BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ...

Línea de Investigación: Gestión de Mercadeo en el Contexto Venezolano

BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS

Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009

Autora: Yoskira Cordero

Bárbula, Julio de 2010

ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOSFacultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad de Carabobo

POSTGRADO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MENCIÓN MERCADEO CAMPUS BÁRBULA

ii




Autor: Yoskira N. Cordero C.

Tutor de Contenido: Prof. Arelis Vivas

Trabajo de Grado presentado para optar al Título de Magíster en Administración de Empresas Mención Mercadeo




POSTGRADO




iii

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutora del Trabajo presentado por la Ciudadana Yoskira Naylett Cordero Correa para optar al Grado de Magíster en _Administración de

Empresas, Mención _Mercadeo, considero que dicho trabajo reúne los requisitos

y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación

por parte del jurado examinador que se designe, cuyo título es:

BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS. Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009

Por: Prof. Arelis Vivas C.I. 3.845.007




POSTGRADO




iv

VEREDICTO

Nosotros, Miembros del Jurado designado para la evaluación del trabajo de

grado titulado: “BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009” Presentado por el ciudadano Cordero C. Yoskira N. Titular de la Cédula de

identidad Nº 13.046.521, para optar al título de Magister en Administración de

Empresas, Mención Mercadeo, el mismo reúne los requisitos para ser

considerado como:________APROBADO___________________________

Nombre, Apellido C.I. Firma del Jurado _________________ ____________________ ________________ _________________ ____________________ ________________ _________________ ____________________ ________________



POSTGRADO




v

DEDICATORIA

Al Creador, mi Amada Familia y a las personas excluidas de oportunidades.

La investigación de pregrado sentó las bases de la importancia de que las instituciones financieras

deberían escuchar a las personas pobres.

Y la presente investigación invita a las instituciones bancarias a que ya es el momento de cambiar la

visión de marketing masivo del portafolio a marketing por persona, es decir, estratificar

necesidades, para considerar a las personas en condición de vulnerabilidad, autoexclusión y

exclusión, como por ejemplo: las comunidades del Sur de Valencia.

Prometí no olvidarlos, esta investigación así lo demuestra… ustedes lo merecen.

vi

AGRADECIMIENTOS

A la institución que me ha formado e impulsado intelectualmente, la Universidad de Carabobo.

A la Prof.(a) Arelis Vivas por confiar en mi inquietud intelectual, ser mi mentor y ejemplo a seguir.

A la Prof.(a) Yadira Corral por su atención académica para lograr mi objetivo .

Al Prof. Pablo Polo y los participantes del Servicio Comunitario cohorte 2008-1 y 2008-2

A mis alumnos y ex-alumnos de la escuela de economía de la cátedra Productos y Servicios

Bancarios.

A Alejandra Quintero por su energía cuando la meta se hacia lejos y a Marielisa Aguilar por su apoyo

incondicional.

Gracias al Creador, a Sofía, mi compañero de vida Héctor, mi enérgica Mamá y mis nobles hermanos.

Con la familia todo es posible...

vii

ÍNDICE GENERAL

pp. LISTA DE CUADROS………………………………………………………. ix LISTA DE TABLAS…………………………………………………………. xi LISTA DE GRÁFICOS……………………………………………………… xii LISTA DE FIGURAS………………………………………………………… xiii RESUMEN…………………………………………………………………… xiv ABSTRACT…………………………………………………………………... xv INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..... 1 CAPÍTULO I EL PROBLEMA Planteamiento del Problema………………………….……..... 3 Objetivos de la Investigación……………………………..…… 10 Objetivo General…………………………..………………… 10 Objetivos Específicos…………….…………………………. 10 Justificación de la Investigación.……………………………… 10

II MARCO TEÓRICO Antecedentes de la Investigación……………….…………… 12 Investigaciones internacionales……………….…….…… 12 Investigaciones nacionales…………………….…….…… 14 Bases Teóricas…………………………………………………. 17 Bancarización: Acceso y Uso de la Banca………….…… 19 A. Población Bancarizable y Bancarizada…..…..….…… 21 B. Diseño de productos y servicios bancarios…..…….. 22 C. Uso de indicadores macroeconómicos y del sector

bancario…………………………………………………… 28

D. Sistema de Pagos……….…………………………...... 32 La Teoría de los Costes de Transacción en la Banca.……. 38 Uso del Dinero: Banca y Costes de Transacción………….. 40 Definición de Términos………………………..………………. 45 III MARCO METODOLÓGICO

Tipo y diseño de la investigación……………….…..………... 47 Procedimientos…....……………………………………….…… 48 Procedimientos estadísticos…….……………………….…… 49 Población y muestra……………………………………….…… 50 Muestras de la investigación…………………………..……… 52

Instrumentos de investigación…..…………………………… 57 Operacionalización de Variables........................................... 59 Validez y Confiabilidad…………............................................ 69

viii

CAPÍTULO pp.

IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS Descripción de las Características de Bancarización……….. 73

Precisión de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minorista.…………………………………...………………….…… 91

Relación de la Estructura de los Sistema de Pagos y la Bancarización…………………………………….……………..

109

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones……………………………--……………………. 116 Recomendaciones……………………………………………… 119

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………..….. 121 ANEXOS

A Cuestionario………………………..………………………….....…. 128

B Cuaderno Protocolo de Observación….………………………….. 131

C Formatos de validación de Juicio de Expertos….……………….. 134

D Urbanizaciones y número de manzanas de la investigación..... 135

E Cálculo del tamaño de la muestra……..………………………….. 137

F Cálculo de Confiabilidad….……………………………………….. 138

G Tabulación y cálculos de las alternativas positivas…………….. 140

H Tabulación y cálculos de las alternativas negativas……………. 141 I

Modelo de Díptico entregado a las personas entrevistadas…….

142

K

Ingresos por Comisiones por Servicios de toda la banca……….

144

ix

LISTA DE CUADROS

CUADRO pp.

1 Distribución de la población por Parroquia.…………………. 51 2 Comparación de significados de estrato social entre el

I.N.E y el Método Graffar- Méndez …………………………..

51 3 Ficha Técnica de la Muestra……..…..………………………. 54 4 Distribución total de la Muestra A por Parroquia………….. 56 5 Muestra de los bancos objeto de estudio………………….. 57 6 Técnicas e instrumentos utilizados para tomar datos…….. 58 7 Operacionalización de Variables..………………………….. 59 8 Estrato Social según puntaje del Método Graffar..……….. 61 9 Estructura de la Población por edad….…………………….. 62

10 Distribución del Ingreso Mínimo y Codificación..………….. 63

11 Distribución del Ingreso Mínimo Legal de Venezuela…….. 64

12 Codificación de las distintas razones para no tener cuenta bancaria………………….……………………………………..

66

13 Codificación de los distintos intervalos de tiempo en un

banco…………………………………………………………..

66

14 Codificación de las cuentas bancarias básicas…..……….. 67

15 Calificación de las afirmaciones es la escala de Likert…… 68

16 Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad…………….. 71

17 Total de personas encuestadas por estrato social..………..

73

18 Distribución del ingreso mínimo…….……………………….. 75

x

CUADRO pp.

19 Distribución de la ocupación…………………………..…….. 76

20 Proporción de la población bancarizada y no bancarizada.. 79

21 Otras razones para no tener cuenta bancaria ….………….. 82

22 Acceso a los productos de ahorro básicos de la banca doméstica………………..……………………………………..

84

23 Relación entre la ocupación de las personas y el tiempo en

banco……………………………………………………..…..

86

24 Acceso al producto de inversión básico de la banca doméstica…………………..….………………………………..

87

25 Distribución relativa de cada alternativa positiva….……….. 88

26 Distribución relativa de cada alternativa negativa………….. 90

27 Instituciones Financieras de Venezuela….………………….. 93

28 Clasificación de los tipos de bancos de Venezuela….…….. 95

29 Profundización de la banca en Venezuela en función al número de puntos de atención …….…………………..……..

99

30 Profundización de la banca a nivel Nacional, en función a

número de oficinas y trabajadores por oficina……….……..

103

31 Cobertura de tres bancos en el Municipio Valencia……….. 104

32 Algunas Tarifas y Tasas de Interés………………………….. 106

33 Portafolio de productos y servicios bancarios de bancos ubicados en el Municipio Valencia….………………………..

110

34 Requisitos para productos de ahorro……………………….. 112

35 Producto de Inversión: el Crédito…...……………………….. 113

36 Indicadores clásicos de bancarización en Venezuela…….. 114

xi

LISTA DE TABLAS

TABLA pp.

1 Productos Financieros que caracterizan a la Banca Doméstica……………………..…………………………………

22

2 Factores determinantes que influyen en la relación banco-

cliente…………………………….……………………………..

26 3 Síntesis de variables y criterios pertinentes para medir

bancarización………………………………….……………….

28

4 Clasificación de las escalas, variables y criterios………….. 49 5 Operaciones de cajeros automáticos de los bancos

seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia………………………………………………….……..

102

xii

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO pp.

1 Árbol causa-efecto sobre bancarización…………..…………. 9

2 Visión holística de la investigación.………………..…………. 18

3 Elementos que distinguen la Exclusión y Autoexclusión a los Servicios Financieros. …………………….…………..…………

20

4 Sistemas de Pago: entre oferentes y demandantes……….… 33

5 Distribución de personas entrevistadas por Parroquia y Estrato……………………………………………………………..

74

6 Edad de las personas entrevistadas ………..………………… 77

7 Personas Bancarizadas y no Bancarizadas…………………. 78

8 Fuente de créditos para las personas de bajos ingresos …… 79

9 Lo más importante de un banco para las personas ….……… 80

10 Algunas razones para no tener cuenta bancaria…...………… 81

11 Cuenta bancaria básica que posee una persona.……………

85

12 Tiempo promedio en transacciones bancarias.……………… 86

13 Estructura del Sistema Financiero…..………………………… 92

14 Distribución de la cantidad de puntos de atención a nivel Nacional, hasta febrero 2010……………………………………

101

15 Sistemas de Pago: relaciona a oferentes y demandantes..… 109

xiii

LISTA DE FIGURAS

FIGURA pp.

1 Mapa del Estado Carabobo... …………………………………. 50

xiv




Autor(a): Yoskira N. Cordero Correa Tutor de Contenido: Prof. Arelis Vivas

Fecha: Julio de 2010

RESUMEN

La presente investigación es analítica, descriptiva y de campo, el objetivo general ha sido analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca venezolana, Municipio Valencia, 2008 – 2009. La población objeto de estudio fueron personas naturales, mayores de 15 años y tres bancos. Las muestras, probabilística y no probabilística respectivamente, en la primera se utilizó estratificación bietápica y la segunda es intencional. Para la recolección de los datos se utilizaron dos instrumentos: 384 encuestas para medir bancarización y guía de observación para describir el sistema de pago minoristas con 3 bancos (Banesco, Federal y Bangente). Entre las conclusiones se obtuvo que, 59,4% de las personas no están bancarizadas, y entre las razones, 27% se debe a no tener suficiente ingreso para ahorrar, 20% a razones tales como: falta de tiempo, desconfianza en los bancos, flojera, no da beneficio, entre otras. Del 40% de las personas bancarizadas. 90% no recibe crédito, y del 10% que recibe crédito, el estrato C solo recibe 1 de cada 7, y en el estrato D, 1 de cada 10 personas. Resultó que tienen diferencias menores en el diseño de los productos y servicios, y en puntos de atención (cajeros automáticos, puntos de venta y agencias) entre más grande el banco mayor es el nivel de cobertura, al relacionarlo con la bancarización, la oferta no se adapta a las necesidades de las personas de bajos ingresos, las tasas de interés son muy bajas, lo que no es incentivo para una persona destinar parte del ingreso mensual al ahorro. En cuanto al financiamiento solo 6% recibe crédito bancario, el resto 46% de prestamistas, 27% de la familia, entre otros. Palabras Clave: Bancarización, Sistemas de Pagos Minoristas, Costos de Transacción, Marketing Financiero.



POSTGRADO




xv

Investigation Line: Marketing Management within the Venezuelan Context

Bank penetration among low-income people and structure of retail payment systems. Analysis case: Municipality of Valencia. Years 2008-2009

Author: Yoskira N. Cordero C.

Tutor of Content: Prof. Arelis Vivas Adviser of Methodology: Msc. Yadira Corral

Date: July 2010

ABSTRACT The general subject of this field, analytic and descriptive investigation is bank penetration among low income people in connection to the structure of the retail payment system of the Venezuelan bank sector — Municipality of Valencia 2008-2009. The population considered were individuals over 15 years of age, and three banks. The samples were probabilistic and non-probabilistic, respectively. For the first of them, bi-stage stratification was applied, and the second intencional. For data gathering two instruments were used: 384 surveys and observation guides, for three banks (Banesco, Federal and Bangente.) were considered. It was concluded that 59.4 percent of the population use no bank services. Among the reasons for that is the fact that 27 percent lack enough income to save while for 20 percent there are other reasons: lack of time, no trust in banks, laziness and lack of benefits. Of the 40 percent of the people who do use bank services, 90 percent get no credit and of the 10 percent who get it, only one out of seven people in the C layer get it, and only one out of 10 in the D layer. They have minor differences regarding the design of products and services. As for attention facilities (ATMs, sales points and agencies) the largest a bank is, the widest its coverage is. Regarding bank penetration, offer doesn’t meet the needs of low-income people and interest rates are very low- which means no incentive for people to save part of their monthly income. With regards to financing, only 6 percent of the people get bank loans while the rest resort to money lenders (46 percent) or to their families (27 percent), among other sources Key words: bank penetration, retail payment system, transaction costs, financial marketing.



POSTGRADO




xvi

“Yunus consideraba que los bancos eran organizaciones: antipobres, antipersonas sin

tierra y antimujeres”.

David Bornstein (2006:67)

1

INTRODUCCIÓN

La presente investigación es un análisis de la bancarización de las

personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de

pago minoristas de la banca venezolana, tomando como caso de estudio al

Municipio Valencia, años 2008 – 2009. Entendiendo por bancarización, el

acceso de las personas al sistema bancario y el uso de su portafolio a través

del tiempo.

Este estudio comprende, la descripción de las características de

bancarización de las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia, la

precisión de la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca en

el Municipio Valencia, y la posible relación de la estructura de los sistemas de

pago minoristas con las características de bancarización que tienen las

personas de bajos ingresos del Municipio Valencia.

Ahora bien, el contenido de los capítulos que constituyen la

investigación se describe a continuación:

En el capítulo I, se desarrolla la situación problemática de lo que

significa que las economías tengan un bajo nivel de bancarización.

En el capítulo II, se desarrolla la fundamentación teórica de acuerdo a un

esquema de visión holística, a fin de integrar enfoques de la ciencia

económica, con el negocio bancario y un sector del mercado de servicios

como es el marketing financiero.

En el capítulo III, se describe la metodología empleada en la

investigación, que es analítica, descriptiva y de campo, se utilizan dos

instrumentos, uno es la encuesta personal aplicada en siete parroquias del

Municipio Valencia, y el otro instrumento es la guía de protocolo para

describir medios de pagos del sistema bancario en general, y de tres bancos

en particular ubicados en el mismo Municipio.

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación

de la encuesta, en cuanto a: porcentaje de personas entrevistadas de los

2

diferentes estratos sociales (C, D ó E), porcentaje de las personas que se

encuentran bancarizadas y las que no están bancarizadas, las distintas

razones por la que las personas no bancarizadas no acceden a la banca, las

características socio-demográficas de la población y la percepción de las

personas bancarizadas sobre: la atención al cliente, los puntos de atención

disponibles para realizar sus transacciones monetarias, las posibilidades o

no de optar financiamiento, entre otros. Además, los resultados de la

aplicación del la guía de observación, como: la cantidad de bancos del

sistema, la categoría de acuerdo a la ley, de los tres bancos objeto de

estudio: los requisitos para abrir una cuenta de los productos de ahorro,

requisitos para optar a créditos, algunas: tarifas, comisiones y tasas, los

tipos de comisiones que representan ingresos por servicios en cada banco,

entre otros.

Finalmente, se listan las conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos,

sobre nivel de bancarización, promedio de edad y de ingreso mensual de la

población, productos de ahorro y de inversión que poseen y utilizan las

personas bancarizadas, algunas percepciones de las personas en cuanto a

la atención al cliente, disponibilidad de puntos de atención, cobertura de las

instituciones bancarias, entre otras. Además, se proponen algunas

recomendaciones para el sistema bancario.

3

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Cuando una persona utiliza un producto o servicio bancario y, además,

mantiene relación financiera con el banco a través del tiempo; se le llama

bancarización. Anastasi et al. (2006) la definen como la conjunción de dos

grandes aspectos “…el acceso y uso a los servicios financieros en general y

a los servicios bancarios en particular” (p.1). Estos dos aspectos son

transcendentes por ser equivalentes a los dos elementos que determinan a

cualquier mercado: oferta y demanda. En el caso del sector bancario, se

entiende, como oferta el portafolio de productos financieros de los bancos y

la demanda es la capacidad de proveerles a las personas tecnología,

procesos y dispositivos para que puedan acceder eficazmente tanto a los

servicios tradicionales de ahorro y crédito, como a otros de transferencia de

recursos y pagos.

Algunas instituciones, como el Banco Mundial (BM), la Federación

Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Banco Mundial de la Mujer, la

Asociación Bancaria, entre otras; y varios países están realizando estudios

para determinar las causas por las que los niveles de bancarización sean tan

bajos en las distintas economías, entre ellas las de América Latina, que

están muy rezagadas con respecto a los altos niveles que mantienen los

países desarrollados. La FELABAN (2007) afirma que “...en forma creciente,

tanto gobiernos como bancos y otras instituciones financieras privadas

vienen planeando y desarrollando iniciativas que buscan profundizar el

acceso de la población a los servicios financieros” (p. 2).

En cuanto a profundizar el acceso de la población a la banca, los

objetivos deben dirigirse a los estratos más bajos, Zahler (2008) puntualiza

4

que la bancarización “de los sectores sociales de ingresos medios y bajos de

la población se ha vuelto un tema prioritario para las economías emergentes”

(p.9). Distintas investigaciones confirman la necesidad de redirigir los

productos bancarios básicos hacia sectores desatendidos tradicionalmente,

el Informe Anual del Banco Mundial (2006) declara que, “la mejora del

acceso a servicios financieros como el ahorro, el crédito, los seguros y las

remesas es imprescindible para que los pobres puedan aprovechar las

oportunidades económicas y defenderse frente a la incertidumbre” (p. 23).

La importancia de incrementar la bancarización no es sólo por los

beneficios que podría generarle, tanto a las instituciones financieras como a

las personas naturales y/o jurídicas, sino también a la economía. Al respecto

Vera (2007a) afirma que:

...en años recientes se asocia grado de bancarización de una economía con el desarrollo económico... en esencia el mayor acceso a los servicios financieros reduce los costos de transacción de los agentes, suaviza los choques sobre el ingreso y ayuda a mitigar los riesgos de los más vulnerables, contribuye a incorporar a la población a la economía formal y potencia la capacidad productiva de los más pobres. (p. 2)

En este sentido, las instituciones financieras de países de América

Latina como: México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y El Salvador, entre otras,

están evaluando el porcentaje de bancarización que tienen sus economías

para establecer metas que les permita profundizar y ampliar la actividad

bancaria. La Asociación de Bancos de México (2005) destaca que se

requiere entender la Bancarización, como una relación que debe mantenerse

en el largo plazo entre una persona o empresa con la institución financiera,

para ello se debe empezar al menos con una cuenta bancaria.

Simultáneamente, personas y empresas demandan del sistema

bancario: disponibilidad de canales financieros seguros para canalizar sus

ahorros, sistemas de pagos novedosos que les permita realizar

5

transacciones en forma eficiente, opciones crediticias para financiar compra

de bienes inmobiliarios, diversidad de planes para adquirir seguros contra

eventos catastróficos, calidad de servicio, bajas tasas de interés y solidez

bancaria. (Datanálisis, 2003)

En atención a lo anterior, al parecer los bancos aún no responden

ampliamente a estas demandas ocasionándole a las personas y empresas

altos costes de transacción por usar el banco. Esto se evidencia en el grado

de bancarización de algunos países emergentes como: México, Colombia,

Brasil y Venezuela que de acuerdo al Banco Mundial están bancarizados

aproximadamente solo: 34%, 41,2%, 42,2% y 31,8%, respectivamente

(FONDESO, 2005). Siendo sumamente bajo al compararse con economías

desarrolladas como España y Estados Unidos que se caracterizan por tener

98% y 90% respectivamente de nivel de bancarización.

Distintas investigaciones, entre ellas: Gurley y Shaw (1955), Santomá y

Prior (2007, 2008), Kumar et al. (citados por FELABAN, 2007), Ghalib y Hailu

(2008) y otras, atribuyen la existencia de una relación inversa entre costes de

transacción y grado de bancarización de las economías, siendo notable en

aquellas que tienen poca profundización de su actividad bancaria. Se

atribuyen como costes de transacción los de tipo cuantitativo como los

cualitativos, es decir: las comisiones bancarias, los requisitos para adquirir un

producto bancario, el tiempo de gestión de los procesos en los bancos, las

tasas de interés de ahorro que ofrecen los bancos, además, los costos como

los que se generan por la ubicación geográfica de los bancos, el marco

regulatorio, los impuestos bancarios (ej. el impuesto al débito bancario), la

contribución para financiar la seguridad social, entre otros. (Kumar et al.,

citados por FELABAN, 2007).

Cuando una persona no puede asumir estos costes señalados,

sencillamente no puede bancarizarse. Y si además la población es pobre,

también es vulnerable, el BID (2007) afirma que “los pobres enfrentan

mayores riesgos de perder su trabajo, padecer crisis de salud e incluso son

6

más susceptibles a desastres climáticos y naturales” (p.195) y destaca que la

teoría económica sugiere que cuanto más vulnerable sea la población mayor

deberá ser su tasa de ahorro.

Entonces, si en Venezuela el grado de bancarización es

aproximadamente 31,8%, existe aproximadamente 70% de la población

expuesta a riesgos, sino realiza esfuerzos por destinar un porcentaje del

ingreso al ahorro. De acuerdo a un estudio de vulnerabilidad de la población

venezolana de Datanalisis (2008), los venezolanos en promedio solo asignan

2.5% del ingreso al ahorro, cabe preguntarse: ¿qué limitaciones tienen los

estratos sociales más bajos de la población para no bancarizarse?, según

Datanálisis (2003) hasta el año 2003 los estratos A-B, C, D y E no estaban

bancarizados 20%, 46%, 64% y 79%, respectivamente, es decir, que en

Venezuela el sistema bancario atiende menos las demandas de los

segmentos de la población de bajos ingresos (C, D y E).

Reconociendo la importancia de la participación de la población de bajos

ingresos en la dinámica bancaria, en Venezuela se inician cambios desde

noviembre del año 2001, al sancionarse un Decreto-Ley para que el sistema

bancario extendiera su cobertura de atención a segmentos de la población

de bajos ingresos, ofreciéndole oportunidades para que adquirieran

instrumentos financieros y potenciara la estructura de los sistemas pagos

minoristas de Venezuela, haciéndolos menos costosos y más accesibles

para las personas del sector económico informal, que generan ingresos por

trabajos a destajo, temporal, de forma artesanal, bien sea desde sus hogares

como de ambulantes.

Posteriormente entes reguladores de Venezuela han reconocido la

importancia de la bancarización, afirma Álvarez (citado por BCV, 2008)

Vicepresidente de Operaciones Nacionales del Banco Central de Venezuela,

que:

7

Con la bancarización se incrementa el crédito, estimula la demanda, aumenta la producción, disminuye el desempleo, la informalidad, la evasión tributaria, el fraude y las actividades ilícitas. Asimismo, se reduce el costo de transacción de las operaciones bancarias y mejora la distribución del ingreso al disminuir los costos financieros para los más pobres. (p. 119)

A partir de la necesidad de aumentar la bancarización, se analizan los

elementos que la determinan y su relación con el sistema de pagos

minoristas del sistema bancario venezolano. Eligiéndose una región industrial

como: Valencia, que es representativa entre los ocho principales estados del

país. Así lo revela el estudio comparativo por estratificación de Datanalisis

(2008), Valencia ocupa el primer lugar entre los otros estados, de mayor

población de estrato social C, y en los estratos sociales de mayor pobreza

quinto y sexto lugar, estratos D y E respectivamente.

De continuar un bajo nivel de bancarización, las consecuencias serían

desfavorables para el desarrollo de la economía, porque disminuirían las

posibilidades de ahorro nacional, se intensificarían los altos costes de

transacción de las personas, los sistemas de pagos no se modernizarían, la

profundización de la banca sería limitada, y no se contribuiría a mejorar el

bienestar económico ni de las personas ni de las empresas.

Para ilustrar el alcance del problema de bancarización, se destacará el

caso de Venezuela, en cuanto a las implicaciones sociales en términos de

bienestar económico que genera tener un limitado acceso de las personas

pobres a las oportunidades que tiene estar bancarizado. Desde el año 2007,

en la Universidad de Carabobo, se incorporó al Programa de Servicio

Comunitario en la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales, un proyecto sobre Ahorro Infantil, luego de que se

identificarán a partir de revisión documental y de exploración en campo

algunas causas y posibles consecuencias de persistir un bajo nivel de

bancarización.

8

Gráfico 1. Árbol de Problema causa-efecto, sobre Bancarización, tomado del Proyecto Ahorro Infantil coordinado por Yoskira Cordero, en el Programa de Servicio Comunitario.

Es interesante lo revelado por el trabajo de campo realizado en el tercer

trimestre del 2007 cuando el BCV en etapa de difusión e información para

incorporar a la nueva moneda (bolívar fuerte) se evidenciaba comunidades y

parroquias que no tenían sucursales bancarias, en el gráfico 1 se integran los

elementos que argumentaron la necesidad de crear un proyecto para

informar periódicamente a los jóvenes desde edades muy tempranas sobre

9

la importancia de ahorrar y el alcance a futuro de participar en la experiencia

financiera.

En vista de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son

las características más importantes para decidir acceder o no al sistema

bancario?, ¿Qué productos y servicios bancarios se les ofrece a la población

de bajos ingresos, que conforman los estratos C, D y E?, en general, ¿Las

características que explican la bancarización, se relaciona con la estructura

del sistema de pagos minoristas que ofrece la banca venezolana?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación

con la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca venezolana.

Municipio Valencia. Período 2008 – 2009.

Objetivos Específicos

Describir las características de bancarización de las personas de bajos

ingresos del Municipio Valencia.

Precisar la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca

en el Municipio Valencia.

Establecer la relación de la estructura de los sistemas de pago

minoristas con las características de bancarización que tienen las


Justificación de la Investigación

El presente estudio se circunscribe a la línea de investigación, Gestión

de Mercadeo en el Contexto Venezolano, que ofrece el Área de Estudios de

10

Postgrado en Administración de Empresas, Mención Mercadeo, de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.

La importancia de esta investigación radica en los aportes para distintos

ámbitos como los que se mencionan a continuación: (1) institucional: por la

importancia de intensificar la función que tienen el Banco Central de hacer

seguimiento y promover innovación en el Sistema de Pagos Minorista, a fin

de que disminuya los costes de transacción de las personas por usar la

banca; (2) financiero: ampliar la cobertura del sistema bancario para que

permita incrementar el acceso de las personas de distintos estratos al

sistema bancario; (3) económico: la contribución para el desarrollo

económico venezolano si se mejora el ingreso per-cápita debido a las nuevas

oportunidades que tendrían las personas naturales de ahorrar o invertir,

mejorar la participación de la banca en el sistema económico, diversificando

sus portafolios bancarios, de acuerdo a las necesidades reales de las

personas naturales, además se evidenciaría la necesidad de hacer más

eficiente los sistemas de pagos; y (4) social: permitirá ofrecer nuevas

oportunidades a las personas de bajos ingresos, al contribuir en el nivel de

bienestar generando mecanismos de acceso al sistema bancario.

Si bien la diversificación del portafolio que ofrecen los bancos no es la

panacea para resolver el problema de la pobreza, la realización de la

investigación podría beneficiar tanto a las personas como a las instituciones

bancarias y empresas (pequeñas y microempresas), al tener un mayor

número de oportunidades de negocio, para el ahorro y la inversión.

11

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

A continuación se integran reconocidas investigaciones internacionales

y nacionales sobre la bancarización y su relación con el crecimiento

económico, las políticas públicas y las necesidades financieras de las

personas. Los estudios sobre bancarización en Venezuela son escasos, entes

reguladores como: la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Banco

Central de Venezuela (BCV) y la Asociación Bancaria de Venezuela

(ASOBANCA) no disponen de estadísticas que expresen explícitamente el

grado de bancarización del sistema bancario venezolano actualmente. En el

ámbito universitario investigaciones de pregrado y postgrado han abordado

el análisis del mercado bancario desde el enfoque de propuesta de productos

y/o servicios financieros para profundizar la cartera de clientes de estratos A,

B y C, pero no explícitamente para mejorar el acceso del resto de los estratos

como: D y E.

A continuación investigaciones internacionales

Algunas investigaciones, como las de Santomá y Prior del IESE Business

School y la Universidad de Navarra, relacionan la estructura del sistema de

pagos al por menor con la bancarización de Estados Unidos. En un estudio

del año 2007, titulado “Modelo de distribución de servicios microfinancieros

para los segmentos de bajos ingresos en los países en desarrollo”,

analizaron cómo resolver el problema de la falta de acceso a los servicios

financieros que padece la mayoría de la población en estos países,

12

caracterizados por un bajo nivel de bancarización, debido a la existencia de

problemas en la oferta, de productos y servicios financieros. El aporte del

estudio fue proponer un modelo de distribución de servicios microfinancieros

rentables que podrían ser utilizados por la banca tradicional para incrementar

la bancarización. Luego una investigación del año 2008, titulada “La

estructura de los sistemas de pagos al menor y la bancarización en Estados

Unidos”, se dedican a los elementos básicos que caracterizan el sistemas de

pagos al menudeo, las transacciones pagos y los consumos triviales que

requieren el uso de efectivo, tarjetas de debito/crédito, domicialiaciones y

otras. Entre las conclusiones a que llegan están: la necesidad de aumentar la

eficiencia del sistema de pagos de Estados Unidos para facilitar el acceso de

los hogares a la banca, la existencia de altos costes por parte de los

proveedores financieros no bancarios dificultan que los segmentos de la

población de bajos ingresos se desarrollen económicamente; por lo que

proponen que el desarrollo del sistema de pagos electrónicos debería ser un

objetivo de política pública, además se recomienda replantearse redes de

distribución financieras de bajo costo.

El aporte de estas investigaciones para la presente investigación, es

fundamental, porque en ellas se analiza explícitamente los estratos sociales

de bajos ingresos por su situación de vulnerabilidad en la participación de la

dinámica financiera y bancaria de una economía. Además, la relación con los

sistemas de pagos al menor como factor que determina los niveles de

bancarización.

Cabe citar entre las investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2007), el Informe Anual titulado ¿Los de afuera?, porque se

le dedica un capítulo a la relación entre Exclusión y Servicios Financieros, a

fin de analizar el problema de la baja bancarización en distintos países de

América Latina. La investigación revela que estos países disponen de una

gran variedad de instituciones y productos financieros, sin embargo, grandes

grupos de la población siguen realizando transacciones personales e incluso

13

empresariales a través de los canales informales utilizando sólo dinero en

efectivo. En el estudio del BID, se afirma que las instituciones

microfinancieras han probado que hacer negocios con quienes no son ricos

también puede ser rentable para los bancos; por consiguiente el reto de los

países de América Latina es ampliar éste éxito al resto de la población que

todavía no ha logrado bancarizarse.

La ponencia realizada por Borja (2005), Gerente de Mercadeo del

Banco Popular de Colombia, sobre los aspectos clave del mercadeo bancario

en América Latina y sus tendencias, sostiene que la importancia de aumentar

la bancarización es una tendencia en los distintos países de América Latina.

Destaca que el proceso de bancarización requiere la atención de aspectos

como: publicidad más segmentada, compartir más las redes dentro del

sistema bancario y buscar a los clientes desde niños.

De lo anterior, el aporte para la presente investigación radica en la

relevancia de precisar la estructura de sistemas de pagos que caracteriza

actualmente a los bancos del sistema bancario venezolano, porque el nivel

de bancarización podría aumentar si se crean o mejoran productos y

servicios financieros acordes a las necesidades de las personas de bajos

ingresos.

A continuación investigaciones nacionales

En los últimos 10 años algunas empresas de estadísticas privadas e

instituciones financieras han estado realizando estudios exploratorios sobre

el nivel de bancarización que tiene el mercado bancario venezolano a fin de

destacar que existe un amplio mercado desatendido que puede representar

oportunidades para el negocio bancario.

Un aporte importante sobre Bancarización, lo realiza Vera (2007a) al

exponer los resultados de sus investigaciones ante el Banco Central de

Venezuela, Alcances y Retos de la Bancarización en Venezuela, destacó la

14

importancia de aumentar la bancarización para el desarrollo económico;

porque podría ayudar a potenciar las capacidades productivas de los más

pobres, reducir los costos de transacción de las personas al acceder a la

banca, contribuir a que la población vulnerable se incorpore en el mercado

formal e incluso ayudar a diversificar el riesgo del mercado bancario.

Al respecto, es pertinente el estudio expuesto por Álvarez (2007 citado

por BCV, op.cit.) en la misma oportunidad ante el Banco Central de

Venezuela, sobre las iniciativas emprendidas por ésta autoridad monetaria, al

vincular la estructura de los pagos minoristas con la bancarización. Destaca

entre sus conclusiones, la necesidad de ampliar el nivel de acceso que tiene

la población al portafolio de los bancos, pero a través del funcionamiento

eficiente del sistema de pagos minoristas, es decir, medios de pagos

adaptados a las necesidades de una población con características

económicas y sociales diferentes, como son los estratos D y E.

Atendiendo a la necesidad de afrontar estos retos señalados por los

autores, la presente investigación identifica las características que podrían

influir en el acceso de las personas de bajos ingresos al sistema bancario.

Sobre el particular, los autores Borgucci y Cubillán (2006), al estudiar

el negocio bancario en Maracaibo, encontraron que los criterios cualitativos

utilizados por los ejecutivos de negocios de los bancos al momento de

atender a los clientes potenciales son clave para lograr el objetivo de

bancarizar. Ésta investigación consistió en demostrar la existencia de

estrategias funcionales emergentes por parte de los ejecutivos de negocios

de los bancos.

Como resultado, afirman los investigadores que la serie de habilidades

personales y operativas del ejecutivo de negocios no son solamente la

habilidad para comunicarse, cruzar ventas o servir de asesor sino que estas

personas son una especie de departamento informal de gestión que

contribuye a alcanzar las metas de captación y colocación de recursos

financieros del banco.

15

Por tanto, el aporte a la presente investigación radica en la importancia

de considerar aspectos cualitativos cuando se diseñan los portafolios

bancarios, y esto es posible porque subyacen en la relación continua de los

trabajadores bancarios con los clientes o usuarios.

En este orden de ideas, un aporte sobre Bancarización, lo realiza

Datanálisis (2003) al describir la imagen del sistema financiero venezolano

durante el período 1993-2003. Fue un estudio descriptivo, a nivel nacional en

8 regiones del país, utilizando un muestreo exploratorio, polietápico,

probabilístico y estratificado, las unidades de estudio estaban conformadas

por personas naturales de ambos sexos, mayores de 18 años y de estratos

económicos tanto A-B, C, D y E. Entre los aportes destaca, que para el año

2003 la bancarización es de 31,8% siendo éste el punto más bajo desde

1993 cuando se tenía 60% de la población venezolana bancarizada.

Además, presentan una relación alentadora del nivel de bancarización con la

dinámica macroeconómica, debido a que la relación del nivel de

bancarización con el nivel de inflación resulto inversa y con el nivel de

desempleo presentó el mismo comportamiento, y no menos importante fue la

relación que se obtuvo con el Producto Interno Bruto Real (PIB) la cual fue

directa, es decir, positiva. La contribución de éste estudio a la presente

investigación, radica en que se señala que las consecuencias serían

desfavorables para el mercado bancario venezolano sino se toman medidas

para incrementar el nivel de bancarización.

Al respecto, cabe citar la Asociación Bancaria de Venezuela

(ASOBANCA, 2004) la ponencia realizada sobre el sistema financiero

venezolano y sus aportes al desarrollo del país. Destaca el acuerdo que

firmaron BCV, ASOBANCA y el ejecutivo nacional en abril de 2003, sobre los

compromisos que adquirieron para contribuir a la estabilidad económica,

algunos de ellos: promover el uso de los productos bancarios y adaptarlos a

las condiciones vigentes, como una manera de contribuir a la profundización

del mercado financiero del país y además procurar el consenso sobre las

16

disposiciones legales que refieren al crédito selectivo para el sector agrícola

y microfinanciero. Seguidamente, el autor al reflexionar sobre la bancarización, afirma que

la concentración de las instituciones financieras en los clientes de bajos

recursos podría ser fundamental para el desarrollo del país, a la vez ellas

aprenderían a atender los segmentos de escasos recursos y generarían un

mayor nivel de competitividad. Estos señalamientos son importantes para la

presente investigación porque deja en evidencia que los principales entes

reguladores del sistema bancario venezolano están convencidos de la

necesidad de invertir esfuerzos institucionales, monetarios y no monetarios,

para ampliar los sistemas de pagos a fin de contribuir con el desarrollo de la

economía.

A manera de resumen, se evidencia en las distintas conferencias y

estudios realizados citados anteriormente, que la necesidad de aumentar el

nivel de bancarización del sistema bancario es de interés nacional, porque va

mas allá de la acción simple de adquirir una cuenta de ahorro o adquirir un

crédito, implica la posibilidad de reducir los niveles de vulnerabilidad

económica de la familia y por ende de la economía, además de crear la

oportunidad de expandir la cartera de clientes y diversificar los riesgos en

segmentos antes no considerados y subestimados, pero que representan

aproximadamente el 70% de la población económicamente activa como es el

caso de Venezuela.

Bases Teóricas

Se desarrolla a continuación la fundamentación teórica de acuerdo a un

esquema de visión holística, a fin de integrar enfoques de la ciencia

económica, con el negocio bancario y una rama del mercadeo de servicios,

como es el marketing financiero.

17

En este espacio va el Grafico de visión holística en horizontal, se

encuentra al final del documento

18

Bancarización: Acceso y Uso de la Banca

La cantidad de personas que no participan de las oportunidades

financieras del sistema bancario, es tan elevado que puede considerarse un

problema de políticas públicas. El acceso de las personas y empresas a los

productos del sector bancario se entiende como Bancarización. El término

accesibilidad de acuerdo a Santomá y Prior (op. cit.) “normalmente se refiere

a la localización y horas de operación de las agencias bancarias y cajeros

automáticos” (p.16). Para Vera (2007b), la bancarización no sólo es el

acceso a los servicios tradicionales de ahorro y crédito que ofrecen los

bancos, sino también la capacidad de proveer otros servicios, transferir

recursos y la realización de los pagos a través de la red bancaria.

Para diferenciar los términos, acceso y uso que determinan el concepto

de bancarización, se considerará la propuesta por Demirgüç-kunt et al.

(citados por Ghalib y Hailu, 2008): “el acceso básicamente se refiere a la

provisión de servicios, en tanto que el uso esta determinado por la demanda

y la oferta” (p. 3), ampliaremos estos conceptos diferenciando:

Acceso: como la oferta (provisión, portafolio) de los distintos productos y

servicios financieros y/o bancarios.

Uso: la integración de los elementos de la oferta que se canalizan a través

del sistema de pago minorista, como: dispositivos tecnológicos, ubicación

geográfica, canales de distribución y los factores requeridos de la demanda

como: seguridad, calidad de servicio, atención al cliente, beneficios

económicos.

En el gráfico 3, se muestran elementos que distinguen factores de

exclusión y factores de autoexclusión del sistema bancario, porque la

evidencia empírica revela que estos elementos influyen en la decisión de una

persona para acceder o no, a utilizar el banco con intermediario de sus

transacciones monetarias.

19

Gráfico 3. Elementos que distinguen la Exclusión y Autoexclusión a los Servicios Financieros. Demirgüç-kunt et al. (citados por Ghalib y Hailu, 2008)

El problema de bancarización es complejo, porque su efectividad esta

determinado por la integración de objetivos y esfuerzos de las instituciones

públicas y privadas que conforman un sistema económico. A pesar de lo

complejo de este problema, existen medios para analizarlo, comprenderlo y

generar soluciones, tales como son los fundamentos del marketing financiero

y la teoría monetaria.

Los elementos en los que se puede desagregar el fenómeno de

bancarización, pueden ser en cuanto:

A. Conceptualización de población bancarizable y bancarizada

B. Diseño de los productos y servicios bancarios

C. Indicadores macroeconómicos y del sector bancario.

D. Canales de distribución que ofrece la banca doméstica,

contempla los Sistemas de Pago.

Población

Usuarios de servicios financieros formales

No usuarios de servicios financieros formales

Autoexclusión voluntaria

Exclusión involuntaria

No necesitan usarlos

Motivos culturales/religiosos

l

Ingresos insuficientes

Discriminación

Marco institucional/contractual

Precio / características de los productos

20

A. Población Bancarizable y Bancarizada

No existe un criterio único, las instituciones reguladoras de cada país, la

definen de acuerdo: a la edad, según lo que establezca la Ley del Trabajo; el

ingreso, como medida de bienestar o capacidad de pago y gastos de las

personas; el sector en el que se especializa y atiende la banca; a la

ocupación, en cuanto al tipo de trabajo que le genera remuneración a las

personas, ej. formal o informal. A continuación se destacan definiciones,

entre población bancarizable y población bancarizada:

Población Bancarizable

• De acuerdo al Banco Central de Venezuela (2000): Población

activa mayor de 18 años, con ingresos superiores a U.S $5.000 al

año.

Población Bancarizada

• De acuerdo a Datanálisis (2003): Porcentaje de personas que

tienen una o más cuentas bancarias sobre el total de la población

de 18 años o más.

• De acuerdo a Ruíz J. M. (2007) investigador del Banco Central de

España: especifican el concepto como “objetivamente bancarizable”

y la definición coincide con la de la empresa Datanalisis, porcentaje

de la población que tienen una o más cuentas bancarias sobre el

total de la población de 18 años o más.

Cabe decir, siguiendo a la firma NLRussell Associates (2008) que uno

de los desafíos que ha enfrentado históricamente América Latina es el gran

21

número de adultos sin cuentas bancarias. Y a pesar de los avances en

ampliar los canales de distribución en las localidades, revelan sus

investigaciones que aun “el número de individuos que están fuera del

sistema bancario permanece por arriba del 50% de la población adulta de

muchos países” (p.2).

B. Diseño de los productos y servicios bancarios

En adelante nos referiremos solo a la banca doméstica, a fin de

diferenciar los productos financieros básicos de los más estructurados del

sistema bancario, siguiendo el criterio de Castelló (citado por Herranz et al.,

op.cit.) esa diferencia puede verse como dos segmentos y los clasifica,

como: banca doméstica y banca de empresas. Incluso para especificar el

portafolio también propone dos conjuntos de productos: financieros y

parafinancieros, estos últimos incluye: seguros, viajes, fondo de pensiones,

leasing, gestión de tesorería, entre otros.

En la tabla 1, se resume la clasificación de acuerdo a Castelló (ibídem),

con el propósito de destacar las categorías que luego se utilizarán en el

instrumento para medir acceso y uso de la banca en el Municipio Valencia.

Tabla 1 Productos Financieros que caracterizan a la Banca Doméstica

Portafolio Productos Productos Bancarios Básicos para el estudio

Ahorro

• Cuentas corrientes de alta remuneración

• Depósitos especiales • Deposito regalo • Cuentas nómina/pensión • Cuenta ahorro vivienda • Ahorro-previsión • Emisión activos financieros • Cesión temporal activos

• Cuenta corriente • Cuentas

nómina/pensión • Cuenta ahorro

22

Tabla 1 (cont.)

Inversión

• Crédito estudios • Prestamos a jóvenes

agricultores • Créditos impuestos • Préstamo coche • Crédito compra • Credi viajes • Préstamo vivienda

• Crédito

Nuevos sistemas de

pago

• Tarjeta y otras • Red cajeros automáticos • Eurocheques • Cheques de viaje • Autoservicio financiero • Transferencias electrónicas

de fondo

• Cajeros automáticos

Nota. Información citada por Herranz et al. (1998) y los productos financieros

seleccionados para ser utilizados como categorías en el presente estudio.

En lo tocante al diseño del portafolio bancario, es fundamental

conceptualizar algunos elementos que lo conforman, mencionar líneas de

productos que los caracterizan y destacar algunas necesidades de las

personas de menores ingresos en cuanto al portafolio, en el estudio se

considera una rama del marketing de servicios, especializada en el sector

bancario como es el Marketing Financiero o Bancario.

Se entenderá como portafolio, la cartera o conjunto de productos y

servicios que reportan un flujo a su tenedor o usuario titular. En cuanto a los

productos Barroso (citado por Herranz et al., op. cit.) diferencia productos

bancarios de financieros, así:

Productos bancarios: son aquellos que conllevan la mera transacción

monetaria, percibiendo generalmente a cambio un tipo de interés. Productos financieros: instrumentos de transferencia de fondos entre

agentes económicos que se caracterizan por su liquidez, riesgo y

23

rentabilidad. Suponen una forma de mantener riqueza para quienes las

poseen (los inversores) y un pasivo para quienes los generan.

En adelante nos referiremos a producto bancario y no a producto financiero, porque el segundo es más amplio se refiere no solo al sector

bancario sino también al sector de seguros y mercado de capitales. En

cuanto a los servicios que ofrece la banca, unas definiciones pertinentes son

las siguientes:

Servicios bancarios, es entendido como el conjunto de atributos o

características, o bien como una serie de beneficios que acompañan a un

producto. (Sundardas, 2005)

Servicios financieros, aquellos instrumentos que utilizan los hogares y

las empresas para la realización de transacciones financieras o económicas,

incluyendo no solo los servicios financieros de ahorro y crédito, sino la

transferencia de recursos y la realización de pagos. (Marulanda y Paredes,

2006: p. 3)

Para diseñar productos y servicios que beneficien a la amplia población

no bancarizada, se debería conocer inicialmente en general cuales son las

necesidades financieras de estas personas que en su mayoría son de

ingresos bajos. A continuación, productos y servicios bancarios requeridos

por los clientes de bajos ingresos de acuerdo al Banco Mundial de la Mujer y

la FELABAN (2005):

• Productos básicos de crédito productivo para impulsar el crecimiento

de sus empresas.

• Formas de ahorros flexibles que les permitan aumentar sus activos

y al mismo tiempo acceder a los fondos en caso de una necesidad de

la familia o del negocio.

• Seguros de vida, accidente y salud.

• Créditos de vivienda.

• Servicios de ahorro, crédito y seguro que faciliten la educación de los

hijos.

24

• Remesas como parte de su ingreso, para aumentar las líneas de

crédito y efectuar inversiones en sus negocios, vivienda y contratar

servicios para contrarrestar riesgos.

• Servicios transnacionales y derivados de cuenta de crédito que les

permitan efectuar sus operaciones de manera eficaz.

• Microcrédito: es un producto financiero del sector de microfinanzas,

que se caracteriza por ser ofrecido con metodologías distintas es

decir de forma individual o grupal, y el monto en dinero de este

producto es bajo porque se ofrece con el objetivo de financiar capital

de trabajo y no creación de empresas.

De hecho, los bancos de países desarrollados caracterizados por una

elevada bancarización, diseñan el portafolio bancario orientado a las

necesidades de los usuarios cautivos y potenciales, y se focalizan

intensivamente en conocer individualmente a cada uno de los

clientes/usuarios. Normalmente, la adopción de la orientación al cliente

implica la implantación de sofisticados sistemas informáticos como por

ejemplo: Customer Relationship Management o CRM, para poder gestionar

con la rapidez y eficacia que el enfoque de gestión requiere, inmensa

cantidad de datos e información (Alcaide y Soriano, 2006). Para Kotler

(2003) “el marketing de relaciones, o relacional, conlleva un cambio de

paradigma. De pensar solamente en términos competitivos y de conflicto se

pasa a pensar en términos de interdependencia mutua y cooperación” (p.

85).

Lo que permite sea, una estrategia básica cuando se quiere expandir y

profundizar la cartera de clientes bancarios. Para Borgucci y Cubillán (2006)

“la captación de clientes implica la realización de una serie de actividades no

incluida en la planificación y organización formal del banco sino que se vale

de ella” (p. 20). A fin de comprender que los intereses del banco son

25

diferentes a los intereses de las personas que acuden a los bancos, se

muestra en la tabla 2 algunas diferencias:

Tabla 2 Factores determinantes que influyen en la relación banco-cliente

Banco

Objetivos y necesidades, comprende en general: rentabilidad, riesgos, estabilidad, crecimiento. Portafolio de productos y servicios, ¿hasta donde la oferta del banco satisface las necesidades y expectativas del cliente? Historial del cliente con el banco, ¿hasta que punto el cliente es apetecible para el banco? Factores estratégicos y tácticos, implica factores

Cliente

Objetivos y necesidades, se refiere a factores como valores y necesidades percibidas por el cliente. Beneficios que percibe el cliente bien sean tangibles o intangibles Costes que tiene para el cliente mantener la relación con el banco Productos y servicios que utilizan y determinan la relación con el banco Niveles de satisfacción alcanzados por el cliente con el banco Nivel de confianza del cliente en el banco

Nota. Alcaide y Soriano (2006, p. 49)

La calidad siempre se ha considerado como un atributo del producto. La

calidad implica categoría, personalidad incluso importancia de un producto

con respecto al otro. Sostiene, Herranz et al. (op.cit.) que “...nuestro producto

es el servicio al cliente, por tanto nuestro servicio es el que debe tener

calidad” (p. 209). Así, cuando lo que el cliente espera recibir de un banco

coincide con lo que recibe se habrá logrado su satisfacción y se podría

hablar entonces de calidad en el servicio y hasta de atención al cliente.

26

Es necesario comenzar a diseñar estrategias que le permita a los

bancos conocer a sus clientes, los indicadores pueden ser aliados para

lograr la efectividad en esta estrategia. Al respecto el estudio realizado por

Borgucci y Cubillán (op.cit.), revela que las fuentes de información de clientes

potenciales usadas por los Ejecutivos de Negocios Bancarios son:

• Estudios de mercado

• Guía industrial

• Directorio de la Cámara de Comercio

• Directorio de la Cámara Petrolera

• Registro electrónico de clientes

• Listado de clientes de crédito

• Guía telefónica

• Informadoras comerciales

De tal modo, que las estrategias de servicios requieren abordarse en dos

dimensiones, calidad de servicio y conjunto de indicadores de servicios, para

comprender la complejidad de las decisiones que caracteriza a las personas

para decidir adquirir algún producto o servicio del sistema bancario. Deben

los bancos mejorar su visión en cuanto ampliar sus cuotas de mercado e

incluir la visión del marketing relacional que considera que se debe tratar

diferente a clientes diferentes (Alcaide y Soriano, op. cit.).

Las actividades de los bancos han cambiado gracias a los avances

tecnológicos, que les ha permitido expandirse geográficamente, por ende, se

han obligado a diversificar los canales de distribución de sus productos y

servicios. “Las economías subdesarrolladas que tienen un bajo nivel de

intermediación financiera y pequeños mercados financieros pocos líquidos

pueden no ser capaces de encauzar eficientemente los ahorros” (ibídem,

p.10)

27

C. Uso de indicadores macroeconómicos y del sector bancario.

Comprendiendo los fundamentos de la bancarización, el siguiente

problema es cómo medirla efectivamente, no existen indicadores únicos,

pero si los más usados hasta el momento por las instituciones que regulan el

sistema bancario. Estos son relaciones que se hacen de la profundización

del negocio bancario (créditos, depósitos o captaciones) con respecto al

volumen de transacciones que se realizan en la economía en un año fiscal y

que es medida a través del Productos Interno Bruto (PIB), ej:

• Índice de Bancarización = Depósitos/PIB ó Captaciones/PIB

• Índice de Bancarización = Créditos/PIB

Una referencia generalizada en distintos estudios sobre cómo medir

bancarización es la propuesta por Morales y Yanez (2005), proponen tres

dimensiones para medirla:

• Profundidad: utilizando los indicadores comunes, total de depósitos y

créditos sobre PIB.

• Cobertura: a través de indicadores como, número de medios de pagos

sobre la población, número de cajeros y sucursales por cada 100.000

habitantes, entre otros.

• Intensidad de uso: medida por la cantidad de transacciones realizadas

por una población en particular.

En general para medir bancarización se requiere mínimo, de variables

que integran aspectos sobre el diseño de los productos bancarios que se

ofrecen y los canales básicos para distribuirlos de forma efectiva. En la tabla

3, se listan algunas variables y los posibles criterios que podrían dar

información importante a las instituciones financieras de la cobertura y

28

efectividad que tienen en la mayoría de la población de una localidad, región

o país:

Tabla 3

Síntesis de variables y criterios pertinentes para medir bancarización

Variables Criterios

Acceso de las personas a los servicios financieros

Nº Oficinas/Sucursales por habitantes Nº Cajeros (ATMs) por habitantes Nº Autoservicios por habitantes

Acceso a líneas de financiamiento en la banca

Tipos de créditos

Unidades económicas que acceden

Familias Microempresas Empresas

Costos de las operaciones bancarias

Comisiones Tarifas

Cercanía Distribución geográfica de los bancos Zonas urbanas vs zonas rurales

Ingreso de la población Trabajo formal vs informal Uso de medios de pagos Físicos (Efectivo, Cheques)

Electrónicos (Domicialiación, Transferencias, Cajeros, Puntos de venta) Pagos de facturas (servicios básicos, impuestos, alquileres, otros)

Cultura financiera Innovación de productos bancarios Nota. Criterios para medir bancarización que fueron utilizados en la encuesta

que se aplicó en las Parroquias del Municipio Valencia.

Lo interesante de prestar atención a indicadores que miden

bancarización, es para identificar la población que es bancarizable y la que

esta bancarizada porque usa elementos del portafolio del sistema bancario.

En consecuencia, se dispondría de información para tomar decisiones de

política públicas y se contribuiría a mejorar la situación de crecimiento de las

economías rezagadas en bancarización. Esto es plausible, porque existen

29

estudios, Beck, Levin y Loayza (2000), Rajan y Zingales (1998), que han

demostrado que se relacionan positivamente bancarización y crecimiento

económico.

Con respecto a la atención a un amplio porcentaje de personas excluidas,

o desatendidas, la diferenciación de la sociedad por estratos ha conllevado a

procesos indirectos de exclusión. Cabe destacar, que la estratificación tiene

como común denominador la desigualdad y la ordenación social establece

los parámetros que regirán las relaciones entre categorías de individuos

considerados superiores con otras categorías definidas como inferiores.

El concepto de estratificación social es también un concepto dinámico ya

que cada sociedad desarrolla un modelo de estratificación relacionado con

situación y lo va modificando para acomodar sus nuevas realidades.

A pesar de la evolución que han tenido las sociedades, dos vertientes

se siguen relacionando, la distribución de los recursos y la desigualdad de

acceso y disfrute de los recursos (Ferreira, 2007). La variable accesibilidad

en el ámbito bancario, puede ser entendida como las limitaciones para las

personas de menos recursos económicos de adquirir algún producto o

servicio del portafolio que ofrece los bancos.

De acuerdo al BID (2008), la evidencia empírica destaca que el

problema es más de acceso que de uso de los productos. A su vez sostiene,

que para “...amplios segmentos de la población, las transacciones financieras

tienen lugar con una participación mínima de instituciones financiera formales

y semiformales, y los particulares recurren mecanismos extremadamente

informales en lugar de emplear cuentas de depósito y crédito” (p. 199).

Por lo tanto, la distinta posición de los grupos y de los individuos dentro

de la estructura social dependerá de su relativa capacidad económica,

política y normativa. De acuerdo con la concepción de pobreza y exclusión,

la visión de capacidades propuesta por Sen (1992) para entender la pobreza

como un problema de distribución y no de escasez, es otra visión para

entender que el escaso nivel de bancarización de los países en desarrollos,

30

es producto a sus sistemas financieros imponen barreras al acceso, no

brindan al sector de la población de bajos ingresos, las oportunidades para

desarrollar las capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de

vida.

Al respecto, la unidad de estudios de Pobreza del PNUD (2008),

declara que los responsables en la formulación de medidas y políticas para

mejorar el acceso al sistema financiero, deben focalizarse en dar respuestas

diferentes a las necesidades de las personas que son excluidas de forma

involuntaria del sistema.

En definitiva, el reto es hacer compatible la promoción de oportunidades

de acceso al financiamiento y al capital por parte de esta población pobre y

de las unidades de producción microempresariales y asociativas, con la

sustentabilidad del sistema financiero.

En la investigación se presta atención a los estratos de la población de

ingresos bajos, calificados como: C, D y E. Comúnmente, las sociedades

humanas y animales se clasifican de alguna manera, al hacer clasificaciones

es posible distinguir diferencias entre las capacidades o características

individuales como aquellas que aluden a la posición social de las personas.

En todas las sociedades independientemente de su nivel de desarrollo se

puede encontrar diferenciación social, siendo posiciones diferentes pero de

nivel o jerarquía equivalentes, la estratificación social se puede basar en la

reputación o la riqueza y se expresa en un orden jerarquizado de status

sociales. (Dahrendorf citado por Ruíz, 1998). Después de todo lo anterior sobre el fenómeno de la baja

bancarización, y el reconocimiento de que parte del problema es la existencia

de obstáculos o limitaciones de las personas al acceder a la banca. La teoría

monetaria ha adoptado fundamentos de la teoría de la firma, al calificar estas

fricciones (obstáculos o limitaciones) costos de transacción. Estos costes

están presentes tanto para acceder a la banca como para permanecer en

ella. Por lo tanto, no solo encuentran las personas limitaciones para optar a

31

un producto o servicio financiero sino también para consolidarse en el

sistema bancario a largo plazo. Más adelante se dedica un apartado a la

teoría de los costos de transacción como una razón más para comprender

porque las personas prefieren mantener el dinero en efectivo para realizar

sus transacciones y no utilizan al banco como intermediario.

D. Sistema de Pagos: una función del Sistema Financiero

El sistema de pagos se entiende como el conjunto de sistemas o medios

de pagos que se utilizan para transar, es decir realizar pagos, liquidaciones

y transferencias de dinero en cualquier país. Concretamente el Banco

Mundial (2002) lo define como “el sistema que consta de una serie de

instrumentos, procedimientos bancarios, y por lo general, sistemas

interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del

dinero” (p. 75). De acuerdo a Freixas y Rochet (1997) el origen del término

sistemas de pagos fue producto de la frecuencia de:

…grandes desequilibrios de efectivo entre los comerciantes durante las ferias comerciales y los bancos desempeñaban un importante papel en la compensación de sus posiciones. Las actividades de compensación cobraron especial importancia en Estados Unidos y en Europa a finales del siglo XIX, creando el concepto de sistemas de pagos, que son redes que facilitan las transferencias de fondos de las cuentas bancarias de unos agentes económicos a otros. (p.5)

Los medios o instrumentos de pagos, son fundamentales en todo sistema

financiero. Su función de acuerdo a Ortiz (2001), es: “…proporcionar a la

sociedad mecanismos alternativos y eficaces para realizar los pagos, que

implican la adquisición de bienes y servicios y contribuciones fiscales” (p.

343). Concretamente plantea Bardot (citado por BCV, 2008) que, “los

procesos principales de la banca consisten en intermediar fondos y

administrar sistemas de pago” (p.25).

32

En el gráfico 4, se muestra una visión del sistema financiero, como

sistema que integra todas las relaciones entre instituciones y personas que

impliquen transan con dinero y que son posibles gracias a los medios e

instrumentos de pagos.

SISTEMA FINANCIERO (Instituciones Reguladoras)

SISTEMA BANCARIO

(Instituciones Financieras)

SISTEMAS DE PAGO

(Instrumentos y medios de pagos:

efectivo, cheques, tarjetas, etc.)

CLIENTES

(Personas naturales

y/o jurídicas)

Gráfico 4. Sistemas de Pago: relación entre oferentes y demandantes.

El intercambio económico entre las personas, se materializa en

transacciones monetarias, independientemente del nivel de desarrollo de las

economías, la cultura, las costumbres, la ubicación geográfica, el sistema

político o el avance tecnológico. La institución por excelencia que contribuye

a potenciar las transacciones es el Sistema Financiero. De acuerdo a

Herranz et al. (op.cit.) un sistema financiero, es el “...conjunto de

instituciones, mercados, activos y técnicas a través de los cuales se canaliza

33

el ahorro de un país y se dirige el mismo hacia la inversión” (p. 80). Para

Ortiz (op.cit.) éste sistema es más que una institución, “es el conjunto de

mercados, instituciones, leyes, regulaciones y sistemas de operaciones a

través de las cuales los instrumentos financieros se intercambian” (p. 341).

De tal manera que, es un mercado que se caracteriza por ser un

escenario donde acuden oferentes y demandantes a satisfacer necesidades

financieras. En el ámbito bancario se le llama ahorradores e inversionistas, y

a los bancos independientemente su naturaleza se les denomina

intermediarios, cabe destacar, la afirmación de Facchin y Ponte (2004) que,

la existencia de intermediarios bancarios se justifica en la opción que tienen

los ahorristas de disfrutar una gran variedad de beneficios financieros que los

clientes individualmente considerados no podrían lograr si quisieran hacer

inversiones directas de sus fondos. Además señalan, que “es evidente que

las instituciones bancarias actuando como intermediarios financieros proveen

a sus clientes, cuando menos, tres beneficios fundamentales que justifican

su propia existencia: diversificación, experticia y seguridad” (p.121).

A partir de las definiciones anteriores, la relevancia de éste sistema

radica en las funciones que cumple en la economía, siguiendo a Ortiz (op.

cit., p. 342) existen siete funciones básicas en todo sistema financiero, estas

son:

• Estimular el ahorro

• Estimular el crecimiento patrimonial

• Estimular la liquidez del sistema económico

• Crear un sistema de pago

• Canalizar el crédito

• Abatir el riesgo financiero

• Posibilitar la implementación de las medidas de política económica.

Otros autores, como Freixas y Rochet (op. cit.) afirman que “la teoría

actual de la banca clasifica las funciones de los bancos en cuatro grandes

categorías: facilitan el acceso a un sistema de pago, transforma activos,

34

gestionan el riesgo y procesan la información y supervisan a los prestatarios”

(p. 3). Los bancos son empresas que presentan servicios como cualquier otra

empresa, sólo que sus servicios se caracterizan por ser de tipo financiero y

monetario, su capital puede ser de origen privado o público, nacional o

extranjero, etc.

Como el sistema de pago comprende todas las transacciones que

impliquen dinero, ya sea físico o electrónico, se coordina y estudia en dos

categorías:

A) Medios de Pago de Alto Valor: se caracteriza porque se usan

para transferencias interbancarias y comerciales, además de las

liquidaciones que se originan por las distintas cámaras. Se entiende

por pago de alto valor, “pagos por lo general de importe o monto muy

grande, que se intercambian principalmente entre bancos o entre

participantes de los mercados financieros y que suelen requerir una

liquidación urgente y rápida” (Banco Mundial, 2002, p. 57).

B) Medios de Pago de Bajo Valor, este sistema incluye dos grupos

de instrumentos de pagos:

a. Instrumentos de efectivo y papel (ej. Cheques)

b. Instrumentos de pago electrónico: ej. Transferencia de créditos,

débitos directos (domiciliación), tarjetas de crédito y de débito.

Describe NLRussell Associates (2008) en un estudio para América

Latina, que este sistema la mayoría de las veces es reconocido como,

sistemas de pagos minoristas (retail) a pesar de que algunos de estos

instrumentos puedan ser usados por compañías y consumidores (p.2). Se

entiende por pagos minoristas “todos los pagos que no están incluidos en la

definición de pagos de altos valor. Son principalmente pagos de consumo

cuyo valor y urgencia son relativamente bajos” (Banco Mundial, 2002, p.83).

El grado de progreso de este sistema, varía entre los países, el avance

y modernización depende de los esfuerzos que realicen los bancos centrales

de las economías.

35

Los sistemas de pagos o medios de pagos, se conforman

concretamente en instrumentos de pago, de acuerdo al Banco Mundial

(2002) son “instrumentos que le permite a los clientes tener acceso a sus

cuentas de depósitos y transferir desde éstas los fondos depositados” (p. 17).

Algunos ejemplos, son las transferencias electrónicas de fondos en el punto

de venta y los servicios bancarios accesibles desde el hogar.

Instrumentos de Pagos Minorista

• Efectivo o Dinero, medio de cambio admitido por un sistema

económico. Incluye monedas y billetes, de curso legal.

• Cheques, un medio de cambio que puede utilizarse si el titular posee

una cuenta bancaria. Se define como una “orden escrita que va de

una parte (el librador) a otra (el librado normalmente el banco). Los

cheques se pueden utilizar para liquidar deudas y para retirar dinero

de los bancos” (p. 27)

• Cajeros automáticos o ATM´s (Automatic Teller Machine): tienen la

ventaja de ser canales para ahorrar tiempo a los usuarios y ahorra

costos a la gestión bancaria. Se define como, “dispositivos

electromecánicos que permite a los usuarios, generalmente

utilizando tarjetas de plástico que la máquina puede leer, retirar

dinero en efectivo de sus cuentas y acceder a otros servicios por

ejemplo: consulta de saldos” (Banco Mundial, 2002, p. 19).

Tarjeta de débito: “instrumento magnético, electrónico o de

cualquier otra tecnología, que permite al o al tarjetahabiente

realizar consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con

cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que

es emitida previa solicitud de parte del titular de la cuenta

bancaria” (BCV, 2010)

36

Tarjeta de crédito: “instrumento magnético, electrónico o de

cualquier otra tecnología de identificación del o la

tarjetahabiente que acredita una relación contractual entre el

emisor y el tarjetahabiente, en virtud del otorgamiento de un

crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo el

cual podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios,

cargos automáticos en cuenta u obtención de avance de

efectivo, entre otros consumos. (BCV, 2010)

• Punto de venta: se entiende como “el dispositivo que les permite

a las personas realizar sus pagos y más recientemente como

fuente de aprovisionamiento de efectivo si es titular.

Institucionalmente, se refiere al uso de tarjetas de pago en

establecimientos comerciales minoristas” (BM, 2002, p.77).

• Domiciliaciones: significa débitos directos, es decir, cargo a la

cuenta bancaria de un pagador, que ha sido autorizado en forma

previa y que es iniciado por el beneficiario. (BM, 2002).

La Teoría de los Costes de Transacción en la Banca

La decisión de una persona de adquirir un producto bancario esta en

función de varios factores como: precio, rendimiento, tiempo, atención,

ubicación geográfica, tecnología, moda, religión, entre otras. Estos factores,

tanto cuantitativos como cualitativos, medibles y no medibles, responden al

patrón de decisiones de cada persona incidido por su percepción,

necesidades, preferencias y costumbres. Cada decisión financiera, es una

elección que genera costos, tanto monetarios como no monetarios, el

reconocimiento de estos costos explica la existencia de los bancos en las

economías.

En lo que respecta a la existencia de costos en toda transacción

económica, es de importante referencia la Teoría de los Costos de

37

Transacción. Reconocida por ser una doctrina que aporta fundamentos útiles

para comprender porque existen las empresas y su influencia en la formación

de precios como mecanismo para asignar recursos.

Po lo tanto, ha sido pertinente en la presente investigación incluir la

variable costos de transacción para comprender que existen además de los

tradicionales factores precio y cantidad, otros factores de decisión que

determinan el precio de contratar (consumir, adquirir) productos y servicios

que ofrecen (venden) las instituciones financieras.

En la literatura se considera que la doctrina o corriente de pensamiento

conocida como Nueva Economía Institucional se originó con la teoría de los

costes de transacción del economista y Premio Nobel (1991) Ronald Coase

(Parada, 2003), dado a que esta teoría fue históricamente ignorada por la

doctrina Neoclásica. Es en la década de los setenta cuando comienza a

prestársele atención al Teorema de Coase, porque argumento la existencia

de distintos costos en la formación de precios de una firma (empresa), que la

corriente neoclásica no había considerado, debido a los supuestos, éstos

básicamente son (Ayala, 1999):

• Los precios son flexibles.

• Los costes de transporte son cero, por lo tanto la distribución de

recursos es gratuita.

• No existen fricciones institucionales, ni costes de negociación.

• La información es completa y perfecta, por lo tanto no hay costos para

adquirirla y procesarla.

• Los productos son homogéneos, así las personas no incurren en

gastos para investigar sobre calidad y precios.

• Los costos de transacción son nulos.

Ahora bien, cuando el supuesto de los costes de transacción no se

cumple y estos costos son positivos, los escenarios para transar en cualquier

mercado no son óptimos, los contratos son incompletos, la información no

esta disponible de la misma manera entre las partes, en definitiva quiere

38

decir que tanto las transacciones como sus cualidades afectan la formación

de precios y por lo tanto la decisión para transar (Montijano y Ruiz, 2004).

Los costos de transacción incluyen los costos de búsqueda y de información,

costos de negociación y de decisión, y los costos de inspección y de

cumplimiento (Parada, 2003).

Algunas definiciones de costes de transacción destacan en general, que

el sistema de precios no funciona perfectamente porque existen costos, para

Parada (2003) “los costes de transacción consisten básicamente, en los

costos de usar el mecanismo de precios…” (p.102), en Willianson son “los

costos de manejo del sistema económico.” (Parada, op. cit.)

En 1960, Coase publica un artículo transcendente, el problema del

costo social, en el cual proporciona los elementos que extienden las ideas

sobre los costos de transacción, sostiene “que el enfoque tradicional ha

tendido a obscurecer la naturaleza de la elección que encierra” (p.2). En este

ensayo se incluyen dos conceptos clave que ayudaron a completar el marco

analítico: derechos de propiedad y problemas de información.

Concretamente, “el modelo introduce el problema del costo social, lo cual

permite una distinción explícita entre el mundo ideal sin costos de

transacción y el mundo real donde las transacciones son costosas” (Ayala,

1999, p. 201).

Coase (1960) explica que las transacciones de mercado son costosas,

porque es necesario “entre otras cosas, descubrir con quien deseamos

transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos,

conducir negociaciones que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar

a cabo la inspección necesaria para asegurar que los términos del contrato

que se observan” (p.18).

En otras palabras, tanto costos monetarios como no monetarios (ej. el

tiempo en que se incurre buscando información) no deberían ser

subestimados del mecanismo de formación de precios, si se entiende que

39

estos costos afectan las decisiones de las personas cuando realizan

cualquier transacción económica, que implique el uso del dinero.

Uso del Dinero: Banca y Costes de Transacción

La decisión de una persona de administrar personalmente su ingreso y

no a través de una institución financiera, ha sido explicada por modelos de la

teoría monetaria clásica y moderna, en esencia, como la necesidad de una

persona en un determinado momento de demandar (aumentar) saldos

monetarios (stock de dinero) para realizar transacciones en un periodo finito.

Con base a lo anterior, es pertinente destacar que la Teoría Monetaria

ha desarrollado modelos sobre los motivos que pueden tener las personas

para decidir usar o mantener el efectivo (dinero) en mano y no en el banco, lo

que a la vez implicaría no participar en el sistema bancario.

Históricamente, se han desarrollado modelos para explicar y determinar

la cantidad óptima de dinero que debe tener una economía para funcionar de

acuerdo a su oferta y demanda de bienes. Desde pensadores como:

Aristóteles, Tomás de Aquino, Oresme, Cantillón, Smith, Ricardo, Mill, entre

otros, el dinero era considerado fundamental para activar el comercio y

generar prosperidad económica. En 1566, el filosofo francés J. Bodin

relacionando la cantidad de monedas con los precios, introduce la

revolucionaria la teoría cuantitativa del dinero, luego Fisher en 1911 ante la

inquietud de estimar la cantidad de dinero que requería una economía para

funcionar formaliza ésta teoría con el nombre de Ecuación de Cambio,

dándole importancia a dos funciones básicas del dinero: unidad de cuenta y

medio de cambio (Mies y Soto, 2000).

Seguidamente, Pigou en 1917 y Marshall en 1923, extienden el análisis

transaccional del dinero al considerar la función de depósito de valor, estos

economistas centran la atención en el análisis microeconómico, al considerar

la cantidad de dinero que necesitan los agentes económicos para realizar las

40

transacciones. Y el modelo funciona con los supuestos clásicos, como los

mencionados en el apartado anterior: que las instituciones están dadas, no

hay costes de transacción ni problemas de negociación entre otros; y no hay

posibilidades de que existan fricciones en el acto de transar.

Sin embargo, ¿Por qué las personas demandan dinero? fue la

interrogante de Keynes en 1936, que lo llevó a incorporar al modelo de

demanda de dinero un motivo adicional, el especulativo, y destaca

explícitamente que las variaciones de las tasas de interés influyen en las

expectativas de las personas para usar el dinero en inversión, esta visión del

uso del dinero revela la necesaria relación de las personas con las

instituciones financieras.

Positivamente los modelos de demanda de dinero, fueron

evolucionando, en el sentido de pensar en la importancia de usar y disponer

del dinero no solo desde el escenario macroeconómico sino también desde

el ámbito microeconómico, en las transacciones corrientes que realizan

diariamente las personas.

Las variables por excelencia que en general se han considerado en los

modelos de demanda de dinero, han sido: el ingreso, la tasa de interés, el

precio, el volumen de transacciones, el número de veces que una moneda

pasa de una mano a otra, y después de la década de los ochenta se han

realizado esfuerzos en el ámbito microeconómico y conductual, incorporando

variables, como: costes de transacción, expectativas, edad, percepción del

riesgo, entre otras.

En este sentido, la corriente post-keynesiana abre el compás de análisis

al intentar dar respuesta, no solo por qué las personas demandan dinero sino

cuánto es la cantidad óptima de dinero en manos de las personas. En esta

corriente de modelos de demanda de dinero, surge un modelo de inventario,

propuesto por Baumol en 1952 y Tobin en 1956, ellos coinciden en sus

propuestas individuales en la importancia de incluir una variable hasta el

momento no explicada en otros modelos: los costes de transacción. Como

41

bien destaca el autor García “evitar los costes de transacción que supone la

obtención del dinero necesario para comprar un bien que se desea, da origen

a la demanda de dinero para transacciones” (2004, p. 78)

Sobre la base de lo anterior, se entiende el uso intensivo de efectivo

para realizar los pagos, como demanda de dinero transaccional. El modelo

de Baumol y Tobin es el primer modelo en brindar una aproximación de la

influencia de estos costes en la demanda de dinero. La variable costos de

transacción es entendida solo de tipo monetario, por ejemplo: la comisión fija

que se debe pagar cuando se realiza una transacción bancaria, cuando se

desinvierte un bono, entre otras. Concretamente, se supone que las

personas pueden utilizar sólo dos tipos activos, efectivo y bonos. Se plantea

en el modelo que mientras se tiene efectivo se reducen costos de

transacción, pero se pierden intereses que se ganarían teniendo bonos, sin

embargo teniendo bonos se incurriría en mayores costos de transacción

(Roca, 1998).

Brevemente, el modelo es una aproximación sobre la decisión de las

personas de minimizar el costo de acudir a la banca. La demanda de dinero

para transar aumenta cuando, por una parte aumentan los costos de

transacción, es decir las comisiones por tener dinero en el banco en bonos, y

por otra parte cuando aumenta el ingreso de la persona.

En sentido amplio, el modelo es interesante para comprender por qué

una persona prefiere mantener el efectivo en mano y no en banco, cuanto

mayor sea; el costo de acudir a un banco (ceteris paribus la ubicación

geográfica), las comisiones que debe pagar para retirar el dinero del banco o

los intereses (o rendimiento) que paga el banco por ahorrar (a corto plazo)

sean muy bajos, las personas no invertirán o no harán esfuerzos por estar

bancarizadas.

La teoría de los costos de transacción destaca que una de las causas

de los problemas de intercambiar activos es la presencia de fricciones

institucionales, es decir, los obstáculos o limitaciones que existen en el

42

sistema bancario, que generan costos adicionales e innecesarios a las

personas. Las transacciones comerciales y financieras generan comúnmente

costos de transacción cuando se realizan contratos, como por ejemplo: de

servicios bancarios, seguros, arrendamientos, franquicias, concesiones,

mercadotecnia y publicidad, cobranza, contratación de servicios legales y

jurídicos, servicios contables, fiscales de tramitación de licencias, y otros.

(Ayala, 1999)

Distintas investigaciones, entre ellas: Gurley y Shaw (1955), Santomá y

Prior (2007, 2008), Kumar et al. (citados por FELABAN, 2007), Ghalib y Hailu

(2008) y otras coinciden en que participar en la banca reduce los costos de

las transacciones económicas y financieras de las personas. Tal como ya se

refirió, en los países desarrollados la bancarización es más del 90%, como

por ejemplo en España y Estados Unidos, lo que revela que las

transacciones de elevadas cantidades de dinero (o alto valor) como las de

poco dinero para transacciones triviales (o bajo valor), interviene la banca

intensivamente a través de la tecnología de los distintos canales que tiene.

Al respecto, Vera (2007b) señala que “…un mayor acceso a los

servicios bancarios reduce los costos de transacción de los agentes, suaviza

los choques sobre el ingreso y ayuda a mitigar los riesgos de aquellos

sectores más vulnerables… potenciando las capacidad productivas de los

mas pobres” (p. 2).

A partir de la teoría de los costes de transacción y sus aportes para

comprender las transacciones financieras en el sector bancario, en la

presente investigación se consideran dos tipos de costes: monetarios y no

monetarios:

• Costes de Transacción Monetarios: Comprende desembolsos

monetarios que una persona bancarizada o no, debe realizar para gestionar

las transacciones con los bancos. Estos costos son regulados por las

autoridades monetarias de cada economía, en el caso de Venezuela, es

43

regulado por el BCV, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y

Finanzas y la SUDEBAN.

o Comisión bancaria: implica el precio que debe pagar una persona

por utilizar un producto del banco. El BCV (2010) la define, como

la cantidad única o fija que las entidades financieras cobran a sus

clientes por las operaciones que realizan y los servicios que

utilizan (por ejemplo, enviar una transferencia, mantenimiento de

cuentas, etc.). o Tarifas bancarias: de acuerdo al BCV (2010), representan el

cuadro de comisiones que perciben los bancos, entidades de

ahorro y préstamo y demás instituciones financieras por su

actividad.

• Costes de transacción no Monetarios: o Tiempo: entendiéndose, como lo que tarda una persona en

realizar una transacción bancaria dentro en una entidad bancaria.

También no tener cajeros disponibles en la localidad porque se

obliga a una persona a buscar el más cercano.

o Atención al cliente: una persona incurre en un costo cuando no es

bien atendida, esto puede significar fundamentalmente: rapidez,

efectividad, sinergia con los promotores, calidad de servicio, otros.

Definición de Términos

Cámara de Compensación: se entiende como “una entidad central o

mecanismo de procesamiento centralizado por medio del cual las

instituciones financieras acuerdan intercambiarse instrucciones de pago u

otras obligaciones financieras” (BM, 2002, p.29).

Compensación: en Venezuela el termino compensación se utiliza

frecuentemente para definir el acto de extinción de las obligaciones, lo que

en la terminología internacional es el concepto de liquidación (BM, 2002).

44

Costo de oportunidad: comprende los intereses que una persona deja de

ganar (devengar) por no tener el dinero en el banco depositado.

Costo de transacciones financieras: comprende los pagos que debe

realizar una persona para disponer de su dinero, por ejemplo: pagar el

transporte hasta el banco, comisión por utilizar el cajero automático, el

tiempo que deja de trabajar para convertir el bono en efectivo.

Instituciones semiformales: comprende las instituciones microfinancieras,

las cooperativas y las instituciones de ahorro y crédito popular que están

sujetas a alguna regulación en comparación con lo bancos comerciales.

Microfinanzas: es el sector que se caracteriza por realizar actividades

financieras tradicionales pero con productos y servicios financieros que

requieren inversión de menor escala.

Portafolio financiero: se refiere al conjunto de productos y servicios

financieros que ofrece un banco, también se le llama cartera.

Profundización bancaria: se refiere al alto desarrollo, diversificación y

avance tecnológico que tiene el sistema bancario de una economía.

Puntos de venta: “número de terminales de punto de venta que pueden

procesar pagos originados por la tarjeta en cuestión. Constituye un indicador

del grado de aceptación” (BCV, 2010).

Tarjetahabiente: “persona natural o jurídica, a la cual el Emisor otorgue

tarjetas de debito, crédito, prepagadas o demás tarjetas de financiamiento o

pago de electrónico, para el uso de un crédito o cargo en cuenta” (BCV,

2010).

Sistema de Variables

45

Variable 1: Bancarización

Definición Operacional:

Comprende el acceso que tienen las personas de distintos estratos

socio-económicos a la banca, y también la frecuencia de uso de los sistemas

de pagos.

Variable 2: Sistemas de pagos minoristas

Definición Operacional:

Es el conjunto de medios e instrumentos de pagos, que se utilizan para

realizar transacciones financieras y operaciones bancarias domésticas; se

utilizan para realizar pagos de valor relativamente bajos.

31

Gráfico 2. Visión Holística de la Investigación. Modelado a partir de Vivas (2008).

28

La Bancarización de las Personas de Bajos Ingresos y los Sistemas de Pago Minoristas.

Nivel I Ejes Temáticos

Nivel II Teorías de

Fundamentación

Nivel IV Perspectiva teórica

metodológica

Mercadeo Banca Economía

Marketing Financiero

Sistema Bancario

Sistemas de Pagos Minorista

Teoría de los Costos de Transacción

Teorías de Demanda

de Dinero

Nivel III Autores centrales

Alcaide, Soriano, Herranz, Martín,

Zorrilla y Sundardas

Santomá y Prior Leonardo Vera CEMLA, BCV

Ronald Coase

Baumol y Tobin

Holística - Analítica

17

33

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación

La investigación es de tipo analítica, de acuerdo a Hurtado de Barrera

(2007) por su nivel aprehensivo, en el sentido de que se aborda el objeto de

estudio de forma holística para comprenderlo, considerando las dimensiones,

relaciones y vinculación de las variables. Además, la investigación es

descriptiva y de campo, de acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2008)

porque se indagó en la incidencia de los niveles de una y más variables en la

población. Los datos se recogieron en forma directa de la realidad, al

aplicarse un instrumento de medición, como el cuestionario. A las personas

residentes en el Municipio Valencia del estado Carabobo que pertenecen a

estratos sociales de ingresos bajos, estas personas expresaron su opinión

sobre el acceso y uso de los productos bancarios que ofrecen las

instituciones financieras, en definitiva la información que se obtuvo fue de

tipo original ya que se obtuvo de fuentes primarias.

Diseño de la Investigación

El tipo de diseño de la investigación es no experimental y transversal,

porque no se modificaron variables y se aplicó la encuesta en un solo

momento, lo que significa de acuerdo a Malhotra (1997), que la muestra es

individual y no múltiple. El método de investigación aplicado dependió de las

unidades objetos de estudio, estas fueron: personas y bancos (instituciones

bancarias).

34

Población y Muestra

De acuerdo a los objetivos específicos de la investigación se abordo

dos tipos de población para realizar el estudio analítico:

Población A

La población fue de tipo infinita, comprende el número de habitantes

del Municipio Valencia del Estado Carabobo (ver Figura 1), el censo de la

Alcaldía de Valencia para el año 2006 era de 820.628 personas y se estimó

para el año 2008 una población de 833.566 personas, de acuerdo a la tasa

de crecimiento histórica de las estadísticas publicadas por el INE. Pero, la

población objeto de estudio se delimitó, a personas naturales de ingresos

bajos, mayores de 15 años y residentes en el Municipio Valencia, es decir,

640.020 personas aproximadamente. En el cuadro 1, se muestra la

distribución de la población en cada Parroquia del Municipio, de acuerdo al

censo realizado por la dirección de investigación de la Alcaldía de Valencia

(antes llamada Alexis de Tocqueville), encargada de coordinar los Estudios

Estratégicos Comunales de Valencia.

Figura 1. Mapa del Estado Carabobo

35

Cuadro 1 Distribución de la población por Parroquia

Población mayor de 15 años Parroquias Población Total Año

2006 2006 2007(*) 2008(*) Candelaria 32.687 27.217 27.431 27.646 Catedral 3.451 2.878 2.901 2.923

El Socorro 7.171 5.900 5.946 5.993 Miguel Peña 351.598 256.771 258.787 260.819

Rafael Urdaneta 177.737 137.348 138.426 139.513 San Blas 29.328 23.408 23.592 23.777 San José 131.529 111.272 112.146 113.026

Santa Rosa 80.438 60.754 61.231 61.712 Negro Primero 6.689 4.538 4.574 4.610 Municipio Valencia 820.628 630.086 635.033 640.020

Nota. Datos del Estudio Estratégico Comunal de Valencia (CEECOVAL: 2006). (*) Población estimada para el año 2007 y 2008, cálculos propios.

Dado a que el propósito es analizar la accesibilidad y uso de la banca

de las personas de ingresos bajos, se abordó a la población de acuerdo al

tipo de estrato social al que pertenecían, entendiéndose como estrato una

variable equivalente a clase social, estas son: A, B, C, D ó E. Siguiendo la

clasificación del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), lo que

diferencia a un estrato de otro es el nivel de ingreso, en este sentido los

estratos C, D y E agrupa a las personas que tienen niveles de ingresos

bajos, específicamente ingresos medios hasta ingresos muy bajos también

llamada clase marginal (ver cuadro 2).

Cuadro 2 Comparación de significados de Estrato Social, entre el I.N.E. y el Método Graffar-Méndez:

Estratos Estratificación para el INE

Estratificación con el Método Graffar y Méndez Castellano (*)

I = A Clase alta Población con mejores condiciones de vida II = B Clase media alta Buenos niveles de vida pero sin óptimos.

36

Cuadro 2 (cont.) Estratos Estratificación

para el INE Estratificación con el Método Graffar y Méndez

Castellano (*) III = C Clase media

baja Población con posibilidades de satisfacer necesidades básicas, desarrollo intelectual y capacidad para disfrutar beneficios culturales.

IV = D Clase obrera Población que no alcanza los niveles de vida satisfactorios, son grupos vulnerables a los cambios económicos.

V = E Clase marginal Personas sin condición de satisfacer las necesidades básicas.

Nota. (*) Phelan (2006), La Pobreza en Venezuela. Fundación Escuela de

Gerencia Social.

Población B

La segunda población considerada es de tipo finita, siendo las unidades

de análisis los bancos universales, comerciales y especializados que

conforman el sistema bancario venezolano y activos hasta enero de 2010. La

población se delimitó a criterio del investigador seleccionando de forma no

probabilística, intencional, un banco representativo por su naturaleza de

acuerdo a la clasificación de la Ley de Bancos y Otras Instituciones

Financieras: Universal, Comercial y Especializada, por su alta rentabilidad,

número de sucursales, cuota de mercado, y diversidad de productos y

servicios (ver Anexo K). La información suministrada por esta población

permitió identificar las características del sistema de pagos minoristas o de

bajo valor, de la banca doméstica de Venezuela, siguiendo la clasificación

del Banco Central de Venezuela (BCV). Muestras de la Investigación

Dado que la investigación implicó describir e identificar características

de dos tipos de poblaciones para ser posteriormente analizadas, se requirió

estudiar dos tipos de muestras:

37

• Muestra A, las unidades de análisis fueron las personas de ingresos

bajos residentes en el municipio Valencia, y el instrumento utilizado

fue el cuestionario.

• Muestra B, las unidades de análisis fueron bancos del sistema

bancario, ubicados en el municipio Valencia. El instrumento de

recolección utilizado fue una Guía de Observación.

A continuación se describe el proceso para calcular cada una de las

muestras, considerando; el método, el muestreo, la ficha técnica y la

determinación del tamaño de cada tipo de muestra:

Muestra A

El tamaño de la muestra se determinó utilizando el Método

Probabilístico, de tipo Polietápico (etapas múltiples), porque en cada

parroquia se seleccionó, como: primera etapa las áreas: urbanizaciones (ver

Anexo D); segunda etapa: las manzanas; tercera etapa, las viviendas (se

excluyó edificios); y cuarta etapa, los jefes de familias o persona mayor de 15

años residente en la vivienda.

El territorio del Estado Carabobo esta dividido en Municipios y sub-

dividido en Parroquias (ver Figura 1). Se seleccionó el Municipio Valencia por

ser representativo en densidad, el municipio está conformado por nueve (9)

parroquias: Santa Rosa, Miguel Peña, Rafael Urdaneta, Candelaria,

Catedral, El Socorro, San Blas, San José y Negro Primero. Y se aplicó el

cuestionario solo en siete (7) parroquias.

Se dividió en subgrupos al Municipio Valencia, es decir, en Parroquias,

y las personas encuestadas se seleccionaron a partir del listado de

urbanizaciones y manzanas utilizando Muestreo Aleatorio Simple, de tipo

proporcional (la muestra a partir del total de personas mayores de 15 años

de cada parroquia). Se determinó sub-muestras (población por parroquia), y

luego se seleccionaron urbanizaciones no lujosas, de forma aleatoria el

38

número de manzanas a abordar y finalmente se aplicaba la encuesta en

aquellos hogares donde había al menos un miembro de la familia mayor de

15 años, en el cuadro 3 se resumen los aspectos técnicos de la muestra A.

Cuadro 3 Ficha Técnica de la Muestra A

Universo de estudio Personas naturales, ambos sexos, mayores de 15 años.

Cobertura Geográfica Local, región de 7 parroquias Tipo de Población Infinita Tamaño de la muestra 384 Error muestral 5% (e = 0.05) Nivel de confianza 95% (Z = 1,960) Proporción de la población variable

p = 0,5: Probabilidad de éxito q = 0,5: Probabilidad de fracaso (1 – p)

Tipo de muestreo Probabilístico Estratificado – Polietápico Fecha de campo Diciembre 2008

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para

población infinita, porque el tamaño de la muestra es menor que el 5% del

tamaño de la población (ver Anexo E).

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra y estimar la

proporción de población del municipio (N = 640.020)) es la siguiente:

2

2 ...e

qpZn = 384)05,0(

5,05,0.)960,1.(2

2

==x

384=n personas de ingresos bajos

El tamaño de muestra total es 384 personas de ingresos bajos (estratos

sociales C, D ó E), mayores de 15 años y residentes en el Municipio

Valencia. Se distribuyó las 384 encuestas entre siete (07) parroquias del

39

Municipio, por ausencia de estudios de bancarización en la localidad se

desconocía la desviación estándar de la población de todos los estratos.

Se entrevistó una persona por familia, lo que significo entrevistar 384

familias/hogares, y para disminuir tiempo de aplicación por desplazamiento

de los encuestadores, se estimó entrevistaran 6 familias por manzana, lo que

requirió visitar: 384/6=64 manzanas de distintas urbanizaciones entre las

siete parroquias objeto de estudio.

Selección de las personas que conformaron la muestra A

Esta etapa del proceso de muestreo se procedió utilizando el listado de

la Dirección de Investigación de la Alcaldía de Valencia, realizado en el

censo del año 2006 e identificado como “Anexo 2: Marco Muestral”. Para la

aplicación del cuestionario, se evaluó primero a cuál estrato social pertenecía

la persona, preguntando los cuatro (04) primeros ítems del cuestionario,

luego se calculaba de acuerdo al baremo del Método Graffar-Méndez (ver

Cuadro 8) si el puntaje era 10 ó más se continuaba aplicando el cuestionario

pero si el puntaje era 9 ó menos, se le agradecía la receptividad a la persona

y se le obsequiaba el díptico con información de productos financieros de

algunas instituciones financieras del municipio (ver Anexo I) y se acudía a la

vivienda siguiente.

Se descartó de acuerdo al listado, las urbanizaciones lujosas, a fin de

entrevistar a familias/hogares que cumplieran con la condición de la

investigación, personas de estratos sociales: C, D ó E, definidos como

estratos de ingresos bajos.

40

Cuadro 4 Distribución del total de la muestra A por Parroquia

PARROQUIAS Población

mayor de 15 años (2008)

Proporción de la población

por parroquia (%)

Nº de encuestas

proporcional por Parroquia

(a)

Nº de manzanas

seleccionadas por Parroquia

(b)

Nº de encuestas

proporcional aplicadas

(c)

Candelaria 27.646 4,3% 17 3 17 Catedral 2.923 0,5% 2 0 0

El Socorro 5.993 0,9% 4 2 9 Miguel Peña 260.819 40,6% 155 26 155

Rafael Urdaneta 139.513 21,8% 84 14 84 San Blas 23.777 3,7% 14 2 14 San José 113.026 17,7% 68 11 68

Santa Rosa 61.712 9,6% 37 6 37 Negro Primero 4.610 0,7% 3 0 0 Municipio Valencia 640.020 100% 384 64 384

Notas. (a) Número de encuestas estimadas a aplicar por parroquia.

(b) Número de manzanas que se obtienen aplicando el criterio de entrevistar

a 6 personas (una por familia) por manzana, 384/6=64.

(c) Dado a que la importancia relativa de número de manzanas en las

parroquias Catedral y Negro Primero resulto cero (0) no se aplicó

encuestas en esas parroquias y se redistribuyó las encuestas determinadas

en la columna (a) a la Parroquia El Socorro siendo finalmente, 9 encuestas

para dos manzanas en esa parroquia.

Muestra B

El tamaño de la muestra se determinó utilizando método no

probabilístico, de tipo Intencional, porque se seleccionaron instituciones

financieras que tuviésen amplia diversificación de su portafolio, oferta de

41

productos y servicios bancarios. La muestra seleccionada para identificar las

características de sistema de pagos minoristas, se conformó de tres (3)

instituciones financieras (universal, comercial y especializada) que operan en

el Municipio Valencia, y que se mantenían activas de acuerdo a SUDEBAN

hasta enero de 2010. De la muestra se obtuvo información que sirvió de base

para la investigación, como: requisitos, comisiones, costos de mantenimiento

y tipos de productos y servicios financieros básicos. Cuadro 5 Muestra de los Bancos objeto de estudio

Bancos Cuota del Mercado Total %

Banco Universal BANESCO 12,55%

Banco Comercial FEDERAL 2,59%

Banco Especializado BANGENTE Menos de 1%

Nota. SUDEBAN, enero 2010.

Instrumentos de Investigación

A continuación en el cuadro 6, se presentan las técnicas para la

recolección de datos utilizadas para las dos muestras, y sus respectivos

instrumentos, el cuestionario y la guía de observación.

42

Cuadro 6 Técnicas e Instrumentos utilizados para recolectar los datos Tipo de Técnica Instrumento Tipo de Instrumento

Encuesta A: Cuestionario Medición

Observación (No asistida técnicamente)

B: Guía de observación (Cuaderno de Protocolo) Captación y registro

Nota. Esquema de selección de instrumentos. Barrera (2007, p.155)

Instrumento A: Encuesta

De acuerdo a Barrera (2007), el cuestionario se caracteriza por ser “un

conjunto de preguntas relacionadas con el evento de estudio” (p. 157). El tipo

de cuestionario utilizado consistió en respuestas semi-cerradas, porque

incluía; preguntas de selección: distintas alternativas para posibles

respuestas y con una alternativa para respuesta abierta (Por ejemplo: Otro);

preguntas dicotómicas; y preguntas tipo escala: como la escala de Likert que

sirvió para medir actitudes.

La modalidad de encuesta empleada para administrar el cuestionario

fue la entrevista personal, en la cual se requiere de un entrevistador para

aplicar el instrumento, debidamente entrenado, es decir, capacitado en la

técnica de entrevista y con buen conocimiento del instrumento (Ruíz Bolívar:

2002).

A continuación se presenta el cuadro técnico metodológico (Cuadro 7)

de acuerdo a los objetivos específicos planteados, las dimensiones e ítems:

43

Aquí va el cuadro de operacionalizacion de variables al momento de

imprimir

44

A continuación se describe la estructura de la entrevista y se definen las

variables (ítems) consideradas (ver Anexo A):

Parte I: Comprende información socio-demográfica de la persona

entrevistada.

Estratificación social: dado a que el objetivo es la participación en el

sistema bancario de las personas de bajos ingresos, se utilizó un método

para estratificar, como el Graffar para entrevistar solo a aquellas personas de

bajos ingresos (estratos: C, D y E). En Venezuela, desde 1978 se ha

utilizado este método para estratificar a la población, la Fundación

Fundacredesa lo denomina Estratificación Social y Ambientes (ESA). Es un

cuestionario elaborado de acuerdo al método Graffar y modificado por

Méndez Castellano y comprende cuatro ítems que miden la condición socio-

económica.

Es un cuestionario estandarizado, aplicado en otras muestras y

poblaciones, por el éxito en la caracterización de los resultados se considera

confiable estadísticamente. Surgió de una prueba preliminar aplicada en

Caucagua, los resultados de la estratificación social alcanzaron un nivel de

confiabilidad comparable con los obtenidos por Graffar en la aplicación de su

método en los trabajos realizados por él, de manera simultánea, en: Londres,

París, Berlín y Bruselas. (Fundacredesa, 2007)

Para aplicar toda la encuesta a una persona, primero se le realizaban las

4 primeras preguntas, estas se ponderan del 1 al 5 en sentido decreciente

cada una, luego se sumaban las categorías que la persona identificaba y se

obtenía el estrato social que en promedio pertenecían de acuerdo al baremo

(ver Cuadro 8). Las variables para obtener la estratificación social son las

siguientes:

o Profesión del Jefe y/o Jefa de Familia, es una pregunta para

identificar la instrucción, específicamente la profesión de la persona,

45

en general las 5 categorías de la pregunta son: universitaria, técnico

superior, técnico medio, primaria completa y primaria incompleta.

o Nivel de instrucción de la Madre, esta pregunta se adaptó a la

modificación realizada por el Instituto Nacional de Estadística, y se

pregunta por el Nivel de Instrucción de la Esposa(o) o Conyugue del

jefe del hogar. Las categorías para esta variable son: universitaria,

secundaria completa o técnico medio, secundaria incompleta,

primaria completa y analfabeta (no sabe leer y escribir). Si el jefe

del hogar no tiene esposa(o) o cónyuge el nivel de instrucción, se

coloca el mismo nivel de instrucción del jefe del hogar.

o Principal fuente de ingreso de la familia/hogar, las categorías

para esta variable son: fortuna heredada, beneficios por trabajo

formal como cuenta propia, ingreso como empleado en el sector

formal, ingreso como trabajador puede ser en el sector formal o

informal y por último ingreso por donaciones.

o Condiciones de la vivienda: comprende edificaciones separadas

una de otra. No se especifica por tipo de edificación (quinta, casa,

etc.), sino por el bienestar en cuanto a condiciones sanitarias y

calidad de los ambientes internos a las edificaciones.

Cuadro 8 Estrato social según puntaje del Método Graffar – Méndez

Número de alternativa y codificación

Estratos Puntaje

1 A = I 4, 5, 6 2 B = II 7, 8, 9 3 C = III 10, 11, 12 4 D = IV 13, 14, 15, 16 5 E = V 17, 18, 19, 20

Nota. Tomado de Laxague, Noguera y Méndez Castellano (1986).

46

• Sexo: se refiere al genero de la persona entrevistada, las categorías

son: femenino y masculino.

• Edad: se establecieron intervalos de grupos etarios, personas de más

de 15 años de edad hasta más de 60 años, debido a que es la edad mínima

en que una persona en Venezuela, de acuerdo a la Ley del Trabajo, puede

legalmente trabajar. En el cuadro 9, se muestra que significativamente el

75% de la población en el Municipio Valencia tiene más de 15 años.

Cuadro 9 Estructura de la Población por Edad

Grupo Etario Población de Venezuela 1997 (a)

(%)

Población del Municipio Valencia 2001 (b)

(%)

Población del Municipio Valencia 2007 (c)

(%) 0 – 14 35,4 30 21

15 – 64 60,4 65,23 68 65 y más 4,2 4,77 11

Total 100 100 100

Nota. (a) OCEI (1997), (b) INE (2005), (c) CEECOVAL (2006). Cálculos propios.

• Ingreso promedio mensual: la pregunta sobre la fuente de ingreso del

hogar (parte I: N 3) solo permite obtener información del promedio de

ingreso de la familia/hogar, por tal motivo se realizó una pregunta

adicional (parte I: N 7) para obtener una aproximación del promedio de

ingreso cuantitativo que percibe el jefe de familia o la persona que

atendió a la entrevista en el hogar y se le pidió dijera un promedio en

bolívares (Bs.F) de su ingreso mínimo del mes anterior a la fecha de la

entrevista, haya sido por trabajo temporal o permanente. Se estableció en intervalos el promedio de ingreso mensual (ver

Cuadro 10), este ingreso es equivalente al ingreso mínimo legal, es

47

decir, salario mínimo más promedio de ingreso por cesta ticket. Las

categorías se construyeron de acuerdo al ingreso mínimo legal para el

año 2008, publicado por Ministerio del Poder Popular para la

Planificación y Desarrollo (MPPPD), cabe destacar que las categorías:

o “no genera ingreso”: se consideró para personas que no

generan ingresos ni temporal ni permanente.

o “menos de Bs.F 799”: se consideró para personas que

generan ingreso mínimo sin cesta ticket (ver Cuadro 11), lo cual

es característico si se labora en el sector informal de la

economía, porque el patrono no esta obligado a pagarlo, por lo

tanto son trabajadores que no tienen seguridad social ni

protección laboral.

o Las siguientes categorías incorporan el promedio de ingreso

que podría recibir de acuerdo a lo que establece la ley por

alimentación si tiene trabajo permanente, pero también en estas

categorías se incluyeron a las personas que obtienen estos

montos promedios de ingresos por trabajar en el sector

informal.

Cuadro 10 Distribución del Ingreso Mínimo y Codificación

Codificación Categorías 1 No genera ingreso 2 Menos de Bs.F 799 3 Bs.F 800 a Bs.F 1.200 4 Bs.F 1.201 a Bs.F 1.600 5 Bs.F 1.601 a Bs.F 2.000 6 Bs.F 2.001 a Bs.F 2.400 7 Más de Bs.F 2.401

48

Cuadro 11 Distribución del Ingreso Mínimo Legal de Venezuela (Unidad: Bolívares Fuertes, Bs. F)

Componentes del Ingreso

(Bs. F) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Salario Mínimo 247 321 405 512 615 799 967

Promedio de Ticket

Alimentación 165 211 255 292 327 399 639

Ingreso Mínimo Legal 412 532 660 804 941 1.199 1.606

Nota. MPPPD, Indicadores de Salario e Ingreso, (2008).

• Situación ocupacional: se refiere solamente a la posibilidad de

obtener ingreso, es la relación entre una persona trabajadora y los

medios de producción. Las categorías son: o Trabajo temporal S.I.: se refiere a una persona que solo

trabaja en el sector informal, de acuerdo al INE (2008), se

considera a la persona ocupada en éste sector: servicio

doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales

(vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros,

buhoneros) y patrones, empleados, obreros que laboran en

empresas con menos de 5 personas ocupadas.

o Trabajo Permanente S.F.: se refiere a una persona que solo

trabaja en el sector formal, de acuerdo al INE (2008), es una

persona que labora en empresas de cinco personas o más, del

sector público o privado. También incluye a trabajadores por

cuenta propia profesionales universitarios.

o Jubilado: persona que no trabaja y percibe mínimo como lo

establece la Ley Orgánica del Trabajo el ingreso mínimo

mensual.

49

o Desempleado: persona que no tiene trabajo y no genera

ingreso ni temporal ni permanente.

Parte II: Se estructuró en preguntas básicas, para identificar los posibles

factores que contribuyen a explicar la bancarización. En correspondencia a la

operacionalización de variables (ver Cuadro 7) las dimensiones consideradas

fueron: el portafolio de la banca domestica, accesibilidad y uso de las

personas de bajos ingresos en la banca domestica. Las categorías de cada

pregunta fueron mejoradas y definidas luego de aplicar la prueba piloto.

• Banca Doméstica o Productos financieros, se decidió solamente por los básicos

como productos para ahorro que incluye: depósitos a la vista

(cuenta de ahorro y corriente). Y como producto de inversión el

crédito.

o Servicios financieros, se consideraron los servicios generales:

cheque, tarjeta de debito – crédito y nómina, y los de banca

electrónica: banca telefónica, puntos de venta, banca por

Internet, cajeros automáticos.

• Nivel de bancarización 1) Qué le importa a las personas de bajos ingresos de un banco,

las categorías planteadas: altos intereses por ahorrar, buena

atención, que le den créditos, que este cerca de la casa o trabajo,

nada de las anteriores, todas de las anteriores, otra razón de

importancia.

2) Quién le presta, las categorías planteadas: prestamista. Familia,

amigo, fundación, banco u otro.

3) Si tiene o no actualmente la persona cuenta bancaria.

4) Si no tiene cuenta bancaria, se le pidió al entrevistado

seleccionar de una lista de 7 razones la razón más importante que

justifique por qué actualmente no tiene cuenta bancaria y una

50

alternativa abierta para que indicará una razón en particular. Las

razones de la lista se obtuvieron de la prueba piloto y de

investigaciones sobre bancarización en otros países. (ver Cuadro

12)

Cuadro 12 Codificación de las distintas razones para no tener cuenta bancaria

Código Categorías

1 No tiene información de los productos financieros de los bancos.

2 Es menor de edad 3 Actualmente no tiene trabajo 4 Pierde tiempo en el banco (por ejemplo: colas) 5 Los bancos piden muchos requisitos 6 El sueldo/salario que tiene es muy bajo, no le queda para

ahorrar en el banco 7 No lo necesita / No lo ha planificado / No le interesa 8 Otra razón, cuál.

5) Tiempo: se propusieron unos intervalos aproximados característico

con el tiempo en promedio que consume una persona en realizar

alguna transacción en un banco, la prueba piloto contribuyo

también a establecer las categorías.

Cuadro 13 Codificación de los distintos intervalos de tiempo en un banco

Código Categorías 1 Menos de 30 minutos 2 30 min a 1 hora 3 1 hora a 2 horas 4 Más de 2 horas

51

6) Los productos de ahorro financiero: se simplificó en tres cuentas

bancarias básicas. (ver Cuadro 14)

Cuadro 14 Codificación de las cuentas bancarias básicas

Codificación Categorías 1 Ahorro 2 Corriente 3 Nómina

7) Los productos de inversión financiero: solo se preguntó por un

producto financiero, el crédito. Y las categorías fueron: Si y No.

Parte III: Se estructuró en diecinueve (19) proposiciones o afirmaciones.

Estas fueron validadas en la prueba piloto, con la prueba Alpha de Cronbach,

y posteriormente mejoradas, se consideraron variables para identificar

actitudes de las personas que están bancarizadas con respecto al uso de

medios de pagos para realizar sus transacciones y la relación con el banco.

En correspondencia a la operacionalización de variables (ver Cuadro 7) las

dimensiones son: el portafolio de la banca domestica, accesibilidad y uso de

las personas de bajos ingresos a la banca doméstica.

En el capítulo IV se listan las proposiciones que son positivas y las que

son negativas, y los resultados obtenidos en cada una. Se entiende como

positivas aquellas que beneficia a las personas por estar bancarizadas y las

proposiciones negativas son aquellas que les podría generar costos u

obstáculos a las personas por hacer uso de la banca. En el cuadro 15 se explica la codificación para las proposiciones

(positivas y negativas) de respuestas policotómicas que caracterizo a la

escala de Likert utilizada en la encuesta.

52

Cuadro 15 Calificación de las afirmaciones en la escala de Likert

Escala de Likert Afirmaciones positivas implica una puntuación mayor (descendente)

Afirmaciones negativas implica una puntuación

menor (ascendente) (TA)Totalmente de acuerdo 5 1 (PA)Parcialmente de acuerdo 4 2 (I) Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 3 (PD)Parcialmente en desacuerdo 2 4 (TD)Totalmente en desacuerdo 1 5

Nota. Tomado de Hernández et al. (2008) los criterios de Likert para

alternativas afirmativas y negativas (343-344).

Para obtener las puntuaciones de la escala, se utilizó uno de los tipos de

evaluación sugeridos por Hernández et al. (2008), afirman que Likert es una

escala aditiva y se puede calificar como el promedio resultante en la escala

mediante la formula PT/NT (PT puntuación total en la escala y NT es el

número de afirmaciones). Siguiendo la metodología de los autores, se aplicó

la fórmula para el conjunto de alternativas positivas de forma independiente

al conjunto de alternativas negativas, porque la escala es inversa entre ellas

por lo tanto la codificación también.

Instrumento B: Guía de Observación

La guía de observación utilizada fue el “cuaderno de protocolo”, el

cual, es un instrumento que no requiere ser asistido técnicamente, porque se

complementa con la revisión documental. Se diferencia de otros instrumentos

porque se utilizan matrices de registro en el que se asientan datos obtenidos

de archivos o registros institucionales (Barrera, 2007:155-159). Fue el

instrumento apropiado para compilar información de las categorías del

sistema de pagos minoristas que caracteriza la oferta de productos de los

bancos que se seleccionaron como objeto de estudio.

53

A continuación se listan los Ítems que conformó el Cuaderno de

Protocolo sobre Productos y Servicios del sistema de pagos de tres bancos

diferentes en su naturaleza de acuerdo a la Ley General de Bancos y Otras

Instituciones Financieras ubicadas en el Municipio Valencia:

1. Instituciones financieras de Venezuela.

2. Clasificación de los tipos de bancos de Venezuela

3. Profundización de la banca en Venezuela, en función al “número de

oficinas y trabajadores por oficinas”.

4. Operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos de los

tres bancos ubicados en el Municipio Valencia

5. Profundización de la banca en Venezuela, en función al “número de

puntos de atención”.

6. Tarifas, Comisiones y Tasas de la muestra de bancos ubicados en el

Municipio Valencia

7. Número de oficinas y trabajadores por oficina principal, sucursales y

agencias.

8. Cobertura de tres bancos en el Municipio Valencia.

Validez y Confiabilidad

Validez

Para validar las tres (3) partes de la encuesta, en cuanto a la

accesibilidad y uso de las personas de ingresos bajos en el sector bancario,

se dispuso de la colaboración de tres expertos en el área de mercadeo y

banca, utilizaron un cuestionario como baremo para evaluar la encuesta (ver

Anexo J). La prueba piloto mostro la preocupación de las personas en

atender preguntas sobre, la edad, el ingreso mensual, si tenían cuentas

bancarias, y qué medios de pagos acostumbraban a utilizar para pagar. Se

modificó la redacción de las preguntas de los aspectos mencionados y se

54

diseño un díptico sobre las oportunidades bancarias en el Municipio Valencia

para regalárselo a las personas encuestadas y se alivió la preocupación de

responder las preguntas (ver Anexo I).

Confiabilidad

Antes de aplicar las 384 encuestas, se aplicó una prueba piloto de 25

encuestas para medir la confiabilidad de las preguntas de las tres partes de

la encuesta. Posteriormente se realizaron ajustes de lenguaje, redacción y

alternativas de las preguntas. La prueba piloto se aplicó en la Parroquia El

Socorro al azar. La parte III de la encuesta se estructura en escala de Likert,

y se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para comprobar que las

proposiciones (afirmativas y negativas) eran consistentes con las variables y

las dimensiones planteadas. El coeficiente se conforma por la varianza de los

ítems y la varianza del puntaje total, la fórmula es la siguiente (ver Anexo F):

65,0.

1.1 2

21 =⎥

⎦

⎤⎢⎣

⎡ ∑−⎥⎦

⎤⎢⎣⎡

−= =

t

iki

SS

KKα

Nomenclatura:

:. 21 i

kt S=Σ Suma de varianzas de cada proposición o ítems

:2tS Varianza del total de filas (proposiciones propuestas)

K: Número de proposiciones o ítems

El resultado del coeficiente “α” fue de 0,65 lo que significó una

confiabilidad Alta, según el criterio de Ruíz Bolívar (2002), por lo tanto, las

diecinueve (19) proposiciones de la parte III de la encuesta, son consistentes

entre si, de acuerdo a las respuestas que se obtuvieron en la prueba piloto.

55

En el cuadro 16 se muestra la clasificación de distintos niveles de

confiabilidad:

Cuadro 16 Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad

Confiabilidad Coeficiente - Rangos Muy Alta 0,81 a 1,00

Alta 0,61 a 0,80 Moderada 0,41 a 0,60

Baja 0,21 a 0,40 Muy Baja 0,01 a 0,20

Nota. Clasificación de Ruíz Bolívar (2002)

Procedimientos

El alcance del objetivo general estuvo determinado por la información que

se obtuvo al abordar los dos instrumentos: el cuestionario y el cuaderno de

protocolo, el primero se aplicó en siete (07) Parroquias del Municipio

Valencia, a tales efectos como se precisa en el aparte del calculo de la

muestra, intervinieron dos muestras que a efectos de esta investigación se

denominan “A” y “B”, el segundo instrumento se utilizó para la muestra “B”

que fueron las tres (03) Instituciones Financieras del sistema bancario

venezolano ubicadas también en el municipio Valencia. A continuación se

sintetizan las fases en función a cada objetivo específico:

Fase 1: Se examinó la bancarización de las personas de bajos ingresos

(Muestra A), residentes en el Municipio Valencia. El instrumento utilizado, fue

el cuestionario.

56

Fase 2: Se precisaron las categorías de los medios de pagos minoristas, es

decir, los productos y servicios financieros que ofrecen los bancos ubicados

en el Municipio Valencia (Muestra B), utilizando como instrumento el

Cuaderno de Protocolo (matriz de registros), siendo la fuente principal de

información, los medios impresos y publicados en la WEB.

Fase 3: Por último, para el análisis se relacionaron las categorías del sistema

de pagos minorista con las características de bancarización de las personas

de bajos ingresos del Municipio, y se identificó los factores que influyen en la

decisión de las personas de acceder y/o usar un banco.

Procedimientos Estadísticos

Para el análisis descriptivo se utilizaron técnicas estadísticas, como:

las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y coeficientes de

correlación. Previamente, se realizó el proceso de edición de los datos

recolectados, codificando y tabulando las respuestas del cuestionario, a

continuación se describen las fases de los procedimientos estadísticos:

• Fase 1: Se utilizaron indicadores de tendencia central: moda y media

ponderada. Indicadores de dispersión: varianza y desviación típica.

• Fase 2: Se realizó análisis inferencial de los datos obtenidos y

agrupados de acuerdo a las dimensiones planteadas en el estudio:

o Análisis estadístico inferencial univariado, como técnicas

estadísticas que dependen de las escalas en las que se

expresan las preguntas del cuestionario, ver la Tabla 4, en

donde se describen, algunas escalas:

57

Tabla 4 Clasificación de las escalas, variables y criterios

Escalas Variable / Items Criterio

Sexo Dicotómico Nominal: La prueba de significancia estadística es la Prueba de ji cuadrada y prueba Z de una proporción.

Profesión Policotómico

Ordinal: La prueba de significancia estadística es la Prueba de Kolmogorov—Smirnov.

Estrato Social Nivel (C, D, E)

Grupo Etario Edades (15-19, …) Intervalo

Ingreso Mensual Ingreso (BsF. 799,3, …)

1

Cuadro 7 Operacionalización de Variables Objetivo General: Analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de pagos minoristas de la banca venezolana. Municipio Valencia. Período 2008 – 2009.

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DE

MEDICION ITEMS

1. Describir las características de bancarización de las


Bancarización Accesibilidad y Uso

Nivel de Bancarización

Características socio-demográficas

Cuestionario

Parte I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parte II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parte III: 1…19

2. Precisar la estructura de los sistemas de pago minoristas de

la banca en el Municipio Valencia.

Sistemas de pagos

minoristas Banca

Doméstica

Productos Financieros

Servicios Financieros

Guía de Observación

Parte I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Establecer la relación de la estructura de los sistemas de

pago minoristas con las características de bancarización

que tienen las personas de bajos ingresos del Municipio

Valencia.

Bancarización y Sistemas de

Pagos Minoristas

Banca Doméstica

Bancarización

Medio de pago minoristas

Acceso y uso

Guía de Observación y Cuestionario

Ambos Instrumentos

59

56

33

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se realiza la descripción y análisis de las variables objeto

de estudio: bancarización de las personas de bajos ingresos residentes en

las parroquias del Municipio Valencia, los sistemas de pago de la banca

domestica, y la posible relación entre ellas, las tres constituyen los objetivos

específicos de la investigación (ver Cuadro 7). Se presentan los resultados

obtenidos, luego de la aplicación de los dos instrumentos de recolección de

datos utilizados, estos fueron: la encuesta y la guía de observación. Descripción de las Características de Bancarización de las Personas de

Bajos Ingresos del Municipio Valencia

34

Luego de la revisión de estudios anteriores, se profundizó el análisis con

las encuestas realizadas en las siete parroquias seleccionadas de acuerdo

criterios estadísticos. El ámbito de la información obtenida es solo del sector

urbano del Municipio Valencia.

Bancarización: Características Socio-Demográficas

Para identificar el estrato social al que pertenecía cada persona

entrevistada, se utilizó el método de puntuación Graffar-Méndez, los

aspectos metodológicos se describen en el capítulo II, el resultado de las 384

entrevistas que se presentan, están distribuidas en los estratos de ingresos

medios a bajos: C, D y E.

De los tres (3) estratos sociales objeto de estudio, el de mayor valor fue

el estrato D con 58% de las personas entrevistadas, cualitativamente éste

estrato social se caracteriza por tener una capacitación media el jefe de

familia y su conyugue igual o menor capacitación, en las condiciones de la

vivienda es ausente el lujo con espacios reducidos, y la fuente de ingreso

varía, puede ser: salario mensual, semanal o de destajo. El estrato C estuvo

representado por 23,9% de las personas, éste estrato se califica como

personas de clase media, en cuanto al ingreso y algunas comodidades en la

vivienda. Pero, el estrato social asociado con la pobreza crítica es el estrato

E, y el porcentaje de personas que resultaron en esta situación fue 17,7% de

la muestra.

Cuadro 17 Total de personas encuestadas por estrato social

Estrato INE Estrato Social Puntaje

Total por estrato

%

35

A I 4, 5, 6 0 0 B II 7, 8, 9 0 0 C III 10, 11, 12 92 23,95D IV 13, 14, 15, 16 224 58,33E V 17, 18, 19, 20 68 17,71

Total Encuestas 384

100

En el gráfico 5, se muestra la distribución de los tres estratos sociales en

cada una de las siete parroquias, para obtener esta información se realizó

inicialmente la suma de las alternativas seleccionadas por la persona de los

cuatro primeros items de la encuesta aplicada (ver Anexo A).

Gráfico 5. Distribución de personas entrevistadas por Parroquia y Estrato

Dado que los ítems del Método Graffar-Méndez, sólo dan información

socio-demográfica de tipo cualitativa, se realizaron preguntas adicionales

36

para conocer lo mínimo sobre el bienestar, en función al ingreso y la

ocupación de la persona.

Se consideró el ingreso mínimo legal, es decir, salario mínimo más

promedio de ingreso por cesta ticket (ver Cuadro 11, Capítulo III) el salario

pivote fue el salario mínimo oficial para diciembre de 2008 (fecha de

aplicación del instrumento en las comunidades). De las 384 personas

encuestadas 328 (85%) afirmaron percibir ingreso, y el promedio de ingreso

per-cápita fue de Bs.F 1.136,86

Cuadro 18 Distribución del ingreso mínimo

Ingreso Promedio Mensual F.A. F.R.(%)

No genera ingreso 56 15 Menos de Bs.F 799,3 113 29

Bs.F 800 - 1200 132 34 Bs.F 1201 - 1600 54 14 Bs.F 1601 - 2000 21 5 Bs.F 2001 - 2400 2 1 Más de Bs.F 2401 6 2

Total 384 100

Utilizando una distribución de frecuencias por intervalos, se estimó el

promedio de ingreso mínimo mensual de las personas residentes en el

Municipio Valencia, de acuerdo a un intervalo de 95% de confianza.

Datos: n = 328 (de 384 encuestas no se incluyeron 56 personas que están en la categoría “No genera ingreso”)

37

=_

X Bs.F 1.136,86 S = 484,606 95% Nivel de Confianza y Z = 1,96

[ ]3,189.1;4,084.1. =±=−−

nSZXI

El promedio de ingreso mensual de las personas encuestadas es de

Bs.F 1.136,86 y se estima con 95% de confianza que también es el ingreso

promedio del Municipio Valencia, en un intervalo de Bs.F 1.084 a Bs.F1.189.

En correspondencia con la situación ocupacional, 56 personas no perciben

ingreso porque se encuentran desempleadas, es decir, 15% de los

entrevistados.

El 85% restante percibe en promedio mensual el ingreso mínimo legal,

de los cuales 63% de las personas laboran en el sector informal y 21% en el

sector formal. Es interesante el resultado de una proporción tan elevada de

personas de los estratos sociales medio-bajos (C, D y E) que perciban al

menos un ingreso mínimo mensual. Porque, estas personas que realizan con

frecuencia transacciones monetarias y utilizan mínimo un medio de pago

como, es el efectivo, podrían utilizar otros medios de pagos que ofrece la

banca.

Si la única variable de interés para los bancos es una persona que

perciba al menos un ingreso, estas personas cumplen la condición para ser

bancarizables.

Cuadro 19 Distribución de la ocupación

Situación F.A. F.R.(%)

38

Ocupacional Trabajo temporal 243 63

Trabajo permanente 80 21

Jubilado 5 1 Desempleado 56 15

Total 384 100

Otra condición para acceder a la banca, es la edad. De acuerdo a la

normativa de todos los bancos en Venezuela, una persona debe tener

mínimo 18 años para abrir una cuenta bancaria, es decir, ser mayor de edad.

En tal sentido, no deberían tener limitaciones por edad las personas

entrevistadas, porque el resultado de la edad promedio de las personas fue

34 años y se estimó en 95% de confianza que la población tiene una edad

promedio entre 33 a 35 años. En el Gráfico 6, se observa la importancia

relativa de los distintos intervalos de edad considerados en el instrumento.

Datos: n = 384 personas encuestadas

=_

X 34 años

S = 35,784

95% Nivel de Confianza y Z = 1,96

[ ]98,34;67,32. =±=−−

nSZXI

39

Gráfico 6. Edad de las personas entrevistadas Bancarización: Accesibilidad y Uso De las 384 encuestas realizadas en siete parroquias del Municipio

Valencia, 229 personas (59,6%) no tienen al menos una cuenta bancaria, es

decir, no están bancarizadas, en consecuencia no utilizan las instituciones

bancarias para realizar transacciones de pagos, compras, entre otras. Lo que

evidencia la alta proporción de personas que utilizan como principal medio de

pago el efectivo (monedas y billetes). El resto, 40.4% de las personas si

están bancarizadas, es decir, poseen al menos una cuenta bancaria (ver

Gráfico 7). En cuanto a los estratos sociales, 65% de las personas

bancarizadas pertenecen al estrato D, 31% estrato C y 4% estrato E.

40

Gráfico 7. Personas Bancarizadas y no Bancarizadas

La elevada importancia relativa en el estrato D puede ser explicada por

la alta proporción de personas que resultaron pertenecer a éste estrato, al

ser residentes en las comunidades objeto de estudio, caracterizada por: una

mayor densidad poblacional en espacios reducidos, el valor de mercado de

la tierra es bajo, la vialidad y los servicios básicos son deficientes, entre

otros.

Cuadro 20 Proporción de población “bancarizada” y “no bancarizada”

Estratos Sociales

Personas Bancarizadas (%) Personas No

Bancarizado (%) TOTAL

C 48 31 44 19 92 D 101 65 123 54 224 E 6 4 62 27 68

Total 155 100 229 100 384

41

Partiendo de que 85% de las personas percibe en promedio un ingreso

de Bs.F 799 mensual y el ingreso mínimo legal es de Bs.F 1.199 (para

diciembre 2008), las posibilidades de las personas para atender los gastos

mensuales es limitada. En tal sentido, qué alternativas tienen las personas

para atender sus necesidades cuando el ingreso es insuficiente (ver Gráfico

8), 46% de las personas acude a los prestamistas, 27% recibe apoyo de la

familia, 17% de otros, como: consejos comunales, créditos rotativos con

grupos de personas en el trabajo o residencia, venden productos o servicios,

entre otros).

Gráfico 8. Fuente de créditos para las personas de bajos ingresos Considerando que sólo 6% de las personas recibe apoyo financiero de

los bancos, observese en el gráfico 9 lo qué esperan las personas de los

bancos. Los resultados de mayor representatividad fueron: 35% de las

personas espera recibir buena atención, 21% de las personas consideran

que lo más importante es que el banco este cerca de ellos (casa o trabajo) y

14% de las personas afirma que los bancos deberían ofrecer altos intereses

por ahorrar. Paradojicamente lo más importante que ofrezcan los bancos, no

42

es financiamiento sino buena atención, cercanía y rendimiento, la

importancia del crédito sólo representó 8% de las respuestas.

Gráfico 9. Lo más importante de un banco para las personas. Características de las Personas “No Bancarizadas” El hecho de que aproximadamente 60% de las personas no estén

bancarizadas, debe responder alguna razón. De allí, que luego de

preguntárseles, sí tenían una cuenta bancaria, se les pidió seleccionaran

entre las alternativas presentadas, la razón más importante por la que no

tenían cuenta bancaria. En el gráfico 10, se muestra la importancia relativa

de las ocho (08) razones propuestas, el resultado fue plausible al nivel de

ingreso que caracteriza estos estratos sociales. El 27% de las personas

entrevistadas no tiene cuenta bancaria porque su sueldo/salario es muy bajo

para destinar algún porcentaje al ahorro en banco, 19% de las personas

seleccionó la alternativa abierta, llamada “otra razón” y expresó una razón

43

que no estaba en las alternativas propuestas, 16% de las personas no tiene

cuenta bancaria porque le ocasiona pérdida de tiempo y el resto de las

razones es explicado por: exceso de requisitos de los bancos, personas

menores de edad, personas en condición de desempleo y otras afirman no

tener información de los productos que ofrecen los bancos.

Gráfico 10. Algunas razones para no tener cuenta bancaria.

Considerando que 19% de las personas no están bancarizadas por una

razón en particular, se listaron todas las razones y se agruparon de acuerdo

a la frecuencia en que se repetían estas razones entre las distintas personas

entrevistadas. En el cuadro 21, se listan las razones y el número de

coincidencias. En total 44 personas seleccionaron la alternativa abierta

llamada “otra razón”.

Cuadro 21 Otras razones para no tener cuenta bancaria

Razones FrecuenciaAbsoluta

Frecuencia Relativa (%)

Cerró la cuenta 1 2,3

44

No confía en los bancos 9 20,5 Prefiere ser prestamista 1 2,3 No me gustan los bancos 1 2,3 Prefiero tener el dinero en la casa 3 6,8 Estoy viejo 2 4,5 No da beneficio 3 6,8 Quitan mucho en comisiones 1 2,3 Tuvo problemas con un banco 1 2,3 Miedo 1 2,3 Por flojera 5 11,4 Mi esposo ya tiene cuenta 4 9,1 Falta de tiempo 11 22,7 No esta nacionalizada 1 2,3

Total 44 100

Para analizar las razones que se listan en el cuadro 21, se agruparon las

similares y se relacionaron con los fundamentos teóricos, esto permitió

ampliar la visión tradicional que caracteriza a la banca, evidenciándose otras

posibilidades que pudieran ser de interés para quienes diseñan las

estrategias y portafolio en los bancos:

• 22,7% de las personas afirman que no estar bancarizados por “falta

de tiempo”, 6,8% “prefiere tener el dinero en la casa”, es decir, que un

coste de transacción no monetario, como: el tiempo, influye en las

decisiones de las personas, porque les es costoso usar el banco como

herramienta para administrar su dinero.

• 20,5% no está bancarizado porque “no confían en los bancos”, 6,8%

dice que “no da beneficio”, 2,3% por “miedo”, estas razones son

consistentes con investigaciones en varios países de Latinoamérica,

que han demostrado que la vulnerabilidad y poca profundización de la

banca en la dinámica de las transacciones minoristas, afecta las

finanzas personales y por ende financieramente al país.

45

• 11,4% de las personas manifestó “por flojera”, 9,1% no se implica

porque el esposo “ya tiene cuenta”, 4,5% por la edad “estoy viejo”. Si

las instituciones financieras adquirieran información del porcentaje de

personas que no se bancarizan por éstas razones, no se generarían

inversiones millonarias en criterios simplemente de masificación, y

buscarían desviarse del enfoque tradicional de mercadeo para

transacciones, a otro enfoque, uno centrado en las relaciones banco-

cliente, persona a persona (one to one), esto sería una novedad en el

mercado bancario, porque los bancos identificarían necesidades

particulares y las estratificarían.

Características de las Personas “Bancarizadas” Hasta el momento, se ha centrado la atención en el 60% de las personas

“no bancarizadas”, de los tres estratos sociales considerados. En adelante,

se analizan las características que influyen en el acceso y permanencia de

las personas que son clientes de algún banco, es decir, son personas

bancarizadas. Una persona bancarizada en el presente estudio, es aquella

que tiene al menos una cuenta bancaria, ej.: un producto de ahorro. En el

cuadro 22, se presenta el tipo de cuenta que poseen con el banco para

diciembre 2008 las personas de los estratos sociales del estudio.

El resultado, de tenencia de cuenta bancaria es: 63% cuenta de ahorro,

32% cuenta corriente y 5% cuenta nómina. Este resultado es plausible,

porque los requisitos para optar a una cuenta de ahorro, es menos que para

abrir una cuenta corriente, pero en cuanto a monto mínimo requerido para

abrir una cuenta, es más mayor lo exigido parta abrir una cuenta de ahorro

que una cuenta corriente.

Como producto, la cuenta de ahorro es limitada para realizar

transacciones de pagos de valor relativamente alto, ofrece tres medios de

pagos: efectivo, tarjeta de débito y transferencia a otras cuentas bancarias si

46

se utiliza banca online. Los bancos exigen al titular mantener realizar mínimo

una (1) transacción mensual de la cuenta porque sino la bloquean o la

suspenden calificándola como cuenta inactiva. El rendimiento mensual es

bajo, particularmente por ser Venezuela un país con inflación creciente y

persistente, por lo tanto es costoso mantener dinero ocioso en estas cuentas.

Cuadro 22 Acceso a los productos de ahorro básicos de la Banca Doméstica

Estrato Social Cuenta de Ahorro

Cuenta Corriente

Cuenta Nómina

Total por estrato social

C 29 16 3 48 D 65 31 5 101 E 4 2 0 6

Total por cuenta bancaria 98 49 8 155

En el gráfico 11, se muestra la importancia relativa de cada producto de

ahorro básico en cada uno de los tres estratos sociales, la Cuenta Nómina

tiene una participación muy baja, es decir que una alta proporción de la

población bancarizada no trabaja en el mercado trabajo formal. En este

mercado, el patrono es responsable de la seguridad en la compensación del

trabajo de las personas y le apertura cuenta bancaria para realizarle

periódicamente los pagos de sueldo o salario a través de transferencia

bancaria. En este sentido, los trabajadores tienen el beneficio de este tipo de

cuenta bancaria, porque funciona de manera preferencial, no se le exige al

titular mantener saldo mínimo mensual en la cuenta, los requisitos son muy

pocos, usualmente: fotocopia del documento de identidad y constancia de

trabajo.

47

Gráfico 11. Cuenta bancaria básica que posee una persona.

Al relacionar la ocupación de las 155 personas bancarizadas con el

tiempo que en promedio requieren para realizar una transacción bancaria,

resultó ser muy costoso en términos de tiempo y costo de oportunidad. Más

de 83% de las personas que son clientes de algún banco, requieren en

promedio más de 30 min (media hora) para realizar una transacción dentro

del banco (ver Gráfico 12).

48

Gráfico 12. Tiempo promedio en transacciones bancarias.

En el cuadro 23, se observa el alto porcentaje de personas bancarizadas

que incurren en costos adicionales para realizar sus transacciones bancarias,

ese costo, por ejemplo: es el tiempo. El 90% de las personas que trabajan en

el sector informal requieren más de media hora para realizar una transacción

en el banco.

Cuadro 23 Relación entre la ocupación de las personas y el tiempo en banco

Frecuencias Relativas (%) Situación Ocupacional de

personas Bancarizadas

Trabajo temporal

Trabajo permanente Jubilado Desempleado Total

Menos de 30 min. 10 25 0 27 17 30 min. a 1 hora 41 43 0 45 41

1 a 2 horas 29 20 60 27 26 Más de 2 horas 19 13 40 0 16

Total 100 100 100 100 100

49

Cabe destacar, entre los resultados que se muestran en el cuadro 23,

que 75% de las personas que pertenecen al sector formal también incurren

en el costo no monetario, que es el tiempo para realizar transacciones

bancarias. Entre los distintos productos de inversión que caracterizan al negocio

bancario, como: crédito compra, inversiones a plazo, credi-viajes, préstamo

vivienda, etc., se preguntó en la encuesta, solo por el crédito, porque es el

más básico y además de importancia para las personas, así lo revela la

evidencia empírica, no se especificó en la pregunta por tipos o categorías de

créditos. En el cuadro 24, se muestra el elevado número de personas (90%)

que son clientes de un banco y no tienen el beneficio de recibir créditos.

Cuadro 24 Acceso al producto de inversión básico de la Banca Doméstica

Tiene crédito No tiene crédito Estrato Social

F.A. F.R. % F.A. F.R. % Total

C 6 38% 42 30% 48

D 9 56% 92 66% 101

E 1 6% 5 4% 6

Total 16 100% 139 100% 155

De los tres estratos, los que proporcionalmente resultaron tener más

acceso a la banca fueron, los estratos: C y D, pero no son ampliamente

beneficiados de financiamiento bancario, porque una de cada 7 personas del

estrato C recibe crédito y en el estrato D, una de cada 10 personas.

50

Banca Doméstica: Accesibilidad y Uso

Se utilizaron variables para identificar actitudes de las personas

bancarizadas, con respecto al uso de los medios de pagos minoristas en sus

distintas transacciones. Las variables consideradas fueron: tiempo, puntos de

atención, ubicación de las agencias y cercanía, medios de pagos avanzados,

acceso al financiamiento, entre otras, todas implicaban relacionarse directa o

indirectamente con el banco.

El conjunto de variables, se estructuraron en doce (12) alternativas

positivas y siete (7) alternativas negativas. Para medir la escala de cada

alternativa, se utilizó la fórmula propuesta por Hernández et al. (2008) en la

que se relaciona el puntaje total con el número de alternativas, es decir:

PT/NT.

Luego de medir de forma aditiva las doce (12) alternativas positivas, en

cada una de las 155 personas que estaban bancarizadas. Se obtuvo como

promedio en la escala 2,21 (ver Anexo G). La escala de Likert es un

intervalo del 5 al 1, es decir, en el orden de totalmente de acuerdo a

totalmente en desacuerdo.

Cuadro 25 Distribución relativa de cada alternativa positiva

Escala de Likert 5 4 3 2 1 Proposiciones Positivas f

% Totalmente

de Acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

Ni Acuerdo ni en

Desacuerdo

Parcialmente en Desacuerdo

Totalmente en

Desacuerdo

f 0 21 0 41 93 2- La atención al cliente es excelente % 0 14 0 26 60

f 3 42 1 67 42 3- Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden Rápido % 2 27 1 43 27

f 18 39 4 61 33 4- Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades % 12 25 3 39 21

51

Cuadro 25 (cont.)

Escala de Likert 5 4 3 2 1 Proposiciones Positivas f

% Totalmente

de Acuerdo


Ni Acuerdo ni en

Desacuerdo


Totalmente en

Desacuerdo

f 21 34 3 56 41 5- Ahorrar en el banco me da beneficios económicos % 14 22 2 36 26

f 12 28 7 19 89 7- Prefiero realizar las operaciones bancarias a través de Internet

% 8 18 5 12 57 f 17 31 0 34 73 9- Tengo cuenta bancaria en un

banco cerca de mi casa % 11 20 0 22 47 f 0 11 0 31 113 12- El cheque es lo que más utilizo

para pagar % 0 7 0 20 73 f 22 23 4 46 60 14- En cualquier tienda o comercio

pago con tarjeta de débito % 14 15 3 30 39 f 24 16 9 37 69 15- Cuando necesito telecajeros

consigo en cualquier parte % 15 10 6 24 45 f 24 36 1 32 62 16- Siempre he tenido cuenta en un

solo banco % 15 23 1 21 40 f 4 28 2 65 56 17- El banco me llama para

ofrecerme sus nuevos servicios financieros % 3 18 1 42 36

f 14 32 0 42 67 18- Abrir una cuenta bancaria es muy fácil % 9 21 0 27 43

El resultado fue una proporción significativa de personas que en

promedio están parcialmente en desacuerdo, en la funcionalidad de los

medios de pagos y como se gestiona el negocio bancario para el sector

minorista.

Luego se midió aditivamente las siete (7) alternativas negativas, en cada

una de las 155 personas bancarizadas. Se obtuvo un promedio de escala de

2,33 (ver Anexo H). El intervalo de la escala de Likert se invierte en el orden

cuando las alternativas tienen sentido contrario, por lo tanto para estas

52

alternativas el intervalo va del 1 al 5, la escala es la misma, de totalmente de

acuerdo a totalmente en desacuerdo.

El resultado, fue una alta proporción de personas encuestadas que en

promedio están parcialmente de acuerdo, significa, que reconocen que es

costoso usar los medios de pagos electrónicos de la banca, son difíciles de

conseguir algunos de los requisitos para optar a financiamiento, las agencias

están lejos de la casa o el trabajo y las tasas de interés no compensan el

sacrificio de destinar una proporción del ingreso para consumo futuro,

reteniendo en el presente el dinero en el banco en algún producto de ahorro.

Cuadro 26 Distribución relativa de cada alternativa negativa

Escala de Likert

1 2 3 4 5 Proposiciones Negativas f

% Totalmente

de Acuerdo


Ni Acuerdo ni en

Desacuerdo


Totalmente en

Desacuerdo

f 76 41 1 21 16 1- Las comisiones que me cobra el banco son caras (altas) % 49 26 1 14 10

f 71 41 2 26 15 6- Para tramitar un reclamo acudo al banco para hacerlo personalmente con los promotores % 46 26 1 17 10

f 86 34 5 15 15 8- La tasa de interés que paga el banco por ahorrar es muy baja % 55 22 3 10 10

f 87 40 1 8 19 10-Los bancos piden muchos requisitos para dar créditos % 56 26 1 5 12

f 57 54 1 20 23 11- Los requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir % 37 35 1 13 15

f 39 25 1 39 51 13- Para pagar mis compras debo utilizar efectivo % 25 16 1 25 33

f 72 20 1 23 39 19- Existen bancos en mi parroquia pero tengo cuenta en un banco de otra Parroquia / Municipio % 43 13 1 15 25

53

En general, 40% de las personas bancarizadas, no se benefician

significativamente de los bancos. Teóricamente una persona bancarizada no

debería tener costes adicionales por realizar transacciones de pago u otros,

pero la evidencia empírica en el presente estudio demuestra que los costes

de estas personas son positivos, es decir existen y por lo tanto subutilizan el

portafolio bancario y los medios de pagos disponibles en el sistema bancario

de Venezuela.

Precisión de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minoristas de Bancos en el Municipio Valencia

En adelante, se describe la estructura del sistema financiero de

Venezuela, seguidamente se mencionan las funciones del Banco Central de

Venezuela, para centrarse en una de ellas, la de gestión, innovación y

coordinación del Sistema Nacional de Pagos, específicamente en la

categoría establecida por la autoridad monetaria (BCV) llamada, Sistema o Medios de Pagos de Bajo Valor, para referirse a los instrumentos que

utilizan las personas naturales y jurídicas para realizar sus pagos menores en

las distintas transacciones financieras y comerciales.

El Sistema Financiero Venezolano

En Venezuela, el sistema financiero se divide en: Sistema Bancario,

Mercado de Valores y Mercado de Seguros. En el estudio sólo se consideró

el Sistema Bancario, conformado por bancos universales, comerciales y

especializados. Dentro del sistema, el más representativo es el bancario,

para el 2001 abarcaba el 70% del sector financiero (CEMLA, 2002) y en el

2002 su participación es 76% del sector (Banco Mundial, 2003). En el gráfico

13 se presenta la estructura del sistema financiero.

54

Gráfico 13. Estructura del Sistema Financiero. SUDEBAN (2008)

En lo que respecta al ámbito legal, el sistema bancario es regulado por

la Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. La primera ha tenido una reforma el 25 de

marzo de 2010, y la segunda en el 2001. Estas leyes contemplan los

requisitos de constitución, funcionamiento, y atribuciones más importantes

del BCV, las instituciones financieras y los otros entes reguladores, estos

son: la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

(SUDEBAN), el Consejo Bancario Nacional y el Fondo de Garantía de

Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

En cuanto a las funciones de los bancos, la Asociación Bancaria de

Venezuela – ASOBANCA (2004) las resumen en cuatro actividades:

• Facilitar el acceso a los sistemas de pagos

Banco Central de Venezuela

Ministerio de Finanzas

Consejo Bancario Nacional

SUDEBAN FOGADE

Asociación Bancaria de Venezuela

Banca Universal y

Banca Especializada: de Inversión, Hipotecaria, Entidades de Ahorro y

Préstamo, Arrendadoras Financieras, Fondo del Mercado Monetario.

Instituciones

55

• Transformar los activos

• Gerenciar los riesgos

• Procesar información y supervisar a los prestatarios.

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones

Financieras (SUDEBAN) hasta enero de 2010, el sistema bancario nacional

estaba conformado por 51 instituciones financieras (ver cuadro 27). En la

reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año

2000 se benefició al sistema, al establecerse un respaldo jurídico para la

constitución de Bancos de Desarrollo y Bancos de Segundo Piso.

Estos últimos bancos, se diferencian de los demás porque están

dirigidos a prestar servicios financieros para fomentar, financiar y promover,

proyectos de desarrollo y actividades microempresariales. El conjunto de

bancos nacionales (públicos y privados) y extranjeros representan las

oportunidades de la población para solicitar créditos e incrementar sus

ahorros, entre otras. Esta desagregado, 78% Bancos Privados y 22% Bancos

Públicos.

Cuadro 27 Instituciones Financieras de Venezuela

Instituciones Privadas Públicas TotalBanca Universal 18 4 22 Banca Comercial 10 0 10 Banca Especializada: Banca con Leyes Especiales 0 4 4 Banca de Desarrollo 5 1 6 Banca de Inversión 2 1 3 Banca Hipotecaria 1 0 1 Empresas de Arrendamiento Financiero 0 1 1 Entidades de Ahorro y Préstamo 2 0 2 Fondos del Mercado Monetario 2 0 2

Total 40 11 51 Nota. SUDEBAN, enero 2010.

56

A pesar de la diversidad de instituciones financieras, las estimaciones

de la empresa Datanálisis hasta el año 2003 revelan que sólo atienden en

promedio 30% de la población bancarizable, esto indica que una amplia

población es desatendida.

Aunque, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, incluye derechos que tienen los ciudadanos del país de realizar

trabajo, dedicarse a la actividad económica de su preferencia y el deber del

Estado de fomentar empleo, con el objeto de promover desarrollo humano y

existencia digna.

Es en el año 2001, cuando se incluye en el Sistema Financiero el sector

de Microfinanzas, un sector importante para proveer financiamiento de menor

monto a las iniciativas productivas de las personas de bajos ingresos. Dada

la necesidad económica y social de atenderlos, y como parte de un conjunto

de medidas de políticas públicas, se sanciona ese año, el Decreto-Ley para

Crear, Estimular, Promover y Desarrollar el Sistema Microfinanciero. Con el propósito de facilitar el acceso a los servicios financieros y no

financieros de las comunidades populares, personas naturales

desempleadas y autoempleadas. Este Decreto-Ley se complementa con la

reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en el

2001, al decretarse que los bancos deben destinar 3% de la cartera de

créditos a microcréditos, al cierre del ejercicio semestral anterior y en caso de

que incumplan la cuota, se sancionan los bancos con multa desde 0,1%

hasta 0,5% de su capital pagado.

A partir de lo planteado, se precisa a continuación los elementos que

estructuran el sistema de pagos. Para empezar, en el cuadro 28, se listan

todos los bancos de país, y se destaca cuáles están ubicados en el Municipio

Valencia y cuáles no. El resultado es una participación en el Municipio del

68,6% de los bancos, por lo tanto dadas las exigencias a la banca en

términos de proveer financiamiento a iniciativas emprendedoras, debería

haber oportunidades para atender las necesidades bancarias, no solo de los

57

estratos A y B, sino también de las personas de bajos ingresos (estratos C, D

y E) que también son residentes en el Municipio.

Cuadro 28 Clasificación de los tipos de Bancos de Venezuela

Ubicados en el Municipio Valencia Tipos de

Bancos Bancos Si No

Banesco X Mercantil X Provincial X Occidental de Descuento X Exterior X Del Caribe X Nacional de Crédito X Bancoro X Corp Banca X Fondo Común X Venezolano de Crédito X Banco Caroní X CITIBANK X Sofitasa X Del Sur X Activo X Internacional de Desarrollo X Totalbank X Venezuela X Tesoro X Agrícola de Venezuela X

Banca Universal

Bicentenario X Federal X Inverunión X Plaza X Guayana X Helm Bank de Venezuela X 100% Banco X Banplus X Banvalor X ABN AMRO Bank N.V. X

Banca Comercial

De Exportación y Comercio X

58

Cuadro 28 (cont.)

Ubicados en el Municipio Valencia Tipos de

Bancos Bancos Si No

BANGENTE X BANDES X Del Sol X Mi Banco X Bancrecer X Bancamiga X Sofioccidente X Federal Banco de Inversión X De Inversión Industrial de Venezuela FIVCA X Industrial de Venezuela X Instituto Municipal de Crédito Popular X De Comercio Exterior BANCOEX X Nacional de Vivienda y Hábitat X Hipotecario de Inversión Turística X Arrendadora financiera empresarial X Mi Casa X

Bancos Especializados

Casa Propia X Total Bancos en el Municipio Valencia 35 16

Nota. SUDEBAN, enero 2010.

Sistemas de Pago Minoristas en Venezuela

La regulación del sistema de pagos es una de las funciones del BCV,

así se muestra en la Ley del Banco Central de Venezuela (2010), el artículo 7, los siguientes numerales:

3. Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero, 4. Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero, 8. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de pagos del país y establecer sus normas de operación y en el numeral 14. Promover acciones que fomenten la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social, a los fines de contribuir al desarrollo de la población y su formación socioeconómica (p. 8).

59

En el artículo 21, también se destaca la gestión del Sistema de Pagos

como parte de las atribuciones del Banco Central, numeral 18, dice:

Ejercer la supervisión y dictar las reglas de funcionamiento de los distintos sistemas de pagos del país, sean operados o no por el Banco Central de Venezuela con el objeto de asegurar que los mismos funcionen de manera eficiente dentro de los más altos niveles de seguridad para los participantes y el público en general (p. 12). A nivel operativo existen distintas resoluciones del BCV para mejorar

continuamente el funcionamiento de los sistemas de pago. También

interviene la SUDEBAN, porque tiene la facultad de autorizar, suspender o

revocar los servicios de transferencia de fondos por parte de las entidades

financieras no reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones

Financieras (BM, 2003)

Como el sistema de pagos comprende todas las transacciones que

impliquen dinero, ya sea en físico o en electrónico, la unidad coordinadora de

este sistema, el BCV (2006), establece dos categorías al Sistema Nacional

de Pagos (SNP):

• Sistema de Pagos de Alto Valor, comprende: Mercado Monetario,

Mercado de Divisas, Mercado de Títulos Valores.

• Sistema de Pagos Minoristas, comprende: Efectivo, Cheques, Red

de Cajeros (Tarjetas de Crédito, Débito, Prepago, POS),

Transferencias, Domicialiaciones, Nóminas e Internet.

A la vez, el BCV (2006) establece diferencia entre medios e

instrumentos, éstos son:

• Medios de pago: Billetes y monedas.

60

• Instrumentos de pago: Cheques, Tarjetas de Crédito y Débito,

Transferencias electrónicas de fondos, Domicialiaciones, dinero

electrónico.

En cuanto al sistema de pagos minoristas, afirma el BCV (2006) que se

caracteriza por un elevado volumen de transacciones de bajo valor y pueden

existir varios sistemas de pagos minoristas en un país. En la investigación se

consideraron algunos de estos medios e instrumentos de pago que se

mencionan.

Sobre la base de lo anterior, se especifica a continuación elementos de la

cobertura de los servicios bancarios, debido a que es un indicador para

evaluar el nivel de profundización de la banca en la economía. La cobertura

se refiere a los canales de distribución de los medios e instrumentos del

sistema de pago minorista. La Asociación Bancaria de Venezuela

(ASOBANCA) como ente regulador del sistema, denomina por ejemplo, como

puntos de atención: puntos de venta, cajeros automáticos, sucursales –

agencias:

• Cajeros Automáticos: Se incorporan al sistema bancario desde

el año 1987, 50 cajeros automáticos y fue aumentando cada año, para el

2002 habían 4.302. Y la cámara de compensación automatizada se inicia en

1997. Funciona en redes, “en el país existen varias redes de cajeros

automáticos (automated teller machines, ATMs). SUICHE 7B y Conexus son

las dos principales redes con un total de 4.302 ATMs. Estas redes son

interoperables en entre ambas afilian a la mayor parte de los bancos. Los

saldos interbancarios por operaciones en ATMs se liquidan a través de

bancos comerciales privados, normalmente con cheques. Las tres redes

restantes son redes privadas de tres bancos comerciales. Los pagos con

tarjetas de crédito se liquidan también en un banco comercial (BM, 2002b,

p.7).

En el cuadro 29, se muestra la cantidad de puntos de atención del

sistema de pagos minorista de Venezuela hasta febrero 2010, incluye a los

61

bancos objetos de estudio: Banesco, Federal y BANGENTE. Este último, no

estaba en las estadísticas, porque es un banco de desarrollo (especializado)

que no tiene dispositivos propios para proveer de efectivo a las personas,

tiene alianzas con el banco Bancaribe y utiliza todos sus puntos de atención.

Cuadro 29 Profundización de la Banca en Venezuela, en función al “número de puntos de atención”

Puntos de Atención Cajeros Automáticos (ATMs) Bancos

Remotos (1)

Agencia (2)

Total (1) + (2)

Nº Puntos de Venta

100% Banco 0 25 25 269 Activo 0 0 0 827 Agrícola 17 48 65 0 Bancaribe 15 153 168 5.776 Bancoro 21 43 64 2.273 Banesco 906 1.016 1.922 53.140 Banplus 0 9 9 525 Banvalor 1 14 15 35 BFC 22 147 169 2.904 Bicentenario 423 314 737 11.777 BOD 301 207 508 20.148 Caroní 16 99 115 2.217 Casa Propia 6 48 54 974 CITIBANK 0 15 15 0 Corp Banca 85 154 239 24.853 Del Sur 15 45 60 2.151 Del Tesoro 43 94 137 700 Exterior 14 117 131 4.511 Federal 63 151 214 12.078 Guayana 9 60 69 1.775 Industrial 166 138 304 126 Mercantil 666 683 1.349 40.153 Nacional de Crédito 67 194 261 4.866 Plaza 2 5 7 4.602 Provincial 261 832 1.093 33.463 Sofitasa 22 109 131 2.163 Totalbank 0 0 0 0 Venezolano de Crédito 104 156 260 389 Venezuela 336 668 1.004 27.943 BANGENTE (3) 168 0 168 5.776

Nota. Información del BCV, febrero 2010. (1) Ubicados fuera de las agencias. (2) Ubicados dentro de las agencias. (3) No estaba incluido en el informe por no tener puntos propios.

62

En el cuadro 29, se muestra el total de puntos de atención disponibles a

nivel nacional, hasta febrero del 2010, la proporción varía entre un banco y

otro y significativamente de acuerdo a la naturaleza del banco, es decir, los

bancos universales tiene una cantidad superior con respecto a los bancos

comerciales y especializados, por elementos como: el tamaño de la cartera

de clientes o cuota de mercado, el volumen de ingresos, el cantidad de sus

inversiones, entre otros. Por lo tanto, los bancos universales en general,

tienen una infraestructura física y tecnológica que podría contribuir a atender

a las personas de bajos ingresos.

• Puntos de Venta: 60% de las personas no bancarizadas, posiblemente

desconocen las distintas operaciones que podrían realizar teniendo una

cuenta bancaria para utilizar su dinero a través de tarjetas en los cajeros

automáticos, distribuidos entre centros comerciales y megatiendas, centros

médicos, cadenas de supermercados, instituciones de educación superior,

red de farmacias y agencias independientes.

A) Tarjetas de débito: La cobertura en Venezuela hasta febrero de

2010 (ver gráfico 14).

Gráfico 14. Distribución de la cantidad de puntos de atención a nivel Nacional, hasta febrero 2010

63

B) Tarjetas de crédito: el BCV (2010) señala que, “la cobertura de las

tarjetas es nacional e internacional (…) algunas instituciones financieras

ofrecen tarjetas privadas, las cuales son aceptadas exclusivamente en los

comercios afiliados a nivel nacional” (p.4). El BCV clasifica por niveles las

tarjetas de crédito, según el tipo en: clásicas, doradas, platinum, black.

En la tabla 5, se resumen las operaciones que ofrecen los cajeros

automáticos de los tres bancos seleccionados, cabe destacar que

actualmente en estos dispositivos se pueden realizar operaciones que hasta

finales de la década de los noventa no se podían realizar, por lo tanto abre

nuevas oportunidades a las personas que estén bancarizadas de realizar

transacciones en menor tiempo.

Tabla 5 Operaciones de Cajeros Automáticos de los Bancos seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia

Bancos Operaciones en Cajeros Automáticos

Banesco

• Consulta de Saldos diarios e históricos. • Retiro de efectivo hasta de Bs.F 800 • Depósitos a cuenta de ahorro y crédito. • Retiro de chequeras • Emisión de Referencias Bancarias • Avances de Efectivo para Tarjeta de Crédito • Cambio de Clave de la Tarjeta de Débito • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias a otras cuentas asociadas

Federal

• Retiro de efectivo hasta de Bs.F 600 • Avances de Efectivo con Tarjeta de Crédito • Cambio de Clave de la Tarjeta • Consulta de Saldos • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias entre Cuentas • Proceso a Tarjetas de Débito y Crédito asociadas a la Red

Suiche 7B y Conexus.

Bangente (A través de Bancaribe)

• Consulta de Saldos • Retiro de efectivo hasta de Bs.F 600 • Cambio de Clave de la Tarjeta de Débito • Retiro de efectivo con la Tarjeta de Débito Maestro. • Transferencias entre Cuentas

64

Entre los canales de distribución más importantes que ofrece la banca

para promover el acceso de las personas las ofertas de productos y servicios

son: las sucursales y agencias, porque en ellas se tiene oportunidad de

realizar cualquiera de las transacciones posibles de la actividad bancaria. El

número de agencias y sucursales, es reconocido como un indicador de

cobertura y de profundización de la banca en el sistema económico, y se

complementa con la cantidad de trabajadores en cada entidad bancaria. En

el cuadro 30, se muestran todos los bancos hasta septiembre de 2009, y se

resaltan a los tres bancos considerados en la muestra que tienen sedes en el

Municipio Valencia.

Cuadro 30 Profundización de la banca a nivel Nacional, en función al “número de oficinas y trabajadores por oficinas”

Número de Trabajadores Bancos

Número de

Oficinas Total Oficina Principal

Sucursales y Agencias

Banesco 473 13.510 6.628 6.882 Mercantil 322 7.920 2.849 5.071 Provincial 317 5.695 1.773 3.922 Occidental de Descuento 204 4.895 1.773 3.122 Bancaribe 109 2.542 34 2.508 Bancoro 48 963 525 438 Federal 147 2.943 17 2.926 Corp Banca 114 2.049 952 1.097 Canarias de Venezuela 166 2.433 929 1.504 Helm Bank de Venezuela 5 132 17 115 Banorte (2) 66 591 14 577 Venezuela 273 6.336 3.221 3.115 Banfoandes (1) 232 4.117 1.710 2.407 Bancrecer 1 245 245 0 Bangente 14 449 138 311 Banco del Tesoro 47 1.362 25 1.337 Guayana 45 454 30 424

Total 2.583 Nota. Tomado de la SUDEBAN (Sep. 2009). (1) Banco fusionado en Banco Bicentenario. Surge en dic. 2009, con: Central Banco Universal, Banfoandes, Central, Bolívar Banco, Confederado y Banorte.

65

En los cuadros 29 y 30 se describe la cobertura a nivel nacional, es decir

los canales de acceso disponibles de cada banco, que podría beneficiar a

una persona que tenga al menos una cuenta bancaria. Ahora bien, en el

cuadro 31, se muestra la cobertura de los tres bancos seleccionados, en

función a la cantidad de puntos de atención, como: número de agencias y

cajeros en cada Parroquia del Municipio Valencia.

Cuadro 31 Cobertura de tres Bancos en el Municipio Valencia

Bancos Parroquias Población mayor de 15 años 2008(*)

Cantidad Banesco Federal Bangente (1)

Agencias 1 0 0 Candelaria 27.646 Cajeros 1 0 0

Agencias 1 0 0 Catedral 2.923 Cajeros 1 0 0

Agencias 0 0 0 El Socorro 5.993 Cajeros 0 0 0

Agencias 1 0 0 Miguel Peña 260.819 Cajeros 1 0 0

Agencias 5 1 1 Rafael Urdaneta 139.513 Cajeros 6 1 0

Agencias 2 0 0 San Blas 23.777 Cajeros 2 0 0

Agencias 5 3 1 San José 113.026 Cajeros 8 3 0

Agencias 0 0 0 Santa Rosa 61.712 Cajeros 0 0 0

Agencias 0 0 0 Negro Primero 4.610 Cajeros 0 0 0 Total

Agencias 15 4 2 Municipio Valencia 640.020 Total

Cajeros 19 4 0 Nota. (1) Los clientes de Bangente pueden utilizar cualquier agencia y cajero

de Bancaribe, en Valencia Bancaribe tiene 6 agencias y cajeros.

De acuerdo al cuadro 31, la ubicación en las distintas parroquias de los

tres (3) bancos seleccionados, dió como resultado que la mayoría de las

personas tienen desventajas para realizar con rapidez transacciones

66

bancarias en una agencia o cajero de alguno de los bancos que se muestran,

con respecto a las personas que viven en la Parroquia San José. Por lo tanto

dada la ubicación geográfica de sus viviendas, deben incurrir en costos de

transporte y tiempo para desplazarse a la agencia más cercana y realizar

alguna transacción bancaria, es el caso de las personas que estén

residentes en las parroquias: Miguel Peña, Catedral, El Socorro, San Blas,

Negro Primero.

Continuando con los costos de estar bancarizado, también influyen el

conjunto de tasas de interés, tarifas/recargos, comisiones y servicios por

operaciones accesorias que se realicen a través de los bancos. Las

instancias que regulan el sistema a través de las leyes, decretos,

providencias y regulaciones determinan los costos de cada acto de

transacción bancaria, entre esas leyes está, el Decreto con Fuerza de Ley

General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGBOIF, 2005). Esta

ley en el art. 49 dicta que:

El Banco Central de Venezuela es el único organismo facultado para regular las tasas de interés del sistema financiero (…) fijar las tasas máximas y mínimas que los bancos y demás instituciones financieras, privados o públicos, regidos por la Ley General de Bancos (…) pueden cobrar y pagar por las distintas clases de operaciones activas y pasivas que realicen.

Además se incluye, que el BCV “queda facultado para fijar las comisiones

o recargos máximos y mínimos causados por las operaciones accesorias y

los distintos servicios a los cuales califique como relacionados, directa o

indirectamente, con las mencionadas operaciones activas y pasivas. Y

finalmente declara que el BCV esta “facultado para fijar las tarifas que podrán

cobrar dichos bancos o Institutos de crédito por los distintos servicios que

presten” (LGBOIF, 2005).

Para ilustrar algunos costos en los que debe incurrir una persona para

acceder y usar el banco, es decir bancarizarse y mantener la relación con el

67

banco, a fin de realizar sus transacciones monetarias, se resumen en el

cuadro 32, algunas, tarifas, comisiones y tasas de interés de los tres bancos

seleccionados.

Cuadro 32

Algunas Comisiones, Tarifas y Tasas de Interés

Bancos (Miles de Bs.F) Items

Banesco Federal Bangente

Apertura de cuenta de ahorro (1) 2.000 200 50

Apertura de cuenta de corriente 250 500 100

Tasa de interés para cuentas de Ahorro

12,5% 12,5% 12,5%

Tasa de interés para cuentas de Corriente

(2) 3% (3) 1%, 9% 2%

Cuota de Mantenimiento de cuenta de ahorro

5 5 3

Consulta en cajeros automáticos de otros bancos

3 4 2

Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos

3.25 3.25 3.25

Notas. Datos obtenidos en agencias bancarias.

(1) Desde abril 2010 está suspendido, la apertura de cuentas de ahorro.

(2) Si se mantiene mensual hasta Bs.F 10.000 se percibe 0% y para percibir

3% se debe mantener en cuenta más de Bs.F 1.000.000.

(3) Se debe mantener como saldo promedio mensual más de Bs.F 2.000.000

para percibir 9%.

De hecho, la Resolución Nº 10-03-01, BCV (12/03/2010) indica en el Art. 5: Los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones

68

financieras regidos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones

Financieras y demás leyes especiales, no podrán efectuar cobro alguno por

concepto de comisiones, tarifas o recargos a sus clientes o al público en

general, según sea el caso, en los siguientes supuestos:

a) Por la emisión de cheques depositados, cobrados por taquilla, dentro del horario bancario regular establecido por el Consejo Bancario Nacional, o que sean procesados a través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica. Dicha prohibición no se extiende al cobro de comisiones, tarifas o recargos por concepto de la devolución de cheques por falta de fondos. b) Por el pago de cheques emitidos y/o cobrados en plazas distintas de aquella en la que sus clientes mantienen la respectiva cuenta corriente. c) Por la falta de mantenimiento de saldos mínimos e inactividad en cuentas corrientes. d) Por la emisión de tarjetas de débito a personas naturales, así como por el mantenimiento mensual de la misma.

Después de todo, es importante tener claro que los costos de las

personas bancarizadas representan en cierta medida ingresos para el banco,

en cuanto a los cargos, comisiones, tarifas que se generan por utilizar los

productos y servicios bancarios, aproximadamente representa 5% de los

ingresos totales del banco.

El mayor ingreso proviene de la inversión en títulos de valores, cartera

de créditos, intereses por cobrar y otro conjunto de comisiones por servicios,

también reguladas y permitidas por la SUDEBAN y el BCV, ver detalle en el

Anexo K, en donde se describen diez (10) tipos de comisiones y montos

devengados entre enero y febrero de 2010 de todos los bancos del país.

A manera de conclusión, se evidenció que en el Municipio Valencia,

están ubicados 68,6% de los bancos del sistema bancario, pero están

desigualmente distribuidos entre las parroquias, porque existe una alta

69

concentración de bancos solo en las parroquias San José y Rafael Urdaneta.

Al ser escasas las agencias o sucursales en las comunidades, la cobertura

para atender a la población depende de la tecnología de los canales de

distribución.

Estos canales, son conocidos como puntos de atención, entre ellos, los

cajeros automáticos y los puntos de ventas, resultaron más representativos

en cada uno de los tres bancos de la muestra, en cuanto a cantidad por cada

categoría (universal, comercial y especializado). Pero, en cuanto al número

de operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos entre los 3

bancos, el banco Banesco es el que provee más operaciones que el resto de

los bancos.

Relación de la Estructura de los Sistemas de Pagos Minoristas con las Características de Bancarización que Tienen las Personas de Bajos

Ingresos del Municipio Valencia.

Luego del desarrollo de los objetivos específicos precedentes, a

continuación se integran las características relevantes entre ellos. Se

describió, el sistema financiero, el sector bancario, así como las funciones

que permiten hacer eficiente las transacciones monetarias, que se originan

de las actividades productivas, comerciales y domésticas. Para ilustrar la

complejidad del Sistema de Pagos Minorista, se utiliza el gráfico 4 del

capítulo II, y se especifica las instituciones que lo conforman.

70

SISTEMA FINANCIERO Instituciones Reguladoras

SISTEMA BANCARIO

Instituciones Financieras

SISTEMAS DE PAGO

Medios de pagos

CLIENTES Personas naturales

y/o jurídicas.

Gráfico 15. Sistema de Pagos: Caso Venezuela

En el cuadro 33, se resume el portafolio general que conforma la oferta

de cada uno de los bancos seleccionados: Banesco, Federal y Bangente,

cabe destacar, que estos en esencia son similares a los que ofrecen todos

los bancos en el país, se diferencia uno de otro, en requisitos y

marginalmente en los beneficios que ofrecen.

Banco Central de Venezuela MPPPF

SUDEBAN ASOBANCA

Banco Comercial


Banco Universal

Efectivo

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

Transferencias

Cheques

71

Cuadro 33 Portafolio de Productos y Servicios Bancarios de Bancos ubicados en el Municipio Valencia

Banco Portafolio

Banco Banesco

• Puntos de venta • Cajeros automáticos • Taquilla de Atención Federal T.A.F • Cuentas (5 tipos) • Operaciones con cheque • Tarjetas de Crédito • Banca electrónica • Planes (4 tipos) • Inversiones • Créditos (13 tipos) • Tarjetas (24 tipos) • Fideicomisos • Seguros • Otros servicios • Más otros 14 productos – servicios

Banco FEDERAL

• Pago de nómina • Puntos de venta • Cajeros automáticos • Taquilla de Atención Federal T.A.F • Cheque de gerencia • Credi Espresso, Espresso Plus • Cta. Ahorro Classic, Ultra, ambas. • Cta. Corriente Dinámica, Ultra y Classic • Tarjeta Maestro, VISA y Mastercad • Tarjeta de crédito sin limite pre-establecido • Servicio CADIVI • Compensación electrónica • Mas otros 14 productos – servicios

Banco BANGENTE

• Centro de atención telefónica • Cajeros automáticos Bancaribe • Conexión online Bancaribe • Puntos de venta Bancaribe • Créditos • Cta. Ahorro / Depósito

Nota. Datos suministrados por promotores de los bancos.

Más allá de lo diversificado que puede ser el portafolio del banco, lo

importante es que asegure accesibilidad, en el sentido, de que les sea útil a

las personas de cualquier estrato estar bancarizada para utilizar los distintos

medios de pago, sin que les genere costos adicionales. Para empezar, no es

muy fácil abrir una cuenta afirmó 73% de las personas, luego si requieren

72

utilizar los cajeros automáticos 69% afirmó que no es muy fácil conseguir

cajeros en sus localidades.

Pero, la percepción del 40% de las personas bancarizadas es que

resulta muy costoso mantener los productos bancarios, 78% de estas

personas afirma que el banco no los llama para ofrecerle la novedad de sus

servicios, por lo tanto una persona para enterarse de lo nuevo del portafolio

deberá buscar personalmente esta información.

En cuanto a las ofertas de los bancos, el estudio consideró dos tipos de

productos bancarios, los productos de ahorro (Cuenta de Ahorro, Corriente y

Nómina) y un producto de inversión (Crédito). En cuanto a los productos de

ahorro se obtuvo que más de 60% de las personas de los tres estratos: C, D

y E que están bancarizados, tienen cuenta de ahorro.

Además, 77% de las personas afirmó que las tasas para ahorrar son

muy bajas y 75% de las personas afirmó, que las comisiones que cobra el

banco son muy altas. Comparando esta percepción con los requisitos para

abrir una cuenta de ahorro (ver cuadro 34), una persona natural que devenga

un ingreso promedio mensual de BsF 1.136,86, no le es accesible en el corto

plazo abrir una cuenta en el banco universal.

Cuadro 34 Requisitos para Productos de Ahorro

Bancos Requisitos para apertura de cuenta de ahorro

Banco Banesco • Monto mínimo Bs.F 2.000 • Copia de la cédula de identidad vigente

Banco FEDERAL

• Monto mínimo Bs.F 200 • Copia de la cédula de identidad vigente • Referencias personales (2) • Copia de recibo de servicio público o carta de residencia

Banco BANGENTE

• Monto mínimo de apertura Bs.F 50 • Documento de identidad, copia de la cédula • Referencias personales (2) • Copia del recibo de servicio público básico, sino tiene buscar en la

alcaldía una carta de residencia.


73

Los bancos desde el año 2008, han venido aplicando como política

interna sin alguna regulación especifica, que el monto mínimo de apertura

para las cuentas de ahorro sea mayor que para las cuentas corrientes. La

percepción de 77% de las personas bancarizadas es que la tasa de interés

que paga el banco por ahorrar es muy baja y 62% de las personas afirman

no estar de acuerdo que ahorrar en el banco les dé beneficios económicos.

Cuadro 35 Producto de Inversión: el Crédito

Bancos Requisitos para un Microcrédito

Banco Banesco

• Poseer una cuenta bancaria con Banesco • Llenar planilla de solicitud • Copia de la cédula y la del cónyuge en caso de casado • Copia del RIF y RIF del cónyuge en caso de casado • Copia de los 3 últimos recibos de 2 servicios básicos • Referencia bancarias vigentes • Estados de cuenta de tarjetas de crédito con otros bancos • Estados de cuenta últimos 6 meses de cuenta ahorro o crédito de

otros bancos • Constancia de trabajo original, y sí es independiente Certificación

de Ingresos certificado por Contador • Balance personal certificado por Contador • Fiador (tiene unos requisitos aparte) • Además de llenar planillas del Banco de Autorizaciones

Banco FEDERAL

• Poseer una cuenta bancaria con Federal mínimo 6 meses • Planilla de solicitud • Copia de cédula y del cónyuge en caso de casado • Copia del RIF y RIF del cónyuge en caso de casado • Copia de los 3 últimos recibos de 2 servicios básicos • 2 Referencia bancarias vigentes • Estados de cuenta últimos 6 meses de cta. Ahorro o crédito de

otros bancos • Constancia de trabajo original, y si es independiente Certificación

de Ingresos certificado por Contador • Balance personal certificado por Contador • Fiador (tiene unos requisitos aparte) • Además de llenar planillas del Banco de Autorizaciones

Banco BANGENTE

• Ser microempresario activo dueño del negocio • Copia de la cédula del empresario y el cónyuge • Factura de compra de mercancías • Foto tipo carnet • Abrir cuenta con Bangente


74

En otro orden de ideas, es cierto, que las instituciones reguladoras del

sistema financiero desde el año 2000, han institucionalizado la necesidad de

ofrecer créditos, como por ejemplo: microcréditos, a los estratos de la

población de menos recursos (no es objeto en la investigación extenderse al

sector de microfinanzas), se describe en el cuadro 35, los requisitos de tres

bancos del sistema bancario para otorgar microcréditos.

Para finalizar, cabe destacar que los requisitos que se listan en el

cuadro 35, se contrasta con el resultado de las entrevistas, donde sólo 10%

de las personas bancarizadas reciben crédito de algún banco. Entre los

argumentos, 86% de las personas entrevistadas dijeron que “los bancos

piden muchos requisitos para dar créditos”, 72% personas manifestó que los

“requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir”.

En este sentido, la percepción de las personas del Municipio Valencia,

sobre la falta oportunidad para tomar créditos, y el limitado producto de

ahorro del que disponen para realizar múltiples transacciones monetarias,

tiene correspondencia con la tendencia que han revelado los indicadores

clásicos de bancarización tanto en la región como a nivel nacional.

La relación crédito/PIB para el año 2007 no alcanzaba 12%, según

Vera (2008), y en el 2003 era sólo 6,3%. Se muestran estas tendencias en

los seis (6) principales estados de Venezuela, en el cuadro 36, se diferencian

sus indicadores clásicos y la cobertura bancaria encada estado.

En el cuadro 36, se observa que a excepción del Distrito Capital, el

resto de los principales estados de Venezuela, que se caracterizan por

concentrar la actividad económica, tienen mayor densidad poblacional,

mayor cantidad de instituciones bancarias, entre otros aspectos, el nivel de

bancarización es relativamente bajo. Porque el nivel de crédito con respecto

al PIB es escaso así mismo la intensidad de ahorro a través del depósito

bancario al relacionarse con el PIB.

Se ha destacado en la investigación que la bancarización requiere

medirse con distintos indicadores, actualmente existen indicadores clásicos,

75

Crédito/PIB, Depósitos/PIB, y otros que dan cuenta de la profundización

bancaria conocidos como indicadores de cobertura, representados en

número de puntos de atención es decir: cajeros automáticos y puntos de

venta, además de contabilizarse número de trabajadores por agencia,

número de agencias, entre otros.

Cuadro 36 Indicadores clásicos de Bancarización en Venezuela

Algunos Estados Créditos % PIB Depósitos %

PIB Nº de Oficinas+ATMs Prom. p/c 100 mil hab.

Distrito Capital Miranda

Zulia Táchira Aragua

Carabobo

112,3 2,1 6,0 8,2 9,7 9,0

112,5 5,6 9,8

14,1 18,3 18,0

54,3 5,8 8,4

11,6 12,1 12,2

Nota. Datos del Informe sobre Bancarización en Venezuela, Vera y Noguera

(2008) Banco Mercantil.

Todos los indicadores están relacionados con la estructura del sistema

de pagos minoristas de un sistema bancario. Las personas harán uso

eficiente del dinero en las transacciones en la medida que las instituciones

bancarias inviertan en tecnología para sus canales de distribución,

diversifiquen medios de pagos que sean útiles para diferentes estratos

sociales independientemente el ingreso, porque se debe pensar también en

la ubicación geográfica, el tipo de ocupación, y otros.

El municipio Valencia, es el más representativo entre los catorce

municipios que tienen el estado Carabobo, por disponer de 68,6% de las

instituciones bancarias que existen en Venezuela, también, se caracteriza

por tener una elevada población que no accede a la banca, se evidenció por

los indicadores del cuadro 36, en cuanto al estrato social predominante fue el

76

estrato D (ver cuadro 17). En suma, existen una amplia población que utiliza

el dinero fuera de la dinámica bancaria porque es costoso, en tiempo,

comisiones, distancia, rendimiento, incluso porque la atención al cliente es

deficiente. Y la población bancarizada también utiliza en la mayoría de sus

transacciones el efectivo, así lo evidencia los resultados (cuadro 25 y 26). A

manera de colofón, se menciona lo que puede mejorar la Bancarización, a

través de experiencia que ha sido exitosa:

El presidente del Banco Cooperativo Sicredi, Ademar Schardong,

expuso en el año 2007 en el BCV, cómo Brasil un país igual a otros de

Latinoamérica con bajo nivel de bancarización, viene dando ejemplo de que

los servicios de la banca si pueden llegar a los sectores más pobres.

Se creo la figura de Agente Bancario en los comercios, potenciando así

un tipo de canal de distribución de servicios financieros para atender a la

población pobre, utilizaron instituciones (empresas) ubicadas en las zonas

donde hacen vida la población, los pequeños comercios (farmacias,

bodegas, librerías, licorerías y otros) una especie de corresponsales no

bancarios. Para que tuviesen, capacidad de recibir pagos de servicios

básicos (luz, agua, teléfono), entregar dinero a través de tarjetas de débito,

captar depósitos, entre otros servicios de pagos.

Este avance requirió importante inversión en tecnología para asegurar

control y seguridad, y como afirma Schardong, el Banco Central de Brasil

tuvo que implementar medidas para desburocratizar el proceso de apertura

de cuentas bancarias, y “se obtuvo la reducción del costo de las

transacciones y se viabilizó el acceso de los más pobres a los servicios

bancarios” (p. 46). Desde el año 2006 Colombia utiliza ésta iniciativa entre

sus estrategias para bancarizar.

Discusión

Sistema de Pagos Minoristas: Banca domestica

77

Productos financieros

• Productos de Ahorro

• Productos de Inversion Servicios financieros

• Servicios generales

• Servicios de banca electrónica

Bancarizacion Accesibilidad y Uso Costos de de transacción Estratos Socio-Economicos

• Cabe destacar que las investigaciones de medición de nivel de

bancarización en Venezuela son escasas y para el Municipio Valencia

son casi nulas. Resaltan para el caso de Venezuela, la investigación

realizada por la empresa Datanalisis 1993-2002, el estudio realizado

por los investigadores Vera y Noguera (2007, 2008) investigadores

encargados de la Unidad de Investigación del Banco Mercantíl, y en

Carabobo la investigación analítica de Lozada, Quintero y Rojas

(2009), sobre las Políticas Públicas implementadas en Venezuela para

la promoción de acceso a los servicios financieros (1996-2008).

• En cuanto a los beneficios de formar parte de la cartera de clientes de

algún banco, la gran limitación es no recibir financiamiento. Del 40%

de la población bancarizada, el 90% no recibe créditos, y del 10% que

recibe crédito, del estrato C solo recibe una de cada 7 personas, y el

78

estrato D, una de cada 10 personas. El 46% acude a prestamistas,

27% recibe apoyo de préstamo de la familia, el resto de alguna

fundación u organismo.

• Finalmente, en correspondencia a todo lo anterior, el Banco Mundial en

el Informe Anual del 2006, resalta la importancia de encaminar y

vitalizar las medidas para alcanzar los prometidos Objetivos del

Milenio, afirma que “la existencia de sistemas financieros sólidos e

incluyentes es fundamental para conseguir esos ODM” (p. 23) El

criterio tradicional de los bancos de diversificar sus ofertas en función

a estratos sociales por su ingreso podría ser de mayor alcance y

significado si se identificaran los estratos de necesidades que tienen

las localidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La bancarización es un término, que se ha venido expandiendo en los

últimos 20 años, debido al reconocimiento que le han dado las autoridades

monetarias, de ser un factor que contribuye al crecimiento y desarrollo de las

economías, al aplicarse medidas que propicien condiciones para promover

acceso y uso de las personas a las instituciones financieras.

El negocio bancario es complejo, se ha mostrado en el estudio, que

entre sus diversas funciones, radica la de coordinar e innovar en los

instrumentos que conforman el sistema de pagos, para que responda a las

distintas necesidades de los potenciales usuarios.

• Los medios de pagos intervienen en todas las transacciones

monetarias, que impliquen realizar pagos, liquidar deudas y hacer

79

transferencias. Dada su importancia el BCV, coordina el sistema en

dos categorías: Sistema de Pagos de Alto Valor y Sistema de Pagos

de Bajo Valor. Siendo el último conocido como Sistema de Pagos

Minoristas, caracterizado por implicar transacciones al menor o baja

cantidad de dinero, en general, es utilizado por toda persona que

realiza una transacción monetaria, se ha mostrado que incluye el

efectivo como el más básico y otros como: cheques, tarjetas de débito

y crédito.

• El medio de pago de uso intensivo por parte de las personas

entrevistadas fue el efectivo, es decir, que la característica de

demanda de dinero de la población del Municipio Valencia es de tipo

transaccional.

• Por una parte más de la mitad de las personas no bancarizadas, al no

tener cuenta bancaria no disponen de cheques ni tarjetas de débito,

por lo tanto. son intensivos en el uso del efectivo para todas sus

transacciones que impliquen pagos. Por otra parte, de 40% de las

personas que resultaron bancarizadas, 63% tienen cuenta de ahorro,

lo que revela significativamente una alta propensión al uso de efectivo,

porque esta cuenta no incluye servicio de chequeras, solo ofrece

adicionalmente tarjeta de débito, la cual es percibida también como

poco funcional para 69% de las personas, por no poderse utilizar

extensivamente para realizar pagos en cualquier establecimiento

comercial.

• Cuando se evalúa la capacidad de ahorro de las personas de estratos

de ingresos bajos es plausible el resultado también de una baja tasa

de ahorro o el desinterés de bancarizarse, debido a que el promedio

de ingreso mensual de la población para el año 2008 era sólo de Bs.F

1.136,86.

• En este sentido, el limitado ingreso formo parte de las distintas razones

que manifestó 60% de las personas para no estar bancarizadas, 27%

80

dice que no tiene suficiente ingreso para ahorrar, 20% otras razones:

falta de tiempo, no confía en los bancos, desincentivos, no da

beneficio, el conyugue ya tiene cuenta, entre otras.

• Del conjunto de bancos del sistema bancario se seleccionó un banco de

cada categoría, universal, comercial y especializado, estos fueron:

Banesco, Federal y Bangente, banco grande, mediano y pequeño,

respectivamente. Resultó que tienen diferencias menores en el diseño

de los productos y servicios, y en puntos de atención (cajeros

automáticos, puntos de venta y agencias) entre más grande el banco

mayor es el nivel de cobertura, pero al relacionarlos con la

bancarización, la oferta no se adapta a las necesidades de las

personas de bajos ingresos, las tasas de interés pasivas son muy

bajas, lo que no es incentivo para una persona destinar parte del

ingreso mensual al ahorro.

• En este orden de ideas, se ha comprendido que cualquier persona, de

cualquier estrato social y nivel de ingreso, forma parte del Sistema

Nacional de Pagos Minorista. Por lo tanto es responsabilidad de los

entes reguladores del sistema financiero, contribuir con estrategias

que disminuyan los costos en los que incurren las personas por usar

estar bancarizadas y no bancarizadas, entendiéndose en la

investigación a partir de la teoría de los costes de transacción que da

nuevas consideraciones, en cuanto al tiempo de permanencia en

banco.

• Una economía que mejora su grado de bancarización implica que el

sistema bancario ofrece los canales de ahorro e inversión acorde a las

necesidades de las personas, conjuntamente con sistemas de pago

minoristas eficientes, que contribuyan a reducir los costos de realizar

transacciones monetarias.

Recomendaciones

81

• Las instituciones reguladoras del sistema bancario, además, de

plantearse objetivos anuales para mejorar el nivel de bancarización en

el país, de acuerdo a los lineamientos de políticas públicas. Deberían

crear y supervisar indicadores de impacto, para velar por el

cumplimiento no solo del logro de los microcréditos que se otorgan a

las personas naturales de forma obligatoria desde el año 2001, sino

también que esa población bancarizada mejora su estado de

bienestar.

• Las instituciones financieras requieren ampliar la visión de tradicional de

masificar las ofertas del portafolio bancario, y considerar los aportes

del marketing relacional, en cuanto a diseñar productos o servicios

bancarios estratificando las necesidades, del amplio sector de la

población que no participa en la banca por falta de incentivos, de

información, de beneficios y fundamentalmente por falta de buena

atención.

82

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88

ANEXOS

89

ANEXO A Cuestionario

Propósito: Analizar el acceso y uso de las personas al portafolio del sistema bancario.

PARTE I. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Instrucciones: Marque por favor con una equis (X) solo una alternativa en cada opción

1. Profesión del Jefe del Hogar (no su ocupación, su profesión o calificación)

1 Profesión universitaria, banquero, gerente de empresa, comerciantes, todos de alta productividad 2 Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes y productores 3 Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes o productores 4 Obrero especializado, trabajador del sector informal (CON primaria completa) 5 Obrero no especializado, trabajador del sector informal (SIN primaria completa)

2. Nivel de Instrucción de la Esposa(o) o Conyugue del Jefe (no su ocupación, su profesión o calificación)

1 Profesión universitaria o su equivalente 2 Técnica Superior completa, técnica media, enseñanza secundaria COMPLETA 3 Enseñanza secundaria INCOMPLETA, técnica inferior 4 Enseñanza primaria, o alfabeta ( con algún grado de instrucción completa) 5 Analfabeta

3. Principal Fuente de Ingresos del Hogar

1 Fortuna heredada o adquirida 2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales 3 Sueldo mensual 4 Salario semanal, por día, entrada a destajo 5 Donaciones de origen público o privado

4. Condiciones de la Vivienda

1 Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo 2 Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujo sin exceso y suficientes espacios 3 Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero menor que 1 y 2 4 Vivienda con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas condiciones sanitarias 5 Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas

5) Sexo: Femenino Masculino

6) Edad: 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 – 49 50 - 59 60 ó más

7) Ingreso promedio mensual:

No genera ingreso

Menos de

BsF 799 Bs.F 800- 1200 Bs.F 1201 –

1600 Bs.F 1601 -

2000 Bs.F 2001 –

2400 Más de BsF 2401

8) Situación Ocupacional: Trabajo

Temporal Trabajo

Permanente Jubilado Desempleado

Fecha de aplicación: ___ / ____ / ____ Parroquia: _______________Comunidad:______________

Nombre del encuestador:_________________________________________ Nº de encuesta: __________

90

PARTE II. ACCESO DE LAS PERSONAS A LA BANCA DOMÉSTICA

1) ¿Qué es lo más importante para usted de un banco?

Altos Intereses por ahorro Buena

atención Que le

den Créditos

Que este cerca de la casa o trabajo

Nada

Todo Otro:________________

2) ¿Cuándo necesita dinero (crédito) quién le presta? Prestamista Familia Amigo Fundación

Banco

Otro:_________________

3) ¿Tiene usted actualmente una Cuenta Bancaria? Sí ______ No _____

(Si la respuesta es Negativa, por favor responda la pregunta Nº 4. Y, sí la respuesta es Afirmativa por favor siga respondiendo desde la pregunta Nº 5):

4) Le leeré varias razones, por favor dígame la razón más importante por la que No tiene Cuenta Bancaria actualmente:

a. No tiene información de los productos financieros de los bancos b. Es menor de edad c. Actualmente no tiene trabajo d. Pierde tiempo en el banco (por ejemplo: las colas en taquilla) e. Los bancos piden muchos requisitos f. El sueldo/salario que tiene es muy bajo, no le queda para ahorrar en el banco g. No lo necesita / No lo ha planificado / No le interesa h. Otra razón. ¿Cuál?_______________________________________________

5) ¿En promedio cuánto tiempo tarda realizando una transacción en un banco?

Menos de 30 min. 30 min.

a 1 hora 1 a 2 horas Más de

2 horas

6) ¿Qué tipo de cuenta bancaria tiene? Ahorro Corriente Nómina

7) ¿Actualmente tiene crédito con algún banco? Si No

PARTE III. USO DE LOS MEDIOS DE PAGOS DE LA BANCA DOMESTICA

Instrucciones: A continuación le leeré varias proposiciones, por favor dígame que tan de acuerdo esta o no, de cada una de las proposiciones. (Marque solo una equis (X) por ítem)

ITEM PROPOSICIONES TAPA I PD TD1) Las comisiones que me cobra el banco son caras (altas)

2) Desde mi teléfono realizo transacciones con el banco

3) Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden rápido

4) Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades

5) Ahorrar en el banco me da beneficios económicos

6) Para tramitar un reclamo acudo al banco para hacerlo personalmente con los promotores

7) Prefiero realizar las operaciones bancarias a través de Internet

TA: TOTALMENTE DE ACUERDO PD: PARCIALMENTE EN DESACUERDO

PA: PARCIALMENTE DE ACUERDO TD: TOTALMENTE EN DESACUERDO

I: NI ACUERDO NI EN DESACUERDO

Leyenda

91

8) La tasa de interés que paga el banco por ahorrar es muy baja

9) Tengo cuenta bancaria en un banco cerca de mi casa

10) Los bancos piden muchos requisitos para dar créditos

11) Los requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir

12) El cheque es lo que más utilizo para pagar

13) Para pagar mis compras debo utilizar efectivo

14) En cualquier tienda o comercio pago con tarjeta de débito

15) Cuando necesito telecajeros consigo en cualquier parte

16) Siempre he tenido cuenta en un solo banco

17) El banco me llama para ofrecerme sus nuevos servicios financieros

18) Abrir una cuenta bancaria es muy fácil

19) Existen bancos en mi parroquia pero tengo cuenta en un banco de otra Parroquia / Municipio

¡Gracias por su valioso tiempo!

92

ANEXO B Cuaderno Protocolo de Observación

Propósito: Identificar características del Sistema de Pagos Minorista de Bancos ubicados en el Municipio Valencia – Venezuela.

1. Instituciones Financieras de Venezuela

Instituciones Privadas Públicas Total

Banca Universal

Banca Comercial

Banca Especializada:

Banca con Leyes Especiales Banca de Desarrollo Banca de Inversión Banca Hipotecaria Empresas de Arrendamiento Financiero Entidades de Ahorro y Préstamo

Total

2. Clasificación de los tipos de Bancos de Venezuela

Ubicados en el Municipio Valencia Bancos Si No

Tipos de Bancos

Bancos Universales

Banco Comerciales


Total Bancos en el Municipio Valencia 3. Número de oficinas y trabajadores por oficina principal, sucursales y agencias

Número de Trabajadores Nº Bancos

Número de

Oficinas Total Oficina Principal

Sucursales y Agencias

1 … Total

93

4. Operaciones de Cajeros Automáticos de los Bancos seleccionados que están ubicados en el Municipio Valencia

Bancos Operaciones en Cajeros Automáticos Banesco •

Federal •

Bangente

•

5. Profundización de la Banca en Venezuela, en función al “número de puntos de atención”.

Puntos de Atención Cajeros Automáticos

(ATMs)

Nº Bancos

Remotos (1)

Agencia (2)

Total (1) + (2)

Nº Puntos de Venta Agencias

1 2 3 …

Total

6. Tarifas y Comisiones de la muestra de bancos ubicados en el Municipio Valencia

Cuadro 32. Algunas Tarifas y Tasas de Interés

Bancos (Miles de Bs.F)

Tarifas y Tasas de Interés Banesco Federal Bangente

Apertura de cuenta de ahorro

Apertura de cuenta de corriente

Tasa de interés para cuentas

94

de Ahorro

Tasa de interés para cuentas de Corriente

Cuota de Mantenimiento de cuenta de ahorro

Consulta en cajeros automáticos de otros bancos

Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos

7. Distribución de ingresos por comisiones de intereses

Ingresos por comisiones de servicios Bancos Comisión a Comisión b Comisión c

1

2

3

…

95

ANEXO C

FORMATOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

JUICIO DE EXPERTOS

96

ANEXO D Urbanizaciones y número de Manzanas de la Investigación

Manzanas de la Parroquia Miguel Peña

Urbanización Nº de manzanas de la Urbanización

Nº de manzanas seleccionadas como

muestra Nº de Manzanas

acumuladas

Monumental I 26 6 6 Lomas de Funval Manzana 02 19 8 12 Bella Vista 31 7 19 La Castrera 39 5 26

Total 26

Manzanas de la Parroquia Rafael Urdaneta




acumuladas

Bello Monte II 41 3 3 La Isabelica Sector 01 15 3 6 La Quizanda 23 3 9 Casco de Flor Amarillo 32 3 12 Tacarigua 30 2 14

Total 14

Manzanas de la Parroquia Candelaria




acumuladas

Atlas 11 3 3 Total 3

Manzanas de la Parroquia El Socorro




acumuladas

El Socorro 70 2 2 Total 2

97

Manzanas de la Parroquia San José




acumuladas

Caribean 10 4 4 El Recreo 6 3 7 Las Acacias 9 4 11

Total 11

Manzanas de la Parroquia San Blas




acumuladas

San Blas II 2 1 1 Michelena I 44 1 2

Total 2

Manzanas de la Parroquia San Rosa




acumuladas

El Carmen Sur 27 3 3 El Terminal 6 3 6

Total 6

98

ANEXO E Cálculo del tamaño de la muestra

Error máximo muestreo € 5,0% nivel de

confianza Z Tamaño de la Población (N) 640.020 90% 1,645 Proporción de aciertos (p) 0,5 95% 1,960

Proporción de Fracasos (q) 0,5 98% 2,326 Nivel de Confianza 95% 1,960 99% 2,576

Población Infinita

Tamaño de muestra n =

384

Nota: Plantilla en Excel diseñado por el Prof. Pedro Juan para los

participantes del Postgrado FaCES.

2

2 ..e

qpZn =

41

ANEXO F Cálculo de la Confiabilidad

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL

PUNTAJE 1 1 1 1 3 4 2 2 1 2 1 4 1 4 2 2 1 1 2 1 36 2 4 5 4 5 5 5 4 3 4 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 55 3 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 4 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 5 2 4 1 1 5 5 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 5 5 46 6 1 1 1 4 5 2 4 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 5 45 7 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 8 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 9 4 4 4 3 5 2 3 2 4 3 4 4 1 2 1 1 4 5 2 58

10 1 4 2 5 3 3 1 1 5 2 2 4 4 1 1 1 3 1 1 45 11 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 12 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 50 13 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 5 4 2 4 4 4 5 71 14 2 3 2 5 4 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 3 2 48 15 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 2 5 1 1 2 4 5 5 60 16 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 17 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 4 4 2 4 4 4 5 70 18 4 4 4 3 5 2 3 2 4 3 4 4 1 2 1 2 4 5 2 59 19 5 4 4 4 5 4 4 1 5 1 2 4 5 4 2 4 4 4 4 70 20 4 1 4 4 4 5 1 5 4 1 2 1 5 1 1 2 4 5 5 59 21 2 2 2 2 5 2 2 4 5 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 47 22 2 3 2 5 4 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 2 2 3 2 48 23 2 1 4 2 5 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49 24 2 2 4 2 4 4 2 1 5 1 2 1 2 4 2 1 4 5 1 49

SUJE

TOS

25 2 4 1 1 5 5 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 5 5 46

42

Continuación del Cálculo de Confiabilidad

SUMA 70 64 74 79 112 90 61 57 101 31 54 66 81 55 36 44 80 92 74 1321 PROMEDIO 2,8 2,6 3,0 3,2 4,5 3,6 2,4 2,3 4,0 1,2 2,2 2,6 3,2 2,2 1,4 1,8 3,2 3,7 3,0 52,84

DESVIACION 1,3 1,4 1,2 1,3 0,8 1,2 1,2 1,6 1,3 0,6 0,7 1,4 1,5 1,3 0,6 1,0 1,2 1,5 1,7 8,83 VARIANZA 1,8 2,0 1,5 1,6 0,6 1,5 1,5 2,7 1,8 0,4 0,6 1,9 2,4 1,6 0,3 1,0 1,4 2,2 3,0 77,89

SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LOS ITEMS 29,8

RESUMEN DE RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 1 0 4 15 7 0 4 13 0 0 0 6 0 0 0 0 12 9 4 PARCIALMENTE DE ACUERDO 7 9 14 8 8 9 8 4 7 0 3 12 9 7 0 3 16 3 2 3 NI DE ACUERDO NI EN ACUERDO 0 2 0 3 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 PARCIALMENTE EN DESACUERDO 12 4 7 8 1 8 8 2 3 2 20 5 5 7 9 8 3 6 7 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 9 4 2 0 0 7 14 2 21 2 8 5 10 15 13 4 2 7

TOTALES 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Total ítems: 19

65.01*1 2

2

=⎥⎥⎦

⎤

⎢⎢⎣

⎡−

−= ∑

Total

i

S

Sk

kα

33

ANEXO G

Tabulación y cálculos de las doce (12) Alternativas Positivas

Nº Encuestas

/Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PUNTAJE

Escala PT/NT=12

1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 17 1,42 2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 5 1 4 29 2,42 3 2 1 4 2 1 2 1 1 3 5 1 1 24 2,00 4 1 1 4 5 1 2 1 1 1 1 2 2 22 1,83 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 2 1 22 1,83 6 1 1 1 1 1 2 1 5 4 4 1 1 23 1,92 7 1 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 19 1,58 8 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 4 2 22 1,83 9 1 2 2 1 1 5 2 5 1 1 1 1 23 1,92

10 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 18 1,50 11 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,25 12 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 23 1,92 13 1 1 5 5 1 2 1 4 1 5 2 4 32 2,67 14 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 18 1,50 15 1 2 5 5 1 1 1 4 1 1 1 2 25 2,08 16 1 2 5 5 1 2 1 2 1 1 1 4 26 2,17 17 1 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 5 23 1,92 18 1 2 5 5 1 2 1 2 1 5 1 5 31 2,58 19 1 2 5 5 1 1 1 4 1 4 1 5 31 2,58 20 1 2 5 5 1 1 1 4 1 5 2 5 33 2,75 21 1 2 2 4 5 1 1 2 1 2 2 4 27 2,25 22 1 2 5 5 1 1 1 2 1 5 2 5 31 2,58 23 4 2 4 4 4 1 2 2 2 5 2 4 36 3,00 24 1 2 5 4 1 1 1 2 1 1 2 5 26 2,17 25 1 4 4 2 1 2 2 4 1 1 4 1 27 2,25 26 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 22 1,83 …

153 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 2 2 35 2,92 154 2 4 2 2 2 1 1 4 1 4 2 2 27 2,25 155 4 2 2 2 5 4 2 4 2 4 2 2 35 2,92

SUMA 259 362 413 403 320 350 219 366 350 393 324 349 4108 342,3 PROMEDIO 1,7 2,3 2,7 2,6 2,1 2,3 1,4 2,4 2,3 2,5 2,1 2,3 26,50 2,21 DESVIACION 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 0,8 1,5 1,5 1,6 1,2 1,4 6,15 0,51 VARIANZA 1,0 1,4 1,9 2,0 2,0 2,2 0,7 2,2 2,2 2,5 1,3 2,0 37,86 0,26

140

34

ANEXO H

Tabulación y cálculos de las siete (7) Alternativas Negativas

Nº Encuestas/Ítems 1 6 8 10 11 13 19 TOTAL PUNTAJE

Escala PT/NT=7

1 2 5 1 5 5 1 2 21 3,0 2 2 5 4 1 2 2 5 21 3,0 3 1 5 1 1 1 2 4 15 2,1 4 1 2 1 2 2 5 5 18 2,6 5 2 2 2 1 2 2 5 16 2,3 6 2 1 5 5 5 1 1 20 2,9 7 2 5 5 5 5 1 1 24 3,4 8 1 3 1 5 5 1 1 17 2,4 9 2 5 1 2 5 1 1 17 2,4

10 1 2 4 2 2 5 1 17 2,4 11 1 5 1 1 1 5 5 19 2,7 12 1 1 1 1 2 5 5 16 2,3 13 4 2 5 1 1 5 1 19 2,7 14 5 1 1 1 1 5 5 19 2,7 15 1 5 1 1 1 5 5 19 2,7 16 1 4 1 1 1 4 1 13 1,9 17 1 2 1 1 1 2 1 9 1,3 18 1 2 1 1 1 4 1 11 1,6 19 1 5 1 1 1 2 1 12 1,7 20 1 4 1 1 1 5 5 18 2,6 21 5 5 1 1 1 1 5 19 2,7 22 1 4 1 1 1 4 1 13 1,9 23 1 2 1 1 1 2 5 13 1,9 24 1 4 1 1 1 4 5 17 2,4 25 2 2 4 2 2 4 1 17 2,4 26 1 4 2 2 2 2 1 14 2,0 27 1 2 2 3 4 1 4 17 2,4 28 1 4 1 1 4 1 1 13 1,9 …

151 2 1 2 2 2 5 1 15 2,1 152 1 1 4 2 2 5 1 16 2,3 153 1 1 1 1 4 5 1 14 2,0 154 1 2 2 2 2 4 1 14 2,0 155 1 1 2 1 5 4 1 15 2,1

SUMA 325 338 304 297 363 503 402 2532 361,71429PROMEDIO 2,1 2,2 2,0 1,9 2,3 3,2 2,6 16,34 2,33

DESVIACION 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 3,78 0,54 VARIANZA 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 2,7 3,0 14,29 0,29

SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LOS ITEMS 15,5

141

35

ANEXO I

Modelo de Díptico, entregado a las personas entrevistadas

142

36

ANEXO K

Ingresos por Comisiones por Servicios, Según Banco

BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ...

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