El mercado alimentarios y vinos ecológicos

EM ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de los productos alimentarios y vinos ecoloacutegicos en Italia

Oficina Econoacutemica y Comercial

de la Embajada de Espantildea en Milaacuten

2020


18 de noviembre de 2020

Milaacuten

Este estudio ha sido realizado por

Isabel Espiacutenola Lozano

Bajo la supervisioacuten de la Oficina Econoacutemica y Comercial


httpitaliaoficinascomercialeses

Editado por ICEX Espantildea Exportacioacuten e Inversiones EPE MP

NIPO 114-20-020-9

EM

3 Oficina Econoacutemica y Comercial de la

Embajada de Espantildea en Milaacuten

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y VINOS ECOLOacuteGICOS EN ITALIA

Iacutendice

1 Resumen ejecutivo 5

2 Definicioacuten del sector 9

21 Delimitacioacuten sectorial 9 211 Produccioacuten Biodinaacutemica 12

22 El vino ecoloacutegico 12 221 Vinos biodinaacutemicos 13

3 Los productos y vinos bioloacutegicos a nivel mundial 14

31 La produccioacuten de alimentos bioloacutegicos 14 32 El consumo mundial de vinos ecoloacutegicos y su evolucioacuten 15

321 Los principales mercados mundiales 17

4 Oferta 19

41 La produccioacuten de productos alimentarios bioloacutegicos en Italia 19 42 Comercio exterior italiano de productos bioloacutegicos 24

421 Importaciones de productos alimentarios 24 422 Exportaciones de productos alimentarios bioloacutegicos 26

43 La produccioacuten de vino bioloacutegico en Italia 29 44 Comercio exterior de vinos bioloacutegicos 32

441 Exportaciones de vinos bioloacutegicos 32 442 Importaciones de vino bioloacutegico 34

5 Demanda 36

51 El consumo de productos alimentarios bioloacutegicos 36 511 Segmentacioacuten por productos 37

52 El consumo de vinos bioloacutegicos en Italia 40 521 Segmentacioacuten por tipo de vino 40

6 Precios 44

61 Precios de los productos alimentarios bioloacutegicos 44 62 Precios y maacutergenes del vino bioloacutegico 47

7 Percepcioacuten del producto espantildeol 49

8 Canales de distribucioacuten 51

81 Descripcioacuten de los principales canales de distribucioacuten 51 82 La distribucioacuten por tipologiacutea de producto 53 83 El comercio electroacutenico de productos alimentarios bioloacutegicos 55 84 La influencia de la COVID-19 en la distribucioacuten de productos bioloacutegicos 56

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9 Acceso al mercado ndash Barreras 58

91 Normas generales de la produccioacuten bioloacutegica 58 92 Normas de produccioacuten del vino 60

10 Perspectivas del sector 62

101 Perspectivas para los productos alimentarios bioloacutegicos 62 102 Perspectivas para los vinos bioloacutegicos 63

11 Oportunidades y amenazas 65

111 Oportunidades y amenazas de los alimentos bioloacutegicos 65 112 Oportunidades y amenazas de los vinos bioloacutegicos 66

12 Informacioacuten praacutectica 67

121 Instituciones espantildeolas 67 122 Proacuteximas ferias relacionadas 67 123 Federaciones y Asociaciones 67 124 Prensa especializada 69

13 Bibliografiacutea 70

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1 Resumen ejecutivo

El estudio que acompantildea a este documento tiene como objetivo dar a conocer el mercado de los

productos alimentarios y los vinos bioloacutegicos en Italia Con eacutel se trata de exponer una visioacuten

amplia del sector su desarrollo reciente y las perspectivas en los proacuteximos antildeos a traveacutes de

datos de origen demograacutefico y econoacutemico

Como premisa se debe saber que al ser un mercado que abarca un gran nuacutemero de productos no

existe una partida arancelaria que delimite el sector de una manera uniacutevoca

Desde una perspectiva a nivel mundial la produccioacuten de productos alimentarios bioloacutegicos se ha

visto incrementada gracias al crecimiento de nuacutemero de hectaacutereas dedicadas a estos cultivos por

todo el planeta El valor de esta produccioacuten alcanzoacute el valor total de 1055 miles de millones de

euros y cuenta con Australia Argentina y China como principales productores por superficie

agriacutecola

En cuanto a los vinos se ha podido estudiar que desde el antildeo 2013 su consumo ha llegado a

duplicarse a nivel mundial Frente a una evolucioacuten negativa de los vinos tradicionales esta

modalidad sigue incrementaacutendose antildeo tras antildeo pasando de 441 millones de botellas consumidas

en 2013 a 729 millones en 2019 Los principales mercados internacionales son Italia Espantildea

Francia Alemania y Estados Unidos

Oferta

En Italia la produccioacuten de productos bioloacutegicos tiene un valor de 1836 millones de euros a

precios de produccioacuten y 3050 millones a precios de mercado El sector estaacute compuesto por un

total de 20092 empresas un 86 maacutes con respecto al 2018 De ellas un 23 son

importadores un 461 se dedica a la preparacioacuten y un 516 se encarga de la produccioacuten y la

preparacioacuten de productos

Se trata de un sector concentrado en el que las cuatro principales empresas acumulan un 275

del total aunque este porcentaje se estaacute viendo disminuido lenta y progresivamente Con

respecto a la divisioacuten por productos los considerados ldquoprocesadosrdquo ha obtenido un crecimiento de

un 09 con respecto al 2018 mientras que los ldquofrescosrdquo han crecido un 36

En cuanto a la produccioacuten de vino bioloacutegico Italia es principal productor del continente europeo

alberga un tercio de los vintildeedos del continente y ha pasado de 52000 hectaacutereas dedicadas en 2013

a 103500 en 2016 Su produccioacuten se encuentra en torno a los 500 millones de litros anuales y

Sicilia Apulia y Toscana son las principales regiones productoras

EM




Comercio internacional

Las importaciones de productos alimentarios se dan sobre todo en las hortalizas los productos de

panaderiacutea cereales preparados y bebidas vegetales con una mayor incidencia en el comercio al

por menor especializado En cuanto a los productos procedentes de terceros paiacuteses Asiacutea sigue

siendo el principal proveedor seguido de los paiacuteses europeos de fuera de la UE y Ameacuterica Latina

En cuanto a las exportaciones en 2018 alcanzaron un valor de 2266 millones de euros

incrementaacutendose un 10 con respecto a 2017 y un 597 con respecto al 2008 Italia es el

segundo paiacutes maacutes importante en la exportacioacuten de productos alimentarios bioloacutegicos solo por

detraacutes de EE UU

La mayor parte de sus exportaciones tienen como destino paiacuteses europeos destacando Francia

Alemania y Escandinavia

En cuanto a las importaciones de vinos bioloacutegicos dado el arraigo del Made in Italy en el

mercado nacional es difiacutecil encontrar datos precisos acerca de las compras en el exterior Por ello

se ha decidido realizar un store-check digital disponible en la Tabla 5 del propio estudio

Las exportaciones de vinos por el contrario se ha sabido que han alcanzado el valor de 192

millones de euros un 40 maacutes que en el antildeo anterior llegando a suponer un 10 del total de

las exportaciones del sector agroalimentario bioloacutegico Del total del vino vendido fuera de Italia un

66 tuvo como destino paiacuteses europeos mientras que un 34 se destinoacute a terceros paiacuteses

Demanda

El antildeo 2019 finalizoacute con un resultado positivo para el sector con un crecimiento del 2 en el

volumen de negocios comparado al 2018 Sin embargo esta evolucioacuten ha sido inferior a la de

antildeos anteriores como consecuencia de una estabilizacioacuten de la demanda Este desempentildeo ha

sido mejor que en el caso de los productos alimentarios convencionales que se han incrementado

solo un 09 con respecto a antildeos anteriores

Este buen resultado se ha dado gracias a factores como una distribucioacuten de productos bioloacutegicos

en crecimiento una oferta en continua evolucioacuten en cantidad y calidad y al incremento de las

intolerancias alimenticias entre otros

En una segmentacioacuten por productos los denominados ldquoprocesadosrdquo cuentan con un peso del

584 del total del mercado mientras que los ldquofrescosrdquo suman un 416 del total En teacuterminos de

valor absoluto los productos denominados procesados alcanzaron un valor de 10722 millones de

euros y los frescos 7638 millones de euros

En cuanto al consumo de vino bioloacutegico en Italia tambieacuten se ha visto incrementado en un 18

con respecto al 2018 con un total de 494 millones de litros comercializados en el mercado

domeacutestico suponiendo un crecimiento de un 234 desde 2007

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Por tipologiacuteas de vino el vino tinto es el preferido por los consumidores en Italia En 2019 supuso

el 57 de las ventas de vino bioloacutegico en gran distribucioacuten un 128 maacutes que en 2018 El blanco

por su parte crece de manera maacutes significativa hasta un 151 Este eacutexito encuentra su justificacioacuten

por el aprecio de los consumidores hacia el vino bioloacutegico gracias a valores como el respeto al

medio ambiente la salubridad y la autenticidad

Precios

Los precios de los productos alimentarios bioloacutegicos estaacuten condicionados dinaacutemicas fuertemente

diferenciadas entre categoriacuteas de productos Ademaacutes la presencia de una demanda de productos

superior al incremento de la oferta de materias primas ha generado una escasez En los primeros

nueve meses del antildeo 2019 se ha registrado una caiacuteda de las cotizaciones de las principales

materias primas los cereales cayeron un 117 los aceites vegetales refinados un 34 y los

aceites vegetales puros un 83 La cotizacioacuten de las harinas ha crecido un 26

El crecimiento medio del precio de los productos finales considerados bioloacutegicos ha sido de un

28 desde el 2015 al 2019 frente a un incremento de un 06 de los precios medios de la industria

alimentaria total

Por lo que respecta a los vinos existe un rendimiento asociado menor que el considerado como

ldquoconvencionalrdquo llegando a generar entre un 10 y un 11 menos de ingresos Aunque los gastos

en los que se incurre en materia de fertilizacioacuten y proteccioacuten fitosanitaria son maacutes bajos hay otros

que hacen que los gastos variables del vintildeedo bioloacutegico sean comparables a al convencional El

resultado es un margen bruto por hectaacuterea un 13 maacutes bajo que en el cultivo tradicional

Canales de distribucioacuten

En torno a dos tercios de las ventas de productos bioloacutegicos se llevan a cabo a traveacutes del comercio

al por menor no especializado El comercio especializado tiene tambieacuten una cuota relevante pero

en disminucioacuten en el 2019 y cuenta con 1300 establecimientos y supermercados especializados

4300 herboristeriacuteas y unas 1000 farmacias que venden este tipo de productos

Los comedores escolares conforman el canal principal con una cuota que se ha mantenido

estable en los uacuteltimos antildeos gracias a la utilizacioacuten de productos bioloacutegicos a bajo coste con el

objetivo de contener el gasto de las instituciones

La facturacioacuten sectorial a precios finales en 2019 ha alcanzado para el comercio al por menor no

especializado 1575 millones de euros para el especializado 985 millones de euros y para los

comedores escolares 490 millones de euros

Se debe tener en cuenta el auge del comercio electroacutenico en la alimentacioacuten orgaacutenica que ha

crecido un 134 desde 2013 a 2017 pasando en estos antildeos de 147 tiendas online a 344 Los

restaurantes del segmento orgaacutenico tambieacuten se incrementaron en un 60

EM




Acceso al mercado ndash Barreras

Al ser Italia y Espantildea paiacuteses pertenecientes a la Unioacuten Europea hace que entre ambos paiacuteses esteacute

establecido el libre comercio de bienes y servicios que las normativas de produccioacuten distribucioacuten

y comercializacioacuten sean las mismas Por ello a lo uacutenico a lo que se deberaacute hacer frente de manera

conjunta es al cumplimiento del El Reglamento (UE) 2018848 del Parlamento Europeo y del

Consejo del 30 de mayo de 2018 sobre produccioacuten ecoloacutegica y etiquetado de los productos

ecoloacutegicos

Como normas especiacuteficas para el vino en el mismo Reglamento se articulan una serie de normas

(art18 y anexo II parte VI) que complementan a las reglas establecidas en el artiacuteculo 1 apartado 2

letra l) del Reglamento (UE) nordm 13082013

En el caso de la produccioacuten biodinaacutemica se encuentra regida por la Normativa Internacional

para la Certificacioacuten y uso de las marcas Demeter Biodinaacutemica y marcas relacionadas

(actualizacioacuten de julio de 2019)

Perspectivas del sector

Las perspectivas para el sector de lo bioloacutegico para los proacuteximos antildeos se han visto condicionadas

de una manera tajante por los efectos de la COVID-19 sobre el total de la economiacutea italiana En

este sentido se ha podido comprobar como la frecuencia de compra se ha reducido pero se ha

incrementado el tique medio como consecuencia de la caiacuteda del consumo fuera de casa

Para el proacuteximo 2021 se espera una recuperacioacuten de las ventas en el mercado italiano de un

46 gracias a la recuperacioacuten de los distintos canales de distribucioacuten sobre todo el de los

comedores escolares que se espera que se incremente en un 40

Con respecto al consumo de vinos se espera que los principales mercados Italia Francia y

Espantildea lleguen a alcanzar la produccioacuten de 2000 millones de botellas

Italia es y continuaraacute siendo un paiacutes exportador en 2018 la cuota de vino bioloacutegico consumido

en el mercado domeacutestico fue de un 118 y se espera que disminuya hasta un 93 en el 2023

alcanzando una cuota de exportacioacuten del 90

EM




2 Definicioacuten del sector

21 Delimitacioacuten sectorial

Este estudio de mercado trata de proporcionar una visioacuten general acerca del mercado de los

productos agroalimentarios y el vino bioloacutegicos en Italia Al tratarse de un mercado que abarca

un amplio nuacutemero de productos no existe una partida arancelaria que delimite el sector de una

manera taacutecita

Tal y como lo marca la Unioacuten Europea se utilizaraacuten tambieacuten como sinoacutenimos los teacuterminos

ecoloacutegico y orgaacutenico Cabe destacar que en Italia paiacutes para el que se realiza este estudio el

teacutermino maacutes utilizado en este sentido es el de bioloacutegico

Debido a la amplitud del sector para definir queacute tipo de productos se engloban en esta clasificacioacuten

es necesario acudir a la legislacioacuten europea que los regula Hasta el momento han sido los

Reglamentos CE nordm 8342007 8892008 9672008 12542008 y 7102009 del Consejo los que

estableciacutean las normas de produccioacuten Sin embargo a partir del proacuteximo 1 de enero de 2021 seraacute

el Reglamento UE 2018848 del Parlamento Europeo y del Consejo1 Dicho reglamento fue

publicado el 30 de mayo de 2018 y regula la produccioacuten ecoloacutegica y el etiquetado de productos

ecoloacutegicos

De acuerdo con el Reglamento la produccioacuten ecoloacutegica engloba un procedimiento de gestioacuten

agriacutecola y produccioacuten de alimentos obtenidos con praacutecticas respetuosas con el medio ambiente

y el clima respetando la biodiversidad los recursos naturales y el bienestar animal De esta

manera se trata de dar respuesta a una demanda creciente que busca productos con oriacutegenes

naturales En el propio Reglamento se establece un doble papel social de la produccioacuten ecoloacutegica

la demanda de productos naturales y la contribucioacuten a la proteccioacuten del medio ambiente el

desarrollo de espacios rurales y el respeto al bienestar animal

Los productos regulados por este Reglamento son los productos agriacutecolas vivos o no

transformados incluidas las semillas y materiales de reproduccioacuten vegetal los productos

agriacutecolas transformados destinados a la alimentacioacuten humana (entre los que se incluyen los vinos)

y los piensos

Para la consideracioacuten de cualquier producto como ecoloacutegico se deben cumplir con los principios

especiacuteficos para cada una de las ramas de este tipo de produccioacuten

1 Eur-lexeuropaeu 2020 EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex [online] Available at lthttpseur-lexeuropaeulegal-

contentESTXTuri=CELEX3A32018R0848gt

EM




1 Entre los principios generales se incluyen el respeto de los sistemas y ciclos y el

mantenimiento del ecosistema la conservacioacuten de elementos del paisaje utilizacioacuten

responsable de la energiacutea y los recursos dar respuesta a la demanda sin dantildear al medio

la salud o los animales la garantiacutea de la integridad de la produccioacuten en todas sus etapas

el disentildeo y gestioacuten de procesos bioloacutegicos basados en sistemas ecoloacutegicos la restriccioacuten de

medios externos (con excepciones) la adaptacioacuten de la produccioacuten al Reglamento la

exclusioacuten de la clonaciones de animales o la criacutea irresponsable y un mantenimiento de

bienestar animal elevado respetando las necesidades de cada especie

2 En cuanto a los principios especiacuteficos para las actividades agrarias y la acuicultura se

encuentran el mantenimiento y la mejora de la fertilidad la estabilidad la retencioacuten del

agua y la biodiversidad del suelo la reduccioacuten del uso de recursos no renovables y

medios externos el reciclaje de residuos y subproductos el uso de semillas y animales

con diversidad geneacutetica la eleccioacuten de variedades vegetales seguacuten particularidades de

los sistemas especiacuteficos de produccioacuten el uso de materiales ecoloacutegicos de reproduccioacuten

vegetal la obtencioacuten de variedades atendiendo a las limitaciones naturales en los cruces

la posibilidad de que se utilicen materiales de reproduccioacuten vegetal de la misma

explotacioacuten la eleccioacuten de especies animales con diversidad geneacutetica la produccioacuten

ganadera adaptada al lugar aplicacioacuten de praacutecticas ganaderas que mejoren el sistema

inmunitario y refuercen las defensas naturales la obtencioacuten de productos ganaderos

ecoloacutegicos a partir de animales que han sido criados en explotaciones ecoloacutegicas

mantenimiento sanitario del medio acuaacutetico y sus ecosistemas alimentacioacuten de los

organismos acuaacuteticos con piensos sostenibles y la prevencioacuten de riesgos en especies con

intereacutes de conservacioacuten

3 Por otra parte los principios aplicables a la transformacioacuten de alimentos pasando por la

produccioacuten a partir de ingredientes agrarios ecoloacutegicos la restriccioacuten del uso de aditivos

alimentarios asiacute como ingredientes no ecoloacutegicos la exclusioacuten de sustancias y meacutetodos

que conduzcan a error sobre la naturaleza del producto la transformacioacuten de alimentos a

traveacutes de meacutetodos bioloacutegicos mecaacutenicos y fiacutesicos y la exclusioacuten de alimentos que contengan

nanomateriales artificiales

4 Por uacuteltimo los principios aplicables a la transformacioacuten de piensos incluyen la produccioacuten

de piensos ecoloacutegicos a partir de materias primas ecoloacutegicas la restriccioacuten del uso de

aditivos la exclusioacuten de sustancias y meacutetodos que conduzcan a error sobre la naturaleza

del producto y la transformacioacuten a traveacutes de medios bioloacutegicos mecaacutenicos y fiacutesicos

En el propio Reglamento se establecen tambieacuten las normas de produccioacuten para cada uno de los

productos susceptibles de ser vendidos bajo la marca bioloacutegica Estas normas regulan la prohibicioacuten

del uso de OMG2 las normas de produccioacuten vegetal y animal y la produccioacuten de productos

transformados entre otras

La Federacioacuten Internacional de los Movimientos de la Agricultura Orgaacutenica publicoacute el pasado

mes de marzo los principios de la agricultura orgaacutenica con el objetivo de inspirar al movimiento

2 OMG Organismos geneacuteticamente modificados

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orgaacutenico en general y orientar al desarrollo de poliacuteticas programas y normas de la propia

institucioacuten Los principios fundamentales son los siguientes

bull Principio de salud aboga por la unioacuten entre la salud de las personas comunidades y la

salud de sus ecosistemas El mantenimiento del bienestar y el desarrollo de la inmunidad

resiliencia y regeneracioacuten deben complementar la ausencia de enfermedad Asiacute el rol de la

agricultura orgaacutenica es el de mantener y mejorar la salud de individuos y ecosistemas

bull Principio de ecologiacutea indica que el principal objetivo es el equilibrio ecoloacutegico mediante el

disentildeo de sistemas agrarios la formacioacuten de haacutebitats y el mantenimiento de la diversidad

bull Principio de equidad los participantes de la agricultura orgaacutenica deben conducir su

actividad hacia la justicia a todos los niveles Se trata de que la agricultura orgaacutenica

proporcione calidad de vida contribuya a la soberaniacutea alimentaria y a la reduccioacuten de la

pobreza Ademaacutes aboga por proporcionar a los animales condiciones de vida seguacuten sus

necesidades

bull Principio de precaucioacuten afirma que la responsabilidad y la precaucioacuten son elementos

fundamentales en la gestioacuten y desarrollo de tecnologiacuteas Considera el conocimiento

cientiacutefico como fundamental pero no suficiente la experiencia el conocimiento local y la

tradicioacuten tambieacuten ofrecen soluciones uacutetiles

La regulacioacuten de la produccioacuten de estos productos se lleva a cabo por la Oficina de Certificacioacuten

Demeter3 del paiacutes correspondiente En Italia hay un total de 402 operadores autorizados

Segmentos considerados

Dada la amplitud y la complejidad del propio sector se ha considerado oportuno centrar el estudio

en dos tipologiacuteas de segmentos

A Canales de distribucioacuten

a Distribucioacuten no especializada

b Distribucioacuten especializada

c Comedores escolares

Estos canales se estima que suponen entre un 80 y un 85 del total del consumo de productos

procedentes de agricultura bioloacutegica en Italia4

B Productos

a Procesados

i Pasta arroz pan harina cereales y bebidas vegetales

ii Conservas de fruta y verdura miel fruta seca legumbres y zumos fruta

iii Vino aceite platos preparados y cafeacute

iv Galletas y productos de horno cereales preparados y chocolate

3 httpsdemeterit

4 Quedan excluidos por tanto debido a su alta fragmentacioacuten las ventas directas por pequentildeos productores los grupos de compra y de

consumidores y la restauracioacuten comercial y colectiva La industria no se ha evaluado de manera individual ya que se incluyen en los Reproductos terminados y podriacutean llevar a duplicidades

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b Frescos

i Frutas y hortalizas

ii Carnes embutidos huevos pescado y proteiacutena vegetal

iii Laacutecteos

211 Produccioacuten Biodinaacutemica

La produccioacuten biodinaacutemica de productos alimentarios estaacute basada en un enfoque holiacutestico

teorizado por Rudolf Steiner que entiende la agricultura con la principal prioridad de la vitalidad5

La agricultura biodinaacutemica se define como un meacutetodo de produccioacuten agraria dentro de la

denominada como ldquoecoloacutegicardquo Este meacutetodo considera a las explotaciones como organismos

complejos haciendo hincapieacute en la relacioacuten entre animales plantas y suelos Se trata de considerar

al conjunto como un sistema equilibrado en el que se debe evitar intervenciones del exterior y en el

que se tiene en cuenta la peacuterdida de nutrientes

Los productores biodinaacutemicos conciben las explotaciones como una uacutenica entidad basada en la

ecologiacutea que contiene organismos independientes Subraya la importancia de la integracioacuten de

los cultivos y la ganaderiacutea el reciclaje de los nutrientes la conservacioacuten del suelo y la salud de

los animales y cultivos Bajo esta teoriacutea los ganaderos y agricultores forman parte del conjunto

Al igual que en la agricultura ecoloacutegica tradicional se trata de evitar el uso de herbicidas quiacutemicos

pesticidas y fertilizantes En este caso se diferencia de otros sistemas debido al uso de preparados

para el compost y aerosoles para el terreno de origen vegetal y mineral asiacute como la adhesioacuten al

calendario de siembra en torno al movimiento de los astros

22 El vino ecoloacutegico

Cabe destacar que una de las principales novedades que incluye el Reglamento UE 2018848 es

la mencioacuten a la produccioacuten de vinos ecoloacutegicos Se establece que la produccioacuten de vino ecoloacutegico

debe estar sujeta a las mismas normas que los alimentos ecoloacutegicos transformados Asimismo

debe ser producido uacutenicamente con materias primas consideradas ecoloacutegicas con adicioacuten de otras

materias autorizadas conforme al propio Reglamento

En este sentido existen otros reglamentos relacionados con la produccioacuten del vino ecoloacutegico

aunque el maacutes actualizado es el Reglamento de Ejecucioacuten (UE) nordm 2032012 En su capiacutetulo 3

bis se especifican las normas para la elaboracioacuten de vino Las principales bases de este capiacutetulo

son6

5 Basado en la teoriacutea desarrollada e impartida por Rudolf Steiner en 1924

6 ldquoVINI GREENrdquo ndash Mario Federzoni para LAMADIA Travelfood N 341 octubre de 2019

EM




bull La utilizacioacuten uacutenicamente de uvas cultivadas con meacutetodos de agricultura bioloacutegica sin

sustancias quiacutemicas de siacutentesis y sin OGM

bull Para la vinificacioacuten se podraacuten utilizar solamente productos enoloacutegicos y procesos

autorizados por el reglamento evitando la adicioacuten de sustancias quiacutemicas utilizadas para la

correccioacuten del vino7

bull La cantidad maacutexima de sulfitos permitidos para el vino bioloacutegico es de 100mgl para el

vino tinto y de 150mgl para el vino blanco y rosado con un diferencial de 30mgl cuando el

azuacutecar residual presente sea superior a 2 grl La derivacioacuten del producto de uvas bioloacutegicas

seraacute controlada por varios certificadores

bull La exclusioacuten de procedimientos y praacutecticas que conduzcan a error sobre la naturaleza de

los productos ecoloacutegicos

bull Seguimiento de las recomendaciones del estudio ORWINE8

En general los productos y sustancias podraacuten ser usados siempre que se obtengan a partir de

materia prima ecoloacutegica se utilicen las sustancias y los productos permitidos por el propio

Reglamento y aquellos productos derivados de materia prima ecoloacutegica deberaacuten ser utilizados en

caso de que esteacuten disponibles

221 Vinos biodinaacutemicos

La produccioacuten de vinos biodinaacutemicos reivindica la total naturalidad en el cultivo de la vid en el

conjunto su entorno Tanto la naturaleza como los seres vivos y los humanos son parte del proceso

de elaboracioacuten y buscan un equilibrio natural

Algunas de las principales condiciones para que un vino sea considerado como biodinaacutemico son las

siguientes

bull Seguimiento de teacutecnicas agriacutecolas saludables que respeten la rotacioacuten de los cultivos el

uso de abonos verdes y de forrajes producidos en la misma explotacioacuten Destaca la ausencia

de productos quiacutemicos para el abono de la vid utilizaacutendose solo productos vegetales

animales y minerales

bull Como aditivos de fertilizacioacuten estaacuten permitidos los preparados vegetales y minerales

bull Seguimiento del calendario astronoacutemico para la siembra cura poda y recogida de la uva

7 Referido al uso de aacutecido soacuterbico en la desulfuracioacuten

8 Viticultura y produccioacuten de vino orgaacutenicos desarrollo del entorno y las tecnologiacuteas enfocadas al consumidor para la mejora de la calidad

del vino ecoloacutegico y el marco legislativo con base cientiacutefica ndash proyecto de investigacioacuten financiado por la Comisioacuten Europea iniciado en 2006 acerca de la produccioacuten de vino ecoloacutegico

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3 Los productos y vinos bioloacutegicos a

nivel mundial

31 La produccioacuten de alimentos bioloacutegicos

Seguacuten los datos publicados por las instituciones FiBL9 e IFOAM10 la superficie mundial dedicada a

la agricultura bioloacutegica estaba en torno a los 715 millones de hectaacutereas en el antildeo 2018 lo que

supuso un incremento de 17 millones de hectaacutereas respecto al antildeo anterior

Australia se posiciona como el primer paiacutes por superficie agriacutecola cultivada con 357 millones de

hectaacutereas le siguen Argentina con 36 millones y China con 31 millones de hectaacutereas

Aproximadamente el 503 del terreno dedicado a la agricultura bioloacutegica se encuentra en Oceaniacutea

seguido de Europa con un 218 y Ameacuterica Latina con un 112

La produccioacuten mundial de productos considerados como bioloacutegicos ha alcanzado el valor de 1055

miles de millones de doacutelares en el antildeo 2018 (en torno a 967 miles de millones de euros) Estados

Unidos es el principal mercado con un valor de 406 miles de millones de euros le siguen Francia

y China con 91 y 81 miles de millones de euros respectivamente Italia (35 miles de millones de

euros) Canadaacute (31 miles de millones de euros) Suiza (27 millones de euros) Reino Unido (25

miles de millones de euros) Suecia (23 miles de millones de euros) y Espantildea (19 miles de millones

de euros) cierran la lista de los 10 principales paiacuteses en produccioacuten bioloacutegica Entre los mercados

emergentes destaca India para la que se espera un crecimiento del mercado de un 23 desde

2019 a 2023

Con respecto al nuacutemero de productores en 2017 se registroacute actividad de al menos 29 millones de

personas El 40 del total de los productores a nivel mundial se encuentran en Asia seguidos de

Aacutefrica (28) y Latinoameacuterica (16) India Uganda y Meacutejico son los paiacuteses con maacutes productores

con 823000 210352 y 210000 respectivamente Con respecto al antildeo 2016 se dio un incremento

del nuacutemero de personas dedicadas a la produccioacuten de un 5

9 FiBL Instituto De Investigacioacuten De Agricultura Orgaacutenica

10 IFOAM Federacioacuten Internacional De Agricultura Orgaacutenica

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GRAacuteFICO 1 CRECIMIENTO EN TIERRA DEDICADA A CULTIVO BIOLOGICO POR

CONTINENTE

Datos de 2017

Fuente Encuesta FiBL 2019 basada en datos de gobiernos sector privado y certificadores

Para Italia el sector de lo bioloacutegico representa en torno al 37 del total del consumo alimentario

de venta al por mayor Este dato representa una incidencia inferior con respecto a otros paiacuteses

europeos como Dinamarca con un 115 Suiza con un 99 Suecia con un 96 Austria con un

89 y Luxemburgo con un 8

32 El consumo mundial de vinos ecoloacutegicos y su evolucioacuten11

Desde el antildeo 2013 el consumo mundial de vinos ecoloacutegicos ha llegado casi a duplicarse de acuerdo

con el estudio de IWSR drink market anaacutelisis realizado bajo demanda del saloacuten franceacutes Milleacutesimo

Bio Los vinos denominados ecoloacutegicos orgaacutenicos o bioloacutegicos siguen una tendencia creciente en

su consumo a pesar de que la situacioacuten general no parece positiva para el consumo general de

vino De acuerdo con el informe se espera que para 2023 el consumo mundial de vino en el mundo

llegue a los 28000 millones de botellas es decir se mantenga estable en los uacuteltimos antildeos y supone

una caiacuteda del 28 con respecto a lo registrado en 2013 De estos en torno al 97 estaraacute

representado por vino no ecoloacutegico aunque se espera que su progresioacuten sea negativa con una

caiacuteda del 46 desde 2013 hasta la previsioacuten para 2023

11

El consumo mundial de vinos ecoloacutegicos se ha duplicado desde 2013 por Vicent Escamilla Datos basados en el estudio IWSR para

SudVinBioMilleacutesime BIO

14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260

Africa Asia Europa Latinoameacuterica Norte Ameacuterica Oceaniacutea Mundo

Crecimiento anual (20162017) Crecimiento en los uacuteltimos 10 antildeos

EM




GRAacuteFICO 2 EVOLUCIOacuteN DEL CONSUMO DE VINO BIOLOacuteGICO Y NO BIOLOacuteGICO EN EL

MUNDO

Datos de 2019 porcentaje

Fuente Escamilla Vincent ldquoEl consumo mundial de vinos ecoloacutegicos se ha duplicado desde 2013rdquo

Por su parte el vino ecoloacutegico estaacute llevando a cabo un desarrollo muy importante seguacuten dicho

estudio Su consumo fue de 441 millones de botellas en 2013 y desde entonces su crecimiento

progresivo se ha mantenido constante En el antildeo 2018 se consumieron 729 millones de botellas y

2019 cerroacute con un total de 976 millones de botellas de vino ecoloacutegico consumidas a nivel mundial

suponiendo un crecimiento de un 1213 con respecto a 2013 Asiacute el segmento ecoloacutegico ha

conseguido un incremento de consumidores y cuota de mercado alcanzando un 26 del total en

2018 frente al 15 alcanzado en 2013 y se espera que cierre 2020 habiendo alcanzado la barrera

del 3 12

12

Estimaciones realizadas antes de la crisis COVID-19

0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM




GRAacuteFICO 3 EVOLUCIOacuteN DEL CONSUMO DE VINO BIOLOacuteGICO EN ALEMANIA ESPANtildeA

FRANCIA ITALIA Y EE UU

Millones de botellas


321 Los principales mercados mundiales

El informe mencionado se encarga de analizar el mercado del vino ecoloacutegico en Italia Espantildea

Francia Alemania y Estados Unidos considerados mercados clave del sector En conjunto los

cinco paiacuteses consumieron 4387 millones de botellas a lo largo del antildeo 2018 que supone el 602

del consumo total de vino bioloacutegico en ese antildeo El segmento del vino tinto con 214 millones de

botellas fue el maacutes consumido le siguen 1317 millones de botellas de vino blanco 47 millones de

botellas de vino espumoso y 46 millones de vino rosado Las estimaciones para el antildeo 2023 apuntan

que se alcance un total de 637 millones de botellas de vino ecoloacutegico consumidas con un

crecimiento del 60 para vino rosado 48 para vino tinto y vino espumoso y 35 para vino blanco

Si las previsiones se cumplen la produccioacuten tambieacuten se veraacute incrementada Actualmente Espantildea

es el paiacutes con mayor superficie de vintildeedos considerados ecoloacutegicos y se espera que continuacutee en

esa posicioacuten en 2023 con 160000 hectaacutereas seguidas por las 115000 esperadas para Francia y

las 96320 para Italia

0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM




GRAacuteFICO 4 EVOLUCIOacuteN EN LA PRODUCCIOacuteN DE VINO ECOLOacuteGICO EN LOS TRES

PRIMEROS PRODUCTORES



Cabe destacar que aunque Espantildea es el paiacutes con maacutes superficie dedicada al vintildeedo ecoloacutegico

Italia es liacuteder de produccioacuten habiendo alcanzado los 708 millones de botellas producidas en 2018

seguidas de las 361 de Francia y las 341 de Espantildea Para 2023 se espera que el ranking se

mantenga con Italia a la cabeza (924 millones de botellas) seguido por Francia (613 millones de

botellas) y Espantildea (599 millones de botellas)

Con respecto a los consumidores de vino ecoloacutegico tradicionalmente Alemania ha sido liacuteder sin

embargo se espera que para 2021 Francia lo haya superado y se coloque como primer consumidor

global en 2023 De hecho Francia ha visto incrementado su consumo en un 51 desde el 2013 y

un crecimiento esperado de un 71 entre 2018 y 2023

Tanto Italia como Espantildea no se encontraraacuten en la lista de los principales consumidores ya que la

mayor parte de su produccioacuten estaacute destinada a la exportacioacuten En Italia las exportaciones de vino

ecoloacutegico suponen un 882 del total de la produccioacuten y se espera que ascienda hasta el 907

en 2023 Espantildea por su parte exportoacute un 91 de sus botellas en 2018 sin embargo se espera

que para el antildeo 2023 descienda a un 89

420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020

Italia Espantildea Francia

EM




4 Oferta

41 La produccioacuten de productos alimentarios bioloacutegicos en Italia

La produccioacuten italiana de productos bioloacutegicos alcanza un valor de 1836 millones de euros a precios

de produccioacuten y 3050 millones de euros a precios de mercado De acuerdo con los datos

proporcionados por SINAB13 el sector se compone por un total de 20092 empresas14 lo que

supone un crecimiento de un 86 con respecto al antildeo anterior De estas un 516 se dedica a la

produccioacuten y preparacioacuten de productos un 461 se dedica exclusivamente a la preparacioacuten y un

23 pertenece a los importadores

TABLA 1 REPARTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR Y VARIACIOacuteN INTERANUAL

Datos 2019

Tipologiacutea Nordm de participantes Variacioacuten (20182019)

Productorespreparadores 10363 +102

Preparadores 9257 +65

Importadores 472 +148

Total 20092 +86

Fuente Analisi di segmenti e quote di mercato Alimenti biologici ndash Cerved Databank

Del total de las empresas dedicadas al sector de la produccioacuten alimentaria bioloacutegica existe una

gran concentracioacuten geograacutefica Sicilia Toscana Apulia Emilia Romana y Lombardiacutea agrupan un

514 del total de las empresas

13

Sistema drsquoInformazione Nazionale SullrsquoAgricoltura Biologica (Sistema de Informacioacuten Nacional de Agricultura Bioloacutegica) 14

Datos hasta el 31 de diciembre de 2018

EM




GRAacuteFICO 5 REPARTO TERRITORIAL DE LAS EMPRESAS

Del total del territorio italiano


Dentro de esas 20092 empresas Italia cuenta con un total de 58954 personas activas un 28

superior al 2018 En total los operadores dedicados al sector bioloacutegico han crecido un 42

pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018

El peso de las cuatro primeras empresas del mercado pasa del 277 en 2018 al 275 en 2019

y las primeras ocho empresas pasan de una cuota del 371 al 366 en 2019 reduciendo asiacute el

marcado caraacutecter fragmentado del sector El grupo ECOR-NATURASI condiciona estos resultados

ya que su facturacioacuten agrupa el 166 del total del mercado

Con respecto a la divisioacuten por productos el segmento de procesados ha crecido un 09 desde el

antildeo pasado alcanzando asiacute un 584 del total Los productos frescos suponen el 416 restante y

han generado un crecimiento de un 36 desde 2018

Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM




Datos de los principales operadores del sector

GRAacuteFICO 6 CUOTA DE MERCADO DE LOS 4 PRINCIPALES OPERADORES DEL SECTOR

Evolucioacuten anual de la cuota de mercado


Los principales operadores del sector han ido perdiendo parte de su cuota de mercado de una

manera ligera pero estable dejando patente la desconcentracioacuten que estaacute viviendo el sector en

Italia

En teacuterminos de facturacioacuten general y por producto se mantienen tambieacuten liacutederes los mismos

operadores ECOR-NATURASI y ALCE NERO producen tanto productos procesados como frescos

mientras que CANOVA y RIGIONI DI ASAGO estaacuten especializadas en frescos y procesados

respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM




TABLA 2 RANKING DE LOS 20 PRIMEROS PARTICIPANTES POR FACTURACIOacuteN

Datos en millones de euros

Empresa Facturado 2019

Variacioacuten media interanual

2017-2019

ECOR-NATURASI (grupo econoacutem) 3071 -140

RIGONI DI ASIAGO 112 -210

CANOVA 87 120

WESSANEN (grupo econoacutem) 866 -

ALCE NERO 74 080

FIORENTINI ALIMENTARI 60 13

GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590

MOLINO GRASSI 44 360

ALMAVERDE BIO ITALIA 38 -380

THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140

IL MANGIARSANO ndash GERMINAL

ITALIA 32 330

KI GROUP HOLDING 30 -1540

EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390

RISO SCOTTI 267 -150

FILENI ALIMENTARE 26 170


EM




TABLA 3 REPARTO DE LA FACTURACIOacuteN POR SEGMENTO DE PRODUCTO


Empresa Productos frescos

Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019

ECOR-NATURASI (grupo econoacutem) 1085 114 1875 1931 2968 3071

RIGONI DI ASIAGO bull - 1125 112 1125 112

CANOVA 856 87 - - 856 87

WESSANEN (grupo econoacutem) - - 825 866 825 86

ALCE NERO 17 2 715 72 732 74

FIORENTINI ALIMENTARI - - 54 60 54 60

GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45

MOLINO GRASSI - - 42 44 42 44

ALMAVERDE BIO ITALIA 30 295 87 85 387 38

THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32

KI GROUP HOLDING 6 5 298 25 358 30

EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267

FILENI ALIMENTARE 22 26 - - 22 26


EM




42 Comercio exterior italiano de productos bioloacutegicos

421 Importaciones de productos alimentarios

En los tres canales considerados se estima que el valor total de los productos alimentarios

bioloacutegicos importados en 2019 fue de 172 millones de euros un 132 maacutes que en 2018 y

suponiendo una incidencia del 94 sobre el total comercializado

Las importaciones se refieren de manera limitada a la venta al por menor no especializada y son

relativas sobre todo a hortalizas productos de panaderiacutea cereales preparados y bebidas

vegetales Estos segmentos tienen una incidencia mayor en el comercio al por menor especializado

donde las marcas internacionales como Rapunzel y Provamet estaacuten asentadas

GRAacuteFICO 7 EVOLUCIOacuteN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR Y SU INCIDENCIA EN EL

MERCADO INTERNO

Importaciones en millones de euros incidencia en


Importaciones desde terceros paiacuteses

De acuerdo con SINAB y su informe anual ldquoBio in Cifre 2020rdquo en 2019 las importaciones de

productos bioloacutegicos estuvieron encabezadas por los cereales (grano duro y tierno maiacutez arroz y

otros cereales) suponiendo un 302 del total del volumen importado Le siguen los cultivos

industriales como la harina de soja las vainas de soja las semillas de girasol y de lino cacahuetes

etc) suponiendo un 195 del total de las importaciones por volumen

000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019

Importaciones ImportacionesMercado interno

EM




Del anaacutelisis de los datos sobre importaciones procedentes de terceros paiacuteses se pudo observar un

incremento de la cantidad total importada de un 131 en 2019 con respecto a 2018 Tienen una

gran incidencia en esa evolucioacuten la categoriacutea de productos industriales que se ha incrementado un

352 respecto a 2018 Otras categoriacuteas que han mostrado un crecimiento positivo son los aceites

vegetales con un 159 los cereales con un 169 y la categoriacutea bajo la que se enmarcan el cafeacute

el cacao los azucares el teacute y las especias con un crecimiento del 169 En el segmento de

verduras y legumbres permanece casi invariable con un incremento del 31

En cuanto a los productos transformados como bebidas productos laacutecteos y miel cereales

transformados frutas y verduras transformadas etc se ha podido observar una caiacuteda del 268 en

los voluacutemenes importados con respecto a 2018 Mientras la categoriacutea de fruta fresca y seca se ha

mantenido praacutecticamente invariable

GRAacuteFICO 8 INCIDENCIA DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS BIOLOGICOS IMPORTADOS EN

ITALIA

Por tipo de producto

Fuente ISMEA ndash Bio in cifre 2020

En cuanto a los mercados la situacioacuten entre 2018 y 2019 no ha variado sustancialmente Turquiacutea

se mantiene como el primer paiacutes proveedor con un 182 del total importado seguida de China con

una cuota del 173 y Tuacutenez con un 9

Tanto Asia (324) como los paiacuteses europeos no UE (259) son las aacutereas geograacuteficas de las

cuales se importan mayores cantidades de productos bioloacutegicos En el entorno de estos paiacuteses la

situacioacuten resulta aun asiacute muy diversificada con un rol importante de China en las importaciones de

cultivos industriales y de paiacuteses como Pakistaacuten India y Tailandia para el arroz Entre los paiacuteses

302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca

Cultivos industriales

Cafeacute cacao azucar te yespecias

Aceites vegetales

Hortalizas y legumbres

Productos transformados

EM




europeos no pertenecientes a la Unioacuten Europea Turquiacutea se caracteriza por las importaciones de

grano duro y arroz mientras Ucrania por las vainas de soja y el maiacutez

Ameacuterica Latina continuacutea siendo un aacuterea considerable ya que en 2019 se ha importado desde alliacute un

226 del total de los voluacutemenes de productos alimentarios bioloacutegicos Desde alliacute procede sobre

todo la fruta fresca azuacutecar de cantildea y cafeacute

De los paiacuteses africanos Tuacutenez Togo y Egipto son los principales proveedores Tuacutenez sobre todo

resulta un paiacutes estrateacutegico para las importaciones de aceite de oliva bioloacutegico (praacutecticamente la

totalidad de aceite de oliva bioloacutegico importado en Italia procedioacute de Tuacutenez Mientras desde Togo

se importan sobre todo vainas de soja Egipto por uacuteltimo se confirma como un aprovisionador de

hortalizas bioloacutegicas sobre todo patatas y pistachos

Ameacuterica del Norte destaca por sus importaciones de grano tierno sirope de arce de Canadaacute y las

verduras transformadas de Meacutexico

GRAacuteFICO 9 IMPORTACIONES BIOLOacuteGICAS EN ITALIA RANKING DE LOS PRIMEROS 10

PAIacuteSES

de importacioacuten del antildeo 2019


422 Exportaciones de productos alimentarios bioloacutegicos

Dado que las estimaciones existentes con respecto a las exportaciones italianas no distinguen entre

materias primas y productos acabados su valorizacioacuten es siempre compleja A esto se le une la

000200400600800

100012001400160018002000

EM




falta de informacioacuten relativa al sector por parte de ISTAT15 y la presencia de muchos operadores

pequentildeos del vino el aceite la pasta y el queso cuya actividad queda fuera de cualquier estadiacutestica

El 348 de las empresas consideradas en el estudio se dedica a la exportacioacuten y el crecimiento

de sus ventas a terceros paiacuteses en 2019 ha sido del 187 con respecto a 2018

GRAacuteFICO 10 EVOLUCIOacuteN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR Y SU INCIDENCIA EN EL

MERCADO INTERNO

Exportaciones en millones de euros incidencia en


De acuerdo con datos de NOMISMA y del Osservatorio Sana en 2018 las exportaciones italianas

del sector bioloacutegico obtuvieron un valor de 2266 millones de euros un 10 superior con respecto

al 2017 y un 597 superior respecto al 2008

Estas cifras hacen que Italia sea el segundo paiacutes maacutes importante en exportaciones de productos

alimentarios bioloacutegicos a nivel mundial solo por detraacutes de Estados Unidos En este ranking le siguen

China Espantildea y Francia

Con respecto a la propensioacuten a la exportacioacuten de las empresas el 23 de la facturacioacuten de las

empresas agroalimentarias bioloacutegicas procede del comercio internacional frente al 21 de las

compantildeiacuteas agroalimentarias tradicionales En este sentido la incidencia de las exportaciones BIO

con respecto al total de las exportaciones agroalimentarias crecioacute un 55 entre 2017 y 2018

15

Istituto Nazionale di Statistiche

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019

Exportacioacuten ExportacionesProduccioacuten

EM




Distribucioacuten geograacutefica de las exportaciones

Las exportaciones de las empresas dedicadas a los productos de agroalimentacioacuten bioloacutegicos

tienen como destino principalmente los paiacuteses europeos representando un 77 del total y el 23

restante mercados en terceros paiacuteses

Francia es el principal paiacutes receptor con un 22 del total de las exportaciones seguida de Alemania

(17) Escandinavia (7) Estados Unidos Espantildea Europa del Este Benelux y Japoacuten con un 6

cada una de ellas

GRAacuteFICO 11 MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ITALIANAS

del total de las importaciones por mercado

Fuente Osservatorio Sana

Con respecto a los principales canales de venta en el exterior durante 2018 la gran distribucioacuten

encabeza la clasificacioacuten con un 51 del total del facturado a traveacutes de este canal Le siguen los

mayoristas e intermediarios con un 21 el comercio al por menor especializado con un 19 el

sector HORECA con un 5 y el online con un 1

Por tipologiacutea de productos los productos acabados con marca propia agrupan un 46 del total de

la facturacioacuten por exportacioacuten A continuacioacuten se encuentran los productos acabados de marca

privada (40) y las materias primas y semielaborados (10)

22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia

Otros paiacuteses europeos

Otros terceros paiacuteses

EM




43 La produccioacuten de vino bioloacutegico en Italia

Italia es el liacuteder en la produccioacuten de vino bioloacutegico de todo el continente europeo16 Aquiacute se

encuentran un tercio de los vintildeedos ecoloacutegicos europeos y donde el nuacutemero de hectaacutereas dedicadas

a este cultivo se duplicoacute en apenas 4 antildeos que pasoacute de 52000 hectaacutereas en 2012 a 103500 en

2016 (66133 efectivas y 37412 en conversioacuten) llegando a registrar una crecida con respecto a

2015 de un 24 Los consumidores tratan de encontrar productos cada vez maacutes ldquoverdesrdquo que traten

de evitar la contaminacioacuten de acuiacuteferos y suelos

La produccioacuten de vino bioloacutegico se encuentra en torno a los 500 millones de litros17 destinados a

los canales de distribucioacuten como enotecas negocios especializados y gran distribucioacuten En esta

uacuteltima durante 2016 las ventas se incrementaron en un 65 para los espumosos un 85 para los

vinos DOC y DOCG y un 118 para los vinos con denominacioacuten geograacutefica

En cuanto a la relacioacuten entre el total de vintildeedo bioloacutegico con respecto al vintildeedo considerado

tradicional ha crecido progresivamente en los uacuteltimos antildeos y ha conseguido pasar de un 39 en

el antildeo 2000 a un 17 en 201918 con 109000 hectaacutereas bioloacutegicas de las cuales 84000 estaacuten

convertidas (13 maacutes que el antildeo anterior) mientras que 26000 estaacuten en fase de conversioacuten (20

menos que el antildeo anterior Aun asiacute el paiacutes se encuentra en el nivel de conversioacuten maacutes bajo desde

el 2014 algo que apunta a la ralentizacioacuten del segmento de los vinos

16

Vinitaly 2018 il trionfo del vino bioloacutegico italiano - httpsfederbiovinitaly-2018-trionfo-del-vino-biologico-

italiano~text=La20produzione20di20vino20biologicoe20DOCG20e20di20un 17

SINAB 2017 18

Il Corriere Vinicolo ed Bioloacutegico I numeri della viticoltura bioloacutegica in Italia Sinab 2020

EM




GRAacuteFICO 12 EVOLUCIOacuteN DEL TERRENO DEDICADO A LA PRODUCCIOacuteN DE VINO

BIOLOacuteGICO

Hectaacutereas efectivas y en conversioacuten

Fuente I numeri della viticoltura bioloacutegica in Italia ndash aggionamento 2019 I numeri del vino

GRAacuteFICO 13 CUOTA PORCENTUAL DE VINtildeEDO BIOLOacuteGICO SOBRE EL TOTAL DEL

VINtildeEDO EN ITALIA

Solo uva de vino

Fuente Il Corriere Vinicolo

En este sentido y teniendo en cuenta la divisioacuten regional Sicilia (30660 hectaacutereas) Apulia (17024

hectaacutereas) Toscana (15059 hectaacutereas) son las regiones que maacutes terreno dedican a la produccioacuten

de vino ecoloacutegico Si se tiene en cuenta la superficie destinada a la vid bioloacutegica sobre el total de la

vid se llega a que la tasa de penetracioacuten bioloacutegica por regiones estaacute encabezada por Calabria

(4150) Marche (3280) Sicilia (3160) y Toscana (2490)

-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efectiva En conversioacuten

39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM




GRAacuteFICO 14 SUPERFICIE BIO CUOTA SOBRE EL TOTAL DEL VINtildeEDO POR REGIONES

Datos 2018


Entre 2017 y 2018 muchas de las regiones italianas que auacuten no contaban con una produccioacuten tan

desarrollada incrementaron la superficie dedicada a uva ecoloacutegica entre ellas destacan Campantildea

(+37) Veacuteneto (+30) y Emilia Romana (+21)

Resulta tambieacuten interesante sentildealar que entre las diferentes tipologiacuteas de vino los tintos son los

maacutes comprados y constituyen el 49 de las ventas de vino bioloacutegico Los blancos por su parte

han registrado el crecimiento maacutes importante con un 151 anual frente al 72 de los tintos

TABLA 4 RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE VINO BIOLOacuteGICO

Datos botellas de vino

Productor Regioacuten Provincia Produccioacuten

Alois Lageder

Trentino-

Alto Adige Bolzano 1500000

Cantina Sociale Santa Maria la

Palma Sardegna Sassari 3600000

Cantina Tollo Abruzzo Chieti 12000000

Cantina Valpolicella Negrar Veneto Verona 6500000

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM




Cantine Nicosia Sicilia Catania 1850000

Cantine Volpi Piemonte Alessandria 1300000

Firriato Sicilia Trapani 4250000

La Vis

Trentino-

Alto Adige Trento 5500000

Meloni Cerdentildea Cagliari 1500000

Felline Apulia Taranto 1200000

Fuente Produttori di vino Biologico ndash Quattrocalici

44 Comercio exterior de vinos bioloacutegicos

441 Exportaciones de vinos bioloacutegicos1920

En el antildeo 2016 las exportaciones de vino ecoloacutegico italiano alcanzaron los 192 millones de euros

alcanzando un crecimiento de un 40 con respecto al antildeo anterior llegando a suponer un 10 del

total de las exportaciones del total del agroalimentario bioloacutegico Este dato es interesante teniendo

en cuenta que las exportaciones totales entre esos antildeos crecieron en un 4

Del total del vino bioloacutegico vendido fuera de Italia un 66 tuvo como destino paiacuteses europeos

mientras que un 34 se dirigieron hacia terceros mercados

19

Economiacutea Marche Journal of Applied Economics ndash Il marketing del vino bioligico opportunutagrave e criticitagrave per le imprese vitivinicole delle

Marche 20

18 julio 2017 ndash Vola lrsquoexport dei vini bio italiani httpswwwnomismait18-luglio-2017-vola-lexport-dei-vini-bio-italiani

EM




GRAacuteFICO 15 MERCADOS DE DESTINO DEL VINO BIOLOacuteGICO ITALIANO

Datos 2016

Fuente Encuesta Wine Monitor Nomisma 2017 para la Agencia ICE

Durante ese antildeo el vino bioloacutegico teniacutea un peso total del 34 sobre el total del vino italiano lo que

evidencia un crecimiento estable dado el peso en 2014 (19) y en 2015 (26) Este crecimiento

puede encontrar su explicacioacuten en la propensioacuten de las empresas bio italianas hacia el comercio

internacional como apunta la encuesta realizada por ldquoWine Monitor Nomismardquo En esta encuesta se

llegoacute a saber que las exportaciones de las empresas viniacutecolas italianas tienen un peso medio de un

70 frente al 52 de los productores de vino convencional De hecho en ese mismo antildeo se dio un

incremento de las empresas exportadoras de un 4 con respecto al 2015 alcanzando asiacute el 79

de las empresas

Alemania es el mercado de referencia de las exportaciones el 33 de la facturacioacuten de los vinos

bioloacutegicos italianos proviene de este paiacutes Le sigue con un 12 el mercado estadounidense

Para las empresas incluidas en la encuesta de Nomisma las exportaciones en los antildeos siguientes

vendraacuten impulsadas por el comercio con terceros paiacuteses sobre todo con el mercado

estadounidense Ademaacutes se mantienen las expectativas positivas para el mercado europeo La

sensacioacuten general es de optimismo de cara al futuro con un cuarto de las empresas esperando un

crecimiento en el volumen de negocios registrado en mercados extranjeros (crecimiento superior al

10) y un 54 de ellos espera ese crecimiento en los proacuteximos 3 antildeos (entre el 2 y el 10)

Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4

Otros paiacuteses europeos (Francia

Dinamarca y Benelux)

11

EM




Las empresas italianas exportadoras de vinos bioloacutegicos apuntan a reconocida calidad de su

producto el conocimiento y el aprecio de la marca junto con la confianza en la empresa y a la

trazabilidad de su producto como los principales puntos fuertes que favorecen al comercio exterior

Tanto es asiacute que en la encuesta Nomisma realizada a consumidores britaacutenicos y alemanes sobre

las actitudes hacia el vino italiano un 19 lo asocia al concepto de ldquoalta calidadrdquo y el 15 con la

ldquoautenticidadrdquo

Por otra parte los puntos criacuteticos que se derivan de la encuesta llevan al desconocimiento de las

caracteriacutesticas de este tipo de vino el coste elevado por botella y la falta de ciertos tipos de vino

442 Importaciones de vino bioloacutegico

La cultura viniacutecola junto con el arraigo del made in Italy instaurado en el paiacutes hace que encontrar

datos precisos acerca de las compras de vino bioloacutegico al exterior sea muy difiacutecil Es por ello por lo

que con el objetivo de proporcionar una informacioacuten veraz a este estudio de mercado se ha decidido

realizar un store check virtual en algunas de las paacuteginas de venta de vinos bioloacutegicos para saber

cuaacuteles son los vinos que se venden y de donde proceden

TABLA 5 VINOS EXTRANJEROS ENCONTRADOS EN LA WEB

Vino Procedencia Precio

Sherry Don Zoilo Pedro Ximeacutenez 12 Years Old

Williams amp Humbert Jerez De La Frontera DO Espantildea 1430 euro

Madeira Malmsey Henriques amp Henriques Vino

Dolce Portoghese Madeira DO Portugal 1620 euro

Bourgogne Aligoteacute 2018 Pierre Morey Francia 1680 euro

Cabernet Sauvignon Casillero Del Diablo 2017

Concha Y Toro Valle Central Chile DO Chile 830 euro

Infanta Isabel 10 Years Old Rozegraves Porto Portugal 1830 euro

Traminer 2019 Tűzkő Baacutetaapaacuteti Antinori Vino

Ungherese Hungriacutea 620 euro

Carmenere Casillero Del Diablo 2018 Concha Y Toro

Valle Central Chile DO Chile 830 euro

EM




Peacutetale De Rose 2017 Chateau La Tour De Leveque

Reacutegine Sumeire AOP Cocirctes De Provence Francia 1700 euro

Passo Doble 2014 Masi Tupungato Vino Rosso

Argentino Valle De Uco Argentina 930 euro

Sauvignon Blanc Casillero Del Diablo 2015 Concha

Y Toro Chile Chile 720 euro

Les Perriegraveres Saumur Blanc 2017 Arnaud Lambert

Lieu DIT Francia 1670 euro

Riesling 2014 Tuzko Tolnai Vino Ungherese Bianco

Distibuito Da Antinori Protected Designation Of

Origin

Hungriacutea 610 euro

Riesling Trocken 2016 Dr Fischer Alemania 1190 euro

V De Valenzuela 2016 Barranco Oscuro Espantildea 2300 euro

Pedro Ximenez Hidalgo Emilio Vino Dolce Spagnolo

Jerez Sherry DO Espantildea 2590 euro

Tres Uves 2016 Barranco Oscuro Espantildea 2900 euro




Fuente Sangishomcomit

Gallienotecait una enoteca y tienda online de bebidas alcohoacutelicas cuenta en su web con un

apartado para vinos naturales extranjeros En este apartado se pueden encontrar vinos procedentes

de Francia Alemania Eslovenia y Espantildea

Por uacuteltimo la paacutegina web Tannicoit y Le Cantine di Secondo dos de las principales paacuteginas de

venta de vinos en Italia incluyen entre su cataacutelogo de vinos ecoloacutegicos tintos blancos y espumosos

uacutenicamente vinos franceses o vinos franceses y eslovenos respectivamente

EM




5 Demanda

51 El consumo de productos alimentarios bioloacutegicos

El antildeo 2019 ha sido positivo en su conjunto para el sector de los alimentos bioloacutegicos con un

crecimiento de un 2 en el volumen de negocios con respecto al 2018 Este crecimiento sin

embargo ha sido inferior al de antildeos anteriores debido a la estabilizacioacuten de la demanda

El resultado positivo del sector resulta auacuten maacutes positivo al compararlo con el consumo de productos

alimentarios convencionales que seguacuten ISTAT solo ha aumentado un 09 anual Este dato

resulta interesante ya que el diferencial de precio entre ambos productos (entre un 25 y un 30

son maacutes caros los productos bioloacutegicos) deberiacutea haber favorecido los productos convencionales y

aun asiacute han crecido menos que los considerados bioloacutegicos

El crecimiento del consumo de productos bioloacutegicos se ha visto favorecido por un nuacutemero maacutes

elevado de familias que compran productos alimentarios bioloacutegicos y que han incrementado la

frecuencia de compra asiacute como por una mayor disponibilidad de referencias bioloacutegicas sobre todo

en la distribucioacuten organizada Actualmente un 37 de los productos alimentarios que se consumen

en Italia son bioloacutegicos seguacuten Nielsen Se confirma tambieacuten el aumento de locales y restaurantes

que utilizan productos alimentarios como aceites vinos quesos y en algunos casos carne y pasta

y que se dirigen a un tipo de cliente maacutes exigente y cada vez maacutes numeroso La tasa de penetracioacuten

es limitada todaviacutea pero se espera que obtenga buenas tasas de crecimiento en un futuro proacuteximo

Los hechos determinantes que han llevado a una evolucioacuten positiva del sector son

a) Una distribucioacuten de productos bioloacutegicos en crecimiento las cadenas de distribucioacuten

especializadas se estaacuten consolidando y en la gran distribucioacuten organizada se han

incrementado las referencias bioloacutegicas Esto ha permitido que los consumidores puedan

encontrar y comprar productos bio maacutes faacutecilmente Ademaacutes muchas empresas han

introducido el canal digital

b) Una oferta de productos alimentarios bioloacutegicos en continua evolucioacuten tanto en la calidad

como en la cantidad Muchas empresas invierten en investigacioacuten y desarrollo con el objetivo

de ofrecer referencias nuevas y mejores en teacuterminos de variedad para satisfacer a un cliente

cada vez maacutes exigente

c) Cada vez maacutes consumidores de acercan a segmento bioloacutegico dado el incremento de las

intolerancias alimentarias Ademaacutes estos productos son aconsejados por meacutedicos y

pediatras para mantener una alimentacioacuten equilibrada Por uacuteltimo los productos bioloacutegicos

se reconocen como maacutes buenos y sabrosos

EM




511 Segmentacioacuten por productos

Del anaacutelisis de la evolucioacuten de la demanda en el mercado interno los productos pertenecientes al

segmento de ldquoprocesadosrdquo cuenta con un mayor peso (584) frente a los productos considerados

ldquofrescosrdquo (416) En valores absolutos los productos denominados procesados alcanzaron un

valor de 10722 millones de euros y los frescos 7638 millones de euros

Productos procesados

La pasta el arroz el pan la harina los cereales y las bebidas vegetales forman la categoriacutea de

productos maacutes importante Esta ha registrado una caiacuteda de un 09 frente al 2018 debido al

estancamiento del desarrollo de pasta y bebidas vegetales

Las conservas de fruta y verdura la miel la fruta seca las legumbres y los zumos de fruta han

incrementado un 16 su consumo desde el antildeo 2018 Este crecimiento se debe sobre todo al

consumo de las conservas de verduras la fruta seca y los zumos

Los productos que envuelven al vino el aceite los platos preparados y el cafeacute tambieacuten han crecido

un 18 con una aportacioacuten especial del aceite de oliva con origen italiano el aceite de semillas y

el vinagre

Las galletas los productos de panaderiacutea los cereales preparados y el chocolate crecen un 15

gracias al mayor surtido ofrecido Aumentan sobre todo los cereales para bebeacutes las galletas por

su parte se estabilizan

TABLA 6 CONSUMO DE PRODUCTOS BIOLOacuteGICOS PROCESADOS VARIACIOacuteN

INTERANUAL Y CUOTA 2019

Consumo en millones de euros cuota y variacioacuten porcentual

2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Pasta arroz pan harina

cereales bebidas vegetales

2968 2995 2967 -09 162

Conservas de fruta y verdura

miel fruta seca legumbres

zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158

Vino aceite platos preparados

cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM




Galletas panaderiacutea cereales

preparados chocolate

2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos

Aunque los productos frescos llevan mucho tiempo instaurados en el comercio al por menor no

especializado siguen registrando importantes tasas de crecimiento gracias al incremento de

referencias a la venta

Los productos hortofrutiacutecolas crecieron anualmente un 42 Se trata de un segmento muy

diversificado Entre las verduras los productos maacutes comercializados son las ensaladas mixtas y las

zanahorias mientras que entre la fruta los limones y los plaacutetanos son los liacutederes

En el segmento de carne embutidos huevos y proteiacutenas vegetales se ha dado un incremento de

un 59 Este crecimiento se debe sobre todo a las categoriacuteas de carnes y embutidos y huevos En

el segmento de carne y embutidos crecen en particular las ventas de los productos con pollo y

pavo como las hamburguesas y los filetes empanados y la bresaola Las proteiacutenas vegetales por

su parte se han visto reducidas en un 57 debido al incremento en la compra de productos

tradicionales

A excepcioacuten de la proteiacutena vegetal y del yogurt (-11) la venta de productos frescos ha aumentado

en el comercio no especializado mientras que en el especializado se reducen todas las categoriacuteas

de productos con la excepcioacuten de la carne y los embutidos que aumentan un 15

En los huevos la procedencia bioloacutegica fue visibilizada gracias a la gran distribucioacuten como un

instrumento diferenciador de la oferta lo que los ha llevado a ser un producto referencia al conseguir

una cuota superior en el segmento bioloacutegico que el convencional

TABLA 7 EVOLUCIOacuteN DEL MERCADO INTERNO EN VALOR CARNE EMBUTIDOS HUEVOS

Y PROTEIacuteNA VEGETAL


2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527

Proteiacutena vegetal 783 677 640 -55 247

EM




Carne y embutidos 447 524 587 120 226

Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved

Productos laacutecteos

Los productos laacutecteos han presentado una tasa de crecimiento inferior a la del sector La leche

considerada un producto commodity y la consideracioacuten como bioloacutegico es un plus aunque no

muchas empresas se atrevan a comercializarlo por motivos de costes y precio En los uacuteltimos antildeos

la produccioacuten de leche fresca pasteurizada que ofrece una caducidad a maacutes largo plazo que

anteriormente ha resuelto algunos de los problemas de distribucioacuten y rotacioacuten que limitaban la

comercializacioacuten

El yogur (tanto laacutecteo como vegetal) es un producto en el que la consideracioacuten de bioloacutegico resulta

positiva gracias a la difusioacuten que han dado los operadores histoacutericos en el canal de la gran

distribucioacuten organizada Aquiacute los yogures a case de fruta con un crecimiento estable es la variante

maacutes difundida seguida del yogur blanco (que crece) de sabores (que crece) y del yogur entero

(estable) El resto de las tipologiacuteas se encuentran en una etapa negativa

Los quesos registraron un incremento en sus ventas en el antildeo 2019 En el segmento de la gran

distribucioacuten se encuentra una oferta muy limitada y son los productos frescos como la mozzarella

la crescenza y la ricota los maacutes comercializados junto con el grana En el comercio especializado

hay una gama en crecimiento con un espacio amplio especialmente para aquellos procedentes de

operadores locales Sin embargo la aportacioacuten negativa del comercio especializado ha afectado a

todas las categoriacuteas de producto

TABLA 8 EVOLUCIOacuteN DEL MERCADO INTERNO EN VALOR PRODUCTOS LAacuteCTEOS


2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Queso mantequilla y nata 809 805 813 10 349

Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100

Fuente Elaboracioacuten propia a partir de datos del estudio Cerved

EM




52 El consumo de vinos bioloacutegicos en Italia

Seguacuten datos de Infoscan Celsius el consumo de vino bioloacutegico ha crecido De hecho durante el

antildeo 2019 se experimentoacute un incremento interanual del 18 con un total de 494 millones de litros

comercializados nacionalmente Se trata de un mercado que desde el antildeo 2007 ha conseguido un

crecimiento de un 234 seguacuten datos de WSSR Drinks Market Analysis21

Durante los uacuteltimos antildeos la viticultura bioloacutegica en Italia se ha triplicado Hoy en diacutea los terrenos

dedicados a vintildeedo ecoloacutegico representan el 12 de la superficie y las superficies ldquoal naturalrdquo se

ha doblado en los uacuteltimos cinco antildeos gracias a las regiones de Sicilia Apulia y Toscana que ocupan

caso dos tercios del total del paiacutes

El vino bioloacutegico ha dejado de considerarse una tendencia de las regiones del norte22 sea

puramente por moda o por una mayor consciencia por parte de los consumidores el consumo

tambieacuten se estaacute viendo incrementado nacionalmente De hecho el 38 de los italianos considera

que la tendencia de consumo se inclina cada vez maacutes hacia lo bioloacutegico

Un estudio reciente realizado por Nomisma indica que los italianos han pasado de un volumen de

compras en supermercados y gran distribucioacuten de 72 millones de euros en 2014 a 323 millones de

euros en 2018 Ademaacutes la eleccioacuten de vino bioloacutegico se estaacute asentando cada vez maacutes un 41 de

los italianos entre los 18 y los 65 antildeos han consumido al menos una vez un vino considerado

bioloacutegico Este dato pone de relieve la evolucioacuten del mercado teniendo en cuenta que en 2013 solo

un 2 de los ciudadanos lo habiacutean consumido

El vino bioloacutegico conforma una categoriacutea de producto en crecimiento desde hace tiempo pero su

peso en el carrito bioloacutegico de los consumidores italianos se mantiene estable en el 2

Durante el periodo del cierre del paiacutes por la crisis sanitaria esta tendencia positiva parece haberse

ralentizado respecto al antildeo anterior aunque el fenoacutemeno de las ventas de vino bioloacutegico a traveacutes

de establecimientos especializados on-line puede llegar a distorsionar la evaluacioacuten general Este

nuevo rumbo puede encontrar su explicacioacuten en la cantidad de producto que normalmente se

distribuye en bares y restaurantes es decir un consumo fuera del hogar

521 Segmentacioacuten por tipo de vino

Con respecto a las tipologiacuteas de vino el vino tinto es la tipologiacutea bio preferida por los consumidores

italianos En 2019 supuso el 57 de las ventas de vino bioloacutegico en gran distribucioacuten un 128

maacutes que en 2018 El blanco por su parte crece de manera maacutes significativa hasta un 151 Este

21

Mercato del vino bioloacutegico e sostenible i consumi sono in crescita Consultado en httpswwwaltariminiitNews127183-mercato-del-

vino-biologico-e-sostenibile-i-consumi-sono-in-crescitaphp 22

ENOITALIA ndash consultado en httpswwwenoitaliaitvino-biologico

EM




eacutexito encuentra su justificacioacuten por el aprecio de los consumidores hacia el vino bioloacutegico gracias a

valores como el respeto al medio ambiente la salubridad y la autenticidad

De manera pormenorizada la cuota de consumo de vino bioloacutegico sobre el total del consumo de

vino crecioacute de un 04 en 2015 a un 130 en 2018 En este sentido el segmento que maacutes ha

crecido ha sido el del vino blanco con un incremento de un 11 en el mismo periodo en teacuterminos

de valor

GRAacuteFICO 16 CUOTA DE CONSUMO DE VINO BIOLOGICO SOBRE EL TOTAL DEL VINO

Valor


En teacuterminos de volumen el vino blanco tambieacuten ha sido el que ha experimentado el crecimiento en

su cuota maacutes significativo con un 06 desde el 2015 hasta el 2018

040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen


En teacuterminos de consumo por tipos de vinos las variaciones interanuales han sido tambieacuten muy

notables tanto en valor como de volumen destacando el crecimiento en el volumen de un 14460

en el tramo 20162017 para el vino blanco y de un 23790 en el periodo 20172018 para el rosado

Si se habla de valor el blanco es el que experimentoacute un incremento maacutes fuerte un 13240 en el

periodo 20162017

GRAacuteFICO 18 VARIACIOacuteN INTERANUAL DEL CONSUMO DE VINOS BIOLOGICOS POR TIPOS

Variacioacuten en volumen Variacioacuten en valor


020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




GRAacuteFICO 19 VARIACIOacuteN INTERANUAL DEL CONSUMO DE VINOS CONVENCIONALES POR

TIPOS



Tipo de consumidores

Uno de cada cuatro italianos ya consume de manera habitual vinos bioloacutegicos Este sector estaacute

viviendo una evolucioacuten cada vez maacutes a tendencia y menos de nicho Seguacuten un estudio realizado

por la cadena de establecimientos viniacutecolas Signorvino con 16 puntos de venta en Italia se ha dado

un incremento del 25 en el del nuacutemero de clientes que piden informacioacuten especiacutefica sobre vinos

bioloacutegicos El 75 restante que entra en sus establecimientos se deja ldquoconvencerrdquo para pedir un

vino ecoloacutegico solo si es recomendado por el personal algo que parece ser cada vez maacutes decisivo

en la decisioacuten de compra

El rango de edad de los clientes que buscan y compran vinos bioloacutegicos va desde los 30 hasta los

45 antildeos en el segmento femenino y de los 35 a los 55 antildeos en el masculino Tambieacuten existen

diferencias en la fase de la eleccioacuten del producto las mujeres normalmente limitan la decisioacuten al

precio el 20 de las cuales continuacutean siendo esceacutepticas hacia el producto orgaacutenico El 30 de

ellas sin embargo suele decidir en funcioacuten de las caracteriacutesticas teacutecnicas del producto buscando

porcentajes bajos en residuos y sulfitos y hasta un 50 de ellos se guiacutea tambieacuten por la ldquomodardquo del

momento Los hombres por su parte no buscan etiquetas especiacuteficas aunque a veces buscan los

grandes productores de vino orgaacutenico

-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios

61 Precios de los productos alimentarios bioloacutegicos

Los precios de los productos alimentarios bioloacutegicos estaacuten condicionados por la presencia de

dinaacutemicas fuertemente diferenciadas entre categoriacuteas de productos Los operadores saben que la

presencia de una demanda de productos superior al incremento de la oferta de materias primas ha

generado una escasez de estas uacuteltimas por lo que tambieacuten se ha incrementado su precio En los

primeros nueve meses del antildeo 2019 se ha registrado una caiacuteda de las cotizaciones de las

principales materias primas respecto al mismo periodo del antildeo anterior Los cereales cayeron un

117 los aceites vegetales refinados un 34 y los aceites vegetales puros un 83 Por otra

parte la cotizacioacuten de las harinas ha crecido un 26

El crecimiento medio del precio de los productos finales considerados bioloacutegicos ha sido de un 28

desde el 2015 al 2019 frente a un incremento de un 06 de los precios medios de la industria

alimentaria total

TABLA 9 COSTES DE PRODUCCIOacuteN DE LA AGRICULTURA BIOLOacuteGICA Y VARIACIOacuteN

INTERANUAL

Costes en millones de euros variacioacuten en porcentaje

Costes de los

productos de

agricultura bioloacutegica 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2

Energiacutea eleacutectrica 945 983 1076 1061 -14 -15

Costes de transporte 986 102 1048 1057 09 -14

EM




Costes laborales 993 1006 1019 104 21 -1

TABLA 10 VARIACIOacuteN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BIOLOacuteGICOS COMPARADOS

CON PRODUCTOS TRADICIONALES

Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915

Precios de productos

terminados

bioloacutegicos 1035 1064 1092 1118 24 28

Precios de la

industria alimentaria

total 994 1016 1018 1024 06 06


La evolucioacuten del carrito de la compra bioloacutegica se presenta equilibrado entre precios en aumento

tarifas en descenso y cotizaciones que se mantienen estables

Entre los productos de hortaliza que han aumentado cabe destacar el ajo blanco las acelgas la

coliflor el broacutecoli y el repollo blanco

Se incrementan levemente los costes de las cebollas rosas la lechuga las berenjenas las patatas

en todas sus variedades los pimientos y los tomates cherry Tambieacuten se registran precios al alza

para la col lombarda el apio y la calabaza

Entre las hortalizas que sufren una disminucioacuten del precio estaacuten las alcachofas las cebollas blancas

y las doradas las judiacuteas verdes a granel el hinojo los distintos tipos de lechugas Tambieacuten ven

reducido su precio los tomates de pera las espinacas y los calabacines

En cuanto a las frutas los precios se mantienen generalmente estables y entre los productos que

registran incrementos de precios estaacuten solo los limones y los kiwis Disminuyen sin embargo los

precios de las manzanas Golden y las Royal Gala

Para el resto de las categoriacuteas de productos se han registrado incrementos para la mantequilla y el

queso stracchino mientras que el queso ricota sufre una bajada En el segmento de la carne fresca

la carne de pavo ha experimentado un leve incremento de precio asiacute como el jamoacuten cocido y el

EM




aceite de oliva virgen extra Disminuye sin embargo el precio del huevo pasteurizado y del pan

comuacuten

En cuanto a la diferencia de precio entre productos bioloacutegicos y convencionales se han registrado

tambieacuten incrementos

TABLA 11 STORE CHECK DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS BIOLOacuteGICOS EN LOS

PRINCIPALES SUPERMERCADOS

Categoriacuteas Productos hortofrutiacutecolas frescos verduras congeladas laacutecteos huevos carnes

pasta y pan conservas legumbres y cereales y condimentos

Producto Envase Unidad de

medida Precio medio

Variacioacuten con respecto a productos

convencionales

Alcachofas En caja Kg 045 euro 2950

Cebollas doradas En caja Kg 103 euro 4207

Lechuga En caja Kg 167 euro 5291

Berenjena En caja Kg 160 euro 3739

Patatas En caja Kg 086 euro 3114

Tomate daacutetil En caja Kg 216 euro 4081

Espinacas En caja Kg 160 euro 2380

Calabaza En caja Kg 121 euro 4646

Calabaciacuten En caja Kg 194 euro 3829

Pintildea En cartoacuten Kg 185 euro 4323

Plaacutetano En cartoacuten Kg 177 euro 5418

Kiwi En caja Kg 194 euro 4418

Manzana Golden En caja Kg 146 euro 3431

Manzana Royal Gala En caja Kg 162 euro 4751

Pera Conferencia En caja Kg 177 euro 2873

Menestra de 12 verduras Bolsa Kg 156 euro 3854

Espinacas Bolsa Kg 150 euro 4544

Calabaciacuten Bolsa Kg 154 euro 3638

Mantequilla Papel Kg 373 euro 3505

Leche entera UHT Tetrabrik L 096 euro 3356

Mozzarella Bolsa Kg 708 euro 4746

Yogur entero Vasito 125gr

Kg 477 euro 1349

Huevos Cat A Cartoacuten Pc 015 euro 3450

Chuleta de cerdo Vaciacuteo Kg 707 euro 3966

Chuleta de bovino adulto Vaciacuteo Kg 922 euro 4159

Lomo de cerdo Vaciacuteo Kg 766 euro 4142

EM




Carne picada de bovino adulto

Vaciacuteo Kg 916 euro 2977

Sobre muslo de pollo Vaciacuteo Kg 630 euro 2788

Cous cous Bolsa Kg 172 euro 1750

Pan comuacuten Suelto Kg 175 euro 1587

Espaguetis de grano duro Cartoacuten Kg 130 euro 5854

Tomate triturado Vidrio Kg 099 euro 4961

Mermelada de naranja Vidrio Kg 657 euro 4487

Garbanzos Bolsa Kg 158 euro 2524

Lentejas Bolsa Kg 174 euro 6338

Arroz Bolsa Kg 160 euro 3676

Aceite de oliva Vidrio L 584 euro 3414

Fuente Elaboracioacuten propia a partir la publicacioacuten de octubre de 2020 de la revista Ristorando (paacutegs 65 y 66)

62 Precios y maacutergenes del vino bioloacutegico

El vintildeedo bioloacutegico tiene un rendimiento asociado menor que el considerado como ldquoconvencionalrdquo

llegando a generar entre un 10 y un 11 menos de ingresos Aunque los gastos en los que se

incurre en materia de fertilizacioacuten y proteccioacuten fitosanitaria son maacutes bajos en el caso del cultivo

bioloacutegico hay otros tipos de gastos como los de energiacutea seguros y el suministro de otros medios

teacutecnicos que hacen que los gastos variables del vintildeedo bioloacutegico sean comparables a aquellos

alcanzados por el cultivo convencional El resultado es un beneficio econoacutemico medido como el

margen bruto por hectaacuterea de la produccioacuten de uvas bioloacutegicas un 13 maacutes bajo que en el cultivo

tradicional de uva23

Haciendo una comparativa de los precios medios de los principales tipos de vinos comercializados

tanto en su versioacuten bioloacutegica como en la tradicional se puede comprobar la brecha entre ambos

productos

23

Piace ai consumatori egrave boom per il vino biologico Cambia La Terra Consultado en

httpswwwcambialaterrait201901boom-per-il-vino-biologico 29012020

EM




GRAacuteFICO 20 EVOLUCIOacuteN DE LOS PRECIOS DEL VINO TINTO BIOLOGICO Y

CONVENCIONAL

Datos en euros

El precio medio del vino tinto ha mantenido una

brecha estable Tras el pico que tuvo lugar en el

antildeo 2016 se puede ver coacutemo de manera ligera y

sostenida la brecha se ha ido reduciendo con el

paso del tiempo


GRAacuteFICO 21 EVOLUCIOacuteN DE LOS PRECIOS

DEL VINO BLANCO BIOLOGICO Y CONVENCIONAL

Datos en euros

Con respecto a la evolucioacuten de la diferencia de

precios medios en el segmento de los vinos blancos

bioloacutegicos y tradicionales la brecha se ha mantenido

bastante estable en los uacuteltimos antildeos Las

fluctuaciones de ambos tipos de productos han sido

bastante paralelas En este tipo de vino tambieacuten se

puede comprobar el pico experimentado por los vinos

bioloacutegicos en el antildeo 2016


GRAacuteFICA 22 EVOLUCIOacuteN DE LOS PRECIOS DEL VINO BLANCO BIOLOGICO Y

CONVENCIONAL

Datos en euros

Los vinos rosados por su parte son el segmento

en el que la brecha de precios es maacutes alta

aunque tambieacuten es el uacutenico de ellos que ha

experimentado un decrecimiento de esta

diferencia Esta tendencia a igualarse basa su

explicacioacuten sobre todo en el incremento de los

precios de los vinos no bioloacutegicos y en una caiacuteda

de los precios medios del bioloacutegico en el 2018


5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018

Tinto BIO Tinto convencional

514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018

Blanco BIO Blanco convencional

7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018

Rosado BIO Rosado Convencional

EM




7 Percepcioacuten del producto espantildeol

Percepcioacuten de los productos alimentarios bioloacutegicos

Los medios de comunicacioacuten digitales especializados en el sector de la alimentacioacuten han publicado

en numerosas ocasiones noticas y artiacuteculos acerca del mercado espantildeol su produccioacuten su

potencial como mercado y su evolucioacuten en los uacuteltimos antildeos

Espantildea es el mayor productor de productos alimentarios bioloacutegicos de Europa y este es un dato

que no pasa por alto en los medios italianos La evolucioacuten y crecimiento de las hectaacutereas de cultivo

dedicadas a este sector son noticias publicadas anualmente como se puede ver en el portal Suolo

e Salute24 en el que tambieacuten se habla del potencial de Espantildea como mercado para los productos

bioloacutegicos y el impulso que la feria Organic Food Iberia supuso para el propio sector

Se comparan tambieacuten en otras publicaciones el incremento de las hectaacutereas dedicadas a estos

cultivos entre ambos paiacuteses asiacute como el total de facturacioacuten en el que Italia supera a Espantildea25

La fruta y la verdura fresca son los productos considerados liacutederes y asiacute se muestra tambieacuten en la

valoracioacuten del medio Euronews26 del sector espantildeol durante los meses de la primera ola de la crisis

sanitaria de la COVID-19 en el que han crecido un 36 entre los meses de febrero y marzo de

2020 Se habla tambieacuten del incremento del 12 del consumo de productos bioloacutegicos en los meses

de marzo y abril con respecto a los mismos meses de 2019

Dentro del marco de la crisis sanitaria tambieacuten se ha hablado del duro golpe que ha sufrido la

hosteleriacutea dados los cierres de bares y restaurantes

Los productos alimentarios espantildeoles se encuentran sobre todo en pequentildeos comercios

minoristas especializados

Percepcioacuten de los vinos bioloacutegicos

Hasta el 2016 Italia fue el principal productor de vino bioloacutegico en el mundo pero a partir de ese

antildeo tomoacute el relevo Espantildea Es por ello por lo que el sector del vino en general y del segmento

24

La Spagna investe sul bioloacutegico ndash Suolo e Salute Consultado en httpswwwsuoloesaluteitla-spagna-investe-sul-biologico del

06122018 25

Corrono in Spagna gli investimenti sul bio ma lrsquoItalia fattura piegrave del doppio ndash Fresh Point Magazine Consultado en

httpswwwfreshpointmagazineitfeaturedcorrono-spagna-bio-italia-fattura-doppioutm_term=350511+-+https3A2F2Fwwwfreshpointmagazineit2Ffeatured2Fcorrono-spagna-bio-italia-fattura-doppio2Famputm_campaign=Campagne+B-NBM+Fresh+Point+Magazine+-+Fresh_Point_Magazine_newsletter_20181205amputm_medium=emailamputm_source=MagNewsamputm_content=73100+-+35101+282018-12-0529 del 29112018 26

Il Covid-19 potrebbe dare unrsquoinattesa spinta al settore bio spagnolo ndash Euronews Consultado en httpsiteuronewscom20200918il-

covid-19-potrebbe-dare-un-inattesa-spinta-al-settore-bio-spagnolo del 21092020

EM




bioloacutegico en particular sea tambieacuten muy seguido por los medios de comunicacioacuten de manera

continuada

En el portal Euronews27 en una publicacioacuten del pasado 15 de octubre habla del liderazgo de

Espantildea en nuacutemero de hectaacutereas certificadas empresas viniacutecolas y su tendencia a la exportacioacuten

que actualmente se encuentra algo por encima del 50

Se habla de Castilla la Macha como una de las regiones liacutederes tanto en cantidad como en calidad

de vino producido con un 9 del total de la superficie y 193 empresas dedicadas En cuestiones de

denominaciones de origen destacan el Rueda Ribera del Duero y Valdeorras

Ademaacutes relaciona ese consumo de vino bioloacutegico como una ldquovuelta a la naturalezardquo para

comprender las sentildeales de la tierra y aprender a respetar los ciclos y sentildeala todos estos factores

con la filosofiacutea de los productores espantildeoles

Para encontrar vinos bioloacutegicos espantildeoles basta con hacer una raacutepida buacutesqueda en el motor de

buacutesqueda Google para llegar a numerosos resultados

27

Spagna il pases dei vini biologici ndash Euronews Consultado en httpsiteuronewscom20201015spagna-il-paese-dei-vini-biologici

EM




8 Canales de distribucioacuten





Los comedores escolares conforman el canal mejor con una cuota que se ha mantenido estable en

los uacuteltimos antildeos gracias a la utilizacioacuten de productos bioloacutegicos a bajo coste con el objetivo de

contener el gasto de las instituciones




TABLA 12 CUOTA DE FACTURACIOacuteN POR CANAL DE DISTRIBUCIOacuteN

Datos porcentuales

2017 2018 2019

Comercio minorista no especializado 583 627 644

Comercio minorista especializado 332 288 271

Comedores escolares 85 85 85

Fuente Cerved-Databank

81 Descripcioacuten de los principales canales de distribucioacuten

Comercio al por menor no especializado

Seguacuten la Federacioacuten Nacional de Distribucioacuten Moderna Federdistribuzione en Italia hay 253078

puntos de venta al por menor (hasta el 31 de diciembre de 2018) entre los que tambieacuten se incluyen

los negocios especializados en el bioloacutegico Por lo tanto se puede estimar que unos 251700 de

estos puntos son considerados como ldquono especializadosrdquo

EM




De acuerdo con los datos de Federdistribuzione 25954 de estos puntos de venta estaacuten

considerados como ldquodistribucioacuten modernardquo de entre los cuales 9102 son hipermercados y

supermercados y 5207 tiendas de descuentos

Se ha obtenido un crecimiento del 47 anual de este sector debido a una mayor disponibilidad y

variedad de referencias El incremento del valor del canal no especializado sin embargo es auacuten

maacutes baja respecto al incremento del nuacutemero de operadores que han comenzado su actividad

ademaacutes los resultados de las empresas en este canal continuacutean siendo muy heterogeacuteneos Con

respecto a otros canales el comercio al por menor no especializado ofrece al consumidor la

posibilidad de comprar en un mismo punto de venta productos bioloacutegicos y convencionales y

ademaacutes los precios de los productos bio son considerados maacutes convenientes

Casi todas las cadenas de la gran distribucioacuten poseen una marca dedicada a la alimentacioacuten

bioloacutegica Las referencias de productos han pasado de unas 4300 en 2019 a 4900 en 2019 gracias

al potenciamiento de las gamas de productos existentes Ademaacutes estas cadenas han invertido en

el desarrollo de sus propias marcas bioloacutegicas y los operadores convencionales han apostado por

la introduccioacuten de liacuteneas de productos bioloacutegicos

En este segmento cabe destacar el rol de la oferta de productos bioloacutegicos gracias al impulso de

las marcas comerciales que representaron en 2019 un 415 del total de las ventas del sector y

que han crecido un 10 con respecto a 2018

Comercio al por menor especializado

Dentro del segmento especializado se contabilizaron unos 1300 establecimientos y supermercados

bioloacutegicos una reduccioacuten de entre el 3 y el 4 respecto al antildeo anterior unas 4300 herboristeriacuteas

y 19331 farmacias

Entre los puntos de venta alimentarios la principal cadena de distribucioacuten especializada es

NaturaSigrave que cuenta con 290 establecimientos en el territorio italiano (dato de 2020) mediante

gestioacuten directa y franquicia Las farmacias que venden los productos bioloacutegicos se encuentran en

torno al millar

En 2019 este canal registro una reduccioacuten de sus ventas aunque de una manera maacutes atenuada

que antildeos precedentes (41 sobre el 2018 99 sobre el 2017) por la creciente influencia de la

gran distribucioacuten NaturaSigrave ha incrementado el nuacutemero de puntos de venta en 30 en un antildeo gracias

a la compra de 18 puntos de venta de la cadena Piacere Terra

La facturacioacuten de las farmacias tambieacuten se ha visto reducida pese al incremento de la oferta de

productos bioloacutegicos para las intolerancias alimenticias Las herboristeriacuteas mantienen sus ventas

de productos bioloacutegicos elevadas sobre todo en los sitios en los que no existen otros puntos de

venta especializados La apertura de nuevos puntos de venta especializados lleva a las

herboristeriacuteas localizadas en su entorno a reducir el surtido de productos bioloacutegicos en especial los

EM




productos frescos y a concentrar sus ventas de alimentacioacuten en productos no perecederos y de

alta rotacioacuten

Catering escolares

La facturacioacuten de este segmento se ha visto incrementada en un 3 gracias a la mayor sensibilidad

de las familias con respecto a los productos considerados maacutes saludables En torno al 20 de los

comedores escolares utilizan maacutes del 70 de sus materias primas bioloacutegicas y estaacuten concentradas

en el norte de Italia el crecimiento en valor maacutes contenido en los catering se debe al hecho de que

son utilizados sobre todo productos bioloacutegicos de bajo coste debido a las poliacuteticas de contencioacuten

del gasto en algunos entes locales

82 La distribucioacuten por tipologiacutea de producto

En el comercio minorista no especializado tanto los productos frescos como los procesados

mantuvieron tasas de crecimiento positivas en 2019 de 64 y 34 de manera respectiva En el

especializado por otra parte la competencia creciente de la gran distribucioacuten ha influido

fuertemente en los resultados de los productos procesados que cayeron un 42 mientras que los

frescos cayeron un 37 El canal de los comedores escolares cuenta con un desempentildeo mejor de

los productos procesados gracias a un precio medio maacutes contenido con respecto a los productos

frescos incluso teniendo estos uacuteltimos un peso mayor

Teniendo en cuenta el reparto entre las distintas familias de productos se puede ver como en el

segmento de comercio detallista no especializado destacan las categoriacuteas de carne embutidos

huevos (producto bioloacutegico maacutes vendido de la gran distribucioacuten) y productos laacutecteos Mientras en la

categoriacutea de productos procesados son las conservas los productos liacutederes con RIGONI DI ASIAGO

como principal productor

EM




TABLA 13 REPARTO DE LAS VENTAS DE SEGMENTOS DE PRODUCTOS POR CANAL DE

DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total

Carne embutidos huevos proteiacutena vegetal

767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100

Frutas y verduras 556 188 256 100

Productos frescos 659 208 133 100

Galletas y productos de panaderiacutea cereales preparados chocolate

663 32 17 100

Conservas de fruta y verdura miel fruta seca legumbres zumos de fruta

778 204 18 100

Pasta arroz pan harina cereales bebidas vegetales

512 396 92 100

Vino aceite platos preparados cafeacute

582 343 75 100

Productos procesados 633 315 52 100


Si se estudian las ventas repartidas por canales de distribucioacuten se ve como en el canal

especializado el segmento de ldquopasta arroz pan harina etcrdquo toma una posicioacuten relevante En el

comercio no especializado sin embardo el segmento principal es el de las conservas y la categoriacutea

de ldquocarne embutidos huevos y proteiacutenas vegetalesrdquo En los comedores escolares casi la mitad del

consumo se concentra en las frutas y verduras

EM




TABLA 14 REPARTO DE LAS VENTAS DE CANALES DE DISTRIBUCIOacuteN POR SEGMENTOS

DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()


83 El comercio electroacutenico de productos alimentarios bioloacutegicos

En los uacuteltimos antildeos se ha dado un auge del comercio electroacutenico en la alimentacioacuten orgaacutenica que

ha crecido un 134 desde 2013 a 2017 pasando en estos antildeos de 147 tiendas online a 344 Los


En el sector de la alimentacioacuten bioloacutegica la digitalizacioacuten y la adopcioacuten de la tecnologiacutea asumen un

valor estrateacutegico para las principales empresas Los principales operadores del sector han llevado

a cabo las siguientes acciones en este sentido

bull Puesta en marca de un sitio web atractivo y con un disentildeo responsive para una navegacioacuten

optima desde cualquier dispositivo incluidos moacuteviles y tabletas Los sitios maacutes innovadores

estaacuten orientados hacia el storytelling para una comunicacioacuten eficaz y que involucre los

valores y la historia de la marca Algunos de estos sitios web presentan una seccioacuten blog en

la cual se puede encontrar contenido especifico sobre el bioloacutegico consejos y recetas

culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129

Frutas y verduras 128 103 443

Productos frescos 426 32 645


124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125

Productos procesados 574 68 355

Total 100 100 100

EM




bull Presencia en las principales redes sociales como Facebook Youtube e Instagram y

LinkedIn para una comunicacioacuten desde un punto de vista maacutes profesiona En sus paacuteginas

web hay opciones para compartir contenido en las redes sociales que redirigen el traacutefico

hacia la propia web

Las ventas online a traveacutes del propio sitio web no estaacuten especialmente difundidas el grupo ECOR-

NATURASI si cuenta con un apartado de compra online de sus propios productos pero a traveacutes del

sitio web de todo el grupo NaturaSigrave Alce Nero por su parte tambieacuten cuenta con un sitio web propio

Vinos bioloacutegicos

La distribucioacuten de vinos bioloacutegico desde la web tambieacuten es un meacutetodo bastante extendido en todo

el paiacutes De hecho las principales paacuteginas de venta de vinos a nivel nacional son conocidas y

valoradas tambieacuten a nivel internacional como es el caso de Tannico y XtraWine

Para la compra internacional de vinos bioloacutegicos es el canal digital el maacutes usado tal y como se

puede comprobar en los propios establecimientos fiacutesicos en los que solo en aquellos

especializados se pueden encontrar productos de otros paiacuteses

TABLA 15 SITIOS WEB CON PRODUCTOS ESPANtildeOLES

Sitio web Enlace

Tannico

httpswwwtannicoitvini-spagnoliwgu=267365_16644_16045055254548_9673902510ampwgexpiry=1612281525amputm_campaign=adgoal20GmbHamputm_source=uk_webgains_afflamputm_medium=Affiliate

XtraWine httpswwwxtrawinecomenwinessparkling-catalunya218+940

Vinatis

httpswwwvinatisitvini-spagnoliutm_source=awin_itamputm_medium=affiliationamputm_campaign=101248ampr=awin_itampids=101248ampawc=19252_1604505797_b85583e29a141455b9dc964c2510ffbap1ampn15ampt7ampf[]1[]186f[]27[]11425f[]27[]12582f[]27[]26006s[]112[]5

84 La influencia de la COVID-19 en la distribucioacuten de productos bioloacutegicos

En el conexto de crisis mundial como consecuencia del virus COVID-19 el sector de la alimentacioacuten

biologico ha sido capaz de mantener su tendencia positiva en la gran distribucioacuten que hasta el

momento es el canal maacutes utilizado para la compra de productos alimentarios En el segmento

especializado la cadena liacuteder NaturaSigrave estaacute respondiento positivamente a la situacioacuten de

EM




emergencia mientras que el canal especialiado se ha ralentizado a causa de algunas dinaacutemicas

del sector Los comedores escolares se han visto resentidos sobre todo por el cierre de los colegios

El canal de venta online ha pasado a ser el preferido por muchos consumidores para evitar entrar

en lugares cerrados como los supermercados Aun asiacute muchos operadores se han visto poco

preparados en la gestioacuten de una gran cantidad de pedidos y por la posibilidad de compra via online

se ha visto limitada por los largos tiempos de espera

Las principales empresas del sector biologico estaacuten asegurando el suministro con algunas

dificulades derivadas de la reorganizacioacuten de la produccioacuten y distribucioacuten en tiempos maacutes cortos

La presencia en establecimientos debe tener en cuenta las medidas de seguridad y los turnos de

trabajo con posibles reducciones de la produccioacuten Mientras la actividad que no es estrictamente

productiva se continua realizando telemaacuteticamente

EM




9 Acceso al mercado ndash Barreras

91 Normas generales de la produccioacuten bioloacutegica


establecido el libre comercio de bienes y servicios El Mercado Uacutenico hace que no existan aranceles

ni tasas para el comercio entre los paiacuteses pertenecientes y que las normativas de produccioacuten

distribucioacuten y comercializacioacuten en este caso para productos alimentarios y vinos bioloacutegicos sean

las mismas Por lo tanto las principales barreras que se puede encontrar a la hora de comercializar

productos bioloacutegicos en la Unioacuten Europea es el cumplimiento de la legislacioacuten reguladora del

mercado

El Reglamento (UE) 2018848 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de mayo de 2018

sobre produccioacuten ecoloacutegica y etiquetado de los productos ecoloacutegicos es el encargado de regular la

produccioacuten del tipo de productos analizados en el presente estudio Este Reglamento deroga el

anterior Reglamento (CE) nordm 8342007 del Consejo

De acuerdo con este Reglamento (art 4) la produccioacuten bioloacutegica debe perseguir los objetivos de

contribuir a la proteccioacuten del medio ambiente y del clima mantener la fertilidad de los suelos a largo

plazo contribuir a mantener un alto grado de biodiversidad contribuir a un medio ambiente no

toacutexico contribuir a las normas de bienestar animal y responder a las necesidades de

comportamiento de las especies de animales fomentar los circuitos cortos de distribucioacuten el

mantenimiento de las razas raras o autoacutectonas entre otros

Algunos de los principales principios generales (art 5) en los que se basa este Reglamento son

el respeto de los sistemas y los ciclos naturales y el mantenimiento y mejora del estado del

ecosistema y la salud de los seres que lo habitan asiacute como el mantenimiento del equilibrio entre

ellos Ademaacutes defiende la conservacioacuten de elementos del paisaje natural la utilizacioacuten responsable

de la energiacutea y los recursos naturales Trata de garantizar la integridad en la produccioacuten ecoloacutegica

en todas sus etapas asiacute como el uso de un disentildeo y gestioacuten adecuados basados en sistemas

ecoloacutegicos que utilizan recursos naturales propios del sistema de gestioacuten Se restringen de esta

manera el uso de medios externos y en caso de que se usen deberaacuten limitarse a medios

procedentes de produccioacuten ecoloacutegica sustancias naturales o derivados y fertilizantes minerales de

baja solubilidad

El Reglamento regula tambieacuten las normas de produccioacuten (art 9) entre las cuales se incluyen

aquellos productos y sustancias permitidos en la produccioacuten bioloacutegica las condiciones para

combinar produccioacuten bioloacutegica y tradicional los productos y procedimientos no permitidos y las

excepciones entre otras normas

EM




Para los agricultores y resto de operadores se establece tambieacuten el periodo de conversioacuten (art 10)

que se empezaraacute como muy pronto cuando el agricultor o el operador notifiquen su actividad a las

autoridades competentes en el Estado miembro en el que se lleve a cabo la actividad En este

artiacuteculo se niega el reconocimiento de manera retroactiva ninguacuten periodo como parte del periodo de

conversioacuten y se establece que los productos obtenidos en ese periodo no se podraacuten comercializar

como productos ecoloacutegicos o productos en conversioacuten

Otros artiacuteculos interesantes sobre la produccioacuten de productos concretos son los siguientes

bull Prohibicioacuten del uso de OMG (art 11) queda prohibida la utilizacioacuten de OMG productos

obtenidos a partir de OMG y productos obtenidos mediante OMG tanto para alimentos como

para coadyuvantes fitosanitarios fertilizantes acondicionadores del suelo materiales de

reproduccioacuten vegetal microorganismos o animales

bull Normas de produccioacuten vegetal (art 12) entre los requisitos generales se encuentra la

produccioacuten en suelo vivo o suelo vivo mezclado o fertilizado con materias y productos

autorizados y relacionados con el subsuelo y la roca madre Se prohiacutebe la produccioacuten

hidropoacutenica y se establecen las normas acerca de los periodos de conversioacuten que se

establecen en un miacutenimo de 2 antildeos (dependiendo el tipo de cultivo) Regula la procedencia

de las plantas asiacute como de los materiales de reproduccioacuten la gestioacuten y la fertilizacioacuten del

suelo la gestioacuten de plagas y malas hierbas y los productos de limpieza y desinfeccioacuten

Ademaacutes cuenta con apartados especiacuteficos para la produccioacuten de plantas y productos

fitosanitarios especiacuteficos y de la recoleccioacuten de plantas silvestres

bull Normas de produccioacuten animal (art14) prohiacutebe la produccioacuten animal sin tierra (con la

excepcioacuten de la apicultura) y regula la situacioacuten de aquellos productores que no gestionen

una superficie agriacutecola o no tengan acuerdos de cooperacioacuten con otros agricultores Dispone

tambieacuten los tiempos y casos de conversioacuten incluidas las normas de procedencia de

unidades de produccioacuten con un miacutenimo de 6 semanas (dependiendo de cada tipo de animal)

Establece las normas de utilizacioacuten de animales no ecoloacutegicos dependiendo del objetivo de

su criacutea los requisitos de alimentacioacuten pastoreo atencioacuten sanitaria y tratamiento veterinario

alojamiento y bienestar de los animales Ademaacutes incluye normas generales adicionales para

las especies bobina ovina caprina y equina animales ceacutervidos porcinos aves de corral

conejos y abejas

bull Normas de produccioacuten de alimentos transformados (art 16) estas normas aplican a los

aditivos alimentarios los coadyuvantes tecnoloacutegicos y los ingredientes utilizados para la

transformacioacuten de alimentos que deben cumplir con las buenas praacutecticas de fabricacioacuten

establecidas en el Reglamento CE nordm 20232006 en su artiacuteculo 3 La aplicacioacuten de estos

procedimientos garantiza que los productos producidos cumplen lo dispuesto en el

Reglamento (UE) 2018848 Establece la separacioacuten entre productos ecoloacutegicos

transformados en conversioacuten y no ecoloacutegicos en la unidad de preparacioacuten Ademaacutes prohiacutebe

la utilizacioacuten de productos sustancias o teacutecnicas que reconstituyan propiedades perdidas

en la transformacioacuten o el almacenamiento de los productos Proporciona los requisitos

detallados para la produccioacuten de alimentos transformados lo que incluye su composicioacuten y

el uso de productos y sustancias

EM




Con respecto a la recogida envasado transporte y almacenamiento (art23 anexo III) se regula

la actuacioacuten de los operadores en la recogida de productos ecoloacutegicos en conversioacuten y no

ecoloacutegicos al mismo tiempo el envasado y transporte de productos a otros operadores o unidades

el requerimiento o no de cierre de los envases recipientes o vehiacuteculos la recepcioacuten de productos

procedentes de un tercer paiacutes el almacenamiento y manipulacioacuten de productos y otras normas

especiacuteficas de transporte para algunos productos

Otro aspecto importante que regula este Reglamento es el etiquetado (cap 4 art30) Dentro de

este capiacutetulo se incluye la regulacioacuten del uso de teacuterminos referidos a la produccioacuten ecoloacutegica

cuando en el etiquetado la publicidad o los documentos con finalidad comercial o bien el producto

sus ingredientes o sus materias primas hayan sido producidos de conformidad con el Reglamento

concretamente los teacuterminos como ecoloacutegico y bioloacutegico y sus abreviaturas ldquoecordquo y ldquobiordquo Puntualiza

que los productos obtenidos en periodos de conversioacuten no podraacuten anunciarse ni etiquetarse como

ldquoen conversioacutenrdquo

Dentro del mismo capiacutetulo se regulan tambieacuten las indicaciones obligatorias en etiquetado

publicidad y documentos comerciales (art32) y el uso del logotipo de produccioacuten ecoloacutegica de la

Unioacuten Europea

92 Normas de produccioacuten del vino

Dentro del mismo reglamento se regulan tambieacuten las normas detalladas de produccioacuten del sector

vitiviniacutecola (art18 y anexo II parte VI) en el que ademaacutes de las normas generales de produccioacuten

establecidas se antildeaden otras especificas a aquellos productos enmarcados en el artiacuteculo 1

apartado 2 letra l) del Reglamento (UE) nordm 13082013

Se antildeaden normas acerca del uso de productos y sustancias que deben ser producidos a partir de

materias primas ecoloacutegicas las praacutecticas enoloacutegicas y sus restricciones las prohibiciones del uso

de ciertas praacutecticas procesos y tratamientos enoloacutegicos (como la concentracioacuten parcial por frio la

eliminacioacuten de dioacutexido de azufre mediante procedimientos fiacutesicos el tratamiento de electrodiaacutelisis

la desalcoholizacioacuten parcial y el tratamiento con intercambiadores de cationes) Tambieacuten se

enumeran las practicas procesos y tratamientos autorizados como los tratamientos teacutermicos y la

centrifugacioacuten y la filtracioacuten con o sin coadyuvante de filtracioacuten inerte

Produccioacuten biodinaacutemica

La produccioacuten de productos alimentarios y vinos biodinaacutemicos se encuentran regidos por la

Normativa Internacional para la Certificacioacuten y uso de las marcas Demeter Biodinaacutemica y marcas

relacionadas (actualizacioacuten de julio de 2019) Esta normativa establece los criterios para la

certificacioacuten de estos productos Proporciona una base legal y obligatoria y asegura la calidad e

integridad de los productos comercializados bajo el nombre de ldquobiodinaacutemicosrdquo

Todos los productos enmarcados bajo este concepto estaacuten producidos y elaborados de acuerdo

con esta normativa y son inspeccionados y certificados por la autoridad responsable en los

diferentes paiacuteses

EM




Oficina de Certificacioacuten Demeter Espantildea

Direccioacuten Calle Sobrante 20 28240 Hoyo de Manzanares Madrid

Web wwwdemeteres

Teleacutefono +34 918 56 65 19

Demeter Associazione Italia

Direccioacuten Strada Naviglia 11a - 43122 ndash Parma

Web httpsdemeterit

Teleacutefono +39 0521 776962

EM




10 Perspectivas del sector

101 Perspectivas para los productos alimentarios bioloacutegicos

Las previsiones para 2020 estaacuten fuertemente condicionadas por los efectos de la COVID-19 sobre

la economiacutea italiana

Aunque la alimentacioacuten representa un sector con tendencias predominantemente positivas los

consumidores se estaacuten orientando hacia productos duraderos y de primera necesidad con una

mayor atencioacuten sobre la variable del precio frente a una posible reduccioacuten de sus ingresos que se

podriacutea ver compensada con intervenciones del Gobierno para el mantenimiento de empresas y

familias La frecuencia de compra se reduce pero se incrementa el tique medio debido tambieacuten a

una caiacuteda del consumo fuera de casa

Para el segmento bioloacutegico en particular se preveacute una continuacioacuten de la tendencia positiva para

el canal no especializado aunque con una tasa ligeramente estabilizada (+41 respecto al 2019)

Se da una recuperacioacuten de la tendencia negativa en el canal especializado (-3) y una caiacuteda intensa

en el segmento de los comedores escolares (-36) debido al cierre de las escuelas Considerando

los tres canales para 2020 se espera una reduccioacuten de un 13 con respecto al antildeo anterior

Para el 2021 las previsiones apuntan a una recuperacioacuten de las ventas de productos bioloacutegicos en

el mercado italiano de un 46 gracias a la recuperacioacuten de la actividad de los comedores escolares

(+40) la consolidacioacuten del canal especializado (+06) y el crecimiento constante del comercio

al por menor no especializado (+33)

En el caso de que la emergencia se extienda hasta diciembre de 2020 debido a los rebrotes se

necesitaraacuten en torno a 6 meses para una recuperacioacuten de la actividad normal En este caso los

canales de los comedores escolares se veraacuten golpeados con una caiacuteda del 745 frente al 2019 y

una recuperacioacuten del 50 en el 2021 El mercado interno por lo tanto tendraacute una caiacuteda de un 46

frente al 2019 y una crecida en el antildeo siguiente del 36 Para el resto de los canales especializado

y no especializado se preveacute una evolucioacuten similar con una menor incidencia de los productos

importados en el consumo interno debido a un posible cierre de las fronteras con otros paiacuteses

europeos Esto tendraacute consecuencias tambieacuten sobre las exportaciones

EM




TABLA 16 DIMENSIONES Y PERSPECTIVAS PARA LA DEMANDA Y LA OFERTA

Datos en millones de euros del 2017 al 2021

Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved

102 Perspectivas para los vinos bioloacutegicos28

Aunque el consumo mundial de vino continuacutea luchando por crecer hay categoriacuteas dentro del sector

que tienen mejores resultados que otras en las que se enmarcan los vinos bioloacutegicos que han visto

su cuota duplicarse a nivel mundial desde el 2013 hasta la actualidad y que cuentan con

expectativas de crecimiento al menos hasta el 2024 en el que se espera que la produccioacuten de

Italia Francia y Espantildea los tres principales productores alcance los 2000 millones de botellas

Seguacuten el estudio de International Wine and Spirits Research presentado en MilleacutesimeBio que se

centra en la produccioacuten y el consumo de vinos bioloacutegicos en los mercados clave (Francia Italia

Espantildea Alemania y EE UU) muestra que en 2018 el volumen de negocios total de los vinos

ecoloacutegicos alcanzoacute los 3300 millones de euros solo en esos mercados

En las previsiones para los proacuteximos antildeos se espera un ligero y constante descenso en el consumo

total de vino pasando de los 28300 millones en 2018 a los 28000 millones en 2023 No seraacute asiacute

para el segmento de los vinos bioloacutegicos que se espera que pase de unas ventas de 729 millones

28

Nel 2023 la produzione di vino bio a quota 2 miliardi di bottiglie Francia primo consumatore Wine News Consultado en

httpswinenewsititnel-2023-la-produzione-di-vino-bio-a-quota-2-miliardi-di-bottiglie-francia-primo-consumatore_408678 27012020

EM




de botellas en 2018 a 976 millones en 2023 con una cuota que pasaraacute del 26 al 35 del total

de los vinos comercializados

Centrando el estudio en los cinco principales paiacuteses del sector el consumo de vino tinto bioloacutegico

alcanzaraacute los 3162 millones de botellas en el 2023 un 48 maacutes que en 2018 El consumo de vino

rosado se espera que incremente sus ventas en un 60 alcanzando los 728 millones de botellas

y por uacuteltimo el espumoso se espera que llegue a los 695 millones de botellas un 48 maacutes que

en 2018

En cuestiones de produccioacuten tomando en consideracioacuten los vintildeedos en conversioacuten para satisfacer

la demanda creciente el potencial de produccioacuten de Italia alcanzaraacute los 924 millones de botellas en

2023 un 30 maacutes que en 2018 En Francia se espera que alcancen los 613 millones de botellas

(70 maacutes) y en Espantildea 599 millones (+76)

En cuanto a superficie dedicada al cultivo de vintildeedo ecoloacutegico tiene una tendencia diferente se

espera que Espantildea alcance las 160000 hectaacutereas en 2023 un 78 maacutes que en 2018 Francia

115000 hectaacutereas suponiendo un 76 maacutes e Italia 96320 hectaacutereas con un crecimiento con

respecto al 2018 de un 29

En teacuterminos de consumo se espera que Francia se convierta en el primer consumidor mundial de

vinos bioloacutegicos superando a Alemania y manteniendo ese liderazgo hasta el 2023 antildeo en el que

alcanzaraacute los 1954 millones de botellas un 71 maacutes que en 2018 Alemania por su parte creceraacute

un 25 alcanzando los 170 millones de botellas consumidas los EE UU se espera que alcancen

los 95 millones de botellas un crecimiento de un 25 Italia los 611 millones de botellas con un

crecimiento del 26 y Espantildea alcanzaraacute los 378 millones de botellas creciendo un 26

Italia es y seguiraacute siendo un paiacutes eminentemente exportador en 2018 la cuota de vino orgaacutenico

consumido en Italia era de un 118 y se espera que en 2023 baje hasta un 93 alcanzando asiacute

una cuota de exportacioacuten del 90 En Espantildea la tendencia es la contraria entre 2018 y 2023 se

espera que la cuota de vino bioloacutegico que se queda en el mercado nacional aumente de un 9 a

un 11 Por uacuteltimo en Francia la parte del vino que se consumiraacute dentro de sus fronteras se estima

que pase del 58 de 2019 al 64 en 2023 reduciendo asiacute las exportaciones en un 36

EM




11 Oportunidades y amenazas

111 Oportunidades y amenazas de los alimentos bioloacutegicos

Seguacuten el estudio Cerved sobre los alimentos bioloacutegicos en Italia estas son las principales

oportunidades que puede aprovechar el sector en la coyuntura actual

- Crecimiento del consumo de productos alimentarios en casa con un incremento de la

compra al por menor

- Mayor disponibilidad de productos y referencias bioloacutegicas en los puntos de venta de la gran

distribucioacuten tanto marcas privadas como industriales

- Apoyo por parte de nutricionistas y pediatras de la alimentacioacuten bioloacutegica

- Creciente atencioacuten de los consumidores sobre la calidad de los productos alimentarios y

mayor consciencia de las marcas bioloacutegicas

- Intensificacioacuten de las actividades de control y certificacioacuten de productos bioloacutegicos

procedentes de terceros paiacuteses

- Acuerdos de reconocimiento de la marca europea a nivel internacional

- Crecimiento de celiaquiacuteas e intolerancias alimenticias con el desarrollo de productos

bioloacutegicos que se ajustan a estas exigencias

De la misma manera el propio estudio presenta las siguientes amenazas a tener en cuenta en caso

de querer entrar en el mercado italiano

- Reduccioacuten de las ventas en los segmentos de catering escolares casas rurales

restauracioacuten y mercados agriacutecolas a causa de la epidemia de la COVID-19

- Poca disponibilidad de materia prima bioloacutegica que repercute sobre los precios finales de

venta de los productos

- Reduccioacuten de los puntos de venta del canal de la alimentacioacuten especializado

- Competencia por parte de productos convencionales maacutes econoacutemicas que se ve reforzada

por una reduccioacuten del poder adquisitivo de los consumidores

- Ralentizacioacuten de las exportaciones

- Presiones crecientes sobre los precios por parte de los distribuidores

- Crecimiento de las importaciones de terceros paiacuteses

- Promocioacuten de la marca bioloacutegica europea insuficiente

EM




112 Oportunidades y amenazas de los vinos bioloacutegicos

El vino bioloacutegico en Italia es hoy el segmento liacuteder del mercado agroalimentario bioloacutegico en Italia

Su produccioacuten ha experimentado un crecimiento que solo en el 2017 alcanzoacute el 110 llevando al

41 las familias italianas a consumir al menos una botella de producto certificado como bioloacutegico

Esta nueva dinaacutemica de sector ha sido motivada de una manera particular por la entrada al mercado

de la generacioacuten de los millenials un segmento fundamental cuyas caracteriacutesticas representan

grandes oportunidades para los productores

La primera de estas caracteriacutesticas es la predileccioacuten por las soluciones basadas en la web de

hecho un 94 de las personas entre los 22 y los 38 antildeos se consideran usuarios digitales Prefieren

las compras a traveacutes de sitios de e-commerce y aplicaciones y utilizan las redes sociales como

plataformas no solo de comunicacioacuten sino tambieacuten de educacioacuten los influencers tienen un papel

importante para la determinacioacuten de la compra de vino29

Por lo tanto internet supone un gran potencial para los productores ya que representa un punto de

contacto donde poder interactuar eficazmente con la generacioacuten millenial de una manera maacutes

directa y empaacutetica

Otra de las caracteriacutesticas de este segmento demograacutefica es la investigacioacuten que llevan a cabo para

encontrar productos que esteacuten en liacutenea con sus valores por los cuales estaacuten dispuestos a pagar

maacutes Entre estos valores se encuentra le sostenibilidad ambiental un deseo de volver a la

naturalidad valorando la reduccioacuten de residuos el bienestar la salud de la persona y la calidad del

producto

Otras caracteriacutesticas determinantes son el embalaje y la experiencia los millenials no solo

consumen vino en restaurantes sino tambieacuten en contextos domeacutesticos con los amigos una

experiencia preferida por el 62 de los interesados

La principal amenaza del sector viniacutecola bioloacutegico se encuentra en la creciente propensioacuten a la

exportacioacuten del paiacutes y la reduccioacuten del consumo nacional tal y como se ha presentado

anteriormente Se espera que en los proacuteximos antildeos un entorno a un 90 de la produccioacuten nacional

pase a ser destinada a otros mercados sobre todo mercados europeos

29

Trends Vino Bio 2019 in testa lrsquoagroalimentare bioloacutegico ndash IAA Italy Consultado en httpsblogiaaitalychapteritblogvino-bio-2019-

in-testa-lagroalimentare-biologico 06082019

EM




12 Informacioacuten praacutectica

121 Instituciones espantildeolas

ICEX Espantildea Exportacioacuten e Inversiones

Paseo de la Castellana 278 ndash 28046 MADRID

Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128

Email icexicexes Web wwwicexes

Oficina Econoacutemica y Comercial de la Embajada de Espantildea en Milaacuten

Via del Vecchio Politecnico 3 ndash 20121 Milano

Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414

E-mail milancomerciominecoes

122 Proacuteximas ferias relacionadas

Sana ndash Saloacuten Internacional del Bioloacutegico y lo Natural

Jueves 9 al domingo 12 de septiembre de 2021 en Bolonia

Ecomondo ndash The Green Technology Expo

Noviembre de 2021

123 Federaciones y Asociaciones

ABNI ndash Asociacioacuten de Bioacutelogos y Nutricionistas Italianos

Web wwwabniit

Email segretariaabniit

AIAB ndash Asociacioacuten Italiana por la Agricultura Bioloacutegica

EM




Teleacutefono +39 06 4386 450

Web wwwaiabit

Email firabfirabit

ANABIO ndash Asociacioacuten Nacional de Agricultura Bioloacutegica

Web wwwanabioit

ASSOBIO ndash Asociacioacuten Nacional de Empresas de Transformacioacuten y Distribucioacuten de Productos

Bioloacutegicos y Naturales


Web wwwassobioit

Email infoassobioit

BIOLITALIA ndash Asociacioacuten de Productores Bioloacutegicos


Web wwwpremiobiolitbioitalia

Email infobiolitaliait

FEDERALIMENTARE ndash Federacioacuten Italiana de la Industria Alimentaria


Web wwwfederalimentareit

Email segretariafederalimentareit

FEDERBIO - Federacioacuten Italiana de Agricultura Bioloacutegica y Biodinaacutemica

Web wwwfederbioit

Email infofederbioit

ISMEA - Instituto de Servicios para el Mercado Agroalimentario

EM





Web wwwismeait

Email urpismeait

SINAB - Servicio de Informacioacuten Nacional sobre la Agricultura Bioloacutegica


Web wwwsinabit

Email sportelloinfosinabit

124 Prensa especializada

AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET

httpwwwgreenplanetnet

RIZA

httpwwwrizaithomehtml

NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l

TUTTO BIO 2020 ndash Anuario del bioloacutegico wwwbiobankit

EM




13 Bibliografiacutea

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[online] Disponible en httpswwwaltariminiitNews127183-mercato-del-vino-biologico-e-

sostenibile-i-consumi-sono-in-crescitaphp

Baccino F (2018) Corrono in Spagna gli investimenti sul bio ma lrsquoItalia fattura piugrave del

doppio Disponible en httpswwwfreshpointmagazineitfeaturedcorrono-spagna-bio-italia-

fattura-doppioutm_term=350511+-

+https3A2F2Fwwwfreshpointmagazineit2Ffeatured2Fcorrono-spagna-bio-italia-fattura-

doppio2Famputm_campaign=Campagne+B-NBM+Fresh+Point+Magazine+-

+Fresh_Point_Magazine_newsletter_20181205amputm_medium=emailamputm_source=MagNewsamputm

_content=73100+-+35101+282018-12-0529

Cambia la terra 2019 Piace ai consumatori egrave boom per il vino biologico - Cambia La Terra

(2019) Disponible en httpswwwcambialaterrait201901boom-per-il-vino-biologico

Cerved Databank 2020 Analisi di segmenti e quote di mercato ALIMENTI BIOLOGICI

Demeter 2020 Demeter Associazione Italia [online] Disponible en httpsdemeterit

Enoitalia 2020 Tutti Amano Il Vino Biologico Sia In Italia Che Allestero | Enoitalia [online]

Available at lthttpswwwenoitaliaitvino-biologicogt [Accessed 12 November 2020]

Eur-lexeuropaeu 2020 EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex [online] Disponible en

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settore-bio-spagnolo

Euronews 2020 Spagna il paese dei vini biologici (2020) Disponible en

httpsiteuronewscom20201015spagna-il-paese-dei-vini-biologici

FederBio 2020 Vinitaly 2018 Il Trionfo Del Vino Biologico Italiano - Federbio [online]

Disponible en httpsfederbiovinitaly-2018-trionfo-del-vino-biologico-

italiano~text=La20produzione20di20vino20biologicoe20DOCG20e20di20un

Federzoni M 2019 Vini Green LAMADIA (341)

EM




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2019-in-testa-lagroalimentare-biologico 06082019

Il Corriere Vinicolo ed Biologico 2020 I numeri della viticoltura bioloacutegica in Italia

ISMEA 2020 Bio In Cifre 2020

Istatit 2020 IstatIt [online] Disponible en httpswwwistatit

La semana vitivinicola 2019 El Consumo Mundial De Vinos Ecologicos Se Ha Duplicado

Desde 2013 [online] La semana vitivinicola Disponible en httpwwwsevinet

Marche Journal of Applied Economics 2018 Il Marketing Del Vino Bioligico Opportunutagrave E

Criticitagrave Per Le Imprese Vitivinicole Delle Marche

Nomisma 2020 18 Luglio 2017 ndash Vola LrsquoExport Dei Vini Bio Italiani | Nomisma [online]

Disponible en httpswwwnomismait18-luglio-2017-vola-lexport-dei-vini-bio-italiani

Quattrocalici 2020 Produttori Di Vino Biologico - Quattrocalici [online] Disponible en

httpswwwquattrocaliciitricercaproduttorivinobiologico

Ristorando 2020 I prezzi dei prodotti biologici pp65-66

Sinabit 2020 Home | Sinab [online] Disponible en httpwwwsinabit

Suolo e Salute 2018 La Spagna investe sul biologico - Suolo e Salute (2018) Disponible en

httpswwwsuoloesaluteitla-spagna-investe-sul-biologico

Winenews 2020 Nel 2023 la produzione di vino bio a quota 2 miliardi di bottiglie Francia

primo consumatore (2020) Disponible en httpswinenewsititnel-2023-la-produzione-di-vino-

bio-a-quota-2-miliardi-di-bottiglie-francia-primo-consumatore_408678

EM

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Inversiones para impulsar la internacionalizacioacuten de su empresa contacte con

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

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wwwicexes


18 de noviembre de 2020

Milaacuten

Este estudio ha sido realizado por

Isabel Espiacutenola Lozano

Bajo la supervisioacuten de la Oficina Econoacutemica y Comercial


httpitaliaoficinascomercialeses

Editado por ICEX Espantildea Exportacioacuten e Inversiones EPE MP

NIPO 114-20-020-9

EM




Iacutendice








4 Oferta 19





5 Demanda 36



6 Precios 44





EM













EM




1 Resumen ejecutivo











agriacutecola






Oferta














EM






















Demanda
















EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM




Iacutendice








4 Oferta 19





5 Demanda 36



6 Precios 44





EM













EM




1 Resumen ejecutivo











agriacutecola






Oferta














EM






















Demanda
















EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



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EM





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EM





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AGRA

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GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

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BIOAGRICULTURA

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EM














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EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM













EM




1 Resumen ejecutivo











agriacutecola






Oferta














EM






















Demanda
















EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM




1 Resumen ejecutivo











agriacutecola






Oferta














EM






















Demanda
















EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM






















Demanda
















EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM









Precios









alimentaria total




















EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM










ecoloacutegicos




















EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM









manera taacutecita










ecoloacutegicos











y los piensos





EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM












































EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM
















necesidades
















B Productos

a Procesados





3 httpsdemeterit



EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM




b Frescos



iii Laacutecteos


























son6



EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM

























siguientes










EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








Tel +34 913 496 100 - Fax +34 914 316 128




Tel +39 02 781 400 - Fax +39 02 781 414






Noviembre de 2021



Web wwwabniit



EM





Web wwwaiabit

Email firabfirabit


Web wwwanabioit




Web wwwassobioit

Email infoassobioit










Web wwwfederbioit



EM





Web wwwismeait

Email urpismeait



Web wwwsinabit



AGRA

wwwagraeditricecom

GREEN PLANET


RIZA


NATURAL 1

wwwnatural1it

BIOAGRICULTURA

httpbitly2cJ1e3l


EM














_content=73100+-+35101+282018-12-0529


















EM
























EM



Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h V 9 a 15 h)

informacionicexes


wwwicexes

EM





nivel mundial

















2019 a 2023








EM





CONTINENTE

Datos de 2017
















11



14102490

760 7 3

313020

130

8210 7550

105025

19440

10260



EM





MUNDO










del 3 12

12


0

200

400

600

800

1000

1200

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Total No ECO ECO

EM





















0

50

100

150

200

250

2013 2018 2019 2020 2021 2023

Francia2013-2018 +512018-2020+71

Alemania2013-2018 +602018-2020+25

EE UU2013-2018 +902018-2020+61

Italia2013-2018 132018-2020+26

Espantildea2013-2018 3002018-2020+125

EM






















420708

924241

341

599

165

361

613

2013 2018 2020


EM




4 Oferta









Datos 2019





Total 20092 +86





13



EM









pasando de 75873 en 2017 a 79046 en 2018








Calabria7 Campania

5

Emilia Romagna

9

Lazio5

Lombardia8

Piemonte6

Puglia10

Sicilia13

Toscana12

Veneto7

Resto18

EM










Italia




respectivamente

1740

530

370

340

1630

480

350

310

1660

460

330

3

ECOR-NATURASI

RIGONI DI ASIAGO

ALCE NERO

CANOVA

2019 2018 2017

EM








2017-2019



CANOVA 87 120


ALCE NERO 74 080


GRANAROLO 52 -660

BRIO 488 070

DAMIANO 45 590



THE BRIDGE 38 1050

FRUTTAGEL 335 1140


ITALIA 32 330


EUROFOOD 30 540

NOBERASCO 285 -360

MOLINO SIMA 27 390




EM







Productos

procesados

Facturado

especiacutefico

2018 2019 2018 2019 2018 2019



CANOVA 856 87 - - 856 87


ALCE NERO 17 2 715 72 732 74


GRANAROLO 517 527 - - 517 527

BRIO 466 453 43 34 509 487

DAMIANO - - 412 45 412 45



THE BRIDGE - - 335 38 335 38

FRUTTAGEL - - 30 335 30 335


ITALIA - - 32 32 32 32


EUROFOOD - - 29 30 29 30

NOBERASCO - - 284 285 284 285

MOLINO SIMA - - 264 27 264 27

RISO SCOTTI - - 26 267 26 267



EM














MERCADO INTERNO









000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019


EM
















ITALIA










302

19517

127

9

77

38

Cereales

Fruta fresca y seca



Aceites vegetales



EM

















PAIacuteSES






000200400600800

100012001400160018002000

EM









MERCADO INTERNO













15


2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

2017 2018 2019


EM










cada una de ellas











22

17

7

6

6

6

6

6

5

5

3

3

1

1

2

3

Francia

Alemania

Escandinavia

EE UU

Espantildea

Europa del Este

Benelux

Japoacuten

Austria

Reino Unido

Suiza

China

Canadaacute

Rusia



EM





















16



SINAB 2017 18


EM





BIOLOacuteGICO





Solo uva de vino







-

20000

40000

60000

80000

100000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


39

5749

41 43 47 52 557 62

75 7785

103111

129

157 158 158

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EM





Datos 2018











Alois Lageder

Trentino-






000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

EM







La Vis

Trentino-













19


Marche 20


EM





Datos 2016









de las empresas









Alemania34

Estados Unidos12

Suecia8

Canada8

Suiza8

China7

Reino Unido6

Japoacuten2


4



11

EM
































EM














Origin

















EM




5 Demanda
































EM


















el vinagre







2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019



2968 2995 2967 -09 162



zumos de frutas

2676 2864 2911 16 158


cafeacute

2505 2581 2627 18 143

EM






2133 2185 2217 15 121

Total 102820 106250 1072 09 584

Fuente Cerved

Productos frescos












tradicionales










2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019

Huevos 1075 1250 1368 94 527


EM





Total 2305 2451 2595 59 100

Fuente Cerved





















2017 2018 2019 Var 1819

Cuota

2019


Leche 690 759 776 22 333

Yogur y postres 709 750 739 -15 318

Total 2208 2314 2328 06 100


EM


































21




EM









de valor


Valor




040

020

030

050

050

040

040

060

1

080

050

110

130

130

1

140

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

EM





Volumen






periodo 20162017




020

010

010

030

020

020

020

030

050

040

020

060

070

070

060

080

Total Bio

Blanco

Rosado

Tinto

2018 2017 2016 2015

906010

730

14460

2430

8880

5210

23790

2710

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

997

5090

2450

13240

2810

72806150

8870

3200

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM





TIPOS



















-43

-1090

-470

140

-640

-190

-340-440

-260

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

-40

1060

-240

330

700

100

380 410520

Blanco Rosado Tinto

20152016 20162017 20172018

EM




6 Precios












alimentaria total


INTERANUAL


Costes de los

productos de


Var

1918

Var

1915

Cereales 996 102 976 876 -117 -33

Aceites vegetales

puros 1017 1013 855 801 -83 -54

Aceites vegetales

refinados 999 1012 887 865 -34 -36

Harinas 962 992 892 924 26 -2



EM







Antildeo base 2015

Precios 2016 2017 2018 2019

Var

1918

Var

1915


terminados


Precios de la


total 994 1016 1018 1024 06 06


















EM





comuacuten








medida Precio medio


convencionales























Kg 477 euro 1349





EM




























productos

23



EM





CONVENCIONAL

Datos en euros





paso del tiempo




Datos en euros











CONVENCIONAL

Datos en euros










5581

532 543

263 269 277 299

2015 2016 2017 2018


514 541 514 546

259 26 264 284

2015 2016 2017 2018


7 66 679

379

226 227 229 249

2015 2016 2017 2018


EM




























24


06122018 25





EM





continuada












27


EM
















Datos porcentuales

2017 2018 2019











EM

























y 19331 farmacias




torno al millar










EM





alta rotacioacuten

Catering escolares




















EM





DISTRIBUCIOacuteN

Datos 2019 ()



Comedores escolares

Total


767 189 44 100

Lacteos 659 254 87 100




663 32 17 100


778 204 18 100


512 396 92 100


582 343 75 100








EM





DE PRODUCTOS

Datos 2019 ()














culinarias



Comedores escolares


168 98 73

Lacteos 13 119 129




124 143 25


192 12 32


129 236 173


129 181 125


Total 100 100 100

EM







hacia la propia web












Sitio web Enlace

Tannico



Vinatis







EM















EM












mercado




















baja solubilidad





EM

































conejos y abejas












EM



















Unioacuten Europea






















EM






Web wwwdemeteres




Web httpsdemeterit


EM































EM






Previsiones

2017 2018 Var

1718 2019

Var

1819 2020

Var

1920 2021

Var

2021

Por menor no

especializado 10100 11290 118 11820 47 12300 41 12700 33

Por menor

especializado 5750 5180 -99 4970 -41 4820 -30 4850 06

Comedor

escolar 1470 1525 37 1570 30 1000 -363 1400 400

Mercado

interno 17320 17995 39 18360 20 18120 -13 18950 46

Mercado

interno PM 29400 30050 22 30500 15 29100 -46 31000 65

Fuente Cerved














28



EM










en 2018





















EM









compra al por menor
























EM























producto








29



EM








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El mercado alimentarios y vinos ecológicos

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