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BROCHUREGENERAL-2017

FINANZASCORPORATIVASBANCADEINVERSIÓN

TrueValueConsul:ngSASesunabancadeinversiónbou:quequeofreceasesoríasenfinanzascorpora:vasybancadeinversión:

VALORACIONESEVALUACIÓNDEPROYECTOSESTRUCTURACIONES

CONSECUCIÓNDERECURSOSPERITAJES

TrueValuecanalizalaexperienciadevariosañosylareddecontactosdesusconsultores,quienes:enenunampliorecorrido

enorganizacionespúblicasyprivadasdeprimerorden.

TrueValueofreceunservicioeficienteyalamedida,queestáenfocadoagenerarvalor,reducirlaincer:dumbreyayudara

tomardecisionesestratégicas.

QUIENESSOMOS?

321

PROPUESTADEVALOR•  Másde15Añosdeexperienciaenlasbancasde

inversiónmásimportantesdelpaís.

•  Másde70proyectosrealizadosensectorpúblicoyprivado.

•  Dedicacióndirectaporpartedeunconsultorsénior.

•  Profesionalesexperimentadosendiferentessectoryproductos.

•  Ampliareddeinversionistas,fondosdecapitalprivado,bancosygobierno

•  Redenáreasdeapoyo:Asesoresjurídicos,ingenieros,contadores.

Experiencia estructurando y ejecutando

Asesoría a cargo de consultores sénior

Networking de Bancos e Inversionistas

Servicios

BANCADEINVERSIÓN

ü  Valoracióndeempresasü  Valoracióndeintangiblesü  ComprayVentadeCompañías(M&A)ü  Ventadeunidadesdenegocio(Spin-offs)ü  Fac:bilidaddenuevosnegocios

ü  Financiamientodeproyectos(ProjectFinance)ü  Preparaciónanteen:dadesfinancieras.ü  Vinculacióndecapital(Equity).ü  Estructuraciónvehículosdeinversión(SPV)ü  Reperfilamientodeobligacionesfinancieras.ü  Cierresfinancieros.

Valoraciones y Evaluación de

Proyectos

Consecución de Recursos

ü  EstudiosdePre-fac:bilidadü  EstudiosdeFac:bilidadü  EstructuracióndeAPPsü  PeritajesfinancierosenTribunalesde

Arbitramentoü  Seguimientofinancierodecontratos

ü  RevisióndePlanesEstratégicosü  ReingenieríadeProcesosü  PlaneaciónFinancieraypresupuestosü  PreparacióndeProyeccionesFinancieras

paratercerosü  Polí:casdedeudaydividendos

ASESORÍAS

De Infraestructura

Financieras y Administrativas

Equipo

18 años en sectores corpora:vo, financiero y gobierno. Fue Gerente enbancas de inversión de Bancolombia y Grupo Aval, Subdirector deFinanciamientodeBogotáD.C.,yDirectordeNuevosNegociosenelGrupoEmpresarial Espinosa. Experto en Fusiones y Adquisiciones (M&A),ProjectFinance,EmisióndeBonos,ReestructuracióndeDeuda,GerenciaFinancierayAPPs.EconomistaconEspecializaciónenFinanzas.DocenteUniversitarioyperitoentribunalesdearbitramento.

DIRECTORESDEPROYECTOJUAN

GUILLERMO VÉLEZ P.

JOSE FERNANDO RESTREPO J.

15 años asesorando inversionistas nacionales y extranjeros en proyectos.Ha sido estratega de renta variable en UltraSerfinco, director de AnálisisEconómicoenInterBolsa,analistaenBancolombia.Hasidoreconocidoentrelos 100 Gerentes más exitosos (Rev. Gerente Ed. 174/2012). Ingenieroadministra:voyespecialistaenfinanzascorpora:vasde laEIA.EsdocenteuniversitarioyCFACharterholder.

GUSTAVO NAVIA M.

Economista, especializado en Finanzas y Legislación, conMBA de LondonBusiness School. Amplia experiencia en el sector público y privado, enadministración de riesgos y mercados de capitales. Trabajó para elMinisterio de Hacienda, BankWatch Ra:ngs de Colombia y comoVicepresidentedelCi:bank.HasidoconsultordelaCAF,asesorexternodelINCO (hoyANI),devariosentes territorialesy concesionariosen temasdemodelacióndecon:ngenciasymatrizderiesgos.

EDISSON JAIMES V.

Administradordeempresasconexperienciaenlagerenciaadministra:vayfinancieradeempresasmedianasypequeñasconvocaciónexportadoraenlos sectores industrial, agroindustrial y de servicios. Experto en eldiagnós:co,diseñoe implementacióndeplanesestratégicos,denegocioydemejoramiento, sistemas integrados de ges:ón y diseño de indicadoresempresarialesyfinancierosparamodernizaciónempresarial.

ProfesionalenFinanzasyRelacionesInternacionalesconMBAdelINALDE–Universidad de la Sabana. Amplia experiencia en finanzas corpora:vas,valoración de empresas, seguros y evaluación de proyectos. Ha lideradogruposdeanalistasenKapitalFinancialServiceseIncorbank.Asesordealtagerenciaymiembrodevariasjuntasdirec:vas.Domina4idiomas:Español,Inglés,AlemányFrancés.

JUAN CAMILO VERSWYVEL

DIRECTORESDEPROYECTO

RIGOBERTO LUGO

Administrador Público, con especialización en Economía Pública y AltaGerencia en Crédito Público. Amplia experiencia asesorando al DistritoCapital, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Educación,en:dades de transporte en México, SENA, entre otras. Competencia yexperiencia en análisis económico, finanzas, financiamiento de proyectos,análisisderiesgoydeinversiones.Desarrollodemetodologíasyprocesosensistemasdeinformaciónydeges:ón.

DIRECTORESDEPROYECTO

FREDDY FLÓREZ P.

Administrador de empresas especialista en ges:ón financiera, aspirante amagisterenadministraciónfinanciera,conmásdediezañosexperienciaenelaboración y testeo de modelos financieros, estructuración y controlfinancieroenproyectosdeinfraestructuraaniveldeinterventoría,finanzascorpora:vasparaempresas,valoracióndeportafoliosdeinversiónyges:ónde tesorería en moneda local y extranjera, así como administración deac:vosfinancieros.

Experiencia

VALORACIONESYM&A

ValoraciónCompañìa

2013–2014-2015

EfegeValoraciónCompañìa

2013–2014-2015


2013–2014-2015


2013–2014-2015

ValoraciónCompañìas

2013–2014-2015

Palmares


2013–2014-2015


2013–2014-2015


2016

ValoraciónCompañìa2016

ConseucióndeRecursos2014

ValoraciónCompañía

2014

ValoraciónCompañía

2015

CompraPar:cipaciónUSD18MM

2012

CompradeUnigasyAlmallanoUSD22MM

2011

ValoraciónCompañìa2009

VentadePar:cipación

2008

ValoraciónDeConcesión

2008

ValoraciónUnidaddeNegocio2007

VentadeNegocio

USD79MM2007

VentadeNegocioUSD20MM

2007

FairnessOpinionValoracionaMayoritario

2006

(*)ExperienciadeTrueValueConsul:ngy/odenuestrosasociados.

CONSECUCIÓNDECRÉDITOS

FinanciaciónCorpora:vaUSD29MM

2013


2013


2011

METROCARIBEProjectFinance

COP$78.000MM2009

CréditoSindicadoCOP$11.500MM

2007

CreditoBancoMundialUSD100MM

2004


2004

ConsecucióndeRecursos2015

ConecuciónDeuda$5.000MM

2014


2007

ConecuciónDeudaUSD25MM

2015

MERCADO DE CAPITALES*

AdjudicacióndelaEmisióndeBonosCOP$164.000MM

2012

EstructuraciónyColocaciónBonosCOP$79.634MM

2007

RoadShowparalaemisióndeBonosCOP$35.200MM

2007

RoadShowparalaemisióndeBonosCOP$50.000MM

2007

EstructuraciónyColocaciónBonosCOP$1.3Bllns2004a2006


ESTRUCTURACIONESYEVALUACIONESFINANCIERAS

Desarrollode60Oportunidades/28

ProyectosdeNegocio

2013a2015

ValoracióndeNuevosNegocios

2005

PlandeNegociosyFundraising

2008

PlandeNegocios

2012

EvaluacióndeProyectosFondo

Emprender2007a2012

EstudioFinancieroProyectoFloray

Fauna2007


AsesoríaparapresentaciónaInversionistas

2016

ModelaciónFinancieradeProyectos2013

CONVERGENCIAIPModelaciónFinancieradeProyectos

2008a2010

DERIVEXS.A.ModelaciónFinancieradeProyectos

2010a2011

EstructuraciónEsquemade

GaranxasdeCortoPlazo2008

EstructuraciónFinancieraDistritode

Riego2010

AsesoríaenMejorEstructuraEficiente

deCapital2013

Fac:bilidadyPlandeNegocionuevaunidad

2017

PERITAJESYEVALUACIONESDERIESGOS

ManejoPasivosFinancierosUsd1,4Bns

2009

EsquemacoberturadeRiesgos

USD14,6MM2008

EsquemaCoberturaRiesgos

USD58MM2008

ManualOpera:voOperacionesCobertura2008

RevisiónMetodología

ValoraciónRiesgos2006

EstudioCapacidaddeEndeudamiento

2007

AsesoríaenMejorEstructuraEficiente

deCapital2013


PeritajeTribunal

Arbitramento2015

CONCESIÓNMETROPOLITANADEBUCARAMANGA

PeritajeTribunal

Arbitramento2015

CONCESIONCARRETERAS

NACIONALESDELMETA

Exper:cioTribunal

Arbitramento2017

ModeloProyecciones

FinancierasparaRiesgos2007

CENTURITECHPresupuestos,y

modelosfinancieros2006-2008

JuanGuillermoVélezP.GerenteGeneralCel.317441-2269jgvelez@truevalueconsul:ng.netCra17A103-85Of-501Bogotá-Colombia

Visitenuestrapágina:www.truevalueconsul:ng.net

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