El Estado de Internet en Centroamérica · •Encuesta realizada entre personas de 7 países en...

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El Estado de Internet en

Centroamérica

#EstadoDeInternetCA @comScoreLATAM

Adrián Olaya, Sales Manager Centroamérica | Septiembre 2014


#EstadoDeInternetCA

2

Agenda

Principales Hallazgos Estudio Centroamérica V1.0 2013

Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013

Uso de Internet en Centroamérica

Múltiples Dispositivos

Redes Sociales

Las Compras En Línea

Principales Sitios de Centroamérica

Puntos a Destacar

https://twitter.com/comScoreLATAM



#EstadoDeInternetCA


Principales Hallazgos Estudio

Centroamérica v1.0 2013




#EstadoDeInternetCA

4

Objetivos

• Entender la audiencia de CA en términos de su engagement con internet y

otras tecnologías, y sus percepciones con respecto a la publicidad digital.

• Medir el uso de internet entre distintos dispositivos y establecer un Alcance

estimado para categorías de contenido y sitios web líderes a través de la

región.

Metodología

• Encuesta realizada entre personas de 7 países en Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panamá) que eran miembros del panel online de comScore, los cuales fueron contactados por email con invitaciones para completar una encuesta de 10-15 minutos.

• Se completaron 1,070 encuestas en el Q2 2013.

• Se utilizó ponderación por lo que el resultado de la encuesta representa apropiadamente el tamaño de la población online de cada país.

Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013

Total Sample Size Margin of Error (95% confidence level)

1,070 +/- 3.00 percentage points




#EstadoDeInternetCA

5

Invierte en promedio

2 horas por día

utilizando internet en

cualquier device.

25% Declaran que

ven TV más

de 2 horas por

día

56% de los internautas

Centroamericanos

33% Usan Aplicaciones

en smartphones y

Tablets mas de 2

horas por día

www

Estudio comScore Centroamérica Q2 2013




#EstadoDeInternetCA

6

usuarios de internet

consideran que

internet es un medio

muy importante

de cada 10





#EstadoDeInternetCA

7

Dispositivos utilizados por los Centroamericanos

• La utilización de la mayoría de los dispositivos electrónicos es relativamente constante a

través del mercado, sin embargo, la posesión de smartphones y consolas de video juegos

es mayor en el segmento de jóvenes adultos.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PC/Laptops

Smarthphone con conexión internet

Feature Phone

Ipod/MP3

Consola Video Juego

Tablets

98%

62%

58%

54%

45%

29%





#EstadoDeInternetCA

8

Tipo de Smartphone utilizado

Q3a. What type(s) of mobile phone do you have? Base: Smartphone owners

• Android, seguido de cerca de Blackberry, son los top plataformas móviles utilizados.

Blackberry supera a Iphone en

la región

Android es

especialmente popular

entre los jóvenes




#EstadoDeInternetCA

9

Como el centroamericano usa su Laptop/PC

93% utiliza Email en su PC/Lap




#EstadoDeInternetCA

10

Top actividades

en

Teléfonos

Celulares





#EstadoDeInternetCA

11

.

69% ingresa

a Redes Sociales

De los usuarios de Tablets

50% escucha

Música




#EstadoDeInternetCA

12

69% de las Mujeres

Sitios de video




#EstadoDeInternetCA

13

79% de las Mujeres

Sitios de salud




#EstadoDeInternetCA

14




#EstadoDeInternetCA

Hoy el ambiente digital ha

cambiado notablemente

influenciado por las

Redes sociales.




#EstadoDeInternetCA

16

De los internautas

utilizan

Facebook,

la red social

Líder en Centroamérica

95%




#EstadoDeInternetCA

17

utiliza




#EstadoDeInternetCA

El Multitasking es un

hábito natural del

Internauta

Centroamericano




#EstadoDeInternetCA

19

.

43% pone mas atención al

computador que al TV

19% pone mas atención al TV




#EstadoDeInternetCA

20

Smartphone & TV Multi-Tasking




#EstadoDeInternetCA

¿Cómo asocia el

centroamericano a los medios con los

distintos atributos

publicitarios?




#EstadoDeInternetCA

22

Internet es el medio que se considera que a nivel publicitario permite

dar mas información y más creativo e innovador

• Internet es por lejos el

medio que se asocia más

con la habilidad de que la

publicidad entrega la mayor

información.

• La Publicidad de Internet está en

primer lugar en cuanto a creatividad

y de innovación.




#EstadoDeInternetCA


El internauta Centroamericano y

las compras en línea




#EstadoDeInternetCA

24

Han comprado o

pagado algo en línea.

82% De los hombres

78% de los internautas

Centroamericanos

74% De las Mujeres





#EstadoDeInternetCA

25

.

75% compra desde su Laptop


28% Desde su Tablet

21% Desde su Móvil




#EstadoDeInternetCA

26

74% de los internautas hace research

online previo a su compra offline


68% los motiva la publicidad que ve en

digital para visitar la tienda publicitada

67% al ver la publicidad

online lo motiva a visitar el website de la marca




#EstadoDeInternetCA

27

65% declara no tener problema en

hacer clic si le interesa un producto publicitado


57% Acepta ver un pre-roll

como “pago” por ver un contenido

54% No tiene problema

de pagar con su Tarjeta de Crédito




#EstadoDeInternetCA

28

Y en resumen, del estudio logramos entender que:

Usuario Centroamericano está altamente enganchado

con la experiencia digital.

Internet es muy importante en su vida

diaria

TV es un medio que sigue siendo muy

importante, pero hay una creciente conducta

de multitasking.

Internet es percibido como el medio mas

informativo y creativo a nivel publicitario.

La audiencia online de Centroamérica es

receptiva a la publicidad digital y lo traduce en intención de compra

Gran oportunidad para que sea un medio realmente relevante a nivel publicitario




#EstadoDeInternetCA

29

Estudio Centro América 2014 - Invitación

• Consumo de medios (TV, Radio, Impreso y Online)

• Tiempo utilizado en cada uno

• Un mejor entendimiento del uso de internet a través

de distintos dispositivos y categorías de contenido

(Deportes, Noticias, Retail, Entretenimiento, etc.)

• Los sitios web líderes a través de la región

Centroamericana.

• Niveles de compromiso de las diferentes categorías

online.

• El alcance y flujo de visitas de algunos portales

líderes.

• Adopción y comportamiento sobre el uso de

teléfonos inteligentes y tabletas.




#EstadoDeInternetCA


Principales sitios de Centroamérica según

comScore Media Metrix® LATAM Agregado




#EstadoDeInternetCA

31

comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visión Digital

de su Negocio

Panel de 2 Millones de Personas

Vista 360°del Comportamiento de las

Personas

Visitas Web y comportamiento

de Búsqueda Exposición a Publicidad Online

Advertising Effectiveness

Demografías, Estilos de Vida y Actitudes

Consumos de Medios y Video

Transacciones

Compras Online y

Offline

Internet Móvil Uso y

Comportamiento

PANEL

CENSO PANEL

Panel PERSON-Centric con

Medición SITIO WEB-Censal

Unified Digital Measurement™ (UDM)

Patent-Pending Methodology

1 Million Domains Participating Adopted by 90% of Top 100 U.S. Media Properties




#EstadoDeInternetCA

32

739

687

650

595

531

476 448

413

383 366 359

289 282 268

251

191

153 147 143 139 136 130 106

84 81 77

Fuente: MediaMetrix Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014

TOP SITIOS NEWS & INFORMATION CENTROAMÉRICA

Usuarios Únicos (000)




#EstadoDeInternetCA

33 Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014

Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados en la diapositiva anterior

AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION

Composición Demográfica

57.8% 42.2%

Para la categoría News&Information, las personas de 45 a 54 representan un 1% más que la audiencia

general de internet. De igual forma, los usuarios hombres representan un 1.3% más respecto al total de

audiencia

Personas 15-24 31%

Personas 25-34 27%

Personas 35-44 20%

Personas 45-54 14%

Personas 55+ 8%




#EstadoDeInternetCA

34

Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014

Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados


Composición Demográfica

Si bien la categoría tiene más usuarios de 15 a 24 años, esto se debe a la composición misma de la

audiencia total, ya que estos jóvenes representan la mayoría dentro de internet. Sin embargo revisando

Afinidad y Engagement vemos que son otros rangos de edad quienes más les interesa la categoría de

NEWS & INFORMATION.

Target Afinidad Engagement

Personas 15-24 90 53

Personas 25-34 102 92

Personas 35-44 103 160

Personas 45-54 116 172

Personas 55+ 113 101

Males: 15-24 100 59

Males: 25-34 121 94

*Males: 35-44 116 184

*Males: 45-54 136 244

*Males: 55+ 119 144

Females: 15-24 80 46

Females: 25-34 81 91

Females: 35-44 90 134

*Females: 45-54 98 120

*Females: 55+ 118 48

Los hombres de 35 en

adelante son los más afines

y con mayor engagement

dentro de la categoría

Sólo las mujeres mayores de

45 años son quienes reflejan

afinidad y engagement para

esta categoría




#EstadoDeInternetCA

35

Fuente: Segment Metrix Audience Profile, Julio 2014

Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados anteriormente


Afinidad respecto a Intereses de Navegación

La audiencia centroamericana que navega en la categoría Noticias también está interesada en otras

categorías de sitios, las cuales vemos el top 10 respecto a mayor afinidad.

CATEGORÍA Composition

Index UV

Career Services and Development / Job Search 2060

Travel / Car Rental 956

Retail / Jewelry/Luxury Goods/Accessories 923

Auctions 796

Retail / Health Care 695

Business/Finance / Online Trading 653

Gambling / Online Gambling 576

Retail / Retail - Food 551

Health / Pharmacy 473

Automotive / Manufacturer 471

Esta métrica nos ayuda a

identificar el tipo de

anunciantes que podrían

tener mejores resultados

en campañas publicitarias,

ya que los usuarios que

visitan los sitios de

Noticias, están

mayormente interesados

en Búsqueda de Empleo,

Renta de Autos, Joyería,

Subastas, entre muchas

otras




#EstadoDeInternetCA

36 Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

Rank Sitios NEWS & INFORMATION (1 al 15)

Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014

576

274

603

0

354

149

166

370

223

0

230

160

96

336

260

739

687

650

595

531

476

448

413

383

366

359

289

282

268

251

Grupo Nacion

PRENSALIBRE.COM

ELNUEVODIA.COM

DIGONETWORK.NET

ELSALVADOR.COM

DIEZ.HN

ELHERALDO.HN

DIARIOLIBRE.COM

LAPRENSA.HN

Grupo Dutriz

TELETICA.COM

LAPRENSA.COM.NI

ELPERIODICO.COM.GT

LISTINDIARIO.COM.DO

ELCARIBECDN.COMEl sitio con mayor tráfico es Grupo Nación,

quienes incrementaron un 28% sus usuarios en

un año.

Sin embargo, el sitio con mayor crecimiento

porcentual fue DIEZ.HN, quienes aumentaron

un 220% el número de usuarios.

El único sitio que reportó disminución de

audiencia fue LISTINDIARIO.COM.DO, quienes

perdieron 20.2% de sus usuarios.

▀ U.U. (000) Julio 2014

▀ U.U. (000) Julio 2013




#EstadoDeInternetCA

37 Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

▀ U.U. (000) Julio 2014

▀ U.U. (000) Julio 2013

188

0

72

35

107

78

66

99

71

137

121

191

153

147

143

139

136

130

106

84

81

77

ELNUEVODIARIO.COM.NI

SOY502.COM

DIARIOEXTRA.COM

NUESTRODIARIO.COM

TELEMETRO.COM

EMISORASUNIDAS.COM

LAPAGINA.COM.SV

PANAMAAMERICA.COM.PA

ELMUNDO.COM.SV

TVN-2.COM

LAESTRELLA.COM.PA

Respecto al resto de sitios,

NUESTRODIARIO.COM incrementó un

304% su audiencia de un año a otro

Sin embargo LAESTRELLA.COM.PA y

TVN-2.COM disminuyeron el número de

usuarios hasta en un 41%.

Rank Sitios NEWS & INFORMATION (16 al 26)

Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014




#EstadoDeInternetCA

38

15,364,000

1,358,000

20,772,000

7,745,000

4,212,000

2,717,000

8,696,000

4,282,000

2,620,000

2,980,000

323,000

5,550,000

2,784,000

16,203,000

6,558,000

15,230,000

2,832,000

7,245,000

8,669,000

5,750,000

5,402,000

2,312,000

5,406,000

4,229,000

3,171,000

1,291,000

5,005,000

1,524,000

Grupo Nacion

PRENSALIBRE.COM

ELNUEVODIA.COM

DIGONETWORK.NET

ELSALVADOR.COM

DIEZ.HN

ELHERALDO.HN

DIARIOLIBRE.COM

LAPRENSA.HN

Grupo Dutriz

TELETICA.COM

LAPRENSA.COM.NI

ELPERIODICO.COM.GT

LISTINDIARIO.COM.DO

ELCARIBECDN.COM

Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014

Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION

Comparativo Páginas Vistas Julio 2013 Vs Julio 2014

▀ P.V. Julio 2014

▀ P.V. Julio 2013

Para Julio 2014 GRUPO NACIÓN cuenta

con el mayor consumo de Páginas Vistas.

Aunque PRENSALIBRE.COM es el sitio

que más Páginas Vistas incrementó de un

año a otro, siendo un 383% el aumento.




#EstadoDeInternetCA

39

6,530

2,199

572

0

1,536

1,249

1,045

1,220

416

860

0

999

626

517

188

5,593

1,963

1,831

1,745

1,436

1,357

1,319

1,253

1,168

1,153

1,141

990

865

832

780

ELNUEVODIA.COM

Grupo Nacion

PRENSALIBRE.COM

DIGONETWORK.NET

DIARIOLIBRE.COM

ELSALVADOR.COM

LAPRENSA.COM.NI

LISTINDIARIO.COM.DO

ELHERALDO.HN

DIEZ.HN

Grupo Dutriz

ELCARIBECDN.COM

TELETICA.COM

LAPRENSA.HN

ELPERIODICO.COM.GT


▀ U.U. (000) Julio 2014

▀ U.U. (000) Julio 2013


Comparativo Visitas Julio 2013 Vs Julio 2014

La mayoría de los sitios tuvo más visitas en

Julio 2013 que Julio 2014, siendo la

exepción ELPERIODICO.COM.GT, quienes

aumentaron un 314% en ese periodo




#EstadoDeInternetCA

40

2.7

3.1

4.0

32.6

17.6

22.9

7.3

4.8

17.4

4.4

6.4

30.1

13.3

1.0

2.2

5.0

5.4

5.5

5.6

6.4

6.5

6.6

7.3

7.4

7.5

7.6

8.0

9.4

ELMUNDO.COM.SV

SOY502.COM

DIGONETWORK.NET

ELNUEVODIARIO.COM.NI

ELPERIODICO.COM.GT

LAESTRELLA.COM.PA

NUESTRODIARIO.COM

TVN-2.COM

EMISORASUNIDAS.COM

PRENSALIBRE.COM

LAPRENSA.HN

LAPAGINA.COM.SV

TELETICA.COM

DIEZ.HN

ELCARIBECDN.COM



Comparativo Minutos por Usuario Julio 2013 Vs Julio 2014

▀ Julio 2014

▀ Julio 2013

Sorpresivamente, la mayoría de los sitios tuvo mayor

número de minutos consumidos por usuario en Julio 2013.

ELNUEVODIARIO.COM.NI es el sitió que registró un

incremento del 76.7% respecto al año anterior.




#EstadoDeInternetCA

41

Puntos a Destacar

• La presencia de comScore en Centroamérica por parte de nuestro Partner en

Guatemala , ha ayudado a mejorar el ranking de sitios de medios.

• Taggear los sitios de los Publishers produce presencia en el mercado y hace que las

agencias puedan generar un mejor plan de medios.

• 56% de los internautas Centroamericanos invierte en promedio 2 horas por día en

internet desde cualquier dispositivo.

• La posesión de Smartphones y consolas de video juegos es mayor en el segmento

de jóvenes adultos.

• Las principales plataformas móviles en la región son Android y Blackberry quien

supera a iPhone.

• El 93% de los centroamericanos utiliza su e-mail en su PC/Laptop, el 87% usa redes

sociales, mismo porcentaje de personas que ven videos.

• El 79% de las mujeres visita sitios de salud en comparación con el 67% de hombres.

• 78% de los internautas centroamericanos han comprado o pagado algo en línea.

• Existe una gran oportunidad a nivel publicitario en la región.




#EstadoDeInternetCA

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Paquete Centroamérica

Rubro USD

Estudio Centroamérica Versión 2.0 $ 7,000

Acceso a Media Metrix® LATAM Agregado (Data trimestral) $12,000

Total $19,000

Paquete Centroamérica $12,000



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