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UPP ALIADOS

Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional

Resumen Ejecutivo

Febrero del 2008

Inventiva para la Competitividad

Guía para la Exportación de Productos Agrícolas Andinos

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Antecedentes

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS, tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas productoras de bienes y servicios en el área de intervención del Programa. Para ello se ha propuesto emprender un conjunto de acciones durante un período de 5 años, orientadas a promocionar el acceso de los productores a los mercados, la creación de nuevos activos en capital humano, instituciones e infraestructura pública y el aprovechamiento sostenible del capital natural.

El área de intervención del Programa está integrada por 255 distritos, ubicados en 43 provincias pertenecientes a los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco, involucrando a 875 comunidades campesinas y alrededor de 620 organizaciones de productores. El Programa se ha propuesto atender a alrededor de 53.600 familias que habitan en zonas de sierra rural, mayormente campesinos minifundistas dotados de limitados activos físicos, sociales, humanos y financieros.

Bajo la consigna de apoyar el desarrollo de negocios rurales orientados a la exportación, el Programa ALIADOS encargó a MAXIMIXE la elaboración de un “Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional” con el objetivo de determinar la demanda de una canasta seleccionada de productos y servicios andinos de carácter rural con potencial exportable, producidos dentro del ámbito del Programa.

MAXIMIXE desarrolló la consultoría estableciendo 4 Módulos de Trabajo: (I) Selección de la Canasta de Productos/Servicios; (II) Selección de Mercados de Destino Objetivos; (III) Análisis del Mercado de Destino Objetivo; (IV) Transferencia de Resultados del Estudio. El objetivo del primer módulo fue seleccionar y validar una canasta de 8 productos fabricados en el ámbito andino rural del Programa, los cuales fueron sujetos de estudio y prospección de mercados. En esta etapa participaron activamente representantes del Programa ALIADOS y el MINAG, con base en una lista de 30 productos agropecuarios y 4 propuestas de servicios preseleccionados por MAXIMIXE en función a metodologías probadas de selección. Cabe señalar que no se utilizaron los 30 productos preseleccionados inicialmente, pues se creyó conveniente analizar la potencialidad de algunos cultivos en más de una región a la vez.

Los productos andinos seleccionados y validados participativamente fueron: arveja dulce y china, durazno de la variedad Huayco, fresas, frijoles, hierbas aromáticas, papa nativa en hojuelas y quinua. En cuanto a servicios, se optó por el circuito turístico Lima - Ayacucho-Cangallo - Abancay –Andahuaylas – Choquequirao – Cusco – Lima, al cual se le denominó “El legado de los Chankas y los Waris”.

El segundo módulo tuvo como objetivo seleccionar el país o mercado de destino más propicio para la oferta del producto o servicio elegido, a partir de una prospección de mercados internacionales. El tercer módulo de trabajo consistió en analizar los aspectos centrales de oferta y demanda de los productos/servicios seleccionados en los mercados de destino objetivo. Finalmente el cuarto módulo tuvo como objetivo presentar y validar los resultados del estudio al Programa ALIADOS, así como los Términos de Referencia necesarios para la preparación de perfiles de negocios y productos y servicios andinos de carácter rural.

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Objetivos de la Consultoría

Determinar la demanda y prospectiva de una canasta seleccionada de productos y servicios andinos de carácter rural con potencial exportable, producidos dentro del ámbito del Programa ALIADOS, que abarca los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco.

Objetivo General

1. Identificar bienes y servicios producidos en el ámbito andino rural del Programa que cuentan con demanda internacional y, sobre esta base, seleccionar una canasta para que sea sujeta de estudio y prospección de mercados.

2. Caracterizar la oferta y la demanda internacional de cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada.

3. Seleccionar un mercado de destino (país) objetivo para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada.

4. Caracterizar la oferta y demanda en el mercado de destino seleccionado para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada.

5. Proyectar la dinámica de la demanda en el mercado objetivo para cada uno de los productos/servicios confortantes de la canasta seleccionada.

Objetivos Específicos

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Principales Países Importadores

EEUUQ : US$ 758 mill. (48,4%)PPsc : US$ 106,1 mill. (8,9%)AF : US$ 38,8 mill. (15,5%)D : US$ 72,7 mill. (11,3%)FC : US$ 98,7 mill. (19,9%) FS : US$ 60 mill. (21,1%)HA : US$ 10 mill. (14,3%)

Valor de las importaciones del país (% de las importaciones mundiales)Q: Quinua, incluye también otros cerealesPPsc: Papa procesada sin congelarAF: Arvejas frescasD: Duraznos y Nectarines Procesados o Conservados, incluye pulpaFC : Fresas congeladasFS: Fríjol seco HA: Hierbas aromáticas, pero sólo se consideró las importaciones de tomillo y hojas de laurel

IsraelQ : US$ 458,5 mill. (29,3%)

AlemaniaPPsc : US$ 98,7 mill. (8,2%)D : US$ 85,3 mill. (13,2%)FC : US$ 81,8 mill. (16,5%)HA : US$ 5,3 mill. (7,6%)

FranciaPPsc : US$ 166,3 mill. (13,9%)FC : US$ 54,7 mill. (11,0%)

HolandaAF : US$ 38,5 mill. (15,3%)

JapónD : US$ 58,8 mill. (9,1%)FS : US$ 20 mill. (7,1%)

AngolaFS : US$ 15,7 mill. (5,5%)

PakistánFS : US$ 14,1 mill. (5,0%)

Reino UnidoPPsc : US$ 96,1 mill. (8,0%)AF : US$ 57,6 mill. (23,0%)HA : US$ 4,1 mill. (5,8%)

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2002-2006

US$ mill. Part. % Crec. Prom. 1º 2º 3º

Quinua y Otros Cereales 124,5 19,5

Holanda 35,3 28,4 8,9 Alemania (79,5%) Francia (8,6%) Bolivia (0,6%)

Alemania 13,4 10,8 33,5 EEUU (28,1%) Polonia (27,9%) Rep. Checa (17,2%)

España 9,6 7,7 55,1 Polonia (37,5%) Francia (32,9%) Alemania (10,8%)

Arvejas Frescas 250,6 14,3

Reino Unido 57,6 23,0 31,5 Kenya (48,9%) Guatemala (15%) Zambia (12,5%)

EEUU 38,8 15,5 14,7 Guatemala (48,7%) México (26,3%) Perú (24,2%)

Holanda 38,5 15,3 23,2 Kenya (43,7%) Guatemala (20,2%) Alemania (11,9%)

Fresa Congelada 496,8 7,1

EEUU 98,7 19,9 15,3 México (49,3%) Chile (15,1%) Argentina (14,4%)

Alemania 81,8 16,5 -3,4 Polonia (58%) España (5,8%) Bélgica (5%)

Francia 54,7 11,0 14,2 Polonia (26,1%) España (24,6%) Marruecos (19,6%)

Fijoles Secos 284,0 1,9

EEUU 60,0 21,1 -1,9 Canadá (50,8%) México (13,9%) Perú (13,2%)

Japón 20,0 7,1 2,2 EEUU (40,4%) China (30,6%) Myanmar (16,8%)

Angola 15,7 5,5 22,9 Canadá (48,3%) EEUU (46,6%) Sudáfrica (3,2%)

Frijoles Conservados 339,6 10,7

Japón 74,5 21,9 5,6 China (95,3 %) Filipinas (2,4 %) Tailandia (0,8 %)

Reino Unido 36,3 10,7 16,2 Italia (88,5 %) Francia (4 %) Bélgica (1,9 %)

EEUU 35,3 10,4 8,6 México (36,9 %) Canadá (18,6 %) Guatemala (15,3 %)

País Importador2006 Principales Proveedores

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2002-2006

US$ mill. Part. % Crec. Prom. 1º 2º 3º

Plantas y Hierbas 1 259,0 9,3

EEUU 178,7 14,2 8,3 China (23,8%) India (19,8%) México (12,3%)

Alemania 123,6 9,8 14,0 Polonia (14,3%) Egipto (9,1%) EEUU (7,1%)

Japón 90,1 7,2 -2,4 China (64%) India (7,2%) Tailandia (6,8%)

Tomillo y Hojas de Laurel 69,8 19,5

EEUU 10,0 14,3 10,5 Turquía (33,9%) España (32,4%) Israel (10,5%)

Alemania 5,3 7,6 17,6 Turquía (42,3%) Polonia (27,6%) España (6,2%)

Reino Unido 4,1 5,8 15,1 Israel (17,8%) Turquía (17,2%) Holanda (14%)

Papa Procesada sin Congelar 1 197,1 11,6

Francia 166,3 13,9 21,9 Bélgica (51 %) Holanda (31,4 %) Alemania (12,2 %)

Reino Unido 96,1 8,0 2,2 Holanda (44,2 %) Bélgica (20,2 %) Dinamarca (12,7 %)

EEUU 106,1 8,9 19,0 México (57,4 %) Canadá (36,1 %) Italia (2,5 %)

Durazno Proc. o Conserv. 644,9 7,4

Alemania 85,3 13,2 5,7 Grecia (70,6 %) España (10 %) Italia (8,7 %)

EEUU 72,7 11,3 9,6 Grecia (23,9 %) China (21,2 %) Tailandia (17,6 %)

Japón 58,8 9,1 0,8 China (69,6 %) Sudáfrica (19,3 %) Grecia (6,1 %)

País Importador2006 Principales Proveedores


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Mercado Objetivo: EEUU

Datos SocioeconómicosPBI per capita : US$ 44.190 anual

PBI per capita mes: US$ 3.682

Datos Demográficos Población: 302 millones; 90% urbana

New York 18,6’; Los Angeles 13’; Chicago 9,3’Tasa de Crecimiento Demográfico: 0,6%

(1,8’)Tasa de Inmigración: 0,3% (0,9’)

400 Millones de Americanos antes del 2043Esperanza de Vida: 77 años

Composición ÉtnicaBlancos: 226’ (75%)

Hispanos: 43,5’ (14,4%)Negros: 38,7’ (12,8%)Asiáticos: 13’ (4,3%)

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Perfil del Consumidor Estadounidense

⇒ Creciente preocupación por comer sano: más de la mitad está consumiendo más vegetales, frutas, ensaladas y pollo.

⇒ 4 de cada 10 están optando por raciones más pequeñas

⇒ Reducción del consumo de grasas saturadas y calorías

⇒ Las mujeres adoptan más rápido el cambio de hábitos de consumo hacia comida saludable

⇒ Los hombres buscan productos proteicos, enriquecidos y fortificados

⇒ Costumbres alimenticias marcadamente distintas por heterogeneidad étnica y cultural

⇒ Minorías étnicas suelen cocinar más en el hogar y consumen más alimentos de mar.

⇒ La población de origen hispana es la que más consume frutas y vegetales, entre un 35% y 40% del total consumido

⇒ En la comunidad hispana el precio no es determinante, sino la calidad del producto

⇒ El consumo de frutas y verduras preparadas está en aumento

⇒ Creciente preocupación por el origen de los productos

⇒ Creciente preferencia por productos orgánicos (uso del sello “USDA-Organic”)

⇒ Deseo de experimentar con nuevos vegetales y frutas provenientes de zonas exóticas

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Perfil del Comerciante Estadounidense

⇒ Ventas de productos orgánicos están creciendo entre 17% y 27%

⇒ Anaqueles especializados en productos orgánicos

⇒ Tiendas especializadas en productos orgánicos con amplia cobertura: vegetales, carnes, lácteos, condimentos, etc.

⇒ Tiendas étnicas: 500 supermercados para hispanos en New york / New Jersey

⇒ Cereales libres de gluten ganan presencia en anaqueles

⇒ Productos más conocidos están sacando versión orgánica

⇒ Empresas confrontan problemas de desabastecimiento de insumos orgánicos

⇒ Principales empresas de alimentos y supermercados están invirtiendo en países emergentes de Europa del Este y Asia

⇒ Las gaseosas pierden participación frente al agua embotellada, bebidas deportivas, jugos y néctares

⇒ Los precios de los productos alimenticios están en subida, particularmente los que usan trigo, maíz y soya

⇒ Razones: Sequía en EEUU y Australia y producción de etanol como alternativa al petróleo

⇒ El éxito depende cada vez más en la habilidad para innovar

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Gastos en alimentos fuera del Hogar en Aumento

Gasto en productos de alimentos y bebidas en EEUU

(En miles de millones de dólares)

En casa Fuera de casa Total En casa Fuera de casa

2006 541,6 486,0 1,027,6 52,7 47,3

2005 520,3 453,3 973,7 53,4 46,6

2004 489,5 426,1 915,6 53,5 46,5

2003 469,1 401,6 870,7 53,9 46,1

2002 451,0 382,3 833,3 54,1 45,9

2001 438,6 366,3 805,0 54,5 45,5

2000 416,8 355,0 771,8 54,0 46,0

1995 342,8 275,4 618,2 55,5 44,5

1990 297,5 225,3 522,8 56,9 43,1

1980 179,7 103,1 282,8 63,5 36,5

1970 74,8 33,8 108,6 68,9 31,1

1960 50,3 16,2 66,5 75,7 24,3

Nota: Todos los datos revisados. Excepto bebidas alcohólicas.

Fuente: Departamento de Agricultura de EEUU

AñoGasto en Alimentos % del total

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Tendencia de Precios en EEUU

2003 2007

Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Febrero Agosto Marzo

Trigo (c/fanegas) 393,0 424,3 380,0 416,5 404,0 472,5 531,3 516,5

Maíz (c/fanegas) 231,3 287,0 226,3 196,8 184,0 212,5 215,0 339,5

Soja (c/fanegas) 576,4 862,1 621,6 540,8 616,2 569,0 541,3 719,8

Aceite de soja (c/libra) 20,5 33,1 26,0 20,7 23,6 22,2 24,8 29,7

Azúcar (c/libra) 7,0 7,9 9,1 10,6 11,4 17,6 12,2 11,0

Leche (US$/cwt) 13,2 13,6 15,0 15,5 14,8 13,5 11,9 14,7

PET botties (c/libra) 67,5 67,5 76,5 90,0 79,0 85,5 88,5 77,0

Crudos kraft de pensión (US$/ton) 805,0 805,0 845,0 875,0 895,0 895,0 915,0 760,0

Recycled foldíng boxboard (US$/ton) 665,0 645,0 685,0 715,0 745,0 745,0 775,0 695,0

Petróleo Crudo (US$/barril) 31,8 36,2 42,1 51,8 69,0 61,4 70,3 65,9

Gas Natural (US$/mil.Btu) 4,7 5,8 6,0 6,2 8,7 7,9 7,2 7,1

Fuente: Departamento de Agricultura de EEUU; PlasticsTechnology Online; Pulp & Paper Week; Wall Street Journal

Precio de Commodities en EEUU

EMBALAJE

ENERGÍA

20062004 2005

AGRICULTURA

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Productos, Precios y Marcas

Producto Presentación Peso (Kg) Marca Precio (US$)

Fresa Entera Lata 0.43 Polar 1.0Bolsa 0.23 Strawberry 6.1

Empaque 0.09 Melissa´s 17.8Fresa en Barra de Chocolate Bolsa 0.05 Meiji 1.7

Fríjol Canario Bolsa 0.46 Vadia 2.0Fríjol Canario Orgánico Bolsa 0.43 Goya 2.1Fríjol Castilla Ojo Negro Bolsa 0.46 Goya 3.0

Cedrón Seco Micropulverizado (Perú) Bolsa 0.46 Urpimarket 40.0Cedrón Cortado y Tamizado Bolsa 0.46 Herb Products Company 18.0Romero Cortado y Tamizado Bolsa 0.46 Herb Products Company 8.0Romero Hojas Cortadas Bolsa 0.05 Teacuppa 5.5Menta Seca Micropulverizada (Perú) Bolsa 0.46 Urpimarket 40.0Orégano Orgánico Cortado Bolsa 0.46 Mountain Rose Herbs 7.0Tomillo Hojas Cortadas Bolsa 0.28 The Magickal Kat 2.8

Fresa Seca

Productos Andinos Comercializados a través de Canales Minoristas en EEUU

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Productos, Precios y Marcas

Producto Presentación Peso (Kg) Marca Precio (US$)

Hojuelas de Papa, Sazonadas y Picantes Bolsa 0.143 Kettle Chips 1.6Hojuelas de Papa, Ligeramente Saladas Bolsa 0.258 Kettle Chips 2.5Hojuelas de Papa Bolsa 0.143 Red Bliss 2.4Hojuelas de Papa con Queso Bolsa 0.043 Lay´s 0.4

Quinua en Grano Caja 0.340 Ancient Harvest 3.0Quinua Negra en Grano Bolsa 22.5 Ancient Harvest 100.0Flakes de Quinua Caja 0.34 Ancient Harvest 4.1Barras Energéticas de Quinua Paquete 0.02 Oskri 1.6

Nectar de Durazno Botella 285 ml. Selva 1Nectar de Durazno Botella 1 Lt. Frugos 1.92Durazno en Conservas Lata 0.425 Roland 1.5 - 2.5

Arveja Verde Fresca Taper 0.3 - 3Arveja Holantao Fresca Paquete 0.2 - 2.5

Productos Andinos Comercializados a través de Canales Minoristas en EEUU

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Clientes Potenciales

Mayoría de clientes potenciales se ubican en Estados con amplia población latina

Arverja dulce y china

Aerbach, Maurice A.Preparación de comida. Elaboración de

alimentos secos y deshidratados

Baci FreshVenta al por mayor de frutas y hortalizas

Fresh KingProductores, empacadores y transportistas de

frutas tropicales y productos de gourmet

Fru-Veg MarketingImportadores de frutas y vegetales

Pulpa de Durazno

Amazonas ImportsProductos agrícolas andinos en estado fresco

Tropigood - Tropical Food ProductsFrutas Tropicales frescas y congeladas

Betters Intl FoodEspecialistas en la importación y exportación

de frutas congeladas. Venta al mayor y proveedores de concentrado de frutas y

hortalizas congeladas

Fresa Congelada

Betters Intl FoodEspecialistas en la importación y exportación

de frutas congeladas. Venta al mayor y proveedores de concentrado de frutas y

hortalizas congeladas

Kendall Frozen FruitComercialización de frutas envasadas

congeladas


Frijol Castilla / De Palo


Goya FoodsProductos agrícolas y menestras en estado

fresco de Latinoamérica


Trujillo & SonsVenta al por mayor de comestibles en general

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Quinua

Quinoa CorporationProductos a base de quinua como los fideos,

harina y quinua en grano

United Natural FoodsDistribuye alimentos naturales y alimentos

orgánicos

Enray LLCAbastece la demanda de productos orgánicos

y naturales. Cuenta con agentes, oficinas y proveedores en varios países

Albert’s OrganicsDistribuidor de productos cultivados

orgánicamente con alto grado de calidad y altamente perecederos

Hierbas Aromáticas



Morton & BassettVenta de hierbas y especias de todo el mundo

Tree Of LifeVenta de productos orgánicos y especias


Papa Nativa

Frito LayProducción y comercialización de snacks en base a papa bajo diferentes presentaciones

Kettle FoodsProducción y comercialización de snacks en

base a papa

Cavendish FarmsProcesamiento y venta al por menor de

productos en base a papa

Martin BrowerComercialización al por mayor de congelados

en envase y comestibles

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Proyección de la Demanda en el Mercado Objetivo

Proyección de las Importaciones de EEUU, 2007-2010

1/. Proyección de las exportaciones peruanas hacia EEUU

2/ Considera quinua y otros cereales

Elaboración: MAXIMIXE

Tomillo 1/Fresa congelada

Fresa fresca

Quinua 2/Papa procesada sin congelar

Arveja fresca

Orégano 1/

Fríjol seco0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Crecimiento Proyectado 2007-2010

Cre

cim

ien

to H

istó

rico

20

02

-20

06

Perfiles de Productos

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Arveja Dulce y ChinaCaracterística de la Producción

⇒ Los departamentos comprendidos en el ámbito del Programa Aliados participan con el 18% en la producción nacional de arveja dulce.

⇒ Se cultiva principalmente en otoño y primavera.⇒ Los rendimientos más altos en la producción de arveja dulce se registran en Huancavelica (Acobamba con 3,8 TM/Ha y

Tayacaja con 4 TM/Ha), por encima del promedio nacional (1 TM/Ha).⇒ El rango de temperatura óptima para el cultivo es de 14 a 20ºC.⇒ La arveja dulce se adapta a diferentes tipos de suelo, puede sembrarse en suelos francos-arenosos, pero es

recomendable sembrarlos en suelos sueltos, profundos y bien drenados, provistos de caliza y abundante materia orgánica. Se debe evitar sembrar en suelos de estructura compacta.

⇒ Tolera suelos ligeramente ácidos (PH entre 5.5 y 6.5), pero es muy sensible a la salinidad.⇒ Se ha reportado cultivos de arveja china (holantao) de buena calidad en Ayacucho, específicamente en las localidades

de Chiara, Huamaquilla, Tambillo y Acoro.⇒ La cantidad de tierras cultivadas aún es ínfima en el ámbito de Aliados, pues sólo se siembran 30 Ha en Ayacucho,

mientras que a nivel nacional se cultivan 400 Ha.

Atributos del Producto

⇒ La arveja dulce es rica en fibras, proteínas, hierro, y vitamina B.⇒ La arveja china es rica en fibras, vitaminas A y C.⇒ La arveja dulce y la arveja china son consumidas principalmente en estado fresco.

Principales Mercados de Destino

⇒ Los mayor importadores mundiales de arveja fresca son Reino Unido (23%), EEUU (15,5%) y Holanda (15,3%).⇒ Perú es uno de los principales proveedores de arvejas frescas en EEUU⇒ En Europa, las arvejas frescas procedentes de Kenya, Guatemala y Zambia tienen un mejor posicionamiento.

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Recomendaciones y Conclusiones

⇒ Mayor demanda en países con alta densidad de inmigrantes asiáticos y latinos.⇒ Se consume preferentemente en estado fresco, por lo que se recomienda enviarla en esta presentación.⇒ En EEUU se ha reportado altos índices de preferencias en el consumo de arveja peruana, pese a que su precio es volátil.⇒ Las exportaciones se vienen incrementando sostenidamente, y se prevé que la demanda internacional prosiga en aumento en los siguientes años.


L.G.S. SPECIALTY SALES LTD. NY. :Web Site: www.darlingclem.comCOOSEMANS BOSTON, INC.: E-Mail: [email protected] DEPOT PRODUCE (Canadá): [email protected] Web Site: www.deltasontrading.com

Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Arvejas Fresca (Mill. US$)

Part. % Crec. Prom. (%)

2002 2003 2004 2005 2006 05/04 06/05 06 06-02

Reino Unido 19,3 26,4 45,1 54,5 57,6 20,6 5,8 23,0 31,5 Kenya 48,9 Guatemala 15,0 Zambia 12,5

EEUU 22,4 24,2 29,7 40,1 38,8 34,9 -3,2 15,5 14,7 Guatemala 48,7 México 26,3 Perú 24,2

Holanda 16,7 23,3 32,6 35,7 38,5 9,3 7,9 15,3 23,2 Kenya 43,7 Guatemala 20,2 Alemania 11,9

Bélgica 20,6 30,5 22,9 24,3 23,3 5,8 -4,0 9,3 3,1 Francia 55,7 Holanda 31,5 Kenya 8,1

Canadá 10,3 11,9 15,4 17,8 22,0 15,5 23,7 8,8 20,8 China 39,2 EEUU 39,1 Guatemala 11,4

Resto 57,6 64,3 73,7 73,9 70,4 0,3 -4,8 28,1 5,1 -- -- --

Imp. Mundiales 147,0 180,5 219,5 246,2 250,6 12,1 1,8 100,0 14,3

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

País ImportadorVariación % 2006: Participación de Principales Países Proveedores (%)

1º 2º 3º

Años

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Pulpa de Durazno Huayco

Características de la Producción

⇒ En los departamentos del ámbito de Aliados se produce el 11% de la oferta peruana de durazno.⇒ La variedad Huayco se produce entre enero y junio.⇒ La variedad Huayco de sierra es óptima para la agroindustria, pues posee mayor volumen de pulpa y alta concentración

de azúcar.⇒ Se cultiva en Huánuco, Ayacucho (Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del

Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcashuamán) y Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Angaráes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja), con un rendimiento de 5,5 TM/Ha, en parcelas de hasta 5 Ha.

⇒ El rendimiento más alto se registra en la provincia de Huánuco (7,3 TM/Ha), pero la producción es muy baja. En Apurímac se llega a 4,5 TM/Ha, y en Ayacucho y Huancavelica 6 TM/Ha.

⇒ Para producir pulpa se utiliza duraznos de quinta o de calidad inferior.


⇒ El durazno Huayco es rico en hierro, potasio, fósforo, calcio y zinc. ⇒ También posee las vitaminas A (en la cáscara), C, B1, B2 y B3.⇒ Los ‘orejones’ o duraznos deshidratados contienen mayor concentración de calcio en la pulpa.⇒ Posee propiedades diuréticas y laxantes.⇒ Evita el estreñimiento. ⇒ En néctares calma la sed y favorece la buena nutrición.


⇒ Ecuador y EEUU son potenciales compradores de pulpas de durazno.⇒ EEUU es uno de los mayores importadores mundiales de duraznos procesados y conservados.⇒ Ajeper es el principal comprador peruano de durazno de pulpa para néctares, y tiene plantas agroindustriales en 8 diferentes países.

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⇒ Es necesario producir en viveros, generar centros de acopio y asociarse con la agroindustria.⇒ Se recomienda la asistencia técnica para mejorar producción y dirigirla hacia la agroindustria, para incrementar el volumen cosechado de duraznos para

pulpa.


AMAZONAS IMPORTS, Inc.Web: [email protected], Web: www.tropigood.comAJEPER S.A. (Perú)

Dinamismo en la Importaciones Mundiales de Duraznos y Nectarines Procesados o Conservados (Mill. US$)

Var . % Var . % Part. % Crec. Prom. (%)

2004 2005 2006 05/04 06/05 2006 06-02

Alemania 98,5 88,7 85,3 -10,0 -3,9 13,2 5,7 Grecia 70,6 España 10,0 Italia 8,7EEUU 48,1 52,7 72,7 9,7 38,0 11,3 9,6 Grecia 23,9 China 21,2 Tailandia 17,6Japón 59,0 60,8 58,8 2,9 -3,3 9,1 0,8 China 69,6 Sudáfrica 19,3 Grecia 6,1México 46,0 37,5 43,9 -18,4 17,0 6,8 3,8 Chile 51,2 Argentina 20,0 EEUU 14,4Reino Unido 33,0 31,6 35,3 -4,3 11,8 5,5 13,1 Grecia 50,8 España 25,4 EEUU 11,3Resto 326,8 337,6 349,0 3,3 3,4 54,1 8,7

Imp. Mundiales 611,4 608,9 644,9 -0,4 5,9 100,0 7,4


2º 3ºPaís Importador

Años 2006: Participación de Principales Países Proveedores (%)

1º

Pag. 22

Fresas Congeladas


⇒ Los departamentos dentro del ámbito de Aliados, aportan apenas con el 0,5% a la producción nacional de fresas, cosechándose entre abril a septiembre

⇒ Rendimientos en Andahuaylas (4,6 TM/Ha), Chincheros (3,2 TM/Ha) y Huánuco (3,1 TM/Ha), por debajo del promedio nacional (17,7 TM/Ha). Sólo se produce en dicha provincias.

⇒ El 95% de la producción se da en pequeñas unidades productivas (2 Ha en promedio), con un rendimiento que varía entre 10 TM/Ha y 15 TM/Ha.

⇒ Variedades más difundidas: Chandler y la Tajo⇒ La temperatura óptima oscila entre 24ºC y 25º C. Pero requiere horas de frío por debajo de los 7ºC. Para el crecimiento

necesario de hojas.⇒ Sensible a la cal y a la salinidad. PH óptimo entre 6 y 7.⇒ Los productores se encuentran organizados en asociaciones, quienes en gran medida se autofinancian.


⇒ Principales mercados de fresas frescas: EEUU, Francia. Cabe señalar que Francia importa de España.⇒ Principales mercados para fresas congeladas: EEUU, Bélgica y Holanda.


⇒ Las fresas tienen usos medicinales, culinarios y cosméticos.⇒ Destacan sus propiedades diuréticas, antireúmicas, antinflamatorias, astringentes y reducción de los niveles de colesterol.⇒ Contiene altos índices de boro.⇒ Posee altos contenidos de Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio, Vitamina C, A y Folate (más conocido como Acido Fólico).⇒ En el aspecto culinario, es buena para regímenes de dietéticos, debido a sus bajos contenidos de azúcar y en la elaboración de productos derivados, como

mermeladas, pasteles, entre otros.

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⇒ Fruto altamente perecible y período de cosecha similar al de EEUU, se recomienda la exportación para su consumo en la presentación de congelado.⇒ No se puede exportar hacia Europa, pues España es uno de los principales abastecedores. Las fresas producidas en el ámbito del Programa ALIADOS se

cosechan en la misma temporada que España.⇒ La época de cosecha en las zonas comprendidas en el Programa ALIADOS coincide con la época en que el mercado nacional deja de ser abastecido por

los grandes Valles de Lima, es decir, en sierra se produce a ‘contraestación’.⇒ Los principales factores que perjudican los rendimientos son el uso de material de propagación de baja calidad (con enfermedades fungosas como

Phithopthora gragariae “virus” ) y los malos manejos cosecha y post cosecha.

Principales Clientes Potenciales

BETTERS INTL FOOD., Web site: www.bettersfoods.comKENDALL FROZEN FRUIT, Web site: www.kendallfruit.comTROPIGOOD. Web site: www.tropigood.com

Dinamismo de las importaciones Mundiales de Fresa Congelada ( Mill. US$)

Part. % Crec.Prom.(%)

2004 2005 2006 2006 02/06

EEUU 62,3 75,6 98,7 19,9 15,3 México 49,3 Chile 15,1 Argentina 14,4

Alemania 80,8 75,2 81,8 16,5 -3,4 Polonia 58,0 España 5,8 Bélgica 5,0

Francia 48,3 43,4 54,7 11,0 14,2 Polonia 26,1 España 24,6 Marruecos 19,6

Japón 39,8 36,3 36,9 7,4 -2,9 China 52,9 EEUU 32,6 Rep. De Corea 2,4

Resto 222,2 188,6 224,6 45,2 11,1

Total 453,5 419,2 496,8 100,0 7,1


País Importador

Años

1º 2º

2006: Participación de los principales países proveedores (%)

3º

Pag. 24

Fríjol Castilla / Fríjol de Palo (Gandul)


⇒ Ayacucho aporta con 2,1% a la producción nacional de fríjol de Palo (Gandul) y con 0,1% a la de fríjol Castilla. ⇒ El rendimiento de los cultivos en las zonas de producción es cercano a 1,0 TM/Ha, inferior al rendimiento nacional (1,24

TM/Ha).⇒ Huanta y La Mar son las principales zonas de producción.⇒ La temperatura óptima de producción oscila entre los 20ºC y 30ºC.⇒ El fríjol Gandul es más resistente a sequías con relación al fríjol Castilla.


⇒ EEUU, Japón y Angola son los principales importadores mundiales de frijoles secos.⇒ Perú es uno de los mayores abastecedores de frijoles en EEUU.⇒ Actualmente los principales países de destino de las exportaciones peruanas de frijoles son EEUU, Portugal y Puerto Rico.


⇒ Las menestras son consideradas alimentos ricos en fibras y proteínas. Los más consumidos y conocidos son: frijoles, arvejas, lentejas, garbanzos.⇒ Por su alto contenido de potasio son ideales para eliminar líquidos y regular el peso.⇒ Es un excelente antioxidante, rica en vitaminas A y C.⇒ Excelente alimento para mujeres embarazadas, dado que contienen acido fólico que es recomendable para la buena formación del feto.⇒ Es un alimento rico en fibra, que ayuda al tratamiento del colesterol y la diabetes.⇒ Los frijoles secos presentan mayor riqueza proteica, hasta cuatro veces, con relación a los verdes. Asimismo, tienen mayor contenido calórico.⇒ Los frijoles secos son antioxidantes naturales, pero contiene menos vitamina A y C que los frijoles verdes.

Pag. 25


⇒ Por su alta preferencia dada su rápida y fácil preparación, se recomienda para su exportación en la presentación de frijoles secos en sacos de prolipopileno de 1000 kilos, limpios y con brillo.

⇒ Se concluye que los frijoles grano seco son los que poseen mayores ventajas para crecer internacionalmente respecto a los conservados.⇒ Se recomienda el uso de la planta procesadora instalada en Apurímac por el proyecto Pachachaca, ya que facilita el acopio y control de la producción local y de

regiones y comunidades vecinas.⇒ Alicorp principal intermediario entre las asociaciones de productores de Abancay y Andahuaylas en Apurímac.⇒ La variedad de fríjol de mayor producción en el ámbito del Programa Aliados es el Frijol Grano Seco, que incluye las variedades Bayo, Canario, Cocacho, Panamito

y Larán.⇒ En el 2006 la producción de frijoles en EEUU cayó, motivando el incremento de las importaciones de fríjol por parte de dicho país. Las exportaciones peruanas se

vieron favorecidas, presentando un crecimiento poco usual del 189% en el 2006. Ello nos permite inferir que para EEUU el Perú es un importante proveedor, gracias a la calidad del producto. Sin embargo, EEUU sólo explica el 28% de las exportaciones peruanas, dado que Portugal (14% del total) y España (7%) son otros interesantes mercados al cual el Perú provee de frijoles. Ante ello se recomienda considerar a estos últimos mercados como alternativas, así como al Reino Unido.

⇒ Es importante mencionar que, de acuerdo a entrevistas a empresarios, rondas de negocios y especialistas en el tema, los frijoles peruanos presentan una gran acogida en el mercado internacional.

⇒ Actualmente existe demanda de frijoles rojos (red kidney), fríjol de palo y fríjol castilla. Sin embargo, para el primer caso se sabe que es un evento coyuntural, debido a la caída de la producción de frijoles en EEUU, para las siguientes variedades la demanda es más constante reflejándose en las exportaciones peruanas previamente estudiadas.

⇒ Existen organizaciones e instituciones que promueven el consumo interno y mejora de la calidad de los cultivos para la exportación (PROMENESTRAS). Los programas de los proyecto In Situ y Pachachaca tienen como objetivo incentivar el consumo de frijoles para combatir la desnutrición.


AMAZONAS IMPORTS, www.amazonas-imports.com, GOYA FOODS, [email protected] - TROPICAL FOOD PRODUCTS, www.tropigood.com

Part. % Crec. Prom.(%)2004 2005 2006 05/04 06/05 2006 06-02

EEUU 52,5 61,9 60,0 17,8 -3,0 21,1 -1,9 Canadá 50,8 México 13,9 Perú 13,2Japón 18,4 17,4 20,0 -5,2 15,0 7,1 2,2 EEUU 40,4 China 30,6 Myanmar 16,8Angola 9,6 10,6 15,7 10,5 47,6 5,5 22,9 Canadá 48,3 EEUU 46,6 Sudáfrica 3,2Pakistán 5,7 8,6 14,1 51,4 64,7 5,0 87,9 Australia 40,1 Myanmar 21,3 Canadá 19,5Malasia 7,7 9,7 13,7 25,0 42,4 4,8 16,4 Myanmar 72,9 China 12,2 EEUU 7,1Resto 177,9 200,8 160,4 12,9 -20,1 56,5 -0,7 - - -

Exp. Mundiales 271,8 309,0 284,0 13,7 -8,1 100,0 1,9Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

2006: Participación de Principales Países Proveedores (%)1º 2º 3º

Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Frijoles Secos (Mill. US$)

País ImportadorAños Variación %

Pag. 26

Hierbas Aromáticas: Orégano / TomilloCaracterísticas de la Producción

⇒ Junín, Ayacucho y Apurímac producen el 7,1% de la oferta nacional peruana.⇒ Las mayores productividades se obtienen en Huancayo y Tarma (Junín), Huamanga (Ayacucho), Andahuaylas y

Chincheros (Apurímac)⇒ Se comercializan como productos frescos, secos, extractos pulverizados o como aceites esenciales. ⇒ El tomillo se desarrolla en climas cálidos y de montaña, resistentes a heladas y sequías en alturas de arriva de 2.800

msnm. ⇒ Su rendimiento fluctúa de 4 – 5 tm/ha y de 0.8 a 1Tm/ha en hojas secas.⇒ El orégano, se desarrolla bien y resiste bien a climas fríos, sin embargo temperaturas menores a 5 grados C retardan

su desarrollo⇒ Tacna es el principal productor, pero en el ambito del Programa Aliados se cultiva en las zonas de Junín , Ayacucho y

Apurimac pero en pequeñas cantidades.⇒ El tomillo es resistente a sequías y heladas, el orégano resiste climas fríos.⇒ Cosechas entre el 2º y 4º trimestres.


⇒ Las especias, condimentos y hierbas, son vegetales que contienen sustancias aromáticas. Se emplean para aderezar y mejorar el aroma y el sabor de los alimentos y bebidas desde tiempos lejanos, por lo que están fuertemente ligadas a la historia y la evolución de la humanidad. En tanto, las hierbas aromáticas y medicinales incluye plantas y partes de plantas con destino a perfumerías, farmacia, o para su uso como insecticidas, fungicidas o fines análogos.

⇒ La actual tendencia hacia el consumo de productos naturales le ha dado un nuevo vigor al uso de hierbas aromáticas como sazonadores, para usos medicinales, cosméticos, y en infusiones.

⇒ El orégano, es muy usado por el común de las mujeres, ya que posee la característica de desinflamar los ovarios y controlar los cólicos menstruales, por lo que las mujeres prefieren el orégano a una medicina química. Posee alto contenido de antioxidantes, Fe, Mg, Ca, Zn, Potasio, Cobre, Boro, Manganeso, Vitaminas C y A ( Betacarotenos) y niacina, Todo esto convierte al aceite de orégano en un suplemento importante para tratar micosis interna y externa, incluido el pie de atleta y no importa donde se haya instalado el hongo. El aceite de orégano, posee altos contenido fungicida, antibiótico, la candidiasis, diarreas, tensión nerviosa, picaduras de insectos, dolor de oídos , dolor de dientes, reumatismo, bronquitis entre otras dolencias.

⇒ También es muy usado en el ámbito culinario, tanta en platos italianos, como platos peruanos.⇒ El tomillo, es muy usado como antibiótico natural por muchas familias peruanas, estimula el apetito, fortalece el organismo, activa las defensas del cuerpo,

mantiene el cuerpo libre de infecciones.⇒ El cedrón, Favorece la digestión, tranquilizante del sistema nervioso central, disminuye la producción de gases intestinales.⇒ Romer, alivia el estrés, la depresión , y mantiene la lucidez cerebral.⇒ La Menta, tiene potencialidad terapéutica ya que entre sus efectos terapéuticos principales, la menta destaca en la prevención de la formación de gases en el

tubo digestivo o en su expulsión. Alivia la contracción involuntaria de los músculos, es decir, calma los espasmos musculares y posee una acción sudorífica, puesto que ayuda a sudar. Por otro lado, estimula la secreción de la bilis (es una sustancia líquida que es secretada por el hígado y vertida por el intestino por las vías biliares) y además, es antiséptico porque impide el crecimiento de microorganismos o los mata impidiendo así la infección. Sirve para tratar el síndrome de colon irritable.

⇒ El Achiote, colorante natural, usado ancestralmente como protector solar y repelente natural. Antinflamatorio, diurético y para combatir la malaria.

Pag. 27


⇒ En el ámbito internacional, con respecto al orégano, la demanda es creciente, especialmente en EEUU, Chile reenvía el orégano seco peruano a EEUU.⇒ El tomillo fresco peruano es enviado básicamente a EEUU.⇒ China y Turquía son los principales proveedores a nivel internacional, siendo sus principales mercados EEUU, y la Unión Europea.⇒ Japón también es digno representante de las importaciones mundiales, su principal proveedor es China. ⇒ Alemania es abastecida por Polonia, pero su mercado está en crecimiento.

Dinamismo de los Importadores de la partida 121190

US$ mill. Part. % Var. % Crec. Prom.(%) 1º 2º 3º

Total 1.259,0 100,0 4,1 9,3

EEUU 178,7 14,2 8,3 8,3 China (23,8%) India (19,8%) México (12,3%)

Alemania 123,6 9,8 5,3 14,0 Polonia (14,3%) Egipto (9,1%) EEUU (7,1%)

Japón 90,1 7,2 -3,1 -2,4 China (64%) India (7,2%) Tailandia (6,8%)

Francia 67,3 5,3 22,6 9,6 Marruecos (12,4%) Italia (7,1%) China (6,3%)

Hong Kong 55,2 4,4 18,3 6,7 China (80,6%) Singapur (4,7%) Australia (4,5%)

Reino Unido 52,3 4,2 8,7 11,5 Alemania (18,5%) Israel (12,8%) Francia (12,2%)

Italia 50,6 4,0 6,2 7,6 EEUU (20,6%) Francia (13,2%) Austria (8,3%)

Corea del Sur 47,6 3,8 27,3 6,3 China (87,4%) Myanmar (2,6%) India (2%)

Resto 593,5 47,1 13,1 15,4 - - -


Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares,frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados (exc. raíces de regaliz, raíces de ginseng, hojas de coca y paja de adormidera)

País2006 2003-2006 2006: Participación de Principales Proveedores (%)


Total 69,8 100,0 9,7 19,5

EEUU 10,0 14,3 15,0 10,5 Turquía (33,9%) España (32,4%) Israel (10,5%)

Alemania 5,3 7,6 3,6 17,6 Turquía (42,3%) Polonia (27,6%) España (6,2%)

Reino Unido 4,1 5,8 30,5 15,1 Israel (17,8%) Turquía (17,2%) Holanda (14%)

Bélgica 2,5 3,6 26,7 24,2 Holanda (27,8%) Turquía (23,6%) Israel (23,2%)

Francia 2,2 3,1 0,2 8,3 Turquía (27,6%) Polonia (20,1%) Egipto (10,9%)

Japón 2,2 3,1 14,0 12,2 Turquía (46,9%) EEUU (40,4%) Marruecos (5,7%)

Canadá 2,0 2,9 -15,6 15,9 España (35,3%) Turquía (17,1%) EEUU (11%)

Rumania 1,5 2,2 16,5 34,8 Turquía (47,8%) Siria (20,8%) Polonia (11,3%)

Resto 40,1 57,5 31,2 30,3 - - -


País2006 2003-2006

Dinamismo de los Importadores de 091040

2006: Participación de Principales Proveedores (%)

Tomillo y hojas de laurel

Pag. 28


⇒ Mejorar sistema de recolección, transporte, control de calidad y buenas prácticas de cultivo, ya que todos estos requisitos no están regulados.⇒ La oferta mundial está dada algunos países de ALADI para las exportaciones hacia la Unión Europea, en especial Brasil, Argentina y Paraguay.⇒ Turquía es el principal proveedor de la Unión Europea.⇒ Nuevos competidores Malasia e Indonesia.⇒ EEUU y Alemania, son un buen mercado, ya que se encuentran en crecimiento, los principales demandantes son los restaurantes y Hoteles


AMAZON IMPORTS INC, Email: [email protected]

NATURES FIRST LAW, Email: [email protected]

MORTON & BASSETT SPICES- SAN FRANCISCO, Email: [email protected]

TROPIGOOD: Tropical Food Products.,

TREE OF LIFE. ,Email: [email protected]

Pag. 29

Papa Nativa en HojuelasCaracterísticas de la Producción

⇒ La producción de papa andina a nivel nacional es 3.2 millones de TM, mientras que la producción de papa andina en el ámbito del Programa Aliados es de 1.3 millones de TM (producción sobre los 3000 msnm), lo que hace que las papas nativas del ámbito ALIADOS genere una participación de 40.63% respecto a la producción nacional del 2006.

⇒ Proyecto Innovación y Competitividad para la Papa Peruana (INCOPA) ha desarrollado la ‘Tikapapa’, papa nativa procesada y empacada en bolsas llamativas de diseño moderno e información relevante

⇒ Se emplea hasta 25% menos de aceite en elaboración de hojuelas respecto a otras variedades Altamente valorado como producto saludable (reducido nivel de calorías, grasas y carbohidratos).

⇒ Las zonas de mayor producción se ubican en los departamentos de Huánuco (Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Pachitea, Yarowilca) por rendimientos por hectárea de 8.25 a 23.01 TM/Ha. En Ayacucho (Cangallo, Huamanga, La Mar) con rendimientos por hectárea de 9.54 a 18.01 TM/Ha. En Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Churcampa, Tayacaja) con rendimientos de 8.31 a 10.01 TM/Ha. Pasco (Daniel Alcides Carrión) con rendimientos de 11.48 TM/Ha, Apurimac(Abancay, Cotabambas, Andahuaylas) con rendimientos de 5.65 a 11.66 TM/Ha.


⇒ Según el análisis internacional elaborado, Francia es el principal importador de papa procesada sin congelar y Reino Unido el segundo en el ranking.⇒ EEUU importa papa procesada sin congelar de México y Canadá.⇒ Principales exportadores de papa procesada sin congelar Bélgica, Holanda, EEUU y Alemania.⇒ Mercado Meta: EEUU, para Hojuelas de Papa.⇒ La papa fresca refrigerada peruana está con ingreso restringido para EEUU, debido a que el FDA, argumenta que las papas peruanas son cultivadas en tierras

carbonatizadas, que ocasionan cáncer.


⇒ La papa es consumida por muchas personas en forma de extracto, ya que contiene elementos naturales que ayudan al buen funcionamiento de los riñones, haciendo en muchos casos que se expulse de manera natural los cálculos en los riñones.

⇒ La papa contiene gran cantidad de vitaminas, proteínas, fibra, y minerales, brinda gran cantidad de energía gracias a su alto contenido de almidón; ayuda al fortalecimiento de los huesos consumiéndola con su cáscara, mejora el sistema digestivo.

Pag. 30


ACCEM WAREHOUSE, INC., E-Mail: [email protected]

CALBEE AMERICA, INC., [email protected]

CAVENDISH FARMS, INC., E-Mail: [email protected]

DIRECTORS LTK, [email protected]


⇒ Las papas nativas para la exportación hacia EEUU deben ser congeladas ya que a mayor nivel de frío cualquier tipo de contaminación que pueda tener o captar en el camino hacia el lugar demandado, se eliminará por si sola, ya que las bacterias no toleran el frío.

⇒ La demanda de papa para snack esta en crecimiento en los EEUU, y se requiere en grandes cantidades, según la entrevista que nos fue concedida por la empresa Directors LTD (distribuidor en todo EEUU), Phil MacDonald, representante legal en Washington D.C., el cual refiere que la papa peruana es de muy buena calidad pero la exportación debe ser en congelado para su elaboración de Harina de Papa y para la elaboración de snack en EEUU, por que también es conocido que la papa peruana no puede ingresar en fresco, ya que su acceso en esa presentación es restringido.

Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Papa procesada sin congelar (Mill. US$)

Part. % Crec. Prom.(%)

2004 2005 2006 06 06-02

Francia 137,5 143,8 166,3 13,9 21,9 Bélgica 51,0 Holanda 31,4 Alemania 12,2

Reino Unido 101,2 99,5 96,1 8,0 2,2 Holanda 44,2 Bélgica 20,2 Dinamarca 12,7

EEUU 106,6 117,5 106,1 8,9 19,0 México 57,4 Canadá 36,1 Italia 2,5

Holanda 86,4 99,2 88,2 7,4 9,3 Bélgica 84,1 Alemania 10,1 Reino Unido 2,8

Alemania 83,6 80,7 98,7 8,2 14,3 Holanda 69,4 Francia 12,4 Bélgica 3,9

Canadá 82,2 64,2 69,6 5,8 1,3 EEUU 89,0 México 9,7 China 0,3

Bélgica 50,1 50,5 52,6 4,4 9,9 Holanda 57,0 Francia 15,0 Alemania 13,3

Resto 457,0 542,6 519,5 43,4 11,7 -- -- --

Imp. Mundiales 1.104,5 1.197,9 1.197,1 100,0 11,6


2006: Participación de Principales Países Proveedores (%)

1º 2º 3ºPaís Importador

Años

Pag. 31

Quinua Perlada y RojaCaracterísticas de la Producción

⇒ La producción nacional del 2006 llegó a 30.404 TM .⇒ Las principales regiones productoras son: Puno, Ayacucho, Cuzco y Junín.⇒ El cultivo es atomizado y disperso en pequeños minifundios con bajo nivel tecnológico.⇒ Los departamentos dentro del ámbito de Aliados, aportan el 12% a la producción nacional. Las cosechas se dan entre

abril y julio.⇒ Rendimientos más altos: Junín (Huancayo, Concepción y Jauja), Huánuco (Ambo y Dos de mayo), Apurímac

(Andahuaylas) y Ayacucho (Cangallo, Huamanga y Vilcashuamán). ⇒ Se consume quinua en grano perlado, harina y en menor medida en fideos.⇒ La quinua peruana no compite con la de EEUU, debido a que la producción de EEUU es mínima, por ello no paga

aranceles como en la Unión Europea.⇒ Los buenos precios internacionales que presenta este producto al exportador incentiva el interés de los exportadores. ⇒ Creciente demanda por quinua orgánica⇒ Baja productividad frente a la oferta boliviana.


⇒ La producción mundial de quinua es liderada por Bolivia, Perú y Ecuador. Con una participación de 45.6% y 42.2% de Bolivia y Perú. Mientras que EEUU, Canadá, Ecuador y Europa lo hacen con el 6%, 3%, 2% y 1.2%.

⇒ El mercado objetivo es EEUU, ya que la demanda es creciente y no presenta barreras para su ingreso , como si lo presenta la Unión Europea.⇒ En Europa, Alemania sería el comprador principal, pero existen restricciones para el ingreso. Cobran un arancel al ingreso (25.9 euros por TM), ya que cuidan el

mercado común de ellos, su principal proveedor es EEUU y Polonia. Holanda es también importador de quinua, pero su proveedor principal es Alemania y Francia.


⇒ La tendencia en las preferencias del consumidor actual apuntan a productos naturales y orgánicos o con niveles mínimos de productos químicos en la elaboración o producción de los alimentos.

⇒ La quinua perlada es la más conocida en el extranjero, ya que muchas personas no son tolerantes al gluten del arroz o del trigo, y la quinua los sustituye en los alimentos diarios como si fuera arroz en los platos de fondo.

⇒ Otro segmento del consumo es la de los niños, deportistas, vegetarianos y gente que gusta cuidar su línea, ya que lo consumen en sus desayunos, como cereal con su leche o yogurt, en forma de Quinua Pop, bañada en dulce de vainilla o chocolate.

⇒ No tiene colesterol. Posee un bajo contenido de grasa. Alto contenido de Fósforo, Calcio, Hierro (por nombrar los índices más altos)⇒ No engorda y es de fácil digestibilidad. Es un producto natural ⇒ Es considerada una planta medicinal ⇒ Es un cultivo resistente a las bajas temperaturas

Pag. 32


⇒ La baja productividad frente a Bolivia hace que los exportadores peruanos importen quinua de la variedad Real de Bolivia y la reexporten como quinua peruana.⇒ Los consumidores están demandando quinua orgánica.⇒ No solo los latinos están consumiendo la quinua como alimento sino muchas personas conocedoras de otras naciones la consumen. ⇒ Sus nichos de mercado son tiendas de especialidades.⇒ El mercado objetivo es EEUU, ya que la demanda es creciente y no presenta barreras para su ingreso , como si lo presenta la Unión Europea. ⇒ En Europa, Alemania sería el comprador principal, pero existen restricciones para el ingreso. Cobran un arancel al ingreso , ya que cuidan el mercado común de

ellos, su principal proveedor es EEUU y Polonia. Holanda es también importador de quinua, pero su proveedor principal es Alemania y Francia.

Clientes Clientes Potenciales

ALBERT’S ORGANICS., Email: [email protected] CORPORATION., Email: [email protected] PARTNERS., Email: [email protected]

2003-2006


Holanda 35,3 28,4 0,8 8,9 Alemania (79,5%) Francia (8,6%) Bolivia (0,6%)

Alemania 13,4 10,8 55,3 33,5 EEUU (28,1%) Polonia (27,9%) República Checa (17,2%)

España 9,6 7,7 28,7 55,1 Polonia (37,5%) Francia (32,9%) Alemania (10,8%)

Francia 8,2 6,5 4,7 14,4 Bolivia (29,2%) EEUU (19,2%) España (11,6%)

Italia 7,1 5,7 53,7 38,0 Hungría (37,5%) Austria (22,8%) Francia (15,4)

Reino Unido 5,3 4,3 38,2 34,1 EEUU (37,0%) Alemania (24,9%) Francia (17,3%)

Bélgica 5,3 4,2 15,4 10,6 EEUU (41,8%) Francia (18,5%) Hungría (14,3%)

Portugal 4,3 3,4 -22,9 136,0 España (85,6%) Francia (13,2%) Alemania (0,6%)

Resto 36,0 28,9 15,9 19,0 - - -

Total 124,5 100,0 15,9 19,5


Dinamismo de los Importadores de Otros Cereales

2006: Participación de Principales Proveedores (%)País Importador

2006

Anexos

Pag. 34

Anexo 1: Metodología de Selección de Productos

El Objetivo General en el proceso de selección, es seleccionar y validar una canasta de productos y servicios andinos con potencial exportador, capaces de movilizar la economía rural de las provincias comprendidas en el Programa Aliados, en el ámbito geográfico de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Junín y Cerro de Pasco, a fin de focalizar en dichos productos, los esfuerzos de estudio y prospección de mercados internacionales. En la que se incluyen objetivos específicos para realizar una pre-selección de productos con demanda internacional revelada y con vocación productiva regional. Otra pre-selección de productos con demanda internacional potencial y con vocación productiva interregional. En la que se logra integrar en una lista final los 8 productos seleccionados, aplicando criterios de selección ad hoc e incorporando la opinión previa del MINAG. El proceso seguido para la selección de productos con potencial exportador se ha llevado a cabo sobre la base de las siguientes pautas metodológicas:

a) Criterio Filtro de Pre-Selección

Para efectos de llevar adelante el proceso integral de selección de productos andinos con potencial exportador, se estableció como criterio filtro para todos los productos integrantes de las 3 listas de pre-selección, el que se trate de un producto no comprendido en el Programa Sierra Exportadora. Este criterio se justifica en razón a la necesidad de evitar duplicidades de esfuerzos.

Productos Priorizados por el Programa Sierra Exportadora, 2006

Apurímac Ayacucho Huancavelica Junín Pasco

Anís Alcachofa Alcachofa Alcachofa Kiwicha

Tara Páprika Oca Truchicultura Papa nativa

Cebada Pimiento Piquillo Tuna Horticultura Rocoto

Avena Kiwicha Tara Hierbas Aromáticas

Durazno Cochinilla Cochinilla Maca

Eucalipto Haba Frutas Papa Procesada

Kiwicha Maíz Morado Maíz Morado

Papa Procesada Palta Eucalipto

Ganado Porcino Durazno Oca

Kiwicha

Flores

Joyería

Derivados Lácteos

Fuente: Sierra Exportadora Elaboración: MAXIMIXE

b) Distinción entre Productos de Vocación Regional y de Vocación Interregional

Con la finalidad de que la lista final no excluya productos que podrían tener alto potencial, a pesar de no haber tenido un track record exportador relevante, MAXIMIXE identificó dos tipos de productos: aquellos cuya producción se concentra en un departamento, desde donde es posible impulsar la exportación; y aquellos cuya producción está diseminada en varios departamentos, con potencial de exportación siempre que se organice la oferta bajo un enfoque interregional. A los primeros se les ha denominado “Productos Andinos con Vocación Regional”, y a los segundos “Productos Andinos con Vocación Interregional”. Para cada uno de estos dos grupos de productos se aplicó una metodología ad hoc, en función a la disponibilidad de información. La lista pre-seleccionada de productos con vocación regional está conformada por 30 productos, mientras que la lista pre-seleccionada de productos con vocación interregional está conformada por 10 productos.

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Proceso de Selección de Productos

a) Pre-Selección de Productos con Vocación Productiva Regional

Para priorizar la lista base de productos con vocación productiva regional se construyó un Índice de Priorización considerando cinco criterios: crecimiento de las importaciones mundiales del subsector (período 2003-2005), crecimiento del precio implícito de las importaciones mundiales por subsector (2003-2006), tamaño de la oferta actual (2006), crecimiento de la producción regional (2003-2006) y el rendimiento regional comparado con el nacional (2006).Los criterios señalados fueron ponderados siguiendo la siguiente relación:

IP = 0.30*IM + 0.15*PI + 0.20*OA + 0.20*PR +0.15 *RRN

Donde:IP: Índice de PriorizaciónIM: Crecimiento de las importaciones mundiales del susbsectorPI: Crecimiento de los precios implícitos de la importación mundial del subsectorOA: Oferta actual por regiónPR: Crecimiento de la producción regionalRRN: Ratio rendimiento regional/rendimiento nacional

b) Pre-Selección de Productos con Vocación Productiva Interregional

MAXIMIXE conformó un listado base de 10 productos con base en el Método Delphi, que consistió en consultas a expertos, principalmente exportadores, involucrados en la actividad agroexportadora. Los productos seleccionados son los siguientes: Tara (polvo y goma), Carmín de Cochinilla, Yacón, Harina/extracto de Maca, Uña de Gato, Fresas, Papa Nativa congelada/precocida, Hierbas Aromáticas y Mermeladas de Frutas Exóticas/Orgánicas y Durazno.

Con el propósito de establecer un ranking de priorización de productos se construyó un indicador que ponderó los siguientes criterios: (i) Oferta Potencial, (ii) Existencia de Necesidad, (iii) Demanda, (iv) Nivel de fortaleza relativa frente a sustitutos y (v) Nivel de Acceso al Mercado Internacional, tal como se muestra en la siguiente relación:

IP = 0.20*OP + 0.15*N + 0.30*D + 0.20*FS +0.15*AM

Donde: IP: Índice de PriorizaciónOP: Oferta potencial de cada productoN: Existencia de necesidadD: DemandaFS: Nivel de fortaleza relativa frente a sustitutosAM: Nivel de acceso al mercado internacional

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Selección de la Lista Final de Productos y Servicios con Potencial Exportador

MAXIMIXE presentó y sustentó las listas de productos andinos con vocación regional e interregional pre-seleccionados, en dos reuniones de trabajo llevadas a cabo los días 6 y 11 de septiembre del año en curso, en las que participaron representantes del Programa Aliados y del MINAG (Oficina de Planificación Agraria).

En la segunda reunión mencionada, el MINAG solicitó la incorporación de los siguientes productos: (i) Duraznos variedad Huayco y (ii) Arándanos, frambuesas o fresas (estos tres como alternativas a ser evaluadas en la etapa de prospección de mercados, para optar por uno de ellos a criterio de la consultora). Esta propuesta fue aceptada por los representantes del Programa Aliados, por lo que en consecuencia los productos en los que se focalizará los esfuerzos de estudio de demanda y prospección de mercados internacionales son los siguientes:

Producto RegiónVocación

ProductivaOpinión del

MINAG

Arveja (Snowpea y Sugar Snap) 1/ 2/ Huancavelica Regional Aceptado

Quinua Junín Regional Aceptado

Lenteja Apurímac Regional Aceptado

Papa nativa Huánuco, Huancavelica, Junín Interregional Aceptado

Hierbas aromáticasAyacucho, Junín, Huancavelica,

ApurímacInterregional Aceptado

Duraznos (variedad Huayco) 1/ Junín, Ayacucho y Apurímac Interregional Aceptado

Arándanos, frambuesas o fresas 1/ 3/ Junín, Ayacucho y Apurímac Interregional Aceptado

Circuito Turístico Ayacucho-Cangallo-Querobamba-Puquio-Abancay-Cusco

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac Interregional Aceptado

1/ Propuestos por el MINAG. 2/ El estudio comprenderá las dos variedades propuestas.


Lista Final de Productos y Servicios Andinos con Potencial Exportador

3/ Durante el proceso de investigación, MAXIMIXE elegirá uno de los productos propuestos y sustentará la elección mediante un informe que será parte del anexo metodológico del estudio respectivo.

Cabe señalar que los representantes del Programa Aliados establecieron a priori que la lista final deberá incluir a siete (7) productos andinos exportables. La lista final de productos se basó en las listas de pre-selección propuestas por MAXIMIXE y las sugerencias emitidas por el MINAG.

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Anexo 2: Condiciones de Acceso al Mercado de EEUU

A. Barreras de entrada al mercado

En el proceso de exportación, logísticamente es el mismo a cualquier parte del mundo, pero cada país tiene su propio sistema de control de importaciones, involucrando no solamente a la aduana sino también a diferentes agencias gubernamentales. Por esta razón es importante que exportadores potenciales estudien las leyes y regulaciones en la importación de sus productos en los países objetivos.

Las reglas incluyen:

▪ Solicitud de permisos de exportación para algunos productos.▪ Inspección en aduana.▪ Etiquetas e impresos, y especialmente en el caso de EEUU.▪ Registro según el Acta de Bioterrorismo (nuevo).

Mientras que existan regulaciones que se aplican a todos los productos en EEUU, los requisitos detallados varían dependiendo del tipo de producto.

B. Las principales agencias en el gobierno de EEUU y su responsabilidad en el control de los productos importados

Las regulaciones de importación de EEUU pueden ser difíciles de entender debido a que hay varias agencias federales bajo diferentes ministerios involucrados. Cada producto tiene diferentes requerimientos que pueden ser regulados por diferentes agencias, por lo que no sólo es necesario saber cuáles requerimientos deben cumplirse, sino también con qué agencias del gobierno es necesario trabajar para exportar exitosamente sus productos a EEUU.Para darle un ejemplo, las siguientes son algunas agencias federales clave de EEUU involucradas en el control de las importaciones, particularmente en la categoría de productos relacionados con los alimentos.

i. Bajo el Departamento de Sanidad y Consumo de Estados Unidos

Administración de Drogas y Alimentos (FDA) http://www.fda.gov inspecciona a los siguientes alimentos:

▪ La carne de pescado, búfalo, conejo, venado, caza, y en general, sobre las carnes no incluidas bajo la jurisdicción del FSIS.▪ Los productos alimenticios sólidos o líquidos que no contengan alcohol o más de un 2% de contenido en componentes cárnicos.▪ Los alimentos para animales.▪ Las aguas embotelladas.

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ii. Bajo el Departamento de Agricultura (USDA)

Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaría (FSIS) http://www.fsis.usda.gov/En_Español/index.asp controla:

Todos los productos que contengan más de un 2% de contenido cárnico cocido o más de un 3% de contenido cárnico en crudo, tal como:

o La carne de ovino, caprino, vacuno, porcino y equino.o La carne de aves (pollos, pavos, patos, ocas y gallinas pintadas).o Los huevos y productos derivados.

Puntos de Control Crítico para Análisis de Riesgos (HACCP) para carne y productos de carne.

Servicio de Sanidad Animal y Fitosanitaria (APHIS) http://www.aphis.usda.gov/. Se encarga de velar por la sanidad vegetal y animal de los productos alimenticios importados.

iii.Bajo el Departamento de Tesorería

Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (TTB) http://www.ttb.gov se encarga del control de las bebidas alcohólicas.

Servicio de Aduanas y de Protección de Fronteras de EEUU (http://www.customs.gov)

Uno puede dirigirse a la página del Servicio de Aduanas de EEUU para conocer la guía general de reglas de importación para sus productos o seguir las referencias a cada una de las agencias federales para conocer detalles de regulaciones específicas. Cuando tenga duda de dónde encontrar información, consulte con su agente de aduanas, transportista, o llame a una compañía local que exporte productos iguales o similares a los EEUU. Para mayor información:

▪ “Importing to the United States – A Guide for Commercial Importers,” US Custom Service (en inglés) http://www.customs.gov▪ “Guía para la exportación de productos agrarios, pesqueros y alimentarios españoles a Estados Unidos” http://www.mapausa.org/Guia/index.htm

C. Los requisitos principales acerca de la importación hacia EEUU

i. Requerimientos generales de importación

Todas las importaciones en EEUU están sujetas a impuestos aduanales, a menos que específicamente estén exentos por ley. Para importar ciertas mercancías restringidas puede ser necesario contar con una licencia o permiso. Estas mercancías incluyen bebidas alcohólicas, animales y productos de animales, ciertas medicinas, armas de fuego y municiones, vegetales, frutas y nueces, carne y productos de carne, leche, quesos y productos lácteos, plantas y productos de plantas, productos del petróleo. No existen controles de cambio de divisas para pagos de impuestos.

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Aranceles, Impuestos y SGP (Sistema Generalizado de Preferencias)

1)Impuestos sobre Importaciones

Todos los productos importados a EEUU están sujetos al pago de impuestos o a la entrada libre de impuestos, de acuerdo con su clasificación dentro del Reglamento de Aranceles de EEUU. Los impuestos de importación pueden ser ad valoren y/o específicos. Los porcentajes de impuesto pueden variar dependiendo del país de origen. Las tarifas generales de la Columna 1 en el Reglamento se aplican a las importaciones de los países que cuentan con estatus NTR (anteriormente estatus del país más favorecido). Para mayor detalle sobre impuestos de importación.Para productos específicos por favor remítase a la versión en línea del reglamento de Aranceles de EEUU en el sitio Web de la Comisión Internacional de Comerciode EEUU en http://dataweb.usitc.gov/ Además de los impuestos de importación, se aplican impuestos sobre la venta a la mayoría de los productos. Estos van de 2-10% dependiendo de la ciudad y el estado.

2) Sistema Generalizado de Preferencias (SGP):

El sistema de EEUU permite la importación libre de impuestos de un sinnúmero de productos provenientes de países en vías de desarrollo. Aproximadamente 140 países se benefician del esquema SGP. Para mayores detalles sobre productos elegibles y una lista de países beneficiados por favor consulte la publicación “Importing into the US” en la página http://www.customs.ustreas.gov/ Referencia – para más detalles

• Office of the US Trade Representative –http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html)

• “US Generalized System of Preferences Guidebook” publicado por la Oficina de USTR)http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Progr ams/GSP/asset_upload_file890_8359.pdf• “Products eligible for GSP treatment for all GSP beneficiary developing countries” publicado por el Office of US Trade

Representative-USTRhttp:// www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Progr ams/GSP/asset_upload_file403_8099.pdf

ii. Regulaciones de etiquetas y marcas

Los productos importados generalmente deben contar con el país de origen en inglés. El texto debe ser permanente, legible y llamativo. Algunos productos tales como alimentos, cosméticos, textiles y vestimenta, enseres domésticos y telas inflamables requieren etiquetas adicionales. Más detalles son disponibles en el sitio Web de la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio): http://www.ftc.gov (Página Principal > Business Guidance > Rules and Acts).

iii. Estándares de los productos:

De acuerdo al Consumer Product Safety Act, un vasto rango de productos de consumo (incluyendo bicicletas, camas, estufas y juguetes) está sujeto a un estándar uniforme de seguridad. Para mayores informes: la US Consumer Product Safety Commission http://www.cpsc.gov

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iv. Acciones anti-dumping:

EEUU hace cumplir las leyes anti-dumping. Cuando el Departamento de Comercio determina que una clase de bienes extranjeros se está vendiendo, o es probable que se este vendiendo, a compradores en EEUU a un precio menor al de su valor justo, se puede conducir una investigación anti-dumping. La Comisión Internacional de Comercio de EEUU (ITC) es la responsable de conducir la investigación final de daños. Si todas las determinaciones resultan afirmativas, el Departamento de Comercio emitirá una orden de impuestos. Para mayor referencia sobre acciones anti-dumping visite el sitio Web de la Import Administration(Adiministración de Importaciones): http://ia.ita.doc.gov/

v. Requerimientos de documentación para Materiales de Empaque de Madera Sólida (SWPM)

Materiales de empaque de Madera sólida (SWPM) deben ser sometidos a tratamiento de calor, fumigados o tratados con conservadores antes de su salida. Cada cargamento que contenga SWPM debe estar acompañado por un certificado firmado por la agencia gubernamental autorizada para verificar que el SWPM ha sido tratado adecuadamente. Los embarques que no contengan SWPM deberán acompañarse de un certificado de exportador que especifique que no contienen dicho material.

vi. Requerimientos de importación específicos para productos seleccionados:

Alimentos: Todos los alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos de importación están regidos por las provisiones de le Federal Food, Drugs and CosmeticAct y administrados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. A partir del Nutrition Labeling Act de 1990 han entrado en vigor nuevos requerimientos nutricionales para alimentos. Para mayores detalles sobre requerimientos específicos contacte el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS - Servicio de Sanidad Animal y Fitosanitaria) del Departamento de Agricultura www.aphis.usda.gov/; o la 64 Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) en: www.fda.gov/.

vii. Ley de BioterrorismoEs una Ley de la salud pública y de prevención y respuesta al bioterrorismo y sobre la notificación previa a la FDA de las exportaciones a EEUU. De acuerdo a esta nueva Ley, los alimentos importados tienen que cumplir algunos requisitos adicionales a los de la FDA.•Registro de Instalaciones Productivas en The Food and Drug Administration (FDA).•Notificación Previa al FDA de cada embarque de alimentos que arribará a EEUUMás detalles en :http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/bioterrorism/

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Flujo de Ingreso de Productos a EEUU


Flujo de Ingreso de Productos a EE.UU.

Productos FrescosProductos Procesados

ATFAlcohol Tabaco

Armas de Fuego

FGISServicio de Inspección

Federal de Granos

Cereales

FDAAlimentos

Droga

Animal Vegetal

Frescos

APHISServicio de Inspección

•Fresas Congeladas• Duraznos Procesados o Conservados•Quinua Pop• Papas Procesada o Snack

•Menestras•Frijol Castilla•Frijol Gandul•Frijol Canario

•Cereales•Quinua Perlada

•Hierbas Aromáticas: • Tomillo•Cedrón•Achiote•Romero•Orégano•Frutas

•Duraznos

Fuente: USDA, FDA, ATF

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Lista de Productos Admisibles a EEUU

Nombre CientíficoInglés Castellano1, Allium ssp Todas las especies de Allium (8)

2, Artichoke Alcachofa Cynara Scholimus

3, Asparragus Espárrago Asparragus Officinalis

4, Brassica ssp Todas las especies de Brassica (32)

5, Carrot Zanahoria Daucus carota

6, Cassava Yuca Manihot sculenta

7, Celery Apio Apium graveolens

8, Corn, green elote Maíz verde Zea mays

9, Cucurbit incluye 8 géneros y 20 especies

10, Dasheen Taro Colocasia sculenta

11, Eggplant Berenjena Solanum melongena

12, Faba bean Haba Vicia faba L.

13, Green bean ( pod and shelled) Todas las especies de Phaseolus (3)

14, Jicama, Yam bean root Jicama Pachyrhisus tuberosus

15, Lettuce Lechuga Lactuca sativa

16, Loroco Loroco Fernaldia pandurata

Fuente: APHIS Elaboración: MAXIMIXE

Nombres Comunes

Lista de Hortalizas Admisibles a los EE. UU.

Nombre CientíficoInglés Castellano17, Lotus root Raíz de loto Nelumbo nucífera

18, Mung bean Frijol mungo Vigna radiata

19, Okra Okra Abelmoschus sculentus

20, Pea Arveja Pisum sativum

21, Radicchio Radichio Cychorium intibus L.

22, Spinach Espinaca Spinacia oleracea

23, Tomato Tomate Lycopersicum sculentum

24, Turnip Nabo Brassica rapa subsp rapa

25, Yam Ñame Dioscorea spp

26, Yard long bean Frijol Vigna unguiculata

(pod and shelled) espárrago subsp sesquipedalis


Lista de Hortalizas Admisibles a los EE. UU.

Nombres Comunes

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Nombre CientíficoInglés Castellano 1, Leek Puerro silvestre Allium ampeloprasum

2, Meadow garlic Ajo silvestre Allium canadense

3, Spring onion Cebolla Allium cepa

4, Rakkyo Cebolla silvestre Allium chinense

5, Green onion Puerro japonés Allium fistulosum

6, Garlic Ajo Allium sativum

7, Chive Cebollino Allium schoenoprasum

8, Garlic chive Ajo oriental Allium tuberosum


Especies de Importancia comercial dentro del Género Allium

Nombres Comunes Nombre CientíficoInglés Castellano1, Chinese kale Brócoli chino Brassica alboglabra

2, Abyssinian mustard Mostaza Brassica carinata

Mustar collard etiope

3, White mustard Mostaza blanca Brassica hirta

4, Mustard cabbage, Mostaza india Brassica juncea var.

snow cabbage Juncea

5, Mustard greens Mostaza Brassica juncea

6, Heading leaf mustard Brassica juncea var. Rugosa

7, Rape Colza Brassica napus var. Napus

8, Rutabaga Nabo sueco Brassica napus var. Napobrassica

9, Broad - beaked mustard Brassica narinosa

10, Black mustard Mostaza negra Brassica nigra

11, Spinach mustard Mostaza espinaca Brassica perviridis

12, Japanese cabbage Nabo Brassica rapa

13, Pak choi Col chino Brassica rapa subsp chinensis

14, False pakchoi Brassica rapa subsp chinensis var

parachinensis

15, Indian rape Brassica rapa subsp dichotoma

16, Chinese flat cabbage Brassica rapa subsp narinosa

17, Potherb mustard Brassica rapa subsp nipposinica

18, Chinese cabbage Repollo chino Brassica rapa subsp pekinensis

19, Purple - stem mustard Brassica rapa var purpuria

20, Ruvo kale Brocoletto Brassica ruvo


Especies de importancia comercial dentro del Género Brassica

Nombres Comunes

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Requisitos Fitosanitarios Establecidos por el APHIS/USDA

•Arveja Dulce: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Se encuentra en la Lista de Productos Admisibles del APHIS.•Arveja China: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Se encuentra en la Lista de Productos Admisibles del APHIS.

•Duraznos: Está restringido su ingreso en estado fresco al mercado de EEUU como medida preventiva contra la plaga de la Mosca de la Fruta.

•Fresas Frescas: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional.•Fresas Congeladas: Certificado de producto procesado emitido por SENASA.

•Frijoles: Acceso libre, previa fumigación del contenedor antes del embarque.•Fríjol Castilla: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Se encuentra en la lista del APHIS.•Fréjol Palo o Gandul: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Se encuentra en la lista del APHIS.•Fríjol Canario: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Se encuentra en la lista del APHIS.

•Hierbas Aromáticas: Hojas y tallos secos no presentan ningún tipo de restricción. La mayoría de hierbas aromáticas y medicinales se encuentran en la Lista de Admisibles del APHIS.•Orégano: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional.•Tomillo: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional.

•Papa Nativa Fresca: Su ingreso a EEUU en estado fresco está prohibido. Esta restricción se aplica sólo a la papa peruana, pues se aduce que las tierras de cultivo son altamente carbonatadas, y el carbonato es una sustancia cancerígena.•Papa Nativa Congelada: Certificado de productos procesados emitido por SENASA.

•Quinua: Certificado fitosanitario emitido por SENASA; sin declaración adicional. Su ingreso al mercado estadounidense es libre.

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Anexo 3: Estadística Adicional

Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE

Crecimiento de las Importaciones Mundiales, 2003-2006 (%)

1.2

2.3

5.3

6.2

6.7

7.1

9.0

9.7

10.0

10.3

10.8

10.8

10.9

14.0

14.8

14.8

14.8

14.8

15.3

15.3

16.1

17.5

19.6

19.7

20.2

Achiote

Haba

Harina de maca

Olluco

Papa nativa

Trucha

Carne de cuy

Fríjol Congelados

Ajo fresco

Té

Cacao en grano

Manzana

Plátano

Cebada

Tuna

Chirimoya

Granadilla

Arveja grano verde

Limón sutil

Olluco

Papaya en conservas

Quinua

Yuca fresca

Lentejas

Fibra de alpaca

Calificación a productos de preseleccionados

Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE

Crecimiento de los Precios Implícitos de las Importaciones Mundiales 2003-2006 (%)

-18.8

-16.0

1.0

1.9

3.8

5.8

6.4

6.9

7.4

10.9

13.1

13.4

13.7

13.7

13.7

14.5

16.2

20.3

29.2

36.0

47.4

8.3

9.4

10.0

Papaya en conservas

Quinua

Lentejas

Achiote

Fibra de alpaca

Olluco

Fríjol Congelado

Papa nativa

Carne de cuy

Limón sutil

Harina de maca

Haba

Manzana

Té

Yuca fresca

Tuna

Chirimoya

Granadilla

Ajo fresco

Trucha

Plátano

Arveja grano verde

Cacao en grano

Cebada

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Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Crecimiento de la Producción 2003-2006 (%)

-20.0

-12.7

-7.8

-7.7

-5.6

-5.5

-4.8

-3.9

-1.9

0.0

0.3

0.4

0.4

0.4

4.8

6.2

7.7

9.5

10.7

11.8

16.1

16.9

22.0

27.0

45.1

49.7

63.0

-0.1-0.1

-0.1

Papaya-Huánuco

Fibra alp.-Huancavelica

Lentejas-Apurímac

Té-Huánuco

Fibra alp.-Ayacucho

Haba-Huancavelica

Carne de cuy-Huancavelica

Plátano-Huánuco

Tuna-Ayacucho

Quinua-Junín

Limón sutil-Junín

Chirimoya-Junín

Manzana-Junín

Ajo fresco-Ayacucho

Cebada-Huancavelica

Olluco-Huánuco

Cacao-Ayacucho

Arveja g. v.-Huancavelica

Granadilla-Junín

Arveja g. v.-Apurímac

Quinua-Apurímac

Fríjol g. s.-Apurímac

Achiote-Ayacucho

Papa nativa-Ayacucho

Olluco-Apurímac

Yuca-Huánuco

Fríjol g. s.-Pasco

Trucha-Pasco

Granadilla-Huánuco

Maca - Pasco


Participación de la Producción Regional en la Producción Nacional, 2006 (Part. %)

0.12

0.5

0.8

1.3

1.6

1.6

1.9

2.1

2.1

2.6

2.7

3.7

3.7

4.3

4.6

4.7

5

5.6

8.1

8.2

9.8

11.7

11.8

11.8

11.9

18.4

18.9

20.2

21.4

21.7

Manzana-Junín

Fríjol g. s.-Pasco

Limón sutil-Junín

Lentejas-Apurímac

Achiote-Ayacucho

Papaya-Huánuco

Granadilla-Junín

Té-Huánuco

Ajo fresco-Ayacucho

Fibra alp.-Ayacucho

Quinua-Apurímac


Yuca-Huánuco

Chirimoya-Junín

Trucha-Pasco


Granadilla-Huánuco


Plátano-Huánuco


Haba-Huancavelica

Cebada-Huancavelica


Olluco-Huánuco

Olluco-Apurímac

C. de cuy-Huancavelica

Quinua-Junín

Tuna-Ayacucho

Maca - Pasco

Cacao-Ayacucho

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Ratio Rendimiento Regional Vs. Rendimiento Nacional (2006)

0.1

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

1.5

1.6

2.3

2.5

2.6

3.5

1.0

1.01.0


Ajo fresco-Ayacucho

Limón sutil-Junín

Manzana-Junín

Carne de cuy-Huancavelica

Maca-Pasco

Fríjol g. s.-Pasco

Tuna-Ayacucho

Quinua-Apurímac

Granadilla-Huánuco

Cebada-Huancavelica

Yuca-Huánuco

Haba-Huancavelica

Plátano-Huánuco

Granadilla-Junín


Papaya-Huánuco

Lentejas-Apurímac

Olluco-Apurímac

Chirimoya-Junín

Fibra alp-Ayacucho

Quinua-Junín

Cacao-Ayacucho


Olluco-Huánuco

Achiote-Ayacucho

Té-Huánuco

Trucha-Pasco



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Potencialidades de los Productos Preseleccionados, pero que Quedaron Fuera de la Canasta Final


⇒ Los departamentos de mayor producción son Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Junín, Cusco y Ayacucho.

⇒ Una hectárea de cacao llega a rendir hasta 2 mil kg., dejando para el productor un ingreso de US$ 4.800 al año. ⇒ Los territorios de clima tropical son ideales para el cultivo de cacao, el cual se desarrolla en suelos no inundables,

fértiles, ricos en materia orgánica, profundos y con buen drenaje.⇒ Las regiones de mayor productividad son Ucayali, Piura, Tumbes, La Libertad y Pasco.⇒ En la zona norte se cultiva la variedad del grano ‘criollo’, el cual tiene un delicado aroma de chocolate acompañado

por un sabor de nuez suave. En la zona centro y sur se cultiva la variedad ‘trinitario’, la cual desarrolla un aroma chocolate pronunciado con un sabor adicional, descrito como frutal.

⇒ El cacao está orientada a la fabricación de chocolates y como insumo para las industrias fabricantes de galletas, la manteca de cacao constituye un insumo importante para la fabricación de productos farmacéuticos y de cosméticos.

⇒ El Perú es el segundo productor mundial de cacao orgánico, luego de República Dominicana. El producto se exporta como manteca, licor, polvo, pasta y cáscara, siendo los principales mercados Suiza, EEUU, Holanda, Alemania e Italia.

Cacao


⇒ La cebada es el tercer cereal más cultivado en el Perú después del arroz y el maíz.⇒ En el Perú, se cultiva principalmente en la Sierra, y las regiones de mayor producción son: Junín, La Libertad,

Huancavelica, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Apurimac, Ayacucho y Cusco.⇒ Se desarrollan en un clima templado, de preferencia en suelos de buen drenaje y tierras ricas en cal y potasio.

Resiste temperaturas hasta 16ºC bajo cero. ⇒ La siembra empieza con el inicio de las lluvias; en la sierra, de octubre a diciembre, pero es importante conservar

las fechas acostumbradas en cada región. La cosecha se realiza en junio y julio, en las regiones más importantes como Puno, Junín y Ancash.

⇒ En la sierra el rendimiento promedio es de 2.200 a 3.500 Kg/ha y en la costa es de 4.000 a 6.000 Kg/ha.⇒ Sus valores energéticos son tan altos como los del maíz, incluso con mejores niveles de proteínas (12 a 14 %

versus 8 a 9 %). La cebada con cáscara posee alto contenido de Fósforo y Carbohidratos y es bajo en grasas.⇒ Es el insumo básico de la industria de bebidas a base de malta (cerveza) que adquiere entre el 15% a 20% de la

oferta interna. ⇒ El grano perlado se consume como cebada cocida, cebada perlada, harina, para sopas y salsas. La levadura de

cerveza se emplea en la alimentación humana y animal. La harina se emplea como sucedáneo para la harina de trigo. Del grano molido se utilizan las harinas, sémolas, piensos para alimentos especiales como para bebés.

⇒ La fibra de la cebada protege el organismo de las bacterias, reduce considerablemente el colesterol, purifica el hígado e incluso puede evitar los cálculos renales

Cebada

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Tuna Características de la Producción

⇒ En las regiones de Arequipa, Huancavelica y Lima se realizan proyectos de mejoramiento de cada una de las variedades de esta exótica fruta.

⇒ Crece en los valles secos interandinos y las vertientes occidentales áridas, especialmente adaptada a la escasez de agua.

⇒ Es una planta nativa adaptada a zonas marginales áridas, cuya explotación no compite con las tierras agrícolas.⇒ Tiene altos índices de contenido de Fósforo, Calcio, Carbohidratos. No posee contenido de grasa. ⇒ La penca de tuna es una de las plantas con mayores cantidades de calcio natural, mineral indispensable para

fortalecer y remineralizar el sistema óseo, además es ideal para obtener un peso saludable. Es el alimento funcional por excelencia en casos de intoxicaciones producidas por excesos de alcohol y/o comidas.

⇒ Su potencial uso en la industria alimenticia incluye desde jugos, edulcorantes, gelatinas, mermeladas, etc. ⇒ En los últimos años el avance de la desertificación junto a la urgente necesidad de cultivos capaces de desarrollo

sustentable y de valor para zonas áridas y semiáridas, aumentaron el interés por la tuna.Características del Producto

⇒ Las principales regiones productoras son: Loreto y Amazonas. No obstante, alrededor del 15% de la producción total se da en Huánuco, Junín y Pasco.

⇒ Es un cultivo con alta tolerancia a las plagas y las enfermedades⇒ Alrededor del 80% de la producción nacional se destina al consumo humano⇒ Las hojas de yuca son una fuente de proteína⇒ La harina de yuca es rica en carbohidratos⇒ Se pueden producir chips de yuca⇒ Existen dos tipos de yuca: yuca amarga (manihot esculenta) y yuca dulce (manihot dulcis)⇒ El almidón agrio de yuca es utilizado en la fabricación de productos tradicionales de panadería

Yuca

Características del Producto

⇒ Contiene una alta concentración de nutrientes, rico en proteínas y vitaminas B1, B3 y B6. Posee alrededor de 25% y 30% de proteínas.

⇒ Es un cultivo que se adapta fácilmente a diferentes condiciones climáticas, pudiendo ser sembrado en lugares que comprenden desde los 100 hasta los 3500 m.s.n.m.

⇒ La variedad grano seco se caracteriza por ser de fácil transporte y almacenamiento, y se envía tanto al mercado interno como al externo. En tanto, la de grano verde se destina al mercado interno y al externo en las presentaciones de fresco, conserva o refrigerado.

⇒ La producción de lenteja se concentra principalmente en Cajamarca y La Libertad: No obstante, en el 2006 se evidencióun fuerte crecimiento de la producción en Apurímac.

⇒ El principal mercado de las lentejas es EEUU; sin embargo, este país es altamente abastecido por Canadá.⇒ Dado el alto contenido de proteínas, este producto se destina al segmento de la población que busca alimentos

saludables que les permitan mejorar su estilo de vida.⇒ En el mercado internacional las lentejas se presentan en lata, bolsa y semipreparadas.

Lenteja

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Características del Producto

⇒ La fibra de alpaca es apreciada a nivel mundial y es reconocida como una fibra de lujo y de alto precio.⇒ La alpaca se presenta en 16 colores naturales que van del blanco cremoso, pasando por toda la gama de grises, hasta

llegar al negro; y del blanco hueso por todos los beige, hasta el café oscuro negro.⇒ Se necesita invertir en mejorar la calidad de la fibra de alpaca en el Perú.⇒ El pelo de la alpaca es tres veces más fuerte que el de la oveja y siete veces más caliente.⇒ La mayor población alpaquera se concentra en Puno, Cusco, Arequipa y Huancavelica.⇒ Dentro de la fibra de alpaca la de la raza Suri es la más apreciada, debido a que es lacia, sedosa, larga y de gran brillo.⇒ Fibra altamente demandada en el mercado internacional, debido al mayor consumo de prendas elaboradas con ellas.

Fibra de alpaca


⇒ Las principales regiones productoras son: Junín y Puno.⇒ Rápido período de crecimiento para obtener la talla comercial (8 a 10 meses) frente a la competencia chilena (10 a 12

meses)⇒ Creciente demanda mundial⇒ La trucha es promocionada como producto cultivado en aguas limpias⇒ Se cuenta con abundante recurso hídrico para su cultivo⇒ Una empresa participa del 99% de las exportaciones de trucha y es la principal acopiadora de las piscigranjas

principalmente de Junín y Puno.⇒ La creciente producción mundial de otras especies acuícolas, como la tilapia, genera algunos riesgos comerciales para

esta especie.

Trucha


⇒ El cuy (cavia porcellus) es una especie oriunda de la zona andina de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú⇒ La población en Latinoamérica se estima en 35 millones, siendo el Perú el primer productor con 22 millones de

cuyes que habitan mayormente en zonas pobres del país⇒ Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, pueden encontrarse desde la costa o el llano

hasta alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas⇒ Se producen alrededor de 17 mil toneladas de carne al año, destinadas principalmente al autoconsumo⇒ Es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos y de fácil manejo⇒ La crianza bien manejada tiene bajos costos y genera rápido retorno económico⇒ Elevado precio de venta y demanda en el mercado⇒ Tiene un alto valor nutricional y su carne es de sabor muy agradable⇒ Existe la experiencia familiar con éxito, permitiéndole utilizar restos de cosecha y residuos de cocina⇒ No requiere mucho espacio, demanda poca inversión y mano de obra para su crianza⇒ Condiciones ambientales favorables para la producción de pastos y forrajes para la alimentación de cuyes⇒ Se estima que el 74% de la población de Lima es potencialmente consumidora de carne de cuy

Carne de cuy

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⇒ Las principales regiones productoras son: Pasco, La Libertad, Cajamarca, Cuzco y Piura.⇒ Rendimientos más altos: La Libertad, Pasco, Puno, Huanuco, Cuzco y Lambayeque. ⇒ Por su contenido en azúcares y por sus propiedades nutritivas es muy estimada en la alimentación.⇒ Eficaz para combatir inflamaciones gastrointestinales y males estomacales.⇒ Constituye un buen diurético, por lo que se utiliza en las enfermedades de los riñones.⇒ Perú es uno de los principales productores mundiales de este fruto, junto a México, Colombia, Venezuela y Ecuador,

entre otros.⇒ Los principales importadores del fruto en el mundo son: EEUU, Canadá, Bélgica, Holanda, Suiza y España.⇒ Incremento mundial por el consumo de frutas exóticas y productos fuera de estación.⇒ La granadilla se puede consumir fresca, así como ‘topping’ para ensaladas de fruta. De manera industrial puede ser

usado para la elaboración de jugos tropicales, cócteles, helados, yogurt, mermeladas y gelatinas.⇒ Las exportaciones de granadilla peruana se dirigen principalmente a Europa, teniendo a Italia como uno de los

países más demandantes.

Granadilla


⇒ Las principales regiones productoras son: Cuzco, Apurímac, Junín, Huánuco y Cajamarca.⇒ Rendimientos más altos: Huánuco, Puno, Cusco, Amazonas, Junín y Apurímac. ⇒ Mayor demanda externa por productos orgánicos⇒ Diversificación de nichos de mercado a nivel internacional (Comunidades Peruanas y Latinas)⇒ Reconocimiento mundial de la gastronomía peruana a través del rubro gourmet viene impulsando el consumo de

productos étnicos como el olluco.⇒ En la actualidad se exporta en varias presentaciones: fresco, enlatado, congelado, precocido en tiras (congelado y

deshidratado).

Olluco


⇒ Las principales regiones productoras son: Lima, Cajamarca, Ancash, Piura, Lambayeque y Huánuco.⇒ La disponibilidad del producto: Marzo-Junio, siendo los picos de producción abril y mayo.⇒ Susceptible a bajas temperaturas, en almacenaje.⇒ Se consume en fresco y como insumo para la elaboración de helados, jugos naturales y yogurt.⇒ Como fuente de potasio ayuda a la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular

normal, mientras que al poseer vitamina C, ayuda a la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y a la resistencia a las infecciones, además de cumplir una función de antioxidante. Por otro lado, su aporte de fibra mejora el tránsito intestinal.

Chirimoya

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⇒ Las principales regiones productoras son: Ucayali, San Martín, Cusco, Junín y Loreto.⇒ Rendimientos más altos: Amazonas, Junín y Huánuco. ⇒ Se ubica en el puesto Nº 7 en lo que se refiere a rendimiento en Sudamérica⇒ Además de los beneficios que presenta al poseer vitamina C, el beta-caroteno se transforma en vitamina A en el

organismo, la cual es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Ambas vitaminas cumplen además una función antioxidante. La papaya mejora el tránsito intestinal al ser buena fuente de fibra.

⇒ De su planta se extrae papaina, enzima utilizada en la industria farmacéutica y en la industria láctea.

Papaya


⇒ Las principales regiones productoras son: San Martín, Ucayali, Piura y Loreto⇒ Rendimientos más altos: Piura, La Libertad, Ucayali y Tumbes⇒ Tendencia mundial al consumo de productos orgánicos.⇒ Se está empezando a consumir en restaurantes gourmets.⇒ Existen dos segmentos de mercado, uno es el del plátano orgánico, orientado a estadounidenses que consumen

productos saludables. Existe una ventaja en dicho país, pues ya se abrió el mercado y se hizo conocido la calidad del producto.

⇒ El otro segmento es el constituido por las colonias latinas que demandan el producto.⇒ Mayor rendimiento frente a la oferta colombiana y ecuatoriana.⇒ Alto contenido de calorías, recomendado para personas que realizan actividades físicas, rico en contenido de nutrientes,

en potasio, vitamina B6 y ácido fólico.⇒ Propiedades medicinales: bueno contra el colesterol y el tratamiento y prevención de úlceras.⇒ Dentro del ámbito del Programa Aliados, en la provincia de Huánuco (departamento de Huánuco) es donde se registra el

mayor nivel de producción (cerca 7 mil TM anuales) y ostenta el mayor rendimiento de todas las provincias involucradas en el proyecto (12,3 TM por Ha en el 2007).

Plátano


⇒ La principal región productora es Cusco y en mucho menor medida Huánuco.⇒ Rendimientos más altos: Cusco.⇒ Vegeta bien en los valles interandinos⇒ Creciente demanda estadounidense por bebidas elaborados en base a Té.⇒ Desventajas: reducido conocimiento de buenas prácticas agrícolas e inadecuado manejo agronómico⇒ Producto muy poco conocido en el mercado mundial, requiere de inversión para hacer conocido el producto en el

mercado (abrir mercado).⇒ Tiene características medicinales: combate los males cardiovasculares, pulmonares y de la piel.

Té

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⇒ Se cosecha en todo el Perú, sin embargo Piura y Lambayeque concentran cerca del 80% de la producción.⇒ Rendimientos más altos: Piura, Lambayeque e Ica⇒ Creciente demanda estadounidense por aceite esencial de limón. Chile es el principal destino de los limones frescos.⇒ El limón sutil peruano es de una excelente calidad, obteniéndose un aceite muy apreciado, lo que garantiza su demanda,

al ser un producto muy bien cotizado. En fresco, la calidad del producto lo hace preferido ante sus similares argentinos.⇒ Desventaja: bajo rendimiento respecto a la región sudamericana.⇒ Alto contenido de vitamina c y bioflavonoides.⇒ Contribuye a eliminar el colesterol y combate enfermedades al hígado.⇒ Se exporta vía marítima del Callao y Paita, y aérea del Callao, debido a los altos costos de transportes desde las zonas de

sierra, hasta su puesta en puerto, se recomienda exportar el producto en procesado (aceite de limón) para evitar márgenes de ganancias reducidos o nulos.

⇒ Dentro del ámbito del Programa Aliados, las regiones que producen limón sutil son Huánuco, Junín, Apurímac y Ayacucho. Pero son las provincias de Huancayo (Junín) y La Mar (Ayacucho), las que presentan mayor producción, 140 TM y 200 TM al año, respectivamente y con los mayores rendimientos, 5,6 y 6,4 TM/ha, respectivamente.

Limón Sutil


⇒ Las principales regiones productoras son: Junín, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica y Puno.⇒ Rendimientos más altos: En la Meseta del Bombón (Junín y Cerro de Pasco), Angares (Huancavelica), y en las zonas

ribereñas del Lago Chinchaycocha (Puno).⇒ Demanda creciente principalmente por países como Japón, EEUU y Europa.⇒ Puede producirse orgánicamente ⇒ Su mayor consumo no genera sobrepeso y es de fácil digestibilidad. Es un producto natural⇒ La maca tiene diversidad de usos en la alimentación.⇒ Alto contenido de fósforo y calcio. Asimismo, su contenido es bueno en calorías y carbohidratos. Ideal como energizante.⇒ Considerada también planta medicinal, pues tiene una gran cualidad reguladora tanto orgánica como hormonal.⇒ Cultivo resistente a alturas, heladas, plagas y enfermedades propias de cultivos andinos.

Maca


⇒ Las principales regiones productoras son: Arequipa, Cajamarca, Ancash, Huánuco, Arequipa (Majes), Lima (Cañete y Barranca).

⇒ Creciente demanda internacional principalmente EEUU, Canadá, Ecuador, India e China.⇒ Épocas de siembra y cosecha todo el año.⇒ Es uno de los condimentos más usados a nivel. Como producto comestible es un sazonador que puede ser usado en las

formas, fresca, molida y deshidratada.⇒ Considerada también, como planta medicinal. ⇒ Diversidad en variedades de ajo: Morado Arequipeño, Serrano, Napuri, Criollo, Massone entre otros.⇒ El Ajo contiene fósforo, silicio, azufre, vitamina C y otros oligoelementos que lo hacen sumamente benéfico para el

tratamiento asociadas al envejecimiento, circulación sanguínea entre otros..⇒ Es un cultivo apropiado para climas que van desde templado a cálido.

Ajo Fresco

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⇒ Las principales regiones productoras son: Cuzco, Puno, La Libertad, Ayacucho y Junín.⇒ Rendimientos más altos: Arequipa, Pasco, Lima, Junín, y Cusco.⇒ Las condiciones favorables, ubican al Perú entre los diez primeros productores del mundo.⇒ Su principal uso es como leguminosa de grano, pero también es demandado como hortaliza, los granos se consumen

mayormente cocidos, en ensaladas y como compañía de diferentes platos. Tiene una demanda agroindustrial creciente como producto enlatado y congelado.

⇒ Las habas pueden ser digeridas por cualquier persona, incluso las de estómago delicado, siendo mucho más conveniente para los sedentarios, estreñidos, obesos, etc.

⇒ Se pueden preparar en estofados, sopas, purés; las habas secas pueden ofrecerse como Snacks.⇒ Ayuda a eliminar las grasas de las arterias reduciendo el nivel de colesterol, siendo diurética, antirreumática y

depurativa. Tiene altos contenidos de hidratos, proteínas, calorías; así como, vitaminas (C, A, E, B1 y B2) y minerales (Sodio, Potasio, Magnesio y Fósforo).

⇒ En estado tierno es uno de los alimentos más ricos en vitamina J, mientras que en su valor nutricional se incrementa cuando se encuentra en estado seco.

⇒ Este guisante no engorda y es de fácil digestibilidad, es un producto natural.⇒ No es muy exigente en cuanto a suelos y temperaturas, pero es mucho más productiva en climas uniformes templado-

cálidas y en suelos arcillosos y calizos abundantes en humus.

Haba


⇒ Las principales regiones productoras son: Cuzco, Pasco, Junín y Ayacucho.⇒ Rendimientos más altos: Ayacucho y Amazonas.⇒ El Perú es uno de los más importantes exportadores del mundo, pues tiene la tercera parte de la producción mundial.⇒ Crece de manera silvestre y cultivada en la Sierra y en la Amazonía peruana, gracias a que requiere de suelos bien

drenados y de climas tropicales.⇒ El achiote tiene un gran potencial y demanda para la industria alimentaria a nivel mundial, pues sus semillas aportan una

de las tonalidades del color rojo más puro y natural que existe, y es muy utilizada para la elaboración de diversos productos alimenticios como quesos, refrescos, condimentos y otros.

⇒ Contiene Carotenoides, Flavonoides, proteínas, azúcares, celulosa, grasas, vitaminas A, B y C; calcio, hierro y fósforo.⇒ Tiene propiedades terapéuticas como astringente, antiséptico, antibacterial, antioxidante, expectorante, cicatrizante,

diurético, purgante, desinflamatorio y puede ser utilizado como repelente de insectos.⇒ El árbol del achiote es un arbusto de una altura promedio de 4 metros (pudiendo llegar a los 10 mts.), posee un follaje

denso y puede crecer bien en asociación con cultivos maderables (cedro y tornillo) y frutales (cacao, coco y diversos cítricos).

Achiote

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⇒ Las principales regiones productoras son: Cajamarca (Cajabamba), Ancash (Huaylas y Pallasca), Huancavelica (Acobamba, Huancavelica, Tayacaja y Angaraes) y Cuzco (Quispicanchis, Paucartambo y Calca).

⇒ Rendimientos más altos: Cajamarca, Cuzco y Ancash.⇒ Una fortaleza de la Sierra peruana es que el germoplasma del maíz chullpi hace única esta variedad respecto de sus

similares a nivel internacional (en Centroamérica, México y EEUU) por sus niveles sustancialmente elevados de sacarosa en el endospermo, 90 días antes del mes de cosecha.

⇒ Es demandado para su uso en la cocina, siendo consumido como mazorca entera, en granos sueltos o molidos, fresco, al vapor, en ensaladas, al horno y a la braza. El maíz seco tostado es consumido principalmente bajo la modalidad de snacks acompañando a comidas típicas como el cebiche, chicharrones, caldo de gallina, entre otros.

⇒ Contiene un gran porcentaje de almidón (90%) y bajo en proteínas (9%), y pequeñas cantidades de aceites, minerales y elementos traza.

⇒ Su importante contenido de fibra ayuda a incrementar la sensación de saciedad y contribuye a prevenir a combatir el estreñimiento, mientras que su aporte de hidratos de carbono debe ser tenido en cuenta por las personas que padecen de diabetes.

⇒ Se siembra en altitudes que oscilan entre los 1.800 y 3.500 m.s.n.m., cuya temperatura varía en función de la altitud, es decir entre 12ºC -18ºC, con un clima templado a frío.

Maíz Chullpi


⇒ Mayor participación de la producción se concentra en la costa (La Libertad, Lima, Ica y Ancash).⇒ Demanda internacional de alcachofa se realiza en presentación de conservas.⇒ Perú es tercer productor mundial de alcachofas luego de Italia y España.⇒ Mayor preocupación por el cuidado de la salud, incrementa las exportaciones de alcachofa.⇒ El cultivo de alcachofa se realiza todo el año.⇒ Mayor producción comprendida entre los meses de septiembre y enero.⇒ Alto rendimiento en la producción.⇒ Mayores niveles de inversión en comparación a los cultivos tradicionales.⇒ Entre las alcachofas sin espinas cosechadas se encuentran: Green Globe, Imperial Star, Blanca de Tudela y Lorca,

mientras que entre las alcachofas con espinas se encuentra la criolla.⇒ Las alcachofas sin espinas son dedicadas exclusivamente a la exportación. ⇒ Las alcachofas sin espinas, de sabor suave, textura sin fibra y color blanco son las únicas aceptadas por el mercado

norteamericano.⇒ Son apreciadas en el mercado internacional por sus altos niveles de antioxidantes, potasio y vitamina C, sin grasa y

colesterol.

Alcachofa

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⇒ Marcada estacionalidad, mayores volúmenes se originan en los meses de abril a octubre. Las principales zonas productoras son: Junín, Lima, Ica y La Libertad.

⇒ Se dirigen al consumo interno y a la industria, elaboración de jugos y otros derivados.⇒ Su cultivo se realiza en climas templados y frescos ya que presenta poca resistencia al frío.⇒ Requiere de importantes precipitaciones, caso contrario debe incurrirse en riego asistido.⇒ Junín es el principal productor de naranjas del país⇒ Incidencia negativa de la mosca de la fruta en la producción de muchas regiones.⇒ No disposición de naranjas en EEUU en los meses de agosto a octubre crea una ventana de acceso para el Perú.⇒ Apreciada mundialmente por sus propiedades medicinales y nutritivas.⇒ Su carácter ácido actúa como un depurativo y oxidante, desinfectante y microbicida.⇒ Contiene altos contenidos de ácido cítrico, magnesio, fósforo y hierro.

Naranja


⇒ El Perú produce el 85% de la tara mundial y es el principal exportador de este producto.⇒ Muestra un alto rendimiento en las zonas áridas de la región norte y sur.⇒ No requiere mucha demanda del recurso hídrico.⇒ La recolección del fruto de la tara no daña la planta.⇒ Interés del mercado internacional por el polvo y la goma de tara. ⇒ Básicamente producida en bosques naturales y algunas parcelas agroforestales.⇒ Su cultivo se da en lugares indeterminados pues no requiere exigencia alguna para el tipo de tierra.⇒ Es utilizada como medicina folklórica y actualmente es utilizado como materia prima en el mercado mundial de

hidrocoloides alimenticios.⇒ El producto de la tara contiene una alta concentración de taninos el cual es utilizado en la fabricación de cueros por

su gran poder curtiente con lo cual se obtiene un producto más flexible y resistente.⇒ Es utilizado en la elaboración de pinturas, aceites y cerveza por su carácter antioxidante y decolorante.⇒ La goma de la tara es utilizada en la fabricación de alimentos.

Tara


⇒ La principal región productora es Lima, seguida muy de lejos por Ica, La Libertad, Ayacucho y Piura.⇒ Los rendimientos más altos se registran en: Huánuco, Ancash, La Libertad, Lima y Lambayeque. ⇒ Se suele cultivar en los valle interandinos, libres de heladas. Así como en la costa y ceja de selva. ⇒ Perú es el principal productor mundial de lúcuma, seguido muy de lejos por Chile.⇒ Existe una tendencia del mercado externo por la búsqueda de nuevos sabores para satisfacer a los consumidores más

exigentes.⇒ Creciente demanda del sector agroindustrial para la producción de harina y pulpa de lúcuma.⇒ Su producción respeta el medio ambiente.⇒ Su empleo en estado seco es como saborizante de alimentos y no es perjudicial para la salud.⇒ La lúcuma como pulpa fresca se utiliza en la preparación de helados, tortas, jugos y dulces.⇒ Es uno de los productos bandera del Perú.⇒ La fruta contiene un alto contenido de fibra, niacina y hierro.

Lúcuma

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Quinua

Exportadora Agrícola Orgánica S.A.C

Grupo Orgánico Nacional S.A.

Greenexport S.A.C.

Vínculos Agrícolas E.I.R.L.

Andean Resources S.A.C.

Inversiones Interamericanas S.A.

Peruvian Hands Site E.I.R.L.

Exportaciones Sierra y Selva S.A.C.

Gandules S.A.C.

Bedicomsa

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Arveja Grano Verde

Agrícola Athos S.A.

Agrícola Vinasol S.A.

Agroexportadora del Colca S.A.C.

Andean Produce S.A.C.

Chacla's Food S.A.C.

Esfiel Top International Business S.A.

Green Vegetables & Flowers S.A.C.

Intipa Flower Export Import S.A.C

Salisa S.A.C.

Sociedad Agrícola Drokasa S.A.


Cacao

Bupo S.A.C.

Herbs América S.A.C.

Pronatur E.I.R.L.


Cebada

D' La Chacra Perú E.I.R.L.

Fouscas Trading E.I.R.L.

Gildemeister Trading S.A.C.

Herboristeria Los Ficus E.I.R.L.

Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L.

Mapa Logística Internacional

The Green Farmer S.A.C.

Vidal Vidal Elio Renan



Tuna


Agrícola Los Medanos S.A.

Agroindustrias Verdeflor S.A.C.

Alnicolsa del Perú S.A.C.

Corporación Marítima Apollo SRLTDA

Inca Frut S.A.

Latin Market S.A.C.


Pronatur E.I.R.L.

Sánchez Montes de Oca Juan Carlos


Yuca fresca

Acero Ccasa David Marcelino

Agroempaques S.A.

Cassandra Productions S.R.L.

Promperu

Gavial S.A.

Guinday Perú S.A.C.

Matos Egues Julio Cesar

Procesadora S.A.C.

Quiroz Moreno Javier Patricio

Takehara S.A.C.


Empresas Exportadoras de Productos Preseleccionados

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Lentejas

American Universal Express S.A.C.



Fibra de alpaca

Andes Trade Export S.R.L.

Ccuno Hinojosa Sixto

Clasificadora de Lanas Macedo S.A.C.

Inca Tops S.A.

Lanas y Curtiduría Valencia S.R.L.

Makipura Direct Trade E.I.R.L.

Michell y Cia S.A.

Productos Del Sur S.A.


Trucha

Piscifactorías de Los Andes S.A.

Consorcio Pesquero Teknofish-Mitano


Carne de cuy

Andes Enterprises S.A.C.

Jaks Corp. S.A.C.

Kero Productos Peruanos de Exportación S.A.

Keru-Fish E.I.R.L.

Reinas del Pacifico S.A.C.

Servicios Generales del Sur S.A.C.

Takehara S.A.C.



Granadilla

Agroindustrias Verdeflor S.A.C.

Alnicolsa del Perú S.A.C.


Green Perú S.A.


Polaris E.I.R.L.

Procesadora Laran S.A.C.

Pronatur E.I.R.L.


Villanueva Laquita Ynes Margarita


Olluco

Agro Business Export E.I.R.L.

Agroind. Serv. y Neg. Internacionales S.A.C.


Ecoandino S.A.C.

Exportaciones Amazónicas Nativas SRLTDA

Latin Market S.A.C.


Productos Oriundo S.A.C.




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Papaya

Camposol S.A.

Promperu

Danper Trujillo S.A.C.

Ecoandino S.A.C.


Chirimoya


Campos Pacheco Fernando Augusto

Promperu


Inmolag S.A.

Polaris E.I.R.L.

Productos de Exportaciones Marinas S.A.C.

Pronatur E.I.R.L.

Solís Cáceres S.A.C.

Takehara S.A.C.


Plátano

Ocean Osiris S.A.C.

Pronatur E.I.R.L.

Sea Wings General Services S.A.C.


Té

Impesa Exportaciones E.I.R.L.

Polaris E.I.R.L.


Serv. e Inv. Probior P'm-e Hijos S.A.C.

Tito Yanapa Nestor


Limón sutil


Promperu

Importaciones y Exportaciones Perú E.I.R.L.

L.A. Inversiones S.A.C.

Limones Piuranos S.A.C.

Payet Agro Trading S.A.C.

Polaris E.I.R.L.

Siete Mares S.A.C.

Takehara S.A.C.

Texfibra S.A.C.


Manzana


Gonzáles Medina Juan Gabriel

Hundreds Island SRLTDA

L.A. Inversiones S.A.C.

Ocean Osiris S.A.C.

Polaris E.I.R.L.

Rasan S.A.


Takehara S.A.C.

Zeus Maritime S.R.L. Shipping Agency and Brockers


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Maca

CPX Perú S.A.C.

Ecoandino S.A.C.

Exportaciones Amazónicas Nativas SRLTDA

Koech S.A.C.

Koken del Perú SRLTDA

Panpacific Corporation S.A.

Peruvian Heritage S.A.C.

Peruvian Nature S & S S.A.C.

RABC Intergame E.I.R.L.

RFCAR SRLTDA


Fríjol grano seco

Gandules Inc S.A.C.

Procesadora S.A.C.

Sea Wings General Services S.A.C.



Papa nativa

Agroempaques S.A.



Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L.

Jaks Corp. S.A.C.

Productos Oriundo S.A.C.

Texfibra S.A.C.





Haba


Bedicomsa S.A.

Cassandra Productions SRLTDA

Inversiones Interamericanas S.A.

Negocios de Distribución y Exportación S.A.

Perú Bean S.A.C.

R Muelle S.A.





Achiote

Importadora y Exportadora Doña Isabel

Instituto Naturista Joseph Orval

Latin Market

Pebani Inversiones S.A.

Renaco Perú

Servicios e Inversiones Probior

Luís Alberto Zavaleta Salinas

Herbs América S.A.C.

Jaliri Chambilla Williams

Ebva Export Premex


Fresa

Agro Rió Seco S.A.C.


Distribuidora Seuyin Beauty S.A.C.

Inca Frut S.A.

Marroquín del Mar Juan Carlos

Polaris E.I.R.L.





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Durazno


Peak Quality del Peru S.A.

Polaris E.I.R.L.





Oregano

Agroindustrias Huerta Hermanos E.I.R.L.

Alimentos Jurado S.A.

Andean Resources S.A.C.

Estela y Compañía S.C.R.L.

Export Aromático E.I.R.L.

Globenatural Internacional S.A.

Ind. Com. Holguin e Hijos S.A.

Productos Vegetales de Exportacion E.I.R.L.

Ramos Condori de Estela Judith Mariet

Sabor Peruano de Exportación S.A.C.


Maíz chullpi

Bedicomsa S.A.

Latin Market S.A.C.

Vivero Los Inkas S.A.


Vínculos Agrícolas

Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L


Peruvian Ethincs S.A.C

Belmot Foods Perú

Jardín Molle Perú S.A.C.


Alcachofa

Sociedad Agrícola Virú S.A.C

Danper Trujillo S.A.C.

Camposol S.A.

IQF del Perú S.A.

Danper Arequipa S.A.C.

Agroindustrias Josimar S.A.C.

Inti Agro S.A.C.

Agroindustrias del Mantaro S.A.C.

Mendavia


Naranja

Import & Export Solano S.A.

FYC Export S.A.C.

Procesadora Larán S.A.C.

Fundo Valdez S.A.C.

Cia. de Exportación y Negocios Generales S.A.

I.T.N S.A.


Tara

Silvateam Perú S.A.C.

Exportadora El sol S.A.C.

Extractos Tánicos S.A.

Transformadora Agrícola S.A.C.

Productos del País S.A.

Exandal S.A.

Gomas y Taninos S.A.C.


Lúcuma

Gandules INC S.A.C.

British Andino Group E.I.R.L.

Texfibra S.A.C.

Tierrasana S.A.C.

Asa Alimentos S.A.

Aramar S.A.C.


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Anexo 4: Bibliografía

1. Proyecto de Inversión Pública: “Producción de Holantao para la Exportación en la Provincia de Huamanga-Ayacucho”. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura, 2002.

2. Planes Operativos de Mercado: EEUU. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. 2006.

3. Plan Operativo del Producto: Holantao. Región Ayacucho. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. 2005.

4. Cadenas productivas de arveja y haba. Una experiencia en Acobamba – Huancavelica. Programa Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaría (REDESA), CARE Perú. 2007.

5. Gilberto Mendoza. Compendio de mercadeo de productos agropecuarios. IICA. Costa Rica 1998.

6. Manual de Procedimientos en Buenas Prácticas Agrícolas. Programa de Innovación para la Competitividad del Agro Peruano (INCAGRO), 2002.

7. MAGALLANES, Carlos y MENDO, Ana (Septiembre, 2007). Entrevista con William Arteaga Donayre, Gerente de Agro y Agroindustria. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU).

8. MAGALLANES, Carlos y MENDO, Ana (Septiembre, 2007). Entrevista con Samuel de la Cruz Prado, Coordinador de Gerencia de Agroexportaciones. Asociación de Exportadores del Perú(ADEX).

9. MAGALLANES, Carlos. (Septiembre, 2007). Entrevista con Ricardo Sáenz Anduaga, Especialista de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Programa Sierra Exportadora.

10. MAGALLANES, Carlos (Septiembre, 2007). Entrevista con Robert A. Drobis, Asistente de Director. Departamento de Seguridad en Frontera de EEUU.

11. MAGALLANES, Carlos (Septiembre, 2007). Entrevista con Hal S. Figerman, Jefe del Área de Operaciones Agrícolas. Departamento de Seguridad en Frontera, Filadelfia - EEUU.

12. MAGALLANES, Carlos (Septiembre, 2007). Entrevista con Gaspar Nolte, Especialista Agrícola. Departamento de Agricultura de EEUU. Embajada de EEUU en Lima.

13. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Hugo Neyra Torres, Director de la Oficina General de Planificación Agraria. Instituto Nacional de Investigación Agraria.

14. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Guillermo Parodi, Sub-Director de Cultivos. Instituto Nacional de Investigación Agraria.

15. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con María Elena Rojas Junes, Especialista en Negociaciones Comerciales. Oficina General de Planificación Agraria. Ministerio de Agricultura.

16. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Paula Carrión Tello, Especialista en Negociaciones Comerciales. Oficina General de Planificación Agraria. Ministerio de Agricultura.

17. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Susy Salazar, Especialista Agrícola. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura.

18. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Cecilia Pizarro de Echegaray, Jefe de Exportaciones. INTIPA FLOWER SAC.

19. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Moisés Pacheco Enciso, Especialista de la Dirección de Defensa Fitosanitaria. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

20. MAGALLANES, Carlos (Septiembre de 2007). Entrevista con Geraldine Suárez, Asistente de Ventas. Supermercados Giant Food.

21. MAGALLANES, Carlos y PARIONA, Roberto (Septiembre de 2007). Entrevista con Dora Pariona Javier, Especialista de la Dirección de Defensa Fitosanitaria. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

Arveja Dulce y China

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22. MAGALLANES, Carlos y PARIONA, Roberto (Septiembre de 2007). Entrevista con José Rabines, Especialista Agrícola. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura.

23. MAGALLANES, Carlos y PARIONA, Roberto (Septiembre de 2007). Entrevista con Rosa Palomino, Especialista Agrícola. Dirección General de Promoción Agraria. Ministerio de Agricultura.

24. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto. Entrevista con Guillermo Veliz, Presidente de AMAZONAS IMPORTS Inc de California. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

25. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Elias Saad, Presidente de Tanusi Corporation International Trading de California. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

26. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Luis Olarte, Assistant Purchasing Director de GOYA Foods of Florida. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

27. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Alfredo Paya, General Manager de Tropigood de New Jersey. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

28. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Phil MacDonald, Asesor Comercial de Directors Ltd. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

29. CHÁVEZ, Jorge y PARIONA, Roberto (Octubre, 2007). Entrevista con Ricardo Rondinelli, Agregado Comercial de Perú en New York. Perspectivas de la demanda de productos andinos en EEUU.

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9. Promoviendo la Agroindustria de frutas DURAZNO HUAYCO PRESENTA ADECUADAS CARACTERÍSTICAS PARA SU PROCESAMIENTO EN PULPA. http://www.portalagrario.gob.pe/dgpa1/ARCHIVOS/melocoton_noti1.pdf

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Entrevistas

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Fresa

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Fríjol

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Hierbas AromáticasPublicaciones Impresas

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4. El mercado de hierbas aromáticas y medicinales en Colombia. Corpei- Colombia, diciembre del 2001.

5. Mercado de especias en EEUU. Embajada de España Oficina Económica y Comercial, julio del 2001.

Entrevistas

1. Entrevista con Samuel de la Cruz, de la Gerencia de Agro de Adex. Septiembre del 2007.

2. Entrevista con Alfredo Paya, gerente de la empresa Tropical Food Products. Octubre del 2007.

3. Entrevista con Guillermo Veliz, presidente de la empresa Amazonas Imports INC. Octubre del 2007.


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7. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La Cadena de la Papa en Colombia. DT Nº 100, Colombia, Enero 2006.

8. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Guía práctica para la importación de alimentos en los Estados Unidos. En: Guía de Negocios. España, Agosto 2005.

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12. OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA. El etiquetado de alimentos en EEUU. España, Julio 2006.

13. PROINPA. Características de la Cadena Agroalimentaria de la Papa y su Industrialización en Bolivia. Cochabamba, Bolivia, 2000.

14. AGRONET COLOMBIA. Perfil del Mercado Agroalimentario de Estados Unidos. Colombia, 2005.

15. Entrevista con RONDINELLI, RUBEN. Agregado Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Perú (Octubre 2007).



18. Ministerio de Agricultura del Perú, 2007. http://www.portalagrario.gob.pe

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2. Perfil sectorial: quinua y derivados. En: perfiles sectoriales de productos, Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol)

3. El futuro de los productos andinos en la región alta y los valles centrales de los andes. En: documentos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo Industrial, octubre 2006.

4. Cuaderno sectorial Nº1: la quinua. En: Sistema de Información-INFOQUINUA, CAMEX.

5. Productos orgánicos y naturales. En: Boletín 001-2006, Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones.


Entrevistas

1. Entrevista con Samuel de la Cruz, de la Gerencia de Agro de Adex. Septiembre del 2007

2. Entrevista con Elias Saad, presidente de Tanusi Corporation International Trading. Octubre del 2007





Turismo

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1. Perfil del mercado de la quinua. En: Boletín de la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex), mayo 2007.

2. Perfil sectorial: quinua y derivados. En: perfiles sectoriales de productos, Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol)

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5. Productos orgánicos y naturales. En: Boletín 001-2006, Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones.


Entrevistas

1. Entrevista con Samuel de la Cruz, de la Gerencia de Agro de Adex. Septiembre del 2007

2. Entrevista con Elias Saad, presidente de Tanusi Corporation International Trading. Octubre del 2007





Quinua

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Anexo 5: Equipo de Trabajo

Por parte de Maximixe Consult, las siguientes personas participaron en el Estudio de Demanda y Prospectiva de Productos y Servicios Andinos en el Mercado Internacional:

Líder del grupo: Dr. Jorge Chávez A.

Coordinadores: Roberto Pariona P. y Carlos Valderrama A.

Analistas: Carlos Magallanes F., Ana Mendo LL., Igor de la Cruz U., Karina Torres O., Susan Barragan M., Alfredo Rebatta A., Carola García Q.

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