1 Establecimiento de alianzas para microfinanzas móviles Marzo 2010.

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Establecimiento de alianzas para microfinanzas móviles

Marzo 2010

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350 millonesde personas no tienen acecso a servicios financieros básicos

Sólo el 13%se los microempresarios de la región tienen acceso a crédito

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Cómo apoya el FOMIN un mayor acceso a financiamiento?

Desarrollando alternativas de

mercado para ofrecer

servicios financieros a más

gente

• Microfinanzas

• Remesas

• Venture y Seed Capital

• Tecnología y Canales de distribución

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9.5 millones de historias de éxito de microemprendedores

3.5 millones a través de socios del FOMIN

200 IMFs han recibido apoyo del FOMIN a través de asistencia técnica o inversión

Más de 60 millones de microempresarios sin acceso

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Iniciativas del FOMIN que Marcan la Diferencia

MicroscopioUn plan de ruta para reforma regulatoria y entorno favorable a microfinanzas

Nuevas Fronteras para el Acceso a FinanciamientoMás de 140,000 nuevos clientes en el Amazonas en Brazil y Colombia en los próximos 5 años

Microfinance Growth Fund US$163 - US$250 millones en financiamiento a medio y largo plazo para IMFs

Tecnología para Inclusión FinancieraDirigido a identificar y demostrar iniciativas exitosas de banca móvil y proyectos tecnológicos con IMFs

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Tecnología e Inclusión Financiera Concurso de Ideas y Comunidad OnlineQué está pasando? Cuáles son las ideas más innovadoras y prometedoras?

De la Idea al Plan de NegocioCómo llevar una idea a la práctica?

Financiamiento para proyectosApoyo para probar y documentar nuevas ideas

Evaluación y DiseminaciónQué ha funcionado? Qué ha fallado? Cuáles son las claves del éxito?

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Microfinanzas en ALC

Las microfinanzas en la región están creciendo y consiguiendo un volumen importante• Crecimiento Annual (2001-2008): Cartera ~ 35%; Número de Clientes ~25%

(menor en 2009 pero positivo)

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Portfolio size and number of microcredit clients in LAC

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Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual

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Number of MFI institutions and clients per country in LAC

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Market size per type of institution in LAC

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Penetration per type of MFI institution in LAC

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Clientes potenciales ~ más de 60 millonesClientes ~ 9.5 millones ( 14%)

Variación por países* Bolivia 44%Peru 31% Mexico 17% República Dominicana 16%Panama 5%

*FOMIN/IDB. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: Datos 2009

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El Microscopio. Condiciones de contorno para el desarrollo de las microfinanzas:Marco Regulatorio

1) Regulación de operaciones de microcrédito2) Creación y funcionamiento de IMF especializadas 3) Creación y funcionamiento de IMF no reguladas4) Capacidad regulatoria y de supervisión

Clima de Inversión1) Estabilidad política2) Estabilidad del mercado de capitales3) Sistema judicial4) Normas de contabilidad5) Normas de gobernabilidad6) Transparencia de las IMF

Desarrollo Institucional1) Variedad de servicios que ofrecen las IMF2) Buro de créditos3) Nivel de competencia

*Commissioned to the Economist Intelligence Unit (EIU) by FOMIN/IDB, CAF and IFC.

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Bolivia presenta un entorno muy desarrollado

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MMT en ALC – Punto de Partida

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La tecnología móvil crece a un ritmo muy superior a cualquier otra tecnología de comunicaciones

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Argentina Brazil Colombia Mexico Peru

Penetration Low-income cell phone users (2007) 70% 53% 89% 37% 60%

Low-income owners (2007) 61% 42% 63% 30% 37%

Total penetration (2007) 102% 63% 74% 64% 55%

Prepay Low income (2007) 74% 96% 90% 92% 96%

Total (2007) 73% 80% 83% 89% 87%

Cost of the service

Negative perception (expensive) 18% 54% 21% 38% 35%

Neutral perception 68% 34% 51% 45% 55%

Positive perception (cheao) 14% 12% 28% 16% 10%

Average expense Low-income - US$ (2007) 11,0 12,0 6,0 16,0 7,0

ARPU telecom operators – US$ (2007) 14,5 15,3 8,1 17,9 10,3

Voice ARPU telecom operators – US$ (2007) 11,8 14,1 7,1 15,1 8,9

Elasticity in low-income users

Would stop using cell phone if its cost doubled 9% 8% 16% 23% 9%

Wouldn’t change use pattern if cost doubled 34% 24% 20% 29% 21%

Would increase use if cost halved 83% 84% 78% 83% 82%

Would increase use if income doubled 37% 42% 47% 30% 68%

SMS in low-income users

SMS use 91% 36% 44% 53% 45%

Doesn't use because doesn’t know how (over non-users) 37% 38% 34% 39% 53%

Source: DIRSI (2007), ITU (2008) and Pyramid Research (2007)

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MMT in LAC - Background

Acceso a Servicios Financieros Regulación Financiera Remesas Mercado Móvil

Primeras Experiencias

MMT

Población con acceso a servicios financieros

Sucursales/ 100K

hab.

ATMs/ 100K hab.

Agentes

E-money / tarjetas Prepago

%GDPData

ARPU / Total ARPU

Lineas por 100

hab.MMT

Bolivia 30% 0,13 4,80 √ X / X 8% 7,39% 34,2

Brazil 43% 3,05 17,82 √ X / √ 1% 7,75% 63,1 Oi Paggo

Ecuador 35% 4,38 6,32 √ X / √ 7% 15,77% 75,6 Hal Cash

Mexico 25% 4,09 16,63 √ X / √ 3% 15,66% 64,1Celopago, Mobipay, Nipper,

Western Union

Peru 26% 0,89 5,85 √ X / √ 3% 13,86% 55,3

Dominican Republic 29% 10,83 15,08 X X / √ 9% 5,86% 56,5

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MMT in LAC - Background

Nuevatel 24%

Telecel 27%

Entel Movil49%

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La lógica de la banca móvil

Banking on Mobiles: Why, How, for Whom? Kabir Kumar, Ignacio Mas, CGAP

Usar Infraestructura existente

Aprovechar las telecomunicaciones

Utilizar tecnologías ya disponibles

Computadora

ID

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Banca móvil. Expansión y mejores servicios

Control de riesgo crediticio

Aplicación de microfinanzas sencilla, útil y a coste accesible

Soluciones tecnológicas adecuadas

Plataforma de información

Desarrollo propio vs. Outsourcing

Software para pequeñas instituciones – reto de escalabilidad

Necesidades tecnológicas de IMFs en ALC

Corresponsales rurales. Nueva regulación

Centrales de riesgo y control de carteraEstrategia de tecnología

Mejorar aplicaciones para oficiales de riesgosInformación y co-financiación

Costes de HWPlataforma tecnológica común

Conectividad

Servicios de captura de información

Transferencia de experiencias en otros países

Conocimiento de tecnologías existentes

Herramientas de medición de impacto social

Formación online

Capacitación y diagnóstico

Planes de negocios y planes tecnológicos

Apoyar plataformas web 2.0

ATM con huella digital e idioma

Diseño de procesos de negocio

Proyectos innovadores

Plataforma tecnológica abierta

Trabajo con grandes proveedores

Instituciones pequeñas

Diseño de procesos estandar

Información sobre la oferta de opciones tecnológicas

Capacitación

Accesibilidad

Compartir información

Sistema bancario

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Tecnología

Procesos

Personas


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Servicios donde el dinero se maneja desde un banco

(banca móvil)

Servicios donde el dinero se maneja desde una institución no-bancaria

(monedero móvil)

Link Celular (Argentina)

Pichincha Celular (Ecuador)

Banco do Brasil (Brazil)

…

Nipper (Mexico)

Mobipay (Spain)

Additive models

MTN Banking (South Africa)

Wizzit (South Africa)

M-Pesa (Kenya)

Gcash (Philippines)

Smart Money (Philippines)

Orange Money (Ivory Coast)

Oi Paggo (Brazil)

Tigo Cash (Paraguay)

Mobile Money (Jamaica)

Transformational models

Crandy (USA, France)

Obopay (USA)

PayPal Mobile (USA)

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MMT en ALC vs. Africa y Asia

Qué diferencias hay entre la banca móvil en ALC y las experiencias de Africa y Asia?

EXPECTATIVAS• Diferentes actores en ALC han estado intentando replicar los modelos que han

tenido éxito en otras regiones (Kenya, Philippines, S. Africa…)

PERO• ALC es diferente, y los países son diferentes entre sí

– Regulación del sector financiero– Grandes multinacionales (Financieras, Telecom)– Un entorno de microfinanzas y remesas muy desarrollado y con características propias

Hay unas condiciones muy prometedoras para el desarrollo de servicios financieros móviles pero el reto es encontrar la fórmula que funcione para ALC

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Modelos de Negocio y de Precios

Aiaze Mitha – Amarante Consulting

M-PesaKenya

Zap Ghana

MTN

M-PesaVodacom

Registro Cash-in Cash-out

$ 1.02 $0.13-0.190.3%

$0.19-0.450.7%

$ 0.37-1.11 $0.15 $0.37

$ 0.5 0.43% - 2% 0.43% - 2%

$ 0.37-1.48 0.4% 0.6%Bonus Minutos

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Comparación con costes de corresponsal no bancario

Mark Pickens - CGAP

M-PesaKenya

Agentes Brasil

Transacciones Beneficio Salario

90 transacciones diarias $5.01 por día $2.53 por día

147 transacciones diarias $5.17 por día $9.64 por día

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Modelos de Negocio y de Precios

Aiaze Mitha – Amarante Consulting

Operador

Banco/IMF

Agente

Ingresos Costes

Por transacciónUso del celularOtros productos

LanzamientoProcesoMonitoreoComunicaciones

Por transacciónInteresesOtros productos

Lanzamiento y promociónIntegración con sistemasAdecuación a regulaciónComunicaciones

Por transacciónMás clientes y más ventasOtros productos

Capacitación de personalTiempo de personal

Modelo de negocio:• Comisiones• Más tráfico en los comercios• Más uso del celular• Venta cruzada• Intereses del manejo de efectivo

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Agencias Reguladoras

MMT en ALC - Actores

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Operadores Móviles

BancosInstituciones de Microfinanzas

Cadenas de Establecimientos

Empresas de Tecnología

Instituciones de Remesas

Servicios de Pagos

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Operadores Móviles

Controlan el SIM

Unas pocas grandes multilaterales dominan el mercado, con algunas empresas de ámbito nacional

Alta penetración en todos los segmentos de la población

Modelos de negocio prepago – BOP

Redes de agentes comerciales

Tienen la tecnología y la experiencia de lanzar grandes productos y servicios de consumo




Servicios de Pagos

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Operadores Móviles

Este es el negocio de los bancos

Experiencia en el despliegue y promoción de servicios financieros masivos

Capacidad de recibir depósitos

Ventaja en productos financieros aparte del crédito

Cumplen y comprenden los condicionantes regulatorios

Dominio de la tecnología





Servicios de Pagos

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Bancos


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Operadores Móviles

Comprometidos con la innovación en la provisión de servicios financieros

Comprenden la oportunidad de MMT y quieren aprovecharla

PERO

Son razonablemente cautelosos

ROLES FUNDAMENTALES

Cash in/out y regulación de agentes

Requisitos para convertirse en institución financiera

Instituciones de Microfinanzas





Servicios de Pagos

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Bancos


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Operadores Móviles

Número elevado de clientes (+-10x bancos tradicionales)

Uso de canales de distribución innovadores a través de redes de corresponsales

Trabajan con clientes de bajos recursos • Conocen al cliente

• Conectan con el cliente

• Las redes de agentes a menudo son clientes

• Pueden tener un rol más allá de la provisión de servicios financieros. Educación, soporte etc.

Instituciones de Microfinanzas




Servicios de Pagos

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Retos

• De quién es el cliente?• Quién asume los costes?• La población de bajos recursos puede ser conservadora en la adopción

de nuevos productos• La infraestructura tecnológica es débil• Hace falta personal cualificado para desplegar estos servicios y canales

de distribución• Las IMF pueden tener reservas en cómo estructurar su relación con

grandes empresas• Se trata de experiencias piloto costosas• Hace falta un volumen alto de transacciones

Partly based on Accelerating Financial Inclusion through Innovative Channels: 10 Obstacles for MFIs Launching Alternative Channels—and What Can Be Done. Amitabh Saxena

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Gracias

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