El Estado de las Microfinanzas en el Ecuador Javier Vaca Encuentro de Microfinanzas - FLACSO.

El Estado de las El Estado de las Microfinanzas en el EcuadorMicrofinanzas en el Ecuador

Javier VacaEncuentro de Microfinanzas - FLACSO

Instituciones reguladas:• Bancos privados• Sociedades financieras• Cooperativas de ahorro y créditoInstituciones no supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros:• Cooperativas de ahorro y crédito• Organismos no gubernamentales• Estructuras financieras locales: Cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, comités de crédito.

El mercado en Ecuador

Instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

3

8

1 3

2231

1 1

BP SF COO MUT

MICROEMPRESAEVOLUTIVO DEL NÚMERO DE ENTIDADES

Ene-04 Ene-05

27 IFIs 43 IFIs

Crecimiento 167%

Crecimiento 41%

Crecimiento 200%


TOTAL CARTERA BRUTA DE MICROEMPRESA(en miles de dólares)

TOTAL BANCOS PRIVADOS

TOTAL SOCIEDAD FINANCIERA

TOTAL COOPERATIVAS

TOTAL MUTUALISTAS

TOTAL BNF TOTAL

SISTEMA

2002 Julio 54,378 - 5,913 729 1,204 62,224 Agosto 56,182 - 6,132 872 1,358 64,544

Septiembre 33,883 - 5,926 961 1,490 42,260 Octubre 41,692 - 5,882 1,018 1,731 50,324

Noviembre 50,656 - 5,685 1,073 2,031 59,445 Diciembre 63,744 - 5,533 1,136 2,831 73,244

2003 Enero 60,191 - 9,391 1,111 3,041 73,734 Febrero 60,490 - 9,680 1,080 3,184 74,434

Marzo 61,273 - 16,500 1,042 1,784 80,599 Abril 64,604 - 17,292 1,015 1,839 84,750

Mayo 70,446 - 18,317 1,039 43 89,845 Junio 76,457 - 18,671 1,028 - 96,156 Julio 80,986 - 20,797 1,004 9 102,796

Agosto 85,910 - 31,069 973 - 117,952 Septiembre 89,770 - 37,124 942 - 127,836

Octubre 97,584 - 40,471 919 - 138,975 Noviembre 105,117 - 46,927 893 - 152,937 Diciembre 116,352 - 50,177 864 - 167,394

2004 Enero 118,765 - 52,133 837 - 171,734 Febrero 120,088 - 54,763 810 - 175,661

Marzo 122,394 - 65,189 - - 187,583 Abril 125,739 - 77,660 - - 203,399

Mayo 130,713 - 81,416 - - 212,129 Junio 140,370 - 85,338 - - 225,709 Julio 151,759 - 91,719 - - 243,478

Agosto 160,797 - 95,110 758 - 256,665 Septiembre 171,828 10,669 97,972 685 - 281,154

Octubre 182,561 11,388 101,929 642 - 296,521 Noviembre 194,074 13,177 106,195 617 - 314,062 Diciembre 199,471 13,255 114,044 577 - 327,347

2005 Enero 204,889 12,195 146,225 553 - 363,862 5 3 9 1 18

17.4% 100.0% 32.7% 100% 26.4%41.4% 100.0% 50.8% -195% 50.0%56.3% 3.4% 40.2% 0.2% 0.0% 100.0%Participación al total

Contribución al crecimiento

FECHA

No. NUEVAS ENTIDADES

Contribución a la cartera

86% 168% 152% 113%-30%


TOTAL NUMERO DE OPERACIONES

2002 Julio 16,039 - 577 - 119 16,735 Agosto 38,207 - 1,194 - 108 39,509

Septiembre 35,661 - 1,757 - 225 37,643 Octubre 42,976 - 2,280 - 355 45,611

Noviembre 43,154 - 2,687 - 503 46,344 Diciembre 44,780 - 3,008 201 855 48,844

2003 Enero 52,963 - 11,608 201 715 65,487 Febrero 54,712 - 12,020 200 761 67,693

Marzo 56,065 - 12,293 199 870 69,427 Abril 61,254 - 12,460 196 915 74,825

Mayo 62,357 - 13,233 197 810 76,597 Junio 64,256 - 13,450 194 32 77,932 Julio 66,196 - 15,113 191 62 81,562

Agosto 67,681 - 24,434 189 83 92,387 Septiembre 70,430 - 28,553 186 84 99,253

Octubre 73,819 - 30,928 183 86 105,016 Noviembre 76,749 - 35,732 180 84 112,745 Diciembre 85,309 - 38,543 179 83 124,114

2004 Enero 87,830 - 39,989 177 - 127,996 Febrero 88,706 - 41,585 174 83 130,548

Marzo 90,982 - 46,984 - 81 138,047 Abril 93,416 - 53,047 - 79 146,542

Mayo 96,698 - 54,722 - 70 151,490 Junio 101,743 - 56,675 - 63 158,481 Julio 108,344 - 58,274 - 53 166,671

Agosto 114,861 - 56,122 121 46 171,150 Septiembre 123,438 22,106 61,658 114 43 207,359

Octubre 131,412 29,212 61,544 - - 222,168 Noviembre 139,508 35,686 58,847 104 36 234,181 Diciembre 147,925 39,689 67,979 101 35 255,729

2005 Enero 152,364 38,849 77,927 99 35 269,274

TOTAL BNF TOTALFECHATOTAL BANCOS

PRIVADOS TOTAL SOCIEDAD

FINANCIERATOTAL

COOPERATIVASTOTAL

MUTUALISTAS

73% 95% 110%-44%


TASA DE CRECIMIENTO ANUALCARTERA BRUTA

BANCOS PRIVADOS vs. MICROFINANZAS(Trimestral)

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04

COMERCIAL BP 13% 13% 6% 11% 16%

CONSUMO BP -9% -4% 15% 21% 36%

VIVIENDA BP 17% 18% 37% 45% 55%

MICROEMPRESA 202% 129% 133% 135% 96%

Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Dic-04

VIVIENDA BPSuperior en 6 veces

SUBSISTEMA MICROEMPRESA

COMERCIAL BP

Superior en 1.7 veces

CONSUMO BP


Microempresa Consumo Comerciales Vivienda

5 15 30 90

MOROSIDAD DE CARTERABANCOS PRIVADOS VS. SISTEMA DE MICROEMPRESA

(Trimestral)En porcentajes

7.48

6.00

2.73

5.51

-

3.00

6.00

9.00

12.00

Sep

-02

Dic

-02

Mar

-03

Jun-

03

Sep

-03

Dic

-03

Mar

-04

Jun-

04

Sep

-04

Dic

-04

COMERCIAL BP

VIVIENDA BP

CONSUMO BP

SISTEMA DE MICROEMPRESA

CIFRAS CONSOLIDADAS DE MIEMBROS DE RFRCIFRAS CONSOLIDADAS DE MIEMBROS DE RFR

COMPOSICIÓN DE LA RFR

BANCOS9%

COACS NR27%

COACS R9%

ONGS55%

183

9 3

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (USD.)

160,657,619

56,192,84439,962,000 38,357,509

295,169,972

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

BANCOS COACS NR COACS R ONGS TOTAL

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (USD.)

BANCOS54%

COACS NR19%

COACS R14%

ONGS13%

TOTAL CLIENTES

170,749

49,49129,762

119,870

369,872

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000


TOTAL CLIENTES

BANCOS47%

COACS NR13%

COACS R8%

ONGS32%

SALDO PROMEDIO DE CRÉDITO POR CLIENTE

941

1,135

1,343

320

798

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600


TOTAL AHORRO (USD.)

23,979,743

42,347,883

24,280,000

3,314,954

93,922,581

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000


TENDENCIAS DE CRÉCIMIENTOTENDENCIAS DE CRÉCIMIENTO

CRECIMIENTO ANUAL DE CARTERA TOTAL

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

BANCOS COACs ONGs

2003-2004

2002-2003

CRECIMIENTO ANUAL DE CLIENTES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

BANCOS COACs ONGs

2003-2004

2002-2003

CRECIMIENTO DE AHORRO CAPTADO

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

BANCOS COACs

2003-2004

2002-2003

EVOLUCIÓN DE % CARTERA VENCIDA

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

BANCOS COACs ONGs

2002

2003

2004

COMPARACIÓN CRECIMIENTO CARTERA VS. CLIENTES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

BANCOS COACs ONGs

Cartera 2003-2004 Clientes 2003-2004 Cartera 2002-2003 Clientes 2002-2003

METODOLOGÍAS DE CRÉDITOMETODOLOGÍAS DE CRÉDITO

METODOLOGÍAS DE CRÉDITO DE BANCOS

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

33.3%

100.0%

33.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2do. Piso Estr. Fin.Local

Asoc. BancoComunal

Grupo Sol. Indiv. Otros

METODOLOGÍAS DE CRÉDITO DE COOPERATIVAS NO REGULADAS

0.0%

33.3% 33.3%

22.2%

44.4%

88.9%

11.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


Asoc. BancoComunal


METODOLOGÍAS DE CRÉDITO DE COOPERATIVAS REGULADAS

33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%

100.0%

33.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%


Asoc. BancoComunal


METODOLOGÍAS DE CRÉDITO DE ONGS

22.2%

0.0%

22.2%

50.0% 50.0%

66.7%

5.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%


Asoc. BancoComunal


METODOLOGÍAS DE CRÉDITO TOTAL MIEMBROS RFR

15.15%12.12%

24.24%

36.36%

45.45%

78.79%

12.12%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%


Asoc. BancoComunal


SERVICIOS NO FINANCIEROS PARA CLIENTESSERVICIOS NO FINANCIEROS PARA CLIENTES

SERVICIOS NO FINANCIEROS DE BANCOS

66.7%

33.3% 33.3%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Capacitac. Asist. Téc. Prom. Social Otros

SERVICIOS NO FINANCIEROS DE COACS NO REG.

55.6%

11.1%

22.2%

44.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


SERVICIOS NO FINANCIEROS DE COACS REG.

0.0% 0.0%

33.3%

0.0%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%


SERVICIOS NO FINANCIEROS DE ONGS

88.9%83.3%

38.9%

16.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


SERVICIOS NO FINANCIEROS TOTAL DE MIEMBROS RFR

69.70%

51.52%

33.33%

21.21%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%


El Estado de las Microfinanzas en el Ecuador Javier Vaca Encuentro de Microfinanzas - FLACSO.

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