Desempeño Bancario 2019 y Perspectivas a Mediano Plazo · Activos Pasivos Total de Activos USD...
Transcript of Desempeño Bancario 2019 y Perspectivas a Mediano Plazo · Activos Pasivos Total de Activos USD...
Desempeño Bancario 2019
y Perspectivas a Mediano
Plazo
Amauri A. Castillo
Superintendente de Bancos
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
80
90
100
110
120
130
140
150
Jan
-17
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l-17
Sep
-17
No
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-19
No
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9
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-20
Ma
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2017 =
100
Tipo de Cambio Latam - Índice(ene 2017 = 100)
Brasil Chile Colombia México
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
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1/2
01
9
Crecimiento del PIBIT2006 - IVT2019
Estados Unidos Latam China Panamá
Entorno económico internacional
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
Contexto económico nacionalCrecimiento del PIB
IT2016 - 4T2019
Fuente: INEC
2016 2017 2018 2019
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
Tasa de desempleo
1980 - 2019
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
dic
. 13
dic
. 14
dic
. 15
dic
. 16
dic
. 17
dic
. 18
dic
. 19
Índice de precios al consumidor
Dic. 2013-2019
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
4.6%
5.3%
4.4%
5.5%
6.2%
5.5%5.6%
5.1%
4.2%
3.0%3.3%
4.2%
3.1%2.9%
2.7%
3.3%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
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-Apr-
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-May-2
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27
-May-2
01
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05
-Jun
-201
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-Jul-
201
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201
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-Jul-
201
9
05
-Aug
-2019
14
-Aug
-2019
26
-Aug
-2019
04
-Sep
-2019
13
-Sep
-2019
24
-Sep
-2019
03
-Oct-
20
19
14
-Oct-
20
19
23
-Oct-
20
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18
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019
30
-Dec-2
019
10
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-202
0
21
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-202
0
30
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-202
0
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02
0
EMBIG Spread - Latam28 feb 2019 - 21 feb 2020
EMBIG COLOMBIA MÉXICO PANAMÁ
PERÚ URUGUAY CHILE
-4.0%
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
ma
r-1
8
jun
-18
se
p-1
8
dic
-18
ma
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9
jun
-19
se
p-1
9
dic
-19
Déficit del SPNFmar 2018 - dic 2019
Contexto económico nacional
2019 2020
Industrias
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias
Construcción
Comercio
Servicio de educación
Intermediación financiera
Servicios básicos
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Gobierno
Actividades primariasMinería
5.0%
10.0%
15.0%
0% 10% 20% 30%
Crecimiento (%)
Pa
rtic
ipa
ció
n(%
)
Crecimiento del PIB
Sectorial y
participación
Contexto económico nacional
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
CBI: Estado de resultados
(USD millones)
7,099
7,512
7,983 8,296
5,575
5,730 6,149
6,447
1,524 1,782 1,835 1,850
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Ingresos Gastos Utilidad
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
5,057 5,039
2,614 2,546
Eficiencia operativa
Ingresos de operaciones Egresos generales
52% 51%
CBI: Indicadores de rentabilidad
1.28%
1.48%1.54% 1.51%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
ROA
11.9%
12.8% 12.8%12.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
ROE
Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19
CBI: Balance de situación
(USD millones)
Activos líquidos
Inversiones envalores
Cartera crediticianeta
17,840
21,687
77,201
20,335
23,222
76,134
dic-19
dic-18
-1.4%
1,067
7.1%
1,535
14.0%
2,495 Patrimonio
Obligaciones
Depósitos
14,726
19,970
83,466
15,896
17,176
88,057
dic-19
dic-18
5.5%
4,591
-14.0%
-2,794
7.9%
1,170
Activos Pasivos
Total de Activos USD 124,980
2.9 %
CBI: Cartera de crédito
(USD millones)
Cartera local
USD 55,212
Cartera externa
USD 22,367Centro Bancario
Internacional
USD 77,579
El crédito interno al sector privado
se incrementa 2.3%. Las
actividades de principal aporte
son las destinadas al consumo,
tanto hipotecario como préstamo
personal.
71%
Los Créditos externo han
mostrado una disminución en sus
operaciones, principalmente en
las actividades comerciales
29%
SBN: Cartera de crédito local (USD millones)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
dic
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dic
-19
SBN Crédito sectorial
USD 55,212
-18%
6%
-1%USD 26,249
USD 28,473
USD 489Otros préstamos
Consumo
Corporativo
Variación 19/18
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Ene
Fe
b
Ma
r
Abr
Ma
y
Ju
n
Ju
l
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
2018 2019
Desembolso Préstamos Nuevos
Mile
s d
e m
illo
nes
dic-18 dic-19Var.
19/18Banca de Personas 26,943 28,473 1,530
Consumo 12,020 12,582 562
Préstamo Auto 1,781 1,776 -5
Préstamo Personal 7,757 8,308 551
Tarjeta 2,482 2,498 16
Hipoteca 14,923 15,891 968
Primera Vivienda 13,955 14,827 872
Ley Preferencial 5,223 6,030 807Menos de 45,000.00 1,072 1,122 50
De 45,000.01 - 80,000.00 2,846 3,142 294
De 80,000.01 - 180,000.00 1,305 1,766 461
No Preferencial 8,732 8,796 64
Segunda Vivienda 968 1,065 97
SBN: Clasificación de cartera local
dic 2018-2019 (USD millones)
631
589
1,000
3,005
Irrecuperable
Dudoso
Subnormal
MenciónEspecial
91%
Cartera
Normal
USD 55,212
Cartera Adversa
CBI: Calidad de la cartera
dic 2018-2019 (USD millones)
2.0% 0.7%
2.0% 0.3%
USD 1,073 USD 165
USD 1,063 USD 72
USD 54,119 USD 24,382
Cartera morosa
Cartera vencida
Total de la cartera
20192018
USD 1,229 USD 70
USD 1,226 USD 162
2.2% 0.3%
USD 55,212 USD 22,367
USD 1,229 USD 70
USD 1,226 USD 162
USD 55,212 USD 22,367
USD 1,063 USD 72
USD 1,073 USD 165
2.0% 0.3%
USD 54,119 USD 24,382
Local LocalExterno Externo
2.2% 0.7% 2.0% 0.7%
CBI: (M+V)/Cartera total de la actividad
(en porcentaje)
6.4%
0.9%
2.9%
5.7%
5.0%
3.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Agropecuario Industria Comercio Vivienda Residencial Consumo Construcción
Nuevas estructuras para el monitoreo financiero y de riesgos
Entra en vigencia el
3er trimestre del
2020, en la actualidad
se remite
paralelamente al
átomo contable
vigente.
Nuevo Plan Único de
Cuentas, actualizado
con las últimas
actualizaciones de
NIIF y mayor detalle
estadístico y
financiero. Pasa de
630 cuentas a 846
cuentas.
Nueva Tabla de
Actividades
Económicas
Entra en vigencia el
3er trimestre, en la
actualidad se remite
paralelamente al
átomo de crédito
vigente.
Adopción del Catálogo
CINU (Clasificación
Industrial Nacional
Uniforme de todas las
Actividades
Económicas) Pasa de
70 actividades a 700
Actividades.
Nuevo Átomo de
Relaciones de
Corresponsales
Detalle sobre las
relaciones financieras
con que cuentan los
bancos. (Servicios de
pagos internacionales,
líneas de crédito,
comercio exterior entre
otras.
Nuevo Átomo de
Castigos
Detalle de los castigos
incurridos por los
bancos para el
monitoreo de los
segmentos con mayor
riesgo de crédito.
Niveles de pérdidas
obtenidas y bajas del
balance como montos
recuperados.
Nuevo Campo de
Ingreso en el Átomo de
Crédito
Información detallada
de los deudores para
la medición del
endeudamiento. Con
esta información se
podrá obtener el
indicador requerido
por BIS III y el FMI
para el nivel sobre
endeudamiento o
indicador relación
deuda/ingreso.
Nuevo Átomo
ContableCINU BAN 19
LTI
CBI: Depósitos locales
(USD millones)
Otros Depósitos
14,399
Persona Natural 16,579
Persona Jurídica24,868
74.2%Particulares:
41,447
Otros Depósitos* Persona Natural Persona Jurídica
Otros Depósitos*: Bancos , sector público y corresponsales bancarios.
Depósitos de Particulares
Variación 2019 - 2018
USD 719 1.8%
Absoluta Porcentual
SBN: Depósitos nuevos A Plazo
dic. 2019 (en porcentaje)
2.4% 1.1% 1.0% 2.0%
26.0%
67.5%
1.6%
1.0%
1.8%
2.3%
3.7%
4.4%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Persona Natural
Hasta 30
días
31-60
días
61-90
días
91-180
días
180-360
días
361 o
más días
Composición de depósitos Tasa promedio
39.2%
1.2%
6.4%8.0%
14.5%
30.7%
1.2%
1.6%1.9%
2.5%
3.8%
4.4%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Persona Jurídica
Hasta 30
días
31-60
días
61-90
días
91-180
días
180-360
días
361 o
más días
Composición de depósitos Tasa promedio
SBN: Depósitos renovados A Plazo
dic. 2019 (en porcentaje)
13.0%
6.0% 5.0%
12.0%
19.0%
46.0%
2.6%
3.0% 3.0%3.2%
3.7%
4.4%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Persona Jurídica
4.4% 4.6% 3.7%
9.1%
18.2%
60.0%
3.0%3.3%
3.1%3.2%
3.7%
4.4%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Persona Natural
Hasta 30
días
31-60
días
61-90
días
91-180
días
180-360
días
361 o
más días
Composición de depósitos Tasa promedio
Hasta 30
días
31-60
días
61-90
días
91-180
días180-360
días
361 o
más días
Composición de depósitos Tasa promedio
LCR – Diciembre 2019
Ratio de cobertura de liquidez (LCR) 2-2018
• Implementación gradual en 4 etapas.
• Implementación (Gestión), jul. 2018
• Implementación (Cuantitativa), dic. 18
• Implementación final 2022
Bancos 50% indicador
14 Bancos
14 bancos
Cumplen
(Mínimo 50%)
dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22
12.5% 25.0% 37.5% 44% 50%
Bancos 100% indicador
31 bancos
26 bancos 5 bancos
cumplen Cumplen
(Mínimo 100%) (50%-100%)
Prom. 80.94%
dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22
25% 50% 65% 80% 100%
Dic
.14
Dic
.15
Dic
.16
Dic
.17
Dic
.18
Dic
.19
15.2% 15.2% 15.2%16.1% 16.1%
15.4%
8% 8% 8% 8% 8% 8%
CBI Mínimo requerido (8%)
Adecuación de capital Índice de liquidez legal
CBI: Indicador de solvencia y liquidez legal
Dic
.14
Dic
.15
Dic
.16
Dic
.17
Dic
.18
Dic
.19
58.6% 58.6%
65.0% 62.4%61.4% 61.2%
30% 30% 30% 30% 30% 30%
CBI Mínimo requerido (30%)
Incluye Riesgo Crédito, Riesgo Mercado y Riesgo Operativo
16
16
15
14
7
2
Vinculadas a firmas de
abogados
Bancos oficiales
Bancos locales
Otras empresas
fiduciarias
Bancos extranjeros
Empresas vinculadas a
Bancos
Empresas
fiduciarias
70
15,576
Garantías Inversiones
5,104
2,972
739
642
4,591
Administración Cesantías Pensiones o Jubilaciones
Otros
Total USD 29,626
Tipo de Fideicomiso
USD millones
Principales factores de riesgo
01
Menor dinamismodel Ingreso Neto deIntereses.
02
Menor crecimiento ymayor costo de labase de fondos departiculares delsistema.
03
Seguimiento a las operaciones reestructuradas.
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
Hoja de Ruta RegulatoriaP
rio
rid
ad
es
Reg
ula
tori
as Maduración de Basilea III
en Solvencia y Liquidez
Regulaciones Sector
Fiduciario
Efectividad de Regulaciones
Resolución Bancaria
Prelación de ejecución de garantías en contratos derivados, reportos (netting)
Venta en bloque o parcial de créditos
Tratamiento diferenciado Bancos Sistémicos
Nuevas herramientas e instrumentos de Resolución
Simplificación a 2 Etapas
Cyberseguridad
Gestión de
Riesgos
(Acuerdo 4-2013)
Gobierno
CorporativoFunción de
Cumplimiento
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
Relación con ICRG de GAFI
Actualización de Evaluación de Riesgo
de Financiamiento del Terrorismo (FT)
Acciones Proactivas para combatir
actividades de remesas sin licencia
• Ley que penaliza
actividad casas
remesadoras sin licencia.
• Plan de Acción conjunta interinstitucional
Efectiva identificación de Beneficiarios
Finales en estructuras jurídicas, énfasis
en actividad externa, efectiva
supervisión, seguimiento operaciones y
desalentar uso de directores nominales
• Nuevo Marco legal que
crea registro beneficiario
final y agentes residentes.
• Cooperación y
seguimiento estructuras
jurídicas
Uso efectivo informes UAF en
investigaciones de MP en sectores
identificados de riesgo alto, incluyendo
delitos fiscales
• Evidencia de números de
casos
• Divulgación de
Actualización con
experta en FT del Banco
Mundial
477 481 467441 460 468 452
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 dic-19
Sistema BancarioRelaciones Corresponsalías Externas
Nuevas Relaciones Retirados Total
Cronología reuniones con ICRG / GAFI
Durante las reuniones Face to Face el país debe sustentar los avances del Plan de
Acción.
Aprobación
de Visita In
Situ Aprobación
de Salida de
Lista Gris
Enero
2020
Face to
Face
Plenaria GAFI
Febrero
2020
Mayo
2020Junio
2020Sept.
2020
Octubre
2020
Enero
2021Febrero
2021Junio
2021
Face to
Face
Plenaria GAFI
Face to
Face
Plenaria GAFI
Visita in Situ
Plenaria GAFI
Plenaria GAFI
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
Estrategia para el sistema y medios de pago
Revisión de estructura organizativa interna de la SBP
✓ Arquitectura Institucional
del Sistema y medios de
Pago
✓ Separación de roles de
supervisión y operación
✓ Protección frente a riesgos
de liquidez
✓ Promover innovación y
apertura del mercado a
nuevos actores (Fintech)
✓ Inclusión Financiera
Elementos Estratégicos
Sistema y Medios de
Pago
Proyecto de Ley para el Sistema y medios de pago
✓ Autorización y licencias de sistema
✓ Poderes de la autoridad designada
✓ Irrevocabilidad de pago y liquidación
✓Mecanismos de protección del sistema frente a insolvencia de participantes y operador
✓ Protección de garantías Facultades para supervisar, regular y vigilar el sistema y medios de pago
Regulación para que instrumentos digitales estén regulados
Regulación sobre agentes y subcontratación (outsorcing) aplicable a proveedores sistema de pago
Regulación para Sandbox para productos innovadores
Ingresos corrientes de la SBP
dic-19
Ingresos 24.2
Tasa de Regulación 5.0
Bancaria 3.8
Fiduciaria 1.2
Tasa Inspección 12.9
Tasa Inspección Bancaria 11.5
Tasa Inspección Fiduciaria 0.8
Tasa Inspección Prevención 0.6
Otros Ingresos 6.3
% Tasas / Gastos Operativos CBI 0.70%
Bancarios63%Fiduciario
8%
Prevención3%
Otros Ingresos
26%
Composición Ingresos SBP
Bancarios Fiduciario Prevención Otros Ingresos
Agenda
Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021
Contexto Económico Nacional
01
03
04
05
06
07
Resultados 2019 del Centro Bancario
Agenda Evaluación GAFI
Modernización Sistema Financiero
Conclusiones
02
Entorno Económico Internacional
01
Fundamentos Financieros sólidos yestables. Ratio de LCR (84% superan100% de cobertura) y Adecuación deCapital de Basilea III (15.4% para los 3riesgos de crédito, mercado y operacional)son fuertes.
Proyección de crecimiento económico
positivo. Consolidación Finanzas Públicas.
Imperativo encarar contingencias
financieras del sistema previsional de la
CSS.
Completar Plan de Acción con ICRG de
GAFI.
Prioridad de evaluar efectividad de
regulación especialmente en Basilea III, así
como también revisar regulaciones
prudenciales en materia de gestión de
riesgos, gobierno corporativo y función de
cumplimiento.
Optimizar uso de herramientas de
inteligencia financiera y análisis de datos
para supervisión de riesgos, tanto en
materia prudencial como en prevención de
blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo.
Modernización Financiera punto central de
agenda. Impulsaremos nuevo marco legal
de sistema y medios de pago y nueva
arquitectura institucional. Mejorar
competitividad del sector financiero.
Conclusiones y puntos claves
Muchas Gracias