América Latina - joven, emergente e impulsora del consumo mundial

© Euromonitor International

1

AMÉRICA LATINA: JOVEN, EMERGENTE E IMPULSORA DEL CONSUMO MUNDIAL

IVAN FRANCO, ANALISTA DE INVESTIGACIÓNIGNACIO PONS, ANALISTA DE INVESTIGACIÓNMÓNICA FELDMAN, ANALISTA DE INDUSTRIA DE CONSUMER HEALTH


2

TENDENCIAS DE RETAILING EN AMÉRICA LATINA (IVÁN FRANCO)

RETAILING Y CONSUMIDORES (IGNACIO PONS)

TEMA ESPECIAL:

TENDENCIAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA (MÓNICA FELDMAN)


3LA ECONOMÍA GLOBAL SE RECUPERA CON RIESGOS

Precios de los commodities siguen al alza

Riesgos geopolíticos

¿En dónde están las oportunidades?

Acumulación de reservas en dólares…financia las importaciones.

El consumo privado crece.

La dinámica demográfica es favorable al consumo en la región.

Las economías emergentes están sosteniendo el consumo global.

ANTECEDENTES


4CONSUMIDORES ÁVIDOS Y CON OPCIONESUn sector favorecido es el sector comercial

Una base poblacional creciente y de jóvenes representa un atractivo para las cadenas comerciales

La relativa mejoría en los estándares de vida en AL, la transferencia de tecnología y mayores opciones que tienen los consumidores son estimuladores del consumo

El sector comercio es exitoso siempre que exista inversión.

AL está expandiendo la infraestructura en el sector comercio, mejorando vías de comunicación y logística

RETAILING EN LA


5RETAILING EN LA

AMÉRICA LATINA SOSTENIENDO EL CONSUMO

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

Agua embotellada

Cuidado Personal

Celulares

Vestido y calzado

Carbonatadas

Barras

Crecimiento promedio por categorias, AL, periodo 20005-2010


6

Los canales tradicionales del comercio, se vuelven ineficientes, comparado con las ventajas competitivas en precios, productos, promociones y formatos que ofrecen actualmente las cadenas comerciales.Van cediendo terreno al canal moderno, pero aún son los líderes

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Arg

enti

na

Bol

ivia

Bra

zil

Ch

ile

Col

ombi

a

Dom

inic

anR

epu

blic

Mex

ico

Per

u

Ven

ezu

ela

Un

ida

de

s

Puntos de venta totales por país (2010)

LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDORETAILING EN LA


7LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO

Pero América Latina es flexible en términos de sus canales y formas de hacer negocio (2010)

Tienditas y misceláneas (10% de ventas rsp)

Forecourt retailers (18%)

Kioscos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)

Esto se debe al grado de informalidad de nuestras economías,desarrollo regional y ruralización, infraestructura, etc.

RETAILING EN LA


8

ArgentinaIndependent Small Grocers 9,511 Home and Garden Specialist Retailers (752)

Bolivia

Independent Small Grocers (115)Other Grocery Retailers 3,450

BrazilOther Grocery Retailers 54,833 Home and Garden Specialist Retailers 27,034 Leisure and Personal Goods Specialist Retailers 25,541

Chile

Independent Small Grocers 5,461 Electronics and Appliance Specialist Retailers 40 Mixed Retailers 33

ColombiaIndependent Small Grocers 16,153 Home and Garden Specialist Retailers (1,964)

Mexico

Independent Small Grocers (4,969)Other Non-Grocery Retailers 17,228

Peru

Independent Small Grocers 6,500 Other Grocery Retailers (5,300)

VenezuelaDiscounters 2,527 Independent Small Grocers (1,145)

MÁS GANADORES QUE PERDEDORES (2005-2010) APERTURAS NETAS

RETAILING EN LA

Perú y

Colombia

destacan por

sus tienditas


9FODA

(F)Precios unitarios menores, FinanciamientoVariedadMenores costos de transacciónSegmentación de productos Tracción de otros segmentosAlimentos y bienes durables

(O) Segmentos C y D

(D)Difícil penetración en comunidadesFinanciamiento limitado Saturación

(A)Competencia

Canal Moderno

(F)ConvenienciaLocalización

Alcance y cobertura geográficaOferta limitada, productos básicos

(O) Incrementar la oferta

(D)Menor variedad

No financiamientoBaja rentabilidad y empleos

(A)Canal moderno

Canal Traditional

RETAILING EN LA


10

404,609

1.491.243

11,083

771,634

560,349 270,982

441,690

257,416 502,335

Alimentos y bebidas Tienditas Supermercados

Otros retailers abarrotes Ropa y calzado Salud y cuidado personal

Mejoramiento de la vivienda Ocio y articulos de entretenimiento Otros retailers no abarrotes

¿QUÉ COMPRA EL CONSUMIDOR?Básicos

Los retailers están segmentando sus formatos y están incrementando el piso de ventas para alcanzar una mayor base de consumidores. Tiendas de conveniencia, bodegas de descuento e hipermercados

Los nuevos formatos son eficientes a lo largo de toda la cadena logística y comercial por lo que tienen ventaja sobre los formatos tradicionales

Aún hay oportunidades en áreas rurales y aisladas. Brasil, México y Centro América

RETAILING EN LA


11

El éxito de las cadenas comerciales se debe en buena medida al financiamiento que proveen

En AL el sistema financiero todavía se encuentra en desarrollo, principalmente para las personas de bajo ingreso (C,D)

El financiamiento que ofrecen los retailers parece ser la solución al problema. Falabella, Coppel, Wal-Mart y bancos, etc.

9.7%6.1%

12.8%

29.7%

41.7%

Social Class A Social Class B Social Class C Social Class D Social Class E

¿CÓMO PAGA?RETAILING EN LA


12

Sistemas bancarios en desarrollo. Crisis recurrentes (México, Brasil y Argentina), informalidad y alto riesgo.Carteras de crédito de alto riesgoBancos multinacionales adversos con una banca local incipienteEconomías basadas en el efectivoEl financiamiento al consumo está creciendo en la región, pero es bajo como proporción de la capacidad de compra

FALTA CRÉDITORETAILING EN LA

- 5,000 10,000 15,000 20,000

Latin America

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Mexico

Venezuela

dólares al año

GDP Measured atPurchasing PowerParity

Consumer Credit


13HAY OPORTUNIDADESRETAILING EN LA

Tamaño de mercado- Histórico – valor RSP - US$ Per Cápita – precios corrientes 2010

Transacciones con tarjetas de crédito

Australasia 7,433

América Latina 454

Medio Oriente y África 47

Transacciones con tarjetas departamentales

América del Norte 398

América Latina 74


14

Las empresas multinacionales se ven en la disyuntiva de tropicalizar su oferta cada vez más.

Lanzar productos de bajo precio, bajo conteo y alta rotación, que estén al alcance de la mayoría de la población.

EL FUTURO (2011-2015)RETAILING EN LA


15

Cuál es la ventaja competitiva de AL en términos de retailing?

Aunque el canal moderno penetra velozmente, en los próximos años el canal tradicional seguirá liderando las ventas (2015):

Tiendas tradicionales, misceláneas (11% de ventas rsp)

Forecourt retailers (16%)

Kioskos, puestos en la calle, mercados, ambulantes, etc. (47%)

EL FUTURO (2011-2015)RETAILING EN LA


16¿QUÉ HACER?

El reto para las empresas es innovar no solo con productos de mayor valor agregado, sino productos a buen precio, convenientes y útiles para el consumidor

Los patrones de retaling en AL y mundial seguirán caminos distintos

Las multinacionales deben atender también al canal tradicional y consolidar sus redes de distribución regionales

En conclusión…las 3 b’s del marketing tras la recesión

¡BUENO, BONITO y BARATO!

RETAILING EN LA


17RETAILING Y CONSUMIDORES


18FACTORES DEMOGRÁFICOS

La inserción laboral de la mujer continúa creciendo

La cantidad de hogares donde ambas personas trabajan también

Se retrasa el casamiento y la maternidad

Aumenta el número de hogares unipersonales

Aumenta el ingreso y poder de compra

RETAILING Y CONSUMIDORES


19CONSECUENCIASMenos tiempo para:Comprar

CocinarLimpiar

Más importancia en:Aseo personal y

cosméticaCuidado de la salud


Más rápido

Verse bien(peso, piel, cabello)

No enfermarse


20COMPRAR MÁS RÁPIDO

Crecimiento en facturación de formatos que permiten compra semanal/quincenal en un solo lugar (Supermercados e hipermercados)También aquellos que permiten compra al paso: tiendas en estaciones de gasolina (forecourt) y convenience stores Comer más rápido Los almacenes/tienditas independientes (independent small grocers) quedan desposicionados y crecen más lento, incluyendo especialistas como panaderías y carnicerías (food/drink/tobacco specialists)Discounters siguen creciendo y ajustando la oferta (número regional afectado por VE, controles de precio)


6.99.2

12.19.1

15.1

6

1310.4

02468

10121416

2005-10 CAGR %


21COMPRAR MÁS RÁPIDO II: PARAPHARMACIES/DRUGSTORESCadenas de farmacias moviéndose al concepto de drugstore: cuidado personal+ cosméticos+medicina+limpieza del hogar/papel+librería

Si la compra excluye alimentos el drugstore es una opción a la gran tienda y también permite algo de compra impulsiva (bebidas y golosinas)

Beauty Specialist Retailers también creciendo con foco en categorías que ganan penetración como fragancias/ piel/ maquillaje verse bien

Incipiente crecimiento en tiendas de vitaminas y productos nutricionales (Other HealthcareSpecialist) verse bien y no enfermarse


Latin America 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute

Parapharmacies/Drugstores 145.7 19.7 22464

Beauty Specialist Retailers 65.2 10.6 2432

Other Healthcare Specialist Retailers 58.6 9.7 2916

Chemists/Pharmacies 23.1 4.2 3963

Crecimiento en facturación por canal – USD mn


22RETAILING Y CONSUMIDORES

0

5

10

15

20

25

30

35

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Direct Selling Homeshopping Internet Retailing Vending

% d

e cre

cimie

nto

US

$ m

illo

ne

s

2010 2005-10 CAGR %

Crecimiento en facturación por canal – USD mn

COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA


23COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA

Ventas non store crecen al 17% anual vs 9% store-based (2005-2010 CAGR)

Venta directa sigue siendo el canal non-store más grande y el que trae la mayor cantidad de dinero nuevo (USD 16K mn, 15% CAGR)

Top-sellers: cuidado personal, alimentos y bebidas, ropa, y productos para la salud (vitaminas/nutricionales)

Internet el de más rápido crecimiento porcentual (USD 9K mn, 32% CAGR)

Top-sellers (productos): electrónicos, media products (libros, música, videogames, películas), y alimentos y bebidas.

Cadenas de tiendas (desde supermercados a DIY) abriendo operaciones de internet

Homeshopping (telecompras) siendo reemplazado por internet: variedad y productos de nicho. Abren sus propias operaciones online.



24COMER MÁS RÁPIDO

El crecimiento en ventas de consumer foodservice (restaurantes, fast food, cafés, home-delivery, etc) viene superando al crecimiento en alimentos envasados comprados por el consumido.


Latin America - Retail Value RSP and Foodservice RSP- US$ mn - Current Prices -Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth

2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute

Packaged Food 59 9.8 89,354

Consumer Foodservice 65 10.6 84,546


25COMER MÁS RÁPIDO II: IMPORTANTE EN EL HOGAR

Snack bars: impulsiva pero saludable

Soup: instant soup más rápido

Ready meals: frozen ready meals, frozen pizza,

prepared salads

Meal replacement: MR slimming. No cocino y bajo de peso.

Categories 2005-10 %2005-10 CAGR %

2005-10 Absolute

Snack Bars 118.4 16.9 449

Soup 112.5 16.3 597

Ready Meals 108.4 15.8 859

Meal Replacement 95.8 14.4 378


Categories 2005-10 %2005-10 CAGR %

2005-10 Absolute

Spreads 56.2 9.3 846

Noodles 50.6 8.5 527

Bakery 46.5 7.9 24469

Oils and Fats 28.6 5.2 2937

Latin America - Retail Value RSP - US$ mn - Current Prices - Year-on-Year Exchange Rates - Period Growth

Spreads: desayuno fuera de casa (snack bars, yoghurt)

Noodles: madurez (MX, BR) o nicho

Bakery: desayuno fuera de casa, cuidado de la silueta (pan, tortas, panadería dulce)

Oils and fats: cocinando menos. Oliva la excepción (ensaladas).


26COMER MÁS RÁPIDO III: TAMBIÉN FUERA DEL HOGAR

Self-service cafetería: Variedad y velocidad.

Crece junto al retail (hiper/super/shopping malls)

Divino Fogao, Cencosud, Wal-mart

Fast food: hamburguesas y los demásMcD, BK, Subway, Habib’s

0 200

Self-ServiceCafeterias

Fast Food

Cafés/Bars

Full-ServiceRestaurants

100% HomeDelivery/Takeaway

Street Stalls/Kiosks

Crecimiento 2005-2010, US$ millones

Crecimiento 05-10



27

EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUDPÚBLICA

ACCESO AL AUTOCUIDADO

OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMÉRICA

MIRANDO HACIA UN FUTURO SALUDABLE


28COMPARACIÓN REGIONAL DE LA INCIDENCIA DE OBESIDAD

0 10 20 30 40

México

Venezuela

Guatemala

Bolivia

Uruguay

Chile

Perú

República Dominicana

Costa Rica

Brasil

Colombia

Argentina

Ecuador

Porcentaje (%)

Población Obesa 2010(≥BMI 30kg/m2)

El problema de la dieta

México mantiene una de las tasas de obesidad más altas en el mundo

Brasil, Uruguay y Costa Rica con un alto crecimiento en población obesa

Falsas expectativas en productos queprometen bajar de peso.

La promesa de encontrar un medicamentoefectivo para controlar la obesidad se desvanece.

EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA


29LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS

Los altos índices de obesidad representan un gasto económico fuerte para los gobiernos en términos de pérdida de productividad y tratamiento de enfermedades crónicas.El costo mundial del tratamientode diabetes se estima en más de US$350 mil millones en el 2010. Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muertes en Latinoamérica. Las complicaciones de la diabetes mellitus contribuyen a este resultado.


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

Po

rce

nta

je

Po

r ca

da

10

0,0

00

ha

bit

an

tes

Muertes por Diabetes Mellitus 2010

Diabetes Mellitus % Crecimiento Acumulado 2005-2010

-10%

-5%

0%

5%

0

100

200

300

400

Porc

enta

je

Por c

ada

100,

000

habi

tant

es

Muertes por EnfermedadesCardiovasculares 2010

Enfermedades Cardiovasculares

% Crecimiento Acumulado 2005-2010


30PRESIONES EN EL GASTO PÚBLICO EN SALUD

Los altos costos de atención médicarelacionados con los problemas de obesidad abruman a los gobiernos.

Argentina y Costa Rica aumentaron suinversión en el gasto público de salud en el 2010.

US$350: costo promedio mensual para tratar la diabetes en México .

Programas de salud pública tienencomo objetive reducir los gastos en salud.

El sector privado también participa en a través de campañas específicas sobreuna condición médica, o en asociacióncon el gobierno.


0 20 40 60 80 100

Colombia

Costa Rica

Uruguay

Chile

Bolivia

Perú

Nicaragua

Argentina

México

Venezuela

Brasil

Ecuador

República Dominicana

Guatemala

Porcentaje (%) del total de gasto en salud

Gasto Público en Salud 2010


31LA SALUD PROMUEVE VENTAS

La industria creció un 11.5% en ventas minoristas en 2010

Brasil significó48% de las ventas en valor para la región

Los medicamentos de venta libre representaron el 66% de ventas en 2010

Sin embargo, las vitaminas y suplementos alimenticios crecieron a la tasa más alta de 13%


-

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

US

$ m

illo

ne

s

Industria de Salud al ConsumidorVentas Retail en Latinoamérica

OTC Nutrición Deportiva Vitaminas y Suplementos Alimenticios Productos para Bajar de Peso


32OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL AUTOCUIDADO

Oportunidades• Mejoramiento en la educación de la población• Incremento en el nivel de confianza en el

autocuidado• Mayor capacidad de compra• Expansión de los canales de distribución• Tendencias emergentes hacia una vida saludable

Amenazas• Mayor regulación de medicamentos• Retraso en la aprobación de nuevos

medicamentos de libre acceso/venta• Incrementos en los precios de medicinas• Evidencia científica que afecte a un compuesto

de forma negativa• Escasez de medicamentos



33BRINDANDO SALUD A LOS CONSUMIDORES

Campañas de salud pública parafomentar el autocuidado.

La población latinoamericanaenvejece a tasas rápidas.

El gasto médico de personas de edad mayor aumentasignificamente.

El acceso al internet y a redessociales permite una mayor difusión de información sobresalud.

LAS OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMERICA

-1

0

1

2

3

4

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Po

rce

nta

je (

%)

de

cre

cim

ien

to

Tendencias de Crecimiento 2010-2015Población en Latinoamérica

Población edad 0-14 Población edad 15-64

Población edad 65+


34CAMBIO EN LOS ESTILOS DE VIDA QUE PROMUEVAN SALUD

Comprensión y adaptación de los beneficios

del autocuidado

Fácil acceso a medicamentospara tratarcondiciones

menores

Adopción de dietas

saludables y promoción

del ejercicio

Prevención de enfermedades

Listo para la vejez

MIRANDO A UN FUTURO SALUDABLE

El autocuidado no es caro, promueve intervenciones asequibles en salud, yrepresenta ahorros económicos


35

GRACIAS!Ivan Franco, [email protected]

Ignacio Pons, [email protected]

Monica Feldman, [email protected]

www.euromonitor.com

Tel 312.922.1115

América Latina - joven, emergente e impulsora del consumo mundial

Documents

Transcript of América Latina - joven, emergente e impulsora del consumo mundial