Foro AgroNegocios e Industria de Alimentos:

Retos Estratégicos y de Innovación Empresarial

Universidad de Los Andes

Facultad de Administración

Bogotá, Octubre 19-24 de 2009

Temas a tratar:

• 1. Las razones de las reformas y el avance en liberalización.

• 2. La brecha al negociar el TLCAN y las expectativas. El sector agropecuario

• 3 Los efectos y las expectativas para los agro-negocios.

• 4 por qué no avanza la productividad y se pierden posiciones en el mercado estadounidense. El reto para invertir

Las razones de las reformas y el avance en liberalización

Hay déficit comercial constante entre 5 y 7 puntos del PIB. En 2008 las exportaciones fueron 290 mil millones de dólares. La agricultura sólo representó el 3.3 por ciento y Pierde fuerza

Estructura % Resp. al PIB % Crec. Anual %1980 2008 1980 2008 1980 2008

Exportación 100,0 100,0 14,0 25.1 11,7 10,5Petroleras 37,2 12,3 5,2 3,1 7,9 23,0No Petroleras 62,8 87,7 8,8 24,0 13,2 8,8Agropec 5,7 3,3 0,8 0,8 7,9 11,2Manufac 55,3 84,0 7,7 21,1 13,7 8,6Maquil 27,1 41,7 3,8 10,4 14,5 9,6Importación 100,0 100,0 13,2 37,0 12,1 10,7Consumo 9,8 12,1 1,3 3,2 14,1 14,8Intermedios 71,7 75,0 9,4 19,7 12,3 9,9Maquila 21,6 31,1 2,8 8,2 14,8 10,4Resto 50,2 38,6 6,6 10,1 11,0 10,9Capital 18,5 12,9 2,4 3,4 10,8 11,2

Índice de apertura del sectoragropecuario

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Exports Imports

Cerca del 66 por ciento del PIB agropecuario se importa y exporta. Las ganancias En productividad y cambio en ubicación de factores deberían ser elevados. Las exportaciones suben con las devaluaciones

Brecha de la productividad agrícola

1,6

2,1

2,6

3,1

3,6

4,1

4,6

5,1

5,6

19811983

1985198

71989

1991199

31995

19971999

2001

20032005

México Chile Colombia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

miles

dólar

es de

2000

Canadá México EUA

La economía agrícola mexicana compite con la de EUA. Produce los mismos bienesEn la misma temporada. Impuso EUA cuotas de estacionalidad y tiene la FARM BILLChile está bien lejos, no compite es complementaria. Chile: ubicación y estructuraDe la agricultura, empresariado y aportes en ciencia y cambios en variables macro:Tasa de cambio real competitiva y el control de capitales Impuesto Tobym

PRECIOS INTERNOS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 1980-2007

Pesos constantes de 1993 por tonelada

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19

80

19

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19

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19

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19

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19

89

19

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19

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19

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19

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19

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19

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19

99

20

00

20

01

20

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20

03

20

04

20

05

PE

SO

S D

E 1

993 P

OR

TO

NE

LA

DA

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

PE

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S D

E 1

993 P

OR

TO

NE

LA

DA

Frijol Maiz Grano (der) Tomate Rojo (jitomate) (der)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN REAL DE PRODUCTOS BÁSICOS, 1990-2007

(Millones de pesos de 1993)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

Avena Grano Arroz Palay Maiz Grano (der)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN REAL DE PRODUCTOS BÁSICOS, 1990-2006

(Millones de pesos de 1993)

800

1300

1800

2300

2800

3300

3800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6500

7500

8500

9500

10500

11500

12500

13500

14500

Frijol Sorgo Grano Trigo Grano Maiz Grano (der)

Descenso aún mayor han experimentado las frutas y hortalizas, productos de Exportación. Los cuales pierden terreno en el mercado estadounidense.

COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO (MILLONES DE DOLARES DE 1980). 1980-2006

Balanza ComercialAgropecuaria

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

1980

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1992

1995

1998

2001

2004

México pierde terreno en el mercado de los EUA en los productos en los que tieneVentajas comparativas: frutas, verduras, hortalizas: tomates, fresas. Y no se benefició del aumento de los precios del maíz, caña, soya, sorgo etc pues no tenía producción. Caña es le producto para los biocombustibles y ha iniciado producción con maíz importado

Conclusiones

• La gran apertura de la agricultura no ha redundado en aumentos en productividad general

• Pierde terreno en el mercado de EUA y crece el contenido importado del abastecimiento externo

• Cae el valor de la producción a pesar del aumento en volumen

• Explican lo anterior: • tasa de cambio revaluada, falta de crédito e inversiones

en infraestructura. Tasas de interés elevadas• En 2007 el gasto en agricultura y ganadería fue 15 por

ciento menor al de 1994. no hay crédito• El mercado interno puede ser ahora el factor a atender.