecnologa
Conocimientos de tecnologa
Actitud de la empresa hacia la tecnologa
Incremento de su presencia en canales de distribucin
Reduccin de costos
Satisfaccin de expectativas y necesidades del cliente
Posesin de un sitio web: comercializacin, publicidad
Permanencia en el mercado (aos)
Criterios para establecer los niveles de adopcin de TICs
Desde el punto de vista de adopcin tecnolgica:
25
22
76
20
25
3935
1
22
76
20
1622
55
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Porcentaje de PyMEs
Hospedaje Alimentos y
Bebidas
Agencias Viaje Arrendadoras
Nivel de Adopcin de TICs en las PyMEs Tursticas
Incipiente Bsico Intermedio Avanzado
En general, las empresas se encuentran en un nivel bsico de adopcin, especialmente los segmentos de hospedaje y agencias de viaje.
En contraste, las arrendadoras se ubican en un nivel intermedio, por arriba del resto de los segmentos.
CaracterizaciCaracterizacin de las PyMEs n de las PyMEs turtursticassticasDesde el punto de vista de adopcin tecnolgica:
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Principales fuentes y alternativas Principales fuentes y alternativas de capacitacide capacitacin en TICsn en TICs La instruccin, principalmente se obtiene al interior de la empresa con un bajo nivel en calidad y eficacia, pues repercute en un deficiente aprovechamiento de las capacidades de las tecnologas.
En segundo trmino, la capacitacin se obtiene en instituciones educativas y con los mismos proveedores de tecnologa.
41
62
67
15
107
3 0 1
41
28
24
0
10
20
30
40
50
60
70
%
De la misma empresa Proveedores de TIC Autoridades del ramo Instituciones educativas
IMPACTO DE LAS TIC'S EN LAS PYMES TURSTICAS RESULTADOS GENERALES
NIVEL DE DOMINIO Y APRENDIZAJE DE TIC'S DEL PERSONAL2005
Nivel alto Nivel medio Nivel bajo
27
53
35
3
6
3
0
10
20
30
40
50
60
%
Internet Proveedores Revistas Colegas/amigos Ferias/Exposiciones
FUENTES DE INFORMACIN SOBRE TIC'S EMPRESAS DE VIAJES
2005
Principales fuentes de Principales fuentes de informaciinformacin sobre TICsn sobre TICs A decir de las empresas, el Internet (53%) y los proveedores (35%), son la principal fuente para informarse acerca de las tecnologas.
El empresario en general no invierte en publicaciones ni participa en eventos de divulgacin (foros/ferias/exposiciones).
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Existe una marcada preferencia por emplear los recursos propios para invertir (75%).
Slo un 6% recurri a algn tipo de financiamiento.
Ms de la mitad de los empresarios (54%) dicen desconocer programas de apoyo para la adopcin de tecnologa como el fondo PyME de Secretara de Economa.
Principales fuentes de financiamiento Principales fuentes de financiamiento
para la adquisicipara la adquisicin o actualizacin o actualizacin de TICsn de TICs
29
La mayora de los empresarios (56%) considera que en ellos mismos recae la responsabilidad de adoptar e introducir tecnologas.
Evocan la intervencin del gobierno principalmente para tomar acciones de desregulacin, promocin y difusin y capacitacin.
Iniciativa para promover la introducciIniciativa para promover la introduccin n
de TICs en las empresasde TICs en las empresas
30
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
31
ConclusionesConclusiones El nivel de adopcin de tecnologas de informacin en las PyMEs tursticas estudiadas, muestra grandes diferencias entre los distintos segmentos estudiados, as como entre los diversos destinos; se puede afirmar que hay una gran desigualdad en este mbito.
Se advierte que las PyMEs s han invertido en tecnologas, sin embargo, el aprovechamiento que obtienen de las mismas se considera limitado.
La adquisicin de TICs no garantiza el xito de la empresa, ni asegura que se aproveche todo su potencial. La falta de conocimiento y dominio de las tecnologas, provoca una inadecuada eleccin y aplicacin en procesos sustantivos.
El principal inhibidor para la adopcin de TICs es la falta de inters de los mismos empresarios, derivado del desconocimiento de lo que la tecnologa puede hacer por la empresa.
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ConclusionesConclusiones
Existe suficiente oferta de financiamiento para la adquisicin y uso de TICs, sin embargo, a falta de conocimiento claro de las opciones y la percepcin de trmites mltiples, los empresarios prefieren adquirirlas con recursos propios.
Los trabajadores de las PyMEs muestran una actitud abierta hacia las TICs y aceptan positivamente la capacitacin para su uso.
La labor de capacitacin y el involucramiento de los proveedores de TICs en los procesos de negocios de las PyMEs juegan un papel crucial para su adopcin.
Los empresarios de las PyMEs consideran que es su propia responsabilidad la iniciativa de introducir TICs en sus empresas.
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RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
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RecomendacionesRecomendaciones
Como solucin a mediano y largo plazo, formar profesionales, empresarios y directivos del turismo, que conozcan y sepan hacer uso de la informacin y la tecnologa.
Fortaleciendo la incorporacin del conocimiento y dominio de tecnologas de informacin, en los planes de estudio de instituciones educativas que impartan carreras y estudios de postgrado, relacionados con el turismo.
Campaa de concientizacin a PyMEs tursticas y sectores gubernamentales y sociales relacionados con el turismo, para entender la adopcin de TICs como criterio fundamental para alcanzar la competitividad en aspectos como:
Reduccin de costos Calidad en el Servicio Eficiencia administrativa Enfoque a segmentos y nichos de mercado
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RecomendacionesRecomendaciones
Promover iniciativas de fomento a la adopcin de TICs, en un esfuerzo integrado por SECTUR con Gobiernos Estatales, Municipales, instituciones acadmicas, empresarios y proveedores de tecnologa.
Estableciendo convenios con proveedores de tecnologa, organismos del sector e instituciones financieras, para el armado de paquetes de solucin, que ofrezcan equipo, aplicaciones y capacitacin, bajo esquemas de financiamiento realmente accesibles para las PyMEs tursticas.
Insertar el tema tecnolgico en los cursos de cultura empresarial otorgados/impartidos por la SECTUR, o bien, desarrollar (con Universidades) cursos especficos de tecnologas de informacin para las PyMEs tursticas. Los cursos estaran orientados a capacitar en el uso de los productos integrados en los paquetes de solucin mencionados y estaran ligados a su compra.
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Incorporar a SECTUR, las funciones de asesora y orientacin en materia de adopcin de TICs para las PyMEs tursticas y de establecer mecanismos de certificacin de proveedores.
Profundizar (SECTUR) en la evaluacin y promocin de la efectividad y accesibilidad de programas de financiamiento.
Concientizar a los proveedores de TICs para que se involucren ms con sus clientes, adecuando sus productos y servicios, a los procesos esenciales de negocio y a las necesidades reales de las PyMEs.
Orientar a las PyMEs para establecer un modelo de negocio que sebase en el establecimiento de estrategias, considere la estructura de la organizacin (personal capacitado con las habilidades necesarias para su puesto) y la cultura (capacitacin empresarial y tecnolgica) de su personal.
RecomendacionesRecomendaciones
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ANEXOSANEXOS
38
Entrevistas a profundidadEntrevistas a profundidad
CIUDADES HOSPEDAJE ALIMENTOS EMPRESAS TOTAL POR Y BEBIDAS DE VIAJES ARRENDADORAS CIUDAD
Mxico, D. F. 3 3 3 1 10Monterrey, N. L. 2 2 2 1 7Cancun, Q. Roo 3 3 3 1 10Estado de Colima 3 3 3 1 10Acapulco, Gro. 2 2 2 1 7Guadalajara, Jal. 2 2 2 1 7Puerto Vallarta, Jal. 2 2 2 1 7Len, Gto. 1 1 1 1 4TOTAL POR SEGMENTO 15 15 15 8 53
DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADSEGMENTO
Empresas de Viaje: AV minoristas, AV mayoristas, DMCEmpresas de Viaje: AV minoristas, AV mayoristas, DMCs (receptivas y transportadoras)s (receptivas y transportadoras)
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Entrevistas a profundidadEntrevistas a profundidad
Base para diseo del cuestionario para encuestas
Identificacin de casos de xito:
- PyMEs tursticas que han incorporado con xito tecnologas de informacin y comunicaciones en sus prcticas de negocio.
Identificacin de proveedores lderes de tecnologa para los diversos tipos de PyMEs tursticas
40
Entrevistas en profundidadEntrevistas en profundidad a empresas a empresas proveedores de TICs para proveedores de TICs para PyMESPyMES
Se identificaron proveedores lderes de tecnologa para los diversos tipos de PyMEs tursticas
NOMBRE DE LA EMPRESA
CLASIFICACIN DEL TIPO DE TECNOLOGA DE LA EMPRESA
RAMO DE EMPRESAS TURSTICAS QUE
ATIENDE
Worldspan MexicoSoftware, sistema, hardware,
telecomunicacionesEmpresas de viajes
Sabre Travel
Network de Mxico Software, sistema, hardwareEmpresas de viajes
Sistemas Mig Software Empresas de viajes
SerPrhotelSoftware
Hoteles
Navarro y
Asociados, S. A. SoftwareHoteles
AasasoftSoftware
Alimentos y bebidas
Sistemas Sierra, S.
A. de C. V. Software, sistema, hardwareAlimentos y bebidas
41
Muestra para aplicaciMuestra para aplicacin de n de encuestasencuestas
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