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El mercado alemán para alimentos con beneficios sobre la salud

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

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Este estudio ha sido realizado por MarcoArnáiz Müller bajo la supervisión delDepartamento de Agroalimentarios de laOficina Económica y Comercial de España enDüsseldorf

Noviembre de 2004

El mercado alemán para alimentos con beneficios sobre la salud

EL MERCADO ALEMÁN DE ALIMENTOS CON BENEFICIOS SOBRE LA SALUD

Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

III. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Oferta local 8 3. Importaciones 9

IV. DISTRIBUCIÓN 10 V. NOTAS DE MARKETING 21

VI. LEGISLACIÓN 24 VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 30

VIII. ANEXOS 38 1. Empresas 38 2. Ferias 49 3. Publicaciones del sector 53 4. Asociaciones 55



I. CONCLUSIONES

El mercado alemán para productos OTC (medicamentos sin receta), productos dietéticos y functional food está en expansión y presenta una acusado componente innovador.. Se trata de un mercado poco maduro (OTC´s y functional food) , y con un grado de concentración no demasiado elevado, lo que favorece la entrada de posibles competidores españoles.

La mayor conciencia del consumidor alemán respecto a la alimentación natural, funcional y dietética, - nos encontramos ante un tipo de consumidor con un grado de conocimiento elevado y que muestra un gran interés por llevar una alimentación sana - queda refrendada por los siguientes hechos:

• el gasto per cápita anual para productos functional food: 176 euros frente a la media europea de 92 dólares (al cambio 70-75 euros)

• Expansión del mercado de los OTC’s (+3% de facturación) y del de las bebidas wellness (+ 27,5% de facturación)

• En el mercado de productos dietéticos se observa una clara tendencia de adaptación a términos como fitness y wellness, expresiones relacionadas ambas con el bienestar.

Como canal de distribución para productos OTC destacan las farmacias, que acaparan el 90% de la facturación. Los productos dietéticos se distribuyen fundamentalmente a través de tiendas de alimentación natural, herboristerías, con especial mención a los Reformhaus, y en el caso del functional food los distribuidores se decantan por el comercio minorista organizado.

La legislación alemana para productos dietéticos se refiere básicamente a las cantidades mínimas y máximas que de determinados ingredientes pueden contener los productos aptos para dietas.

Los alimentos functional food no están regulados por ley ni en Alemania ni en la Unión Europea.



Hay que destacar que tras la reforma de la legislación sanitaria alemana, desde el 01.01.2004 la mayorías de los medicamentos sin receta (OTC’s) ya no están subvencionados por el Ministerio de Sanidad.

No existen datos exactos acerca del consumo, la producción y el comercio exterior, debido a que ninguna de las categorías de producto tratadas en el informe constituye una partida arancelaria propia.



II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio pretende dar a conocer la situación actual en el mercado alemán de la alimentación natural con beneficios sobre la salud, esto es productos dietéticos, los productos conocidos como functional food y productos dirigidos a dietas especiales, los denominados productos OTC (Over the counter) que no precisan de receta médica para su consumo, alimentos dirigidos a grupos de consumidores específicos, según los beneficios para el organismo que prescriban y productos con propiedades naturales en general.

En este estudio no se trata la alimentación natural, objeto de otro informe de mercado elaborado por el Dpto. de Agroalimentarios de esta Ofecomes.

Definición de producto dietético:

Los productos dietéticos son aquellos que se adecuan para dietas especiales, ya sea para diabéticos, dietas bajas en sal o personas con sobrepeso. Deben diferenciarse claramente de los alimentos tradicionales y su utilidad debe quedar claramente definida. Estos productos contienen cantidades máximas o mínimas de determinados nutrientes según lo que estipule la ley para cada tipo de dieta o pueden contener simplemente determinados agentes, por ejemplo azúcares provenientes de frutas, como las pectinas, cuya utilidad es beneficiosa para el consumidor.

Definición de OTC:

Los medicamentos sin receta, OTC (over the counter), son aquellos que sirven como complemento de los alimentos habituales y se consumen para combatir enfermedades o prevenirlas, tratar dolencias o molestias médicas de diversa índole y fortalecer el organismo. Son productos OTC desde las vitaminas hasta determinados tipos de té con propiedades especiales, pasando por preparados a base de minerales, baños medicinales etc. Esta categoría de productos está legislada.



Definición de functional food:

En el caso de los alimentos funcionales o comida funcional, que en adelante denominaremos por su terminología alemana, functional food, se trata de alimentos de consumo habitual que suponen un complemento con respecto al producto convencional. Para ser considerado funcional, el alimento en cuestión debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: que se le haya añadido un componente beneficioso con un efecto terapéutico probado, que se le haya potenciado algún ingrediente para hacerlo más saludable o que se le haya quitado algún elemento nocivo o tóxico.

Por lo tanto, cuando se habla de functional food, se habla de un producto que aporta un valor añadido (added value) demostrable y que mejora la salud o la mantiene. En Japón el término FOSHU (Foods Of Specified Health Use, en español: “Alimentos De Utilidad Sanitaria Específica”) está legalmente protegido, mientras que ni en Alemania ni en la Unión Europea existe una definición legal de lo que es el functional food. Expertos advierten de que los productos functional food deben estar sujetos a una normativa que los catalogue según sus verdaderas propiedades y que estas queden reflejadas en el etiquetado del producto.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

No constituyen una partida arancelaria propia ni los alimentos dietéticos, ni los productos OTC ni el functional food, por lo tanto es difícil obtener informaciones exactas acerca de su consumo, producción y distribución. Tampoco es posible obtener informaciones de comercio exterior. Gran parte de los datos presentados en este informe provienen de estudios de mercado, institutos de consumo y estadísticos e informaciones facilitadas por los propios distribuidores y fabricantes.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

No existe información concreta en lo que respecta al tamaño de mercado de productos dietéticos ni para el sector del functional food.

2. OFERTA LOCAL

OTC

La mayor cuota de mercado dentro del segmento de productos OTC la ostentan los productores de las marcas de la distribución con el 17,6%, lo que supone una facturación de aproximadamente 107 millones de euros anuales. En este segmento el comercio minorista organizado ha incrementando su cuota de mercado en un 21,3% con respecto a 2003. De entre las empresas farmacéuticas dedicadas a la producción de medicamentos OTC encabezan el ranking en los puestos 2 y 3 la británica GlaxoSmithKline con el 14,7% de cuota y la alemana Klosterfrau con el 14,6%. Ambas obtienen una facturación de aproximadamente 89 millones de euros a través de la venta de productos OTC, si bien GlaxoSmithKline ha experimentado un incremento en su cuota de un 1,7%, mientras que Klosterfrau la ha visto reducida en un 0,8%. Merz (9,9% de cuota y +3% respecto a 2003) y Queisser (7,6% y +13%) ocupan los lugares 4º y 5º en lo que a cuota de mercado se refiere.

El mercado de los productos OTC cuenta con 6 empresas que conjuntamente ostentan más de la mitad de la cuota de mercado (58%), de las cuales dos de ellas, las ya mencionadas GlaxoSmithKline y Klosterfrau, cubren algo menos de un tercio del total del mercado (29,3%).



No se dispone de datos de producción para alimentos dietéticos ni functional food.

3. IMPORTACIONES

Los productos analizados en este estudio no constituyen una partida arancelaria definida, por lo tanto no existen datos concretos en cuanto a datos de comercio exterior.

FABRICANTE VARIACIÓN CON RESPECTO A 2003OTC en % en millones de € en %

Marcas blancas 17,6 107,36 21,3GlaxoSmithKline 14,7 89,67 1,7Klosterfrau 14,6 89,06 -0,8Merz 9,9 60,39 3Queisser 7,6 46,36 13,1Kneipp 6 36,6 -4,4Bad Heilbrunner 5,2 31,72 6,4Altana Consumer 2,1 12,81 -5,9Roha 2 12,2 -10Krueger 2 12,2 13,2Roche 1,7 10,37 -8,1Moras 1,7 10,37 -4,2Heilpunkt 1,7 10,37 22,8Poehlmann 1,4 8,54 -22Abo Pharma 1,1 6,71 37,3TOTAL 89,3 610

Fuente: Datos de la industria Hasta la semana 31 de 2004

CUOTA DE MERCADO

CUOTAS DE MERCADO PARA FABRICANTES DE PRODUCTOS OTC



IV. DISTRIBUCIÓN

La distribución de productos dietéticos y naturales y OTC’s se realiza a través de establecimientos especializados, como la cadena de herboristerías Reformhaus, droguerías, farmacias y el comercio minorista organizado (supermercados, hipermercados y tiendas de descuento).

Los productos functional food, en cambio, se distribuyen esencialmente a través del comercio minorista organizado.

1) Canales de distribución para productos OTC

Durante el primer semestre de 2004 para los OTC’s se puede observar un incremento en valor de la facturación de las herboristerías y las droguerías, mientras que el resto de canales de distribución han visto disminuidos sus ingresos. Esto se debe a que el consumidor percibe como distribuidor más competente a este tipo de establecimientos, a parte de las farmacias. La mayor desproporción se aprecia en las cifras de las tiendas de descuento, donde aumenta la cantidad de productos vendidos, pese a haber disminuido los ingresos totales, lo que confirma que también para productos OTC los márgenes son muy reducidos en estos comercios. En términos globales el mercado ha registrado ligeras pérdidas (-0,3%) durante el primer semestre de 2004, si se compara con el primer semestre de 2003; estos datos proyectados al total del año, llevan a pensar que se alcanzará una cifra de ventas similar a la de 2003 (860 millones de euros).

Evolución de la distribución de productos OTCValor Millones de € Variación Variación

% valor en %* cantidad*Comercio minorista alimentario tradicional (200-799 m²) 5,3 23,03 -12,5 -12Tiendas de descuento sin Aldi 5,8 25,21 -5,2 6,5Supermercados / Hipermercados (desde 800 m²) 30,8 133,86 -2,4 -1,2Herboristería / Droguería 58,1 252,51 2,7 2,6TOTAL 100 434,62 -0,3 0,5

1er semestre de 2004

* con respecto a 2003Fuente:Information Resources GfK GmbH



23,03 25,21

133,86

252,51

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Comercio minorista alimentariotradicional (200-799 m²)

Tiendas de descuento sin Aldi Supermercados / Hipermercados(desde 800 m²)

Herboristería / Droguería

Venta de productos OTC por canal de distribución (por valor y en millones de €)

Fuente: Information resources GfK GmbH

Venta de productos OTC por canal de distribución (en valor)

5% 6%

31%58%

Comercio minorista alimentario tradicional (200-799 m²) Tiendas de descuento sin Aldi

Supermercados / Hipermercados (desde 800 m²) Herboristería / Droguería

Fuente: Information Resources GfK GmbH



En el año 2003 el sector de los OTC’s registró una facturación por valor de 8,3 millardos de euros, de los cuales las farmacias facturaron un 90% con ventas estimadas por valor de 7,4 millardos de euros. El 10% restante, 860 millones de euros, se lo repartieron las droguerías, herboristerías, hipermercados, el comercio minorista organizado y las tiendas de descuento.

Finalmente, hay que destacar que las marcas blancas ganan en importancia progresivamente. Según un estudio de AC Nielesen, para el período junio de 2002 hasta mayo de 2003, por primera vez se sitúan a la cabeza en el ranking de los mayores productores para el comercio minorista y droguerías / herboristerías, superando a los productos de fabricante. Este último tipo de establecimientos cubre ya con sus surtidos de marca propia varios segmentos de precio.

2) Canales de distribución para productos dietéticos

A continuación, se describen las características básicas de los establecimientos dedicados a la venta y distribución de productos dietéticos y naturales. Cabe resaltar que este tipo de productos, al contrario que en el caso de alimentos OTC, no se distribuyen por norma general a través del comercio minorista organizado.

Tiendas de alimentación natural (Naturkosthandel)

· Superficie de ventas entre 100 y 200 m²

· Localización en zonas con una alta frecuencia de compras

· Surtido de entre 2.000 y 3.000 productos (100% productos naturales) con venta en mostrador y especialización en productos gourmet y alimentación perecedera (panadería, frutas y hortalizas, cárnicos y embutidos, quesos, Antipasti y aperitivos)

· Cuota de facturación por ventas de aproximadamente el 50% para productos de alimentación perecedera, 40% no perecedera, un 10% para productos de cosmética natural.

· Márgenes comerciales netos del 30%, beneficios del 7,5%.

Los líderes de comercio minorista especializado en productos naturales (Naturkosthandel) son:



ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ: WWW.ANDECHSER-MOLKEREI.DE

SÖBEKE: WWW.SOEBEKE.DE

RUNGE: WWW.RUNGE-BIO .DE

MARTIN EVERS: WWW.EIN-BESSERES-LEBEN.DE

PINKUS MÜLLER: WWW.PINKUS-MUELLER.DE

BOHLSENER MÜHLE: WWW.BOHLSENER-MUEHLE.DE

Tiendas de productos dietéticos y herboristerías (Reformhäuser)

· Unos 2.200 puntos de venta en Alemania

· Comercio independiente u organizado (cadenas de tiendas de productos dietéticos)

· Superficie de venta reducida (entre 50 y 200 m²)

· Surtido de aproximadamente 3.000 productos (cuota de facturación en alimentación del 60%)

· Surtido en alimentación dietética, alimentación ecológica, complementos vitamínicos y minerales, medicamentos naturales y cosmética natural

· Amplio surtido en alimentación no perecedera, con una oferta reducida en alimentación perecedera (productos de panadería, lácteos, incluyendo quesos); la oferta de frutas, hortalizas y productos cárnicos es prácticamente inexistente

· Cuota de alimentación ecológica, dentro de la oferta global en alimentación, del 70%

· El 80% de la oferta proviene de unos 50 proveedores asociados a “neuform” (Asociación alemana de herboristerías)

· Cuentan con personal con formación de especialista en productos dietéticos

· Clientela con una alta proporción de personas de la tercera edad y personas con problemas de salud (diabéticos y personas con alergias)

· Márgenes comerciales netos entre 33% y 35%, beneficios del 4% y 7%

La primera herboristería del país se abrió en la ciudad de Wuppertal en 1900 bajo el nombre “Reformhaus Jungbrunnen”, y desde entonces se ha utilizado el nombre Reformhaus para denominar a este canal de distribución. En 1927 se creó la primera asociación de herboristerías “Vereinigung deutscher Reformhäuser” que hoy en día ha pasado a denominarse “neuform Vereinigung Deutscher Reformhäuser e.G:” . En Alemania hay 2.200 establecimientos que atienden a esta denominación y en función de su superficie ofrecen un surtido de entre 2.000 y 3.000 productos.



Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * Puntos de ventaneuform - Vereinigung Waldstrasse 6 ++49 617230030 +49 6172303967 [email protected] 658 2.148 deutscher Reformhäuser eG D-61440 Oberursel

www.neuform.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Alimentación básica 58,42%Alimentación dietética 15,12%OTC 13,48%Higiene personal/cosmética 12,28%Otros 0,7%

*en millones de euros

El surtido básico de una herboristería se compone de:

- Alimentación general y productos gourmet

- Complementos vitamínicos y minerales (Nahrungsergänzungmittel)

- Alimentos dietéticos

- Productos de cuidado personal y cosmética

- Remedios homeopáticos a base de hierbas y medicinas sin receta

La facturación de las herboristerías en el 2002 se ha repartido por tipo de producto de la siguiente forma:

Productos ecológicos 58,42%

Alimentos dietéticos 15,12%

Medicinas sin receta 13,48%

Productos de cuidado personal y cosmética: 12,28%

Otros 0,7%



Actividades que promueve neuform

Los productos que se distribuyen a través de esta cooperativa de empresarios pasan estrictos controles de calidad y deben cumplir las directivas de calidad estipuladas por el laboratorio neuform antes de llegar a los lineales. Neuform publica bimensualmente una revista internacional del sector llamada ReformhausECHO.

La publicidad se desarrolla de forma conjunta para Reformhaus: Se realiza publicidad en prensa consumidor y en prensa local, se publica mensualmente una revista para el consumidor llamada ReformhausKURIER. También se publica el ReformhausRATGEBER que aconseja a consumidores o potenciales compradores.

Reformhaus también dispone de un servicio de asesoramiento para sus miembros y empresarios interesados en la apertura o toma de posesión de un establecimiento de la cadena. Se apuesta por la comunicación y la colaboración y se estudia la viabilidad del proyecto. El empresario recibe apoyo a modo de franquiciado, estudiándose conjuntamente temas económicos y recibiendo asistencia en sus conversaciones con entidades bancarias. Una vez abierto el nuevo local, el empresario recibe consejo por parte de Reformhaus a la hora de desarrollar su actividad.

La Fundación Reformhaus se preocupa de mantener los valores de la cooperación y su imagen frente al cliente final, a través de un proceso de formación con cursos y seminarios específicos, impartidos en sus propias instalaciones, y destinado a los propietarios de alguno de sus establecimientos. Para poder hacerse finalmente con la concesión de un establecimiento hay que finalizar con éxito la formación en la academia y hacerse socio de neuform.

Reparto de cifra de negocio por categorías de producto

58,4%15,1%

13,5%

12,3% 0,7%

Alim entación básica

Alim entación dietética

OTC

Higiene personal/cosm ética

Otros



Cuota de mercado de los principales competidores

46%

17%

13%

10%

8% 3% 2%1% 0%

SchleckerdmMüllerRossmannIhr PlatzTengelmann SonstigesBudnikowskyIdeaNorma

Modelo intermedio entre tiendas de alimentación natural (Naturkostgeschäft) y herboristerías (Reformhaus)

Como consecuencia del incremento del mercado de productos biológicos algunos propietarios de herboristerías han decidido adaptar su oferta añadiendo un amplio surtido en alimentación ecológica. El punto fuerte del surtido siguen siendo los productos de alimentación no perecedera, aunque actualmente los alimentos frescos ocupan un lugar estratégico en esta nueva oferta, y es posible encontrar mostradores con productos lácteos y quesos, productos de panadería, frutas y hortalizas (es especialmente importante la oferta de estas últimas) El surtido se completa con cosméticos, medicinas sin receta, vitaminas y minerales, de forma que el surtido de un “Naturkost-Reformhaus” es más completo que el de las herboristerías y tiendas de alimentación natural (Naturkostgeschäft). Para adaptarse al nuevo perfil del consumidor estos establecimientos han ampliado asimismo su superficie de ventas en más de 200 m² de promedio y han modernizado el mobiliario y equipamiento comercial.

Droguerías

- Facturación en 2003: 12.000 millones de euros

Nos encontramos ante un mercado altamente concentrado, en el que las 3 empresas con mayor facturación se reparten el 76% de cuota y las 5 primeras la práctica totalidad del mismo, con un 94%.



- Superficie de venta variable:

o Schlecker, Norma y Budnikowsky: 200 m²

o dm: 450 m²

o Müller: 1/3 con superficies por debajo de 800 m², 50 filiales con superficies de entre 2.000 y 4.000 m², el resto cuenta con superficies de entre 800 y 2000 m²

o Rossmann, Ihr Platz, Tengelmann und Idea: 300 m²

- Surtido de los principales competidores:

o Schlecker: 4000 artículos (droguería, alimentación, dietéticos...)

o dm: 12.000 artículos (de ellos aproximadamente 500 del segmento de los OTC)

o Müller: hasta 27.500 artículos, también perfumes y cosméticos en sus establecimientos de mayor tamaño

o Rossmann: 17.00 artículos, 8.000 de ellos forman el surtido base

o Ihr Platz: 2.700 artículos

- Número de establecimientos:

o Schlecker: 10800

o dm: 800

o Müller: 368

o Rossmann: 1011 (*)

o Ihr Platz: 854

... TOTAL:13.500

Schlecker fue el líder de mercado en el año 2003 con una facturación de 5.400 millones de euros y una cuota de mercado del 46%. Sus inmediatos competidores dm (2.046 millones de euros), Müller (1.578 millones) y Rossmann (1.561* millones) alcanzan conjuntamente 4.800 euros de facturación, con lo que se demuestra la posición dominante de Schlecker en el mercado. La empresa reivindica su liderazgo en precios y responde a las reducciones de precios de sus competidores con descensos de precios en su propio surtido, trabajando adicionalmente tanto con rebajas temporales como con precios bajos a largo plazo.

*datos consolidados después de la adquisición de KD, filial del grupo Tengelmann, por parte de Rossmann.



Logistica Estrategia de compras Marcas propias PublicidadEmpresaSchlecker 17 centros en Alemania Empresas con servicios integrados En todos los segmentos Revista mensual, spots de productos propios

15% de la facturación Tarjeta de fidelizacióndm 3 centros en Alemania De calidad y precio reducido Revista para clientes

Rossmann 2 centros en Alemania Parcialmente con Mülle r 38 marcas propias 12 páginas cada 2 semanas20% de la facturación 22 millones de € anuales.

Müller Almacén central en Ulm Parcialmente con Rossmann Revista para clientes

Ihr Platz 2 centros en Alemania Productos nonfood a través de 15-40% de la facturación según segmento Trajeta de fidelizaciónimportadores

Budnikowsky Centro logístico en Budni : cubre todos los segmentos Revista para clientes mensualHamburgo Marcas conjuntas con dm Tarjeta de fidelización

Idea 2 almacenes centrales Revista cuatrimestral(Rewe AG)

Norma Compra directamente de 75% del surtido son marcas propias Publicidad semanal en prensa y vayasla industria publicitarias



3) Canales de distribución para productos functional food

El canal de distribución preferido por los distribuidores es el del comercio minorista organizado. A continuación se describen los perfiles de establecimientos característicos:

- SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado

fuera de los centros de las ciudades, con una superficie superior a los 5000 m², con

un amplio surtido de productos del sector alimentación (Food) y Non Food.

- Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de

autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 1500 m²

e inferior a 5000 m².

- Grosser Supermarkt (antes: Kleinverbrauchermarkt - Pequeño Hipermercado):

establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie

superior a 800 m² e inferior a 1500 m².

- Warenhaus (Gran Almacén): establecimientos situados en el centro de una

ciudad, con amplio surtido textil, productos para el hogar y alimentación,

separados por departamentos.

- Kaufhaus (Almacén): local de similar situación al anterior, pero con surtido más

reducido en cantidad, calidad y precio.

- Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido en

alimentación y una superficie entre 400 y 800 m².

- SB-Geschäft (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una

superficie de hasta 400 m².

- Convenience Store (Tienda de “Conveniencia”): pequeño establecimiento de

autoservicio con una superficie de hasta 350 m², diseñado para satisfacer las

necesidades urgentes de los consumidores, así como para su comodidad, con un

surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas ,

dulces, etc.

- Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, generalmente

con un surtido limitado de productos, no sólo de alimentación, orientado a las

compras de último momento o a las llamadas compras de impulso.



- Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro):

tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m², con un reducido

surtido de productos, incluyendo también frescos.

- Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de

productos de droguería, aseo personal, limpieza e higiene, aunque también con

cierto surtido en alimentos.

- Tiendas minoristas especializadas: establecimientos especializados en una

gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de los productos.

- Feinkost (Gourmet): con productos de una calidad superior.

4) La distribución a través de Internet

Internet como canal de distribución también ha experimentado un importante crecimiento desde el año 2000. Hasta 2003 el número de consumidores que compran medicamentos a través de Internet se ha multiplicado prácticamente por 9, creciendo a un ritmo de un 60% anual aproximadamente desde 2001. Valga como dato adicional que el número de consumidores dispuestos a pagar por una consulta online ascendió a 34,3 millones en 2003 (3,1 millones en 2002), lo que habla del extraordinario potencial de la red como canal de distribución para productos relacionados con la salud.

120.000

380.000

620.000

1.000.000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2000 2001 2002 2003

Consumo de medicamentos a través de Internet

nº de consumidores por añoFuente: Allensbacher Computer- und Technikanalyse



V. NOTAS DE MARKETING

Functional Food Con estos productos, las empresas pretenden explotar nichos de mercado no copados hasta el momento. Según la industria de la alimentación se puede prevenir la aparición de numerosas disfunciones y enfermedades mediante el consumo de estos alimentos. Actualmente ya se trabaja con productos para reducir los niveles de colesterol, la hipertensión e incluso peso y para evitar los cánceres de colon y de estómago, para disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y distintos tumores, como el de mama.

No obstante, debe quedar claro que tanto los excesos en la alimentación, como la falta de determinados componentes en una dieta diaria no podrán ser compensados simplemente con el consumo de functional food. Si bien se le presuponen propiedades beneficiosas para la salud a los productos con propiedades funcionales, no está demostrado que el consumo de los mismos sea bueno para el organismo en todos los casos o que el contenido de ingredientes beneficiosos sea lo suficientemente elevado como para lograr el efecto buscado. En ocasiones, los beneficios buscados no son consecuencia del efecto aislado del consumo del producto functional food en cuestión, sino de cambios introducidos en las dietas.

Finalmente, en términos de mercado, hay que destacar su elevado coste (hasta seis veces más que los alimentos habituales del mismo segmento), así como el hecho de que los consumidores desconocen tanto las virtudes del alimento como sus ingredientes y que temen consumir los alimentos en dosis excesivas. OTC La industria está satisfecha con la evolución actual del mercado de los OTC en el comercio minorista y droguerías / herboristerías. Según un estudio realizado conjuntamente por dos de los competidores, Merz Consumer Care y Queisser Pharma, los consumidores pasan delante de los lineales un tiempo superior a la media de otras categorías de producto y muestran una creciente necesidad de obtener informaciones fiables acerca de los medicamentos. Una buena estrategia de colocación de los productos en las estanterías puede lograr atraer el interés de contactos inesperados que se pueden convertir en actos



de compra por impulso (2/3 de las decisiones se toman delante de los lineales), según se deduce de los estudios realizados por ambas farmacéuticas. Publicidad Las limitaciones previstas por la Unión Europea en materia de publicidad dentro del sector de la alimentación no entrarán en vigor, de momento, en vista de las 500 peticiones de modificación de ley y la dura crítica vertida desde todos los sectores. El Parlamento de la UE ha decido congelar temporalmente las propuestas de la Comisión Europea referidas a especificaciones relacionadas con el valor nutritivo y el beneficio para la salud de los alimentos denominados Health Claims, y parar el proceso de propuesta de ley. Duras críticas ha recibido la propuesta del comisario de defensa del consumidor, David Bryne, no sólo por ser demasiado burocrática y restrictiva (también en lo que a innovaciones se refiere), sino porque según expertos es insostenible desde el punto de vista técnico-legal, de ordenamiento y de política de consumo. La Comisión pretende crear unos perfiles de alimentación basados en unas tablas con valores nutritivos que fijen un límite mínimo, o máximo en su defecto, a la hora de hacer mención en un envase a términos como “libre de grasas” o “sin azúcar”. La OWM “Organisation Werbungstreibende im Markenverband” (Grupo de empresas asociadas a la asociación de marcas de la industria) se muestra preocupada ante la posibilidad de que determinados dulces, por ejemplo, que cumplen con el valor nutricional establecido debido a su contenido en azúcar, no pudieran hacer publicidad tampoco de las vitaminas que contengan, al no ser considerados como producto beneficioso para la salud. Es de esperar que en este caso el productor decidiera simplemente dejar de incluir vitaminas en el producto. La Ley propuesta prohibiría esencialmente hacer publicidad de los aspectos saludables o beneficiosos del alimento, si este no se adapta a los valores de las tablas en todos sus apartados. No obstante, diversos expertos están de acuerdo con el concepto de crear estas tablas, siempre y cuando se desarrollen en base a investigación y estudios científicos, lo que choca nuevamente con los intereses de las Pymes que no podrían asumir unos costes tan elevados. Otro punto de conflicto se refiere a la pretendida prohibición de indicaciones en los envases que mencionen beneficios generales y no específicos de nutrientes o alimentos. Se pretenden evitar informaciones del tipo “revitaliza cuerpo y mente” o “fortalece las defensas” que pudieran confundir al consumidor, al no referirse estos eslóganes a ninguna medida concreta. Según la Asociación de Marcas se pone en peligro la identidad de muchos productos que han logrado alcanzar una cuota de mercado considerable a lo largo de los años a través de unos mensajes muy definidos. Pese a tratarse simplemente de un borrador, la rama publicitaria teme esta iniciativa, ya que supondría previsiblemente una sensible caída de las inversiones en publicidad por parte de los productores. Pequeñas y medianas empresas tendrían que cambiar estrategias publicitarias de sus productos estrella, con los que el consumidor se identifica, por completo, sin poder hacer frente a los costes que ello supondría. El resultado según los críticos derivaría en pérdidas sustanciales para las empresas publicitarias y pérdida de clientela en el sector de la alimentación. En la siguiente tabla se muestra el gasto de los fármacos en publicidad por tipo de producto:



Gastos en publicidad de productos farmacéuticos2001 2002 2003

Gastos totales en miles de € 572.017 586.540 551.215

% según medio de comunicaciónPrensa consumidor 37 37 42Revistas especializadas 2 2 2Prensa diaria 5 4 3Radio 2 2 1Televisión 55 55 52Carteles publicitarios 0 1 0

Ámbito de aplicación (en millones de €)

Remedios contra el catarro y la tos 70,1 73,3 70,0Analgésicos 76,5 70,5 64,3Productos dermatológicos 58,2 57,7 52,1Vitaminas 53,5 53,4 41,8Productos dietéticos 23,3 36,2 38,4Digestivos 26,1 28,9 30,6Compuestos a base de minerales 24,1 31,2 28,7Tónicos 33,4 31,4 24,3Tranquilizantes y somníferos 12,9 12,3 21,4Métodos para el estómago 16,4 15,9 20,4Medicamentos contra hemorroides y varices 25,4 23,3 19,6Medicamentos contra el reuma y relajantes musculares 26,4 24,2 17,1Antialérgicos 9,4 18,7 16,6Aparato urinario 14,2 18,8 12,5

Fuente: Nielsen Media Research



VI. LEGISLACIÓN

Alimentos dietéticos

Según la legislación alemana “DiätVO Lebensmittel” (Art. 1, párrafos 1 y 2 del “Reglamento para Alimentación Dietética”) los alimentos dietéticos son aquellos que se corresponden con las necesidades alimenticias de grupos de consumidores específicos, sirven para el propósito que anuncian y se diferencian claramente de los alimentos habituales (por ejemplo, chocolate para diabéticos). También se considera al sustitutivo de la sal de mesa como producto dietético.

Los alimentos dietéticos se dirigen a los siguientes grupos de consumidores:

· Grupos de personas cuyo proceso digestivo o de absorción se vea alterado

· Grupos de personas que necesitan ingredientes específicos en su alimentación (embarazadas, deportistas etc.)

Con respecto a la composición de los alimentos dietéticos el ordenamiento dietético contempla reglamentos especiales para los siguientes grupos de productos:

· Alimentos para diabéticos

· Alimentos dietéticos para bebés

· Alimentos para dietas bajas en calorías y sodio

Adicionalmente, están estipuladas cantidades mínimas y máximas de minerales, vitaminas y elementos traza para dietas equilibradas. Alimentos convencionales no pueden llevar la denominación de “producto dietético”, “apto para dietas” o similares y no deben despertar en el consumidor la impresión de que se trata de productos dietéticos.



Alimentos para diabéticos

Deben cumplir las siguientes exigencias:

· El contenido graso o etílico no debe ser mayor que el de alimentos convencionales comparables.

· No se permiten aditivos de d glucosa (azúcar de uva), azúcar invertido, disacáridos, dextrina de maltosa ni glucosa líquida. En cambio, se permite la adición de edulcorantes, tales como sacarina, ciclamato, aspartame, y productos sustitutivos del azúcar como manitol, sorbitol, xylitol, lactosa, maltosa e isomaltosa en cantidades limitadas.

· Las comidas para diabéticos deben cumplir los mismos requisitos que las destinadas a perder peso.

· El pan para diabéticos debe tener un valor calórico de 840 kJ como máximo (200 Kcal.) por cada 100 gramos.

· La cerveza para diabéticos sólo puede contener 0,75 gramos de d glucosa, azúcar invertido, disacáridos, dextrina de maltosa o glucosa líquida por cada 100 ml.

Alimentos dietéticos para bebés

Para este tipo de alimentos se deben cumplir los siguientes puntos:

· Como máximo podrán contener 0,01 Mg. de productos antiparasitarios para cultivos o pesticidas por Kg., en tanto que otras leyes no dispongan reglamentaciones más estrictas.

· Como máximo 0,005 Mg. de nitrofenol por Kg.

· No más de 250 Mg. de nitrato por Kg. de producto final apto para el consumo.

· Ninguna sustancia inhibidoras de bacterias biológicamente demostrable en leche, productos lácteos o componentes de productos lácteos.

· Ningún resto de materias abrasivas o pulimentos y libres de espelta en productos de trigo.

· No más de un 15% de monosacáridos en azúcar.

Alimentos para dietas bajas en calorías y sodio

Productos para alimentación baja en calorías destinada a la reducción de peso están limitadas, según directivas de la UE, de la siguiente manera:



· Valor calórico de 200-400 Kcal. por comida, o bien 800-1200 calorías por día.

· El valor calórico debe estar compuesto de proteínas en al menos un 25% y como máximo en un 50%.

· En ningún caso la ración diaria debe ser superior a 125 g. de proteínas

· Al menos 1 g. de ácido lineico por comida, o bien 4,5g por día.

· El componente de fibra dietética por día debe situarse entre 10 y 30 gramos.

En lo que respecta a alimentos dietéticos para personas sensibles al consumo de sodio existen las siguientes regulaciones:

· Como máximo 120 Mg. de sodio por cada 100 g. de producto final apto para el consumo (excluidas las bebidas).

· Como máximo 2 Mg. de nitrato por cada 100 ml. en bebidas (excluido el agua mineral natural)

Bajo la especificación “extremadamente baja en sodio”, también completada en ocasiones por la especificación “extremadamente baja en sal de mesa”:

· Como máximo 40 Mg. de sodio por cada 100 g. de producto final apto para el consumo (excluidas las bebidas)

Aguas minerales con las especificaciones “indicada para dietas bajas en sodio” e “indicada para la preparación de alimentos para bebés” deberán contener menos de 2 miligramos de sodio por cada 100 mililitros.

Sustitutivo de sal de mesa

El sustitutivo de la sal de mesa es apto para una alimentación baja en sodio, si se padece de presión arterial elevada o edemas. Al contrario que la sal de mesa habitual (cloruro de sodio, NaCl) contiene enlaces de potasio y magnesio, así como elementos adicionales como reguladores de acidez, potenciadores de sabor y antiaglomerantes.



Functional Food

Cuando se habla de functional food, se habla de grupos de alimentos (convencionales o dietéticos) enriquecidos con vitaminas, minerales u otros aditivos y que son indicados para rebajar el riesgo de contraer determinadas enfermedades relacionadas con la alimentación o ayudan a mejorar el bienestar o el proceso digestivo.

En la Unión Europea no existe legislación armonizada al respecto, lo que supone que cada país trata actualmente este problema de manera individual. No obstante, se está promoviendo por parte de la UE el uso de dos expresiones relacionadas con los alimentos con propiedades funcionales:

1) Funcionalidad Incrementada

2) Disminución del riesgo de desarrollar una determinada enfermedad

Pertenecen al grupo de los functional food, dependiendo del segmento, los siguientes alimentos:

Lácteos: Alimentos con propiedades prebióticas (yogures).

Bebidas: Bebidas con ACE y fibra, té verde, bebidas isotónicas y vinagre de sidra entre otros

Repostería: Mezclas de repostería con fibra, calcio o ácidos grasos no saturados

Huevos: con Ácidos Omega-3.

Congelados: enriquecidos con vitaminas

Prácticamente cualquier producto de una alimentación cotidiana puede contener sustancias que lo hagan beneficioso para el organismo, a priori, por lo que el mercado del functional food vive una constante fase de crecimiento. Así, desde 2001, existe la tendencia de incluir productos de origen vegetal secundarios en las barritas de muesli y las margarinas dietéticas. No obstante, son precisamente este elevado grado de innovación y la contínua inclusión en el mercado de nuevos productos, lo que hace que en 2001 sólo uno de cuatro consumidores alemanes conocieran el término functional food. El 86% se interesa por productos que incrementen las defensas y el 66% por complementos vitamínicos. Aproximadamente la mitad de los consumidores apuesta por productos que fortalezcan el corazón y mejoren la circulación y un 1/3 se decanta por productos que mejoren la flora intestinal.



OTC

El termino proviene del inglés “over the counter”, traducido “sobre el mostrador” y engloba a los medicamentos que se venden libres de receta.

Con la reforma sanitaria alemana (GMG, Gesundheitsmodernisierungsgesetz) los medicamentos OTC que se comercializan en farmacias no podrán ser cargados a las arcas de la seguridad social, excepto en el caso de que sean prescritos a niños hasta 12 años o para enfermedades relacionadas con graves problemas de desarrollo hasta los 18 años (existe una lista de 36 productos, elaborada por el Ministerio Federal de Sanidad (§ 34 Abs. 1 Satz 2 SGB V), que sí son subvencionados, siempre y cuando sirvan para combatir enfermedades en las que exista peligro de muerte).

Hasta 31.12.2003 sí se podían recetar algunos medicamentos OTC a cargo de la seguridad social en determinados casos.

REGISTRO

El organismo responsable para la tramitación del registro y comprobación de cumplimiento de la normativa de productos dietéticos en Alemania es la Administración Federal para la protección del consumidor y la seguridad alimentaria (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).

Los productos dietéticos se registran a través de los siguientes formularios (en alemán) que se podrán descargar de las siguientes direcciones de Internet:

- Formulario A: http://www.bvl.bund.de/lebensmittel/dl/Formular_A.doc

- Formulario B: http://www.bvl.bund.de/lebensmittel/dl/Formular_B.doc

El formulario A comprende todos aquellos productos que no pertenezcan a uno de los grupos de productos contenidos en el Anexo 8 del Reglamento para productos dietéticos (Anlage 8):

1. Productos alimenticios para lactantes y niños a partir de los 4-8 meses (niños de corta edad).

2. Otros productos alimenticios para lactantes y niños de corta edad.

3. Productos alimenticios de bajas calorías para el control del peso.

4. Productos alimenticios destinados a fines medicinales especiales.

5. Productos alimenticios pobres en sodio incluidas sales dietéticas, que poseen bajo contenido en sodio o no contienen sodio en absoluto.

6. Productos alimenticios sin gluten.



7. Productos alimenticios destinados a esfuerzos musculares intensivos, sobre todo para deportistas.

8. Productos alimenticios para personas que sufren una deficiencia de intercambio de glucosa (diabéticos).

El registro del formulario A se registra mediante el pago de una cantidad que varía en función de si el producto en cuestión ya ha sido registrado en el país de origen o no, siendo menores los costes en el primero de los casos. El coste se sitúa entre 150 y 1500 euros.

Los productos correspondientes al formulario B son los pertenecientes a los productos alimenticios destinados a fines medicinales especiales. El registro mediante este formulario es gratuito.

A la hora de realizar la petición de registro el exportador español deberá resumir los beneficios sobre la salud de su producto, así como las características diferenciadoras del mismo. Se deberán adjuntar adicionalmente los documentos de registro en el ente español correspondiente (ya traducidos), una muestra del producto y una etiqueta del mismo para su posterior clasificación.



Frecuencia de consumo de alimentos especiales (en %)varias diariamente / varias una vez entre 1 con menor veces casi veces por por y 2 veces frecuencia nuncaal día a diario Semana semana al mes5,8 7,9 5,3 2,5 2,5 7,2 68,8

2,4 4,5 4,8 3 3,4 2,3 69,6

1,7 3,9 6,1 3,2 3,6 17 64,5

0,4 0,9 2 2 2,8 7,2 84,5

Fuente: Verbraucheranalyse 2001

Alimentos precocinados dietéticos

Edulcorantes

Alimentos bajos en colesterol

Alimentos bajos en calorías

VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El 85% de los consumidores alemanes mayores de 14 años muestra interés por informaciones que ayuden a llevar una alimentación sana. La tercera parte muestra un interés muy elevado y la quinta parte se denominan a sí mismos como expertos que incluso aconsejan a amigos y familiares. Aproximadamente el 27% de los ciudadanos de la República Federal considera que se alimenta de manera sana conscientemente y el 15% afirma que vive de manera muy sana y en concordancia con la naturaleza y el medio ambiente. Estos datos, que se derivan de un estudio realizado acerca del comportamiento de los consumidores alemanes (Allensbacher WerbeträgerAnalyse), dan a entender que nos encontramos en Alemania ante un mercado altamente concienciado con todo lo que rodea a una alimentación sana. Adicionalmente, a la hora de analizar el consumo de productos dietéticos y naturales, hay que tener en cuenta que el porcentaje de la población que se considera a sí misma obesa es de un 16% y un 6% padece de diabetes.

A continuación se incluyen dos tablas que muestran los hábitos de consumo de los compradores alemanes:

En la primera se puede apreciar la frecuencia de consumo de alimentación especial. Los edulcorantes forman parte de más de una comida diaria para el 6% de los consumidores y el 7,9% los utiliza al menos una vez al día. Menos habitual es el consumo a diaro de productos bajos en colesterol (4,5%), calorías (3,9%) y platos dietéticos precocinados (sólo 0,9%).



Consumo de productos beneficiosos para la salud (en %)

Población desde 14 años

Alemania occidentalAlemania oriental

HombresMujeres

Grupo de edad14-19 años20-29 años30-39 años40-49 años50-59 años60-69 años70 años y más

Ámbito profesionalAutónomosAgricultoresAsalariados y Funcionarios en puesto de mandoResto de asalariados y funcionariosTécnicos especialistasResto

Ingresos domésticospor debajo de 1000 €1000-1500 €1500-2000 €2000-2500 €2500-3000 €3000€ y másFuente: AWA 2001

Alimentos bajosen calorías

mín. cada 14 días

TOTALdesde 14 años

en millones

Alimentos paradiabéticos

adquiridos en persona en las últimas 2 semanas62,4 7,0 11,6 5,3

ClientesHerboristerías y

Reformahus

51,0913,16

30,6833,57

4,998,05

11,9210,749,779,539,25

6,03

8,13

0,999,12

6,59

26,0813,688,35

12,61

5,56,36,16,78,98,6

12,4714,0610,4

5,04,0

11,411,411,411,7

6,57,15,34,4

9,38,3

11,911,7

3,93,4

11,83,8

12,813,29,29,7

10,25,4

6,55,25,44,37,74,9

8,16,9

12,58,8

9,511,5

7,58,78

4,8

10,915,013,413,2

5,63,42,91,90,7

4,29,6

5,916,7 7,3

3,2

2,0 3,2

5,06,7

7,93,7

10,914,1

La segunda tabla hace referencia a los hábitos de consumo de alimentación sana por edad y condición social:

De estos datos podemos deducir los siguientes puntos:

- El gasto en droguerías y herbolarios es mayor en Alemania occidental, si bien el consumo de productos bajos en calorías y para diabéticos es mayor en el mercado que se correspondería con el de la extinguida República Democrática de Alemania.

- La conciencia por una alimentación sana es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. El consumidor masculino consume la mitad o incluso la tercera parte de productos saludables y visita droguerías o herboristerías menos de la mitad de las veces que las féminas.

- Se observa, como es de esperar, que el consumo de productos sin glucosa aumenta con la edad. Los productos bajos en caloría empiezan a consumirse con una regularidad mayor a partir de los 20-29 años.

- En los segmentos de edad de entre 30 y más de 70 años, las compras en droguerías o herboristerías al menos cada 2 semanas se producen en media entre un 7,8% de la población. También es más frecuente la compra en este tipo de establecimientos entre los trabajadores con un salario mayor (5,5% cuando los ingresos son menores



a mil euros y un 8,9 y 8,6% respectivamente para salarios de entre 2500-3000 euros y mayores de 3000 euros).

Functional Food

Alemania se sitúa a la cabeza en Europa en lo que a consumo de functional food se refiere. Según un estudio realizado por Datamonitor el consumo per cápita anual se sitúa en 176 euros frente a los 92 dólares americanos de la media europea. Existe una creciente demanda para la que no existe realmente base médica alguna, la alimentación sana simplemente ha pasado a formar parte del estilo de vida de determinados consumidores. Este aspecto queda reforzado por una encuesta realizada por el Centro Científico Weihenstephan, según la cual sólo un 8% de los encuestados incrementa el grado de compra de alimentos funcionales en épocas de enfermedad y malestar. Como motivos más importantes a la hora de adquirir functional food se mencionaron la conservación de la salud, una alimentación equilibrada y el deseo de cuidarse.

Un estudio de la consultora AC Nielsen situaba para 2001 el consumo de este tipo de productos en el 1,5% dentro del mercado alemán de la alimentación. Expertos estiman un crecimiento anual de la cuota de mercado del functional food en un 10%, con lo que la cuota de mercado en el año 2050 se situaría en el 50%.

Como muestra la gráfica (Instituto Allensbacher de demoscopia) se espera un creciemiento de la cifra de ventas en todas las regiones hasta 2005, confirmando la tendencia alcista que se puede observar desde principios de la década pasada.

Especialmente en el segmento de los productos lácteos, el functional food se ha hecho ya con un hueco fijo dentro del surtido. En 2003 los productos prebióticos supusieron un 7,6% de las ventas totales en el lineal de marca blanca con 259 millones de euros. (La marca

Cifra de ventas Functional Food (en millardos de euros)

76

65

56

48

2622

1916

1518 20

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2001 2003 2005

Mundial

EE.UU.

Europa



líder dentro del mercado, Actimel, perteneciente a la multinacional francesa Danone, facturó un 56,2% de esas ventas totales.) Precisamente Danone ha cerrado un acuerdo con uno de los pioneros en el sector de la alimentación prebiótica: la empresa japonesa Yakult. Juntos pretenden introducir en el mercado nuevos productos innovadores, derivados de una investigación extraordinariamente intensiva en costes, y fomentar la creencia cada vez más extendida (y apoyada por estudios científicos) de que el bienestar intestinal es la base de una buena salud.

Productos Dietéticos

Se advierte por parte de las grandes empresas del sector una tendencia a introducir productos que combinen algún beneficio nutricional sin dejar de lado el sabor. Los productos dietéticos son asociados en muchas ocasiones por parte de los consumidores a los términos Wellness (bienestar) y Fitness (estar en forma). Así, según un estudio realizado por Nestlé, el 65% de los consumidores de avanzada edad muestra interés por alimentos que pudieran prevenir enfermedades coronarias o de circulación. Otro problema adicional es el creciente grado de obesidad entre los jóvenes alemanes. Uno de cada cinco niños y uno de cada 3 jóvenes padece de sobrepeso y las empresas aprovechan este segmento del mercado para lanzar nuevos productos que muestren un mayor compromiso con las necesidades del consumidor, como se deduce de las palabras del responsable de Unilever, Anthony Burgman: “Nuestro objetivo es ser parte de la solución, no parte del problema”. Es decir, se pretende buscar el producto que haga sentir mejor al consumidor y no el que le recuerde que padece de algún tipo de enfermedad.

Bebidas

Entre las bebidas no alcohólicas se han puesto de moda las bebidas wellness ( son aquellas que aportan bienestar), mostrando un gran potencial de innovación y crecimiento. En el saturado mercado de las bebidas embotelladas prácticamente todos los competidores ofrecen productos innovadores: zumos con ACE, agua mineral con oxígeno, té de angélica silvestre o bebidas sin alcohol con el eslogan “Wellness” son los líderes de sus respectivos segmentos.

Evolución cifra de ventas 2002-2003:



Se puede observar un importante incremento de las ventas en el sector, apoyado en el crecimiento de los tres subsectores. No obstante, hay que resaltar que al tratarse de un mercado muy joven, el crecimiento debe ser tratado con cautela hasta que se confirme la evolución en un periodo de tiempo más prolongado.

OTC

Las mayores ventas, tanto en valor como en unidades, las registran los preparados vitamínicos y minerales que experimentaron incrementos de un 11% para ambas magnitudes, representando su facturación un 27% del total del mercado. Los mayores incrementos los experimentaron los preparados a base de magnesio (+11% en valor, +14% en cantidad), de multiminerales (+15% y +14% respectivamente), de calcio (+20%, +15%), de Vitamina B (+44%, +41%), de hierro (+21%, +36%), los de Vitamina A y D (+30%, +10%) y los preparados para grupos de consumidores específicos (+72%, +70%). En menor medida crecieron los combinados multivitamínicos (+3%, +4%) y los de Vitamina C (+7%, +6%).

Los preparados para cuidar o prevenir resfriados son el otro producto que crece a ritmo de dos dígitos tanto en valor como en cantidad y suponen un 10% de la facturación del sector. Registran pérdidas en valor y cantidad los preparados para el estómago y la digestión, los de fortalecimiento y los destinados a cuidar el aparato urinario. Hay que resaltar también que los productos para piel, uñas y cabello y los tes registran pérdidas en valor pero no en cantidad, con lo que se constata en ambos segmentos una presión a la baja de los precios.

Segmento (Welllness) Cifra de ventas 2002* Cifra de ventas 2003* Cambio porcentual Bebidas embotelladas Total

202,1

257.7

+27.5%

Sin CO2 167.7 201.0 +19.9% A base de agua 16.7 32.3 +93.3% A base de tés 17.5 23.9 +36.9% Resto Fuente : AC Nielsen

0.2 0.4 +86.4% *en millones de €



El mercado de productos para la saludCuota y valor por producto

Tipo de producto Valor en Variación Ventas en Variación Valor enmillones de € en %* unidades** en %* millones de €***

Vitaminas y minerales 165,584 +11 81,824 +11 149,175Resfriados 61,456 +10 27,662 +12 55,869Baños medicinales 52,515 +/-0 26,144 +1 52,515Piel, uñas, cabellos 52,400 -5 12,37 +2 55,158Universal Melissengeist (medicamento a base de alcohol) 45,073 +/-0 5,761 +/-0 45,073Estómago y digestión 42,743 -4 14,869 -2 44,524Circulación y colesterol 39,213 +4 7,263 +7 37,705Tes para la salud 38,925 -1 41,688 +3 39,318Fortalecimiento 38,741 -6 4,681 -8 41,214Tranquilizantes 36,963 +1 8,403 +5 36,597Reuma y músculos 24,506 +1 6,044 +8 24,263Riñón, vejiga y próstata 10,093 -5 2,368 -2 10,624Varios 1,400 +69 0,375 +52 0,921TOTAL 609,612 +3% 239,43 +6% 592,956

Hasta la semana 31 de 2004

*con respecto a 2003**en millones*** 2003

Evolución del mercado por producto (valor en millones de €)

165,584

61,456

52,51552,400

45,073

42,743

39,213

38,925

38,741

36,96324,506 10,093 1,400

Vitaminas y minerales ResfriadosBaños medicinales Piel, uñas, cabellosUniversal Melissengeist (medicamento a base de alcohol) Estómago y digestiónCirculación y colesterol Tes para la saludFortalecimiento TranquilizantesReuma y músculos Riñón, vejiga y próstataVarios



La siguiente gráfica muestra una comparativa de las ventas en valor para cada tipo de producto para los años 2003 y 2004:

Según algunos expertos del sector, la reforma sanitaria alemana, que ha repercutido en sentido negativo sobre el número de medicamentos subvencionados por la seguridad social, impulsará la automedicación de muchos consumidores, siempre y cuando los productos ofertados informen adecuadamente a los interesados. Los medicamentos libres de receta se pueden adquirir a un precio considerablemente más bajo en cadenas de alimentación o droguerías y es de esperar que este tipo de establecimientos ganen en cuota de mercado respecto a las farmacias, a medida que logren ganarse la confianza del consumidor.

Se observa que en el mercado de los OTC el comercio adapta tendencias de las farmacias. Especialmente los preparados dirigidos a grupos de consumidores específicos han sido introducidos con mucho éxito en establecimientos alimentarios. Los productos con contenido de L-carnitina, por ejemplo, utilizados para fortalecer los músculos, han encontrado una gran aceptación entre consumidores orientados al deporte. No es sólo la diversificación de las marcas ya existentes la que crea oferta, según Jürgen Hennings product manager de Queisser Pharma, nuevas marcas deben hacerse con un lugar en el mercado para favorecer el desarrollo del mismo. No obstante, es precisamente esta empresa alemana, la que también ha demostrado lo contrario; a través de una ampliación en el surtido de preparados de su marca estrella en el mercado, Doppelherz, que abastece

165,584

149,175

61,456

55,86952,51552,51552,40055,158

45,073

45,073

42,743

44,524

39,213

37,705

38,925

39,318

38,741

41,214

36,96336,597

24,50624,263

10,09310,624

1,4000,921

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Vita

min

as y

min

eral

es

Res

friad

os

Baño

s m

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inal

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Piel

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Reu

ma

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los

Riñ

ón, v

ejig

a y

prós

tata

Vario

s

Ventas por valor (en millones de €)

20042003



fundamentalmente al sector de las vitaminas y los minerales, Queisser Pharma elevó su cuota de mercado hasta el 9%.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Los principales productores de alimentos dietéticos y naturales dentro del mercado alemán son los siguientes:

NESTLÉ

Siguiendo la tendencia de consumo alemana, el gigante suizo enfoca su nuevo plan estratégico a fomentar la oferta de functional food dentro de su surtido con productos como sopas del bienestar de Maggi, helado desnatado Mövenpick y barritas energéticas de chocolate. Destacan las siguientes marcas:



Nestlé Fitness son cereales libres de grasas, enriquecidos con vitaminas y minerales y aptos para una alimentación dietética.

Nutrel es la nueva línea de productos dentro del segmento del functional food. Se trata de barritas de cereales, barritas energéticas o cocktails de frutas y verduras que se adaptan a las necesidades de los distintos consumidores, ya se trate de mujeres embarazadas, deportistas etc.

LC¹ es un producto derivado del yogurt con propiedades prebióticas, compuesto a base lactobacillus LC¹, dirigido a proteger el intestino y el estómago de bacterias y equilibrar la flora intestinal.

Clinutren engloba varias marcas de cereales enriquecidos con vitaminas y calcio y dirigidas a los consumidores más jóvenes.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosNestlé Deutschland AG Lyoner Strasse 23 ++49 6966713071 ++49 69664385 [email protected] 3.456 14.548

D-60523 Frankfurt / Main Sra. Antonija Orsic

www.nestle.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Bebidas 8%Productos dietéticos, lácteos y helados 30%Alimentos congelados y precocinados 53%Dulces, chocolates y respostería 9%

Marcas Nestlé FItness, Nutrel, LC¹,Clinutren




UNILEVER

Becel es una marca de productos (margarinas, grasas, aceites, alternativas a quesos etc.) dirigida a controlar el colesterol. Con la inclusión de Becel pro activ se ha potenciado la labor de investigación y colaboración con médicos, científicos y especialistas en nutrición.

Los productos Dextro Energen (bebidas isotónicas, barritas energéticas, dextrosa en polvo etc.), a base de dextrosa, aportan energía al cuerpo y van dirigidos especialmente a deportistas y consumidores con un elevado grado de actividad diaria. El producto empezó vendiéndose en farmacias y actualmente también se comercializa en establecimientos de alimentación.

Los embutidos, quesos, ensaladas y demás productos de la línea Du darfst van dirigidos a la mujer moderna que cuida su figura a través de una alimentación baja en grasas, sin tener que renunciar a disfrutar durante las comidas. Los productos animales provienen de una producción respetuosa con los animales y el medioambiente.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Contacto/Página web Cifra de negocio * EmpleadosUnilever Deutschland GmbH Dammtorwall 15 ++49 4034930 ++49 4034933520 3.291 11.639

D-20355 Hamburg Sr. Rüdiger Ziegler

www.unilever.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Alimentación 2615 *Higiene y cuidado personal 676 *

Marcas Becel (Becel pro aktiv), Du Darfst, Dextro Energy




KRÜGER GRUPPE

Tiene dos líneas de complementos nutricionales. Una de pastillas efervescentes con las siguientes variedades: multivitaminas, vitamina C, ACE + selenio, calcio y magnesio. La segunda, bajo el nombre vital está especializada en infusiones de limón (con vitamina C y magnesio) y salvia con miel (beneficiosos para la garganta). Bajo la denominación Diamant comercializa edulcorantes para diabéticos y dietas bajas en calorías.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosKrüger GmbH & Co. KG Senefeldstrasse 44 ++49 22021050 ++49 2202105150 1.156 4.000

D-51469 Bergisch Gladbach

www.krueger.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Productos instantáneos 31,8%Productos en entrefases# 31,7%Chocolates 26,2%Alimentos dietéticos, OTC 10,2%

Marcas Cebe, Babysan, Lactoland, Impress, Novesia, Trumpf




DR. OETKER

Bajo la marca Vitalis se comercializan cereales y muesli con propiedades beneficiosas para el metabolismo y el aparato digestivo. La empresa también cuenta entre sus productos con gelatinas aptas para dieta, helados para dietéticos etc.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosDr. Oetker Lutterstraße 14 ++49 5211550 ++495211552995 [email protected] 1.100 3.000 Nahrungsmittel KG D-33617 Bielefeld Sr. Martin Stodolka

www.dr-oetker.deReparto de cifra de negocio por mercados

Alemania 52%Extranjero 48%

* en millones de euros



DANONE

Los productos lácteos de la marca Activia ayudan a regular la digestión.

Valor nutritivo por cada 100 g de producto tipo.

Tipo Cereales Fresa

Valor

energético:

425 KJ/101

kcal 435 KJ/103 kcal

Proteinas: 3,9 g 3,7 g

Hidratos de

carbono: 15,0 g 15,8 g

Grasas: 2,8 g 2,8 g

Actimel ayuda a fortalecer las defensas a través de la bacteria beneficiosa para el organismo L Casei.

Danone Drinks ofrece yogures con el 0,1% de grasa a base de frutas.



Valor nutritivo por cada 100 g de producto tipo.

Joghurt Drink

Valor energético: 38 kcal/159 KJ

Proteinas: 3,5 g

Hidratos de

carbono: 5,8 g

Grasas: 0,1 g

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosDanone GmbH Postfach 830354 +49 1802226226 433 800

81703 München

www.danone.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Marcas Activia, Actimel, Danone Drinks




MILCHENUNION

La marca Muh-Fit-Milch contiene 10 vitaminas y calcio y también leche sin lactosa. El surtido de productos Muh-Bio abarca leche y natas con bajo contenido graso.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosMilch-Union Im Scheid 1 ++49 6556790 ++49 0655679181 [email protected] 431 548 Hocheifel eG D-54598 Pronsfeld Sra. Vera Scheuch

www.muh.deReparto de cifra de negocio por categorías de producto

Leche 51%Leche condensada 23%Natas 11%Bebidas a base de productos lácteos 6%Kännchen 5%Schmand 3%

Marcas Muh-Bio, Muh-Fit-Milch




DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK

Se trata de una empresa que se dedica a la producción de todo tipo de alimentos, complementos nutritivos y productos OTC a base de ingredientes naturales provenientes de plantaciones ecológicas controladas.

Martin Everes Feinkost es una marca dedicada a la comercialización de alimentos naturales gourmet. Las bebidas a base de soja libres de gluten y colesterol son una de sus especialidades.

La filial bruno fischer está especializada en productos ecológicos vegetarianos.

Bajo el nombre Linusit se comercializan productos a base de semillas de lino.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosLüner Rennbahn 18 ++49 413198501 ++49 4131187137 [email protected] 261 716D-21336 LüneburgPostfach 16 60D-21306 Lüneburg www.de-vau-ge.de

Reparto de cifra de negocio por categorías de producto

Marcas Granovitta

Sociedades subsidiarias Fit & Aktiv, bruno fischer, Martin Evers Naturkost, Linusit




SCHNEEKOPPE

Bajo la marca Schneekoppe se comercializan diversos alimentos (sales, bebidas, productos de soja, aceites entre otros) con ingredientes beneficiosos para la salud y productos recomendados para diabéticos (chocolates, confituras, edulcorantes etc.).

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosSchneekoppe GmbH & Co. Am Bauhof 13 - 15 ++49 41055040 ++49 41056240 [email protected] 90 50

D-21218 Seevetal Andreas Buß

www.schneekoppe.de

Marcas Schneekoppe, Veelmann, Huxol y marcas comerciales




NORDMILCH

Empresa del sector lácteo que comercializa yogures, natas etc. bajos en calorías. Dentro de su gama de productos se encuentra también el Quark (queso fresco) con propiedades prebióticas.

Nombre Dirección Teléfono FAX E-mail/Página web Cifra de negocio * EmpleadosNordmilch eG Flughafenallee 17 ++49 4212430 ++49 4212432222 [email protected] 2.146 3.467

D-28199 Bremen Sr. Jörg König

www.nordmilch.de

Marcas Milram, Bunte Berte, Bremerland, Leckerschmecker, Normi



Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 49

2. FERIAS

FERIA FOOD INGREDIENTS EUROPE

La feria Food Ingredientes Europe es la mayor feria de ingredientes de alimentación que se celebra cada 2 años en el continente europeo en una sede distinta.

LUGAR Parc d'Expositions PARIS-NORD Villepinte BP 60004 95970 Roissy - CDG Cedex (e-mail:[email protected])

PERIODICIDAD Bienal, próxima edición en ParísPROÓXIMA EDICIÓN 29.11.2005 - 01.12.2005ORGANIZADOR(ES) CMP InformationDATOS DE CONTACTO Tel ++31 346 559 444 · Fax: ++31 346 573 811 · http://www.fi-events.comSECTORES Ingredientes de alimentaciónOFERTA SECTORIAL Ingredientes orgánicos, vitaminas, colorantes, functional food, salsas, proteínas...Horario/Acceso 29 y 30 de noviembre de 10.00-18.00 horas. 1 de diciembre de 10.00-17.00 horasPrecios de entradaAlquiler de stand

DATOS ESTADÍSTICOS 2003, FrankfurtSuperficie en m²Superficie brutaSuperficie neta Eventos especiales Superficie alquilada Pabellón Expositores alemanes Expositores extranjerosEstructura de expositoresTotal 5 782 Alemanes - Extranjeros -Visitantes (sg. El número de entradas vendidas)Total 11 820 Alemanes - Extranjeros -Procedencia de expositores extranjeros 102 países



FERIA ANUGA

Anuga es la mayor feria de alimentación del mundo. Desde 2003, dentro de la feria especializada Anuga Fine Food (la que mayor superficie ocupó y contó con el mayor número de expositores), se celebra el foro-OTC, en el que se reúnen especialistas de los canales de distribución del mercado de los OTC.

En la plataforma OTC tienen cabida todo tipo de medicamentos y suplementos dietéticos que no necesitan receta médica y que por lo tanto pueden ser puestos a la venta en puntos de venta de alimentación y droguerías.

LUGAR RECINTO FERIALPERIODICIDAD BienalPROÓXIMA EDICIÓN 08.10.2005 - 12.10.2005ORGANIZADOR(ES) Asociación Federa del Comercio minorista alimentario alemánDATOS DE CONTACTO Tel: ++49 221 8213859 · Fax: ++49 221 821 3410 · http://www.anuga.de

Alim. básica y productos Gourmet: Tel: +49 221 821 2369 · Fax: +49 221 821 3410Productos lácteos y de panadería: Tel: +49 221 821 3245 · Fax: +49 221 821 3410Cárnicos, congelados y perecederos: Tel: +49 221 821 3305 · Fax: +49 221 821 3410Bebidas: Tel: +49 (0)221 821 2901 · Fax: +49 (0)221 821 3505

SECTORES AlimentaciónOFERTA SECTORIAL Alim. básica, gourmet, functional food, OTC, congelados, bebidas, cárnicos, lácteos Horario/Acceso Diariamente de 9.00-18.00 horasPrecios 1 día: 46 (26) €, 2 días 44 (56) €, 3 días 54 (66) €, 4 días 61 (76) €, abono 64 (81) €*

Alquiler de stand

DATOS ESTADÍSTICOSSuperficie en m²Superficie bruta 286 000

Anuga Fine Food 98 000

Anuga Gourmet 14 500Anuga Chilled Food 10 000Anuga Meat 40 000Anuga Bread & Beakery 16 000Anuga Frozen Food 22 500Anuga Dairy 22 500Anuga Drinks 40 000Anuga Cateringtec 16 000Anuga Retailtec 7 000Estructura de expositores Con stand propio Alemanes 1 123 Extranjeros 4 883Visitantes (sg. El número de entradas vendidas)Total 160 998 Alemanes 76 393 Extranjeros 84 605Procedencia de expositores extranjeros 93 países (6 006 empresas de ellas 390 españolas)

* entre paréntesis precio de preventa



Adicionalmente Anuga ofrece una presencia mediática global. Debido a su excepcional importancia dentro del sector alimentario, la feria tiene una amplia trascendencia entre los medios de comunicación nacionales e internacionales especializados.

FERIA BIOFACH

La feria BioFach se celebra, con carácter anual, desde hace 13 años en Nuremberg y se ha convertido en la plataforma más importante de comercio mundial de productos ecológicos. Los expositores presentan una muestra completa de productos naturales, desde materias primas, productos de cosmética e higiene, productos textiles, calzado y alimentación hasta productos de conveniencia.

Los sectores con mayor presencia en la feria son los siguientes: productos y bebidas agroalimentarios (70% de la oferta aproximadamente), empresas de servicios (10%), cosmética natural, complementos y medicinas naturales (9%), y producción agrícola y comercialización (6%).

Aproximadamente dos tercios de los expositores (1.295 en total), son extranjeros, principalmente de Italia, España y Francia, como viene ocurriendo en los últimos años.

LUGAR RECINTO FERIALPERIODICIDAD AnualPROÓXIMA EDICIÓN 24.02.2005 - 27.02.2005ORGANIZADOR(ES) DATOS DE CONTACTO Tel: ++49-6196-928410 · Fax: ++49-6196-928404 · http://www.biofach.deSECTORES Productos orgánicos certificadosOFERTA SECTORIAL Alimentos naturales y ecológicos, cosméticos naturales, productos naturalesHorario/Acceso Diariamente de 9.00-18.00 horas. Domingo de 9.00-17.00 horasPrecios de entrada Entrada para 1 día: 25 €, abono: 45 € Alquiler de stand €/m²

DATOS ESTADÍSTICOS 2004

Superficie en m²Superficie brutaSuperficie neta 30 834 Eventos especiales Superficie alquilada Pabellón Expositores alemanes 624 Expositores extranjeros 1 273Estructura de expositores Con stand propio - Alemanes - Extranjeros -Visitantes (sg. El número de entradas vendidas)Total 29 556 Alemanes 19 507 Extranjeros 10 049Procedencia de expositores extranjeros 67 países (198 españoles)



FERIA EXPOPHARM

Dentro de los contenidos que ofrece esta feria internacional farmacéutica, que se celebra anualmente por turnos en Munich, Colonia y Dusseldorf, la última edición acogió un congreso, organizado por la Asociación Alemana de Farmacias DAV) en colaboración con la Asociación Federal de Industrias Farmacéuticas (BPI) y la Asociación Federal de Productores de Medicamentos (BAH), en el que se discutieron las nuevas tendencias dentro del mercado de los OTC.

LUGAR RECINTO FERIALPERIODICIDAD Anual, por turnos en Múnich, Colonia y DüsseldorfPROÓXIMA EDICIÓN 22.09.2005 - 25.09.2005ORGANIZADOR(ES) Asociación de Venta y Distribución de Farmacéuticos AlemanesDATOS DE CONTACTO Tel: ++49-6196-928410 · Fax: ++49-6196-928404 · http://www.expopharm.deSECTORES Técnicas médicas, salud, farmaciaOFERTA SECTORIAL Farmacia, software, servicios, consulting, cosmética, alimentación e higieneHorario/Acceso Diariamente de 9.00-18.00 horas. Domingo de 9.00-16.00 horas, sólo para profesionalesPrecios de entrada Entrada para 1 día: 13,50 €, abono: 32,50 € Alquiler de stand Pabellón (Reihenstand#) 123,00 €/m²

DATOS ESTADÍSTICOS 2003Superficie en m²Superficie bruta 36 000Superficie neta 17 365 Eventos especiales 423 Superficie alquilada 16 942 Pabellón 16 942 Expositores alemanes 16 392 Expositores extranjeros 550Estructura de expositores Con stand propio 344 Alemanes 315 Extranjeros 29Visitantes (sg. El número de entradas vendidas)Total 25 953 Alemanes 23 955* Extranjeros 1 998*Procedencia de expositores extranjeros Alemania (315), Italia (6), Francia (4), Reino Unido (4), EE.UU. (2), Polonia (2), Suiza (2)

Austria, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Israel, Países Bajos, Suecia y Taiwan (1)

*datos estimados por encuestas



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Lebensmittel Zeitung

Lectores: Comercio agroalimentario en general, especialmente las divisiones de compra de las cadenas de distribución

Dirección: Mainzer Landstr. 251

Código Postal: D-60326

Localidad: Frankfurt am Main

Teléfono: ++49 69 7595-01

Fax: ++49 69 7595-2999

E-mail: [email protected]

Página web: http://www.lz-net.de

Persona de contacto: Sra. Angela Wisken (Redactora Jefe)

Teléfono: ++49 69 7595-1405


Lebensmittelreport

Lectores: Comercio agroalimentario en general

Dirección: Augustenstr. 33


Localidad: München

Teléfono: ++49 89 54 26 29-0

Fax: ++49 89 54 26 29 28


Página web: http://www.lebensmittelreport.de



Lebensmittelpraxis

Lectores: Comercio agroalimentario en general y responsables de los supermercados

Dirección (editorial): LPV Lebensmittel Praxis Verlag

Am Hammergraben 14


Localidad: Neuwied

Teléfono: ++49 2631 879-0

Fax: ++49 2631 879 204


Página web: http://www.lebensmittelspraxis.de

Persona de contacto: Sr. Reiner Mihr

Teléfono: ++49 2631/879-127


Convenience Shop

Dirección (editorial): LPV Lebensmittel Praxis Verlag

Am Hammergraben 14


Localidad: Neuwied

Teléfono: ++49 2631 879-0

Fax: ++49 2631 879 204

Email: [email protected]

Página web: www.convenienceshop.de

Persona de contacto: Sr. Hans Jürgen Krone



Teléfono: ++49 2631/879-154


4. ASOCIACIONES

Diätverband – Bundesverband der Hersteller von Lebensmittel für besondere Ernährungszwecke (Asociación dietética – Asociación federal de fabricantes de productos alimentarios para fines alimentarios especiales )

Godesberger Allee 142-148 - 53175 Bonn

Tel.: 00 49 228 308510

Verband der Reformwarenhersteller (VHR) (Asociación de fabricantes de productos dietéticos y similares)

Frankfurter Landstraße 23 - 61352 Bad Homburg

Tel.: 0049 6172/406 80

Bundesverband Deutscher Reformhäuser (refo)

(Asociación Alemana de Tiendas de Productos Dietéticos) Gotische Straße 15 - 61440 Oberursel

Tel.: 0049 6172/30 09-861

Bundesverbände Naturkost Naturwaren

(Asociación Federal de Productos Naturales) Robert-Bosch-Straße 6 - 50354 Hürth Tel.: 0049 2233/963 38 11

Fax: 0049 2233/963 38 10

Verein zur Förderung der gesunden Ernährung und Diätetik – VFED e.V.

(Asociación para la Promoción de una alimentación sana y dietética) im Franziskushospital, Morillenhang 27 - 52074 Aachen



ó

Postfach 1928 - 52021 Aachen

Tel. 00 49 241 507300

Fax: 00 49 241 507311

Web: http://www.vfed.de

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVL)

(Asociación Federal del Comercio minorista alimentario alemán) Am Weidendamm 1A – 10117 Berlin

Tel: 00 49 72625080

Fax: 00 49 3072625085


Web: http://www.lebensmittelhandel-bvl.de

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)

(Asociación Federal del la industria nutricional alemana)

Godesberger Allee 142-148 – 53175 Bonn

Tel: 00 49 228308290

Fax: 00 49 2283082999


Web: http://www.bve-online.de

Milch & Markt Informationsbüro der deutschen Milchindustrie

(Asociación Alemana de Industrias Lácteas)

Willy-Brandt-Allee 20 - 53113 Bonn

Telefon: 0049 800 / 64524 62758

Telefax: 0049 800 / 64524 00

E-Mail: [email protected]

Web: www.milch-markt.de

Naturland - Verband für naturgemäßen Landbau e.V.



(Naturland- Asociación de agricultura biológica)

Kleinhaderner Weg 1 - 82166 Gräfelfing

Tel.: 004989 - 898 08 20

Fax: 004989 - 89 80 82 90


Web: www.naturland.de

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