Post on 04-Mar-2020
INFORME
DEL SECTOR COSMÉTICO
ENERO 2019
Un producto
Producción y ventas
Contiene información sobre los índices de ventas y producción de cosméticos (jabones, detergentes, perfumes y maquillaje).
Producción interna
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, la producción del sector presentó un
decrecimiento en lo acumulado del año dada la reducción de la demanda, por un menor ingreso de los hogares
quienes priorizan los gastos en productos de la canasta familiar.
Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial
97,6 100,6
96,8 98,4 97,1
-2,4% 3,0%
-3,8% -1,3%
2015 2016 2017 ene-nov/2017 ene-nov/2018
Índice de Producción de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje
Para Juan Carlos Castro Lozano, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria
Cosmética y de Aseo de la Andi, las principales ciudades que invierten en
belleza y cosmética son Barranquilla, Bucaramanga y Cali.
Ventas
Cifras: DANE - Elaboración: Sectorial
.
Si bien el índice de Ventas del sector tuvo un decrecimiento en el último periodo analizado, de acuerdo con la
Federación Nacional de Comerciantes, las mujeres colombianas gastan trimestralmente cerca de $300.000 pesos en
productos de maquillaje y belleza. Además, el gremio estima que dados los hábitos de consumo en el país, este sector
alcanzará en el 2020 los $4.171 millones de dólares en ventas.
96,5 96,0 94,9 95,4
94,0
-3,5% -0,6% -1,1% -1,5%
2015 2016 2017 ene-nov/2017 ene-nov/2018
índice de Ventas de Jabones, Detergentes, Perfumes y Maquillaje
Han llegado al mercado grandes competidores como la Cadena Ara, red de tiendas
de descuento de Jerónimo Martins, que lanzó al mercado un portafolio de productos
de cuidado personal llamado Be Beauty Care y la multinacional Amazon con su firma
de moda “Find”, lanzó una nueva línea de maquillaje en Portugal, Polonia y
Colombia.
Gasto de los hogares
Contiene información sobre el gasto total de los hogares de 2018, por grupo de gasto y por principales ciudades.
Total y Sectorial
En 2018 el gasto de los
hogares fue $657 billones
de pesos, con un
crecimiento real de 3,3%,
mientras que en2017, éste
creció 0,5%.
El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que
mas creció en 2018 (4.71%) después de cultura y
diversión. El producto con mayor aporte al
crecimiento real en diciembre fue la ropa interior
para mujer con el 10.41%.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
$ 56,1 $ 54,4 $ 52,6 $ 51,3 $ 53,0 $ 52,1 $ 54,6 $ 53,0 $ 52,8 $ 53,7 $ 54,6
$ 69,1
Gasto de los Hogares
Billones de pesos
$ 20,700
$ 24,900
$ 30,500
$ 31,300
$ 71,300
$ 104,600
$ 156,600
$ 213,700
Vestuario y Calzado
Cultura y Diversión
Salud
Educación
Gastos Varios
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo 2018 - Miles de millones de pesos
Principales ciudades
Bogotá
Además de ser la
ciudad con mayor
participación dentro
del gasto de los
hogares, también es
la que mejor
recuperación en el
2018 presentó.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
2,80% 3,00%
3,30% 3,40% 3,40% 3,80%
Barranquilla Bucaramanga Nacional Medellín Cali Bogotá
Variación Real Anual del Gasto 2018
Medellín
Fue la segunda de
las ciudades
principales que
mayor crecimiento
registró en
unidades a lo largo
del 2018.
Cali
En el mes de abril
registró el mayor
crecimiento a nivel
nacional.
Bucaramanga
Sólo en el mes de
noviembre se registró
el mayor crecimiento
en las unidades en
esta ciudad.
Barranquilla
Fue la ciudad con los
menores crecimientos
en unidades,
superado incluso por
ciudades secundarias
como Cúcuta,
Montería y Neiva.
Comercio internacional
Contiene información sobre
importaciones y exportaciones de cosméticos. Se presenta la lista de productos más importados y exportados de
Colombia. Incluye los principales países origen de importación y destino de exportación.
Importaciones
Cifras: DANE, según capitulo arancel - Elaboración: Sectorial
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador” Organización de las Naciones Unidas (2010).
Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.
Incluye:
Aceites esenciales.
Perfumería.
Otros Cosméticos.
$604.394 $625.540 $613.346 $564.517 $571.386
$526.366 $524.750
3,9% 3,5% -1,9%
-8,0% 1,2% -0,3%
2013 2014 2015 2016 2017 ene-nov/17 ene-nov/18
Importación de Cosméticos
Miles Dolares CIF Variación
Países origen de importaciones cosméticas Ene-Nov 2018
País Part.
México 27.4%
Estados Unidos 16.7%
Brasil 9.1%
Francia 6.1%
Perú 5.3%
Rep. Dominicana 3.8%
Suiza 3.1%
España 3.1%
Uruguay 2.5%
Reino Unido 1.4% Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
Nota: el porcentaje restante (21.4%) corresponde a la participación de los demás países.
Incluye:
Aceites esenciales.
Perfumería.
Otros Cosméticos.
Importaciones cosméticas por partida arancelaria
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Partida arancelaria: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente..
$84.496.046
$55.156.153
$53.574.216
$37.851.823
$23.274.369
$11.291.714
$7.683.474
Sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas
Preparaciones capilares
Preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de uñas y piel
Preparaciones para afeitar, desodorantes y desinfectantes
Preparaciones para higiene bucal
Perfumes y aguas de tocador
Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
Importaciones por Partida Arancelaria Ene-Jun 2018
Dólares
Exportaciones
Cifras: DANE, según capitulo arancel - Elaboración: Sectorial
Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.
Incluye:
Aceites esenciales.
Perfumería.
Otros Cosméticos.
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.
$564.876
$483.486 $438.295
$395.277 $444.943
$408.741 $430.692
7,1%
-14,4% -9,3% -9,8%
12,6% 5,4%
2013 2014 2015 2016 2017 ene-nov/17 ene-nov/18
Exportación de Cosméticos
Miles Dolares FOB Variación
Países destino de exportaciones cosméticas Ene-Nov 2018
País Part.
Perú 24.5%
Ecuador 20.3%
México 16.7%
Chile 7.7%
Rep. Dominicana 4.4%
Panamá 4.3%
Brasil 1.9%
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
Nota: el porcentaje restante (20.2%) corresponde a la participación de los demás países.
Incluye:
Aceites esenciales.
Perfumería.
Otros Cosméticos.
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Partida arancelaria: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente..
Exportaciones cosméticas por partida arancelaria
$82.018.361
$45.895.312
$40.813.623
$22.940.340
$18.093.614
$14.933.652
$93.819
Sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas
Preparaciones capilares
Preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado de uñas y piel
Preparaciones para afeitar, desodorantes y desinfectantes
Preparaciones para higiene bucal
Perfumes y aguas de tocador
Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
Exportaciones por Partida Arancelaria Ene-Jun 2018
Dólares
Análisis de coyuntura
Se presentan tres contenidos con tendencias y desarrollos para el sector en 2019.
El poder cosmético de los alimentos
• Yogurt: por sus propiedades suavizantes y calmantes, el yogurt se utiliza en mascarillas capilares para el tratamiento de cabello.
• Soya: evita el envejecimiento prematuro de la piel, actuando como antioxidante y estimulando la creación de colágeno.
• Uva: el aceite que se extrae de la semilla tiene propiedades para mantener el cabello protegido contra el calor y el medio
ambiente, además de combatir el acné.
• Albaricoque: es utilizado con otros aceites de frutas como máscara facial para suavizar la piel y para aromaterapias.
• Aguacate: su aceite ayuda a acelerar la regeneración celular y a promover la circulación en el cuerpo y la piel.
• Jalea Real: nutritiva, antiinflamatoria y antiséptica. La miel mejora la hidratación y la elasticidad y el retraso del proceso de
envejecimiento. Refuerzan las defensas contra las bacterias
cutáneas que causan alergias e infecciones.
Los componentes que son utilizados como alimentos representan una nueva tendencia para el
mercado “beauty” gracias a los beneficios que tiene para el cuidado personal. Algunos de los
que mas se han empezado a implementar son:
Cosmética térmica
Las variaciones en la temperatura generan diferentes
cambios en la piel y es un factor que comienza a estar
presente en las áreas de desarrollo de las compañías
cosméticas, llevándolas a crear productos no solo para la
protección del calor, como los protectores solares, sino
también para el frío.
El invierno agrava y maximiza la desestructuración del
colágeno de la dermis y la desorganización de las capas
superiores de la piel generando sequedad especialmente
en la nariz y labios.
Con el fin de mantener un buen estado de salud en la piel
en temporadas invernales, los avances en materia
cosmetológica se están enfocando en el desarrollo de
productos que ofrezcan hidratación y brillo a la piel en
estos casos específicos.
Productos cosméticos inclusivos
En la actualidad diferentes marcas de cosméticos, tanto
nacionales como internacionales, le apuestan a la inclusión,
creando líneas de productos para todo tipo de piel, pero no solo
para distintos tonos y edades, sino personas que tienen alguna
condición física especial como limitantes visuales o auditivos.
En Colombia ya son varias las marcas que han innovado y
pretenden lanzar al mercado productos con etiquetas en lengua
braille y códigos QR para acceder a un video con audio y lengua
de señas que lo describe de manera que los clientes puedan
conocer el producto que están comprando.
Este formato inclusivo le da valor agregado a las marcas y una
ventaja competitiva al tener mayor captación de la demanda, al
facilitar la experiencia compra de los usuarios.
Chile, Guatemala, Perú,
Ecuador, México y Argentina
son los países con mayor
participación en la integración
de personas con
discapacidad.
Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera: Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas. Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos
industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector
con el Índice de Precios del Productor de los bienes. La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice
de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final. En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o producción.