APROVECHAMIENTO DEL CON EEUU -...

Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

Abril de 2012

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

ATLÁNTICO

CONTENIDO

1. Marco general TLC con Estados Unidos

2. Aprovechamiento del TLC en Atlántico

3. Agenda de trabajo para Atlántico (ya iniciada)

EL PROCESO

2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

Inician negociaciones TLC

“Agenda interna”:

•Diálogo regional y sectorial:

•96 foros

•1.638 reuniones con 36.651 asistentes

•151 talleres

“Agenda interna”: •4700 necesidades •Validación con gobierno territoriales

Insumos de Agenda Interna:

•Planes Nacionales de Desarrollo 2006-10 y 2010-14 •Planes Departamentales de Desarrollo

Day 1: 15 de Mayo 2012

Sistema Nacional de Competitivi-dad:

•CNC y 32 CRC+

•Participación pub-priv

Desarrollo y actualización de Política Nacional de

Competitividad y de 32 PRC

Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado

-14 sectores estratégicos-

Reforma a las Regalías

Congreso EEUU aprueba

TLC

Estrategia de Innovación

Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU

TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO

Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos

Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato

Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia

Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:

Plazos de desgravación progresiva

Plazos de gracia

Cuotas de importación

Salvaguardas especiales automáticas

Servicios

Eliminación de barreras de acceso para servicios

Eliminación de medidas disconformes

Inversión

Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente

Compras públicas

Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos

Preferencia pymes para contratos por montos más bajos

Propiedad intelectual

Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento

Barreras no arancelarias

Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias

Reglas de origen

Procedimiento aduaneros simplificados

Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping

Otros:

Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO

Implementación Líderes

Mincomercio Mintrabajo

ÁREAS DE ACCIÓN

Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías

Aprovechamiento

Lider Oficina TLC

•Ajustes normativos

•Irritantes comerciales

•Compromisos laboral

•Invima

•ICA

•Aduanas

•MCIT (ej. reglamentos técnicos)

•MT (ej. puertos, logística)

LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU

•Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos)

•Regional (desarrollo de clústers)

15 MAYO

Crecimiento exportaciones a EEUU

AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU

Algunos sectores con alto crecimiento

PERÚ (09)

CENTRO- AMÉRICA (06)

COSTA RICA (09)

25% Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas,

alimentos para animales, metalmecánica

47%

41%

Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero,

Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración

Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho,

azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores

MÉXICO (94) 28%

Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar,

algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 2009 2010 2011

Exp

ort

aci

on

es

a E

EU

U (

US

$ m

illo

ne

s)

Otros

Azúcar y productos con azúcar

Pescados y crustáceos

Prep. de frutas y verduras

Frutas

Verduras y tubérculos

Café, pimienta, similares

Fuente: UNComtrade


Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones)

Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011

Sector Nº de productos

Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

• En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales • Destacan sectores metalmecánico, químico y textil

Ejemplo Perú -Nuevos productos-


Grande >= US$ 10

millones 0%

Mediana >= US$ 1

millón y < a US$ 10

millones 4%

Pequeña >= US$ 100

mil y < a US$ 1

millón 18%

Micro < US$ 100

mil 78%

• A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras • 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES)

Ejemplo Perú -Nuevas empresas

exportadoras-

Fuente: SUNAT


Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU


0,75

0,65

0,44

0,43

2,59

1,77

0,97

1,89

0,42

0,37

0,32

0,39

1,88

1,40

1,33

1,47

2,36

2,11

1,75

2,02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011

2010

2009

2008

Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

PrimariosBasados en rec. nat. Manuf. tecn. bajaMaquinaria y equipoOtras manuf. tecn. media y alta

5,35

4,34

5,82

7,43

Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos

Fuente: SUNAT



Entrada en vigencia

CONTENIDO

1. Marco general TLC con Estados Unidos



1,0%

1,1%

1,1%

1,6%

1,6%

1,9%

3,0%

4,2%

4,5%

5,7%

5,8%

7,7%

8,5%

10,0%

10,1%

11,9%

0 5 10 15 20 25

Gelatinas y sus derivados

Convertidores rotativos eléctricos y similares

Cemento portland y similares

Grasas y aceites animales o vegetales

Motores de pistón de encendido por compresión

Plomo en formas primarias

Otras preparaciones alimenticias

Comp. heterocíclicos con heteroátomos de nitr.

Medicamentos

Estructuras de aluminio

Turborreactores y demás turbinas de gas

Vidrio colado o laminado

Preparaciones y conservas de pescado

Insecticidas, raticidas y similares

Materias vegetales o minerales para tallar

Ropas de cama, mesa y tocador

Exportaciones de Atlántico a EEUU, 2010

(US$ millones)

EXPORTACIONES DE ATLÁNTICO A EEUU (US$ MILLONES), 2010

Fuente: DIAN, cálculos propios

AGRICULTURA

ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010

Fuente: Agronet

ATLÁNTICO HOY

155

168

180

234

241

265

428

518

550

556

638

1.020

1.036

2.196

5.811

7.217

Área cultivada Atlántico

(hectáreas)

7,5%

0,4%

7,5%

1,5%

0,8%

0,1%

3,4%

33,0%

2,9%

0,5%

0,4%

16,7%

98%

10,8%

3,6%

1,8%

Ají

Algodón

Melón

Tomate

Ñame

Arroz riego

Guayaba

Ciruela

Mango

Fríjol

Maíz tecnificado

Limón

Guandul

Sorgo

Yuca

Maíz tradicional

% del área cultivada

total del producto en el país

CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011

ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DE ATLÁNTICO

Producto Producción Atlántico

(toneladas) Condición de acceso

¿Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos?

¿Análisis mercado estratégico? *

Limón 15944 Con acceso Si Si Mango 8483 Acceso solicitado Si Si

Sabila 3600 Con acceso No No Ciruela 3275 Con acceso No No

Papaya 2496 Con acceso Si No Ñame 2316 Con acceso No No

Tomate 1399 Acceso solicitado Si Si Naranja 822 Con acceso Si No Melón 697,4 Acceso solicitado Si Si

Patilla 612,4 Acceso solicitado No No Tamarindo 595 Con acceso No No

Fríjol 408,9 Con acceso Si No Cebolla junca 277 Con acceso Si No

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: ATLÁNTICO

Paquetes tecnológicos para productos estratégicos*

Fortalecimiento del ICA*

Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS

Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)

Ejecución de vías terciarias críticas para el sector

Fortalecimiento Programa Transformación Productiva, especialmente en casos de cárnicos y camaronicultura*

*Crítico para Atlántico

INDUSTRIA

Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

ATLÁNTICO HOY

1,8%1,8%2,0%2,0%2,4%2,4%2,5%2,6%

3,9%4,1%

5,1%5,8%

6,7%7,7%

8,8%12,8%

16,3%

Sustancias químicas básicasJabones, detergentes y similares

Frutas y verdurasCereales

Aparatos eléctricos y sus partesArtículos textiles

Papel y cartónProductos de plástico

Minerales no metálicosManufacturas elaboradas de metales

Otras industriasMolinería, almidones y panadería

Aceites y grasasFarmacéuticos

Carne y pescadosAbonos, plaguicidas y similares

Extracción de carbón

% de ingresos industriales de Atlántico

Ingresos industriales Atlántico (% del total), 2009

Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

SECTORES CRÍTICOS ATLÁNTICO

1. Agroquímicos y farmacéuticos

2. Carne y pescado y otros alimentos (molinería, aceites y grasas, otros)

3. Minerales no metálicos

4. Metalmecánica


Ej QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS INGRESOS ATLÁNTICO (participación en dpto y en total nacional), 2009

5%

7%

7%

30%

50%

Participación de actividades de sector químico y farmacéutico

en Atlántico (suma = 100%)

3%

5%

2%

13%

29%

Otros productos químicos

Sustancias químicas básicas

Jabones, detergentes y similares

Farmacéuticos

Abonos, plaguicidas y similares

Participación de Atlántico en ingresos totales nacionales

de cada subsector

-6,0

-1,0

4,0

9,0

14,0

0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

So

fist

ica

ció

n (

má

s a

lto

, má

s so

fist

ica

do

Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)

Desinfectantes, antigerminantes,

raticidas y productos similares

Cloruro de potasio, sulfatos de

potasio y químicos potásicos

Nitrato sódico natural

Superfosfatos y

abonos minerales

Urea, y químicos

nitrogenados

Abonos n.e.p. que contengan nitrógeno,

fósforo y/o potasio


Ej. AGROQUÍMICOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009

Promedio sofisticación exportaciones colombianas

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20

So

fist

ica

ció

n (

má

s a

lto

, má

s so

fist

ica

do

)

Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)

Medicamentos

Glucósidos

Hormonas naturales o reproducidas por

sintesis

Provitaminas y vitaminas

Antibióticos sin incluir los medicamentos

Alcaloides vegetales


Ej. FARMACÉUTICOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009

Promedio sofisticación exportaciones colombianas

EJ. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009

Fosfato de amonio (11,6%), Cloruro de potasio (9,6%), Amoníaco líquido (5,2%), Ciclohexano (4,9%), Coque y

obtención de gas (3,5%), Fosfato (2,7%), Otros

Carbonato de socio (7,4%), Fósforo (7,2%), Azufre (6%), Ácido sulfúrico (5,1%), Piedra caliza (4,5%), Petróleo crudo (3,3%),

Manganeso (1,9%), Sal industrial (1,8%), otros

Productos químicos orgánicos

Abonos

Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

Otros antibióticos (3,5%), Tricompuestos orgánicos (2,8%), Hormonas (2,3%), Frascos de vidrio (1,5%), Clorhidratos (1,3%),

Sales químicas (1,1%), Cajas de cartón (0,8%), otros Medicinas

Hierbas medicinales (7%), Envases de plástico (3%), Tapas de plástico (2,7%), Propilen Glicol (1,6%), Cápsulas (1,4%), otros

Tubos metálicos (5,2%), Algodón (4,1%), Fosfato de calcio (2,6%), Azúcar sulfitada (2,2%), Polietileno (2%), otros

Vitaminas

Medicamentos homeopáticos

Parafinas (10,7%), Perfumes (6,5%), Otros polímeros (6,5%), Varsol-Disolvente#4 (1,6%), Colores en polvo (1,3%), otros

Cera artificial

1%

1%

2%

3%

4%

4%

5%

9%

18%

54%

M/lena

Bolívar

Cauca

Caldas

Valle

Santander

Atlántico

C/marca

Bogotá

Antioquia

Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS REGIONES CADENA PRODUCTIVA, 2009

Fuente: Dane.

0%

0%

0%

1%

1%

4%

4%

17%

29%

44%

Boyacá

Huila

Tolima

Santander

C/marca

Antioquia

Valle

Bolívar

Atlántico

Bogotá

0%

0%

0%

0%

2%

3%

6%

13%

25%

51%

Santander

Tolima

Bolívar

Nariño

Antioquia

C/marca

Cauca

Atlántico

Valle

Bogotá

0%

0%

1%

2%

18%

22%

24%

33%

Bolívar

Cauca

Caldas

Atlántico

Antioquia

Valle

C/marca

Bogotá

0%

0%

1%

3%

15%

26%

26%

29%

Cauca

Huila

Bolívar

Atlántico

Valle

Bogotá

Antioquia

C/marca

% de ingresos Colombia





Agro-químicos

Farmacéu-ticos

Deter-gentes Otros

químicos Químicos

básicos

Nombre ocupación

Participación en empleo (%)

Salario prom. anual (US$)

Operadores y de máquinas de empaque y envasado 8,3% 28.717

Operadores de máquinas de mezcla y licuado 7,2% 33.817

Químicos 4,1% 70.617

Jefes de trabajadores de producción y operación 3,3% 59.663

Examinadores, clasificadores, y pesadores 3,0% 37.150

Operadores y encargados de equipo químico 3,0% 42.280

Ensambladores de equipo 2,8% 28.283

Científicos médicos, excepto epidemiólogos 2,6% 101.900

Técnicos químicos 2,1% 44.847

Empacadores y embaladores manuales 2,1% 24.723

OTROS 61,6%

Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS COMPETENCIAS TÉCNICAS, 2010

Nombre ocupación

Participación en empleo (%)

Salario promedio anual (US$)

Químicos 4,1% 7.0617

Científicos médicos, excepto epidemiólogos 2,6% 101.900

Técnicos químicos 2,1% 44.847

Gerentes generales y de operaciones 1,7% 135.617

Otros especialistas en operaciones comerciales 1,6% 68.407

Gerentes de producción industrial 1,5% 101.060

Técnicos en biología 1,5% 43.297

Directores de ciencias naturales 1,4% 141.000

Bioquímicos y biofísicos 1,2% 92.420

Ingenieros industriales 1,2% 77.797

Microbiólogos 1,1% 68.870

Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ATLÁNTICO

Infraestructura y logística Ruta del Sol y Transversal de las Américas Navegabilidad del Río Magdalena*

Eficiencia en puertos y aduanas del Caribe* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Servicios 24-7 Definición de scanners Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue

Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos*


Certificación de laboratorios*

Acompañamiento y normatividad certificados de origen

Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología

Fortalecimiento del INVIMA*

Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo*

Estrategias de coaching para modernización de empresas

Competitividad ciudad de Barranquilla (ej POT, servicios públicos)*

Disminución de costos de energía y especialmente gas natural*

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ATLÁNTICO


SERVICIOS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Educación

Almacenamiento

Turismo y alojamiento

Inmobiliaria

Transporte

Expendio de alimentos

Servicios sociales y de salud

Construcción

Radio, televisión y telefonía

Comercio de combustibles

Servicios empresariales

Comercio de vehículos

Obras civiles

Comercio al por menor

Comercio al por mayor

% de ingresos de empresas de servicios

Agregado Colombia

Atlántico

Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

ATLÁNTICO HOY

Ingresos empresas de servicios, Atlántico y Colombia (% del total), 2009

ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA ATLÁNTICO

1. Logística

2. Servicios tercerizados a distancia

3. Turismo de salud

ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: ATLÁNTICO

Certificación de competencias laborales*

Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*

Estrategia de bilingüismo*

Uso de TIC y difusión de comercio electrónico

Marco Nacional de Cualificaciones

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales

Programas de coaching y apoyo para las pymes


CONTENIDO

1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos



Diálogo empresas y gobiernos

locales

Identificación de oportunidades y necesidades de la

región

Priorización necesidades

FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo

Competitividad

Desarrollo regional

CON BASE EN IMPACTO EN:

Definición de acciones

Priorización de acciones

Tiempo/Costo/ Trámite normativo

Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)

Experiencia intnal (tema posicionado)

CON BASE EN DIFICULTAD DE:

Retro-alimentación

Coordinación con entidades

nacionales y de Atlántico

Seguimiento

Agenda de trabajo Atlántico

Mejores prácticas internacionales

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