Elaborado por: PERSPECTIVAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL...
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Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Guasave, Sinaloa 20 de Septiembre de 2019
PERSPECTIVAS DE LACOMERCIALIZACIÓN DELFRIJOL EN MÉXICO
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: GCMA | Datos FAO 2017
MÉXICOProducción 6° 3.8% 1.2 MTM
Exportación 18° 0.9% 0.03 MTM
Importación 4° 4.5% 0.16 MTM
ESTADOS UNIDOSProducción 4° 5.2% 1.6 MTM
Exportación 3° 12.8% 0.5 MTM
Importación 3° 4.7% 0.17 MTM
BRASILProducción 3° 9.7% 3.0 MTM
Importación 2° 9.4% 0.3 MTM
INDIAProducción 1° 20.3% 6.4 MTM
Importación 1° 20.0% 0.7 MTM
MYANMARProducción 2° 17.4% 5.5 MTM
Exportación 1° 16.3% 0.6 MTM
CHINAProducción 5° 4.2% 1.3 MTM
Exportación 2° 15.9% 0.6 MTM
21.1
21.4 24
.0 25.3
25.6
25.6 27
.9
28.8
28.8 31
.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUCCIÓN MUNDIAL (MTM)
MÉXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL FRIJOL
PRODUCCIÓN *
31.4*MILLONES DE TM
IMPORTACIÓN **
3.6* MILLONES DE TM
EXPORTACIÓN **
3.7* MILLONES DE TM
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS Fuente: GCMA | Datos de USDA - NASS, septiembre 2019
Este año se sembraron en Estados Unidos 537.6 mil hectáreas de frijol, 32.6% por debajo de las 842.2 mil hectáreas establecidas
en 2018.
En la última semana, los distribuidores aumentaron el precio del frijol pinto en 3 dólares/saco de 100 libras, equivalentes a $1,311 Pesos/tm
1.8
1.9
1.9
2.0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est
Tm
/Ha
Super
fici
e y
Pro
ducc
ión
Producción de Frijol en Estados Unidos
Miles de TM y Has.
Sup. Cosechada Producción Rendimiento (tm/ha) (Der.)
Producción de frijol en Estados Unidos miles de TM y
Has
LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN ESTADOS UNIDOS ES MENOR EN 37%S
up
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y P
rod
ucc
ión
TM
/Ha
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: SIAP-SAGARPA | Estimaciones de GCMA, septiembre 2019.
DISPONIBILIDAD-CONSUMO DE FRIJOL EN BRASIL
La producción brasileña 2018/2019 de frijol se estima en 3.04 millones de tm, una reducción anual de 2.4%, resultado de una baja de 6.9% en el área
cosechada al pasar de 3.17 a 2.95 millones de hectáreas.
Con un consumo estable, ligeramente mayor a la producción, aunado a una reducción de 5% en su inventario inicial, su potencial de exportaciones se reduce
20% anual; mientras que sus requerimientos de importación aumentan en 48%.
En los primeros siete meses de 2019, exportó 17.7 mil tm. Su principal destino es India con 74%; le siguen Egipto 8.3%, Vietnam 7.7%, de Estados Unidos
1.5%, Portugal 1.3%, Japón 1.2%, España 1.1% y Emiratos Árabes Unidos 1%. En ese mismo período, sus importaciones sumaron 62.8 mil tm, el 88.3% de
este volumen provino de Argentina, 7.8% de Bolivia, 2.4% de Estados Unidos, 1.1% de China y 0.4% de Paraguay.
Sus inventarios finales muestran una caída de 7%.
Brasil: Balance de Oferta-Demanda de Frijol (Miles de TM)
Ciclo
Commercial
Inv.
InicialProducción Importación Consumo Exportación
Inv.
Final
2015 / 16 198 2,513 325 2,800 50 186
2016 / 17 186 3,400 138 3,300 121 303
2017 / 18 303 3,116 81 3,050 162 287
2018 / 19 287 3,040 120 3,050 130 267
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Entidad
Superficie
Programada
(Ha)
Superficie
Sembrada
(Ha)%
Estado de Desarrollo del Cultivo
Bueno Regular Malo
Zacatecas 640,750 450,562 70.3 25 60 15
Durango 220,350 138,820 63.0 15 55 30
Chihuahua 97,887 58,732 60.0 30 50 20
Guanajuato 70,180 55,150 78.6 50 40 10
S.L.P. 110,520 86,140 77.9 30 40 30
Subtotal 1,139,687 789,401 71.7 25 55 20
Otros 260,590 194,520 74.6 50 40 10
Total Nacional 1,400,277 983,921 70.2 25 55 20
PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V. 2019
Fuente: Estimación propia con datos de las representaciones estatales de la SADER, técnicos y productores al 15 de
septiembre de 2019.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
EstadoNegros Pintos Claros Total
Ha. % Ha. % Ha. % Ha. %
Chihuahua 57,557 98.0 1,175 2.0 58,732 100
Durango 41,646 30.0 93,009 67.0 4,165 3.0 138,820 100
Zacatecas 315,393 70.0 99,124 22.0 36,045 8.0 450,562 100
S.L.P 12,921 15 38,763 45 34,456 40 86,140 100
Guanajuato 16,545 30 11,030 20 27,575 50 55,150 100
Subtotal 386,505 49.2 299,483 37.3 103,413 13.5 789,401 100
Otros 116,712 60.0 58,356 30.0 19,452 10.0 194,520 100
Total 503,217 51.5 357,839 35.7 122,865 12.7 983,921 100
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE POR
VARIEDADES P.V. 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP-SADER, técnicos y productores.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: SIAP-SAGARPA | Estimaciones de GCMA, septiembre 2019.
ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL
En el ciclo P.V. 2019, sólo se establecieron 983.9 mil hectáreas, equivalentes al 70% de lo programado y representan una caída del 30% respecto
a las 1.4 millones de hectáreas sembradas en el P-V 2018.
La menor producción esperada es resultado de la sequía en las expectativas de la cosecha P-V 2019, prevista en 432.9 mil tm, considerando un
rendimiento promedio estimado en 440 Kg/ha. Este volumen refleja una reducción del 49.7% respecto a las 859 mil tm que se produjeron en el
ciclo P-V 2018.
La producción 2019/20 (P-V 2019 + O-I 2019/20) de frijol se estima en 746 mil tm, una reducción anual de 34.7% y es la segunda más baja
después de la cosecha 2011/12, donde se produjeron 633 mil tm.
Para el presente mes se prevén lluvias de 140 mm, 3.3% por arriba del promedio mensual. Sin embargo, éstas ya no beneficiarán los cultivos de
la leguminosa.
DURANGO Y ZACATECAS: en varias zonas productoras, la planta presenta un pobre desarrollo vegetativo, falta de tamaño y vigor. En Durango
un 85% y en Zacatecas un 75% de los cultivos presenta condiciones de desarrollo de regular a malo.
SINALOA: se espera se incremente la superficie de siembra, debido a la menor demanda de agua del cultivo; aunado a que generalmente los
productores incrementan el área de siembra después de un año con buenos precios. La entidad produce principalmente frijoles azufrados en
condiciones de riego. La fecha óptima de siembra es del 1º al 20 de octubre; las siembras extemporáneas corren el riesgo de daño por heladas.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
MESREGISTRO DE LLUVIA EN 2018 REGISTRO DE LLUVIA EN 2019
DGO. ZAC. CHIH. GTO. SLP. DGO. ZAC. CHIH. GTO. SLP.
Jun. 72.1 126.4 45.9 268.6 131.6 31.5 49.3 26.0 95.8 124.9
Jul. 63.9 55.6 97.1 70.3 25.1 74.8 83.1 76.1 136.4 34.5
Ago. 89.8 82.6 122.4 146.3 67.0 89.5 86.3 99.3 137.1 59.3
Subtotal 225.8 266.6 265.4 485.2 223.7 195.8 218.7 201.4 369.3 218.7
Sept. 168.8 179.4 110.4 165.2 164.1
Total 394.6 444.0 375.8 650.4 387.8
COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS (VALORES EN MM)
Fuente: CONAGUA. Datos al 31 de Agosto de 2019.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: GCMA, con datos del Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA, Agosto 2019
MENORES LLUVIAS EN EL CICLO PV 2019
Durante los meses de junio-agosto, la precipitación pluvial en los principales estados productores de frijol de Primavera-Verano fue menor al nivel
del año pasado y al promedio de los últimos 5 años.
La producción de Primavera-Verano de frijol es en su mayoría de temporal y la falta de lluvias evitó que se sembrara la superficie programada de
1.4 millones de hectáreas y ha estresado los cultivos, afectando su desarrollo vegetativo, lo cual conduce a expectativas de rendimientos muy
bajos, con un promedio nacional estimado en sólo 440 kg/ha, comparado con el rendimiento promedio de los últimos 5 años de 640 kg/ha.
50
100
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250
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350
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450
500
Durango Zacatecas Chihuahua Guanajuato San Luis Potosí
Precipitación Acumulada Jun-Ago (mm)
Estados Productores de Frijol Ciclo P-V
Prom. 5 años
2018
2019
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS PRODUCCIÓN DE FRIJOL 2019 BAJA EN 34.7% (OFERTA 2020)
Fuente: SIAP-SAGARPA | Estimaciones de GCMA, septiembre 2019.
Incluye ciclo Primavera-Verano más ciclo Otoño-Invierno.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GCMA
Rendimiento (Tm/ha)Superficie Cosechada y Producción
Producción de Frijol (P-V + O-I)
Miles de Has y Tm
Sup. Cosechada (Izq.) Producción (Izq.) Rendimiento P-V (Der.) Rendimiento O-I (Der.)
- 34.7%
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: SIAP-SAGARPA | Estimaciones de GCMA, septiembre 2019.
10.9%
Durango16.1%
Zacatecas31.0%
Chihuahua
10%
Durango
8%
Zacatecas
33%
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1,200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est
Producción Prec. F Negro Prec. F. Pinto
Miles de pesos y Tm
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRIJOL PV 2009 – 2019 (TM) GCMA
Estado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est
Zacatecas 267,484 108,613 301,754 456,928 356,084 290,213 387,824 400,886 423,400 165,732
Durango 139,087 17,455 110,989 170,727 181,412 111,878 124,606 129,372 105,177 44,587
Chihuahua 94,102 35,090 104,829 103,720 124,752 95,247 101,982 87,548 86036 39,937
Guanajuato 50,495 30,999 52,203 63,866 54,689 53,036 52,131 40,508 50,149 35,847
S.L. Potosí 62,199 16,952 30,770 31,529 63,039 41,371 24,220 41,328 28,063 39,793
Otros 250,192 134,282 209,400 213,095 193,431 183,296 184,251 177,511 166,214 106,986
Total 863,559 343,391 809,945 1,039,865 973,407 775,041 875,014 877,153 859,033 432,912
PRODUCCIÓN DE FRIJOL DEL CICLO P-V SE REDUCE EN 50%
Ante una reducción en la
producción, similar a la de
2011, se anticipan precios
altos, como los
observados en 2012.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: SIAP-SAGARPA, julio 2019.
Chiapas9%
Veracruz6%Nayarit
25%
Sinaloa22%
0
5
10
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20
25
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360
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20Proy.
GCMA
Producción Prec. F. Azufrado Prec. F. N. Jamapa
miles de pesos y tm
PRODUCCIÓN DE FRIJOL DEL CICLO O-I AUMENTA 17%
* Estimado de GCMA.
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRIJOL O-I 2009/10 – 2019/20 (TM)
Estado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/192019/20
Proy. GCMA
Sinaloa 81,011 107,355 117,665 161,520 84,578 95,497 157,609 173,266 63,472* 113,000
Nayarit 78,907 72,730 63,768 54,663 26,551 51,344 60,107 79,255 71,460 78,000
Chiapas 27,020 26,572 23,280 24,259 23,821 21,384 23,584 24,598 25,282 25,700
Veracruz 20,334 13,314 14,929 16,658 18,089 16,967 17,985 17,401 17,669 18,300
Otros 51,953 38,385 33,784 37,715 39,479 34,234 43,808 43,056 168,788 96,029
Total 259,225 258,354 253,426 294,785 192,518 219,426 303,093 337,576 283,197 331,029
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: GCMA | Datos SIAP-SAGARPA | julio 2019 I Ciclo OI 2019/20 estimación propia.
PRECIO AL PRODUCTOR DE FRIJOL AZUFRADO
CICLO AGRÍCOLA O-I PRODUCCIÓN (TM) PRECIO ($/TM)
2010/11 81,011 17,000
2011/12 107,355 22,000
2012/13 117,665 23,000
2013/14 161,520 12,000
2014/15 84,578 22,000
2015/16 95,497 23,750
2016/17 157,609 21,500
2017/18 173,266 12,500
2018/19 63,472 24,300
2019/20* 113,000 ?
0
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20
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19
/20
GC
MA
Mile
s d
e $
/TM
Mile
s d
e T
M
Producción Precio al Productor
El precio pagado al productor actualmente es de 26.8 Pesos/kg, debido a una caída anual de 63.4% en la producción, como consecuencia de
una disminución de 55% en el área sembrada. Se estima que el área de siembra en el ciclo O-I 2019/20 podría ubicarse en las 70 mil hectáreas,
debido al nivel actual de agua en las presas.
PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN SINALOA
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: SIAP-SAGARPA | Estimaciones de GCMA, septiembre 2019.
REDUCCIÓN ANUAL DE 50% EN LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL
DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO 2019
La producción nacional de frijol prevista para el ciclo Primavera-Verano 2019 es de 432.9 mil tm, menor en 50% al volumen del ciclo anterior y en 50.7% a
la producción promedio en el período 2015-2017, debido a la sequía que prevalece en los estados de Zacatecas y Durango, principalmente, donde un
respectivo 55% y 65% de los cultivos enfrenta estrés hídrico y presenta pobres condiciones de desarrollo.
La producción esperada de frijoles negros refleja una reducción anual de 56.6%, la de frijol pinto baja 49% y la de frijoles claros disminuye 38.6%.
336
409 412
466
223
297
351 368
307
154142116
96 9155
2015 2016 2017 2018 2019 - GCMA
Producción Nacional de Frijol, Ciclo Primavera-Verano(Miles de TM)
Negros
Pintos
Claros
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: Elaborado por GCMA | Datos propios. El precio al productor y PIZP, se refieren a frijol sin beneficiar; los demás precios corresponden a frijol beneficiado. El beneficio del grano incluye cribado, envasado/aquintalado, maniobras de carga y descarga,
utilidad. Zona Productora: Durango-Zacatecas; Zona Consumidora: Cd. México, Puebla y Veracruz.
Comparativo de Precios de Frijol Negro
El Precio pagado al productor representa en
promedio el 80% del precio de mercado del frijol
negro nacional y el 95.6% del Precio de
Indiferencia en Zona Productora (PIZP).
El Precio de mercado del frijol de cosecha
nacional supera en 19% al precio de Indiferencia
en Zona Productora (PIZP) del frijol de
importación.
El precio pagado al productor en el mercado libre
se mantuvo por debajo de los 9 Pesos/Kg en el
lapso de enero-julio debido a una mayor
producción en Durango y Zacatecas. A partir de
agosto muestra una recuperación, ante la
reducción prevista en la producción de frijoles
negros en el ciclo P-V 2019, con sólo 202 mil tm a
nivel nacional.
11,250
14,000
11,768
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
Precios de Frijol Negro en Zona Productora (Pesos/tm)
P. Productor Frijol Sin Beneficiar P. Mercado Frijol Beneficiado PIZP Frijol Sin Beneficiar
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS Comparativo de Precios de Frijol Pinto
El precio pagado al productor de frijol pinto Saltillo en el
mercado libre, fue menor a los 11 Pesos/kg fijado en los
esquemas oficiales de comercialización de la cosecha
Primavera-Verano 2018, debido a los problemas de
grano manchado a causa de las lluvias ocurridas en
noviembre del año pasado.
Actualmente, el Precio de Indiferencia en Zona
Productora (PIZP) y el precio pagado al productor
prácticamente se encuentran al mismo nivel, debido a
que para el ciclo P-V 2019 se estima cosechar en el
país solamente 154 mil tm de frijoles pintos, ante los
estragos de la sequía en Durango.
Fuente: Elaborado por GCMA | Datos propios. El precio al productor y PIZP, se refieren a frijol sin beneficiar; los demás precios corresponden a frijol beneficiado. El beneficio del grano incluye cribado, envasado/aquintalado, maniobras de carga y descarga,
utilidad. Zona Productora: Durango, Zacatecas, Chihuahua; Zona Consumidora: Cd. México, Guadalajara y Monterrey.
15,167
12,105
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
Precios de Frijol Pinto en Zona Productora (Pesos/tm)
P. Productor Frijol Sin Beneficiar P. Mercado Frijol Beneficiado
PIZP Frijol Sin Beneficiar
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
El precio de frijol pinto de la cosecha Durango y Zacatecas ha subido en
Monterrey en 11.9% contra el mismo mes del año pasado.
Contra el mes de Julio del presente año, el precio se ha elevado en 25.5%.
Precios de Frijol Pinto en Zona de Consumo: MonterreyFUENTE: GCMA, con datos al 06 de septiembre de 2019
13,900
15,550
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Frijol Pinto origen Durango y ZacatecasPesos/TM
2018 2019
11.9%
El precio de frijol pinto de la cosecha Chihuahua en la zona de consumo
Monterrey se ha incrementado en 16.9% comparado al mismo mes de
2018.
Contra el mes de Julio del presente año, el precio se ha elevado en 24.3%.
13,900
16,250
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Frijol Pinto origen ChihuahuaPesos/TM
2018 2019
16.9%
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS Precios de Frijol Negro San Luis en Ciudad de México
FUENTE: GCMA, con datos al 06 de septiembre de 2019
El precio de frijol negro San Luis en la Ciudad de
México se sitúa casi al mismo nivel del año pasado,
considerando que en el prime semestre de este año
se registraron bajos precios por la sobreoferta de
frijol negro en Durango y Zacatecas.
Sin embargo, en comparación con el mes de julio de
este año se registra un alza en el precio de hasta
19.4%, ante la expectativa de una reducción en la
cosecha del ciclo PV 2019.
14,700
14,900
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Frijol Negro San LuisPesos/TM
2018 2019
19.4%
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
En mercado nacional, el frijol azufrado (Sinaloa) se
comercializó en 29.00 $/kg (+9.4%) y el frijol pinto (Chihuahua)
se ubicó en 14.50 $/kg (+3.6%).
Precio de mayoreo en Central de Abasto CDMX:
• Frijol peruano (Sinaloa) se cotizó en 34.00 $/kg (+13.3%)
• Frijol pinto (Chihuahua) se ubicó en 18.00 $/kg (+5.9%)
• Frijol negro (Zacatecas) se registró en 18.00 $/kg (+2.9%).
• Frijol pinto importado se vendió en 20.00 $/kg (-4.8%).
En autoservicio CDMX, el kilo de frijol negro se vendió en
25.54 $/kg (-0.7%).
19 - 23
ago/19
26 - 30
ago/19Anual Mensual Semanal
Frijol Azufrado Or. Sinaloa 15.98 25.30 26.50 29.00 81.5% 14.6% 9.4%
Frijol Pinto Or. Durango 11.75 11.76 14.50 14.50 23.4% 23.3% 0.0%
Frijol Pinto Or. Chihuahua 12.90 12.40 14.00 14.50 12.4% 16.9% 3.6%
Frijol Negro (Sn. Luis) Or. Zac. 13.83 11.60 13.00 13.00 -6.0% 12.1% 0.0%
Peruano Or. Sinaloa 19.63 30.00 30.00 34.00 73.2% 13.3% 13.3%
Negro Or. Zacatecas 19.75 18.01 17.50 18.00 -8.9% -0.1% 2.9%
Negro Importado 22.50 21.70 21.50 21.50 -4.4% -0.9% 0.0%
Pinto Or. Chihuahua 16.00 17.10 17.00 18.00 12.5% 5.3% 5.9%
Pinto Importado 19.90 19.10 21.00 20.00 0.5% 4.7% -4.8%
Peruano 29.00 29.00 29.00 29.00 0.0% 0.0% 0.0%
Negro 30.94 26.30 25.71 25.54 -17.4% -2.9% -0.7%
Pinto 23.21 23.21 23.21 23.21 0.0% 0.0% 0.0%
COMPARATIVO DE PRECIOS
FRIJOLPrecio de mercado LAB Origen GCMA ($/kg)
jul-18 jul-19Semana Variación (%)
Precio de Mayoreo Central de Abasto CDMX SNIIM ($/kg)
Precio al Consumidor PROFECO CDMX ($/kg)
FUENTE: Elaborado por GCMA con datos de GCMA, SNIIM y PROFECO. Peruano a granel y Peruano Originario de Sinaloa.
PRECIOS DE LA CADENA DE FRIJOL 2019
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: Elaborado por GCMA con datos propios. Precios actuales promedio en la cadena de comercialización, septiembre 2019
En promedio el 48% del precio pagado por elconsumidor final es para el productor; el 52.0%se distribuye en el resto de la cadena comercial.
Los precios más altos se registran en el frijolazufrado de Sinaloa, debido a que la producciónobtenida en el ciclo Otoño-Invierno 2018/19 fue63.4% menor a la del ciclo anterior.
PRECIOS DE LA CADENA DE FRIJOL 2019
11.112.0
26.8
10.2
14.115.0
29.5
12.6
17.418.5
32.0
15.1
28.526.8
34.5
25.9
Negros Pintos Azufrados Claros
Pesos/kg
Al productor Salida Cribado Salida CA Autoservicios
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: GCMA | Información del SIAP, julio 2019
Las importaciones de la leguminosa provienen principalmente de Estados Unidos y un volumen mucho menor proviene de Canadá,
Argentina o China. Las principales variedades que se importan son negros y pintos, a un precio promedio de 766 dls/tm.
Mientras que las exportaciones registran un precio promedio de 960 dls/tm; se exportan diversas variedades a distintos países, como
Estados Unidos, Venezuela, Perú y Canadá, entre otros.
COMERCIO EXTERIOR DE FRIJOL
Año
Frijol Negro Frijol Pinto Otros Total
Miles
tmMiles Dls Dls/tm Miles tm
Miles
DlsDls/tm Miles tm Miles tm
2009 99.2 95,983 967 68.1 61,569 904 7.4 174.8
2010 89.5 81,527 911 22.5 18,755 835 6.1 118.1
2011 109.3 91,128 834 21.2 22,663 1,067 6.0 136.6
2012 94.5 93,524 990 131.4 169,106 1,287 24.8 250.8
2013 64.2 63,202 984 62.3 61,128 981 8.0 134.5
2014 66.7 66,486 997 11.8 10,674 901 3.7 82.2
2015 64.3 57,154 889 18.7 14,684 784 5.5 88.5
2016 68.5 53,744 784 64.2 47,311 737 12.3 145.1
2017 79.9 65,987 826 61.7 51,065 827 8.4 150.1
2018 95.9 75,312 786 61.4 45,653 743 9.3 166.6
2019 36.5 28,358 778 18.7 14,082 755 3.8 59.0
IMPORTACIONES
Miles tm Miles Dls Dls/tm
43.9 42,816 976
56.2 43,416 773
70.7 911
50.5 50,451 1,000
74.4 76,972 1,034
103.5 91,095 880
78.2 66,433 837
56.1 57,799 1,030
123.7 121,353 873
104.7 91,346 873
51.8 49,776 960
EXPORTACIONES
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Fuente: Elaborado por GCMA | Datos GCMA y SIAP, 03 septiembre 2019.
DÉFICIT DE 156.7 MIL TM DE FRIJOL EN EL CICLO COMERCIAL 2019 - 2020
Los inventarios actuales, de alrededor de 160 mil tm, cubren casi dos meses de los requerimientos de consumo. Las existencias de SEGALMEX suman
99 mil tm y los acopiadores habilitados por ASERCA cuentan con inventarios de 60 mil tm.
A pesar de los inventarios de frijol, la menor producción (PV 2019 + OI 2019/20) que estará disponible en el mercado a partir del último bimestre de
2019, será insuficiente para abastecer las necesidades de consumo.
Se prevé un déficit de 156,700 mil tm, debido a una menor disponibilidad de frijoles pintos y claros.
El potencial de exportaciones se reduce 28.3% respecto al año pasado, a 65.5 mil tm.
Balance de Oferta y Demanda de Frijol 2019 – 2020 (TM)
Concepto Negros Pintos Claros Azufrados Total
Inventario Inicial 104,512 36,624 7,618 11,515 160,269
Producción 365,342 169,658 72,445 155,583 763,029
P-V 2019 223,000 154,000 55,000 432,000
O-I 2019/20 142,342 15,658 17,445 155,583 331,029
Importación 46,892 23,990 4,627 0 75,509
Consumo 480,000 380,000 110,000 120,000 1,090,000
Exportación 45,000 8,132 1,858 10,517 65,507
Balance -8,254 -157.860 -27,168 36,581 -156,700
Fuente: GCMA con datos propios y de SIAP
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Conclusiones
Los cultivos de frijol en los estados de Zacatecas y Durango se encuentran en etapas de desarrollo
muy heterogéneo, debido a las distintas fechas de siembra. Mientras existen cultivos en plena etapa
reproductiva (floración), también existen cultivos que se encuentran en la primera etapa de desarrollo
vegetativo.
A nivel nacional, al 31 de agosto se registra una superficie sembrada correspondiente al ciclo primavera
verano, de 983, 921 hectáreas, de las 1,400,277 hectáreas programadas, lo que representa el 70.0%
Aproximadamente existe un 20% de la superficie que fue sembrada en forma tardía, fuera de la
fecha recomendada, donde los cultivos se encuentran en las primeras fases de desarrollo vegetativo,
mismos que se verán limitados en su rendimiento debido a la falta de condiciones óptimas (luminosidad
y temperatura) para su desarrollo.
Los cultivos que se encuentran en etapas de desarrollo temprano estarán expuestos a posibles
afectaciones por las heladas que normalmente ocurren durante los meses de octubre y noviembre.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS
Conclusiones
La probable producción y la calidad del grano dependerán de la superficie final que reporte la autoridad
oficial (SIAP-SADER), de las condiciones agroclimáticas que prevalezcan durante los meses de
septiembre y octubre del presente año y de condiciones fitosanitarias del cultivo.
Las 99 mil tm de frijol captadas por SEGALMEX en la cosecha P-V 2018 permitirá disminuir el impacto
generado por el precio de garantía más los gastos contra el precio de venta.
SEGALMEX establecerá una estrategia de comercialización preferentemente a Diconsa y cadenas
oficiales.
Para la cosecha Primavera-Verano 2019, el precio de garantía se podría tomar como precio piso.
Para el 2020 se anticipa un déficit de casi 158 mil tm de frijol pinto en el mercado nacional y la
disponibilidad de frijoles claros será 27 mil tm menor.
De llegar a incrementarse considerablemente la superficie de frijol azufrado, EL PRECIO SE PODRÁ
VER REDUCIDO PROPORCIONALMENTE, por lo que es recomendable que la superficie no exceda las
70 mil has.
Elaborado por:
GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS AGRÍCOLAS