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Marzo 2017

Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

con información a enero 2017

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Claudia Carbonell PiccardoDirectora Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero 2017 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero 2017 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, enero 2017 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, enero 2017 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero 2017 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2016 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2017 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2016 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2017 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero 2017 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero 2017 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2016 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2017 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2016 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2017 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2017 31Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva de lácteos en enero de 2017

Según análisis de seguimiento de Prolesur, durante el último trimestre de 2016 se presentaron abundantesprecipitaciones, superándose el agua acumulada en relación con años anteriores. Este fenómeno tendió anormalizarse en enero. Las lluvias mermaron su intensidad, llegando a fin de mes con una acumulación de 95mm en los últimos cincuenta días, con una caída pluvial en enero de 36 mm en la Región de Los Ríos y 62 mmen la Región de Los Lagos. Las temperaturas máximas y mínimas permanecieron en parámetros normales parala fecha. El promedio de temperatura máxima en Osorno en enero fue de 23,6ºC y la mínima de 9,3ºC. Por loanterior, la evapotranspiración se mantuvo igualmente en rangos normales para la época.

Gracias al buen clima de los dos últimos meses de 2016, la pradera en enero de 2017 presentó un crecimientoinusual, similar al comportamiento primaveral, alcanzando 88 kg MS/ha/día en Los Lagos y 70 kg MS/ha/día enLos Ríos. La diferencia entre ambas regiones puede atribuirse a las mayores precipitaciones en la primera deesas regiones. Esto obligó a los productores a adoptar medidas para mantener la calidad nutricional de laspraderas durante el mayor tiempo posible, con un talajeo profundo, cortes de limpieza y, en algunos casos,fertilización nitrogenada.

La abundancia de pradera generó un superávit del recurso, lo que permitió mantenerlo como parte fundamentalde la dieta, evitándose el uso de alimentos de mayor valor económico que en años anteriores a la fecha ya eranutilizados. Los excedentes de pasto han sido aprovechados para la elaboración de ensilajes y heno destinadosa la suplementación de invierno. Al mismo tiempo, los cultivos suplementarios han obtenido rendimientosmayores que los esperados.

Estos factores han ayudado a que la producción de leche se mantenga en niveles estables, a pesar delavanzado estado de lactancia de muchos rebaños lecheros.

Durante el primer mes de 2017 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumentotal de 197,4 millones de litros, cifra levemente menor que la del mismo mes de la temporada 2016. Cabehacer notar que durante enero del año 2016 la industria láctea mayor recibió una cantidad 3,8% inferior a la de2015, como resultado de la caída de precios pagados por la leche a productores iniciada en la temporada 2015,sumada a condiciones de fuerte sequía y a una menor cantidad de vacas en producción en las explotaciones.

A solicitud de Fonterra, a partir del boletín de enero se separa la información de las compras correspondientesa Soprole en dos empresas, que pasan a llamarse Soprole y Prolesur. La primera de ellas conserva lainformación correspondiente a las compras en las regiones Metropolitana y del Bío Bío, leche que se orientapreferentemente a productos de valor como leche fluida, yogur, quesillos y postres. Prolesur informa lasadquisiciones en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, de preferencia destinadas a conservaslácteas, tales como leches en polvo y quesos maduros, tanto para el mercado interno como también para laexportación. En términos de volumen recibido, Prolesur ha iniciado el presente año con un incremento de 2, 65millones de litros (7,7%), respecto de igual mes del año anterior. En cambio Soprole habría registrado una caídade 10% con respecto a las compras realizadas en 2016 en las regiones citadas.

En enero de 2017 las compras nacionales son lideradas por Colun, con un leve incremento en relación a enerode 2016. En segundo lugar se sitúa Nestlé, industria que hasta 2016 se ubicaba en el tercer lugar. Si bien elmayor crecimiento absoluto corresponde a Prolesur. los crecimientos porcentuales más altos se presentan enempresas más pequeñas, como Granarolo (31%) y Lácteos del Sur (21%). Esta última empresa acaba de seradquirida por el grupo Lactalis-Parmalat.

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El detalle de recepción de leche por regiones para enero de 2017 mostró un incremento de 1,9% en elvolumen de leche recibido en la Región del Bío Bío, la zona con mayor expansión de las compras de leche.Igualmente, y gracias a las condiciones meteorológicas comentadas, las regiones más lecheras tambiénmostraron compras superiores, con un crecimiento de 1,7% en la Región de Los Ríos y un aumento más levepara la Región de Los Lagos (0,6%).

En contrario, el mayor retroceso se alcanzó en la Región de La Araucanía, con una caída de 13,5%, condiciónque se manifestó también en años recientes y particularmente en 2016, cuando la recepción en esta zona bajó12,3%. Esto se debe a una disminución de la producción regional y a la venta de una fracción de estaproducción a empresas queseras de la Región del Bío Bío, lo que obliga a plantas como Surlat a comprar parteimportante de su leche en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Igualmente, durante el primer mes del año continuó la tendencia de baja de la entrega de leche en la RegiónMetropolitana, con una caída de 7,1%.

Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en enero disminuyó la producción de variosderivados lácteos. Destaca la baja de 15% registrada en la producción de leches en polvo, que mantiene lacaída de años anteriores (15,7% y 14% en los años 2015 y 2016, respectivamente). También hubo importantesbajas (6%) en la elaboración de leche fluida (más de 2 millones de litros menos) y yogur. Suben su producciónel manjar (16,6%) y la leche condensada (18,4%). También incrementan su elaboración durante el primer mesdel año los quesos y quesillos y, en menor proporción, la mantequilla (0,3%).

Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de un incremento de 9,3% entérminos reales entre enero de 2017 y el primer mes de 2016, pasando de $198,07 a $211,49 por litro. De estaforma, el nivel de precios en términos reales y en comparación con iguales meses del año anterior continuó surecuperación iniciada en septiembre de 2016. El antecedente de enero de 2017 corresponde a las nuevaspautas y representa un alza promedio de $13,42 entre el precio del primer mes del presente año respecto dediciembre de 2016.

Dado el ajuste del dólar, el precio medio de enero equivale a USD 0,32 por litro, por debajo de los que sepagan en Estados Unidos (USD 0,42), Brasil (USD 0,41), la Unión Europea (USD 0,35) y Nueva Zelanda (USD0,35). Uruguay tiene un precio similar (USD 0,32), y el de Argentina es un poco menor (USD 0,31).

Según Inale, el balance entre oferta y demanda en el mercado internacional está manteniendo los preciosactuales en el corto plazo, luego de una recuperación significativa en el segundo semestre de 2016. La ofertamundial de leche sigue creciendo, aunque a tasas decrecientes. En Europa y Nueva Zelanda los flujos deleche se han restringido, pero estas regiones merecen una especial vigilancia. En Nueva Zelanda se estimaque en este ejercicio habrá una caída de la remisión (3% hasta mayo). En Europa no hay señales claras: porun lado, algunas industrias están transfiriendo los mejores precios internacionales al productor; por otro, laComisión Europea instrumenta incentivos para la reducción de la producción. A su vez, los Países Bajos, unode los países que más contribuyó al incremento de la producción europea, puede llegar a reducir en 10% surebaño lechero, para cumplir con las regulaciones europeas sobre niveles de fósforo. Hasta el momento, elresultado de todo esto ha sido una desaceleración de la producción (0,6%). Para 2017 se prevé otro año dedesaceleración (0,2%).

El resurgimiento de la producción en Nueva Zelanda y Europa ante los mejores precios es un factor de riesgo.El comienzo de la temporada lechera en el norte está tomando protagonismo y habrá que ver cómo será eldesempeño en la primavera. Por ahora, los escasos suministros de Oceanía y la demanda estable estánsosteniendo el mercado. Otro factor de riesgo es la incertidumbre geopolítica y el crecimiento económicomundial.

5

La demanda global de productos lácteos presenta un panorama diverso, pero en general positivo. El volumende productos lácteos comercializados durante los últimos doce meses (hasta finales de octubre de 2016)aumentó en torno a 7%, con una recuperación de la demanda de China que representó alrededor de un terciode ese crecimiento.

Según Dairy Australia, es altamente probable que venga una etapa de consolidación de preciosinternacionales en los niveles actuales.

Comercio exterior de lácteos durante enero de 2017

En valor, aumento de 80% en las importaciones y casi 50% en exportaciones.

En enero se registró un aumento de las importaciones de productos lácteos, que alcanzaron a casi USD 23,1millones, 81% más que en igual mes de 2016. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a59,3 millones de litros, representando un alza superior a 105% con respecto al volumen importado en elmismo mes de 2016. Ello sería resultado de menores precios de los productos importados respecto de sussimilares de un año atrás, a lo que se suma un anticipo de algunas importaciones, originado en el supuesto deposibles alzas de la divisa, o una baja en las existencias de las industrias, con ventas en el mercado internomás activas que lo esperado.

Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en la leche en polvo entera, que alcanzaron 2.885toneladas, más de dieciséis veces el volumen importado en enero de 2016.

Los quesos también aumentaron sus importaciones (61%), llegando a 2.632 toneladas durante enero de2017. También se incrementó la importación de leche evaporada y de leche condensada. Disminuyeron lasimportaciones de mantequilla y, dentro de cantidades muy inferiores, las preparaciones para la alimentacióninfantil.

Las importaciones de leches en polvo provinieron de Nueva Zelanda (80%), Estados Unidos (16%) y Uruguay(3%). Un 32% de los quesos (844 toneladas) se importaron de Nueva Zelanda, seguida de Estados Unidos(22%) y Argentina (19,5%). Tomados en su conjunto, los países europeos superan a la Argentina. Cantidadesmenores de quesos llegaron de Uruguay y Brasil. En ambos productos se observa una presencia de NuevaZelanda que no se veía en enero de 2016.

Las exportaciones de lácteos en el primer mes de 2017 alcanzaron a USD 21,4 millones, lo que representó unaumento en valor de casi 50% respecto a lo registrado en enero de 2016. En litros equivalentes, lasexportaciones llegaron a 32,6 millones (20% más que en enero de 2016).

La exportación de leches en polvo bajó a menos de la mitad que en enero de 2016 (450 toneladas) Casi 90%de ellas fueron a Brasil y el resto a otros países latinoamericanos. No se realizaron exportaciones a Cuba.

Las exportaciones de quesos alcanzaron 996 toneladas, 93% más que en enero de 2016. 46% de eso fue aMéxico, mercado tradicional de Chile. Otros mercados de importancia fueron Rusia (22%), Corea del Sur yChina. Al igual que en el año 2016, el balance de quesos en el primer mes de 2017 fue deficitario, dado quelas importaciones superaron en más de 1.700 toneladas a las exportaciones.

El valor de las exportaciones de lácteos en enero de 2017 fue USD 1,7 millones (7,3% menor que el de lasimportaciones). La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues eneste caso las importaciones superaron en 26,7 millones de litros a las importaciones (82%).

6

% Recepción/

Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. %Consumo

animal/autoconVar. % Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.676.816 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3

2014 2.690.946 0,5 2.148.731 0,0 338.041 5,1 2.486.772 0,7 204.174 0,0 92,4

2015 2.581.990 -4,0 2.028.825 -5,6 348.991 3,2 2.377.816 -4,4 204.174 0,0 92,1

2016 2.528.467 -2,1 1.991.007 -1,9 333.286 -4,5 2.324.293 -2,3 204.174 0,0 91,9

Fuente : Odepa

Recepción Producción

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2016 considera una estimación del 4º trimestre del año.

Cuadro 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2015 y proyección 2016

Miles de litros

AñosProducción Recepción Recepción encuesta

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e li

tro

s

Gráfico 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)Fuente: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 %

17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16

Ene 10.096 9.379 -7,1 16.853 17.173 1,9 13.740 11.880 -13,5 66.045 67.183 1,7 92.053 92.601 0,6 198.788 198.216 -0,3

Feb 9.229 15.017 11.291 50.951 69.313 155.801

Mar 9.841 15.517 11.388 51.077 65.780 153.602

Abr 9.434 13.802 10.214 45.999 56.075 135.524

May 9.567 13.808 10.259 46.172 53.097 132.903

Jun 9.165 15.712 9.281 42.713 47.757 124.628

Jul 9.369 16.863 8.837 42.091 46.279 123.439

Ago 9.640 16.709 9.595 48.132 57.039 141.115

Sep 9.445 16.817 11.403 59.631 79.491 176.786

Oct 9.844 17.375 13.665 73.777 98.873 213.535

Nov 9.028 17.497 14.126 75.077 103.474 219.202

Dic 9.490 17.937 13.938 73.851 100.468 215.684

Total ene 10.096 9.379 -7,1 16.853 17.173 1,9 13.740 11.880 -13,5 66.045 67.183 1,7 92.053 92.601 0,6 198.788 198.216 -0,3

Total ene-dic 114.149 193.908 137.738 675.515 869.698 1.991.007

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2016-2017

Miles de litros

8

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e li

tro

s

Fuente: Odepa.

Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2013- 2017

2013 2014 2015 2016 2017

9

Variación Participación

2015 2016 2016 2017 % %

Colún 538.381.653 541.096.847 51.445.250 51.641.638 0,4 26,1

Nestlé 371.813.398 385.812.036 37.191.602 37.879.759 1,9 19,1

Prolesur 326.539.688 313.362.062 34.410.749 37.056.813 7,7 18,7

Watt's S.A. 250.052.206 237.011.993 25.097.783 23.769.450 -5,3 12,0

Soprole 168.678.554 163.841.432 14.457.330 13.009.480 -10,0 6,6

Surlat 123.813.551 110.488.988 10.929.645 9.214.854 -15,7 4,6

Valle Verde 70.291.527 65.094.550 7.461.900 7.507.954 0,6 3,8

Lácteos del Sur 52.380.247 52.625.013 5.349.723 6.481.384 21,2 3,3

Quillayes 48.258.571 44.652.906 4.107.414 4.150.888 1,1 2,1

Danone Chile S.A. 45.192.530 42.255.277 4.325.156 3.298.185 -23,7 1,7

Chilolac 21.177.348 20.897.160 3.003.306 2.885.814 -3,9 1,5

Granarolo Chile 12.245.779 13.868.731 1.007.835 1.319.583 30,9 0,7

Total 2.028.825.052 1.991.006.995 198.787.693 198.215.802 -0,3 100,0


Cuadro 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años EneroPlantas lecheras

Colún26,1%

Nestlé19,1%

Prolesur18,7%

Watt's S.A.12,0%

Soprole6,6%

Surlat4,6%

Valle Verde3,8%

Otras plantas9,1%

Gráfico 3. Recepción de leche Enero 2017

Participación por plantas lecheras

Fuente: Odepa.

10

2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. %Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 207,34 15,4 184,76 206,90 12,0 187,38 210,36 12,3Feb 214,58 217,45 199,17 188,92 187,40 193,25Mar 220,37 224,15 205,94 198,45 197,50 202,60Abr 246,97 243,17 223,78 205,36 206,62 214,01May 246,20 242,60 219,96 202,24 208,07 213,30Jun 251,91 245,94 220,03 201,03 207,64 214,38Jul 248,91 243,07 219,81 199,40 208,67 214,06Ago 251,41 240,66 213,77 197,44 206,83 211,15Sep 222,00 227,94 207,81 191,15 202,51 202,48Oct 238,95 220,33 210,50 189,79 198,01 199,67Nov 229,76 217,15 204,64 188,58 196,74 197,44Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. %Ene 218,95 236,20 7,9 215,57 218,12 1,2 204,40 226,64 10,9 185,47 208,45 12,4 190,80 208,01 9,0 193,50 211,49 9,3Feb 220,55 223,50 204,71 194,17 192,61 198,63Mar 225,88 229,75 211,09 203,41 202,43 207,66Abr 252,17 248,29 228,49 209,68 210,96 218,52May 250,58 246,92 223,87 205,84 211,77 217,09Jun 255,80 249,73 223,43 204,14 210,85 217,69Jul 251,63 245,74 222,22 201,58 210,95 216,40Ago 253,54 242,69 215,57 199,11 208,58 212,94Sep 223,78 229,76 209,48 192,68 204,14 204,10Oct 240,27 221,54 211,67 190,84 199,10 200,78Nov 230,64 217,99 205,43 189,31 197,50 198,20Dic 230,00 218,15 209,21 187,18 197,92 198,07Promedio ene-dic 237,72 231,83 213,15 195,52 201,53 205,32Promedio ene 218,95 236,20 7,9 231,51 230,60 -0,4 204,40 226,64 10,9 185,47 208,45 12,4 190,80 208,01 9,0 193,50 211,49 9,3Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 4aPrecios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)Región

MetropolitanaRegión del

Bío BíoRegión de Los Lagos

PaísMeses

Región del Bío Bío

Región Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de febrero de 2017Región de

La AraucaníaRegión de Los Lagos

Región de Los Ríos

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignacionespor volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro 4b

Región de La Araucanía

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

Región de Los Ríos

11

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280


$ d

e fe

bre

ro d

e 2

01

7/li

tro

Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

260

$ d

e fe

bre

ro d

e 2

01

7//

litro

Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

Fuente: Odepa.

12

Variación %

2016 2017 2017/2016

Recepción de leche lt 198.787.693 198.215.802 -0,3

Elaboración de leche fluida lt 34.702.566 32.634.895 -6,0

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 10.311 17.736 72,0

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 1.732.420 1.776.260 2,5

Leche pasteurizada descremada lt 239.302 118.927 -50,3

Leche esterilizada con sabor lt 9.705.541 7.066.013 -27,2

Leche esterilizada descremada lt 4.736.462 4.528.583 -4,4

Leche esterilizada lt 18.278.530 19.127.376 4,6

Elaboración de leche en polvo kg 9.595.177 8.154.166 -15,0

Leche en polvo 28 % m.g. kg 264.475 212.950 -19,5

Leche en polvo 26 % m.g. kg 3.702.556 3.376.390 -8,8

Leche en polvo 18 % m.g. kg 491.535 61.898 -87,4

Leche en polvo 12 % m.g. kg 1.847.869 1.557.059 -15,7

Leche en polvo descremada kg 3.288.742 2.945.869 -10,4

Quesillos kg 785.143 809.152 3,1

Quesos kg 7.092.991 7.353.556 3,7

Yogur lt 19.040.261 17.756.023 -6,7

Leche cultivada o fermentada lt 1.221.698 1.116.898 -8,6

Crema kg 2.533.790 2.469.013 -2,6

Mantequilla kg 2.188.035 2.195.691 0,3

Suero en polvo kg 1.884.342 2.230.585 18,4

Leche condensada kg 3.876.785 3.843.092 -0,9

Manjar kg 2.038.517 2.377.463 16,6


Cuadro 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

EneroProducto Unidades

13

Variación Participación

2016 2017 % %Nueva Zelanda 1.948 10.823 455,6 46,8Estados Unidos 4.245 3.827 -9,9 16,5Argentina 2.736 3.138 14,7 13,6Países Bajos 599 855 42,9 3,7Uruguay 462 737 59,5 3,2Brasil 225 600 166,6 2,6Irlanda 134 593 341,9 2,6Alemania 316 558 76,4 2,4Francia 489 436 -10,9 1,9España 64 391 508,8 1,7México 806 360 -55,3 1,6Perú 210 243 15,7 1,1Italia 188 183 -2,7 0,8Australia 58 179 207,9 0,8Colombia 91 68 -24,6 0,3Polonia 32 59 85,8 0,3República Checa 0 51 0,2Suiza 0 10 0,0Grecia 0 8 0,0Dinamarca 0 6 3.731,2 0,0Singapur 0 3 0,0Portugal 0 3 0,0Corea del Sur 3 2 -11,7 0,0China 0 0 -57,7 0,0Bélgica 105 0 0,0Canadá 58 0 0,0Malasia 30 0 0,0Total 12.799 23.133 80,7 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.*Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.

Cuadro 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero

Valor (miles de dólares CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2016 2017 % 2016 2017 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 48 0 25

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 48 0 26

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 0 0 0

04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 781 546 -30,1 1.577 1.226 -22,2

04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0

04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 0 7

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 164 2.885 1.656,7 453 6.942 1.433,0

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 3 0

04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 1 0


04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 55 197 260,8 62 243 293,5

04029910 Leche condensada 25 206 729,6 30 326 996,1

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 27 2 -91,7 46 3 -92,5

04031000 Yogur 4 7 52,7 4 18 363,8

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 20 0 -98,9 37 1 -96,7

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 153 321 110,1 162 391 141,3

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 76 100 32,4 516 431 -16,4

04051000 Mantequilla (manteca) 660 417 -36,7 2.084 1.666 -20,0

04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0

04061000 Quesos frescos 767 832 8,4 3.122 3.335 6,8

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 31 25 -20,1 255 195 -23,6

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 124 128 3,1 590 546 -7,3

04064000 Queso de pasta azul 14 28 100,3 115 209 81,3

04069000 Los demás quesos 699 1.619 131,6 2.694 6.202 130,2

Total quesos 1.636 2.632 60,9 6.776 10.487 54,8

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 241 172 -28,9 943 1.253 32,9

19019011 Dulce de leche (manjar) 26 38 48,5 71 70 -2,1

22029931 Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) 3 4 59,4 3 15 517,0

22029932 Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) 10 1 -91,2 32 1 -96,4

Total lácteos 12.799 23.133 80,7Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 7

Importaciones de productos lácteos

Enero

Toneladas Miles de dólares CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera 2.885 6.942 2.406

Leche descremada 547 1.233 2.256

Suero y lactosuero 422 823 1.951

Quesos 2.632 10.487 3.984Preparaciones para la alimentación infantil

172 1.253 7.297

Otros productos 968 2.395 2.474

Total lácteos 7.625 23.133

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero 2017

Productos

Leche entera30,0%

Leche descremada5,3%

Suero y lactosuero3,6%

Quesos45,3%

Preparaciones para la alimentación

infantil5,4%

Otros productos10,4%

Gráfico 6. Importaciones de productos lácteosEnero 2017

Valor miles USD 23.133

Fuente: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas CIF unitario

Ene 164 2.885 453 6.942 2.757 2.406 1.656,7 1.433,1 -12,7

Feb 8 24 3.011

Mar 341 883 2.587

Abr 407 1.031 2.533

May 810 2.131 2.630

Jun 1.186 2.730 2.301

Jul 984 2.578 2.619

Ago 1.067 2.737 2.566

Sep 299 811 2.711

Oct 401 1.051 2.623

Nov 267 769 2.876

Dic 533 1.511 2.837

164 2.885 453 6.942 2.757 2.406 1.656,7 1433,1 -12,7

Total ene-dic (A) 6.467 16.708 2.583


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas CIF unitario

Ene 781 547 1.578 1.233 2.019 2.256 -30,1 -21,9 11,7

Feb 739 1.755 2.375

Mar 1.495 3.232 2.162

Abr 1.402 2.998 2.139

May 939 1.970 2.098

Jun 596 1.248 2.094

Jul 1.317 2.791 2.118

Ago 1.120 2.385 2.130

Sep 854 1.914 2.240

Oct 971 2.125 2.189

Nov 971 2.210 2.275

Dic 513 1.173 2.285

Subtotal ene (B) 781 547 1.578 1.233 2.019 2.256 -30,1 -21,9 11,7

Subtotal ene (A+B) 946 3.431 2.031 8.175 2.147 2.382 262,9 302,6 10,9

Total ene-dic (B) 11.699 25.379 2.169

Total ene-dic (A+B) 18.166 42.086 2.317

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Valor unitario Variación (2017/2016)

Cuadro 9

Importaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)

Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton

Toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

17


2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283

2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081

2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709

2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 2.566 2.711 2.623 2.876 2.837

2017 2.406

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

ton

ela

da

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

Fuente: Odepa.


2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470

2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704

2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119

2016 2.019 2.375 2.162 2.139 2.098 2.094 2.118 2.130 2.240 2.189 2.275 2.285

2017 2.256

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

Fuente: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2016 2017 % %

Nueva Zelanda 3.281 2.386 13,1 0 2.744 80,0

Estados Unidos 6.139 7.463 41,1 706 544 -22,9 15,9

Uruguay 3.500 1.240 6,8 75 100 33,3 2,9

Argentina 961 4.790 26,4 164 28 -82,9 0,8

Unión Europea 1.803 2.262 12,5 0 15 12.939,3 0,4

Australia 473 25 0,1 0,0

Canadá 418 0 0,0

Otros 0 0 0,0 0

Total 16.575 18.166 100,0 946 3.431 262,9 100,0

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero2015 2016

Países

Estados Unidos41,1%

Argentina26,4%

Nueva Zelanda13,1%

Unión Europea12,5%

Uruguay6,8% Otros

0,1%

Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2016

Toneladas 18.166

Fuente: Odepa.

Nueva Zelanda80,0%

Estados Unidos15,9%

Uruguay2,9%

Argentina0,8%

Unión Europea0,4%

Otros0,0%

Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero 2017

Toneladas 3.431

Fuente: Odepa.

19


% 2016 2017 % %

Nueva Zelanda 7.001 6.839 20,1 25 844 3.247,3 32,0

Estados Unidos 8.521 8.682 25,5 639 585 -8,4 22,2

Argentina 5.986 6.945 20,4 459 512 11,5 19,5

Países Bajos 886 1.387 4,1 151 169 12,1 6,4

Alemania 1.571 5.715 16,8 95 151 60,2 5,8

Uruguay 1.592 1.157 3,4 63 95 50,8 3,6

España 71 939 2,8 10 88 797,7 3,4

Francia 583 934 2,7 74 64 -14,5 2,4

Brasil 1.020 872 2,6 61 25 -58,5 1,0

Otros 939 571 1,7 58 97 67,9 3,7

Total 28.169 34.041 100,0 1.636 2.632 60,9 100,0

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

EneroPaíses2015 2016

Estados Unidos25,5%

Argentina20,4%Nueva Zelanda

20,1%

Alemania16,8%

Países Bajos4,1%

Uruguay3,4%

Otros9,7%

Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2016

Toneladas 34.041

Fuente: Odepa.

Nueva Zelanda32,0%

Estados Unidos22,2%

Argentina19,5%

Países Bajos6,4%

Alemania5,8%

Uruguay3,6%

Otros10,4%

0,0%

0,0%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero 2017

Toneladas 2.632

Fuente: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

04061010 Fresco 34 132 3.91004061020 Crema 493 1.875 3.80204061030 Mozzarella 305 1.329 4.359

Total 832 3.335 4.011

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 25 195 7.785

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 128 546 4.270

04064000 Pasta azul 28 209 7.377

04069010 Gouda y del tipo gouda 1.308 4.411 3.37304069020 Cheddar 37 149 4.07404069030 Edam 2 14 6.84504069040 Parmesano 54 363 6.71604069090 Los demás 219 1.265 5.784

Total 1.619 6.202 3.830

Total 2.632 10.487 3.984Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 13

Importaciones de quesos por variedades Enero 2017

Producto / variedad

Fresco1% Crema

19%

Mozzarella12%

Cualquier tipo, rallado o polvo1%

Fundido5%

Pasta azul1%

Gouda50%

Cheddar1%

Edam0%

Parmesano2%

Los demás8%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedadEnero 2017

Toneladas: 2.632

Fuente: Odepa.

21

Variación Participación2016 2017 % %

Estados Unidos 3.510 6.752 92,4 31,5México 1.633 2.406 47,3 11,2Perú 1.397 2.396 71,6 11,2Brasil 0 1.792 8,4Rusia 166 1.728 942,4 8,1Nicaragua 628 1.116 77,5 5,2China 321 910 183,4 4,2Honduras 860 823 -4,3 3,8Guatemala 350 759 116,6 3,5Corea del Sur 440 706 60,6 3,3Panamá 305 528 72,8 2,5El Salvador 464 410 -11,8 1,9Costa Rica 922 315 -65,8 1,5Venezuela 0 161 0,7Colombia 22 155 610,2 0,7Bolivia 45 153 238,2 0,7Ecuador 371 112 -69,8 0,5Argentina 101 89 -11,9 0,4República Dominicana 49 43 -12,8 0,2Barbados 56 28 -50,0 0,1Trinidad y Tobago 0 23 0,1Paraguay 0 23 0,1Territorio Británico en América 29 5 -84,1 0,0Jamaica 0 2 0,0Uruguay 4 1 0,0Cuba 2.629 0 0,0España 0 0 0,0Belice 28 0 0,0Reino Unido 0 0 0,0Total 14.332 21.435 49,6 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero 2017

Valor (miles de dólares FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2016 2017 % 2016 2017 %

04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% 4 7 65,7 4 33 736,0

04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 123 94 -23,0 137 94 -31,8

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 5 200 3.601,3 4 598 14.290,6

04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% 0 7 0 34

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 6 5 -18,9 1 2 30,8

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% 978 435 -55,5 2.474 1.230 -50,3

04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 2 3 119,5 3 7 142,6


04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 25 0 82 0 -99,9

04022920 Nata edulcorada 0 0 0 0

04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1 0 -84,4 2 0 -82,1

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 26 8 -68,9 11 3 -71,0

04029910 Leche condensada 2.634 3.555 35,0 3.960 5.253 32,6

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 45 1 -98,8 102 1 -98,7

04031000 Yogur 21 62 196,3 74 227 207,5

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 468 1.797 284,0 416 1.408 238,8

04051000 Mantequilla (manteca) 229 465 102,8 825 1.871 126,7

04059000 Demás materias grasas de la leche 108 173 60,0 370 780 110,9

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 47 152 223,9 177 620 249,8

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 0 0 3

04069000 Demás quesos 469 843 79,9 1.509 3.189 111,3

Total quesos 516 996 93,1 1.686 3.813 126,1

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 982 1.463 49,0 3.704 5.478 47,9

19019011 Dulce de leche (manjar) 328 418 27,4 442 604 36,4

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 9 0 7 0Total lácteos 14.332 21.435 49,6

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero

Toneladas Miles de dólares FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 301 725 2.408

Leche descremada 15 42 2.764

Leche entera 435 1.230 2.825

Leche condensada 3.555 5.253 1.477

Leche crema y nata 9 5 573

Yogur 62 227 3.656

Suero y lactosuero 1.797 1.408 783

Mantequilla y demás materias grasas de la leche

637 2.651 4.159

Quesos 996 3.813 3.830

Manjar 418 604 1.444Preparaciones para la alimentación infantil

1.463 5.478 3.745

Otros

Total lácteos 9.689 21.435


Cuadro 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero 2017

Productos

Leche fluida3,4% Leche descremada

0,2%

Leche entera5,7%

Leche condensada24,5%

Leche crema y nata0,0%

Yogur1,1%

Suero y lactosuero6,6%

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche12,4%

Quesos17,8%

Manjar2,8%

Preparaciones para la

alimentación infantil25,6%

Otros0,0%

Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteosEnero 2017

Valor miles dólares FOB 21.435

Fuente: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas FOB unitario

Ene 1.003 435 2.556 1.230 2.548 2.825 -56,6 -51,9 10,8

Feb 254 573 2.257

Mar 2.319 5.203 2.244

Abr 786 1.605 2.042

May 621 1.345 2.165

Jun 38 93 2.461

Jul 54 104 1.940

Ago 52 73 1.411

Sep 654 1.975 3.019

Oct 117 251 2.156

Nov 474 1.315 2.773

Dic 217 550 2.536

Subtotal ene (A) 1.003 435 2.556 1.230 2.548 2.825 -56,6 -51,9 10,8

Total ene-dic (A) 6.589 15.644 2.374


Volumen Valor Valor

2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas FOB unitario

Ene 16 15 31 42 1.864 2.764 -6,8 38,2 48,3

Feb 230 506 4.814

Mar 12 9 719

Abr 408 893 2.190

May 314 660 2.104

Jun 652 1.316 2.018

Jul 11 11 1.030

Ago 123 260 2.110

Sep 12 4 301

Oct 20 63 3.126

Nov 10 3 321

Dic 5 5 1.029

Subtotal ene (B) 16 15 31 42 1.864 2.764 -6,8 38,2 48,3

Subtotal ene (A+B) 1.019 451 2.586 1.272 2.537 2.823 -55,8 -50,8 11,2

Total ene-dic (B) 1.813 3.760 2.074Total ene - dic (A+B) 8.402 19.404 2.310 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor unitario Variación (2017/2016)

Cuadro 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)Meses / año

Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton

toneladas Miles de USD FOB USD/ton

Cuadro 18

Exportaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

25


2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551

2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306

2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352

2016 2.548 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 1.411 3.019 2.156 2.773 2.536

2017 2.825

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

Fuente: Odepa.


2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286

2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847

2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055

2016 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2.110 3.126 1.029

2017 2.764

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

Fuente: Odepa.

26

Valor Valor2016 2017 2016 2017 2016 2017 FOB unitario

Ene 132 301 145 725 1.103 2.408 128,1 398,1 118,4Feb 100 99Mar 97 116Abr 165 192May 102 96Jun 71 76Jul 82 90Ago 40 65Sep 49 52Oct 182 187Nov 12 7Dic 61 74Subtotal ene 132 301 145 725 1.103 2.408 128,1 398,1 118,4Total ene - dic 1.094 1.198 1.096Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 19

Exportaciones de leche fluida


Volumentoneladas Miles de dólares FOB USD/ton


2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037

2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918

2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117

2016 1.103 985 1.196 1.163 942 1.067 1.089 1.599 1.067 1.027 606 1.215

2017 2408

400

900

1.400

1.900

2.400

2.900

US

D F

OB

p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

Fuente: Odepa.

27

Participación Variación Participación% 2016 2017 % %

Brasil 550 6.040 71,9 0 400 88,8Bolivia 643 575 6,8 37 39 5,0 8,7Panamá 24 44 0,5 15 7 -53,5 1,6Perú 351 220 2,6 31 4 -88,1 0,8Colombia 1.695 14 0,2 0 0 -74,5 0,0Cuba 1.600 1.269 15,1 925 0 0,0China 600 200 2,4 0,0Venezuela 1.312 0 0,0Argelia 0 0,0Emiratos Árabes Unidos 0 0,0Japón 0 0,0Otros 67 40 0,5 11 1 -93,5 0,2Total 6.842 8.402 100,0 1.019 451 -55,8 100,0Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)EneroPaíses

2015 2016

Brasil71,9%

Cuba15,1%

Bolivia6,8%

Perú2,6%

China2,4%

Panamá0,5% Otros

0,7%

Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2016

Toneladas: 8.402

Fuente: Odepa.

Brasil88,8%

Bolivia8,7%

Panamá1,6% Perú

0,8%

Otros0,2%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero 2017

Toneladas 451

Fuente: Odepa.

28

Valor Valor2016 2017 2016 2017 2016 2017 FOB unitario

Ene 516 996 1.686 3.813 3.270 3.830 93,1 126,1 17,1Feb 420 1.382 3.294Mar 351 1.116 3.182Abr 480 1.533 3.191May 353 1.108 3.142Jun 262 816 3.114Jul 181 651 3.587Ago 358 1.194 3.340Sep 453 1.552 3.430Oct 179 645 3.593Nov 829 3.096 3.735Dic 633 2.363 3.735Subtotal ene 516 996 1.686 3.813 3.270 3.830 93,1 126,1 17,1Total ene - dic 5.013 17.142 3.419Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 21

Exportaciones de quesos


Volumentoneladas Miles de dólares FOB USD/ton


2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163

2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839

2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156

2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 3.340 3.430 3.593 3.735 3.735

2016 3.830

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D F

OB

po

r t

on

ela

da

Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

Fuente: Odepa.

29


% 2016 2017 % %

México 3.275 3.257 65,0 262 462 76,1 46,4

Rusia 1.227 337 6,7 48 217 352,4 21,8

Corea del Sur 479 593 11,8 137 114 -16,9 11,5

China 46 408 8,1 24 94 300,7 9,5

Perú 142 236 4,7 23 50 113,1 5,0

Venezuela 200 0 0,0 0 41 4,1

Guatemala 60 120 2,4 20 0

Cuba 66 24 0,5 0,0

Otros 2 38 0,8 1 18 1.475,8 1,8

Total 5.497 5.013 100 516 996 93,1 100,0


Cuadro 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero2015 2016

Países

México65,0%

Corea del Sur11,8%

China8,1%

Rusia6,7%

Perú4,7% Otros

3,6%

Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2016

Toneladas: 5.013

Fuente: Odepa.

México46,4%

Rusia21,8%

Corea del Sur11,5%

China9,5%

Otros10,9%

Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2017

Toneladas: 996

Fuente: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

04061030 Mozzarella 152,3 620,2 4.073Total 152,3 620,2 4.073

04063000 Queso fundido 0,1 3,3 27.450

04069010 Gouda y del tipo gouda 738,8 2.690,3 3.64104069040 Parmesano y del tipo parmesano 63,7 338,5 5.31704069090 Quesos, los demás 40,7 160,6 3.948

Total 843,2 3.189,4 3.783

Total 995,6 3.812,9 3.830


Cuadro 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero 2017

Producto / variedad

Mozzarella15%

Queso fundido0%

Gouda y del tipo gouda74%

Otros11%

Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedadEnero 2017

Toneladas 995,6

Fuente: Odepa.

31

Var. %2017/2016

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 4 0 96 1 0 4 0 96Leche en polvo descremada Ton 190 790 781 546 11,5 2.183 9.077 8.974 6.274 -30,1Leche en polvo entera Ton 245 90 164 2.885 8,4 2.058 756 1.378 24.234 1.659,1Cremas Ton 0 0 0 0 1 0 0 0 0Leche evaporada Ton 90 185 55 197 2,3 207 426 127 453 258,2Leche condensada Ton 13 49 52 208 2,7 35 132 140 562 300,0Yogur Ton 6 3 4 7 1 6 3 4 7 75,0Mantequilla Ton 952 7 660 417 1 952 7 660 417 -36,8Quesos Ton 3.195 1.287 1.635 2.632 10 31.950 12.870 16.350 26.320 61,0Preparaciones para alimentación infantil

Ton380 201 241 172 5 1.900 1.005 1.205 860 -28,6

Manjar y otros Ton 86 124 26 38 2,2 189 273 57 84 46,2Bebidas lácteas Miles lts 0 0 10 5 1 0 0 10 5 -50,0

TOTALES 39.480 24.553 28.904 59.311 105,2

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 85 142 132 301 1 85 142 132 301 128,0Leche en polvo descremada Ton 2 7 11 15 11,5 23 80 126 172 36,4Leche en polvo entera Ton 3.080 832 1.009 435 8,4 25.872 6.989 8.476 3.654 -56,9Cremas Ton 14 19 26 8 1 14 19 26 8 -69,2Leche evaporada Ton 0 1 1 0 2,3 0 2 2 0 -100,0Leche condensada Ton 2.162 2.955 2.679 3.556 2,7 5.837 7.979 7.233 9.601 32,7Yogur Ton 29 2 21 62 1 29 2 21 62 195,2Mantequilla Ton 238 305 337 638 1 238 305 337 638 89,3Quesos Ton 621 832 516 995 10 6.210 8.320 5.160 9.950 92,8Preparaciones para alimentación infantil

Ton759 853 982 1.463 5 3.795 4.265 4.910 7.315 49,0

Manjar y otros Ton 312 323 328 418 2,2 686 711 722 920 27,4Bebidas lácteas Miles lts 3 0 9 0 1 3 0 9 0 -100,0

TOTALES 42.793 28.814 27.154 32.621 20,1

3.312 4.261 -1.750 -26.690Fuente: Odepa.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

2017

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item UnidadToneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

2014 2015

BALANCE ENERO

2017 Factor 2014 2015 20162016

32

2016 2017

Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 14.332 21.435 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 9,9 0,7 8,9

Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.555 209.549 12.799 23.133 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 28,1 26,7 19,3

Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.973 -41.997 -3.317 -2.571


2004 2008 Item / año 20102003 2006 20152007 20112009 2012

Cuadro 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2002 - 2016

2013

Valor (miles de dólares de cada año)

2016Enero

201420052002

33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-16 ene-17

Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905

Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475

Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.97 -41.99 -3.317 -2.571

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2002 - 2016

Fuente: Odepa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-16 ene-17

Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.55 209.54 12.799 23.133

Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 169.37 14.332 21.435

Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.79 -40.17 1.533 -1.698

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2002 - 2016

Fuente: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo2002 33 12.066 -12.0342003 0 29.071 -29.0712004 41 22.313 -22.2722005 1.824 37.784 -35.9602006 27 37.784 -37.7572007 24.660 -24.6602008 0 40.905 -40.9052009 37.915 -37.9152010 236 38.472 -38.2362011 2.560 55.864 -53.3042012 2.365 71.255 -68.8902013 2.641 63.162 -60.5212014 3.005 48.300 -45.2952015 2.364 41.030 -38.6662016 2.333 45.733 -43.400

ene-16 101 2.736 -43.400ene-17 89 3.138 -3.049


Cuadro 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de dólares de cada año)

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Odepa.

35

Leche en polvodescremada

Cuadro 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2013 a enero 2017

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2014 5.575 4.550F 4.988 4.619M 4.900 4.400A 4.550 4.200M 3.988 4.025J 4.760 3.870J 4.675 3.794A 4.180 3.113S 3.800 2.650O 3.740 2.590N 3.600 2.300D 3.600 2.240E 2015 3.425 2.200F 3.744 2.462M 3.480 2.260A 3.360 2.125M 3.325 2.000J 3.350 2.000J 3.200 1.900A 2.800 1.760S 2.900 1.850O 3.100 2.000N 3.100 1.890D 3.100 1.800E 2016 3.000 1.770F 2.850 1.725M 2.625 1.725A 2.600 1.725M 2.725 1.780J 2.875 1.925J 3.290 1.960A 3.950 2.100S 4.330 2.250O 4.575 2.288N 4.675 2.219D 4.690 2.225E 2017 4.600 2.238Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2002 a enero 2017

US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche descremada en polvo

37

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