CARLOS REGULO ETCHEPARE EL CAMPO ARGENTINO… LA CRISIS MUNDIAL Ó LAS POLITICAS INTERNAS AGOSTO...

CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE

EL CAMPO ARGENTINO… LA EL CAMPO ARGENTINO… LA CRISIS MUNDIAL Ó LAS CRISIS MUNDIAL Ó LAS

POLITICAS INTERNASPOLITICAS INTERNASAGOSTO 2009AGOSTO 2009

LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA:LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA:

1. Crisis Financiera - Económica

2. Debilitamiento del Crecimiento Mundial – Recesión Global (?)

3. Problemas Crecientes en los sectores de Energía y Alimentos

PIB REAL

0

10

20

30

Promedio 1992-1998

2000 2004 2008 2009 2010

ChinaRusiaIndiaBrasil

Proyecciones

BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial**

Fuente: Fondo Monetario Internacional•Brasil, Rusia, India, China•** Medida a Paridad de Poder Adquisitivo

Composición del PIB Mundial en 2008*

Fuente: Fondo Monetario Internacional

•* Medida a Paridad de Poder Adquisitivo•**Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra•*** Brasil, Rusia, China , India

Petróleo

Euro/ Dólar

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS


TRIGOTRIGO

TRIGO: PRODUCCION MUNDIALTRIGO: PRODUCCION MUNDIAL

(MILLONES DE TONELADAS)

Países 2007/08 2008/09 2009/10 Var:%Unión Europea 120,2 151,6 136,3 10- China 109,3 112,5 114,5 2 India 75,8 78,6 80,6 3 EE.UU 55,8 68,0 59,4 13- Rusia 49,4 63,7 55,5 13- Canadá 20,1 28,6 22,5 21- Australia 13,8 21,5 23,0 7 Pakistán 23,3 21,5 24,0 12 Ucrania 13,9 25,9 19,5 25- Argentina 18,0 8,4 8,5 1 Kazajstán 16,6 12,5 14,0 12 Total 611,0 682,4 659,3 3-

TRIGO: TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

300

350

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450

500

550

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650

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750M

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elad

as

Producción 585 582 581 567 555 629 621 596 611 682 659

Consumo 585 584 586 601 589 610 624 615 616 635 645

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09 09/10

0

50

100

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250

Mill

ones

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Ton

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as

Stocks Finales 205 203 201 168 132 151 148 128 122 170 184

Comercio 113 104 110 108 109 111 116 112 117 137 123

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO

Cosecha mundial y crisis

MAIZMAIZ

MAIZ : PRODUCCION MUNDIALMAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)

Países 2007/08 2008/09 2009/10 Var:%Estados Unidos 331,2 307,4 324,1 5,4 China 152,3 165,9 162,5 2,0- Unión Europea 47,6 62,4 56,2 10,0- Brasil 58,6 50,0 54,0 8,0 Mexico 23,6 25,0 22,5 10,0- Argentina 22,0 13,0 15,0 15,4 India 13,0 13,0 13,0 - Sudafrica 13,2 12,0 10,5 12,5- Canada 11,7 10,6 10,3 2,8- Total Prod. Mundo 791,9 789,6 796,3 0,9

MAIZ:MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

350

450

550

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Mil

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ada

s

Producción 607 588 600 601 623 713 697 711 792 789 790

Consumo 606 608 622 627 645 685 704 727 770 776 794

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

0

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Mill

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de

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elad

as

Stocks Finales 171 152 129 123 103 131 125 109 131 144 139

Comercio 73 77 76 78 78 78 81 94 99 79 82

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

MAIZ:MAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINAOFERTA Y DEMANDA EN CHINA

50

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110

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170M

illo

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Ton

elad

as

Producción 133 128 106 114 121 116 130 139 152 152 166 163

Consumo 114 117 120 123 126 128 131 137 145 149 152 158

98/99 99/00 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

-15

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65

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105

125

Mill

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de

Ton

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as

Stocks Finales 123 124 102 85 65 45 37 35 37 39 53 57

Export. 3 10 7 9 15 8 8 4 5 1 0 1

98/99 99/00 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

MAIZMAIZ: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL: OFERTA Y DEMANDA EN BRASIL

0

10

20

30

40

50

60

Mil

lon

es d

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onel

ada

s

Producción 36 45 42 35 42 51 59 50 54

Consumo 35 36 36 39 40 41 43 45 45

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

0

5

10

15

20

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Stocks Finales 2 6 8 4 3 4 13 10 11

Export. 2 5 4 1 5 11 8 9 9

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

0

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1995 19961997 19981999 20002001 20012003 20042005 20062007 20082009

Consumo de maíz para etanol en EE.UU.Consumo de maíz para etanol en EE.UU.

480%

Consumo de Maíz en EE.UU.

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2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Otros usos Etanol Etanol/Total

MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGOEl conflicto con el campo

SOJASOJA

SOJA:SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

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Producción 160 175 184 197 187 216 221 237 221 211 242

Consumo 160 172 184 191 190 205 215 226 230 222 231

99/00 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6 06/7 07/8 08/9 09/10

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Millo

nes d

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onela

das

Stocks Finales 28 31 32 41 38 48 53 63 53 41 50

Comercio 47 55 53 62 56 65 64 72 80 74 76

99/00 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6 06/7 07/8 08/9 09/10

SOJASOJARELACION STOCKS/CONSUMORELACION STOCKS/CONSUMO

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96/ 97 98/ 99 00/ 01 02/ 03 04/ 05 06/ 07 08/ 09

En P

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SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO

El conflicto con el campo

Posición mayo 2010 363 Dól./Tn.

GIRASOLGIRASOL

GIRASOL: GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

0,0

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25,0

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35,0M

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Ton

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as

Produccion 23,9 23,3 26,65 27,2 23,1 21,4 24,0 26,96 25,4 30,0 29,1 27,0 32,8 31,88

Consumo 24,4 24,1 26,2 26,3 23,3 21,4 23,3 26,1 25,8 29,6 29,4 26,6 32,0 31,61

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09 09/10

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5,0

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Stocks Finales 1,4 0,8 1,4 2,2 1,8 1,7 2,2 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 4,0 4,05

Comercio 3,2 3,0 3,6 2,1 2,5 1,2 1,5 2,3 1,2 1,5 1,9 1,4 2,0 1,77

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09 09/10

Producc ión 2007/08 2008/09 2009/10

Argentina 4,65 2,90 4,00

Rusia 5,65 7,35 7,00

Turquia 0,70 0,83 0,85

Ucrania 4,20 6,50 5,60

Unión Europea 4,80 7,10 6,60

Otros 7,03 8,10 7,83

Total 27,02 32,78 31,88

Girasol: situación de la producción por países

EN SINTESIS:

Trigo: Precio internacional y

sup. sembrada argentina

U$S/TN. HECTÁREAS

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6.300.000

5.300.000

5.700.0006.000.000

4.700.000

2.700.000

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1.000.000

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FOB GOLFOSIEMBRA

MAÍZ: Precio internacional y


U$S/TN. HECTÁREAS

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3.100.000 3.100.0003.000.000

3.400.0003.200.000

3.600.000

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3.500.000

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4.500.000

FOB GOLFOSIEMBRA

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12.600.000

14.500.000 14.400.00015.300.000

16.100.000 16.500.00017.100.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

FOB GOLFOSIEMBRA

SOJA: Precio internacional y


U$S/TN. HECTÁREAS

EL MUNDO NECESITA ALIMENTOS Y ENERGIA – ARGENTINA PUEDE PROVEERLOS, PERO EN NUESTRO PAÌS

• LA POLITICA AGROPECUARIA LA MANEJAN:

•SECRET. DE COMERCIO•ONCCA.• AFIP.

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EL RESULTADO: UN MERCADO EN PROCESO DE DESTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)

1. LAS “LLAVES”1. LAS “LLAVES”


“LAS LLAVES”:

• REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS• INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES• IMPORTACIÓN TEMPORARIA DE SOJA• CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES• SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES• SISTEMA DE COMPENSACIONES• SISTEMA DE PRECIOS• RESOLUCIÓN 543• RESOLUCIÓN 684• FALTA DE INFORMACIÓN• FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA• CARTAS DE PORTE + CTG• REGISTRO DE CONTRATOS• ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ– ÚLTIMO CON LA

EXPORTACIÓN

CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDAD

Mayo 2006

Circular MY 1/06 de la SAGPyA. Se procede al cierre del registro de declaraciones juradasde ventas al exterior para todos los granos. Es la primera de una serie de circulares quefueron cerrando y abriendo los registros de ventas externas, a veces para todos los granos, a veces para algunos en particular.Entre mayo y octubre, se fijan precios FOB oficiales de trigo que superan lo que se informa en mercado. En el inicio, se pasan el FOB oficial de trigo de US$ 156 a 182 la tonelada.

Enero 2007

Resolución 9 del Ministerio de Economía y Producción – Inicio de la creación de mecanismos de subsidios para trigo y maíz. A posteriori, los mecanismos se fueron implementando a medida de cada sector subvencionado, e inclusive ampliándolo aoleaginosas.

Enero 2007

Resolución 10 del Ministerio de Economía y Producción – Incremento alícuotas de derechos de exportación de productos del complejo soja (soja la 27,5%; aceite y harina de soja al 24%).

Noviembre 2007

Resoluciones 368 y 369 del Ministerio de Economía y Producción- Incremento de las alícuotas de derechos de exportación de complejos de trigo, maíz, soja y girasol (28% de trigo; 25% de maíz; 35% de soja; 32% girasol; 32% los productos de la soja; 30% los productos del girasol).

Enero 2008

Ley 26.351 (Ley Martínez Raymonda) - En caso de incremento de alícuota de derecho de exportación, aplicación de la mayor alícuota vigente entre la fecha de Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) o de la oficialización de exportación, siempre y cuando elexportador no pudiera probar la tenencia o la propiedad de la mercadería en el momento que efectúa la DJVE.

Marzo 2008

Estadísticas- Deja de hacerse público el stock comercial de granos, detallado por provincia e informado mensualmente (Fuente anterior SAGPyA - Fuente última ONCCA).

Marzo 2008

Resolución 125 del Ministerio de Economía y Producción – Establecimiento de Derechos de Exportación móviles para trigo, maíz, complejo soja y complejo girasol. Su aplicación llevó a la paralización de la comercialización granaria por aproximadamente 120 días.


El D.E. máximo en ese período fue del 48,7% para la soja; 28,8% para el trigo; 36,4% para el maíz y 41,2% para el girasol

Abril 2008

Resoluciones 284 y 285 del Ministerio de Economía y Producción.Resoluciones 21 y 22 de la ONCCA - Compensaciones a pequeños y medianos productores de soja y girasol y para el transporte de producciones extrapampeanas de los mismos productos. El monto de compensaciones ascendió a aproximadamente $530.000. (Derogadas junto con la Resolución N° 125 de Derechos de Exportación móviles.)

Mayo 2008

Convenio marco entre el Ministerio de Economía y Producción con los exportadores de productos derivados de la soja y el girasol, y biodiesel, y los abastecedores del mercado interno de aceites. Establece un fondo fiduciario compuesto por un porcentaje del valorFOB de los aceites oleaginosos para subvencionar el precio de los aceites en el mercado doméstico. Su efecto es una detracción más en el precio recibido en mercado interno, al elevar el costo de la exportación.

Mayo 2008

Decreto 764 del P.E.N. - Reglamentario de la Ley 26.351. Registro de DJVE pasa a ser administrado por la ONCCA. (Anteriormente lo llevaba la SAGPyA y lo publicaba diariamente en su sitio en Internet). Exigencia de una doble inscripción como exportador ante la Dirección General de Aduana y ante la ONCCA. Este organismo establecerá los plazos máximos de embarque.


Mayo 2008

Estadísticas- Cesa de informarse el volumen diario de ventas al exterior (fuente anterior SAGPyA).- Dejan de informarse los compromisos semanales de ventas al exterior de trigo y maíz, detallados por país de destino (fuente anterior SAGPyA).

Mayo 2008

Resolución 543 de la ONCCA - Requisitos para la exportación de granos y subproductos. Creación del ROE Verde, que pasa a funcionar como un régimen de licencias de exportación con autorización previa, con necesaria acreditación del contrato de venta externa en firme. El ROE Verde implica el acortamiento de los plazos entre el momento de autorización de la venta externa y la nominación del embarque a 45 días. Esto es contrario a los usos y costumbres en el comercio internacional de granos.También estableció criterios de encaje productivo exportador y cálculo del remanente exportable. Esto supeditó la apertura o cierre de ventas al exterior, por medio de resoluciones y para el trigo y maíz únicamente, a formas de cálculo que fueron variando tanto en lo que respecta al "cupo" que le correspondía a cada empresa como a la forma de su determinación para la cosecha presente o la futura.

Junio 2008

Resolución 684 de la ONCCA - Régimen de información de existencias de granos y/o oleaginosas de parte de los productores. Era utilizado como base para el cálculo de la Matriz de Seguridad Alimentaria de los cuatro principales granos (trigo, maíz, soja y girasol). Como resultado, se informaban mensualmente las existencias disponibles para comercializar en la campaña.



Julio 2008

Decreto 1176 del P.E.N que instruye limitar la Resolución 125.Resoluciones 181 y 182 del Ministerio de Economía restablecen el régimen de Derechos de Exportación fijos, en los aranceles vigentes a marzo del 2008.Agosto 2008Resolución 2846 de la ONCCA - Régimen especial optativo para ROE verde (modifica Resolución 543). Amplía el plazo entre la autorización del ROE Verde y la fecha de nominación de embarque según producto: 60 días para trigo, 90 días para el maíz y 120 días para complejo soja y girasol. La ampliación sólo rige si el exportador pagael D.E. en el momento en que se autoriza el ROE Verde.

Septiembre 2008

EstadísticasDeja de informarse la industrialización mensual de todos los granos, incluyendo aquellos destinados a molienda húmeda, molienda seca y fabricación de alimentos balanceados (Fuente última SAGPyA).- Deja de informarse la industrialización mensual de semillas oleaginosas, y la producción resultante de aceite, pellets y expeller, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).- Deja de informarse la molienda mensual de trigo pan y la producción resultante de harina y pellets de afrecho / afrechillo, detallado por provincia (Fuente última SAGPyA).

CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDADOctubre 2008

Estadísticas- Dejan de informarse las compras semanales del sector exportador y del sector industrial de trigo, maíz, sorgo, cebada cervecera, soja y girasol. Estas compras incluyen las transacciones a precio firme, como las con precio a fijar, como las fijaciones.Comienzan a informarse en forma diaria los ROE Verde autorizados (ventas externas) y rechazados de los principales productos agrícolas, aunque no se discriminan determinados productos.

Se engloba en un único rubro otros subproductos, lo que persiste hasta el presente.No se informa a qué campaña comercial o año pertenece el producto declarado como vendido al exterior, aunque el campo figura en el formulario de DJVE. (Fuente ONCCA.)Diciembre 2008 Resoluciones 26 y 28 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción – Reducción de las alícuotas de derechos de exportación de trigo y maízal 23% y 20%, respectivamente.

Diciembre 2008

Resoluciones 27 y 29 del Ministerio de Economía y del Ministerio de Producción – Modificación de los derechos de exportación de derivados de trigo y maíz.Diciembre 2008 Decreto 2315 del P.E.N. - Creación de los programas Tripo Plus y Maíz Plus. Sin efecto sobre el mercado.

Diciembre 2008

Resolución 7953 de la ONCCA- Crea el Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria. Convierte al registro en una matrícula para ejercer el comercio, y sujeta la autorización a la discrecionalidad de un funcionario. Las sanciones se aplican sin sumario previo.

CAMBIOS Y NORMAS INTRODUCIDAS EN EL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE GRANOS DESDE 2006 A LA ACTUALIDADDiciembre 2008

Resolución 8290 de la ONCCA- Creación del registro único de contratos de compraventa internacional.Sin efecto sobre el mercado.

Enero 2009

Decreto 34 del P.E.N. - Creación del nuevo régimen de emisión, seguimiento y control deCartas de Porte para el transporte de granos en el ámbito de la ONCCA. Estableció que los formularios deberían ser generados a partir de un sistema informático generado por dicho ente.

Enero 2009

Resolución 2 de la ONCCA - Unifica la ampliación del período de concreción de un embarque (entre autorización de ROE Verde y fecha de nominación de buque) a 180 días para todos los productos, siempre que el exportador adelante el pago del derecho de exportación.

Febrero 2009

Resolución 1174 de la ONCCA - Modifica requisitos de las Resolución 543 para exportar granos. Cálculo del remanente exportable.Lo más destacable es que el cálculo del remanente exportable incluye la posibilidad de mensurarlo teniendo en cuenta estimaciones de la SAGPyA del consumo del grano. Por lo tanto, entran en juego las estimaciones de producción de granos que no se cosecharon aún.


Febrero 2009

Resolución Conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (Subsecretaría de Transporte Automotor) - Introduce significativas modificaciones al régimen de cartas de porte para el transporte de granos.Las Cartas de Porte adquiridas con anterioridad tendrán vigencia hasta el día 10 de abril. El nuevo diseño no contempla los campos "Cuenta y Orden", Cada Carta de Porte aprobada llevará impreso el "Código de Emisión Electrónica" (CEE), y el vencimiento de la misma será de 60 días corridos. El Código de Trazabilidad de Granos (CTG) comenzará a regir a partir del día 10 de abril, teniendo una validez de 4 días corridos.

Marzo 2009

Estadísticas- Dejan de publicarse mensualmente las de superficie, rendimiento y producción de granos, que realiza la SAGPyA.

Abril 2009

Resolución 109 del Ministerio de la Producción - Se excluye al poroto de soja del régimen de importación temporaria. Con la derogación de este régimen la importación de soja se encarece por el elevado nivel de impuestos. En el actual contexto de una campañacomercial de oleaginosas fuertemente reducida por la sequía, ello significa que la industria aceitera de Argentina deje ociosa una buena parte de su capacidad de procesamiento.

Resolución Conjunta 2595 (AFIP), 3253/09 (ONCCA) y Disposición 6/2009 (STA) - Deroga la anterior resolución conjunta 2556 (AFIP), 1173/09 (ONCCA) y 3/09 (SSTA), introduciendo cambios en el régimen de Cartas de Porte.

Resolución 2596 de la AFIP - Creación de un nuevo sistema de registración de contratos de compraventa de granos ante la AFIP, en el marco de lo previsto por la Resolución General 2300. En la práctica significa la eliminación del sistema de registración e información de operaciones de compraventa de granos primarias, que llevabana cabo las Bolsas de Cereales, como así también del servicio de certificación (conocido como oblea) prestado por las Bolsas de Cereales.


Junio 2009

Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo.Idem al anterior alcanza a 1,0 millón de toneladas del cereal.Sigue el sistema de compras por cupo mensual. Vencimiento 15/11/09.Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de maíz.No reglamentado aún. Idem al de trigo, excepto que abarcaría 3,0 millón de toneladas de maíz, con revisión de las partes ante la concreción de cada millón.Vencimiento 01/03/2010.Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2636 y 5556/2009, modificando la Resolución 543; abriéndose ROE Verde maíz 365 días y un tonelaje adicional de trigo para anotar en ROE Verde trigo 365 días.


Mayo 2009

Acuerdo Marco suscripto entre CIARA-CEC y Gobierno Nacional sobre mercado de trigo, ya reglamentado. Con un compromiso de compras de 1,0 millón tn del cereal 2008/09 por parte de las empresas exportadoras, éstas obtienen la posibilidad de vender al exterior un volumen similar del grano en el 2009/10. A cambio deben comprar el trigo al precio pleno (FAS teórico) que establece la SAGPyA. Si la oferta de trigo 2009/10 no alcanzara asatisfacer el consumo interno, la exportación deberá vender el grano a los molinos. Para el mercado significa que no todos tienen acceso al precio pleno ya que hay cupos de compra mensual en mercado interno, y no todos los exportadores están comprando. Vencimiento 15/11/09.Por lo anterior, se dictan las Resoluciones 2606/4122 AFIP/ONCCA modificando la Resolución 543; se abre el ROE Verde trigo 365 días.

Compensaciones al 25/08/09 Valores en millones de pesos


EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN CULTIVO EN EXTINCIÓN

TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

REAL SAGPYAFOB INDICE TRIGO 250,0 230,0RETENCION s/FOB 23% 57,5 52,9GS. EXPORTACION 8,0 8,0PRECIO FAS teórico 184,5 169,1TIPO DE CAMBIO 3,80 3,80PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 701,1 642,6PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 620,0 620,0

TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

TRIGOAREA SEMBRADA

PRODUCCION -49%


MAÍZ : POR LA SENDA DEL TRIGO

MAIZ: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

FOB MAÍZ 165,0RETENCION s/FOB 20% 33,0GS. EXPORTACION 8,0PRECIO FAS teórico 124,0TIPO DE CAMBIO 3,80PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 471,2PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 440,0

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

4.500.000

6.500.000

8.500.000

10.500.000

12.500.000

14.500.000

16.500.000

18.500.000

20.500.000

22.500.000 MAÍZ: PRODUCCIÓN ARGENTINA (EN TONELADAS)

MAÍZ: AREA SEMBRADA ARGENTINA (EN HECTÁREAS)

-41%

LA “IN. DEPENDENCIA”DE LA SOJA


FOB INDICE ACEITE (19,2%) 834,0 FOB INDICE HARINA (78,5%) 412,0FOB SOJA INDUSTRIA 483,5RETENCION s/FOB 32% 154,7COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION 25,0GS. EXPORTACION 7,0PRECIO FAS teórico 296,8PRECIO FAS de mercado 270,0

SOJA: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

FOB INDICE ACEITE (19,2%) 796,0 FOB INDICE HARINA (78,5%) 315,0FOB SOJA INDUSTRIA 400,1RETENCION s/FOB 32% 128,0COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION 25,0GS. EXPORTACION 7,0PRECIO FAS teórico 240,1PRECIO FAS de mercado 220,0

SOJA 09/10: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

SOJA POROTO: PRECIO DE PARIDAD

08/09 09/10FOB INDICE TRIGO 435,0 372,0RETENCION s/FOB 35% 152,3 130,2GS. EXPORTACION 8,0 8,0PRECIO FAS teórico 274,8 233,8TIPO DE CAMBIO 3,80 PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 1044,1 P R E C I O FA S DE M E R C A DO E N P E SOS/ DÓLA R 1000,0 220,0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000 SOJA: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)

SOJA: AREA SEMBRADA ARGENTINA (HECTÁREAS))

EL GIRASOL


FOB INDICE ACEITE (42,1%) 790,0 FOB INDICE HARINA (42%) 135,0FOB GIRASOL INDUSTRIA 389,3RETENCION s/FOB 30% 116,8COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION 25,0GS. EXPORTACION 7,0PRECIO FAS teórico 240,5PRECIO FAS de mercado 197,0

GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

Jun.Jul.AgostoSept.O ct.

Nov.Dic.Ene.

Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.AgostoSept.O ct.Nov.

Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.May.Junio

Jul.AgostoSept.O ct.Nov.

Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.

May.

Jun.

Jul.

AgostoSept.

O ct.Nov.

Dic.

Ene.

Feb.Mar.

Abr.May.Jun

Jul

AgoSep

O ct

NovDicEne

FebMar.Abril

May

JunJulAgo

450

650

850

1050

1250

1450

Jun.

Ene.

Feb.

May. Ju

nio

Jul.

Agos

to

Ene.

Agos

to

Dic. En

e

Mar.

May Ag

o

$/Ton

.GIRASOL

COTIZACIONES DIARIAS EN B. BLANCA

1.000.000

1.800.000

2.600.000

3.400.000

4.200.000

100.000

1.100.000

2.100.000

3.100.000

4.100.000

5.100.000

6.100.000

7.100.000

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

GIRASOL: PRODUCCIÓN ARGENTINA (TONELADAS)

GIRASOL: ÁREA SEMBRAS ARGENTINA (HECTÁREAS)

-39%

LOS RESULTADOS DE LA POLITICA K YA SE CONOCEN


EL “ÉXITOSO” PLAN ECONÓMICO K :

•EL VIENTO DE “COLA”•SUPERAVIT COMERCIAL•SUPERAVIT FISCAL•MANO DE OBRA Y “CAJA”

2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO

SETERMINO?

Estancamiento de largo plazoPBI PER CAPITA. NIVEL DÓLARES AÑO 2000. 1895-2000 EN LOGARITMO NATURAL

Producto Bruto Interno y Producto del Sector Agropecuario

Fuente: E&R en base a INDEC

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINASMillones de dólares

2007 2008 VAR.%

HARINA DE SOJA 5.741 7.189 25%

ACEITE DE SOJA 4.260 4.734 11%

SOJA 3.415 4.592 35%

MAIZ 2.189 3.435 56%

VEHIC. P. PERSONAS 2.177 2.865 32%

TRIGO 2.015 2.564 23%

CARNE Y PREPARADOS 1.822 2.214 22%

VEHICULOS DE CARGA 1.696 1.901 12%

ACEITES DE PETROLEO 1.296 1.624 -25%

NAFTAS 1.211 1.597 -32%

ACEITE DE GIRASOL 557 1.415 154%

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÒN INTERNA (EX MERCADO LOCAL)

1. LAS RETENCIONES1. LAS RETENCIONES


EXTRACCION A LOS PRODUCTORES POR LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN

CAMPAÑA 2008/09

ProductoVolumen (Miles de

toneladas)Derecho de Exportación

Volumen (Miles de

toneladas)

TRIGO 8.300 23% 1.909

MAIZ 12.700 20% 2.540

SOJA 32.200 35% 11.270

GIRASOL 2.900 32% 928

TOTAL 56.100 30% 16.647

.

EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Comparación de la extracción por derechos de exportación con y sin baja

2008/092009/10 con D.

E. Actuales2009/10 con baja de D. E.

Valor de la producción

20.208

29.959

29.927

Extracción por D.E.

6.443

9.784

6.083

TRIGO: sistema PlusRETENCIONES MÓVILES?

PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS)

RETENCIONES

MAÍZ: sistema PlusRETENCIONES MÓVILES?

PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS)

RETENCIONES

20%

19%

18%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15.000.00016.000.000

17.000.00018.000.000

19.000.00020.000.000

21.000.00022.000.000

23.000.00024.000.000

25.000.00026.000.000

27.000.00028.000.000

29.000.00030.000.000

31.000.00032.000.000

33.000.00034.000.000

35.000.000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

RETENCIONES PRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES DEL COMPLEJO SOJERO, TRIGO, MAÍZ, ACEITE DE GIRASOL, CARNE Y CUERO Y SU

RELACIÓN CON EL SUPERAVIT PRIMARIO

Fuente: E&R en base a INDEC

SOJA MAIZ TRIGO GIRASOLPRECIO FOB A COSECHA estim. US$/tn 384 172 240 400PRECIO FAS TEORICO estim. US$/tn 236 131 175 223PRECIO FAS A COSECHA US$/tn 235 126 162 200RENDIMIENTOS QQ/ha 34 85 40 23INGRESO BRUTO US$/tn 799 1071 648 506FLETE US$/HA 87 218 58 24COMISION US$/HA 16 21 13 9GS. ACONDICIONAMIENTO US$/HA 21 45 6 9IMPUESTOS (Sellado e Ing. Brutos) US$/HA 11 15 9 7TOTAL GS. COMERCIALIZ. US$/HA 135 300 86 49LABRANZAS US$/HA 63 61 76 48SEMILLA US$/HA 35 80 33 30AGROQUIMICOS US$/HA 63 26 6 47FERTILIZANTES US$/HA 20 167 108 51SUBTOTAL GS. IMPLANTACION US$/HA 181 333 222 176COSECHA US$/HA 48 75 42 39SEGURO CONTRA GRANIZO US$/HA 27 31 22 18MARGEN BRUTO US$/HA 409 332 276 224GS. ESTRUCTURA gravados (1) US$/HA 84 84 84 84GS. ESTRUCTURA gravados (2) US$/HA 103 103 80 80IMP. s/CREDITOS/DEBITOS bancarios US$/HA 11 14 9 7RESULTADO NETO (antes de Gan.) US$/HA 211 131 103 53IMP. A LAS GANANCIAS US$/HA 74 46 36 19IMP. GANANCIA MINIMA PRESUNTA US$/HA 0 0 0 0IVA IRRECUPERABLE US$/HA 1 27 3 9IMP S/B PERS. ACCIONES Y PARTICIP. US$/HA 9 9 5 5RESULTADO FINAL US$/HA 127 49 59 21

CUADRO DE RESULTADOS (MARGENES AGROPECUARIOS – AGOSTO 2009)

LA SUMA DE IMPUESTOSSOJA MAIZ TRIGO GIRASOL

RET ACT RET ACT RET ACT RET ACT

DERECHO DE EXPORTACION US$/ha 417,8 292,4 220,8 276INGRESOS BRUTOS US$/ha 8 10,7 6,5 5,1SELLOS US$/ha 3,2 4,3 2,6 2IMP. DEBITOS/CREDITOS (1) US$/ha 7,3 8,5 6,2 5IMP. INMOBILIARIO US$/ha 32,3 32,3 9,4 9,4TASA VIAL US$/ha 4,1 4,1 4,1 4,1IMPUESTOS incl. en GASOIL US$/ha 3,2 3,1 3,8 2,4IMP. A LAS GANANCIAS US$/ha 73,9 45,8 36 18,5IMP.GANANCIA MINIMA PRESUNTA US$/ha 0 0 0 0IMP s/B. PERS., ACCIONES Y PARTICIP. US$/ha 9,4 9,4 4,7 4,7CARGAS SOCIALES (est) US$/ha 9 9 9 9IVA (saldo técnico irrecuperable) US$/ha 0,8 27 3,1 8,5

TOTAL IMPUESTOS con retenciones

US$/ha 569 447 306 345US$/TN 167 53 77 150%FOB 43,6 30,5 31,9 37,5

RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO RET ACT RET CERO

RENDIMIENTOS QQ/ha 34 34 85 85 40 40 23 23TOTAL IMPUESTOS US$/ha 569 277 447 222 306 157 345 149NETO PARA EL PRODUCTOR US$/ha 127 345 49 232 59 190 21 181TOTAL IMP. + RES. PRODUCTOR US$/ha 696 622 495 454 365 347 366 330

82% 45% 90% 49% 84% 45% 94% 45%

GIRASOL

TOTAL ESTADO s/ (Estado + Productor)

PRODUCTOR VS ESTADOSOJA MAIZ TRIGO

RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES Y LOS DEL ESTADO

FUENTE MARGENES AGROPECUARIOS AGOSTO 2009

RELACIÓN ENTRE EL INGRESO NETO DE LOS RELACIÓN ENTRE EL INGRESO NETO DE LOS PRODUCTORES Y EL INGRESO DEL ESTADO S/FOB PRODUCTORES Y EL INGRESO DEL ESTADO S/FOB

Contribución al crecimiento de la Recaudación Tributaria Nacional

Composición de la Recaudación Tributaria Nacional

Superávit Primario del Sector Público Nacional

Fuente: E&R en base a MECON

Flexibilidad (inflexibilidad) del gasto primario a la baja en 2001 y 2009 2001 y 2009

en millones de $ sin Coparticipación 2001 2009Gasto Primario 36.681 230.457 Gasto Primario Inflexible 30.333 162.260 Salario, bienes y servicios 8.244 42.876 Jubilaciones 16.617 80.112 Transferencias Corrientes al sector público 3.252 23.057 Transferencias de Capital al sector público 2.221 16.217 Gasto Primario Inflexible a la baja en % 82,70% 70,40%Gasto Primario Flexible a la Baja 6.348 68.196 Transferencias corrientes al sector privado (subsidios) 5.819 46.485 Inversión Pública 381 16.559 Deficit Empresas Públicas 6 2.135 Otros 142 3.018 Gasto Primario Flexible a la baja en % 17,30% 29,60%Intereses 10.176 25.142 Gasto Total 46.857 255.599


Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto 2009.

Concepto-Destinos Presup 2009Ejec. Acum. A Dic-08

Ejec acum. A Dic-07

Ejec. Acum. A Dic-06

Ejec. Acum. A Dic-05

Subsidios 35.258,8 30.908,3 14.629,9 6.486,2 3.353,8 Sector Energético 16.367,6 16.208,0 8.333,0 4.031,8 1.896,4 CAMESA 6.736,7 8.472,0 4.428,0 1.452,8 871,0 Fondo Fiduciarios para el transporte Electrico 707,0 166,0 1.145,8 589,0 445,0 ENARSA 2.800,0 2.766,0 680,1 307,3 - Ente Binacional Yaciretá 1.291,7 505,0 733,1 132,3 67,0 NASA 570,0 424,0 20,0 - - YCF 558,9 276,0 281,0 - - Organismos provinciales 1.070,0 791,0 532,0 612,0 318,4 Resto 2.633,3 2.808,0 510,0 938,4 195,0 Sector Transporte 11.028,8 8.746,0 4.223,4 1.875,8 96,9 Fondo Fiduciarios del Sistema de Infraestructura del Transporte 2.995,4 2.724,0 1.864,0 464,0 - Concesionarios de trenes y subtes 3.177,2 2.808,0 2.307,2 1.374,5 875,2 Administradora Ferroviaria 3.150,0 - - - - LAFSA - - 5,2 5,7 28,3 Aerolíneas Argentina 518,9 1.064,0 - - - Productores de Petroleo Crudo - 1.922,0 - - - FFCC Gral. Belgrano 647,3 34,0 32,0 16,8 13,4 Otros 540,0 194,0 15,0 14,8 - Otras Empresas Públicas 2.344,4 1.413,3 521,8 232,4 157,1 Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. 329,6 345,0 209,5 169,5 114,0 AySA 1.734,4 955,0 216,0 25,0 - TELAM S.E. 53,0 44,3 66,2 24,0 24,7 Otras Empresas Públicas 227,4 69,0 30,1 13,9 18,4 Sector Agrolimentarios 4.117,6 3.799,0 1.181,0 - - Sector Rural y Forestal 1.022,9 680,0 328,9 222,7 135,8 Sector Industrial 377,5 62,0 44,8 123,5 247,6


Evolución de los subsidios. Ejecución 2005/2008 y Presupuesto 2009

Superávit Primario del SPN con subsidios al nivel del 2005

La baja de Retenciones y su costo fiscal. Cuánto del gasto hay que bajar?

2071

1100

1000

1200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Millones de $

Costo Fiscal de eliminar lasRetenciones para el Trigo

Costo Fiscal de eliminar lasRetenciones para el Maíz

Costo Fiscal de eliminar las Retenciones para el Girasol

Costo Fiscal de bajar lasAlicuota de la soja a 30%

Costo fiscal de la Reducción de las Retenciones a las Exportaciones(Impacto anual)

Producto

Valor total de la producción (millones de dólares FOB)

Valor total de las

exportación (millones de dólares FOB)

Extracción por Derechos

de Exportación (Millones de

dólares)

Recaudación por Derechos

de Exportación (Millones de

dólares)

DIFERENCIA QUE SE

TRANSFIERE A LA INDUSTRIA

Y AL CONSUMO INTERNO

(Millones de dòlares)

Valor total de la

producción (millones de dólares FAS)

DIFERENCIA QUE SE TRANSFIERE A

LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO

INTERNO POR INTERVENCIÓN


TOTAL DE DIFERENCIAS

QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y

AL CONSUMO INTERNO


TRIGO 2.158 728 496 167 329 1.328 334 663

MAIZ 2.257 1.110 451 222 229 1.342 464 693

SOJA 14.720 13.800 5.152 4.830 322 8.800 768 1.090

GIRASOL 1.073 518 343 166 178 606 124 301

TOTAL 20.208 16.156 6.443 5.385 1.058 12.076 1.689 2.747

ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE

EXPORTACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS

GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA “QUITA EFECTIVA”

GRANOS: RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY

GRANOS: PRECIOS REALES Y PRECIOS TEORICOS

ARGENTINA : DESTINO DE LA PRODUCCION DE GRANOS

2007/08

TRIGO: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA

2007/08

MAÍZ: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA

2007/08

EXPORTACIONES ARGENTINASEXPRESADAS EN GRANOS

TRIGO; 10

TRIGO; 2

MAIZ; 14

MAIZ; 4

GIRASOL; 3

GIRASOL; 2

SOJA; 44

SOJA; 50

0

10

20

30

40

50

60

70

MILLONES DE TONELADAS

EN EL 2007/08 SE EXPORTARON 71 MILLONES DE TONELADAS ENTRE LOS CUATRO PRINCIPALESGRANOS . LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA FUE DEL 62%. EN 2009/10 SE EXPORTARÍAN 58 MILLONESDE TONELADAS. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOJA SERA DEL 86%.

2007/08

2009/10

Argentina

13%

Brasil

32%E.E.U.U.

47%

Otros

8%

SOJA: principales exportadoresArgentina

14%

Brasil

33%

E.E.U.U.

43%

Otros

10%

Argentina

50%

E.E.U.U.

9%

Otros

24%

Brasil

17%

ACEITE DE SOJA : principales exportadores

Argentina

41%

E.E.U.U.

10%

Otros

26%

Brasil

23%

Argentina

48%

E.E.U.U.

15%

Otros

15%

Brasil

22%

HARINA DE SOJA: principales exportadores

Argentina

40%

E.E.U.U.

11%

Otros

20%

Brasil

29%

Comercio Argentina

10%Australia

14%

Canada

15%E.E.U.U.

27%

Otros

19%

EU

15%

TRIGO: principales exportadores

ComercioArgentina

3%Australia

15%

Canada

16%E.E.U.U.

26%

Otros

21%

EU

19%

Argentina

6%China

1%

Estados Unidos

64%

Otros

29%

MAÍZ : principales exportadores

Argentina

16%

China

11%

Estados Unidos

62%

Otros

11%

EL RESULTADO: UN MERCADO Y SU PRODUCCIÒN EN PROCESO DE DESTRUCCIÓN

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.0001

91

4

19

38

19

46

19

62

19

70

19

74

19

88

20

02

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Cantidad de explotaciones

Sup. Promedio por explotación

RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS

MUCHAS GRACIAS

CARLOS REGULO ETCHEPARE EL CAMPO ARGENTINO… LA CRISIS MUNDIAL Ó LAS POLITICAS INTERNAS AGOSTO...

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