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“LA GUERRA DE LAS COLAS CONTINÚA”
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS CARBONATADAS
Marcia Fuentes Lizana – Benjamín Gómez Luks- Cesar Páez Faúndez
27/03/2013
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Gestión Estratégica, 1er Trimestre 2013 Caso 1
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Contenido I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
1. Introducción ....................................................................................................................... 3
2. Industria de las bebidas carbonatadas ................................................................................ 3
2.1 Productores de concentrado ....................................................................................... 4
2.2 Embotelladores........................................................................................................... 4
2.3 Distribuidores ............................................................................................................. 5
2.4 Proveedores ............................................................................................................... 5
II. ESTRATEGIA COMPETITIVA ..................................................................................................... 6
3. Análisis industrial ............................................................................................................... 6
3.1 Rentabilidad histórica de los participantes de la industria ........................................... 7
3.2 Adaptación de Coca-Cola y PEPSI a los nuevos consumidores ...................................... 9
3.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter............................................................................. 11
4. Análisis del Macroentorno ................................................................................................ 14
4.1 Factores políticos ...................................................................................................... 14
4.2 Factores económicos ................................................................................................ 14
4.3 Factores sociales ....................................................................................................... 14
4.4 Factores tecnológicos ............................................................................................... 15
III. Recomendaciones ............................................................................................................ 15
IV. Bibliografía ....................................................................................................................... 16
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Gestión Estratégica, 1er Trimestre 2013 Caso 1
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I. INTRODUCCIÓN
1. Introducción
La industria de las bebidas en Estados Unidos se ha mostrado de manera
dinámica a través del tiempo, evolucionando en distintos y variados ámbitos,
manteniendo básicamente fijo su esquema productivo basado en cuatro entes
principales: proveedores de insumos, productor de concentrado, embotellador y
distribuidores.
Se trata de una industria en donde los mejores exponentes compiten de
manera vanguardista, asimilando los nuevos tiempos como un constante desafío, y
oportunidad para innovar, reinventarse, capturar y posicionarse como marca líder,
no tan solo en el mercado de las bebidas carbonatadas como lo fue en sus inicios,
si no que en el amplio campo de las bebidas refrescantes y sus sustitutos.
De manera introductoria nos enfocaremos al segmento de las bebidas
carbonatadas, y la evaluación de la industria.
2. Industria de las bebidas carbonatadas
La industria de las bebidas en general abarca una enormidad de productos ya
sea tanto por su variedad en sabores como formatos de envasados, de procesado
frio o caliente, hasta la marca que las representa.
Dentro de las variadas industrias relacionadas con el sector de bebidas, el
presente informe se enfocará principalmente el segmento de las “Bebidas
Carbonatadas” ya que desde la perspectiva de la producción, existe cierta facilidad
de cambiar un proceso para producir otro producto de similares características,
esto debido a que los procesos de producción son muy parecidos.
Durante los años han existido distintas marcas de bebidas, sin embargo han
sido dos los grandes competidores, PEPSI y COCA-COLA correspondiente a
productores de concentrado, los cuales han estado sumido desde sus inicios en
una constante guerra por ganar cada vez mayor participación de mercado en el
mundo de las bebidas carbonatadas.
En el proceso de producción y distribución de los refrescos carbonatados,
intervienen cuatro actores principales: los productores de concentrado, las
empresas embotelladoras, los canales minoristas y los proveedores.
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Proveedores
Productores de Concentrado
Embotelladores Distribuidores
2.1 Productores de concentrado
Son los encargados de mezclar los insumos, envasarlos y enviarlos a los
embotelladores.
Todo este proceso requiere poca inversión en capital, ya que la construcción
de una fábrica típica de concentrado, cuesta entre 25 a 50 millones de US$, la que
puede dar servicio a todo EE.UU. En este sentido, los mayores gastos efectuados
por el productor de concentrado se basan principalmente en publicidad,
promoción y estudios de mercados, además de darle un alto énfasis en la relación
existente con los embotelladores.
Entre los grandes productores de concentrado se encuentran Coca-Cola y
Pepsi, quienes controlan prácticamente un 75% del mercado estadounidense en
bebidas carbonatadas, en términos de volumen de ventas.
2.2 Embotelladores
Son los que compran el concentrado y le agregan el agua carbonatada y jarabe
de maíz, lo que produce la bebida carbonatada de interés. Posterior a ellos, esta
mezcla es envasada y la distribuyen. Esta distribución engloba tanto la entrega
directa en tienda, como la distribución de los espacios de los estantes de
exhibición. Por otro lado también poseen la tarea del etiquetado del producto.
El proceso de los embotelladores es intensivo en capital debido a que la
construcción de líneas de velocidad, solo admiten productos similares y envases de
tamaños análogos, donde el costo de cada línea varía entre 4-10 millones de US$.
En cuanto al porcentaje del costo de bienes vendidos, el proceso de empaquetado
asciende aproximadamente al 50%, el concentrado la tercera parte y los
edulcorantes la decima parte.
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Haciendo un símil con los productores de concentrado, se necesitarían
aproximadamente 80 a 85 plantas de embotellado para cubrir toda la demanda de
EE.UU.
2.3 Distribuidores
Las bebidas carbonatadas son uno de los productos más vendidos en los
supermercados, correspondiente aproximadamente a un 15-20% del margen
bruto. Es uno de los productos que se ubican en lugares donde se originan las
compras compulsivas (por ejemplo, refrigeradores junto a la salida del local de
distribución).
En cuanto a la distribución de bebidas carbonatadas, esta se aprecia en la
Tabla 1 con sus respectivos porcentajes según el tipo de canal.
Tabla 1: Canales de distribución de bebidas carbonatadas años 2004 y 2009.
Canal de Distribución 2004 2009
Supermercados 32,9% 29,1%
Establecimientos de Restauración 23,4% 23,1%
Maquinas Expendedoras 14,5% 12,5%
Establecimientos de gran consumo 11,8% 16,7%
Tiendas de Conveniencia y Gasolineras 7,9% 10,8%
Otros Establecimientos 9,5% 7,8%
Los costes y rentabilidad de cada canal varían en función del método,
periodicidad y cantidad de entregada, además de la publicidad y marketing.
Por su lado, en el canal de las maquinas expendedoras, las embotelladoras son
las encargadas de la compra, instalación y mantenimiento de ellas, así como de la
negociación de contratos con los propietarios de locales. Coca-cola y Pepsi, son los
mayores proveedores de bebidas carbonatadas para este canal.
2.4 Proveedores
Son aquellos que abastecían de materias primas, tanto a los productores de
concentrado como a los embotelladores, en los primeros los insumos eran
colorante de caramelo, acido fosfórico o cítrico, sabores naturales y cafeína, y los
segundos compraban dos grupos de principales productos; material de envasado
(que incluía latas, botellas de plástico y botellas de vidrio) y edulcorantes (jarabe
de maíz con alto contenido en fructosa y azúcar, así como edulcorantes artificiales
como aspartamo).
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Con respecto al material demandado por los embotelladores es necesario
indicar que la mayoría de los refrescos carbonatados en EE.UU se envasaban en
latas (56%), seguido de las botellas de plástico (42%) y las botellas de vidrio (2%).
Las latas tenían la ventaja de ser fáciles de manipular y exponer, pesaban poco y
eran duraderas y reciclables, por su parte los embaces de plástico permitían
formatos de botella más grande y variados.
Por otro lado la estrategia de los productores de concentrado respecto a los
fabricantes de latas era típica de sus relaciones con sus proveedores. Negociaban
con ellos en nombre de sus redes embotelladoras y figuraban entre los clientes
más importantes del sector de latas de metal. Después de fracasos en la
adquisición del control de proveedores en los años 1960 y 1970, los productores
de concentrado buscaron establecer relaciones de largo plazo con los
proveedores.
Cabe destacar que las latas eran básicamente un producto genérico, y muchas
veces dos o tres fabricantes de latas competían por el mismo contrato
II. ESTRATEGIA COMPETITIVA
3. Análisis industrial
Inicialmente la industria de las gaseosas carbonatadas se presenta como una
industria que avanza a pasos firmes, logrando alzas sostenidas en algunos periodos
(iníciales) en el consumo de los refrescos, el cual creció con una media anual del
3%, crecimiento motivado por la alta disponibilidad de refrescos carbonatados y la
ambición de las firmas en presentar al consumidor productos cada vez mejores y
de distintos sabores, esto fuertemente impulsado por la constante rivalidad entre
las marcas.
Frente a esta gran variedad de refrescos el consumidor ha mostrado
preferencia hacia las bebidas Colas, con porcentajes de consumo en Estados
Unidos de 71% en 1990 bajando hasta el 60% el 2004. Claramente con el tiempo, el
mercado de las gaseosas carbonatadas ha ido perdiendo fuerza y la industria se ha
visto obligada a desarrollar nuevos productos enfocados a la diversidad de
consumidores y sus gustos.
Sin embargo, los buenos rendimientos de la industria no han dejado del todo
conforme a los participantes del proceso, ya que las rentabilidades entre cada uno
de ellos, no se distribuye de manera equitativa, principalmente el de los
productores de concentrado y embotelladores.
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3.1 Rentabilidad histórica de los participantes de la industria
A mediados de los 80’, las constantes presiones para gastar más en publicidad
y la generación de descuentos sobre los precios de venta al público, por parte de
los productores de concentrado hacia los embotelladores, habían aumentado las
necesidades de capital a la vez que habían reducido los márgenes de beneficio.
En el transcurso del tiempo, los embotelladores fueron experimentando
diferentes problemas, como por ejemplo, el tener que cambiar sus líneas de
producción debido al nacimiento de una gran variedad de productos. A pesar de
que todos estos productos pertenecían al grupo de “bebidas”, los diseños de
envasado no eran los mismos, por lo que los embotelladores debían incurrir en
grandes costos para satisfacer estos requerimientos. Aunque el lanzamiento de
productos y envases nuevos aportaba beneficios claros, también incrementaba los
costes de las embotelladoras, que tenían que producir y manejar un número cada
vez mayor de referencias.
Dentro de las etapas de la industria de las bebidas carbonatadas, ya se
mencionaron los procesos que involucran la producción de concentrado y el
proceso de envasado por parte de los embotelladores, procesos tales que
involucran diferentes inversiones en capital.
Si se analizan los costos comparativos entre el productor de concentrado y los
embotelladores (año 2004), los segundos poseen un mayor beneficio antes de
impuesto, lo que se puede apreciar en la tabla 2.
Se debe destacar que los costos en ventas de las embotelladoras suman un
60% de las ventas netas, en cambio, los productores de concentrado sus mayores
costos son en publicidad y marketing, con un 43% de las ventas aproximadamente.
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Tabla 2: Costes comparativos de un productor de concentrado y una
embotelladora típica de Estados Unidos (2004)
Fuente: Analistas del sector y estimaciones del autor. Los datos porcentuales de las cuentas de resultados han sido adaptados de
Andrew Conway, «Global Soft Drink Bottling Review and Outlook: Consolidating the Way to a Strong Bottling Network», Morgan
Stanley Dean Witter, 4 de agosto de 1997, pág. 2, y suplementados con datos de 2004 procedentes de Corey Horsch, de Credit Suisse
First Boston.
Cabe señalar que en la tabla anterior no están considerados los costos de
inversión en equipos y maquinarias que cada uno debe hacer. Como se mencionó
anteriormente, la inversión que realizan los embotelladores es mucho más
intensiva en capital debido a dos factores: las líneas de producción no son
intercambiables en su totalidad para los diferentes productos a envasar y la
tecnología utilizada es costosa.
Por otro lado, siguiendo con la historia, el proceso de fabricación del
concentrado no requería grandes inversiones en maquinaria, gastos estructurales o
mano de obra. La construcción de una planta de fabricación de concentrado típica
podía costar entre 25 y 50 millones de dólares, y una sola planta podía abastecer
todo el país.
Para los productores de concentrado los costes más importantes se basan en
la publicidad, promoción, investigación y desarrollo de mercado y apoyo de la
embotelladora a través de novedosas campañas, en las cuales invertían grandes
sumas de dinero.
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Tabla 3: Beneficios netos en porcentaje de productores de concentrado y
embotelladores.
Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Coke 21 20 2 36 55,4 23,4 34,9 25,8 30,9 30,4
CCE 6 5,7 8,3 -11 14,9 15,5 11,1
Pepsi 18 20 30 22 19,4 30,1 30,8 35,6 30 31
PBG 13,9 19,1 23,5 22,1 23,4
Este efecto en las diferencias de beneficios netos, es producido debido al alto
poder de negociación de los productores de concentrado con los embotelladores,
ya que la presión que pueden ejercer los concentradores con sus contratos, debido
a los grandes volúmenes de venta, conlleva a las embotelladoras a aceptar los
precios de los productores y adicionalmente aceptar contratos de exclusividad y
compromisos de franquicia.
3.2 Adaptación de Coca-Cola y PEPSI a los nuevos consumidores
A partir de los 90’, las bebidas carbonatadas comenzaron a enfrentarse a nuevos desafíos a medida que el crecimiento en su demanda comenzaba a estancarse. En el paso de los 80’ a los 90’, la demanda bajó desde el 3-7% de crecimiento anual a un 1% o menos
Las bebidas alternativas, no carbonatadas, crecieron en popularidad. Dado que Pepsi-Co había diversificado su marca con mayor agresividad que Coca Cola, el nuevo escenario complicó más a esta última compañía.
Un factor que perturbó el mercado en el que se movían ambas empresas fue el cambio de mentalidad del que fue preso el consumidor. Ya en el 2005 las directrices federales apuntaban a las bebidas cola como los causantes de obesidad en la población. De acuerdo a esto, el consumidor se volvió más consciente de su salud y comenzó a modificar su dieta, asociando las bebidas carbonatadas con la obesidad. Aferrándose a esto último, algunos colegios comenzaron a impedir la venta de estos refrescos e incluso abogados prepararon demandas por daños a la salud de los niños.
Ante la baja en la demanda de las bebidas clásicas, los refrescos light y
alternativos aparecieron como solución. Las bebidas carbonatadas intentaron
recobrar su terreno con sus nuevos o renombrados productos: Coca Cola Zero, Diet
Pepsi, Pepsi One, Diet Coke with Splenda, entre otros. Todos estos productos bajos
en calorías, fueron llamados a acabar con la asociación en la mente del consumidor
de bebidas carbonatadas y obesidad.
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A pesar de esto, el crecimiento de bebidas carbonatadas siguió siendo menor al de los refrescos alternativos. Los productos no-carbonatados aumentaron en un 7,6% en volumen, mientras que las bebidas cola alcanzaban sólo un 1% en 2004. Pepsi-Co contaba con la ventaja de superar a Coca Cola en volumen vendido en todas las categorías claves, por lo que vio los problemas que se estaban presentando en el mercado estadounidense como el escenario perfecto para la creación de nuevos productos, la mayoría no-carbonatados. Esto, sin duda, se convirtió en una de las mayores diferencias entre las posiciones que tomaron ambas compañías
TABLA 4: % de volumen vendido en 2004 por cartera de producto
Categoría Producto Pepsi-Co Producto Coca Cola
Bebidas para deportistas Gatorade (80,4%) Powerade (18,1%)
Bebidas en base a Té Lipton (35,2%) Nestea (23,9)
Zumos refrigerados Tropicana (26,8%) MinuteMaid (14,8%)
En general, las bebidas alternativas complicaban las prácticas tradicionales de
producción y distribución de los fabricantes de refrescos carbonatados. Su
fabricación era un proceso de llenado en frío. Algunas bebidas no carbonatadas
(como Lipton Brisk) también eran productos llenados en frío y las embotelladoras
podían adaptar sus infraestructuras a dichos productos sin grandes problemas.
Pero otros tipos de bebida (como Gatorade y Lipton Iced Tea) precisaban equipos
nuevos y caros, así como cambios importantes en los procesos. La mayoría de las
veces, Coke y Pepsi se encargaban directamente de fabricar esas bebidas, que
luego vendían a sus embotelladoras. A su vez, las embotelladoras distribuían estos
productos acabados con sus propios productos embotellados, aplicando un
margen comercial.
Con muchas bebidas no carbonatadas, sobre todo las bebidas energéticas y
para deportistas, el alto precio de venta al público y la preferencia de los
consumidores por el consumo inmediato significaban que los márgenes en realidad
eran más altos que para los refrescos carbonatados. Sin embargo, el volumen de
estos productos, aunque crecía con rapidez, seguía siendo muy reducido
comparado con el volumen de los refrescos carbonatados.
Por otra parte, tanto Coca Cola como Pepi-Co comenzaron la búsqueda de
nuevas oportunidades en el extranjero. Coca Cola dominaba en Europa Occidental
y gran parte de América Latina mientras que Pepsi-Co en Oriente Medio y Sudeste
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Asiático. A pesar de que en otros lugares del mundo las bebidas cola no alcanzaban
los altos niveles de consumo de EEUU, estos mercados emergentes resultaban
igualmente atractivos pues daban la oportunidad de evitar la confrontación
entrando en lugares poco o nada explotados por la marca rival.
Las guerras libradas en mercados fuera de Estados Unidos permitieron a Coke
y Pepsi no sólo incrementar sus ingresos, sino también ampliar su base de
innovación. Por ejemplo, para no verse limitadas por redes de distribución
inmaduras, crearon novedosos sistemas propios, como la red de máquinas
expendedoras en Japón, un canal de alto margen que, en cierto momento,
representaba más de la mitad de las ventas de la empresa en dicho país.
3.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
De acuerdo a la definición de la industria como “Industria de Bebidas
carbonatadas”, se procede a realizar un análisis de Porter asociado a las 5 fuerzas
que influyen en la industria.
Se debe dejar en claro que existen dos grandes entes participantes de esta
industria que son los productores de concentrado y embotelladores, por lo que el
análisis de Porter debe ser dividido como 2 industrias que a pesar de que una
depende de la otra para llegar al producto final de bebidas carbonatadas, son
consideradas como industrias individuales, es decir, con su propio proceso
productivo, donde cada uno posee competidores, sustitutos, rivalidades, entre las
otras fuerzas.
3.3.1 Rivalidad entre competidores
El crecimiento de la industria de las bebidas carbonatadas, fue en constante
aumento, hasta que llego un momento en que las bebidas no carbonatadas
empezaron a tomar una mayor participación. Éstas como productos sustitutos,
generaron una disminución en el consumo de las anteriores, por lo que la rivalidad
entre los competidores cada vez fue aumentando para recuperar así el terreno
perdido.
El grado de diferenciación de los productos es alto, ya que existen variadas
mezclas que permiten crear los diferentes sabores de las bebidas carbonatadas.
Sumado a esto, existen las campañas publicitarias que pueden otorgar a los
productos una determinada idea en la mente de los consumidores, por parte de las
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diferentes firmas, donde las que destacan son las campañas realizadas por PEPSI y
Coca-Cola.
Mientras más diferenciable sea el producto, la rivalidad va disminuyendo. Pero
lo que ha pasado en esta industria, y en especial con los competidores PEPSI y
Coca-Cola, es que ellos fueron diferenciando sus productos, pero a la vez iban
manteniendo los anteriores, es decir, no cambiaban el producto, si no que creaban
uno nuevo para un segmento en específico. Por lo tanto, ante esa modalidad, el
que los productos sean diferenciables, no establece necesariamente que la
rivalidad baje.
Por otro lado, la concentración de la industria es bastante alta, lo que hace que
la rivalidad entre los competidores aumente.
Si se analiza la rivalidad de las embotelladoras, éstas se pelean por conseguir
suficiente espacio en las estanterías, para asegurar así la visibilidad de sus
productos, y siempre están en la constante búsqueda de nuevas formas de
fomentar las compras por impulso. La creciente variedad de productos y tipos de
envase no hace sino intensificar la competencia por el espacio en las estanterías.
3.3.2 Amenaza de nuevos competidores
El proceso realizado por los embotelladores es complejo, por lo que existen
efectos de aprendizaje, lo que no es muy atractivo para que ingresen nuevos
competidores, quienes además deben realizar una inversión elevada en centros de
distribución y transporte.
Por otro lado al existir economías de escalas, los grandes productores de
concentrado de la industria, absorben a los productores más pequeños para así
aumentar su volumen de ventas, y aprovechar este factor como una barrera a la
entrada de nuevos participantes.
El mercado de las colas tiene dos grandes productores que cubren el 75% del
mercado lo que hace difícil la entrada de nuevos competidores que puedan figurar
como amenaza. Estas grandes firmas adicionalmente incurren en altos costos de
publicidad hacia sus productos, difícil de igualar nuevos competidores.
Tanto Coca-Cola como Pepsi, son marcas altamente posicionadas en el
mercado mundial, con consumidores fieles y que se sienten representados por la
marca, y un estilo de vida.
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En cuanto a los embotelladores, la amenaza de nuevos competidores se ve
disminuida debido a la alta barrera de entrada que se relaciona con las altas
inversiones en capital, para construir líneas de producción, ya antes mencionada.
3.3.3 Amenaza de sustitutos
La existencia de sustitutos para la industria de las gaseosas, especialmente para
los productores de concentrado es un factor que tiene alta relevancia si se piensa
en la gran variedad de productos que entran a competir, debido al desarrollo de
nueva y mejor tecnología que entrega la capacidad de innovar en sabores y estilos
de bebidas, además si se tiene presente que los gustos y preferencias de las
personas se va modificando a través de tiempo, y por lo tanto se hace cada vez
más difícil mantener el posicionamiento actual versus los productos sustitutos. En
este sentido la amenaza de productos sustitutos en la industria de las bebidas
carbonatadas, es bastante alto, ya que cualquier cambio en la conducta del
consumidor, podría hacer caer la industria de gaseosas. Sin embargo, el factor
publicidad y amplia distribución que requiere el mercado de las gaseosas, limita y
disminuye el impacto.
Dentro de los productos sustitutos se encuentran las bebidas no carbonatadas,
como el café, té, cerveza, leche, agua embotellada, jugos, e incluso la misma agua
de la llave.
3.3.4 Poder de negociación de los proveedores
Los costos de producción para los productores de concentrado, hablemos básicamente de azúcar, envases, jarabes y otros ingredientes desconocidos, representan el 60%. Existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan tener un poder de negociación sobre la industria de bebidas gaseosas.
Por el lado de las embotelladoras algunas han sido capaces de integrar el negocio, fabricando sus propios envases; pero también requieren de algunos productos como azúcar, en donde el abastecimiento puede ser mixto, tanto por compras locales o importadas. Para el caso de las empresas que importan el azúcar, el poder de negociación que poseen es nulo debido a que este producto es un commodity, cuyo precio se determina en mercados internacionales.
Sin embargo frente al producto esencial, el concentrado, los productores de esta sustancia tienen gran poder, considerando que el mercado está liderado por dos marcas, las que atan a las embotelladoras con contratos de exclusividad o franquicias, hacen que su poder de negociación frente a estos sea débil.
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3.3.5 Poder de negociación de los compradores
Para los compradores de concentrado, es decir, los embotelladores, están
obligados a aceptar contratos de exclusividad y/o franquicias. Esto producto de la
baja concentración de productores de concentrado y no así la concentración de
embotelladoras pudiendo ejercer esa presión negociadora. De forma diferente
ocurre con las embotelladoras que difícilmente pueden negociar con sus clientes,
que son muchos y por el contrario en muchas oportunidades se ven beneficiados
los clientes (supermercados, tiendas, gasolineras, entre otros), quienes tienen la
capacidad de negociar mejores precios ya que son sensibles a estos.
4. Análisis del Macroentorno
4.1 Factores políticos
El mercado de las gaseosas al ser dinámico y en búsqueda constante de
nuevos productos, se enfrentó desde sus inicios con nuevos sustitutos a los
productos, que muchas veces eran imitaciones y falsificaciones. A lo que las firmas
deben tener especial cuidado, especialmente en los derechos sobre sus productos,
nuevos y existentes.
Por otro lado las firmas han tenido que ir adecuándose en el tiempo a las
nuevas directrices de en materia de nutrición, refrescos con altos niveles de azúcar
causantes de obesidad, a lo que algunos colegios llegaron a impedir la distribución
de los productos.
4.2 Factores económicos
Factores asociados a los indicadores de la economía mundial y del país, tal
como IPC, impuestos, precios de materias primas o commodity fuertemente
relacionados con la producción, embotellado y distribución de las bebidas. Esto se
extrapola a las condiciones independientes que presenta cada lugar (país) donde
se distribuye el producto.
4.3 Factores sociales
Coca-Cola, en sus inicios se distribuye de manera local (EEUU) a través de
publicidad y entregándola a través de dispensadores automáticos a presión y las
máquinas expendedoras, logrando con esto una alta aceptación y un crecimiento
en corto periodo de tiempo, cautivando con un nuevo e innovador producto a los
consumidores a quienes se les entregaba más que un producto, si no “un estilo de
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vida”, la que posteriormente se abrió paso en el mercado internacional, bajo el
alero de la Segunda Guerra Mundial, entregando un sentimiento de pertenecía
fuera del país, sin embargo para Pepsi sus inicios no fueron tan fáciles.
Una vez establecidas ambas marcas tomaron rumbos diferentes en los
segmentos a atacar, Pepsi enfocó sus esfuerzos bajo la denominada “Generación
Pepsi” centrada en los jóvenes, con el fin de disminuir la brecha ante Coca-Cola
quien lideraba ampliamente el mercado en ese instante.
El cambio de tendencias de los consumidores también ha sido un factor a
considerar, mayor conciencia de los consumidores, vida sana y cambios en sus
hábitos alimenticios han afectado de manera directa la forma de posicionar la
marca y obligado a generar nuevos productos para los nuevos estilos de vida.
4.4 Factores tecnológicos
El mercado de las gaseosas en encontrado en la tecnología un buen aliado
para poder sustentar la denominada “Guerra de las Colas”, quienes cada vez se
enfocan en los distintos segmentos que se van apareciendo en un mundo de
consumidores que tienen gustos y preferencias dinámicas. Ya sea tecnología
implementada en marketing, canales de distribución o en el área de producción y
embotellamiento, en este último ha formado parte fundamental en la constante
búsqueda de envases a la medida, del gusto del consumidor según la ocasión de
compra, diseños apropiados o simplemente en máquinas y equipos que hagan el
proceso de embotellamiento más rápido, y eficiente.
III. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones dadas a continuación son enfocadas para los productores de
concentrado.
Se recomiendan las siguientes estrategias corporativas:
• Alianzas estratégicas: seguir de todas maneras con las alianzas estratégicas,
específicamente con los contratos de exclusividad, ya sea con los proveedores de
insumos y con los embotelladores, con el fin quitar fuerza a los competidores,
primero por el control de materias primas críticas y por otro lado el bloqueo del
canal de producción (embotellar).
• Integración vertical: Realizar el estudio de una integración parcial hacia adelante,
es decir tomar una porción de los embotelladores, pero no llegar al completo
abastecimiento, sino que tomar parte de algunos embotelladores para poder
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Gestión Estratégica, 1er Trimestre 2013 Caso 1
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interiorizar efectivamente la realidad del negocio de los embotelladores. Con esto
se pueden tomar mejores decisiones en lo que respecta a las inversiones en capital
y administración, sobre todo tener la opción de disminuir ese 60% de coste de
ventas sobre las ventas netas por caja (observar la tabla 2 antes presentada) que
poseen los embotelladores. Teóricamente los costos de transacción asociados con
la organización a través de los mecanismos de mercados (determinar el precio a
través del mercado), son mayores que los costos administrativos de la organización
dentro de la firma, por lo que el objetivo de reducir estos costes incrementaría las
ventas netas por caja de 0,97 a lo que se reduzca el coste antes comentado.
Otra ventaja que se tiene al realizar la integración vertical parcial, es que al conocer la
estructura del negocio de los embotelladores, se puede hacer test de nuevas tecnologías
para después proponerlas a los mayores distribuidores y a si mejorar las relaciones con los
embotelladores repercutiendo positivamente en las alianzas estratégicas.
• Diversificación: Seguir con las estrategias de diversificación en los productos por
dos motivos, para distribuir el riesgo en mayor cantidad de productos y el otro
para tomar parte de los nuevos mercados que surgen en materia de bebidas.
IV. BIBLIOGRAFÍA
David B. Yoffie, Renee Kim, “Cola Wars Continue: Coke and Pepsi in 2010”, Harvard
Business School, 26 Mayo 2011.
Lance A. Ward, “Industria de las bebidas”, Enciclopedia de salud y seguridad en el
trabajo, sumario.
Catherine Liberona, Sebastian Marchant, Fabian Villegas, “ La guerra de las colas”,
USACH, Facultad de Administración y economía,