Contenido - Sigma Alimentos · 2021. 5. 5. · PRESENTACIÓN CORPORATIVA Equipo Directivo...
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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Contenido
Perfil de Compañía
Hacia el Futuro
Resultados Financieros
Financieros
Sigma como parte de Alfa
8 de cada 10 Corporativos en
México utilizan servicios de Axtel
#1 en la producción de PTA, PET
y EPS en las Américas
11 marcas de Sigma venden más de US $100 millones al año, cada una
Petroquímicos
Alimentos
IT + Telecom
48% de las Ventas Netas de Alfa¹34% del EBITDA de Alfa ¹
(1) UDM en USD; ALFA y subsidiarias, sin incluir a Nemak. Controladora Nemak cotiza de manera independiente en la BMV desde el 14 de Diciembre de 2020.
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Racional de Inversión
• Empresa global con operación en 18 países y productos presentes en 100 países
• Portafolio diversificado con marcas lideres en distintas categorías y segmentos
• Innovación centrada en el consumidor, respaldada por una plataforma de I&D
• Cadena de suministro y red de distribución extensa; alcance a 645k+ puntos de venta
• Cultura equilibrada: impulsada por resultados y enfoque humanista
• Unidad de Negocio “Growth” con oportunidades atractivas
• Equipo directivo experimentado con 22 años de permanencia promedio en Sigma
Ofrecer los alimentos favoritos a cadacomunidad.
18Países
100+Marcas
1.8Mn.+Tons de comida anual
25Mn.+Hogares por día
645K+Puntos de Venta
6.3Bn.Ventas Netas UDM 1T21
Presencia Multinacional, Favoritos Localmente
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Ventas Netas UDM 1T21
US $6.3 Bn.
EBITDA UDM 1T21
US $697 Mn.
Distribución de ventas por región
Europa37%
LatAm7%
USA
15%EUA18%
México38% Carnes Frías
60% Ventas Netas
Otras Categorías5% Ventas Netas
Lácteos19% Ventas Netas
Carnes Maduradas16% Ventas Netas
PRESENTACIÓN CORPORATIVAComercio Electrónico
Múltiples canales para llegar al consumidor
Moderno Tradicional Foodservice
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Marcas líderes en el mercado por categoría y segmento
100+Marcas
11 Marcas con Ventas Netas mayores a US$100 Mn.
Nota: Yoplait® con licencia de un tercero
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Portafolio diverso de marcas líderes
Yogurt OtrosQuesosCárnicos Empacados
Nuestra amplia cartera nos ayuda a solventar el crecimiento de la demanda de los distintos segmentos de mercado
Alto
Medio
Valor
Baja
Premium
Segmentos de Mercado
8% de nuestros ingresos provienen de marcas con licencia(1)
(1) Incluye distribución de productos de terceros como Yoplait®, Oscar Mayer®, Grill Mates®, entre otros
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
Por categoriaDesglose de Ventas Netas
Por geografíaVentas Netas
(US$ mn.) Plantas ColaboradoresPaíses
$6.3
$0.8 8 12,500+
70 43,000+18
4
Liderazgo Nacional
2000
202038%
37%
18%
7%
$2.6 34 29,000+9
Expansión Internacional
201076%
15%
9%
Presencia Global
74%
25%
60%16%
19%
5%
63%
32%
5%
98%
Una historia única de transformación: Crecimiento y Rentabilidad
Europa MexicoEUA Latam
Carnes Frías LácteosC. Maduradas Otras
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
EUA
645K+ Puntos de Venta70 Plantas 210 Centros de Distribución
Cadena de suministro y red de distribución extensa
EuropaMéxico LATAM251862k+
614145K+
26139345K+
133992K+
Plantas de Producción Centros de Distribución Puntos de Venta
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Innovación impulsada por el consumidor y respaldada por plataforma de I&D
Investigación del Consumidor
260,000+ Contactos por año
Modelos matemáticos propietarios
I&D
Instalaciones especializadas
200+ Especialistas
50+ patentes
Proceso de innovación basado en Design Thinking
1,200+ Lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses
10% Ventas de nuevos productos
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Fuerza laboral diversa
43,000+Colaboradores
60+Nacionalidades
61% 39%
7% 12%62% 18%
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
• 30 fusiones y adquisiciones exitosas desde 1997
• Equipo experimentado con una trayectoria sólida
• Creación de valor a través de sinergias y procesos de
integración post-fusión
• Disciplina financiera y capacidad de
desapalancamiento acelerado
Historial de Fusiones y Adquisiciones
Crecimiento orgánico
Alianza Comercial
Fusión/ Adquisición
AMERICA LATINA
MEXICO
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Equipo Directivo Experimentado
Roberto OlivaresCFOMBA Duke
Gregorio de HaeneCTOMBA ITESM
Ernesto GómezCHROExecutive Programs
Funciones Centrales
Unidades de Negocio
Años en la compañía
Equipo directivo con promedio de 22 años de experiencia en distintas áreas de la empresa.
Eugenio CaballeroCEO MéxicoMBA Harvard
Ricardo DoehnerCEO EuropaMBA Michigan
Warren PanicoCEO USAMBA Columbia Pacific University
Sergio RamosCEO LATAMMBA University of Texas at Austin
Armando de la PeñaCEO FoodserviceExecutive Programs
Alejandro SuárezCIOMaster in Operations George Washington
CEO
Rodrigo FernándezPresident & CEOMBA Wharton
22 19 24 23 33 19
13 39 20 29
Daniel AlanisCGOMBA & Msc. Mechanical Engineering University of Michigan
1
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Contenido
Perfil de Compañía
Hacia el Futuro
Resultados Financieros
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Hacia el Futuro
Crecimiento orgánico objetivo de un dígito medio-alto, complementado con Fusiones y Adquisiciones.
Hacia el futuro, nos enfocamos en 3 pilares:
Crecer el CoreConocimiento del Consumidor,
Ejecución y Optimización
Nuevas Fuentes de IngresosOportunidades Globales de Alto PotencialNuevas Categorías y Modelos de Negocio
Habilitadores para acelerar el potencial de la organizaciónMejorar la forma en la que pensamos, trabajamos e interactuamos
Crecer el Core
Core
Profundo conocimiento del consumidor, innovación y valor de marca para exceder las necesidades del consumidor
Ejecutar con excelencia y eficiencia para ofrecer una propuesta de valor ganadora
Expansión de margen a través de mayores ingresos, ahorro en costos, optimización del portafolio y el aprovechamiento de nuestra escala como empresa
• Enfoque en valor agregado para mercados de China, EE.UU., Japón y Reino Unido
• Apalancar nuestro conocimiento del consumidor para tropicalizar productos de exportación
Expansión de Margen en Europa: Objetivo de Doble-Digito para 2025
• Incremento en capacidad de utilización
• Restructura de inicio a fin de la cadena de suministro
• Remover SKUs de menor rentabilidad
• Flexibilidad a través de la sustitución de tecnología
• Categorías adyacentes, White-spaces y productos de valor agregado
• Administración de ingresos e iniciativas de ahorro en costos y gastos
• Nuevos canales
• Snacks y Productos a Base de Plantas
• Aprovechar capacidades existentes
•
Iniciativas Estategícas Negocio de ExpansíónOptimización del Portafolio
22
• Chorizos, Untables, etc.
• Jamones, Salchichas, Tocino, Foodservice, etc.
• Comidas Preparadas, Salchichas Maduradas, Carne Fresca
• Canal Tradiciónal, Foodservice, etc.
Nuevas Fuentes de Ingreso: Oportunidades de Alto Potencial
Fertilización cruzada para atender oportunidades especificas de cada región.
Categorías Globales
• Snacks y Productos Basados en Plantas
Nuevos Modelos de Negocio
• Identificar, Pilotear y Escalar oportunidades
• Aprovechar la infraestructura existente
• Equipos globales, Lideres Locales
• Habilidades de Emprendedurismo y Agilidad
• Vinculación con el ecosistema emprendedor
• Innovación más allá del Core
Expandir capacidades para crear nuevas avenidas de crecimiento.
Nuevas Fuentes de Ingreso:Unidad de Negocio “Growth”
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Habilitadores para acelerar el potencial de la organización
Cultura Crear equipos consientes,
integrados y alineadoss
InnovaciónAnticipar los deseos y necesidades del consumidor
TalentoEl talento correcto en el lugar correcto
AgilidadVelocidad y flexibilidad al
enfrentar desafíos
Gestión ImpecableEnfoque en lo esencial, fomentar discusiones para resolver las causas raíces
EmprendedurismoGeneración, piloteo y escalado de
nuevos modelos de negocio
Redirección de RecursosImpulsar iniciativas de eficiencia
La forma como
pensamos
La forma como
trabajamos
La forma como
interactuamos
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Tastech
360+ startups y scaleups de 23 países.
Segunda Generación
Llamado 2021
Programa de aceleración
1) Alimentos del Futuro
2) Tecnología Limpia
3) Conexiones de Valor
InversiónPrimera Generación
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Acontecimientos recientes:
• Sigma firmó un acuerdo de compra para asegurar el 100% de energía limpia en sus instalacionesen Perú
• Sigma se unió al Programa de Cadena de Suministro CDP para evaluar a proveedores globales entemas como Cambio Climático y Deforestación
• Participación en el programa de Evaluación de Responsabilidad en Abasto de BSD para evaluar loscriterios de sustentabilidad utilizados por proveedores de materias primas en México y Latam
• 400+ empleados fueron reconocidos como agentes de cambio en el día Mundial de la Mujer
(1) PPA: Power Purchase Agreement
Sustentabilidad
Nuestras metas de sustentabilidad 2025 están alineadas con los Objetivos de DesarrolloSostenible (ONS) de la ONU.
• Innovación sustentable• Información nutrimental•Residuos alimenticios•Seguridad alimentaria
•Acción climática•Energía limpia•Agua•Empaques
Sustentables
•Salud y seguridad• Inclusión•Desarrollo
profesional•Voluntariado
•Donativos de comida•Abastecimiento
responsable•Relación con Grupos
de Interés
Medio AmbienteSalud y Nutrición Bienestar Valor Compartido
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Contenido
Perfil de Compañía
Hacia el Futuro
Resultados Financieros
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
Resultados Financieros
US $ millones
308
395
470 525
639 716
663 676 684 703 684 697
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM
Ventas Netas EBITDA
2,615
3,3083,443
3,820
5,359
5,9015,698
6,0546,336
6,4636,347
6,322
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM
Ganancias no recurrentes
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
1T20 1Q211T20 1T21
• Volumen consolidado disminuyó 5% año contra año ante altosniveles de comparación que incluyen el efecto deaprovisionamiento de alimentos de los consumidores en el 1T20.
• Margen de Flujo en primer trimestre más alto desde 2016;expansión de márgenes año contra año en México, Europa yLatam.
• Mejora en ritmo de recuperación de Foodservice en marzo pormayor movilidad; 21% más Ingresos año contra año para el mismomes.
• Resultados positivos en iniciativas de Growth, trabajando con redde emprendimiento e impulsando crecimiento sostenido encomercio electrónico, así como en las unidades de Snacking yPlant-Based.
• Menor Deuda Neta año contra año por iniciativas de maximizaciónde efectivo y desempeño operativo.
• Pago de dividendos por US $50 millones durante el 1T21.
Resultados Financieros
-1%
Ventas Netas EBITDAPuntos Relevantes 1T21
1,6131,637
40%41%
36%35%
18%16%
7%7%
181169
51%54%
21%15%
21%
25%
7%
6%
10.3% 11.2%Margen EBITDA
US $ millones
+7%
EuropaEUAEuropa MéxicoEUA Latam
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
Posición Financiera
Deuda Neta/ EBITDA
2.7x2.6x
2.9x2.7x 2.8x
2.6x 2.6x
2015 2016 2017 2018 2019 2020 1Q21
(1)
Deuda Neta
1,925 1,724
1,936 1,859 1,994 1,756 1,781
2015 2016 2017 2018 2019 2020 1Q21
(1) EBITDA excluye US$ 160 milliones por daños en propiedad y compensación de Seguro.
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
J F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020 2021
Fuentes::Americas – USDA PM Ham, 23-27# Trmd Sel Ham, FOB Plant (Urner Barry)Europe – Promedio de Bone In Ham precios en España(Mercolleida and Barcelona Cuts Market), Precio Francia (MPB and Rungis) & Alemania (AIM and Hamburg Cuts Market
Materias Primas – Precio del Jamón de Cerdo
EE.UU Europa
EUR / KgUSD/ lb
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
J F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020 2021
USD/lb
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
18.818.8
22.0
24.223.6
22.3
22.522.2
21.6 21.4
20.5
20.0
J F M A M J J A S O N D
USD-MXN
2019 2020 2021
1.14
1.09
1.12
1.091.08
1.13
1.14
1.18 1.18
1.171.18
1.22
J F M A M J J A S O N D
USD-Euro
2019 2020 2021
Tipos de cambio
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
MXN
15%
39%
40%
6%220
705
170
1,000
500
21 22 23 24 25 26 27 28
Mezcla de Deuda(Incluyendo el CCS)
30%
16%
54%
Mezcla de Caja
Perfil de deuda
Deuda neta: 2,375 Mn. USDPlazo Promedio: 4.9 añosTasa Promedio: 4.36 % (Incluyendo el CCS)
USD EUR OTRO
PRESENTACIÓN CORPORATIVACORPORATE PRESENTATION
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