Medios on y off sinergias - Semana T2O media

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Medios On y Off, un mundo de sinergias

T20

21/06/2011

2

• Crisis e incertidumbre económica, con escasas expectativas de recuperación en 2011

• Profunda transformación de la Industria de Medios, que a fecha de hoy no se ve reflejada en datos de consumo y audiencia de forma evidente.

• El mercado se ha reducido en inversión en un 33% en los últimos 3 años.

• La clave debe ser identificar sinergias en los medios y explotar oportunidades de coste.

Entorno

3

1 TELEFONICA 9,16 3,2% 2 BANESTO 6,76 2,4% 3 ING DIRECT 4,99 1,8% 4 VODAFONE ESPAÑA 3,87 1,4% 5 PEPEMOBILE 3,39 1,2% 6 VOLKSWAGEN-AUDI 3,96 1,2% 7 FRANCE TELECOM 3,17 1,1% 8 CABLEUROPA 3,11 1,1% 9 LEISURE SPIN 2,96 1,0%

10 VENTURA24 2,90 1,0% Top Ten Anunciantes 43,7 15,4%

Total Display 283,36

Inv. Mill € % Inv

Sólo Display

% Aud. 789,5 M € % Inv.

46%

6%

8%

32% Resto

1.6

0.3

0.4

0.3

PWR

5.3

4% 4% 3% 3%

Fuente: IAB 2010 Search+Gráfica Estimaciones ymedia Fuente: Infoadex 2010 Total Display 283.3 vs 372,3 IAB

30%

24%

10%

15%

6%

9%

8%

0.6

0.2

Google dominador del Mercado

Hiperfragmentación

Telecomunicaciones el sector con más peso

Fuertes incrementos especialmente en el último año

2000

5.5%

-11.4%

21.4%

Evolución Costes Internet

2007 2008 2009 2010 1T 2011

6.5% 7.5%

Internet

4

Internet. Ranking de audiencia

Fuente: Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Total internautas (000).

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74

3.9

69

Los soportes 2.0 se sitúan a la cabeza del medio Internet

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20

.66

9

Pérdida de peso de los enlaces patrocinados a favor de gráfica

2010

Consolidación de otros modelos de compra frente al CPM

Gráfica Search

47% 53% 46% 54%

2009

Fuente: IAB Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos. Resultados del 2010.

8%

60% 2%

15%

14%

2010

2009

CPM Otros

66%

Split Formatos y modelos de compra

Resultados Tiempo / Fijo

13% 21%

CPC

8

36,3 38,1 32,1

19,3

53,6

50,2 52,9

57,9

89,2 88,1

50,7 51,5

11,0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Diarios

Suplementos

Revistas

Radio

Tv

Exterior

Cine

Internet

Fuente: EGM. Penetración medios Dia de Ayer

Los Medios

Estabilidad en el consumo frente a un único medio que crece: Internet, que resta tiempo y atención a otros

9

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

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Radio Internet TV Diarios L - D Diarios S - D

Los Medios. Estacionalidad

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12,0%

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0

Radio Internet TV

Los Medios. Consumo intradía

11

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70

80

90

100

Ene'09 Jun'09 Ene'10 Jun'10 Dic'10

Nunca o casi nunca Alguna vez Siempre o casi siempre

Los Medios. Simultaneidad

Alta simultaneidad en el consumo de Internet con otros medios, especialmente Televisión. La mitad de los

internautas ven la tele al mismo tiempo que navegan

Fuente: Termómetro Digital Ymedia. % Internautas simultanean navegación con televisión

50% consumo simultaneo

12

0

10

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40

50

60

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Ind. 16+ Ind. 18 - 29 Ind. 30 - 49 Ind. 50 - 60

cores

A-MA

A-MA Mad y Bcn

Core Target

38.714.000 Ind. 7.013.000 Ind. 14.700.000 Ind. 6.372.000 Ind.

A mayor cualificación y menor edad el consumo de internet aumenta y llega a superar a la televisión dejando muy atrás a los diarios

Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011.

Target. Penetración de Internet vs Televisión vs Diarios

Internet Televisión

cores

A-MA

A-MA Mad y Bcn

Diarios

cores

A-MA

A-MA Mad y Bcn

13

Consumo de Medios. Adultos

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Adultos 16+

13

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1

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14

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 18+. Cuantificación EGM: 37.749.000 Individuos.

Internet

Radio

Prensa

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Consumo multimedia Target 18+ 1

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Audiencia mensual acumulada

15

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 69 A/MA/MM. Cuantificación EGM: 18.538.000 Individuos.

Internet

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Consumo multimedia Target 30 – 69 A/MA/MM 7

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Audiencia mensual acumulada

16

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 50 A/MA. Cuantificación EGM: 4.751.000 Individuos.

Internet

Radio

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Consumo multimedia Target 30 – 50 A/MA 1

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Audiencia mensual acumulada

17

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 20 – 30. Cuantificación EGM: 6.930.000 Individuos.

Internet

Radio

Prensa

Revistas

TV

Consumo multimedia Target 20 – 30 4

.46

4

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3.5

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68

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69

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37

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14

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Audiencia mensual acumulada

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Con un alto consumo online en los target más cualificados

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AC Mujeres Mujeres 18 - 29 Mujeres 30 - 40

cores

A-MA

A-MA Mad y Bcn

TP

Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011.

Cuando acotamos la clase social a Alta y Media Alta, la cobertura aumenta en todos los segmentos.

Los targets femeninos presentan una buena cobertura sin aplicar variables de cualificación frente a Amas de casa o Mujeres que está por debajo de la media.

Si además de la clase social, segmentamos en Mad y Bcn, la cobertura mejora hasta alcanzar niveles del 51% en AC, 57% en Mujeres, 77% en M18-29 y del 71% en M30-40.

Target. Penetración de Internet Mujeres 18 – 40

10.982.000 Ind. 20.172.000 Ind. 3.405.000 Ind. 4.127.000 Ind.

19

Consumo de Medios. Amas de casa

Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma

Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Amas de casa.

7.5

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Audiencia mensual acumulada Internet

Radio

Prensa

Revistas

TV

20

Los Medios. Diarios online vs edición impresa

Marca Abc As 20 Minutos

La Vanguardia

Edición online Edición impresa

Top 10 – online vs impresa

4.4

69

6.8

46

3.1

33

2.0

94

2.6

74

3.2

35

2.5

84

5.5

59

1.5

87

2.0

67

Fuente: NetView Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos +18 (000) EGM - 1º Acumulado Móvil 2011 (Au (000) últimos 30 días). Target: Adultos +18.

El Economista

1.2

48

30

0

El País

4.8

84

5.9

20

El Mundo

5.5

99

3.9

10

Público

1.1

30

90

5

Expansión

1.1

10

70

9

Algunos de los grandes soportes de papel ya se han visto superados por sus ediciones on-line, como es el caso de El Mundo y según algunas fuentes también de El País

21

326.000 648.000 5.920.000 4.884.000

709.000 1.110.000 3.910.000 5.599.000

Audiencia total: 9.509.000 Audiencia deduplicada:8.177.740

14% duplicada (1.331.260)

Audiencia total: 10.804.000 Audiencia deduplicada: 9.615.560

11% duplicada (1.188.440)

Audiencia total: 1.819.000 Audiencia deduplicada: 1.691.670

7% duplicada (127.330)

Audiencia total: 974.000 Audiencia deduplicada: 935.040

4% duplicada (38.960)

Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011 (ult. 30 días). Target: Adultos 18+. Netview Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos 18+.

Los Medios. Duplicación on - off

22

Construcción de coberturas

77,3

44,4

16,3

58,76

39,57

28,43

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20

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TV Ad16+ Internautas 16+

% cob. acum

Nº contactos

TV e internet trabajan conjuntamente en la construcción de los distintos indicadores de campañas Cobertura y Frecuencia. • TV, rápida construcción de cobertura • Internet, mantiene mejor las coberturas

en frecuencias altas

23

Long Tail (+5)

Portales (60%)

Prensa (30%)

Prensa On: GDM, Vocento, Unedisa, Publipress

Portales: MSN, Yahoo, Terra, Orange, Facebook

Long Tail: Resto soportes

Construcción de coberturas

Cómo construyen coberturas los distintos tipos de soportes. Soportes Prensa = Máx 30%-40% Cob Portales/Facebook= Máx 60%-70% Cob Resto = +5

24

Coberturas

% cob. acum Imp (mill)

Impresiones Coberturas 3+

3+

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

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tiem

bre

Internautas +16 Internautas 16+*2 Internautas 16+ Internautas 16+*

Umbrales máximos de impresiones en la construcción de cobertura.

25

195 224

250

100

355

Video Interstitiales Layers/flotantes Banner/botones Brand day

Marcas emitidas

Index 100= Banner/botones

109 120

168

115

59

Portales Redes sociales Prensa digital Blogs Otros

Index 100= Promedio recuerdo marcas en on-line 0,21%

Display y Notoriedad

26

NOTORIEDAD

COBERTURA

CPM

CPL

CTR

Prensa On Portales Long Tail

FRECUENCIA

Indicadores Online

Resumen total medios

TV RADIO GRÁFICA EXTERIOR DIGITAL

CONSUMO

COBERTURA

Index CPM

SEGMENTACIÓN

INFLACIÓN/COSTE

43 55 140 120 47

Medios eficientes en CPM TV con peores indicadores aunque seguirá

siendo el gran generador de notoriedad

Medios estancados o con evolución negativa y alto

CPM

CPM calculados sobre Adultos 16+ Index promedio =100