Sesión 9Análisis externo de DM

Estructura de mercados e industria de semillas

Introducción a los Agronegocios 2010Maestría en Agronegocios

Universidad Austral

Mercado de semillas en Argentina

• Don Mario• Atar Semillas (grupo Atanor)• Santa Rosa• SPS• La Tijereta• Relmo• Syngenta• Monsanto

El mercado de semillas en Argentina (cont.)

• Grupos III y IV cubren por lo menos el 60% de la superficie sojera

• Legalidad: 20% semillas fiscalizadas, 80% se uso propio y bolsa blanca

• Regalías extendidas

Mercado global de semillas

Based on 2006 Seed Revenues. Source: ETC Group

Company seed sales (2006) US $ millions

1 Monsanto (US) $4,028

2 Dupont (US $2,781

3 Syngenta (Switzerland) $1,743

4 Groupe Limagrain (France) $1,035

5 Land O' Lakes (US) $756

KWS AG (Germany) $615

Bayer Crop Science (Germany) $430

Delta & Pine Land (US) $418

Sakata (Japan) $401

DLF-Trifolium (Denmark) $352

Hayenga, M. (1998) Structural change in the biotech seed and chemical industrial complex. AgBioForum, 1(2), 43-55. Available online at: http://www.agbioforum.org, acceso

Cambios en la estructura de la industria de semillas

Antes (+10 años) Ahora

Abarcamiento de todo el ciclo de desarrollo (mejoramiento genético, producción y comercialización de semillas) en una sola compañía

Desarrollo horizontal con interacción entre compañías que licencian genes, realizan desarrollo de productos conjuntos, proveen servicios, distribución, etc.

Necesidad de un marco legal de remuneracion de los derechos de PI

Empresas de biotech

Obtentores/ Seleccionadores

Multiplicadores

Productores

Distribuidores

Estructura de la industria de semillas

Compañías que licencian genes: e.g. Monsanto

Compañías que realizan desarrollo de producto final: e.g. Brasmax (DM)

Compañías que producen el producto final: e.g. Roos

Compañías que distribuyen el producto y proveen servicios de asesoramiento

Consumidores = productores agrícolas

Adaptacion a una amplitud de

condiciones de produccion

I&D en semillasUtilización de nuevas

caracteristicas

Nuevos productos, usos

y mercados / nuevas

tecnologias y menores costos de produccion

Expansion de la produccion

Acceso a actividades más rentables

Aumento de la productividad, el valor agregado y la competitividad de la agricultura

Más y mejores semillas de soja,

maíz, girasol, trigo, forrajes, F&V

Impacto de la innovación en biotecnología

• Distribution of costs and benefits from the commercial introduction of genetically modified crops: A case study on potato in Finland (ID#1076) IAMA 2008

Impacto de la innovación en biotecnología

Protección de los derechos de PI en innovación de semillas

• Barrera biológica: Híbridos• Barrera geográfica: clima• Barrera legal: en USA

Protección legal de PI• Gallo, A. A. and Kesan, J. P., "Property Rights Legislation in

Agricultural Biotechnology: United States and Argentina" . Minnesota Journal of Law, Science & Technology (invited contribution), Vol. 7, No. 2, pp. 565-598, August 2006 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=925054

• Kesan, J. P. and Gallo, A. A., "Property Rights and Incentives to Invest in Seed Varieties: Governmental Regulations in Argentina" . AgBioForum, Vol. 8, No. 2 & 3, pp. 118-126, 2005 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=808524

Pregunta

• ¿Qué estrategias comerciales podrían ayudar a las empresas en la industria de semillas para mitigar el efecto de la falta de regulación de los derechos de propiedad intelectual?