AppShore Web CRM - Guia Del Usuario

Guía del Usuario

Tabla de Contenidos

Información de Contacto...............................................................................4Soporte desde su cuenta AppShore ................................................................4Soporte desde www.appshore.com..................................................................4Soporte desde el equipo AppShore..................................................................4

Accediendo a AppShore.................................................................................5Ingrese con preferencia de idioma...................................................................5

Conceptos Básicos ........................................................................................7Pistas .........................................................................................................7Cuentas.......................................................................................................7Contactos.....................................................................................................8Oportunidades..............................................................................................8Actividades y Calendario Compartido...............................................................8Previsiones y Cuotas .....................................................................................9Reportes......................................................................................................9Webmail......................................................................................................9Campañas ...................................................................................................9Casos........................................................................................................10Documentos...............................................................................................10Barra de Tareas..........................................................................................10Personalización...........................................................................................10

Importar Registros .....................................................................................11¿La importación en Pistas, Cuentas o Contactos?.............................................11Preparación de su archivo a importar.............................................................12

Importación de Valores de Menús Desplegables...........................................13Asignación de registros en el momento de la importación..............................14

Diseño de página y Característica estándar ................................................18Logotipo de la empresa ...............................................................................18Preferencias, Administración, Cerrar sesión....................................................18Aplicación Pestañas ....................................................................................19Aplicación Pestaña sub-menú........................................................................19

Capturar Pistas .......................................................................................20Flip flop de conmutación de Panel Izquierdo................................................20

Búsqueda Rápida.........................................................................................21Imprimir Página..........................................................................................21Soporte AppShore.......................................................................................22

Crear, Editar, Ver Registros ........................................................................22Nuevo Formulario de Registro.......................................................................22Editar y Vista de Formularios........................................................................24

Convertir una Pista a una Cuenta ..............................................................26Rejilla de Registros Relacionados...................................................................28

Buscando, Ordenando y Navegando Registros............................................31Filtros de Búsqueda.....................................................................................31Filtros de Búsqueda Guardados.....................................................................32Número de Líneas Mostradas........................................................................32Ordenar Registros por Campos Específicos .....................................................33Seleccionar Registros...................................................................................33Apertura de Registros .................................................................................33Ordenar por Fecha de creación y Fecha de Última actualización.........................34Formulario de Vista Emergente.....................................................................34Historial.....................................................................................................35Coloración de Registro.................................................................................36

Operaciones en Grandes Cantidades...........................................................36Asignar Registros........................................................................................37

Todos los derechos reservados AppShore Inc 2010 GuÃa del Usuario 2

Exportar Registros.......................................................................................38Eliminar Registros.......................................................................................39Modificando Registros en Grandes Cantidades.................................................40Creación de Listas para Campañas Marketing..................................................41Etiquetas....................................................................................................42


Información de Contacto

Soporte desde su cuenta AppShore

Servicios accesibles desde su cuenta AppShore. Dar un clic en el ícono de Soporte Técnico. En la parte superior derecha de cualquier página de AppShore, aparece como una boya en rojo y blanco:

• Base de conocimiento de funcionamiento. • Aplicación Ticket para reportar cuestiones, requerir servicios o nuevas

características. • Documentación (formato PDF) para descargar.

Soporte desde www.appshore.com

Los siguientes servicios son ofrecidos a todos los clientes incluyendo a aquellos que están aprovechando la prueba gratuita de 30 días:

• Contactar al soporte técnico.• Solicitar una sesión de entrenamiento gratuita en línea. • Contactar la fuerza de ventas. • Documentación (formato PDF) para descargar. • Las preguntas técnicas y de ventas más frecuentes.

Soporte desde el equipo AppShore

Si aún no puede encontrar lo que necesita, puede contactarnos a:

AppShore Norteamérica2600 E. Bidwell StreetSuite 270Folsom, CA 95630USA

www.appshore.comInformación de ventas: [email protected] al cliente: [email protected] Socio: [email protected]

AppShore JapanSuite No. 10, 6F, B2, Sagami StreetIchiban-cho Chiyoda-kuTokyo 102-0082Japón

www.appshore.co.jpInformación de ventas: [email protected] al cliente: [email protected] Socio: [email protected]


Accediendo a AppShoreDesde la barra de navegación de su navegador, teclee el nombre del sitio de su cuenta appshore.net y teclee Go o presione la tecla Return/Enter de su teclado. El nombre del sitio de su cuenta AppShore será en formato http:// mycompanyalias .appshore.net , donde la parte de mycompanyalias será el alias de la compañía seleccionado por su Administrador AppShore. En la página de acceso de AppShore, ingrese su nombre de usuario o dirección de e-mail, y su contraseña. Dé clic en el botón de Ingreso o presione la tecla Return/Enter de su teclado.

Como otra alternativa, puede acceder a su cuenta desde el sitio web de AppShore, www.appshore.com. Dé clic en el enlace Ingreso de Cliente en la parte superior derecha de cualquier página en el sitio web de AppShore, ingrese el alias de su compañía, su nombre de usuario o dirección de e-mail, y su contraseña. Dé clic en el botón de Ingreso o presione la tecla ReturnEnter de su teclado. Si no conoce el alias de su compañía o lo ha olvidado, dé clic en el enlace que dice "Olvidó el alias de su compañía" y complete el formulario para solicitar asistencia del soporte técnico.

Si usted ha olvidado su contraseña, dé clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" en la página de Ingreso y solicite una nueva, la cual se le será enviada automáticamente vía e-mail.

Si aún usted no puede Ingresar, por favor contacte al Administrador AppShore de su compañías para validar sus credenciales o restablecer la contraseña. Si usted es el Administrador AppShore, por favor contacte al soporte AppShore a [email protected] para validar o restablecer las credenciales de su cuenta.

Ingrese con preferencia de idiomaPara los usuarios que prefieren operar el programa AppShore en otro idioma que no sea Inglés, puede seleccionar y guardar su preferencia de idioma desde la página de Ingreso. La primera vez que un usuario ingresa, el idioma por defecto será elegido basado en el navegador del usuario, a menos que se escoja otro en el menú cuando se ingrese. Una vez que el usuario ha ingresado utilizando cualquier preferencia de idioma en particular, siempre y cuando el navegador esté manteniendo cookies, el idioma elegido será guardado para el próximo ingreso. El idioma puede ser cambiado en cualquier momento simplemente eligiendo uno nuevo cuando se ingrese. Si no se selecciona ningún idioma, se utilizará el que esté definido en el perfil del usuario AppShore.

Ahora que ha ingresado, vamos a familiarizarnos con el diseño y las características estándar del servicio AppShore.

Nota: Su Administrador pudo haber desactivado o establecido como invisible algunas de las características estándar y funciones de su cuenta AppShore. Si


http://mycompanyalias.appshore.net/

http://www.appshore.com/



usted ingresa y no encuentra ciertas funciones o características descritas en este documento, puede ser porque su Administrador decidió no proporcionarle acceso a esa característica o función específica.


Conceptos Básicos La Edición Profesional de AppShore está diseñada principalmente para compañías que laboran en el sector "De Empresa a Empresa" (Business to Business B2B). Por lo tanto la terminología utilizada, así como muchas de las consideraciones del diseño se basan en los procesos más comunes al modelo de ventas de B2B.

La Edición Premium de AppShore está bien preparada ya sea para el sector B2B o para el sector "De Empresa a Consumidor" (Business to Consumer B2C). Sin embargo, si usted trabaja en el sector B2C, recomendamos ampliamente utilizar la Edición Premium debido a la habilidad de personalizar la solución para mejor ajustarse a los requerimientos especiales de ventas a consumidores individuales y no a empresas.

AppShore está constituido de múltiples aplicaciones o tipos de registro. En la parte superior de cualquier página de AppShore usted encontrará unas etiquetas tipo carpeta que le permitirán navegar de una aplicación o tipo de registro a otro.

Dependiendo de la Edición AppShore que su compañía tenga licencia, y los permisos otorgados a usted por su Administrador, usted verá las pestañas que están disponibles para usted. Ya sea que se opere en el sector B2B o B2C, comprender a nivel conceptual y práctico los diferentes tipos de registro y aplicaciones de AppShore es esencial para que el uso del sistema AppShore sea efectivo. Lo siguiente es una breve visión general de las aplicaciones y tipos de registro incluidos tanto en la Edición Profesional como en la Premium.

Pistas En la terminología AppShore, una Pista es un registro no asociado con una actividad de ventas. En otras palabras se supone que usted recopilará muchos nombres de prospectos potenciales, pero (desafortunadamente) sólo una fracción de ellos se convertirán en oportunidades de venta o clientes. En este caso, es útil el distinguir claramente un nombre en una lista, una Pista en la terminología AppShore, de un prospecto o un cliente que paga. Le recomendamos almacenar todos sus nuevos nombres incluyendo listas adquiridas en la aplicación Pistas. En algún momento, usualmente cuando el individuo se ha convertido en un prospecto o cliente, le recomendamos convertir su Pista en Cuenta. Cuando una Pista se ha convertido en Cuenta, no se podrá encontrar cuando se busque en los registros de Pistas.

Las Pistas pueden ser ingresadas manualmente, importadas desde un archivo .csv o .txt, o insertadas directamente en una base de datos AppShore via el "Contáctenos" de su sitio web.

CuentasEn la terminología AppShore un registro de Cuenta tipicamente representa un cliente actual ya sea una compañía o una organización. En el diseño, no hay registro de nombre o apellido, entonces no es hecha para capturar información de individuos. Esa es una función del registro Contacto, descrita posteriormente. Para un mejor entendimiento, puede usar el campo Tipo del registro de la Cuenta para más adelante distinguir la Cuenta como un prospecto, cliente, socio, proveedor, competidor, etc. El campo Tipo de Cuenta es personalizable entonces usted tiene libertad de agrupar y categorizar los registros de Cuenta ajustándolos a las necesidades de su empresa.


El propósito principal de crear una Cuenta o convertir una Pista a una Cuenta es el distinguir el registro de los nombres no calificados de su lista de Pistas, y comenzar a rastrear el estatus del proceso de ventas.

ContactosLos Contactos son definidos como registros que representan individuos. Los Contactos pueden, pero no necesariamente necesitan ser, relacionados con registros de Cuenta. Número ilimitado de Contactos pueden ser relacionados con una Cuenta. Estos individuos pueden ser contactos personales a los que no se les venderá nada pero quiere conservar en un "libro de direcciones" para referencia o, a menudo son individuos que trabajan para una compañía a la que usted está vendiendo algo. Los Contactos pueden no estar relacionados con otros tipos de registro en AppShore incluyendo Actividades, Oportunidades, Casos, Documentos, Webmails.

OportunidadesEn la terminología AppShore, una oportunidad representa una oportunidad de ganancia, una venta completa, o un ciclo de venta en proceso. Número ilimitado de registro de Oportunidades pueden ser asociados con una Cuenta. El propósito de crear registros de Oportunidad es tener un solo sitio donde pueda rastrear todos sus proyectos incluyendo acuerdos ganados o perdidos. Usando el registro Oportunidad puede monitorear acuerdos en cada paso o etapa del ciclo de ventas. Los registros de Oportunidad tienen un menú personalizable y deplegable llamada Etapa que es usado para definir el proceso de sus ventas específicas. Modificando el valor del campo de Etapa en el menú desplegable mientras progresa en el proceso de ventas, puede representar movimiento en el proceso de ventas y en el estatus actual de sus proyectos.

Actividades y Calendario CompartidoLas Actividades pueden ser eventos discretos como una llamada telefónica, una junta, un evento o una tarea.


Número ilimitado de Actividades pueden ser asociadas con una Cuenta, Oportunidad, Pista, Caso, o Contacto. Los registros de Actividad son utilizados más que nada como recordatorios para ayudarle a mantener su agenda organizada y actualizada. Las Actividades pueden ser vistas en formato de lista, buscadas y organizadas por varios criterios incluyendo fecha, prioridad, estatus, nombre de Contacto o de Cuenta.

Si cuenta con la licencia de Edición Premium, bajo la pestaña Actividades es donde puede también encontrar el calendario compartido el cual despliega las actividades en forma de tablero y no en formato de lista. El calendario están asegurados por las permisiones de acceso donadas por el usuario, lo cual que significa que la información en el tablero puede o no puede ser compartida con otros usuarios dependiendo del perfil de seguridad asignado al usuario. La vista del calendario no es una característica disponible bajo la Edición Profesional.

Previsiones y Cuotas Las previsiones son generadas desde un registro de Oportunidad y son usadas como gestión de fuente de información y para rastrear el rendimiento de la fuerza de ventas o de un agente de ventas en particular sobre un periodo de tiempo definido por el usuario. Los registros de Previsión pueden ser filtrados por múltiples criterios incluyendo el mes o año cuando se espera que la Oportunidad se cierre, por representantes de ventas, por Etapa o por Probabilidad, o por alguna combinación de las anteriores. Las Previsiones pueden ser clasificadas por nombre de Oportunidad, Cuenta, Cantidad Esperada, Etapa o Probabilidad. Las Previsiones pueden ser generadas por Mes, Trimestre o Año, o por algún otro tipo de periodo que usted especifique. Puede también asignar cuotas a personas de ventas y rastrear el rendimiento de una cuota en base a un individuo o equipo.


ReportesEn adición a los Reportes estándar que proporcionamos, usted también puede crear sus propios reportes de clientes. Los Reportes pueden ser vistos en línea, imprimidos o guardados en un archivo .csv en su escritorio.

WebmailEs una aplicación e-mail fija. Puede enviar un e-mail dando clic en la pestaña Webmail y después en Nuevo Mail o dando clic en cualquier dirección e-mail durante el modo de vista de registro. Webmail respalda plantillas y Firmas de cliente. Puede formatear sus mensajes e-mail usando el editor HTML. Aunque puede llegar a notar un Buzón en la lista de carpetas bajo la pestaña Webmail, el Webmail de AppShore es sólo para e-mails de salida. Hasta ahora esta aplicación no acepta mensajes de entrada. Si alguien responde un mensaje enviado desde AppShore, la respuesta será redirigida a su dirección de e-mail actual (La dirección de e-mail de su negocio, Outlook, gmail, Yahoo, etc.). No necesita un e-mail AppShore especial para usar Webmail. Cuando se envia un mensaje desde AppShore, la dirección ingresada en "Desde:" será mostrada en la dirección de e-mail en su Perfil de Usuario. Puede cambiar la dirección del "Desde:" rápidamente mientras se crea un mensaje e-mail y puede cambiar la dirección de e-mail en su perfil accediendo a Preferencias, y después Mi Información.

Campañas Las Campañas son usadas para enviar mensajes de e-mail en grandes cantidades y están compuestas de un mensaje e-mail o una plantilla y una lista de beneficiarios. Puede crear Listas de direcciones e-mail desde Pistas, Cuentas o Contactos, o una combinación de alguna de ellas. Los Mensajes y Plantillas pueden ser formateados en HTML o en texto, o en ambos. Para personalización de mensajes, varios campos dinámicos, como nombre, apellido, nombre de compañía, y otros están disponibles para ser automáticamente insertados en un mensage campaña cuando son enviados.

CasosCasos son usualmente usados para soporte de personal post-ventas y pueden ser pensados como tickets de problemas, o una forma de identificar y rastrear asuntos con clientes. Los Casos pueden ser asignados a individuos y filtrados por prioridad, propietario o estatus. Los Casos pueden ser clasificados por prioridad, tema, Cuenta, Contacto, Oportunidad o Estatus. El campo del estatus Caso es personalizable.

DocumentosEl servicio Documentos proporciona un repositorio central de documentos que pueden ser clasificadas, accedidas y compartidas entre su organización. Los Documentos puedens ser organizados en carpetas. Cuando se buscan documentos, los filtros pueden ser aplicados basados en el nombre del documento o del propietario. Los Documentos pueden ser clasificados por nombre, tamaño, propietario y fecha de última actualización. Un documento almacenado en AppShore puede ser de tipo archivo virtual. No tiene que ser un documento Word. Los Documentos pueden ser enlazados con otros registros incluyendo Pistas, Cuentas, Contactos, Actividades, Oportunidades y Casos.


Barra de TareasEl servicio de Barra de Tareas proporciona un resumen conveniente de, entre otras cosas, sus Cuentas más activas, Actividades por llegar, Cuentas descuidadas, las mejores Oportunidades, Casos abiertos y los registros más vistos recientemente. La Barra de Tareas puede ser personalizada en diferentes formas para ajustarse a sus intereses particulares.

PersonalizaciónLa Edición Profesional proporciona la capacidad de personalizar varios menús desplegables. La Edición Premium es completamente personalizable y permite más de 50 nuevos campos por formulario. Con Edición Premium puede añadir nuevos campos, quitar campos, renombrar campos, reorganizar los campos en el formulario, crear secciones o grupos de campos para lograr una mejor organización, añadir nuevos criterios de búsqueda, y mucho más.


Importar Registros Una de las primera cosas que tal vez usted querrá hacer es cargar su base de datos con registros de Outlook, hojas de cálculo Excel, o cualquier otro vendedor de producto CRM. Como servicio a nuestros clientes preferimos trabajar estrechamente con usted para asegurar que sus datos son importados correctamente la primera vez. Le recomendamos altamente el contactarnos antes de intentar importar datos a menos que usted esté muy familiarizado con este tipo de procedimiento. Cuando usted nos contacte, le pediremos reenviar el archivo(s) que usted desea importar para que podamos revisar el formato de los datos. Envie su archivo(s) a [email protected] y pida asistencia con la importación. Necesitaremos su contraseña AppShore para acceder a su cuenta.

Si los datos son bien formateados de acuerdo a sus requerimientos, los importaremos por usted. Si los datos necesitan ser limpiados un poco y podemos hacerlo rápidamente, se realizará antes de importarlos. Si hay trabajo sustancial a ser hecho para preparar los datos para importación, le ofreceremos una guía sobre qué se necesita hacer y se le pedirá limpiar sus datos y que sean reenviados a nosotros. También ofrecemos servicio de limpieza de datos. Cargamos US$100 por hora por este servicio.

¿La importación en Pistas, Cuentas o Contactos?Antes de importar sus datos es importante entender claramente el propósito y diferencias entre una Pista, Cuenta y registros de Contacto. Estos conceptos son descritos anteriormente, pero una explicación detallada es requerida para permitirle tomar la mejor decisión de donde importar sus registros.

En la terminología AppShore, una Pista es un registro no asociado con una actividad de ventas. En otras palabras se supone que usted recopilará muchos nombres de prospectos potenciales, pero (desafortunadamente) sólo una fracción de ellos se convertirán en oportunidades de venta o clientes. En este caso, es útil el distinguir claramente un nombre en una lista, una Pista en la terminología AppShore, de un prospecto o un cliente que paga. En ese caso le recomendamos importar sus sospechosos, compañías o individuos que no han sido contactados y aún no están relacionados en el proceso de ventas, en Pistas, como opuestos a Cuentas y/o Contactos. Esta no es una prueba difícil y rápida. Pueden haber circunstancias en donde tenga más sentido importar sospechosos a Cuentas y Contactos. Por ejemplo, si usted tiene múltiples contactos en cada compañía, puede ser más efectivo importar sus registros en Cuentas y Contactos y marcarlos como Pistas e ignorar la aplicación Pistas todo junto.

El registro AppShore de Pista contiene el campo nombre de compañía (Cuenta) y el campo de nombre y apellido y así almacena la información relacionada con el individuo y la compañía asociada con la compañía. Cuando se importan Pistas, AppShore no verifica duplicados. Número ilimitado de duplicados exactos de registros pueden ser importados en Pistas. El propósito del registro Pista, la información específica almacenada en un registro Pista, y la ausencia de verificación de duplicado durante el proceso de importe de Pista todos son factores importantes a ser considerados cuando se decida importar registros en Pistas, Cuentas o Contactos.

En un típico modelo de negocio De Empresa a Empresa (B2B) se sabe que el cliente es una compañía y no un individuo. Además, se sabe que se necesitará vender, o al menos hablar con varios individuos en la compañía para consumar una venta. Éste no necesariamente es el caso del modelo de su negocio pero el sistema AppShore


mailto:[email protected]

fue diseñado para acomodar este escenario distinguiendo entre Cuentas (compañías) y Contactos (individuos).

Específicamente, el registro de la Cuenta AppShore es diseñado para representar una compañía, no un individuo, el cual está activamente comprometido en el proceso de ventas o que es un cliente actual.

Los registros de AppShore Contacto representan individuos que son empleados, o están relacionados de alguna manera con la compañía (Cuenta). Número ilimitado de registros de Contacto pueden ser relacionados con un registro de Cuenta. Las implicaciónes de este diseño son evidentes cuando se importan registros en Cuentas y Contactos como opuestos a Pistas.

Por ejemplo, a diferencia de Pistas, cuando se importan registros de Cuenta, AppShore verifica duplicados basados en el valor del campo de la Cuenta el cual, por diseño, debería contener el nombre de la compañía. Cada nombre de compañía (campo Cuenta) debe ser único. Duplicados exactos serán rechazados al tiempo de la importación.

Igualmente, cuando se importen Contactos, AppShore verifica por duplicados basados en varios parámetros; nombre, apellido, dirección de e-mail y nombre de compañía (campo Cuenta). Si los 4 campos son iguales a un registro de Contacto existente, los duplicados serán rechazados.

Si usted tiene múltiples Contactos por Cuenta, usted necesitará importar sus datos tanto en Contactos como en Cuentas. Éste es un proceso de dos pasos. Primero importe los datos en Cuentas para crear los registros de Cuentas. Notará que el registro AppShore Cuenta no contiene el campo nombre o apellido. Cuando importe a Cuentas ignore el mapa de los campos nombre y apellido y otra información que sea específica del registro Contacto. Después importe el mismo archivo a Contactos. Para que la relación entre Contactos y Cuentas se establezca, debe estar seguro de marcar el nombre de compañía en su archivo en el campo Cuenta del registro Cuentas y Contactos. El campo Cuenta es lo que enlaza los dos tipos de registro.

Si sólo tiene un Contacto por Cuenta no necesita necesariamente importar sus datos en ambas Cuentas y Contactos. En lugar puede importar sus datos sólo en Contactos. Aunque esté importando en Contactos, si no existe un registro de Cuenta bajo el mismo nombre de compañía (basado en el valor del campo Cuenta del registro Cuenta) un registro de Cuenta será creado automáticamente al tiempo de importación y la relación entre el Contacto y la Cuenta será propiamente establecida. Sin embargo, el registro Cuenta creado contendrá solamente la información que es común a Cuenta y a Contacto, ejemplo, número de teléfono, e-mail, número de fax, dirección, etc.

Si usted trabaja bajo un modelo de ventas "De empresa a Consumidor" (B2C) debe contactar a AppShore para discutir la mejor alternativa para importar sus datos. Dependiendo en sus necesidades podemos sugerir personalización de uno o más de nuestros formatos para ajustarlos a la captura de datos de su negocio o industria específicos. Personalización de formato está disponible sólo en la Edición Premium.

Ahora procederemos a describir el proceso de importación.


Preparación de su archivo a importarAunque no es necesario que su archivo contenga un encabezado de columna, si no, recomendamos altamente que inserte una. Esto comenzará a trazar el campo del procedimiento de importación lo más simple y ordenadamente posible. El encabezado de la fila es la fila uno del archivo y contiene un nombre descriptivo de los datos en esa columna particular, como nombre, apellido, dirección de e-mail, etc. Si su archivo ya cuenta con un encabezado de fila, será extremadamente útil para usted el reemplazarlo con nuestros encabezados de columna estándar. Si usted utiliza nuestros encabezados de columna estándar la mayoría, si no es que todos el trazo de los campos serán hechos automáticamente, cuando llegue a ese paso del procedimiento de importación.

Para obtener nuestros encabezados de columna estándar, primero cree y luego exporte una muestra de registro del tipo que está a punto de importar, ejemplo, Pista, Cuenta, Contacto, etc. Para crear una muestra de registro vaya a la pestaña de donde quiera importar registros y dé clic en el enlace "Nueva Cuenta", o "Nuevo Contacto" o "Nueva Pista" en la parte superior izquierda del formulario justo abajo de la fila de fichas. Complete el formulario "Nuevo Registro" ingresando datos de muestra en cada uno de los campos, después dé clic en "Guardar". Regrese a la página de resultados de búsqueda dando clic en la pestaña del registro que acaba de crear (Pistas, Cuentas, Contactos, etc.). Verifique la casilla al lado del registro que acaba de crear y después dé clic en "Exportar" al final de la página. Un archivo .csv será creado y podrá ser abierto en Excel.

Se le pedirá Abrir o Guardar el archivo exportado. Guárdelo en su disco duro. Abra Excel y abra el archivo que acaba de guardar. El archivo contendrá los datos muestra que usted ingresó y nuestra columna estándar en la fila uno. El archivo también contendrá varias columnas extrañas que usted puede ignorar. Copie y pegue los encabezados de columna apropiados desde el archivo muestra en la fila uno del archivo que desea importar.

Usted notará que nuestro encabezado de fila estándar contiene una columna de nombre y otra de apellido. La implicación es que su archivo debe estar establecido de esta forma en lugar de almacenar el nombre completo en una sola celda. A pesar de que tenemos un campo de nombre completo en los registros Contacto y Pista, no puede importar los valores en este campo porque es un campo dinámico que se crea agregando los nombres y apellidos después de que el registro ha sido importado. Además, tenemos un solo campo de dirección. Si el archivo tiene más de una dirección como la dirección 1, dirección 2, dirección 3, la información de dirección debe ser consolidada en una sola celda antes de la importación. Dividir un nombre completo en dos celdasy la consolidación de múltiples campos de dirección en una sola celda son cosas en las que AppShore le puede ayudar si usted no sabe como hacerlo en Excel.

Importación de Valores de Menús DesplegablesCuando se importan datos en AppShore menús desplegables, como "Tipo", "Fuente","Industria", y los "Campos de Calificación", debe tener un campo correspondiente en su expediente que contenga el identificador de AppShore del valor que desea importar. Los Menús desplegables no se rellenan automáticamente con los valores de su archivo en el momento de la importación a menos que los identificadores adecuados existan antes de la importación. Tenga en cuenta que hay dos parámetros de una entrada en un menú desplegable, el identificador y la etiqueta. Usted debe insertar el identificador de la entrada en su archivo, no la etiqueta.

Los identificadores de los valores de los menús desplegables de AppShore se Todos los derechos reservados AppShore Inc 2010 GuÃa del Usuario 14

encuentran en Administración> Personalización> listas desplegables. Seleccione la lista que desee para rellenar desde el menú desplegable situado en la parte superior del formulario. Copie y pegue el caso Identificador AppShore de Valor(s) adecuado que desea importar en las filas adecuadas de su archivo. Si es necesario, puede crear nuevas entradas o eliminar entradas en varios de los menús desplegables AppShore. Debe tener permisos administrativos para modificar los valores de las listas desplegables.

Cuando importe su archivo, trace el campo correspondiente o el encabezado de la columna al campo adecuado de base de datos AppShore, tales como Industria, Tipo, Fuente, Clasificación u otras.

Asignación de registros en el momento de la importaciónSi se encuentra en un entorno multi-usuario y desea asignar registros a Usuarios en el momento de su importación, debe tener una columna en el archivo que contiene elUsuario de AppShore identificador de usuario. Para localizar el identificador del usuario AppShore ir a Administración>>usuarios>> Lista. Abra el registro de usuario en modo de visualización haciendo clic en el icono de la lupa al lado de él. El identificador de usuario se encuentra en la esquina superior derecha de el registro de perfil de usuario. Copie y pegue el identificador de usuario en cada registro en su archivo que desea asignar a dicho usuario. Cuando se tracen los campos en su archivo durante el proceso de importación, trace la columna que contiene el identificador de usuario al campo AppShore llamado "propietario".

Debido a que hay un número infinito de posibles variaciones del tipo y formato de datos que podrían estar contenidos en su archivo de datos, es imposible documentar


cada detalle y las circunstancias que puedan surgir durante el proceso de importación. Una vez más, sugerimos se comunique con nosotros antes de intentar importar datos de forma que podamos evaluar la calidad de sus datos y proporcionar orientación para lograr los mejores resultados.

Sólo puede importar a AppShore archivos guardados como tipo de archivo Valores separados por comas (.csv). Si usted tiene una hoja de cálculo Excel estándar con una extensión de archivo .xls o .xlsx primero debe guardar el archivo como un archivo .csv antes de tratar de importarlo. Para guardar un archivo como un archivo .csv, ábralo en Excel y haga clic en Archivo en el menú, después haga clic en Guardar como...

Después de hacer clic en Guardar como... se le pedirá con un cuadro de diálogo emergente. Aquí puede determinar en qué lugar del disco duro desea guardar el archivo, el nombre del archivo, y seleccionar el tipo de archivo .csv.

Desde el menú desplegable "Guardar como tipo:", desplácese por la lista hasta que encuentre el "CSV (delimitado por comas) (*. csv)" y haga clic en él. Luego haga clic en "Guardar" para guardar el estándar de archivo de Excel como un archivo .csv que será importado en AppShore.


Una vez que haya guardado el archivo como un archivo .csv, usted está listo para importarlo. Para importar registros, haga clic en el enlace de importación en la parte superior izquierda de la página en el sub-menú por debajo de la fila de pestañas de aplicación. Cada tipo de registro tiene una opción de importación en el sub- menú.

Después de hacer clic en el enlace Importar se le pedirá buscar y seleccionar de su disco duro o la red el archivo a importar. Si el archivo tiene un encabezado de la columna, asegúrese de hacer clic en "Encabezado de Fila" verifique a continuación, haga clic en "Siguiente".


Después de hacer clic en "Siguiente" se le pedirá con una pantalla que se parece a esto:

El siguiente paso del proceso de importación es el trazo de los campos en su archivo a los campos en el registro de la base de datos de AppShore. Para ello, despliegue el menú bajo la columna "Campos de Base de Datos" uno por uno y seleccione el campo AppShore que coincide con el campo de su archivo.

El campo de base de datos AppShore llamado "Cuenta" es donde el nombre de la compañía se almacena para los registros de Pista, Cuenta y Contacto.


Si su archivo contiene campos para los que no hay ningún campo que aparezca en la base de datos de AppShore, simplemente deje el menú desplegable en blanco para esos campos. Después de asignación de los campos, haga clic en "Siguiente" para importar los registros.

Cuando el proceso de importación haya terminado un mensaje para confirmar los resultados será mostrado.


Diseño de página y Característica estándar

Logotipo de la empresa

El logotipo AppShore aparece en la esquina superior izquierda de cada página. El Administrador puede reemplazar el logo AppShore con el logotipo de su empresa. Para ello, vaya a Personalización, después Administración, después Logotipo de la empresa.

Preferencias, Administración, Cerrar sesión

En la esquina superior derecha de cada pantalla AppShore se encuentra, como mínimo, su nombre de usuario, nombre de su empresa y el enlace de desconexión. Dependiendo de los derechos que le han sido concedidos por el administrador, también puede ver los enlaces a las preferencias y Administración en este ámbito. Si se le ha concedido permiso para hacerlo, es posible ver o editar su perfil personal haciendo clic en su nombre de usuario. Puede ver o editar su perfil de la empresa haciendo clic en el nombre de la empresa. Usted puede ver o editar sus preferencias personales, haga clic en el enlace "Preferencias", y es posible que puedaadministrar todos o algunos de las aplicaciones en el entorno AppShore haciendo clic en el enlaceAdministración. Si usted no ve o no puede hacer clic en uno o varios de estos enlaceses porque su Administrador no le ha concedido los permisos para hacerlo. Usted siempre encontrará la opción Salida en este ámbito, con independencia de los permisos que se le hayan sido autorizados por el administrador.

Dependiendo de sus Preferencias usted puede hacer cosas como cambiar la contraseña, cambiar el color, ajustar la fecha y hora, y fijar la moneda y el uso horario de su preferencia. También puede determinar la aplicación que desea ver primero inmediatamente al inicio de sesión. Utilice esta función si desea entrar e ir directamente a la barra de tareas, o de productos, o cualquier otra aplicación, salvo las cuentas, que es la aplicación de entrada por defecto. La opción "confirmar Eliminación" también se establece en las Preferencias. Recomendamos ajustar la opción "Confirmar Eliminación" en "Verificada". Esto tendrá como efecto un mensaje emergente de confirmación antes de que cualquier registro u otro objeto seaeliminado de la base de datos. El usuario se verá obligado a hacer clic en "Aceptar" en la ventana emergente para confirmar la acción antes de que suceda.


Aplicación Pestañas

En la parte superior de cada página se encuentran la aplicación pestañas. Al hacer clic en una pestaña usted navega en la aplicación particular. Los nombres de estas pestañas se pueden cambiar, y la secuencia en que aparecen las pestañas se pueden reordenar. Se pueden hacer invisibles mientras que la propia aplicación puede permanecer activa. Las aplicaciones se pueden desactivar. Todas las modificaciones de las aplicaciones de pestaña y la activación y la desactivación de las aplicaciones son funciones administrativas encontrado en el enlace Aplicaciones. La Aplicación Pestañas puede ser modificada, tanto en la edición Profesional como en la Premium.

Aplicación Pestaña sub-menú Justo debajo de la fila de pestañas, para cada aplicación, hay una serie de enlaces que se inician en la esquina superior izquierda de la página. Para la mayoría de estas aplicaciones son la investigación, Búsqueda (tales como Pista, Cuenta, Contactos, etc), y de importación.

El enlace de la búsqueda le lleva de nuevo a la zona de resultados de búsqueda en todos los registros que cumplan los criterios de búsqueda. Si usted tiene muchos registros y está trabajando a través de la lista, al hacer clic en el enlace de la búsqueda le devolverá a la misma página donde se encontraba antes de abrir el último registro. Esto se opone a hacer clic en la pestaña de aplicación que te permite volver a la primera página de registros en la lista.

El enlace Nuevo registro es donde se hace clic en cuando se quiere crear un nuevo registro de ese tipo.

El enlace Importar es donde se hace clic cuando se quiere Importar registros en la aplicación. Aceptamos archivos .csv para Importar. Como un servicio a nuestros clientes, siempre y cuando el archivo esté relativamente bien formateado y no se requiera de mucha limpieza de datos, por lo general se le ayuda a importar sus archivos de forma gratuita. Envíenos su archivo como documento adjunto y vamos a evaluar la calidad de sus datos y le haremos saber si podemos hacerlo de forma gratuita o si tenemos que cobrar por la limpieza de datos. Nosotros cobramos US$100por hora por este servicio.


Capturar Pistas

Bajo la pestaña Pistas sólo podrás ver un enlace adicional marcado como Capturar Pistas. Aquí encontrará un ejemplo de código HTML que puede ser copiado y pegado en el "Contáctenos" de su sitio web existente donde se recopila información de contacto de los visitantes. Una vez que haya modificado su sitio web con este código, cuando los usuarios hacen clicen aceptar su formulario, los datos recogidos se incorporarán directamente a un nuevo registro Pista de AppShore. La característica Capturar Pistas está disponible tanto en la Edición Profesional como en la Premium.

Flip flop de conmutación de Panel IzquierdoEl icono rectangular en la primera posición del submenú de cada página cambia elPanel izquierdo en encendido y apagado. El panel izquierdo del formulario es donde el historial de los registros y etiquetas recientemente vistos y editados la se muestran (Las etiquetas se discuten en mayor detalle más adelante en este documento). Al utilizarlo usted gana más visión horizontal en el formulario de resultados de búsqueda, los que pueden ser especialmente útiles si usted está usando la Edición Premium y se han añadido muchos campos a los resultados de búsqueda en la medida que ahora tenga que desplazarse hacia la derecha para verlos en la página.


Búsqueda Rápida

Cerca de la esquina superior derecha de cada pantalla AppShore se encuentra la barra de búsqueda rápida. Este campo de búsqueda busca en todos los registros, no sólo los registros en la vista actual o aplicación actual. Se utiliza para buscar registros utilizando criterios distintos de lo que ofrecemos en los criterios de búsqueda área justo encima de la lista de registros. Utilice esta herramienta de búsqueda para, entre cosas de forma rápida localizar un texto dentro de un campo de Nota en cualquier registro o de búsqueda de un nombre en primera persona, en vez de apellido, o para buscar los registros por ciudad. Usted puede también utilizar este campo de búsqueda para buscar registros por nombre o tema. A diferencia de otros campos de búsqueda de texto abiertos en toda la aplicación, la búsqueda rápida permite utilizar varias palabras clave que se utilizarán como criterios para la localización de registros.

En la Edición Premium puede seleccionar qué campos específicos se pueden buscar usando esta herramienta, incluyendo la mayoría de los campos estándar y personalizados.

Un máximo de 100 registros por aplicación que coincidan con los criterios de búsqueda rápida serán devueltos. Los resultados de la Búsqueda rápida pueden ser ordenados por cualquier campo que aparezca.

Imprimir PáginaAl lado de la barra de búsqueda rápida en todas las pantallas AppShore se encuentra el ícono de la impresora que, cuando se hace clic sobre él, imprime la pantalla actual en la impresora local.


Soporte AppShoreJunto al ícono de la impresora en cada pantalla AppShore se encuentra una boya blanca y roja que le conecta con el servicio de Soporte AppShore. Aquí se puede encontrar toda nuestra información de contacto y correo electrónico de apoyo, descargar documentación, ver las Preguntas Frecuentes y abrir tickets de soporte para informar de fallos, hacer preguntas o pedir equipamientos.

Crear, Editar, Ver Registros

Nuevo Formulario de Registro Para crear un nuevo registro de cualquier tipo, haga clic en el enlace "Nuevo [Pista/ Cuenta / Contacto, etc]" en la aplicación del sub-menú en la parte superior izquierda de la página justo debajo de la fila de las pestañas de aplicación. Se le presentará con el formulario de edición de registro en el que puede introducir manualmente los datos del registro.

Los campos que lleven una etiqueta de color rojo son campos obligatorios. Usted no será capaz de guardar el registro hasta que todos los campos obligatorios han sido llenados. En la Edición Premium usted tiene la capacidad de determinar qué campos, incluidos los nuevos campos personalizados, son obligatorios para la creación de nuevos registros.

En la parte superior e inferior izquierda del formulario de edición de registro se encuentra los botones "Guardar", "Duplicar" y "Cancelar". Haga clic en 'Guardar' para almacenar el archivo en la base de datos una vez que han entrado todos los datos obligatorios y opcionales.

El objetivo de "Duplicar" es para aumentar la velocidad y la eficiencia reduciendo la cantidad de entrada de datos redundantes necesarios al crear nuevos registros quecontienen mucha de la información exacta, como las direcciones. Es especialmente, pero no exclusivamente, útil al crear varios registros de contacto nuevo que se relacionan con la misma cuenta. Haga clic en el botón "Duplicar" para guardar el registro actual en la base de datos y crear automáticamente un nuevo registro con el mismo contenido exacto. Después de hacer clic en "Duplicar” se le colocará en modo de edición del registro recien creado así que usted puedrá comenzar inmediatamente a modificar los campos que son únicos para el nuevo registro.


Al crear un nuevo registro o cuando un registro existente está abierto en modo de edición, puede ver un ícono de lupa al lado de uno o más campos. Esto indica que elcampo puede ser utilizado para enlazar el registro actual a otro.

Al hacer clic, el icono de lupa presentará el formulario emergente de búsqueda desde el cual usted puede buscar y seleccionar el registro al que desea vincular o relacionar, el registro actualmente abierto.

Los más comunes, pero no los únicos, ejemplos de relacionar un registro a otro son;Relacionar un contacto a una cuenta, relacionar una actividad a una Cuenta y / o Contacto, y relacionando una Oportunidad a una Cuenta.

Al crear una nueva cuenta o registro de contacto o cuando una cuenta existente oregistro de Contacto es abierto en modo de edición, podrás ver enlaces para copiar la información de dirección de un tipo de dirección a otro; envío a facturación o viceversa en el caso del registro de la cuenta, primaria a secundaria o viceversa en el caso del registro del contacto.

Siempre recuerde de dar clic en "Guardar" cuando haya terminado de crear o editar Todos los derechos reservados AppShore Inc 2010 GuÃa del Usuario 25

un registro. La tecla 'Enter' no guarda necesariamente el registro en cada caso.

Si usted aún no ha guardado el registro, cuando se da clic en el botón 'Cancelar' éste le llevará fuera del registro de forma editar y lo regresará a la página principal de resultados de búsqueda. El registro no se guardará. Si usted ya ha guardado el registro, cuando se da clic en el botón 'Cancelar' se van a deshacer los cambios realizados en el registro desde que se guardó por última vez, lo sacará del modo de edición, y volverá a la vista de formulario de registro.

Editar y Vista de FormulariosPara abrir un registro en modo de edición, dé clic en el ícono del lápiz verde al lado de él, en el área de resultados de búsqueda. Para abrir un registro en modo de vista, dé clic en el ícono de lupa situado juntoa la misma.

Cuando un registro está abierto en modo de visualización puede introducir el modo de edición haciendo clic en "Editar" en la parte superior izquierda o esquina inferior izquierda de los detalles del registro. Cuando se está en modo vista,al lado del botón 'Editar' también verá los botones "Duplicar", "Borrar", "Exportar" e "Imprimir".

Cuando se hace clic en el botón "Duplicar" se crea una copia exacta del registro actual, y le lleva al modo de edición donde puede modificar el registro duplicado recien creado. El botón "Duplicar" no guarda automáticamente el registro recién creado. Para guardar el registro duplicado recien creado debe hacer clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda o esquina inferior izquierda del área de registrar los detalles. La característica duplicar ayuda a aumentar la la eficiencia al eliminar la entrada de datos repetitivos mientrasse crean registros que comparten muchos de los mismos datos, como la dirección primaria y secundaria de un registro de Contacto.

Cuando un registro está abierto en modo de edición se encontrará los botones 'Guardar', 'Duplicar', 'Borrar', y 'Cancelar' en la parte superior izquierda y la esquina inferior izquierda del área de registro de los detalles.


La función "Duplicar" respeta la regla AppShore relacionada con los registros de la Cuenta duplicar. En concreto, AppShore no permite la duplicación de registros de cuentas con el mismo nombre de la empresa (valor del campo de la cuenta). La mejor práctica cuando se duplica un registro de cuenta es cambiar el nombre de la empresa en el campo de Cuenta primero, a continuación, haga clic en "Duplicar". El registro actualmente abierto no se verá afectados y un nuevo registro con el mismo contenido exacto se abrirá en el Formulario de Registro.Una de las razones más comunes para editar un registro es para añadir notas en las llamadas, reuniones y las conversaciones con los clientes actuales y potenciales. Para ello, todos los registros Tipo, Pistas, Cuentas, Contactos, etc tiene un campo de nota. Este campo puede contener una virtualmente ilimitada cantidad de datos.

En la parte superior derecha del campo Nota está el enlace "Sello de Tiempo". Dé clic en el enlace para insertar su nombre de usuario y la fecha y hora actuales en la parte superior del campo Nota para que pueda mantener un historial cronológico de ejecución de su actividad.

La fecha y hora de la fecha y sello de tiempo se determinan por la zona horariaopción según Preferencias. Para establecer su preferencia de zona horaria, vaya a Preferencias en la esquina superior derecha de la página. Haga clic en "Presentación" en el lado izquierdo de la página. Dé clic en el botón "Editar". A continuación, seleccione su zona horaria de la "zona horaria" del menú desplegable y haga clic en "Guardar".

En la esquina superior derecha de la página encontrarás el menú desplegable"Asignado a" y los iconos de exploración de registros. Utilice el menú desplegable "Asignado a" para asignar el expediente actualmente abierto a otro usuario. Si usted desea volver a asignar el registro abierto y todos los registros que pueda estar relacionado con otro usuario, marque la casilla 'Asignar relacionado" con casilla de verificación. Cuando el "Asignar relacionado" está marcado, se le presentará con un mensaje de confirmación para confirmar que desea volver asignar todos los registros relacionados al nuevo usuario. Una vez que haya hecho clic en "Aceptar" para confirmar la operación, haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda del formulario para invocar la acción. Cuando el registro se haya guardado, todos los registros relacionados se reasignarán al nuevo usuario.


Utilice los iconos de navegación, que aparecen también en la esquina inferior derecha de la página, para desplazarse por los resultados de búsqueda ya sea un registro a la vez o para desplazarse hacia delante o hacia atrás para el último o el primer resultado de búsqueda del registro.

Convertir una Pista a una Cuenta El sistema AppShore fue diseñado originalmente para albergar el modelo de ventas "De empresa a empresa" (B2B). Si está trabajando en un modelo de ventas B2C, la EdiciónPremium ofrece la flexibilidad para personalizar el entorno AppShore para los requisitos especiales de vender a consumidores de forma individual en lugar de vender a empresas. El proceso de conversión de Pista funciona exactamente de la misma manera en ambas ediciones, Profesional y Premium. Pero para los fines de esta discusión sobre la conversión de Pistas, vamos a describir el típico modelo de proceso de ventas B2B.

Cuando un registro de Pista está abierto en el modo vista o edición se encuentra el convertir boton "convertir" en la esquina superior izquierda de la página cerca de los botones "Guardar", "Duplicar" y "Cancelar". El único registro que se puede convertir de un tipo a otro es un registro de Pista. Así, usted no verá el botón "Convertir" en cualquier otro formulario aparte de la edición registro de Pistas y vista de los formularios.

El objetivo principal de convertir una Pista a una Cuenta es que usted ha consumadouna venta y desea clasificar el expediente para relacionarlo con un cliente y nomás con una Pista. Aunque todavía no se haya efectuado la venta, pero la Pista ha evolucionado al punto de convertirse de un sospechoso Cold a ser Hot o Warm, es posible todavía que quiera convertir la Pista a una cuenta para distinguir claramente el registro de los sospechosos Cold.

A diferencia de un registro de Pista, que puede contener nombre de la empresa y nombre y apellido de un individuo, el registro de la cuenta AppShore se utiliza únicamente con el propósito de describir el negocio. No contiene campo de nombre o apellido. El registro de Contacto se utiliza para documentar la información sobre un individuo, que suele ser un empleado de la empresa. número ilimitado de registros de contacto pueden estar relacionado con un registro de Cuenta.


Al hacer clic en el botón 'Convertir' usted será enviado a modo de edición para que pueda completar más adelante el registro de Pista antes de la conversión. Es una buena idea completar el Registro de Pista con la mayor cantidad de información posible antes de la conversión, para que la máxima cantidad de información sea transferida al registro Cuenta y Contacto.

Después de haber dado clic en el botón "Convertir" y terminado de llenar cualquier otro detalle que pudiera haber, o si no tiene modificaciones para hacer, haga clic en el botón "Proceder Conversión" para finalizar la conversión. Cuando una Pista se convierte en una Cuenta y no hay un nombre de la empresa en el campo de la cuenta y no hay apellido, tanto un registro de cuenta y un registro de Contacto serán creados y el contacto será asociada a la cuenta. Puedes buscar el mensaje en la parte superior de la la página que dice "Pista Creada Exitosamente, Cuenta Creada, Contacto Creado".

Si sólo hay nombre de la empresa en el campo de la Cuenta y nada en el campoApellido, un registro de la cuenta se creará, pero no antecedentes de contacto. Si no hay nada en el campo Cuenta del registro de Pistas, la conversión producirá un error y la Pista no se convertirá.

Una vez que la Pista se ha convertido con éxito, ya no encuentra el registro de Pistabajo la pestaña de Pistas. No existe un método para revertir una cuenta de nuevo a Pista.


Rejilla de Registros RelacionadosMientras se este en el modo vista o de edición o de un registro, los registros que se relacionan con el registro actual se muestran en los detalles del registro en la parte inferior de la página lo que se llama Rejilla de Registros Relacionados. Por ejemplo, si usted está en el modo de visualización de un registro de Cuenta, en la parte superior de la página podrás ver los detalles del registro de la cuenta, y debajo de él podrás ver varias secciones tituladas Actividades, Casos, Contactos, Documentos,Oportunidades, Filiales, y el Webmail. Si hay registros relacionados con el registro de la Cuenta, serán incluidos en el encabezado de la sección respectiva en el encabezado Rejilla de Registros Relacionados.

Desde la Rejilla de Registros Relacionados se pueden ver y editar los registros relacionados, crear un nuevo registro, que será automáticamente vinculados o relacionados con, el registro abierto, enlace un registro existente en el registro abierto, desvincular un registro existente del registro abierto, y eliminar un registro que está ligado al registro abierto.

Para editar un registro de la Rejilla de Registros Relacionados, haga clic en los registros relacionados al lado del icono del lápiz verde.

Para ver un registro haga clic en los Red de Registros Relacionados en el icono de lupa situado junto a la misma.


Para eliminar un registro de la base de datos de la Red de Registros Relacionados, marque la casilla al lado del registro y luego dé clic en el botón 'Eliminar'. Tenga en cuenta que el uso del botón "Eliminar" en la Red de Registros Relacionados realmente elimina el registro de la base de datos por completo. No utilice el botón 'Borrar' a menos que usted realmente desea eliminar el registro de la base de datos.

Utilice el botón "Desvincular" para mantener el registro en la base de datos pero retirar la vinculaciónentre el registro actualmente abierto y el registro en cuestión. Para desvincular un registrodel registro abierto, en primer lugar marque la casilla situada junto a ella, a continuación, haga clic en el botón "Desvincular".

Para crear un nuevo registro y vincularlo automáticamente con el registro que esté abierto, haga clic en el botón "Añadir" debajo de la sección del tipo de registro que desea crear. Cuando se da clic en él, el botón 'Añadir' abre el formulario emergente de edición. En la mayoría de los casos todos los ámbitos pertinentes del registro que se creará están disponibles en el formulario emergente de edición excepto el campo "Nota".


Asegúrese de hacer clic en el botón "Guardar" en la esquina superior o inferior izquierda del formulario emergente de edición para guardar el nuevo registro creado. Haga clic en la 'x' en el icono circular de color rojo en la parte superior esquina derecha de la ventana emergente de edición, para cerrar la ventana emergente después de haber guardado el nuevo registro. Usted no será capaz de ver el nuevo registro relacionado en la Rejilla de Registros Relacionados hasta que usted actualice su navegador o cierre y vuelva a abrir el expediente original al que el registro recién creado se vinculó.

Vincule uno o más registros existentes al registro actual utilizando el botón "Enlace".

Para vincular un registro existente, o varios registros simultáneamente a los abiertos actualmente, dé clic en el botón "Enlazar" debajo de la sección del tipo de registro que usted desea enlazar al registro actualmente abierto.


Al hacer clic, el botón de 'Enlace' mostrará la ventana emergente el formulario de búsqueda. Aquí usted puede usar los criterios de búsqueda en la parte superior del formulario para buscar el registro (s) que desee relacionar con el registro abierto. Cuando usted tenga el registro deseado (s) en el área de resultados de búsqueda se pueden utilizar las diversas opciones de 'Aplicar en' del menú desplegable de la ventana emergente del formulario de búsqueda, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana, ya sea sólo para vincular las "líneas seleccionadas"(sólo aquellos registros en el formulario de resultados de búsqueda de la zona con el cuadro al lado de ellos marcados), o la opción "La Página Actual"para vincular la página completa de registros que se muestran en la ventana emergente del formulario de resultados de búsqueda, o la opción 'Todos los resultados" para vincular todos los registros que cumplen con los criterios de búsqueda en la parte superior de la ventana emergente del formulario de búsqueda, independientemente del número de registros (Incluso si todos los registros que cumplan los criterios no se pueden mostrar en el formulario emergente de resultados de búsqueda).

Buscando, Ordenando y Navegando Registros

Filtros de BúsquedaEn el área justo por encima de los resultados de búsqueda es donde se encuentra la búsqueda y criterios de filtrado. Utilice estos datos de forma libre y los campos de entrada de menús desplegables para búsqueda de registros específicos o para ver todos los registros de un tipo determinado. Los criterios de búsqueda de menús desplegables filtran los registros de los resultados de búsqueda que no se ajustan a sus criterios de búsqueda.

La primera opción en cada uno de los menús desplegables en el área de criterios de búsqueda es un espacio en blanco. Al elegir la línea en blanco usted está pidiendo no filtrar cualquiera de los criterios establecidos en el menú desplegable. Por ejemplo, si tiene varios usuarios en el sistema y quiere ver todos los registros de propiedad de todos los usuarios, seleccione la línea en blanco desde el menú desplegable Propietario y dé clic en el botón Buscar. Si usted piensa que tiene registros enla solicitud, pero no se pueden ver, verifique el menú desplegable de Propietario para asegurarse de que está fijado a la línea en blanco o para el usuario específico cuyos registros desea ver.

En la Edición Profesional varios de los menús desplegables se pueden personalizar incluyendo los menús de Tipo, Origen, Industria, Calificación, Etapa de Oportunidades y Estatus del Caso.

En Edición Premium puede crear campos personalizados y menús desplegables que se colocarán en los criterios de búsqueda para una mayor flexibilidad en la localización y filtradoregistros.

Para personalizar los menús desplegables debe tener permisos de administración. Ir a la Administración, Personalización, Menús desplegables.

Justo debajo de las opciones de búsqueda y criterios de filtro se encuentran los botones de búsqueda y Borrar. Estos botones funcionan en su búsqueda y criterios de filtro. Una vez que haya ingresado los criterios específicos de búsqueda o seleccionado un filtro específico, haga clic en el botón Buscar para ejecutar la


búsqueda. Para quitar todos los criterios de búsqueda y filtrado, haga clic en el botón Limpiar.

Filtros de Búsqueda GuardadosTambién en el área de filtros de búsqueda se encuentra la función de Filtros de búsqueda Guardados. Esta es una herramienta conveniente a utilizar para almacenar los criterios comunes de búsqueda de una aplicación mediante la aplicaciónbase. Búsquedas guardadas puede ser especialmente útiles si usted tiende a usar un conjunto específico de criterios de búsqueda una y otra vez, pero no queremos tomar el tiempo para reconstruir el filtros de búsqueda cada vez.

Las búsquedas guardadas se pueden buscar, ordenar, filtrar y eliminar en gran masautilizando la característica Administrar Filtros de Búsqueda.

Navegación de Registro

Por encima y por debajo de los resultados de búsqueda en la parte derecha de la página se encuentran los iconos de navegación que le permiten desplazarse por los registros de una página a la vez, o para ir directamente a la primera o última página en la lista. Utilice el icono de la flecha para desplazarse hacia delante o hacia atrás de una página a la vez y el icono de doble flecha para desplazarse a la primera y última páginas de los resultados. Aquí es también donde el número de registros que cumplen con los criterios de búsqueda es mostrado. Esta información se muestra en el formato "x a y de z", donde "x" representa el primer registro en la lista e "y" representa el número de registros que aparecen en la página, y "z" representa el número total de registros en la lista. Por ejemplo, desde 51 hasta 100 de 132 indicaría que está viendo registros de 51 a 100 de un total de 132 registros que cumplen los criterios de búsqueda.

Estos iconos de navegación también están disponibles mientras se ven o editan registros específicos. Al visualizar o editar los registros, la flecha desplaza hacia adelante o atrás un registro a la vez en lugar de una página a la vez.

Número de Líneas Mostradas


En la parte superior derecha e inferior derecha de la lista de registros se muestra un menú desplegable para la casilla "Lineas". Usted puede seleccionar un número de la lista en el menú desplegable para cambiar el número de registros que se muestran en una sola página de resultados de búsqueda. Usted puede mostrar hasta 50 líneas por página.

Ordenar Registros por Campos Específicos

Los resultados de la búsqueda se muestran en columnas y filas. Cada fila representa un registro. Cada columna representa un dato o campo de un registro. En su caso, los resultados de búsqueda pueden ser ordenados por un campo en particular haciendo clic en el encabezado de la columna por encima de una columna. Usted sabrá si se puede o no ordenar en un campo en una columna mediante la colocación del ratón sobre el título de la columna. Si el título de la columna cambia de aspectoy se subraya y el cursor se convierte en el dedo índice apuntando, ustedsabe que puede ordenar por el campo haciendo clic en el encabezado de columna.

En la Edición Premium puede reordenar o eliminar nuestros campos estándar y crear nuevos campos y añadirlos a los resultados de búsqueda.

Puede abrir un registro en los resultados de búsqueda en el modo de visualización haciendo clic en el campo en el registro que está activo. Por ejemplo, al ver las cuentas o productos, la Cuenta nombre es un campo activo, lo que significa que si hace clic en él, el registro será abierto. Cuando se ven contactos, los campos apellido y nombre, etc están activos. Usted puede saber si un campo en los resultados de búsqueda está activo al colocar el ratón sobre ella. Si el campo se destacó y el icono del cursor cambia al dedo índice apuntando poco, usted sabe que puede abrir ese registro haciendo clic en ese campo.

Seleccionar Registros Al lado de cada registro hay una casilla de verificación. La casilla de verificación se utiliza para seleccionar un registro específico o varios registros, o, usando la casilla de verificación superior o inferior, para seleccionar todos registros en una página. Cuando los registros son seleccionados son elegibles para ser eliminados o con las herramientas de Operaciones en Grandes Cantidades explicadas a continuación. Usted puede También utilizar la función "Seleccionar": Todos, Ninguno" en la parte superior e inferior izquierda de la lista de registros para seleccionar todos los Todos los derechos reservados AppShore Inc 2010 GuÃa del Usuario 35

registros de los resultados de búsqueda o la de todos los registros del resultados de búsqueda.

Apertura de Registros

Al lado de cada registro hay dos iconos, un icono de un lápiz verde y otro de una lupa. Al hacer clic en el icono de lápiz verde abre el disco en modo de edición para que pueda inmediatamente modificar su contenido. Haciendo clic en el icono de la lupa se abre el registro en modo de visualización. También puede entrar en el modo Editar desde el modo de visualización haciendo clic en en el botón Editar por encima o por debajo de los detalles del registro, una vez que el registro está abierto.

Al hacer clic en el campo activo en los resultados de búsqueda se abre el registro en modo de visualización.

Ordenar por Fecha de creación y Fecha de Última actualización

Justo encima de los iconos de edición y de vista se encuentra la letra mayúscula "C" y la letra mayúscula 'U'. Estas son las herramientas de selección. Al hacer clic en la 'C' los la vista de los registros son ordenados por fecha de creación. Al hacer clic en la 'U' la vista de los registros son ordenados por Última Actualización. Al hacer clic en las letras de nuevo invierte la secuencia de clasificación.

Formulario de Vista EmergenteSin abrir el registro, puede ver información adicional no mostrada en los resultados de la búsqueda colocando el ratón sobre el campo activo (s) del registro o sobre el icono de la lupa. Esto es particularmente útil para acceder rápidamente a los direcciones e-mail de una cuenta de Pista, o un Contacto sin tener que abrir el registro. Puede deslizar el cursor hacia abajo sobre la dirección de correo electrónico, haga clic en él, e inmediatamente envie un mensaje.


En la Edición Premium la vista del Formulario emergente se puede personalizar para mostrar cualquier combinación de nuestros campos estándar y campos personalizados que usted ha creado.

Historial En el panel izquierdo de la mayoría de las páginas encontrará la lista de 'Historial' (a menos que lo tenga desactivado). Esta es otra ayuda para la navegación y así ayudarle a ser más eficiente. La lista 'Historial' contiene los registros de los últimos diez registros vistos o editados y pueden ser expandidos u ocultados pulsando sobre el icono triangular a la izquierda de la palabra "Historial".


Usted puede navegar rápidamente de nuevo a un registro visto anteriormente o registro editado y abrirlo en modo "Ver" haciendo clic en el nombre del registro en la lista "Historial". Al colocar su ratón sobre el nombre del registro en la lista "Historial", una ventana emergente le brinda la opción de abrir el registro en el modo vista o edición.

Al hacer clic en cualquier nombre de registro en la lista "Historial" le llevará directamente a ese registro y abrirlo en el modo de visualización.

Coloración de RegistroCualquier nuevo registro, ya sea creado manualmente a través de la entrada de datos, importado, o en el caso específico de productos, provenientes de su sitio web, aparecerá con un color verde de fondo durante las primeras 24 horas en el sistema. Esta es una manera visual conveniente para reconocer actividad nueva en el sistema.

Los registros que tienen fechas de vencimiento asociadas con ellos, tales como registros de la actividad, registros de Caso y los registros de Oportunidades, a su vez en un fondo de color rosa salmón o si la fecha de vencimiento del expediente no se ha modificado desde la fecha de vencimiento ocurrido. Esta es una idea visual práctica que indica que una fecha de vencimiento ha pasado por un determinado registro y que pueden requerir atención. Por ejemplo, si un registro de Oportunidades ha previsto una fecha de cierre el 31 de diciembre, y ahora es más tarde que el 31 de diciembre, pero la espera de fecha de cierre no se ha modificado en cualquier momento desde 31 de diciembre, lo que se supone es que que el acuerdo no se cerró en la fecha prevista de parto y por lo tanto el sistema convierte el registro de color rosa para resaltarlo en la lista de resultados de búsqueda.

Operaciones en Grandes CantidadesEn la parte inferior de la mayoría de las páginas a continuación los resultados de búsqueda se encuentra el área de Operaciones en Grandes Cantidades. Esta es una herramienta muy potente y se debe utilizar con gran precaución.


Las Operaciones en Grandes Cantidades se pueden utilizar para muchos propósitos y elimina la necesidad de abrir un solo registro o varios registros, uno por uno para realizar tareas comunes.

Por ejemplo, se puede utilizar para asignar o cambiar el propietario de un registro único, de varios registros, o todos los registros de una solicitud al mismo tiempo.

Se puede utilizar para exportar un solo registro, los registros de varios o todos los registros de una aplicación de forma simultánea.

Se puede utilizar para eliminar un solo registro, múltiples registros o todos los registros de una aplicación de forma simultánea.

Se puede utilizar para modificar el valor de un solo campo o varios campos de un solo registro.

Se puede utilizar para modificar el valor de un solo campo, o campos múltiples, de múltiples registros de forma simultánea.

O puede ser utilizado para modificar el valor de un solo campo o varios campos, de todos los registros de una solicitud al mismo tiempo.

Aquí es también donde se crean las listas para las campañas de correo electrónico en Grandes Cantidades.

El área de operaciones en Grandes Cantidades no se utiliza para buscar registros. Sólo los criterios de búsqueda en la parte superior de la página sirve para este propósito.

Asignar RegistrosCada registro en la base de datos AppShore deben tener un único "propietario". Lostérminos "propietario" y "Usuario" son intercambiables en AppShore vernácula. Cambiar la propiedad de los registros se refiere a la asignación de registros para los usuarios.

Para asignar un único registro a otro usuario, active la casilla junto a ella, vaya a laparte inferior de la página y asegúrese de que el "Aplicar en:" del menú desplegable se establece en "Líneas Seleccionadas", seleccione el usuario desde el menú desplegable de "Propietario" en la parte inferior de la página,y dé clic en Guardar.

Para asignar un grupo de registros en la misma página a otro usuario, seleccione las casillas junto a ellos para elegirlos, vaya hasta la parte inferior de la página y


asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar en:" se establece en "líneas seleccionadas", seleccione el usuario desde el menú desplegable "Propietario" en la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.

Para asignar una página entera de registros a otro usuario, dé clic en el enlace “Todo” de la parte superior e inferior de la página, lo que tendrá como efecto la selección de todos los registros, vaya a la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar sobre:" se establezca en "líneas seleccionadas", seleccione el usuario desde el menú desplegable de "Propietario" en la parte inferior de la página, y haga clic en Guardar. O bien, sin verificar las casillas, puede utilizar "Aplicar sobre:" el menú desplegable en la parte inferior izquierda de la página para seleccionar la opción "Página Actual", seleccione el usuario desde el menú desplegable "Propietario" en la parte inferior de la página, y haga clic en Guardar.

Si desea asignar un grupo grande de registros a otro usuario basados en criterios específicos, utilice primero los criterios de búsqueda en la parte superior de la página para localizarlos y obtenerlos en el área de resultados de búsqueda. Luego, en la parte inferior de la página seleccione la opción "Todos los resultados" desde el menú desplegable "Aplicar en:", seleccione el usuario desde el menú desplegable "Propietario" en la parte inferior de la página y haga clic en Guardar. La opción "Todos los resultados" asigna todos los registros de los resultados de búsqueda, no sólo la página actual, independientemente del número de páginas necesarias para enlistarlas.

Para asignar todos los registros de una solicitud a un usuario, borre todos los criterios de búsqueda enla parte superior de la página incluido el menú desplegable "Propietario" y haga clic en Buscar. Entonces seleccione la opción "Todos los resultados" desde el menú desplegable "Aplicar en", seleccione el usuariodel menú desplegable "Propietario" en la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.

Utilice el botón Borrar en la parte inferior de la página para eliminar todos los criterios establecidos por el áreade Operaciones en Grandes Cantidades.

Para asignar los registros a otros usuarios, un usuario debe tener los permisos adecuados establecidos en el Rol de su concesión. Consulte la Guía del Administrador AppShore para una detallada discusión de los Roles.

Exportar RegistrosPara exportar un solo registro, marque la casilla al lado de él, vaya a la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar en:" se establezca en las líneas seleccionadas, y haga clic en el Botón Exportar.

Para exportar un grupo de registros en la misma página, seleccione las casillas junto a ellos para seleccionarlos, desplácese hasta la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar en:" está ajustado a las líneas seleccionadas, y haga clic en el botón Exportar.

Para exportar una página entera de registros, dé clic en el enlace “Todo” de la parte superior e inferior de la página, lo que tendrá como efecto la selección de todos los registros, vaya a la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable"Aplicar sobre:" se establezca en las líneas seleccionadas, a continuación, haga clic en el botón Exportar. O bien, sin verificar las casillas, puede utilizar el menú desplegable "Aplicar en:" en la parte inferior izquierda de la página para


seleccionar la opción "página actual" y luego haga clic en Exportar.

Si desea exportar un grupo grande de registros basados en criterios específicos, en primer lugar utilice la búsqueda de criterios en la parte superior de la página para localizarlos y llevarlos al área de búsqueda de resultados. Luego, en la parte inferior de la página seleccione la opción 'Todos los resultados" del menú desplegable"Aplicar en:" haga clic en Exportar. La opción "Todos los resultados" van a exportar todos los los registros de los resultados de búsqueda, no sólo la página actual, independientemente del número de páginas necesarias para su lista.

Para exportar todos los registros de una aplicación, borrar todos los criterios de búsqueda en la parte superior de la la página incluido el menú desplegable de "Propietario" y haga clic en Buscar. A continuación, seleccione la opción "Todos losresultados" desde el menú desplegable "Aplicar en", y haga clic en Exportar.

Utilice el botón Borrar en la parte inferior de la página para eliminar todos los criterios establecidos por el área de Operaciones en Grandes Cantidades.

Los registros se exportan a valores separados por comas en forma de archivo (.csv) que puede ser abiertos y modificados en Excel. Al hacer clic en Exportar se le dará la opción de abrir el archivo o guardarlo en el disco.

Es posible que prohíba a los usuarios de tener la capacidad de exportar los registros de una solicitud concediéndole un papel sin permisos establecidos para la exportación en esa aplicación. Las aplicaciones se pueden asegurar de forma independiente la una de la otra. Lo que significa que a un usuario se le podrá conceder un papel que permita la exportación de registros de una aplicación pero no en otro. Consulte la Guía del Administrador AppShore para una explicación detallada de Roles.

Los Registros de exportación no tiene el efecto de la supresión o eliminación de ellos de la base de datos.

Eliminar RegistrosPara eliminar un solo registro, marque la casilla que aparece junto a él para elegirlo, vaya hasta el fondo de la página y asegúrese de que el menú desplegable"Aplicar en:" se establezca en "líneas seleccionadas" y haga clic en el botón Eliminar.

Para eliminar un grupo de registros en la misma página, seleccione las casillas junto a ellos para seleccionarlos, desplácese hasta la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar en:" está ajustado a las líneas seleccionadas, y haga clic en el botón Eliminar.

Para eliminar una página entera de los primeros registros, dé clic en el enlace “Todo” de la parte superior e inferior de la página, lo que tendrá como efecto la selección de todos los registros, vaya a la parte inferior de la página y asegúrese de que el menú desplegable "Aplicar sobre:" se establezca en las líneas seleccionadas, a continuación, haga clic en el botón Eliminar. O bien, sin verificar las casillas, puede utilizar el menú desplegable "Aplicar en:" en la parte inferior izquierda de la página para seleccionar la opción "Página Actual" y haga clic en Eliminar.

Si desea eliminar un gran número de registros basados en criterios específicos, en primer lugar utilice labúsqueda de criterios en la parte superior de la página para localizarlos y llevarlos alárea de resultados de búsqueda. Luego, en la parte inferior


de la página seleccione la opción "Todos los resultados" del menú desplegable "Aplicar en:" y haga clic en Eliminar. La opción "Todos los resultados" eliminarán todos los registros de los resultados de búsqueda, no sólo la página actual, independientemente de la número de páginas necesarias para su lista.

Para borrar todos los registros de una aplicación, borrar todos los criterios de búsqueda en la parte superior de la página incluido el menú desplegable de "Propietario" y haga clic en Buscar. A continuación, seleccione la opción "Todos losresultados" del menú desplegable "Aplicar en:", y haga clic en Eliminar.

Utilice el botón Limpiar en la parte inferior de la página para eliminar todos los criterios establecidos por el área de Operaciones en Grandes Cantidades.

Tenga mucho cuidado al utilizar la opción "Todos los resultados", y cuando elimine registros en general. Al hacer clic en Eliminar ¡los registros se han ido para siempre! para una medida adicional de seguridad es posible que desee activar la característica "Confirmar la Eliminación" que le pedirá con el mensaje "Por favor, confirme esta acción antes de los registros se eliminen." Usted puede encontrar esta función en Preferencias, a continuación, Presentación.

Si comete un error y elimina un grupo grande de registros accidentalmente, no se desespere. Todas las noches respaldamos cada base de datos y por un costo de US$ 100 podemos restaurar la base de datos al estado de la noche anterior.

Es posible prohibir a los usuarios que tengan la capacidad de eliminar registros de una aplicación, otorgando una concesión al usuario con una función de sólo lectura en esa aplicación. Sin embargo, esto también prohíbe que el usuario tenga la capacidad de crear nuevos registros o modificar los registros existentes de la solicitud. Las solicitudes se pueden garantizar de forma independiente la una de la otra. Lo que significa que a un usuario se le podría conceder un papel que permita la supresión de registros de una solicitud, pero no en otro. Ver la Guía del administrador AppShore para una explicación detallada de las funciones.

Modificando Registros en Grandes Cantidades La mayoría, pero no todas las aplicaciones AppShore permiten la modificación de uno o más campos a través de la zona de Operaciones en Grandes Cantidades. Para ello, como se describió anteriormente en las explicaciones de la asignación, exportación y eliminación de registros, utilice las casillas de verificación para seleccionar uno o más registros, o utilizar la opción "Página Actual" o 'Todos los Resultados" del menú desplegable "Aplicar en:" para determinar qué registros se modificarán.

Luego en la parte inferior de la página, seleccione o escriba el valor por el que deseamodificar los registros seleccionados y haga clic en Guardar.

Por ejemplo, si desea cambiar el campo Tipo del registro del registro Cuenta deProspecto a Cliente por un grupo de registros, búsquelos con los criterios de búsqueda en la parte superior de la página, seleccione la opción correspondiente del menú desplegable "Aplicar en:", establezca en el menú desplegable "Tipo" la zona de operaciones en el área Operaciones en Grandes Cantidades en la parte inferiorde la página al cliente, a continuación, haga clic en Guardar.

Una vez más se recomienda extrema precaución al utilizar la herramienta Operaciones en Grandes Cantidades. Es siempre una buena idea utilizar el botón


Vaciar en la parte inferior de la página para eliminar todos los criterios anteriores y evitar cambios no deseados que podrían ser muy difíciles, si no imposibles de revertir sin restaurar la base de datos. Si ocurre un desastre, podemos restaurar su base de datos al estado de la noche anterior con un costo de US$100.

Creación de Listas para Campañas MarketingLa aplicación de campañas se utiliza para enviar mensajes de e-mail en grandes cantidades. Hay dos componentes de una campaña, el mensaje a entregar y la lista de destinatarios a los que el mensaje será enviado. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo Crear y ejecutar campañas observe la Guía de Funcionamiento Campañas AppShore.

Para crear una lista de destinatarios, utilice primero los criterios de búsqueda en la parte superior de la página si sólo quieren aislar a registros específicos en los resultados de búsqueda. Entonces, como se describió anteriormente en las explicaciones de asignar, de exportación y la eliminación de registros, utilice el control de las casillas de verificación para seleccionar uno o más registros, o utilizar la opción "Página Actual" o "Todos los resultados" del menú desplegable "Aplicar en:"para determinar qué registros se añadirán a la Lista. A continuación, utilice el menú desplegable en el área de "Operaciones en Grandes Cantidades" como 'Añadir selección a Campaña ..." ya sea para crear una lista nueva o añadir los registros seleccionados de una ya existente Lista.

Para crear una lista nueva elija la opción "Crear una nueva lista" en el menú desplegable etiquetado como "Añadir a una campaña". Al seleccionar esta opción se presentará una ventana que le pide que dé nombre a la lista.

Dé a la nueva lista un nombre y haga clic en 'Aceptar'. La ventana emergente se cerrará automáticamente. Para ver la lista, vaya a la pestaña Campañas en la parte superior de la página y haga clic en "Buscar Listas" en el sub-menú. Seleccione la lista del menú desplegable la etiqueta 'Lista' y haga clic en el botón Buscar.

Una vez que una lista ha sido creada, su nombre aparecerá en el menú desplegable "Añadir a una campaña" hasta que se suprima. Para agregar registros a una lista existente, siga el mismo procedimiento de búsqueda y de selección descrito anteriormente. Entonces, en lugar de seleccionar "Crear una nueva lista" del menú desplegable "Añadir una Campaña", haga clic en el nombre de la lista a la que desea añadir los registros seleccionados, a continuación, haga clic en "Guardar" en la parte inferior izquierda del formulario. Puede buscar la confirmación en la parte superior de la página que indica el número de registros que se agregaron a la lista.


Para obtener información adicional sobre la creación de campañas y listas de correo en grandes cantidades y la ejecución de campañas, por favor refiérase a la Guía de funcionamiento Campañas.

Etiquetas Una etiqueta se usa para marcar un registro específico o un grupo relacionado de registros para una rápida y fácil referencia en una fecha posterior.

Por ejemplo, supongamos que usted tiene una Cuenta prioritaria que tiene variasOportunidades y Actividades abiertas y desea ser capaz de visualizar rápidamente en una sola página la información más actual y relevante. Al crear una etiqueta seelimina la necesidad de desplazarse a la pestaña Cuentas, buscar el registro de la Cuenta,abrir el registro de la Cuenta, y desplazarse a través de todos los registros relacionados para localizar el registro de su interés.


Para crear una etiqueta nueva, primero seleccione el registro (s) para ser marcadas por el control de la casilla al lado del registro (s). A continuación, seleccione "Crear una nueva etiqueta" del menú desplegable "Añadir una Etiqueta". Dé a la etiqueta un nombre y haga clic en "Aceptar". La etiqueta aparecerá en el margen izquierdoen la sección Etiquetas.

Número ilimitado de registros se pueden añadir a una etiqueta. Para agregar registros a una etiqueta localice el registro (s) al buscar la aplicación correspondiente. Por ejemplo, para agregar el Contacto primario, la actividad próxima, y las actas de Oportunidades a la Cuenta registro de etiqueta creada anteriormente, vaya a cada una de las pestañas de la aplicación correspondiente,Contactos, Actividades y Oportunidades y busque que el registro que se haya añadido a la etiqueta utilizando los criterios de búsqueda. Seleccione el registro marcando la casilla que aparece junto a él. Esta vez, en lugar de seleccionar la opción "Crear una nueva etiqueta" del menú desplegable "Añadir una Etiqueta",seleccione el registro de la cuenta de la etiqueta dando clic en su nombre. En el expediente (s) seleccionado se añadirá a la etiqueta.

Cuando un registro se ha etiquetado usted notará el nombre de la etiqueta en la esquina superior derecha de la página cuando el registro está abierto en modo vista o edición. Para eliminar el registro de la etiqueta, haga clic en la 'x' al lado de su nombre.

Para ver todos los registros asociados con una etiqueta, haga clic en el nombre de la etiqueta en la sección Etiqueta sobre el margen izquierdo para abrir la vista de la etiqueta y el formulario de edición.

La vista y el formulario de edición de etiquetas se divide en varias secciones al igual Todos los derechos reservados AppShore Inc 2010 GuÃa del Usuario 45

que la red de registros relacionados. Habrá un encabezado de sección para cada tipo de registro y todos los registros de ese tipo serán listados bajo el encabezado. Al igual que en la rejilla de registros relacionados, puede ver o editar cualquier registro asociado con una etiqueta directamente del formulario de etiqueta dandoclic en el icono de la pluma verde (editar) o el icono de la lupa (vista) junto a registro. Los campos de los registros que figuran en el formulario de etiqueta será el mismo que los que figuran en la red los registros relacionados.

Para eliminar un registro de una etiqueta, desde formulario vista/edición de la etiqueta, active la casilla junto al registro para seleccionarlo. A continuación, haga clic en el botón "Eliminar". Al hacer clic en el botón "Remover" no se elimina el registro de la base de datos simplemente lo desvincula con la etiqueta.

Para eliminar toda la etiqueta, haga clic en el botón 'Eliminar'. Haciendo clic en el botón "Eliminar" no se elimina el registro marcado (s) de la base de datos, sólo se elimina la etiqueta. Del mismo modo, cuando una etiqueta que tiene varios registros asociados con ella se elimina de los registros asociados a la etiqueta no se eliminarán de la base de datos. Son simplemente desasociadas de la etiqueta. Cuando una etiqueta se elimina su nombre también se elimina de la lista de etiquetas en el margen izquierdo de la página.


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