SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL EN CHILE

Paola Bustos Urrutia – Gerente Comercial SINACOFI

⇨ Evolución población en Chile : 1990 - 2015

⇨ Nro. deudores del sistema financiero : 4.350.976 - 2 6.7%

►Personas Naturales : 4.245.560 - 97.6%

►Personas Jurídicas : 105.416 – 2.4%

⇨ Nro. Cuentas correntistas : 2.302.747

►Personas Naturales : 1.984.572 - 87%

►Personas Jurídicas : 318.175 – 13%

SISTEMA BANCARIO EN CHILEAlgunos Números

AMPLIO ESPACIO PARA BANCARIZAR

(*) INE - Estadísticas demográficas y vitales – Proyecciones de población

HOY

CHILE: Indicadores demográficos estimados por quinquenios

1990 – 2015 (*)

Rentabilidad sobre capital y reservas

16,9

16,16

15,1615,54 15,67

15,415,75

16,0615,73

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

(*) Fuente : SBIF – Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

SISTEMA BANCARIO EN CHILE Algunos Números

en porcentaje (%)

Rentabilidad sobre los activos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

(*) Fuente : SBIF – Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

SISTEMA BANCARIO EN CHILE Algunos Números

en porcentaje (%)

(*) Fuente : SBIF – Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Utilidad del Sistema Financierdo (MUF)

4.6244.136

3.521

4.222 4.1213.659

4.840 4.575

3.751

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

SISTEMA BANCARIO EN CHILE Algunos Números

(*) Fuente : SBIF – Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Provisiones sobre colocaciones

1,22 1,23 1,24 1,27 1,3 1,31 1,34 1,37 1,39

2,18 2,22,19 2,22,15 2,19 2,2 2,22 2,21

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

Empresas

Personas

SISTEMA BANCARIO EN CHILE Algunos Números

en porcentaje (%)

⇨El escenario internacional cambió abrupta y significativamente en el curso de los últimos meses, como resultado de una crisis financiera que se ha profundizado y extendido, cuyas consecuencias y alcances son todavía difíciles de anticipar con precisión.

⇨La economía chilena tiene fortalezas para hacer frente a estas nuevas condiciones externas, pero no está inmune, como lo hemos observado estas últimas semanas, principalmente por reacciones en nuestros mercados financieros.

Fuentes: Estudios del Banco Central de Chile y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

La Banca frente al nuevo escenario económico

⇨Con todo, el panorama macro interno sigue siendo muy complejo y con elevados grados de incertidumbre. La inflación es aún muy alta. Las implicancias de todo ello para la política monetaria deben ser evaluadas con atención.

⇨La situación financiera internacional ha tenido consecuencias en el habitual funcionamiento de nuestro sistema bancario nacional. En efecto, la incertidumbre en los mercados, derivada de la situación presente en Estados Unidos y Europa, la que ha transitado desde una afección a la liquidez, a una crisis de confianza en los mercados financieros internacionales, en los cuales nuestro sistema se encuentra inserto.

⇨El Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las Superintendencias del ramo, han actuado en forma coordinada para enfrentar la coyuntura.

Fuentes: Estudios del Banco Central de Chile y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

La Banca frente al nuevo escenario económico

Fuentes: Banco Central de Chile – Mayo 2008 – menor valor del índice refleja mayor fortaleza bancaria

La Banca frente al nuevo escenario económico

3er lugar

⇨La Banca, incluso en periodos de incertidumbre, permanentemente está creando nuevos servicios para sus clientes, con el fin de fidelizarlos, disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad del negocio.

⇨Posición discreta en la oferta de servicios.

La Banca frente al nuevo escenario económico

� REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN INTERNA

� REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN MACROECONOMICA

� REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE MERCADO

SISTEMA BANCARIO EN CHILE Necesidades de Información

⇨ En Chile existen varias empresas de buró de crédito, no obstante 3 son las principales, siendo las otras distribuidoras de las primeras o muy focalizadas en particulares nichos de mercado.

LAS EMPRESAS DE BURÓ EN CHILE

⇨DATABUSINESS , empresa filial de la Cámara de Comercio de Santiago dedicada al RETAIL

⇨EQUIFAX, empresa Internacional que se encuentra posicionada en las empresas y personas

⇨SINACOFI, empresa filial de la Asociación de Bancos e Instituciones financieras y focalizada principalmente en la BANCA

⇨OTRAS

LAS EMPRESAS DE BURÓ EN CHILE

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE BURÓ DE CRÉDITO

⇨ Superintendencia de Bancos⇨ Dirección del Trabajo y Previsión

Social

⇨ Servicio de Registro Electoral

⇨ Servicio de Impuestos Internos⇨ Diario Oficial

⇨ Servicio de Registro Civil e Identificación

⇨ Retail y grandes comercios⇨ Bancos y Divisiones de Créditos

⇨ Universidades

⇨ Asociaciones de Empresas ► ACHEF

► ACHEL

► ANFAC⇨ Empresas que cumplan con la

Ley

FUENTES PÚBLICAS FUENTES PRIVADAS

FUENTES DE INFORMACIÓN

⇨ Deudores Sistema Financiero - Nivel de Deuda de una persona/empresa

⇨ Protestos Impagos - Comportamiento de pago con otras empresas

⇨ Consolidado de Morosidad - Comportamiento de pago con otras empresas⇨ Scoring - Comportamiento de pago con otras empresas

⇨ Infractores Laborales y Previsionales - Situación de liquidez ⇨ Prendas Sin Desplazamiento - Liquidez

⇨ Direcciones Asociadas al RUT - Ubicación⇨ Verificación de Domicilio - Ubicación⇨ Bienes Raíces por Rut - Ubicación/capital⇨ Registro de Domicilios - Ubicación

⇨ Consultas Efectuadas al RUT - Relación con otras empresas/bancos

⇨ Directorio de Personas - Datos demográficos

⇨ Estado de Cédulas de Identidad - Validación de identidad ⇨ Biometría - Validación de identidad ⇨ Eventos de Quiebras - Situación de Solvencia⇨ Situación Tributaria - Conocimiento General

SERVICIOS DE INFORMACIÓNAlgunos Servicios en el Mercado

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

PROTESTOS Y DOCUMENTOS IMPAGOS

ACLARACIONES

CONSOLIDADO DE MOROSIDAD

⇨ Es una Herramienta matemática o estadística que permite determinar la probabilidad de ocurrencia de algún hecho en particular.

Scoring de Crédito

Scoring de Fraude

Probabilidad de entrar a cartera vencida en 12, 18 ó 24 meses

Ranking de Empresas

Scoring de Cobranza

Scoring de Pymes

Personas Naturales

Herramientas matemáticas no reglas de decisión

La eficiencia del Modelo se mide por diferentes indicadores estadísticos

SCORING DE BURÓ

Etc.

⇨ Confirmación presencial de la residencia o lugar de trabajo de una persona,identificada por una dirección específica, proporcionada por el solicitante de la verificación

⇨ Confirma actividad laboral que es proporcionada por su cliente

⇨ Comprobar: ►El estado de la residencia de una persona

►El tipo de propiedad (Propia, arrendada, etc.)

►El barrio o sector de residencia de su cliente

⇨ Actualizar datos y antecedentes de personas y empresas

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO

⇨ CARACTERISTICAS DE UNA BUENA VERIFICACION

►Claridad Cobertura - zonificación►Forma de entregar la respuesta►Cumplimiento de los SLA comprometidos►Verificación física►Precios

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

� Medidas de seguridad visuales

� Imagen fantasma� Figura sobre relieve� Escritura láser

� Medidas de Seguridad NO visuales

� Tramas de líneas curvas� Microleyenda repetitiva� Recubrimiento ultravioleta integral

El Nº de serie de la antigua Cédula

de Identidad es: “0000000000”

� Número de Serie impreso

Identifica de manera única a un documento de Identidad

ESTADO CEDULA DE IDENTIDAD

ESTADO DE CÉDULA DE IDENTIDADCaracterísticas

⇨ Podrán existir varios documentos emitidos para un mismo Rut, pero con distintos números de Serie

⇨ A medida que un documento es emitido, el anterior es automáticamente registrado como “No Vigente”

⇨ Sólo podrá existir un documento VALIDO en un instante de tiempo⇨ Permite la verificación exacta de su estado de vigencia

► Vigente► No Vigente

� Causales:�Documento Bloqueado� Persona Fallecida�Documento Expirado�Documento No Emitido

ESTADO DE CÉDULA DE IDENTIDAD

⇨ La biometría es la aplicación de técnicas de autenticación e identificación automática de personas en sistemas de seguridad.

⇨ Implica medir al usuario directa o indirectamente para reconocerlo automáticamente aplicando técnicas estadísticas y de inteligencia artificial.

Fuente: Curso de Biometría Marco A. Zúñiga

FACIAL TERMOGRAFIA FACIAL

IRIS IMAGEN DACTILAR

OTROS

•VOZ •FIRMA•FORMA DELA MANO

BIOMETRÍA

Fuente: Curso de Biometría Marco A. Zúñiga

⇨ Todas las medidas biométricas incorporan error►Falso rechazo►Fasa aceptación

⇨ Lo ideal es centrarse en aquellos rasgos que no sufren variaciones por un tiempo prolongado

⇨ La imagen dactilar es la más utilizada por eficiencia y costo de la tecnología utilizada.

⇨ Las alternativas de Identificación son:►1:1 Verificación de Identidad►1:n Identificación sobre un universo predeterminado

BIOMETRÍA

Fuente: Curso de Biometría Marco A. Zúñiga

VALIDACION CON CEDULA DE IDENTIDAD

PROCESO DE COMPARACIÓN DE MINUCIAS

BIOMETRÍAFormas más comunes de biometría hoy

+

Fuente: Curso de Biometría Marco A. Zúñiga

VALIDACION CON BASE DE HUELLA

PROCESO DE COMPARACIÓN DE MINUCIAS

Base de imágenes de huellas

BIOMETRÍAFormas más comunes de biometría hoy

=

PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS