Calendario de Indicadores Económicos (del 12 al 16 de febrero de … · 2018-02-12 · Calendario...

1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

12 de febrero, 2018

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Apertura de Hoy:

Sin grandes referencias económicas globales y después de las fuertes caídas de la semana pasada, las principales bolsas en el mundo operan con resultados positivos, dando continuidad al rebote registrado por algunas bolsas en las últimas ho-ras de la sesión del viernes pasado. La gran pregunta entre los inversionistas es si ya ha pasado lo peor.

En este sentido cobra relevancia la cifra de inflación de EUA de enero que se dará a conocer el próximo miércoles 14 de febrero. La expectativa de los analistas es que a tasa anual, la inflación general como la subyacente (la que excluye bienes volátiles como energéticos y alimentos) crezcan a un ritmo ligeramente menor que el de diciembre. Una cifra superior a lo esperado por el mercado podría alimentar los temores de que comienzan a consolidarse las presiones inflacionarias, lo que pondría nerviosos a los operadores y podría provocar una nueva oleada de ventas de activos financieros, sobre todos los de renta variable.

Otro indicador que está siendo muy relevantes para el mercado es el rendimiento del bono del Tesoro de EUA de 10 años, el cual ha repuntado en las últimas semanas y su rentabilidad ha marcado hoy lunes, aunque de forma temporal, un nuevo máximo anual y de los últimos cuatro años en 2.893%. Este avance en el rendimiento refleja también las preocupaciones que tienen los inversionistas sobre el futuro del déficit fiscal y deuda en EUA. La subida provoca un efecto sustitución entre activos financieros, ya que para algunos inversionistas se vuelve más confiable invertir en un bono que en bolsa.

Por otro lado, el presidente de EUA Donald Trump presenta hoy su segundo plan presupuestario, con el que busca cumplir su promesa de aumentar el gasto militar e incrementar los fondos en infraestructuras, así como recursos para la construc-ción del muro con la frontera con México. La propuesta incluirá 200 mil millones de dólares para gastos en infraestructuras y más de 23 mil millones para la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias.

El precio del petróleo (WTI) rebota un poco hacia 60.30 dólares por barril, después de encadenar seis días de caídas en la semana anterior. La OPEP declaró en su informe mensual que el mercado mundial del crudo logrará un equilibrio hacia fines del 2018, ya que los barriles adicionales que están produciendo EUA y otras naciones fuera del cartel opacan el im-pacto de su acuerdo de recortes de suministros para terminar con el exceso de oferta global.

En México, el día de ayer concluyeron las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales de julio. Comienza el perio-do denominado de inter-campañas (del 12 de febrero al 29 de marzo), donde los precandidatos no pueden llamar al voto ni siquiera entre sus simpatizantes y no podrán aparecer en spots. Lo que sí podrán hacer es acudir a reuniones privadas con sus militantes o actos públicos de otras organizaciones. Este plazo sólo es para precandidatos, ya que los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia tienen hasta el 19 de febrero para seguir apareciendo en actos públicos para solicitar el apoyo ciudadano.

El peso mexicano inicia la semana alrededor de $18.65 spot, en una jornada que podría ser de relativa calma ante la au-sencia de grandes catalizadores y por el respiro que están presentando las bolsas en el mundo. Por el resto del día, el tipo de cambio fluctuaría entre los $18.55 y $18.75 spot (el euro entre $1.221 y $1.228).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

13-feb. 17:50 Japón PIB (Var. % trimestral) 4-Trim 0.20 0.60

14-feb. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 4-Trim 2.70

14-feb. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Ene 0.30 0.10

14-feb. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Ene 1.90 2.10

14-feb. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Ene 0.30 0.40

14-feb. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 09-feb 1.90

14-feb. 22:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Dic 2.70

15-feb. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Feb 17.70 17.70

15-feb. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 10-feb 221

15-feb. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Ene 0.40 -0.10

15-feb. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Ene 0.20 0.90

16-feb. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Ene 1225 1192

16-feb. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Ene 1300 1302

16-feb. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Feb 95.00 95.70

Calendario de Indicadores Económicos (del 12 al 16 de febrero de 2018)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros



12 de febrero, 2018

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Promedio móvil 100 días


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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.86 -0.1 -2.0 -4.1 -7.6 19.66

Dólar Spot EUA 18.70 -1.0 -3.1 -4.9 -8.1 19.66

Euro Spot 22.91 -1.0 -0.6 -3.0 5.7 23.61

Libra Spot 25.86 -1.6 -0.8 -2.7 1.7 26.57

Dólar Canadiense Spot 14.87 -0.8 -3.3 -5.0 -4.0 15.64

Yen Spot 0.17 -1.1 -0.6 -1.7 -4.4 0.18

Franco Suizo Spot 19.91 -1.4 1.0 -1.4 -2.0 20.20

Dólar por Euro 1.2252 0.0 2.5 2.1 15.0 1.2005

Yen por dólar 108.80 0.1 -2.4 -3.5 -3.9 112.69

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.79 18.98 19.28 19.88

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2017

Var % diaria Var % en el año

Peso mexicano -1.03 -4.88

Yen japonés 0.06 -3.45

Rand sudafricano -1.44 -3.14

Yuan chino -0.42 -3.13

Zloty polaco -0.15 -1.91

Peso chileno 0.16 -1.90

Peso colombiano 1.84 -1.50

Nuevo dólar taiwanés -0.12 -1.42

Real brasileño 0.47 -0.34

Dólar australiano -0.41 0.05

Rupia indonesa 0.17 0.54

Rupia hindú -0.04 0.60

Rublo ruso -0.08 1.18

Euro -0.04 2.06

Won coreano 0.39 2.31

Libra esterlina 0.62 2.32

Peso argentino 0.18 7.38

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



12 de febrero, 2018

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.500 7.500 7.267 6.68 7.25

Fondeo Bancario* 7.410 7.270 7.299 6.71 7.35

Cetes 28 días 7.350 7.240 7.262 6.69 7.22

Cetes 91 días 7.550 7.430 7.403 6.89 7.36

Cetes 182 días 7.680 7.640 7.595 7.02 7.53

Cetes 364 días 7.700 7.780 7.740 7.10 7.33

TIIE 28 7.840 7.706 7.652 7.0601 7.6311

TIIE 91 7.900 7.783 7.719 7.1277 7.6650

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.47 7.54 7.51 6.99 7.17

5 años 7.46 7.75 7.46 7.04 7.75

10 años 7.64 7.53 7.64 7.20 7.53

20 años 7.71 7.52 7.71 7.48 7.52

30 años 7.86 7.62 7.86 7.51 7.62

UDIS (pesos) 5.98 5.98 5.96 5.76 5.93

Udibonos 30 años 3.78 3.74 3.76 3.72 3.73

UMS 2021 (dolares) 2.65 2.63 2.46 2.30 2.31

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.66 7.65 7.57 6.94 7.47

MBONO Dic-2024 7.65 7.54 7.47 7.08 7.60

MBONO Jun-2027 7.74 7.64 7.56 7.18 7.65

MBONO May-2031 7.80 7.74 7.67 7.35 7.72

MBONO Nov-2038 7.88 7.82 7.75 7.50 7.78

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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actual

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anterior

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2017

Tasa

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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 111 97 89 150 105 129

México 112 105 94 159 106 143

Brasil 175 159 142 277 162 276

Francia 17 16 14 73 17 33

Italia 102 97 95 218 117 145

España 50 46 39 87 56 80

Irlanda 22 22 22 71 25 53

Portugal 64 65 62 292 81 240

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2017Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.50 1.50 1.50 1.10 1.50

T-Bill 3 meses 1.50 1.43 1.44 0.94 1.45

5 años 2.54 2.54 2.41 1.91 2.21

10 años 2.85 2.82 2.63 2.33 2.41

30 años 3.16 3.13 2.92 2.89 2.74

Libor 3 meses 1.81 1.80 1.75 1.26 1.69

Libor 12 meses 2.30 2.29 2.22 1.79 2.11

Tasa PRIME 4.50 4.50 4.50 4.10 4.50

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2018

2017

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.85 2.82 2.41 México 7.75 7.66 7.66

Zona Euro 0.75 0.76 0.43 Chile 4.54 4.54 4.54

Japon 0.07 0.08 0.05 Brasil 9.86 9.76 10.26

Reino Unido 1.57 1.62 1.19 Portugal 2.10 2.03 1.94

Italia 2.05 1.99 2.02 Grecia 4.11 3.82 4.12

España 1.480 1.450 1.57 China 3.90 3.89 3.90

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2017Actual PrevioCierre

2017Actual Previo

DiariaAcum en

2018Prom. Cierre

Índice General de Commodities* (1.5) (2.8) 1,238.73 1,281.5 1,167.7 1,274

WTI (usd/barril) (3.2) (2.0) 59.21 63.5 50.9 60.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) (1.8) (2.2) 54.94 58.3 46.4 56.2

Oro (usd/onza troy) (0.2) 1.0 1,318.77 1,330 1,258 1,302.6

Plata (usd/onza troy) (0.4) (3.4) 16.42 17.0 17.1 16.9

Cobre (usd/kg) (1.0) (7.6) 305.00 319.7 280.8 330.1

Indice Agricola (0.5) 0.8 1,296.1 1,289.7 1,315.4 1,286

Maiz (usd/bushel) 0.0 5.3 3.37 3.3 3.3 3.2

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



12 de febrero, 2018

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 47,799.09 -0.13 -3.83 -3.15 1.20 22.12 2.53 19.30 8.82

Dow Jones (EU) 24,190.90 1.38 -4.71 -2.14 19.92 24.68 3.80 19.50 12.31

S&P 500 (EU) 2,619.55 1.49 -4.79 -2.02 13.51 22.07 3.21 21.13 13.30

Bovespa (Brasil) 80,898.70 -0.78 2.58 5.89 24.53 45.30 1.89 19.90 9.15

Dax (Alemania) 12,107.48 -1.25 -9.55 -6.27 3.99 22.83 1.73 17.16 7.19

FTSE 100 (Reino Unido) 7,092.43 -1.09 -8.26 -7.74 -1.90 25.28 1.81 20.68 9.36

CAC40 (Francia) 5,079.21 -1.41 -8.05 -4.39 5.24 25.95 1.53 16.96 9.14

Nikkei 225 (Japón) 21,382.62 -2.32 -9.60 -6.07 10.34 22.49 1.72 15.96 9.20

SSE Composite (China) 3,129.85 -4.05 -8.72 -5.36 -2.09 14.89 1.70 15.94 13.36

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18



2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

2,560

2,580

2,600

2,620

2,640

2,660

2,680

2,700

2,720

2,740

2,760

2,780

2,800

2,820

2,840

2,860

2,880

feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18



-3.4

-3.0

-2.9

-2.7

-1.6

1.4

1.5

2.5

2.8

4.1

VOLARA

ELEKTRA

GFREGIO

GAPB

FEMSAUBD

CUERVO

GMEXICOB

PINFRA

ALFAA

GCARSOA1

-11.2

-11.1

-9.7

-8.9

-8.8

4.9

5.4

7.2

7.6

11.0

ELEKTRA

GAPB

GRUMAB

FEMSAUBD

OMAB

NEMAKA

ALFAA

GCARSOA1

GFNORTEO

ALPEKA



12 de febrero, 2018

/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Dic '17)Mensual Acum. Anual

Anual

(Dic '17)

INPC 0.53 0.53 5.55 6.77

Subyacente 0.28 0.28 4.56 4.87 No Subyacente 1.24 1.24 8.44 12.62

Mercancias 0.56 0.56 5.78 6.17 Agropecuarios 0.03 0.03 10.76 9.75

Servicios 0.04 0.04 3.52 3.76 Energét. Y Tarif. Gob. 1.97 1.97 7.10 14.44

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN ENERO DE 2018 (var. %)

Por actividades Por componentes

III-17 II-17 I-17ene-

sep 172016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.5 1.9 3.2 2.2 2.9 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.9 1.4 4.3 2.2 3.8 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias -0.7 -1.4 0.5 -0.5 0.4 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 2.4 3.1 4.2 3.2 3.9 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

dic.-17 nov.-17ene-dic

20172016 nov.-17

ene-nov

20172016

IGAE 1.7 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,756 132.3 1139.4 732.6

8.7 4.2 Permantenes (miles) 16,872 86.4 841.4 649.8

0.1 -1.6 -0.5 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,669 20.6 296.0 69.2

1.2 2.2 3.2 1.1 nov-17 oct-17 sep-17 2016

Actividades Terciarias 2.9 3.3 Tasa de desempleo 3.42% 3.50% 3.60% 3.37%

-1.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

nov.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

dic.-17 nov.-17 2017 2016 dic.-17 oct.-17 2017 2016

Exportaciones 7.9 9.2 9.5 -1.8 Importaciones 8.4 8.2 8.6 -2.1

Petroleras 46.1 44.7 25.5 -19.1 Consumo 16.1 14.6 10.4 -7.7

No Petroleras 5.7 7.3 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 7.5 7.4 9.0 -0.8

Manufactureras 5.3 7.5 8.5 -1.1 Bienes de Capital 4.7 5.9 3.2 -3.8

Automotriz 9.3 11.6 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -157 399 -10,875 -13,135

2017* 2016 2015 dic.-17 nov.-17 oct.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 172.8 172.5 172.5 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 4T. '17 3T. '17 2017 2016

PIB 1/ 2.6 3.0 2.5 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.10 2.40 ene 18 dic 17 nov 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.77 4.10 Precios al consumidor2/

0.1 0.4 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 7.25 Precios al consumidor 3/ 2.1 2.2 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 18.50 Producción industrial 2/ 0.9 -0.1 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.50 Producción industrial 3/ 3.6 3.5 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.1 4.1 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 200 160 216 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. dic 17 nov 17 oct 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

95.9 98.5 100.7 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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