Post on 13-Apr-2020
U P M E U P M E REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UUNIDAD DE NIDAD DE PPLANEACILANEACIÓÓN N MMINERO INERO EENERGNERGÉÉTICATICA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
COMPETITIVIDAD DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA INDUSTRIA MINERA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
AGENDA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
AGENDA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
• Crecimiento económico mundial y aumento en los precios de productos básicos
• Buen desempeño económico de LAC
• Cambios en la tendencia y destino de los flujos de IED
• Oportunidad de inversión para los países de la región
• Mayor competencia por atraer flujos externos
FACTORES DE COMPETITIVIDAD COMUNES EN LATINOAMÉRICA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales* Cifras preliminares.
-11,0
-6,0
-1,0
4,0
9,0
AméricaLatina y el
Caribe
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
Var %
200020012002200320042005*
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB MINAS Y CANTERAS EN EL PIB TOTAL DE CADA PAÍS
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (e) Estimado UPME.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Argentina Chile Colombia M exico Peru
1995 2003 2005(e)
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
TASA DE INFLACIÓN
-3.0
2.0
7.0
12.0
17.0
22.0
27.0
32.0
37.0
AméricaLatina y El
Caribe
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
Var %
2001
20022003
20042005*
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales* Variación en 12 meses hasta noviembre de 2005
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
TASA DE DESEMPLEO URBANO
Fuente: CEPALa Cifras preliminares
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
AméricaLatina y El
Caribe
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
Var %
2002
2003
2004
2005 (a)
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
COMERCIO EXTERIOR (Exportaciones)
Fuente: CEPALa Cifras preliminares
0
50000
100000
150000
200000
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
2003
2004
2005*
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
SITUACIÓN FISCAL
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Colombia Brasil Argentina Ecuador Chile Perú México Bolivia
2001
2002
2003
2004
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
AGENDA
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
• Flujos de inversión extranjera directa son una manifestación de aceptabilidad y los sensores de las condiciones de competitividad que ofrecen los países.
• En la medida en que los países van logrando una mejor inserción de sus economías en el mercado internacional, la afluencia de capital extranjero es mayor.
• Las inversiones hacia las economías emergentes aumentan sus niveles de productividad.
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS ENTRADAS NETAS DE IED MUNDIAL
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Total mundial Países desarrollados Países en desarrollo América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (*) Preliminar
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
PERCEPCIONES EN LA TENDENCIA DE LA IED 2005 - 2006
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Expertos
IPAs
Expertos
IPAs
Min
as y
Pet
róle
oAg
ricul
tura
y o
tros
% de respuestasMejor Igual Peor
Fuente: UNCTAD, Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion Policies: 2005-2008, junio 2005.(*) Promedio simple entre respuestas de expertos y empresas transnacionales
Países Desarrollados Promedio* América Latina
y el Caribe Promedio*
Estados Unidos 75% Brasil 87%
Reino Unido 48% México 69% Canadá 44% Chile 55%
Alemania 38% Argentina 45%
Francia 29% Perú 21% Japón 23% Venezuela 31%
IED mundial en prospectos del sector primario 2005 - 2006
Destinos preferidos para la IED
Colombia aún no figura dentro de éstos destinos
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
IED NETA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1990-1995 1996-2000 2001 2002 2003 2004* 2005*Chile Argentina Brasil Bolivia Colombia Ecuador Perú México
Fuente: CEPAL, sobre la base de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional.* Preliminar, 2005* datos a abril del 2006
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
PARTICIPACIÓN DE LA IED EN MINERÍA
Fuente: CEPAL* IED para Colombia en minería con hidrocarburos** IED para Colombia en minería
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1999 2000 2001 2002 2003 2004Chile Argentina Bolivia Colombia** Colombia con Hidroc * Ecuador Perú
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
AGENDA
Los sofismas de la competitividad…
Competitividad equivale a productividad y a competencia
Competitividad Nación igual a competitividad empresa
Competitividad por competitividad
Competitividad sólo para atracción de inversión
Ventaja comparativa igual a ventaja competitiva
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
COMPETITIVIDAD
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ANILLOS DE COMPETITIVIDAD
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
POTENCIALIDAD GEOLÓGICO MINERA
Fuente: UPME, 2005. “Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano”, Econometría
6.9
7.3
7.98.1
9.09.0
9.4
9.8
6
7
8
9
10
Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador
Amb. formación
Conoc. subsueloNivel información
Recurso mineroPosición
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
CONTEXTO LEGAL
Grado de apertura del régimen legal minero58
46 46 46
4240
38
32
30
40
50
60
Bolivia Perú México Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador
Fuente: UPME, 2005. “Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano”, Econometría
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ESCENARIO TRIBUTARIOPaís
Carga [i]Fiscal Total
Tarifa Imp. Renta
Sociedades
Tarifa general
IVAOtras Cargas[ii]
Conv. doble
Tributación
Contratos Estabilidad
Colombia 18.24% 38.5% 16%Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral
Sí Sí
Argentina 18.82% 35% 21%Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión.Regalías impuestas por las provincias Sí Sí
Chile[iii] 18.84% 17% 19%Patente minera
Sí Sí
Bolivia 18.47% 25% 13%Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo.
Sí No
Perú 14.58% 30% 19% Sí Sí
México 13.6% 32% 15%Pago de derechos por concesión minera
Sí No
Ecuador 16.2% 15% o 25% 12%
Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producciónbruta.Impuesto de superficie
Sí Sí
Brasil 35.88% 15% 15%
Pagos por la autorización de explotaciónTasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función dela sustancia mineral, la extensión y la localización.El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentoscorrespondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento
Sí No disponible
[i] Fuente: CIAT. Fernando Díaz Yubero. Esta relación incluye la presión tributaria y las cotizaciones por seguridad social. [ii] Tomado: www.hacienda.gov.cl[iii] Tomado de Eduardo Chaparro, Actualización de la compilación de las leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe, Vo 1, Santiago de Chile, División de Recursos naturales e infraestructura, Serie Recursos naturales e infraestructura, CEPAL.
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
7.0 7.0
5.3
4.03.7
2.7
2.01.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Perú Bolivia Ecuador Chile Colombia Argentina México Brasil
Telecomunicaciones
Transporte
Energía
Posición
Fuente: UPME, 2005. “Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano”, Econometría
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA
Encuestas:Encuestas:• World Economic Forum (2005-2006)
• Behre Dolbear & Company (2005 - 2006)
• IMD World Competitiveness Yearbook 2006
• Fraser Institute (2006)
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA
World Economic Forum2005 - 2006
Behre Dolbear & Company, Inc2005 - 2006
El número en ( ) indica el ranking en el año 2005
0 1 2 3 4 5 6
(104) Chad -117
Kyrgyz Republic -116
Guyana -115
(95) Ecuador -103
(99) Bolivia -101
(76) Argentina -72
(90) Perú -68
(46) Brasil -65
(66) Colombia -57
(60) México -55
(35) Chile -23
(6) Suecia -3
(5) Estados Unidos -2
(3) Finlandia -1
Índice General de Competitividad (GCI)
* Calculado UPME
0 10 20 30 40 50 60
Zimbabw e -25
Kongo -24
Venezuela -23
Bolivia -16
Perú -14
Colombia*-12
Argentina-10
Brasil -7
México -4
Chile -4
Estados Unidos -3
Canadá -2
Australia -1
Índice relativo de respuestas favorables
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA
IMD World Competitiveness Yearbook 2005 - 2006
Fraser Institute2005 - 2006
El número en ( ) indica el ranking en el año 2005
0 20 40 60 80 100
(60)Venezuela -61
(59)Indonesia -60
Croacia -59
(58)Argentina -55
(51)M éxico -52
(47)Brasil -40
(56)Colombia -53
(19)Chile -24
(3)Singapur -3
(2)Hong Kong -2
(1)EEUU -1
Índice General
0 20 40 60 80 100
Venezuela -59
Ecuador -51
Bolivia -46
Colombia*
Argent ina -20
M éxico -12
Perú -10
Brasil -6
Chile -1
Índice compuesto entre Política & Potencial Minero
* Calculado UPME
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Chile Argentina Brasil Bolivia* Colombia Ecuador Perú México
Mill
ones
de
US$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IED 2005pr
Índ. General de Competitividad
Fuente: CEPAL y World Economic Forum (GCI)
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGION
El reto para la región persiste en cómo capturar un mayor flujo de inversiones para la actividad, aprovecharlas y maximizar estas entradas de IED.
Ser capaces de mostrar a los inversionistas el potencial y la capacidad institucional y organizacional, para emprendimiento real de diferentes proyectos.
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGIÓN
Los países analizados enfrentan los mismos riesgos y desafíos, potenciado en sus ventajas comparativas mediante decisiones de carácter competitivo, como mayor claridad y confianza normativa y mejor atención al cliente (inversionista).
Los países mas exitosos en esta carrera de atracción serán aquellos que logren diferenciar sus productos (actividades), que en el caso del sector minero será mejorando el acceso al recurso en tiempos, en tramites y en coherencia institucional.
U P M E U P M E GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para uso exclusivo de la UPME. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser utilizada o reproducida en ninguna forma o por ningún motivo sin permiso explícito de la UPME.
Para mayor información quedamos a su disposición en:
www.upme.gov.co
Carrera 50 No. 26 Carrera 50 No. 26 –– 00 PBX: 2220601 FAX: 221953700 PBX: 2220601 FAX: 2219537BogotBogotáá D.C. ColombiaD.C. Colombia