Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
con información a enero 2017
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell PiccardoDirectora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, enero 2017 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, enero 2017 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, enero 2017 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36
Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, enero 2017 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, enero 2017 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2016 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2017 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2016 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2017 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, enero 2017 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, enero 2017 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2016 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2017 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2016 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2017 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2017 31Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37
Contenido
Comentario a la situación productiva de lácteos en enero de 2017
Según análisis de seguimiento de Prolesur, durante el último trimestre de 2016 se presentaron abundantesprecipitaciones, superándose el agua acumulada en relación con años anteriores. Este fenómeno tendió anormalizarse en enero. Las lluvias mermaron su intensidad, llegando a fin de mes con una acumulación de 95mm en los últimos cincuenta días, con una caída pluvial en enero de 36 mm en la Región de Los Ríos y 62 mmen la Región de Los Lagos. Las temperaturas máximas y mínimas permanecieron en parámetros normales parala fecha. El promedio de temperatura máxima en Osorno en enero fue de 23,6ºC y la mínima de 9,3ºC. Por loanterior, la evapotranspiración se mantuvo igualmente en rangos normales para la época.
Gracias al buen clima de los dos últimos meses de 2016, la pradera en enero de 2017 presentó un crecimientoinusual, similar al comportamiento primaveral, alcanzando 88 kg MS/ha/día en Los Lagos y 70 kg MS/ha/día enLos Ríos. La diferencia entre ambas regiones puede atribuirse a las mayores precipitaciones en la primera deesas regiones. Esto obligó a los productores a adoptar medidas para mantener la calidad nutricional de laspraderas durante el mayor tiempo posible, con un talajeo profundo, cortes de limpieza y, en algunos casos,fertilización nitrogenada.
La abundancia de pradera generó un superávit del recurso, lo que permitió mantenerlo como parte fundamentalde la dieta, evitándose el uso de alimentos de mayor valor económico que en años anteriores a la fecha ya eranutilizados. Los excedentes de pasto han sido aprovechados para la elaboración de ensilajes y heno destinadosa la suplementación de invierno. Al mismo tiempo, los cultivos suplementarios han obtenido rendimientosmayores que los esperados.
Estos factores han ayudado a que la producción de leche se mantenga en niveles estables, a pesar delavanzado estado de lactancia de muchos rebaños lecheros.
Durante el primer mes de 2017 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó un volumentotal de 197,4 millones de litros, cifra levemente menor que la del mismo mes de la temporada 2016. Cabehacer notar que durante enero del año 2016 la industria láctea mayor recibió una cantidad 3,8% inferior a la de2015, como resultado de la caída de precios pagados por la leche a productores iniciada en la temporada 2015,sumada a condiciones de fuerte sequía y a una menor cantidad de vacas en producción en las explotaciones.
A solicitud de Fonterra, a partir del boletín de enero se separa la información de las compras correspondientesa Soprole en dos empresas, que pasan a llamarse Soprole y Prolesur. La primera de ellas conserva lainformación correspondiente a las compras en las regiones Metropolitana y del Bío Bío, leche que se orientapreferentemente a productos de valor como leche fluida, yogur, quesillos y postres. Prolesur informa lasadquisiciones en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, de preferencia destinadas a conservaslácteas, tales como leches en polvo y quesos maduros, tanto para el mercado interno como también para laexportación. En términos de volumen recibido, Prolesur ha iniciado el presente año con un incremento de 2, 65millones de litros (7,7%), respecto de igual mes del año anterior. En cambio Soprole habría registrado una caídade 10% con respecto a las compras realizadas en 2016 en las regiones citadas.
En enero de 2017 las compras nacionales son lideradas por Colun, con un leve incremento en relación a enerode 2016. En segundo lugar se sitúa Nestlé, industria que hasta 2016 se ubicaba en el tercer lugar. Si bien elmayor crecimiento absoluto corresponde a Prolesur. los crecimientos porcentuales más altos se presentan enempresas más pequeñas, como Granarolo (31%) y Lácteos del Sur (21%). Esta última empresa acaba de seradquirida por el grupo Lactalis-Parmalat.
4
El detalle de recepción de leche por regiones para enero de 2017 mostró un incremento de 1,9% en elvolumen de leche recibido en la Región del Bío Bío, la zona con mayor expansión de las compras de leche.Igualmente, y gracias a las condiciones meteorológicas comentadas, las regiones más lecheras tambiénmostraron compras superiores, con un crecimiento de 1,7% en la Región de Los Ríos y un aumento más levepara la Región de Los Lagos (0,6%).
En contrario, el mayor retroceso se alcanzó en la Región de La Araucanía, con una caída de 13,5%, condiciónque se manifestó también en años recientes y particularmente en 2016, cuando la recepción en esta zona bajó12,3%. Esto se debe a una disminución de la producción regional y a la venta de una fracción de estaproducción a empresas queseras de la Región del Bío Bío, lo que obliga a plantas como Surlat a comprar parteimportante de su leche en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Igualmente, durante el primer mes del año continuó la tendencia de baja de la entrega de leche en la RegiónMetropolitana, con una caída de 7,1%.
Con relación a la elaboración industrial informada a Odepa, en enero disminuyó la producción de variosderivados lácteos. Destaca la baja de 15% registrada en la producción de leches en polvo, que mantiene lacaída de años anteriores (15,7% y 14% en los años 2015 y 2016, respectivamente). También hubo importantesbajas (6%) en la elaboración de leche fluida (más de 2 millones de litros menos) y yogur. Suben su producciónel manjar (16,6%) y la leche condensada (18,4%). También incrementan su elaboración durante el primer mesdel año los quesos y quesillos y, en menor proporción, la mantequilla (0,3%).
Con respecto a los precios pagados por la leche, los datos de Odepa dan cuenta de un incremento de 9,3% entérminos reales entre enero de 2017 y el primer mes de 2016, pasando de $198,07 a $211,49 por litro. De estaforma, el nivel de precios en términos reales y en comparación con iguales meses del año anterior continuó surecuperación iniciada en septiembre de 2016. El antecedente de enero de 2017 corresponde a las nuevaspautas y representa un alza promedio de $13,42 entre el precio del primer mes del presente año respecto dediciembre de 2016.
Dado el ajuste del dólar, el precio medio de enero equivale a USD 0,32 por litro, por debajo de los que sepagan en Estados Unidos (USD 0,42), Brasil (USD 0,41), la Unión Europea (USD 0,35) y Nueva Zelanda (USD0,35). Uruguay tiene un precio similar (USD 0,32), y el de Argentina es un poco menor (USD 0,31).
Según Inale, el balance entre oferta y demanda en el mercado internacional está manteniendo los preciosactuales en el corto plazo, luego de una recuperación significativa en el segundo semestre de 2016. La ofertamundial de leche sigue creciendo, aunque a tasas decrecientes. En Europa y Nueva Zelanda los flujos deleche se han restringido, pero estas regiones merecen una especial vigilancia. En Nueva Zelanda se estimaque en este ejercicio habrá una caída de la remisión (3% hasta mayo). En Europa no hay señales claras: porun lado, algunas industrias están transfiriendo los mejores precios internacionales al productor; por otro, laComisión Europea instrumenta incentivos para la reducción de la producción. A su vez, los Países Bajos, unode los países que más contribuyó al incremento de la producción europea, puede llegar a reducir en 10% surebaño lechero, para cumplir con las regulaciones europeas sobre niveles de fósforo. Hasta el momento, elresultado de todo esto ha sido una desaceleración de la producción (0,6%). Para 2017 se prevé otro año dedesaceleración (0,2%).
El resurgimiento de la producción en Nueva Zelanda y Europa ante los mejores precios es un factor de riesgo.El comienzo de la temporada lechera en el norte está tomando protagonismo y habrá que ver cómo será eldesempeño en la primavera. Por ahora, los escasos suministros de Oceanía y la demanda estable estánsosteniendo el mercado. Otro factor de riesgo es la incertidumbre geopolítica y el crecimiento económicomundial.
5
La demanda global de productos lácteos presenta un panorama diverso, pero en general positivo. El volumende productos lácteos comercializados durante los últimos doce meses (hasta finales de octubre de 2016)aumentó en torno a 7%, con una recuperación de la demanda de China que representó alrededor de un terciode ese crecimiento.
Según Dairy Australia, es altamente probable que venga una etapa de consolidación de preciosinternacionales en los niveles actuales.
Comercio exterior de lácteos durante enero de 2017
En valor, aumento de 80% en las importaciones y casi 50% en exportaciones.
En enero se registró un aumento de las importaciones de productos lácteos, que alcanzaron a casi USD 23,1millones, 81% más que en igual mes de 2016. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones llegaron a59,3 millones de litros, representando un alza superior a 105% con respecto al volumen importado en elmismo mes de 2016. Ello sería resultado de menores precios de los productos importados respecto de sussimilares de un año atrás, a lo que se suma un anticipo de algunas importaciones, originado en el supuesto deposibles alzas de la divisa, o una baja en las existencias de las industrias, con ventas en el mercado internomás activas que lo esperado.
Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en la leche en polvo entera, que alcanzaron 2.885toneladas, más de dieciséis veces el volumen importado en enero de 2016.
Los quesos también aumentaron sus importaciones (61%), llegando a 2.632 toneladas durante enero de2017. También se incrementó la importación de leche evaporada y de leche condensada. Disminuyeron lasimportaciones de mantequilla y, dentro de cantidades muy inferiores, las preparaciones para la alimentacióninfantil.
Las importaciones de leches en polvo provinieron de Nueva Zelanda (80%), Estados Unidos (16%) y Uruguay(3%). Un 32% de los quesos (844 toneladas) se importaron de Nueva Zelanda, seguida de Estados Unidos(22%) y Argentina (19,5%). Tomados en su conjunto, los países europeos superan a la Argentina. Cantidadesmenores de quesos llegaron de Uruguay y Brasil. En ambos productos se observa una presencia de NuevaZelanda que no se veía en enero de 2016.
Las exportaciones de lácteos en el primer mes de 2017 alcanzaron a USD 21,4 millones, lo que representó unaumento en valor de casi 50% respecto a lo registrado en enero de 2016. En litros equivalentes, lasexportaciones llegaron a 32,6 millones (20% más que en enero de 2016).
La exportación de leches en polvo bajó a menos de la mitad que en enero de 2016 (450 toneladas) Casi 90%de ellas fueron a Brasil y el resto a otros países latinoamericanos. No se realizaron exportaciones a Cuba.
Las exportaciones de quesos alcanzaron 996 toneladas, 93% más que en enero de 2016. 46% de eso fue aMéxico, mercado tradicional de Chile. Otros mercados de importancia fueron Rusia (22%), Corea del Sur yChina. Al igual que en el año 2016, el balance de quesos en el primer mes de 2017 fue deficitario, dado quelas importaciones superaron en más de 1.700 toneladas a las exportaciones.
El valor de las exportaciones de lácteos en enero de 2017 fue USD 1,7 millones (7,3% menor que el de lasimportaciones). La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues eneste caso las importaciones superaron en 26,7 millones de litros a las importaciones (82%).
6
% Recepción/
Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. %Consumo
animal/autoconVar. % Producción
2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3
2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6
2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8
2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5
2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7
2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7
2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4
2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8
2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9
2013 2.676.816 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3
2014 2.690.946 0,5 2.148.731 0,0 338.041 5,1 2.486.772 0,7 204.174 0,0 92,4
2015 2.581.990 -4,0 2.028.825 -5,6 348.991 3,2 2.377.816 -4,4 204.174 0,0 92,1
2016 2.528.467 -2,1 1.991.007 -1,9 333.286 -4,5 2.324.293 -2,3 204.174 0,0 91,9
Fuente : Odepa
Recepción Producción
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. (**) Estimación. La información de recepción de la láctea menor de 2016 considera una estimación del 4º trimestre del año.
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2015 y proyección 2016
Miles de litros
AñosProducción Recepción Recepción encuesta
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Mile
s d
e li
tro
s
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)Fuente: Odepa.
7
Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País
Var. Var. Var. Var. Var. Var.
Meses 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 %
17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16
Ene 10.096 9.379 -7,1 16.853 17.173 1,9 13.740 11.880 -13,5 66.045 67.183 1,7 92.053 92.601 0,6 198.788 198.216 -0,3
Feb 9.229 15.017 11.291 50.951 69.313 155.801
Mar 9.841 15.517 11.388 51.077 65.780 153.602
Abr 9.434 13.802 10.214 45.999 56.075 135.524
May 9.567 13.808 10.259 46.172 53.097 132.903
Jun 9.165 15.712 9.281 42.713 47.757 124.628
Jul 9.369 16.863 8.837 42.091 46.279 123.439
Ago 9.640 16.709 9.595 48.132 57.039 141.115
Sep 9.445 16.817 11.403 59.631 79.491 176.786
Oct 9.844 17.375 13.665 73.777 98.873 213.535
Nov 9.028 17.497 14.126 75.077 103.474 219.202
Dic 9.490 17.937 13.938 73.851 100.468 215.684
Total ene 10.096 9.379 -7,1 16.853 17.173 1,9 13.740 11.880 -13,5 66.045 67.183 1,7 92.053 92.601 0,6 198.788 198.216 -0,3
Total ene-dic 114.149 193.908 137.738 675.515 869.698 1.991.007
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2016-2017
Miles de litros
8
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mile
s d
e li
tro
s
Fuente: Odepa.
Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2013- 2017
2013 2014 2015 2016 2017
9
Variación Participación
2015 2016 2016 2017 % %
Colún 538.381.653 541.096.847 51.445.250 51.641.638 0,4 26,1
Nestlé 371.813.398 385.812.036 37.191.602 37.879.759 1,9 19,1
Prolesur 326.539.688 313.362.062 34.410.749 37.056.813 7,7 18,7
Watt's S.A. 250.052.206 237.011.993 25.097.783 23.769.450 -5,3 12,0
Soprole 168.678.554 163.841.432 14.457.330 13.009.480 -10,0 6,6
Surlat 123.813.551 110.488.988 10.929.645 9.214.854 -15,7 4,6
Valle Verde 70.291.527 65.094.550 7.461.900 7.507.954 0,6 3,8
Lácteos del Sur 52.380.247 52.625.013 5.349.723 6.481.384 21,2 3,3
Quillayes 48.258.571 44.652.906 4.107.414 4.150.888 1,1 2,1
Danone Chile S.A. 45.192.530 42.255.277 4.325.156 3.298.185 -23,7 1,7
Chilolac 21.177.348 20.897.160 3.003.306 2.885.814 -3,9 1,5
Granarolo Chile 12.245.779 13.868.731 1.007.835 1.319.583 30,9 0,7
Total 2.028.825.052 1.991.006.995 198.787.693 198.215.802 -0,3 100,0
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años EneroPlantas lecheras
Colún26,1%
Nestlé19,1%
Prolesur18,7%
Watt's S.A.12,0%
Soprole6,6%
Surlat4,6%
Valle Verde3,8%
Otras plantas9,1%
Gráfico 3. Recepción de leche Enero 2017
Participación por plantas lecheras
Fuente: Odepa.
10
2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. %Ene 212,03 234,94 10,8 208,75 216,96 3,9 197,94 225,43 13,9 179,60 207,34 15,4 184,76 206,90 12,0 187,38 210,36 12,3Feb 214,58 217,45 199,17 188,92 187,40 193,25Mar 220,37 224,15 205,94 198,45 197,50 202,60Abr 246,97 243,17 223,78 205,36 206,62 214,01May 246,20 242,60 219,96 202,24 208,07 213,30Jun 251,91 245,94 220,03 201,03 207,64 214,38Jul 248,91 243,07 219,81 199,40 208,67 214,06Ago 251,41 240,66 213,77 197,44 206,83 211,15Sep 222,00 227,94 207,81 191,15 202,51 202,48Oct 238,95 220,33 210,50 189,79 198,01 199,67Nov 229,76 217,15 204,64 188,58 196,74 197,44Dic 229,24 217,42 208,52 186,56 197,27 197,41Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. %Ene 218,95 236,20 7,9 215,57 218,12 1,2 204,40 226,64 10,9 185,47 208,45 12,4 190,80 208,01 9,0 193,50 211,49 9,3Feb 220,55 223,50 204,71 194,17 192,61 198,63Mar 225,88 229,75 211,09 203,41 202,43 207,66Abr 252,17 248,29 228,49 209,68 210,96 218,52May 250,58 246,92 223,87 205,84 211,77 217,09Jun 255,80 249,73 223,43 204,14 210,85 217,69Jul 251,63 245,74 222,22 201,58 210,95 216,40Ago 253,54 242,69 215,57 199,11 208,58 212,94Sep 223,78 229,76 209,48 192,68 204,14 204,10Oct 240,27 221,54 211,67 190,84 199,10 200,78Nov 230,64 217,99 205,43 189,31 197,50 198,20Dic 230,00 218,15 209,21 187,18 197,92 198,07Promedio ene-dic 237,72 231,83 213,15 195,52 201,53 205,32Promedio ene 218,95 236,20 7,9 231,51 230,60 -0,4 204,40 226,64 10,9 185,47 208,45 12,4 190,80 208,01 9,0 193,50 211,49 9,3Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 4aPrecios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)Región
MetropolitanaRegión del
Bío BíoRegión de Los Lagos
PaísMeses
Región del Bío Bío
Región Metropolitana
$/litro real (sin iva) en $ de febrero de 2017Región de
La AraucaníaRegión de Los Lagos
Región de Los Ríos
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignacionespor volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
MesesPaís
Cuadro 4b
Región de La Araucanía
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
Región de Los Ríos
11
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ d
e fe
bre
ro d
e 2
01
7/li
tro
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Odepa.
100
120
140
160
180
200
220
240
260
$ d
e fe
bre
ro d
e 2
01
7//
litro
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
Fuente: Odepa.
12
Variación %
2016 2017 2017/2016
Recepción de leche lt 198.787.693 198.215.802 -0,3
Elaboración de leche fluida lt 34.702.566 32.634.895 -6,0
Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 10.311 17.736 72,0
Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 1.732.420 1.776.260 2,5
Leche pasteurizada descremada lt 239.302 118.927 -50,3
Leche esterilizada con sabor lt 9.705.541 7.066.013 -27,2
Leche esterilizada descremada lt 4.736.462 4.528.583 -4,4
Leche esterilizada lt 18.278.530 19.127.376 4,6
Elaboración de leche en polvo kg 9.595.177 8.154.166 -15,0
Leche en polvo 28 % m.g. kg 264.475 212.950 -19,5
Leche en polvo 26 % m.g. kg 3.702.556 3.376.390 -8,8
Leche en polvo 18 % m.g. kg 491.535 61.898 -87,4
Leche en polvo 12 % m.g. kg 1.847.869 1.557.059 -15,7
Leche en polvo descremada kg 3.288.742 2.945.869 -10,4
Quesillos kg 785.143 809.152 3,1
Quesos kg 7.092.991 7.353.556 3,7
Yogur lt 19.040.261 17.756.023 -6,7
Leche cultivada o fermentada lt 1.221.698 1.116.898 -8,6
Crema kg 2.533.790 2.469.013 -2,6
Mantequilla kg 2.188.035 2.195.691 0,3
Suero en polvo kg 1.884.342 2.230.585 18,4
Leche condensada kg 3.876.785 3.843.092 -0,9
Manjar kg 2.038.517 2.377.463 16,6
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
EneroProducto Unidades
13
Variación Participación
2016 2017 % %Nueva Zelanda 1.948 10.823 455,6 46,8Estados Unidos 4.245 3.827 -9,9 16,5Argentina 2.736 3.138 14,7 13,6Países Bajos 599 855 42,9 3,7Uruguay 462 737 59,5 3,2Brasil 225 600 166,6 2,6Irlanda 134 593 341,9 2,6Alemania 316 558 76,4 2,4Francia 489 436 -10,9 1,9España 64 391 508,8 1,7México 806 360 -55,3 1,6Perú 210 243 15,7 1,1Italia 188 183 -2,7 0,8Australia 58 179 207,9 0,8Colombia 91 68 -24,6 0,3Polonia 32 59 85,8 0,3República Checa 0 51 0,2Suiza 0 10 0,0Grecia 0 8 0,0Dinamarca 0 6 3.731,2 0,0Singapur 0 3 0,0Portugal 0 3 0,0Corea del Sur 3 2 -11,7 0,0China 0 0 -57,7 0,0Bélgica 105 0 0,0Canadá 58 0 0,0Malasia 30 0 0,0Total 12.799 23.133 80,7 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.*Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones.
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero
Valor (miles de dólares CIF)Países
14
Código Var. Var.
armonizado 2016 2017 % 2016 2017 %
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 48 0 25
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 48 0 26
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 0 0 0
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 781 546 -30,1 1.577 1.226 -22,2
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0
04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 0 7
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 164 2.885 1.656,7 453 6.942 1.433,0
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 3 0
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 1 0
04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% 0 0 1 0
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 55 197 260,8 62 243 293,5
04029910 Leche condensada 25 206 729,6 30 326 996,1
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 27 2 -91,7 46 3 -92,5
04031000 Yogur 4 7 52,7 4 18 363,8
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 20 0 -98,9 37 1 -96,7
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 153 321 110,1 162 391 141,3
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 76 100 32,4 516 431 -16,4
04051000 Mantequilla (manteca) 660 417 -36,7 2.084 1.666 -20,0
04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0
04061000 Quesos frescos 767 832 8,4 3.122 3.335 6,8
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 31 25 -20,1 255 195 -23,6
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 124 128 3,1 590 546 -7,3
04064000 Queso de pasta azul 14 28 100,3 115 209 81,3
04069000 Los demás quesos 699 1.619 131,6 2.694 6.202 130,2
Total quesos 1.636 2.632 60,9 6.776 10.487 54,8
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 241 172 -28,9 943 1.253 32,9
19019011 Dulce de leche (manjar) 26 38 48,5 71 70 -2,1
22029931 Bebidas con contenido lácteo > al 50% (miles de litros) 3 4 59,4 3 15 517,0
22029932 Bebidas con contenido lácteo <= al 50% (miles de litros) 10 1 -91,2 32 1 -96,4
Total lácteos 12.799 23.133 80,7Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero
Toneladas Miles de dólares CIFProductos
15
Volumen Valor Precio medio
toneladas Miles de dólares CIF USD / ton
Leche entera 2.885 6.942 2.406
Leche descremada 547 1.233 2.256
Suero y lactosuero 422 823 1.951
Quesos 2.632 10.487 3.984Preparaciones para la alimentación infantil
172 1.253 7.297
Otros productos 968 2.395 2.474
Total lácteos 7.625 23.133
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero 2017
Productos
Leche entera30,0%
Leche descremada5,3%
Suero y lactosuero3,6%
Quesos45,3%
Preparaciones para la alimentación
infantil5,4%
Otros productos10,4%
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteosEnero 2017
Valor miles USD 23.133
Fuente: Odepa.
16
Meses / año Volumen Valor Valor
2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas CIF unitario
Ene 164 2.885 453 6.942 2.757 2.406 1.656,7 1.433,1 -12,7
Feb 8 24 3.011
Mar 341 883 2.587
Abr 407 1.031 2.533
May 810 2.131 2.630
Jun 1.186 2.730 2.301
Jul 984 2.578 2.619
Ago 1.067 2.737 2.566
Sep 299 811 2.711
Oct 401 1.051 2.623
Nov 267 769 2.876
Dic 533 1.511 2.837
164 2.885 453 6.942 2.757 2.406 1.656,7 1433,1 -12,7
Total ene-dic (A) 6.467 16.708 2.583
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Meses / año Volumen Valor Valor
2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas CIF unitario
Ene 781 547 1.578 1.233 2.019 2.256 -30,1 -21,9 11,7
Feb 739 1.755 2.375
Mar 1.495 3.232 2.162
Abr 1.402 2.998 2.139
May 939 1.970 2.098
Jun 596 1.248 2.094
Jul 1.317 2.791 2.118
Ago 1.120 2.385 2.130
Sep 854 1.914 2.240
Oct 971 2.125 2.189
Nov 971 2.210 2.275
Dic 513 1.173 2.285
Subtotal ene (B) 781 547 1.578 1.233 2.019 2.256 -30,1 -21,9 11,7
Subtotal ene (A+B) 946 3.431 2.031 8.175 2.147 2.382 262,9 302,6 10,9
Total ene-dic (B) 11.699 25.379 2.169
Total ene-dic (A+B) 18.166 42.086 2.317
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Valor unitario Variación (2017/2016)
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)
Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton
Toneladas Miles de USD CIF USD/ton
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Volumen Valor
17
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283
2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081
2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709
2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 2.566 2.711 2.623 2.876 2.837
2017 2.406
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
US
D C
IF p
or
ton
ela
da
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
Fuente: Odepa.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470
2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.783 3.665 3.704
2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119
2016 2.019 2.375 2.162 2.139 2.098 2.094 2.118 2.130 2.240 2.189 2.275 2.285
2017 2.256
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
US
D C
IF p
or
to
ne
lad
a
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
Fuente: Odepa.
18
Participación Variación Participación
% 2016 2017 % %
Nueva Zelanda 3.281 2.386 13,1 0 2.744 80,0
Estados Unidos 6.139 7.463 41,1 706 544 -22,9 15,9
Uruguay 3.500 1.240 6,8 75 100 33,3 2,9
Argentina 961 4.790 26,4 164 28 -82,9 0,8
Unión Europea 1.803 2.262 12,5 0 15 12.939,3 0,4
Australia 473 25 0,1 0,0
Canadá 418 0 0,0
Otros 0 0 0,0 0
Total 16.575 18.166 100,0 946 3.431 262,9 100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 11
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Enero2015 2016
Países
Estados Unidos41,1%
Argentina26,4%
Nueva Zelanda13,1%
Unión Europea12,5%
Uruguay6,8% Otros
0,1%
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2016
Toneladas 18.166
Fuente: Odepa.
Nueva Zelanda80,0%
Estados Unidos15,9%
Uruguay2,9%
Argentina0,8%
Unión Europea0,4%
Otros0,0%
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero 2017
Toneladas 3.431
Fuente: Odepa.
19
Participación Variación Participación
% 2016 2017 % %
Nueva Zelanda 7.001 6.839 20,1 25 844 3.247,3 32,0
Estados Unidos 8.521 8.682 25,5 639 585 -8,4 22,2
Argentina 5.986 6.945 20,4 459 512 11,5 19,5
Países Bajos 886 1.387 4,1 151 169 12,1 6,4
Alemania 1.571 5.715 16,8 95 151 60,2 5,8
Uruguay 1.592 1.157 3,4 63 95 50,8 3,6
España 71 939 2,8 10 88 797,7 3,4
Francia 583 934 2,7 74 64 -14,5 2,4
Brasil 1.020 872 2,6 61 25 -58,5 1,0
Otros 939 571 1,7 58 97 67,9 3,7
Total 28.169 34.041 100,0 1.636 2.632 60,9 100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 12
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
EneroPaíses2015 2016
Estados Unidos25,5%
Argentina20,4%Nueva Zelanda
20,1%
Alemania16,8%
Países Bajos4,1%
Uruguay3,4%
Otros9,7%
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2016
Toneladas 34.041
Fuente: Odepa.
Nueva Zelanda32,0%
Estados Unidos22,2%
Argentina19,5%
Países Bajos6,4%
Alemania5,8%
Uruguay3,6%
Otros10,4%
0,0%
0,0%
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero 2017
Toneladas 2.632
Fuente: Odepa.
20
Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton
04061010 Fresco 34 132 3.91004061020 Crema 493 1.875 3.80204061030 Mozzarella 305 1.329 4.359
Total 832 3.335 4.011
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 25 195 7.785
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 128 546 4.270
04064000 Pasta azul 28 209 7.377
04069010 Gouda y del tipo gouda 1.308 4.411 3.37304069020 Cheddar 37 149 4.07404069030 Edam 2 14 6.84504069040 Parmesano 54 363 6.71604069090 Los demás 219 1.265 5.784
Total 1.619 6.202 3.830
Total 2.632 10.487 3.984Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 13
Importaciones de quesos por variedades Enero 2017
Producto / variedad
Fresco1% Crema
19%
Mozzarella12%
Cualquier tipo, rallado o polvo1%
Fundido5%
Pasta azul1%
Gouda50%
Cheddar1%
Edam0%
Parmesano2%
Los demás8%
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedadEnero 2017
Toneladas: 2.632
Fuente: Odepa.
21
Variación Participación2016 2017 % %
Estados Unidos 3.510 6.752 92,4 31,5México 1.633 2.406 47,3 11,2Perú 1.397 2.396 71,6 11,2Brasil 0 1.792 8,4Rusia 166 1.728 942,4 8,1Nicaragua 628 1.116 77,5 5,2China 321 910 183,4 4,2Honduras 860 823 -4,3 3,8Guatemala 350 759 116,6 3,5Corea del Sur 440 706 60,6 3,3Panamá 305 528 72,8 2,5El Salvador 464 410 -11,8 1,9Costa Rica 922 315 -65,8 1,5Venezuela 0 161 0,7Colombia 22 155 610,2 0,7Bolivia 45 153 238,2 0,7Ecuador 371 112 -69,8 0,5Argentina 101 89 -11,9 0,4República Dominicana 49 43 -12,8 0,2Barbados 56 28 -50,0 0,1Trinidad y Tobago 0 23 0,1Paraguay 0 23 0,1Territorio Británico en América 29 5 -84,1 0,0Jamaica 0 2 0,0Uruguay 4 1 0,0Cuba 2.629 0 0,0España 0 0 0,0Belice 28 0 0,0Reino Unido 0 0 0,0Total 14.332 21.435 49,6 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero 2017
Valor (miles de dólares FOB)Países
22
Código Variación Variación
armonizado 2016 2017 % 2016 2017 %
04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= 1% 4 7 65,7 4 33 736,0
04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 123 94 -23,0 137 94 -31,8
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 5 200 3.601,3 4 598 14.290,6
04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= 1,5% 0 7 0 34
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 6 5 -18,9 1 2 30,8
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% 978 435 -55,5 2.474 1.230 -50,3
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 2 3 119,5 3 7 142,6
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 9 0 26 0
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 25 0 82 0 -99,9
04022920 Nata edulcorada 0 0 0 0
04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1 0 -84,4 2 0 -82,1
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 26 8 -68,9 11 3 -71,0
04029910 Leche condensada 2.634 3.555 35,0 3.960 5.253 32,6
04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 45 1 -98,8 102 1 -98,7
04031000 Yogur 21 62 196,3 74 227 207,5
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 468 1.797 284,0 416 1.408 238,8
04051000 Mantequilla (manteca) 229 465 102,8 825 1.871 126,7
04059000 Demás materias grasas de la leche 108 173 60,0 370 780 110,9
04061000 Quesos frescos (sin madurar) 47 152 223,9 177 620 249,8
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 0 0 3
04069000 Demás quesos 469 843 79,9 1.509 3.189 111,3
Total quesos 516 996 93,1 1.686 3.813 126,1
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 982 1.463 49,0 3.704 5.478 47,9
19019011 Dulce de leche (manjar) 328 418 27,4 442 604 36,4
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 9 0 7 0Total lácteos 14.332 21.435 49,6
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 15
Exportaciones de productos lácteos
Enero
Toneladas Miles de dólares FOBProductos
23
Volumen Valor Precio medio
Toneladas Miles de dólares FOB USD / ton
Leche fluida 301 725 2.408
Leche descremada 15 42 2.764
Leche entera 435 1.230 2.825
Leche condensada 3.555 5.253 1.477
Leche crema y nata 9 5 573
Yogur 62 227 3.656
Suero y lactosuero 1.797 1.408 783
Mantequilla y demás materias grasas de la leche
637 2.651 4.159
Quesos 996 3.813 3.830
Manjar 418 604 1.444Preparaciones para la alimentación infantil
1.463 5.478 3.745
Otros
Total lácteos 9.689 21.435
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero 2017
Productos
Leche fluida3,4% Leche descremada
0,2%
Leche entera5,7%
Leche condensada24,5%
Leche crema y nata0,0%
Yogur1,1%
Suero y lactosuero6,6%
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche12,4%
Quesos17,8%
Manjar2,8%
Preparaciones para la
alimentación infantil25,6%
Otros0,0%
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteosEnero 2017
Valor miles dólares FOB 21.435
Fuente: Odepa.
24
Volumen Valor Valor
2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas FOB unitario
Ene 1.003 435 2.556 1.230 2.548 2.825 -56,6 -51,9 10,8
Feb 254 573 2.257
Mar 2.319 5.203 2.244
Abr 786 1.605 2.042
May 621 1.345 2.165
Jun 38 93 2.461
Jul 54 104 1.940
Ago 52 73 1.411
Sep 654 1.975 3.019
Oct 117 251 2.156
Nov 474 1.315 2.773
Dic 217 550 2.536
Subtotal ene (A) 1.003 435 2.556 1.230 2.548 2.825 -56,6 -51,9 10,8
Total ene-dic (A) 6.589 15.644 2.374
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volumen Valor Valor
2016 2017 2016 2017 2016 2017 toneladas FOB unitario
Ene 16 15 31 42 1.864 2.764 -6,8 38,2 48,3
Feb 230 506 4.814
Mar 12 9 719
Abr 408 893 2.190
May 314 660 2.104
Jun 652 1.316 2.018
Jul 11 11 1.030
Ago 123 260 2.110
Sep 12 4 301
Oct 20 63 3.126
Nov 10 3 321
Dic 5 5 1.029
Subtotal ene (B) 16 15 31 42 1.864 2.764 -6,8 38,2 48,3
Subtotal ene (A+B) 1.019 451 2.586 1.272 2.537 2.823 -55,8 -50,8 11,2
Total ene-dic (B) 1.813 3.760 2.074Total ene - dic (A+B) 8.402 19.404 2.310 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Valor unitario Variación (2017/2016)
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)Meses / año
Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton
toneladas Miles de USD FOB USD/ton
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Volumen Valor
25
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551
2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306
2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352
2016 2.548 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 1.411 3.019 2.156 2.773 2.536
2017 2.825
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
US
D F
OB
po
r to
ne
lad
a
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Fuente: Odepa.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286
2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847
2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055
2016 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2.110 3.126 1.029
2017 2.764
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
US
D F
OB
po
r to
ne
lad
a
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Fuente: Odepa.
26
Valor Valor2016 2017 2016 2017 2016 2017 FOB unitario
Ene 132 301 145 725 1.103 2.408 128,1 398,1 118,4Feb 100 99Mar 97 116Abr 165 192May 102 96Jun 71 76Jul 82 90Ago 40 65Sep 49 52Oct 182 187Nov 12 7Dic 61 74Subtotal ene 132 301 145 725 1.103 2.408 128,1 398,1 118,4Total ene - dic 1.094 1.198 1.096Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)Meses / año
Volumentoneladas Miles de dólares FOB USD/ton
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037
2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918
2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117
2016 1.103 985 1.196 1.163 942 1.067 1.089 1.599 1.067 1.027 606 1.215
2017 2408
400
900
1.400
1.900
2.400
2.900
US
D F
OB
p
or
to
ne
lad
a
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Fuente: Odepa.
27
Participación Variación Participación% 2016 2017 % %
Brasil 550 6.040 71,9 0 400 88,8Bolivia 643 575 6,8 37 39 5,0 8,7Panamá 24 44 0,5 15 7 -53,5 1,6Perú 351 220 2,6 31 4 -88,1 0,8Colombia 1.695 14 0,2 0 0 -74,5 0,0Cuba 1.600 1.269 15,1 925 0 0,0China 600 200 2,4 0,0Venezuela 1.312 0 0,0Argelia 0 0,0Emiratos Árabes Unidos 0 0,0Japón 0 0,0Otros 67 40 0,5 11 1 -93,5 0,2Total 6.842 8.402 100,0 1.019 451 -55,8 100,0Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)EneroPaíses
2015 2016
Brasil71,9%
Cuba15,1%
Bolivia6,8%
Perú2,6%
China2,4%
Panamá0,5% Otros
0,7%
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2016
Toneladas: 8.402
Fuente: Odepa.
Brasil88,8%
Bolivia8,7%
Panamá1,6% Perú
0,8%
Otros0,2%
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero 2017
Toneladas 451
Fuente: Odepa.
28
Valor Valor2016 2017 2016 2017 2016 2017 FOB unitario
Ene 516 996 1.686 3.813 3.270 3.830 93,1 126,1 17,1Feb 420 1.382 3.294Mar 351 1.116 3.182Abr 480 1.533 3.191May 353 1.108 3.142Jun 262 816 3.114Jul 181 651 3.587Ago 358 1.194 3.340Sep 453 1.552 3.430Oct 179 645 3.593Nov 829 3.096 3.735Dic 633 2.363 3.735Subtotal ene 516 996 1.686 3.813 3.270 3.830 93,1 126,1 17,1Total ene - dic 5.013 17.142 3.419Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen Valor Valor unitario Variación (2017/2016)Meses / año
Volumentoneladas Miles de dólares FOB USD/ton
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163
2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839
2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156
2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 3.340 3.430 3.593 3.735 3.735
2016 3.830
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
US
D F
OB
po
r t
on
ela
da
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
Fuente: Odepa.
29
Participación Variación Participación
% 2016 2017 % %
México 3.275 3.257 65,0 262 462 76,1 46,4
Rusia 1.227 337 6,7 48 217 352,4 21,8
Corea del Sur 479 593 11,8 137 114 -16,9 11,5
China 46 408 8,1 24 94 300,7 9,5
Perú 142 236 4,7 23 50 113,1 5,0
Venezuela 200 0 0,0 0 41 4,1
Guatemala 60 120 2,4 20 0
Cuba 66 24 0,5 0,0
Otros 2 38 0,8 1 18 1.475,8 1,8
Total 5.497 5.013 100 516 996 93,1 100,0
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Enero2015 2016
Países
México65,0%
Corea del Sur11,8%
China8,1%
Rusia6,7%
Perú4,7% Otros
3,6%
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2016
Toneladas: 5.013
Fuente: Odepa.
México46,4%
Rusia21,8%
Corea del Sur11,5%
China9,5%
Otros10,9%
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2017
Toneladas: 996
Fuente: Odepa.
30
Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton
04061030 Mozzarella 152,3 620,2 4.073Total 152,3 620,2 4.073
04063000 Queso fundido 0,1 3,3 27.450
04069010 Gouda y del tipo gouda 738,8 2.690,3 3.64104069040 Parmesano y del tipo parmesano 63,7 338,5 5.31704069090 Quesos, los demás 40,7 160,6 3.948
Total 843,2 3.189,4 3.783
Total 995,6 3.812,9 3.830
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 23
Exportaciones de quesos por variedades Enero 2017
Producto / variedad
Mozzarella15%
Queso fundido0%
Gouda y del tipo gouda74%
Otros11%
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedadEnero 2017
Toneladas 995,6
Fuente: Odepa.
31
Var. %2017/2016
IMPORTACIONES
Lácteos UHT Ton 0 4 0 96 1 0 4 0 96Leche en polvo descremada Ton 190 790 781 546 11,5 2.183 9.077 8.974 6.274 -30,1Leche en polvo entera Ton 245 90 164 2.885 8,4 2.058 756 1.378 24.234 1.659,1Cremas Ton 0 0 0 0 1 0 0 0 0Leche evaporada Ton 90 185 55 197 2,3 207 426 127 453 258,2Leche condensada Ton 13 49 52 208 2,7 35 132 140 562 300,0Yogur Ton 6 3 4 7 1 6 3 4 7 75,0Mantequilla Ton 952 7 660 417 1 952 7 660 417 -36,8Quesos Ton 3.195 1.287 1.635 2.632 10 31.950 12.870 16.350 26.320 61,0Preparaciones para alimentación infantil
Ton380 201 241 172 5 1.900 1.005 1.205 860 -28,6
Manjar y otros Ton 86 124 26 38 2,2 189 273 57 84 46,2Bebidas lácteas Miles lts 0 0 10 5 1 0 0 10 5 -50,0
TOTALES 39.480 24.553 28.904 59.311 105,2
EXPORTACIONES
Lácteos UHT Ton 85 142 132 301 1 85 142 132 301 128,0Leche en polvo descremada Ton 2 7 11 15 11,5 23 80 126 172 36,4Leche en polvo entera Ton 3.080 832 1.009 435 8,4 25.872 6.989 8.476 3.654 -56,9Cremas Ton 14 19 26 8 1 14 19 26 8 -69,2Leche evaporada Ton 0 1 1 0 2,3 0 2 2 0 -100,0Leche condensada Ton 2.162 2.955 2.679 3.556 2,7 5.837 7.979 7.233 9.601 32,7Yogur Ton 29 2 21 62 1 29 2 21 62 195,2Mantequilla Ton 238 305 337 638 1 238 305 337 638 89,3Quesos Ton 621 832 516 995 10 6.210 8.320 5.160 9.950 92,8Preparaciones para alimentación infantil
Ton759 853 982 1.463 5 3.795 4.265 4.910 7.315 49,0
Manjar y otros Ton 312 323 328 418 2,2 686 711 722 920 27,4Bebidas lácteas Miles lts 3 0 9 0 1 3 0 9 0 -100,0
TOTALES 42.793 28.814 27.154 32.621 20,1
3.312 4.261 -1.750 -26.690Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
2017
Cuadro N° 24
Balance de comercio exterior enero(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Item UnidadToneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)
2014 2015
BALANCE ENERO
2017 Factor 2014 2015 20162016
32
2016 2017
Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 169.372 14.332 21.435 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 9,9 0,7 8,9
Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.555 209.549 12.799 23.133 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 28,1 26,7 19,3
Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -52.303 -60.973 -41.997 -3.317 -2.571
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
2004 2008 Item / año 20102003 2006 20152007 20112009 2012
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2016
2013
Valor (miles de dólares de cada año)
2016Enero
201420052002
33
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-16 ene-17
Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 16.792 105 1.905
Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.912 58.789 3.423 4.475
Saldo -10.48 -46.37 -34.05 -63.25 -67.49 -40.93 -51.27 -53.27 -37.78 -47.63 -57.01 -54.03 -52.30 -60.97 -41.99 -3.317 -2.571
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Mile
s d
e U
SD
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2002 - 2016
Fuente: Odepa.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-16 ene-17
Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.55 209.54 12.799 23.133
Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 169.37 14.332 21.435
Saldo 19.302 -16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790 -39.79 -40.17 1.533 -1.698
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Mile
s d
e U
SD
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2002 - 2016
Fuente: Odepa.
34
Años Exportaciones Importaciones Saldo2002 33 12.066 -12.0342003 0 29.071 -29.0712004 41 22.313 -22.2722005 1.824 37.784 -35.9602006 27 37.784 -37.7572007 24.660 -24.6602008 0 40.905 -40.9052009 37.915 -37.9152010 236 38.472 -38.2362011 2.560 55.864 -53.3042012 2.365 71.255 -68.8902013 2.641 63.162 -60.5212014 3.005 48.300 -45.2952015 2.364 41.030 -38.6662016 2.333 45.733 -43.400
ene-16 101 2.736 -43.400ene-17 89 3.138 -3.049
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
Mile
s d
e d
óla
res
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: Odepa.
35
Leche en polvodescremada
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionalesEnero de 2013 a enero 2017
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Mes Mantequilla
E 2014 5.575 4.550F 4.988 4.619M 4.900 4.400A 4.550 4.200M 3.988 4.025J 4.760 3.870J 4.675 3.794A 4.180 3.113S 3.800 2.650O 3.740 2.590N 3.600 2.300D 3.600 2.240E 2015 3.425 2.200F 3.744 2.462M 3.480 2.260A 3.360 2.125M 3.325 2.000J 3.350 2.000J 3.200 1.900A 2.800 1.760S 2.900 1.850O 3.100 2.000N 3.100 1.890D 3.100 1.800E 2016 3.000 1.770F 2.850 1.725M 2.625 1.725A 2.600 1.725M 2.725 1.780J 2.875 1.925J 3.290 1.960A 3.950 2.100S 4.330 2.250O 4.575 2.288N 4.675 2.219D 4.690 2.225E 2017 4.600 2.238Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
36
Top Related