Estudio de la demanda de Vehículos

Ligeros de Marcas Chinas en Lima

Metropolitana

Geobusiness

Mapcity Geobusiness es un apoyo a la gestión comercial mediante el uso de

herramientas de análisis geoestadístico, basado en información de mercado y

su asociación a planos digitales.

El empleo de esta tecnología hace mucho más efectiva la comprensión de los

datos, en vez de tratar de interpretar filas y columnas en una hoja de cálculo, se

visualiza la información sobre planos y sintetiza los datos, es posible además

descubrir información, muchas veces oculta con los métodos tradicionales.

Nuestras herramientas permiten analizar la realidad de los negocios desde un

punto de vista nuevo y crítico para la toma de decisiones, en donde la

perspectiva geográfica, a través de bases de datos, imágenes, instrumentos

cartográficos y herramientas de análisis y estadística espacial, nos muestra

quienes somos y hacia donde vamos.

Presentación

Objetivos

Identificar las zonas de mayor concentración de compradores de vehículos

de marcas chinas en Lima Metropolitana.

Analizar la ubicación geográfica de los compradores de vehículos de

marcas chinas.

Analizar las zonas con mayor presencia (o concentración) de compradores

de dichos vehículos.

Identificar las características demográficas de las zonas de mayor

concentración de compradores de vehículos de marcas chinas.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Levantamientos de Información y

Georeferenciación de los Datos

(Base de datos de SUNARP)

Analizar las concentraciones

y caracterizarlas.

Zonas de mayor

participación en

ventas en el universo

de vehículos chinos. Preparación de los Datos

Análisis

Resultados

Fases del Proyecto

Metodología del Estudio

La metodología consiste en seleccionar una muestra representativa de vehículos

de marcas chinas y Georeferenciar las direcciones de sus propietarios, según

SUNARP.

Estos puntos serán procesados, dando como resultado final un Mapa de

Concentración, del cual se puede deducir las zonas de mayor concentración de

Vehículos de marcas chinas en Lima Metropolitana.

Puntos Concentración de Puntos

=

DESARRROLLO DEL ESTUDIO

Datos estadísticos

Selección de la Muestra

Mapa de Concentración

Análisis de las zonas seleccionadas

Resultados del Análisis

Datos estadísticos

Este estudio fue realizado con una muestra representativa de la base de datos vehicular de los años 2007 al 2011 - fuente SUNARP.

La totalidad de vehículos nuevos vendidos en el Perú entre los años 2007 al 2011 asciende a 491,325 - fuente ARAPER.

En los años analizados en el presente estudio, las marcas chinas representan un promedio del 11% a nivel nacional con 56,390 vehículos nuevos vendidos.

Según ARAPER, en Lima Metropolitana se queda el 78% de los vehículos nuevos que

ingresan al país.

Año

PERU LIMA

Total Vehiculos *

Marcas Chinas

% Marcas Chinas

Marcas Chinas

% Marcas Chinas

2007 51,017 1,618 3% 1,262

78%

2008 92,539 7,435 8% 5,799

2009 76,932 9,831 13% 7,688

2010 120,800 15,000 12% 11,700

2011 150,037 22,506 15% 17,554

Total 491,325 56,390 11% 44,003

Vehículos nuevos vendidos por año

Fuentes: ARAPER, América Economía, Grupo Altos Andes

Selección de la Muestra

El análisis fue realizado con una muestra de

3740 datos, que representa el 10% de

vehículos nuevos de marcas chinas

vendidos entre los años 2007 y 2011 en Lima

Metropolitana.

De la muestra, se observa que el 50 % de

vehículos nuevos de marcas chinas se

concentran en 9 distritos de Lima.

DISTRITOS

Vehiculos Marcas

chinas

% Marcas

Chinas

SANTIAGO DE SURCO 315 8%

SAN ISIDRO 218 6%

LIMA 212 6%

SAN JUAN DE LURIGANCHO 211 6%

SAN MARTIN DE PORRES 207 6%

MIRAFLORES 186 5%

COMAS 183 5%

LA MOLINA 178 5%

LOS OLIVOS 160 4%

OTROS 1,871 50%

Mapa de Concentración

El presente mapa analiza la ubicación

geográfica de cada propietario e identifica

aquellas zonas donde se agrupan en mayor

cantidad, pintándolas de color rojo.

Las tonalidades naranja, amarillo y verde,

representan las menores concentraciones

(o agrupamientos) de propietarios de

vehículos chinos.

Los distritos con zonas de mayor

concentración* de compradores de

vehículos chinos son Miraflores, Lince, Jesús

María y Magdalena del Mar, seguido por

los distritos de Santiago de Surco, La

Victoria, Breña y Pueblo Libre.

Resultados del Análisis

El 44% de los vehículos (1631) se encuentra

dentro de las zonas con mayor presencia de

compradores de vehículos de marcas chinas.

Destacando los siguientes distritos:

Zonas Vehículos Marcas Chinas

% Marcas chinas

Zonas de MAYOR concentración de compradores

1,631 44%

Zonas de MENOR concentración (dispersas a lo largo del territorio)

2,110 56%

TOTAL 3,741 100%

Análisis de las zonas seleccionadas

Con la finalidad de conocer mejor el perfil

de los compradores de autos chinos, se han

analizado variables socio demográficas de

las zonas de mayor concentración.

Se observa predominancia de los NSE B,

representado por el 47% del total de

hogares.

NSE Cant.

Hogares % Hogares

A 34,285 11%

B 139,918 47%

C 109,669 37%

D 12,459 4%

E 1,974 1%

Total 298,305 100%

11%

47%

37%

4% 1%

Análisis de las zonas seleccionadas (Lima Norte)

Haciendo el mismo análisis anterior, se

observa predominancia del NSE C,

representado por el 70 % del total de

hogares.

NSE Cantidad de

Hogares % Hogares

B 12,741 25%

C 35,194 70%

D 2,708 5%

E 52 0%

Total 50695

25%

70%

5%

Ingresos

Ingreso Mensual (S/.)

Fuente: ENAHO – Ingreso Fórmula Mapcity

Los 298,305 hogares que ocupan las zonas

de mayor concentración de compradores

llegan a completar una bolsa de Ingreso

equivalente a 753 millones de soles

mensuales.

Descripción Ingreso

A 280,090,682

B 292,666,700

C 126,685,093

D 43,964,423

E 9,622,895

Total 753,029,793

Este análisis ha demostrado que el principal mercado para las marcas de vehículos

chinos está, en primer lugar, en los distritos de Miraflores, Lince, Jesús María y Magdalena

del Mar. En segundo lugar, los distritos de Santiago de Surco, La Victoria, Breña y Pueblo

Libre.

En términos generales, el mercado de compradores de vehículos chinos, es

predominantemente de los niveles socio-económicos (NSE) ByC, con una participación

de 47% y 37%, respectivamente.

Asimismo, podemos notar que la mayoría de los compradores de Lima Norte tienen un

perfil de NSE C (70%), seguido por el NSE B (25%).

Gracias!