Post on 22-Jan-2018
ESTUDIO
NACIONAL DE
OPORTUNIDADES
PARA ENTIDADES
FINANCIERAS
2017
Antecedentes
Del 2013 al 2015, el porcentaje de bancarizados en el Perú aumentó en 4 puntos. aún así el nivel de no bancarizados es muy amplio.
¿Como se reflejará su evolución en el 2017 ?
Fuente: Encp Financieras 2015
Objetivo del Estudio
CONOCER EL PERFIL DE LOS
PERUANOS A FIN DE
ENCONTRAR
OPORTUNIDADES EN EL
MERCADO FINANCIERO A
NIVEL NACIONAL
Ventajas del estudio
¿Quién es realmente
mi competencia?
¿Qué contingencias
debo tomar?
¿Quién es mi público
objetivo realmente?
¿Estoy en ventaja o
desventaja?
METODOLOGÍA
Muestra
Publico Objetivo
• Hombres y mujeres.
• Entre 12 y 65 años de edad.
• Todos los NSE.
Recolección de datos
Ámbito geográfico
Metodología y muestra
• 6200 casos
* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional
Zonas urbanas de los 5 Perús:
2. Perú Norte
3. Perú Centro
4. Perú Sur
5. Perú Oriente
• Encuesta en hogares
• Muestreo Probabilístico
• Utilizando dispositivos electrónicos
PERÚ
NORTE 1800
PERÚ LIMA 1400 PERÚ
ORIENTE 900
PERÚ
SUR 1200
PERÚ
CENTRO 900
• Evaluación de los 5 Perú Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento
económico.
• Mejora en el tamaño de la Muestra
La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.
• Ingreso de generación Z
Se contará también con la participación de la generación Z en el
estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.
• Más ciudades
Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14
a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más
importantes del Perú
Novedades 2017
PERÚ NORTE 1800
Piura 300
Trujillo 300
Cajamarca 300
Chimbote 300
Huaraz 300
Chiclayo 300
PERÚ LIMA 1400
Lima y Callao 1100
Ica 300
PERÚ ORIENTE 900
Iquitos 300
Pucallpa 300
Tarapoto 300
PERÚ SUR 1200
Tacna 300
Cusco 300
Puno/Juliaca 300
Arequipa 300
PERÚ CENTRO 900
Huancayo 300
Ayacucho 300
Huánuco 300
Ciudades Investigadas
Limas Investigadas LIMA CENTRO
Barranco
Breña
Chorrillos antiguo
Jesús Maria
La Molina
La Victoria
Lima
Lince
Magdalena
Miraflores
Pueblo Libre
Rimac
San Borja
San Isidro
San Miguel
Surco
Surquillo
LIMA NORTE
Ancón
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San Martin de Porres
Santa Rosa
LIMA SUR
Chorrilos
Lurin
Pachacamac
Pucusana
Punta Hermosa
Punta Negra
San Bartolo
S.J de Miraflores
Santa María
Vila EL Salvador
Villa María del triunfo
LIMA ESTE
Ate Vitarte
Chaclacayo
Cieneguilla
EL Agustino
S.J de Lurigancho
San Luis
Santa Anita
CALLAO
Bellavista
Callao
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
Ventanilla
EL CONSUMIDOR
PERUANO
Perfil de la población bancarizada y
no bancarizada
Recordación, Penetración y
Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de
uso de canales
Índice
Índice
Perfil de la población bancarizada
y no bancarizada
Recordación, Penetración y
Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso
de canales
1. Perfil demográfico, psicográfico y económico
Sexo
NSE
Rango de edad
Rol en el hogar
Grado de instrucción
Estado civil
Perfil Demográfico
Estilos de vida
Perfil Psicográfico
Podemos atraer a
nuestros clientes por su
rol en el hogar, estilo de
vida y su edad.
1. Perfil demográfico, psicográfico y económico
Ingresos personal
Ingreso familiar
Ocupación principal
Aporte (Essalud / EPS)
Rubro de la empresa donde
trabaja
Actividades que le generen
ingreso
Negocio propio:
Rubro del negocio propio
Rango de facturación
mensual
Cantidad de trabajadores
Perfil laboral y económico
Afinar nuestra estrategia
de precios conociendo los
ingresos de nuestros
clientes y como lo
generan.
Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
SOFISTICADOS
10%
Son triunfadores innovadores, buscan la diferenciación y el
prestigio.
PROGESISTAS
18%
Pujantes, son bien “Chamba”, la mayoría son independientes. Buscan rendimiento
en sus compras.
MODERNAS
28%
Mujeres trabajadoras interesadas en la
moda y tendencias. El trabajo es fuente de
progreso.
FORMALES
20%
Hombres que buscan mantener su status
quo. Adversos al riesgo y son
tradicionales.
CONSERVADORAS
14%
Mujeres, “mamás gallinas”, son
machistas. Enfocadas en el cuidado de la
familia.
AUSTEROS
10%
La mayoría son Adultos mayores. Con
menor educación, tradicionales y
resignados.
Índice
Recordación, Penetración y Preferencia de
Entidades Financieras
1. Recordación
2. Penetración y preferencia de entidades financieras
3. Productos bancarios
Perfil de la población bancarizada y
no bancarizada
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de uso
de canales
2. Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
Entidades financieras que recuerda (primera mención, total
menciones y asistidas)
Top 3 de entidades financieras más recordadas por ciudad
Recordación
Entidades financieras de las que es cliente
Entidad financiera considerada principal
NPS* de las entidades de las que es cliente
Penetración y preferencia de
entidades financieras
¿Me recuerdan?¿Me
prefieren?¿Soy
recomendable?.
Índice Hábitos de ahorro y uso de crédito
1. Ahorro
2. Crédito
Perfil de la población bancarizada y
no bancarizada
Penetración de productos financieros
Conocimiento y hábitos de
uso de canales
Recordación, Penetración y
Preferencia de Entidades Financieras
3. Hábitos de ahorro y uso de crédito
Proporción de la población que ahorra /no ahorra
Propósito del ahorro
Formas de ahorro bancarizadas y alternativas(Banco, caja, juntas, etc)
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar
ahorros
Barreras para ahorrar en una entidad financiera
Ahorro
Diseñar productos
financieros acorde a los
Hábitos de nuestro
públicos, entendiendo
porqué lo hacen.
3. Hábitos de ahorro y uso de crédito
Proporción de la población que ha solicitado préstamos
Entidad, persona o entidad a la que solicitaron el préstamo
Tipo y monto de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil,
hipotecario, etc.)
Uso del préstamo solicitado
Ranking de atributos valorados en una institución financiera para
solicitar un crédito
Barreras para solicitar préstamos en una entidad financiera
Crédito
¿Cuál es la razón de ser
de un crédito para
nuestros clientes?.
Índice Penetración de productos financieros
1. Productos financieros que
posee: activos y pasivos
Perfil de la población
bancarizada y no bancarizada
Conocimiento y hábitos
de uso de canales
Recordación, Penetración y
Preferencia de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
4. Penetración de productos financieros
Productos a evaluar:
Activos:
Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario,
crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular,
préstamo para maquinaria, crédito estudiantil
Pasivos:
Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo,
cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos
mutuos
¿Qué productos
financieros tienen?
(general y por entidades)
4. Penetración de productos financieros
TARJETAS DE CRÉDITO
Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades
financieras)
NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras
Frecuencia de uso de tarjeta de crédito
Ranking de atributos valorados en una entidad
financiera/comercial para tomar una tarjeta de crédito
Conocer los atributos para
una tarjeta de crédito ideal
para nuestro público
objetivo hará que
tengamos más afiliados.
Índice
Conocimiento y hábitos de uso de canales
1. Recordación
2. Uso de canales y operaciones
3. Banca Móvil
Perfil de la población bancarizada y
no bancarizada
Recordación, Penetración y Preferencia
de Entidades Financieras
Hábitos de ahorro y uso de crédito
Penetración de productos financieros
5. Conocimiento y hábitos de uso de canales
Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad
financiera (bancarizados y no bancarizados)
Canales utilizados por tipo de transacción
Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca
internet/movil
Canal utilizado con mayor frecuencia por tipo de operación
Barreras de uso para ( banca por internet , agentes, agencias)
Uso de canales y operaciones
Recordación de canales de atención (primera mención,total de
menciones y asistida)
Penetración de uso de canales de atención
Frecuencia de uso de canales de atención
Recordación
A donde van nuestros
clientes, ahí nos deben
encontrar.
5. Conocimiento y hábitos de uso de canales
Penetración de celular (smartphone y no smartphone)
Penetración de uso de aplicaciones bancarias
Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que
cuentan
Usos, tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de
aplicaciones bancarias
Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades
financieras
Banca Móvil
El clientes ahora es más
moderno, es el momento
de la banca móvil.
GENERACIÓN Z Y SUS FINANZAS
Conocer la dinámica y el manejo de su
economía (ingresos o propinas que tienen)
Actitudes y hábitos hacia el ahorro
Conocimiento e interés de productos
bancarios, actuales y futuros
Conocimiento y percepción de las entidades
financieras
¿Qué oportunidades
encontraremos en esta
generación?
PRESENTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
¿Cómo se presenta la información
Informe integral En formato PDF con análisis de
los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Todo el contenido está
segmentado por:
País
Lima / Provincias
5 Perús
NSE
Edad
Estilos de Vida
Sexo
En caso se presenten diferencias significativas entre
ciudades, se utilizará esta segmentación
Bancarizados / No bancarizados
Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:
• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823
• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831
• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59
• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a
la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará
al 100 % + IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A. Titular:
RUC: 20306302621
Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com
Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418
Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú
Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú