Energía EólicaUna opción renovable

La energía eólica ha contribuido a cumplir con objetivos similares en todo el mundo.

Números / hechos relevantes al cierre de 2015

432.9 GW Capacidad instalada eólica en el mundo

1,100,000 Empleos permanentes en el mundo

63.5 GW Nueva capacidad instalada sólo en 2015

637 mill Toneladas de CO2 equivalentes evitadas en emisiones por año

314,000 Turbinas eólicas operando en el mundo

8,000+ Número de partes que integran a una turbina

3-6 mesesTiempo en el que la generación de una turbina genera la energía que se requirió para fabricarla

25-30 años Vida útil esperada de una turbina eólica

2015Primer año en la historia en que la nueva capacidad instalada renovable excedió a la de tecnologías convencionales

Fuente: GWEC

Fuente: American Wind Energy Association (AWEA), Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)

Este gran crecimiento se debe en gran parte alacelerado desarrollo tecnológico que ha buscadomaximizar la productividad de los aerogeneradores,aprovechando vientos menos intensos, maximizando ladisponibilidad operativa y minimizando la inversión.

Por estas razones, la capacidad instalada de energía eólica en el mundo ha crecido exponencialmente.

Fuente: GWEC

Crecimiento de la energía eólica en el mundo2000 - 2105

Muy diversas economías en el mundo han aprovechado esta oportunidad que brinda la naturaleza.

Fuente: GWEC

ChinaResto del mundo

Participación eólica mundial por país - 2015

Brasil

Italia

Francia

Canadá

Reino Unido

España

India

Alemania EUA

México emprendió una profunda Reforma Energética en2013 que en el Sector Eléctrico transitando de unmercado altamente regulado, con un actor estataldominante (CFE), a un mercado altamente competitivo.

Objetivos fundamentales en materia eléctrica:

• Atraer capital y tecnología de punta.

• Incrementar la productividad de la economía mexicana.

• Creación de un Mercado Eléctrico Mayorista.

• Empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones.

• Mayor competencia para ofrecer electricidad a precios competitivos.

• Tarifas eléctricas más bajas.

• Impulsar el uso de energías limpias.

• Servicio Universal Eléctrico.

• Desarrollo de capital humano.

• Creación de empleos de calidad.

El desarrollo en México ha alcanzado una relevantetendencia de importante crecimiento.

Números / hechos relevantes al cierre de 2015

3,073 MW Capacidad instalada eólica en el país

37 parquesEn operación en diferentes estados: B.C., Chiapas, Jalisco, N.L., Oaxaca, SLP, Tamaulipas y Puebla

803 MW En 7 parques eólicos adicionales que entrarán en operación en 2016.

8.1 millToneladas de CO2 equivalentes evitadas en emisiones acumuladas a 2015

1,800+ Turbinas eólicas operando en el país

US$6,000+millones Inversión a la fecha en proyectos eólicos

12,800 MW Capacidad instalada eólica esperada para 2020

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

1994 1999 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento de la Energía Eólica en México

MW Instalados por año Crecimiento Acomulado MW por año

Evolución histórica y esperada del crecimiento de laenergía eólica en México

Evolución histórica y esperada de la capacidad instaladade energía eólica en México

1.6 2.2 85 165 213519 569

1,3031,703

2,359

3,073

3,876

4,634

6,099

8,420

12,823

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

1994 1999 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento Acomulado MW por año

* Cifras en Millones de Dólares

7,552 USD*

11,555 USD*

23,656 USD*

Estado MW 2018Oaxaca 2,756

Tamaulipas 816

Yucatán 478

Coahuila 400

Puebla 366

Nuevo León 274

Baja California 268

San Luis Potosí 230

Jalisco 219

Zacatecas 176

Veracruz 40

Queretaro 30

Chiapas 29

Sonora 18

10 Estados 6,099

Estado MW 2020Oaxaca 5,076

Tamaulipas 2,283Yucatán 2,227

Coahuila 750

Nuevo León 523Zacatecas 506

Puebla 366Baja California 268

Jalisco 267San Luis Potosí 230

Durango 120

Queretaro 60Veracruz 40

Guanajuato 30Hidalgo 30Chiapas 29Sonora 18

17 Estados 12,823

Capacidad instalada de energía eólica en México esperadaa 2018 y 2020

Este objetivo de 35% también está definido en la Ley Especial de Cambio Climático

La Ley de la Transición Energética (LTE), ha establecido la ruta para llegar al objetivo nacional de alcanzar una participación de 35% de energías limpias en la generación nacional de electricidad para 2024. La energía eólica debiera capturar al menos el 40% de esa oportunidad.

Participación de energías limpias en mezcla de generación eléctrica nacional (%)

Fuente: SENER

Fuente SENER

Fuente SENER

Fuente SENER

• Marco legal y regulatorio aun no completo, con importantes elementos pordefiner (ej. Cámara de Compensación, manuales, lineamientos, etc.)

• Entorno de tarifas eléctricas de Servicio Básico (CFE y otros) históricamente bajaspor precio del gas natural.

• Infraestructura de transmission saturada o por saturarse en regions con alto potencial eólico, que requieren refuerzos o habilitación de líneas nuevas.

• Objetivo de generación de Certificados de Energías Limpias para 2018 que no seráfácil de alcanzar, aunque para los años siguientes el panorama es mucho másalentador. El requerimiento irá aumentando año con año hasta 2024.

• Entorno social complejo, particularmente por grupos de interés frecuentementeajenos a los propietarios de terrenos / comunidades directamente participantes.

• Separación efectiva de CFE.

Sin embargo, lograr el pleno desarrollo de esta industria aun tiene retos muy importantes que enfrentar y temas relevantes por resolver.

• Nuevo marco regulatorio da certidumbre de largo plazo y visibilidad de volumen.

• Capacidad de ofertar precios muy competitivos a largo plazo gracias a disponibilidad de tecnologías con grado importante de madurez.

• Factores de capacidad en el rango de 35% a 50%+.

• Subastas de Largo Plazo dan certidumbre y eventualmente, al estabilizarse el mercado, se consolidarán contratos bilaterales entre privados.

• Mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs) orientados a impulsar la meta de 35% de generación con fuentes de Energía Limpia .

• Industria en crecimiento con demanda incremental de servicios avanzados y especialidades de ingeniería, consultoría, financiación, construcción, O&M entre muchos otros.

• Sólidas capacidades para manufactura de components de alta calidad a través de proveedores en industrias afines bien establecidas y relacionadas como la automotriz, aeroespacial, metal-mecánica, eléctrica, electronica/control, entre otras.

Oportunidades de negocio en el Sector Eólico Mexicano

- Colaboración con información estadística y geográfica.

- Identificación zona de estudio

- Mapa Digital de México

INEGI - AMDEE – ESTUDIO REGIÓN OAXACA -

18

ZONA DE ESTUDIO

Límite municipal

Red Nacional de Caminos

19

Localidades urbanas

Localidades rurales

1

23

4

5

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional 2010

MUNICIPIOS

1. Asunción Ixtaltepec1 localidad urbana / 49 rurales

2. El Espinal1 localidad urbana / 61 rurales

3. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza4 localidades urbanas / 96 rurales

4. Santo Domingo Ingenio1 localidad urbana / 6 rurales

5. Unión Hidalgo1 localidad urbana / 9 rurales

POBLACIÓN

Municipios Conteo

2005Censo2010

Encuesta Intercensal

2015

Variación 2005-2010

(%)

Variación 2010-2015

(%)

Variación 2005-2015

(%)

1. Asunción Ixtaltepec 14,438 14,751 15,015 2.16 1.78 3.99

2. El Espinal 8,219 8,310 8,575 1.10 3.18 4.33

3. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

85,869 93,038 98,043 8.34 5.37 14.17

4. Santo Domingo Ingenio 7,299 7,554 7,965 3.49 5.44 9.12

5. Unión Hidalgo 12,989 13,970 15,347 7.55 9.85 18.15

ZONA DE ESTUDIO 128,814 137,623 144,945 6.83 5.32 12.52

ESTADO DE OAXACA 3,506,821 3,801,962 3,967,889 8.41 4.36 13.14

20

Fuente: Censos, Conteos y Encuestas de Población y Vivienda

UNIDADES ECONÓMICAS GRANDES SECTORES(Industria manufacturera, Comercio y Servicios privados no financieros)

Municipios 2004 2009 2014Variación

2004-2009 (%)

Variación 2009-2014

(%)

Variación 2004-2014

(%)

1. Asunción Ixtaltepec 306 384 393 25.49 2.34 28.43

2. El Espinal 253 372 421 47.03 13.17 66.40

3. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

4,924 7,249 9,822 47.21 35.49 99.47

4. Santo Domingo Ingenio 241 267 401 10.78 50.18 66.39

5. Unión Hidalgo 529 550 629 3.96 14.36 18.90

ZONA DE ESTUDIO 6,253 8,822 11,666 41.08 32.23 86.56

ESTADO DE OAXACA 102,914 139,083 172,069 35.14 23.71 67.19

21

Fuente: Censos Económicos

PERSONAL OCUPADO GRANDES SECTORES(Industria manufacturera, Comercio y Servicios privados no financieros)

Municipios 2004 2009 2014Variación

2004-2009 (%)

Variación 2009-2014

(%)

Variación 2004-2014

(%)

1. Asunción Ixtaltepec 601 875 768 45.59 -12.13 27.78

2. El Espinal 552 810 820 46.73 1.23 48.55

3. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

10,831 15,836 18,638 46.20 17.69 72.08

4. Santo Domingo Ingenio 431 469 706 8.81 50.53 63.80

5. Unión Hidalgo 949 984 1,027 3.68 4.36 8.21

ZONA DE ESTUDIO 13,364 18,974 21,959 41.97 15.73 64.31

ESTADO DE OAXACA 267,623 365,128 411,368 36.43 12.66 53.7

22

Fuente: Censos Económicos

UNIDADES ECONÓMICAS (MUNICIPIO)

Municipio 2010 2015 Incremento (%)

1. Asunción Ixtaltepec 433 459 6.0

2. El Espinal 429 470 9.5

3. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 8,137 10,729 31.8

4. Santo Domingo Ingenio 298 439 47.3

5. Unión Hidalgo 632 726 14.8

ZONA DE ESTUDIO 9,929 12,823 29.1

ESTADO DE OAXACA 170,850 198,616 16.25

23

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Municipio 2010 2015

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

8,137 10,730

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

2010 2015Variación

(%)

Hoteles con otros servicios integrados

5 7 40

Hoteles sin otros servicios integrados

9 12 33

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas

884 1,059 19.7

Comercio al por menor en tiendas departamentales

4 5 25

Otras actividades 7,235 9,647 33.3

UNIDADES ECONÓMICAS

24

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Localidades urbanas

Límite municipal