Evolución, Estado Actual Perspectivas del Algodón en el Mundo.
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Evolución, Estado Actual y Perspectivas de la
Cadena del Algodón en el Mundo
Marcio Portocarrero CEO Abrapa
Lima, Perú - 22 de octubre 2013
O Algodão no Mundo El algodón en el Mundo
Según los registros más antiguos, el algodón se originó en India y se expandió por todo el Irán y Asia occidental, norte y oeste. Su uso en la fabricación de tejidos en China remiten al año 2200 aC Fue introducido en Grecia por Alejandro, el Grande, llegando a Egipto, donde alcanzó su mejor calidad en el siglo V antes de Cristo En América, más concretamente en la costa norte de Perú, también se encontraron resquicios muy antiguos. Eso indica que pueblos antiguos, como los Incas, ya manipulaban el algodón.
En Europa, donde sólo se utilizaban las fibras textiles de la lana, el algodón se hizo conocido con la ocupación de la Península Ibérica por los árabes en los siglos IX-XI. En la América precolombina, el algodón era conocido por los nativos, que no sólo plantaban algunas especies de algodón, sino también sabían extraer de la fibra el hilado y el tejido. Sin embargo, fue en el siglo XVIII que el uso de la industria textil de algodón cobró impulso, con la invención de la máquina de hilar y el telar mecánico por Sir Richard Arkwright y Edmond Cartwright, respectivamente, así como del pelador mecánico, por Eli Whitney
No se sabe la fecha exacta en que el algodón surgió en Brasil. Lo único que se puede afirmar es que los indios, antes del descubrimiento de Brasil, utilizaban el algodón en la producción de sus hamacas, la semilla para hacer harina para comidas y las hojas de la planta para curar heridas
Área y Productividad – Principales Productores
Área (1000 ha)
Índia
China
Eua
Paquistão
Uzbequistão
Brasil
Burquina Faso
Turcomenistão
Mali
Turquia
Tanzânia
Austrália
Productividad (kg/ha)
Índia
China
Eua
Paquistão
Uzbequistão
Brasil
Burquina Faso
Turcomenistão
Mali
Turquia
Tanzânia
Austrália
Principais países produtores de algodão por área 2013/2014*
PAÍS ÁREA (ha) PRODUTIVIDADE (Kg/Ha)
1º - Índia 11.878.000 522
2º - China 4.727.000 1.514
3º - EUA 3.278.000 897
4º - Paquistão 2.914.000 719
5º - Uzbequistão 1.246.000 697
6º - Brasil 993.000 1.432
7º - Burquina Faso 557.000 444
8º - Turcomenistão 550.000 565
9º - Mali 548.000 386
10º - Turquia 446.000 1.161
11º - Tanzânia 409.000 195
12º - Austrália 400.000 2.269
13º - Zimbábue 357.000 289
14º - Mianmar 349.000 567
15º - Benin 333.000 453
16º - Zâmbia 333.000 196
17º - Argentina 324.000 490
18º - Costa do Marfim 323.000 411
19º - Nigéria 284.000 198
20º - Chade 244.000 177
21º - Grécia 243.000 937
TOTAL: 30.736.000 691 (média)
Los productores de algodón
• EE.UU., Australia y Brasil - grandes y medianos agricultores;
• Resto del mundo: la agricultura familiar.
Colombia – 4 ha
India e China – 1 ha
En algunos países, como India y Pakistan, se emplea el trabajo infantil en gran escala en la cosecha
Costes de Producción Pluma – 2012/13
0,80
3,20
2,08
1,20
0,91
1,30
1,98
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Brasil Colômbia China Índia Parquistão Turquia Eua
US$/Kg de Pluma
Suministro y demanda mundial
2011/12 2012/13 2013/14
Millones de tons Millones de tons Millones de tons
EXISTENCIAS
INICIALES 9,58 14,58 17,40
PRODUCCIÓN 27,81 26,48 25,55
OFERTA 37,39 41,06 42,95
CONSUMO 22,74 23,51 23,72
EXPORTACIOES 9,84 9,79 8,80
EXISTENCIAS
FINALES 14,58 17,40 19,22
• La tendencia es sustituir la superficie cultivada del algodón por cultivos para la producción de alimentos en todo el mundo.
• Hoy día el comercio del algodón se ve afectado por la competencia con productos sintéticos.
• En el comercio mundial de algodón hay una fuerte dependencia de Asia, especialmente de China. China redujo sus compras en un 36% respecto al año 2012, lo que afecta el comercio mundial.
• Los Países produtores venden el 90% de la producción de algodón a los países asiáticos, y la industria China se está moviendo a Tailandia y Vietnam en busca de mano de obra más barata.
las existencias y el consumo de algodón en China 2009/10 a 2013/14 Fonte: ICAC 3013
Fonte: ICAC This Month
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on
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das
Los principales productores en el mundo
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.
CHINA ÍNDIA USA PAQUISTÃO BRASIL UZBEQUISTÃO
Milh
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das
Los principales exportadores en el mundo
Fonte: ICAC This Month
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.
USA ÍNDIA BRASIL AUSTRÁLIA UZBEQUISTÃO
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das
Los principales consumidores en el mundo
Fonte: ICAC This Month
0,000
2,000
4,000
6,000
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10,000
12,000
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Proj.
CHINA ÍNDIAPAQUISTÃO LESTE DA ÁSIA & AUSTRÁLIAEUROPA & TURQUIA BRASILUSA
Las principales barreras para la producción de algodón en el mundo
• El aumento de los costes de producción en un 23% en los últimos años debido al surgimiento de nuevas plagas, el aumento en el coste del abono y la vuelta del picudo del algodón debido al abandono de los cultivos;
• La demanda mundial por un mayor control por parte del gobierno sobre el uso del trabajo infantil o "esclavo";
• La implementación de políticas para la preservación del medio ambiente.
Tendencias
• La utilización de semillas modificadas genéticamente;
• Implementación de un sistema eficiente para la gestión integrada de plagas y enfermedades;
• El uso del control biológico de plagas combinado con el uso de productos químicos;
• La mecanización de la agricultura para la sustitución de la mano de obra;
• La implementación de modelos de buenas prácticas agrícolas con la certificación y trazabilidad de la producción.
El algodón en Brasil: Evolución y estado actual
Entre los años 1993 y 2000, Brasil se ha convertido en uno de los 10 mayores países importadores de algodón en el mundo, y el segundo más grande en 1996. En ese momento, las importaciones representaron, en promedio, el 47% del consumo nacional de algodón.
Junto a la recuperación de la producción de algodón en 2000 y la creación de la Abrapa, Brasil redujo significativamente sus importaciones y volvió a exportar algodón. En 2001 las exportaciones superaron las importaciones. Desde entonces, Brasil se mantuvo entre los 10 principales países exportadores de algodón en el mundo
La historia del algodón brasileño
La historia del algodón brasileño
• La producción de algodón en Brasil volvió a crecer en los años 90;
• El cultivo migró del Sur (cosecha manual) a la región central de Brasil (cosecha mecanizada);
• Reducción del número de productores de 24.000 a cerca de 1.000 productores;
• Brasil es actualmente el cuarto mayor exportador de algodón;
• Hoy día Brasil es el quinto mayor productor de algodón;
• El país cuenta con un potencial de producción de más de 1,8 millones de toneladas;
• El consumo interno es de 900 mil toneladas al año.
La historia del algodón brasileño
ÁREA (ha) PRODUCCIÓN (t)
Área de Distribución y Producción en Brasil
Fonte: Conab
Evolución de la producción en Brasil
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
19
76
/77
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19
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19
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20
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20
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20
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20
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/07
20
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/08
20
08
/09
20
09
/10
20
10
/11
20
11
/12
20
12
/13
ÁREA (1000 ha) PRODUTIVIDADE (kg/ha) PRODUÇÃO (1000 t)
2013/2014 – EVOLUCIÓN DE LA ÁREA CULTIVADA
crescimIento de 23,4% en relación a 2012/13
Fonte: Abrapa
869.917 1.073.341
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2012/13 2013/14
Área (ha)
1.396
1.436
1.370
1.380
1.390
1.400
1.410
1.420
1.430
1.440
2012/13 2013/14
Productividad (kg/ha)
Fonte: Abrapa
2013/2014 - EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Brasil tiene una de las más altas productividad en el mundo y aumentará casi un 3% respecto a 2012/13 y se espera que llegue a 1.436 kg / ha.
Salario mensual promedio em el cultivo de algodón y otros cultivos em el año 2012.
cultivo de arroz, maíz, trigo y otros cereales ** cultivo de naranjas y citricos
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
Algodãoherbáceo
Cereais paragrãos*
Cana-de-açúcar Soja Frutas cítricas** Café
Re
mu
ne
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or
cult
ivo
em
R$
Remuneração média em dez. 2011 (R$/trabalhador) Remuneração média em dez. 2010 (R$/trabalhador)
Los principales destinos del algodón brasileño 2013
NCM: 5201.00.10 / 5201.00.90
VALOR QUANT VALOR QUANT
US$ MIL t US$ MIL t VALOR QUANT.
CORÉIA DO SUL 137.325 67.867 133.031 68.443 3,23 -0,84
INDONÉSIA 120.575 63.751 146.766 75.226 -17,85 -15,25
CHINA 95.619 48.061 285.283 141.654 -66,48 -66,07
PAQUISTÃO 38.122 19.369 39.777 21.635 -4,16 -10,47
TAILÂNDIA 33.188 17.417 54.802 28.397 -39,44 -38,67
MALÁSIA 28.537 14.913 57.247 29.705 -50,15 -49,80
TURQUIA 23.503 13.157 69.434 37.322 -66,15 -64,75
VIETNÃ 24.239 12.325 49.434 25.361 -50,97 -51,40
TAIWAN 22.000 11.462 28.181 14.532 -21,93 -21,13
JAPÃO 14.174 7.273 9.242 4.697 53,37 54,84
PORTUGAL 6.519 4.930 4.846 3.023 34,52 63,08
ARGENTINA 6.751 3.721 10.089 5.216 -33,09 -28,66
BANGLADESH 3.855 2.059 10.519 5.084 -63,35 -59,50
ÍNDIA 2.493 1.281 1.813 1.021 37,51 25,47
Sub-total 556.900 287.586 900.464 461.316 -38,15 -37,66
OUTROS 13.865 6.494 38.561 21.020 -64,04 -69,11
TOTAL 570.765 294.080 939.025 482.336 -39,22 -39,03
Janeiro a Agosto/13
(13/12)
Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - A lice
Janeiro a Agosto/12 VARIAÇÃO RELATIVA
PAÍSES
Representatividad de Abrapa
LA ABRAPA Y LAS ASOCIACIONES DE LAS PROVINCIAS
Proyectos ABRAPA
Certificación
El ABR y el BCI plantean:
Promover la utilización progresiva de las buenas prácticas sociales, ambientales y agro-económicas, a fin de construir una buena imagen para el algodón brasileño y conquistar un mayor espacio en el mercado mundial de algodón atraves de la certificación y el control de la calidad. Mejorar continuamente la gestión sostenible de las explotaciones, elevando el cumplimiento de las buenas prácticas.
LOS TRES PILARES DEL ABR/BCI
IAS:
iniciativa
regional
em Mato
Grosso
Psoal:
iniciativa da
Abrapa para
atender os
demais estados
BCI:
início da
implantação
da BCI no
Brasil
ABR:
unificação do
IAS e Psoal
em um protocolo
único
CRONOLOGÍA
2005 2009 2010 2012 2013
BENCHMARKING
ABR / BCI
2012/2013 – VOLUMEN DE PRODUCIÓN ABR
216
FINCAS
CERTIFICADAS
469.744
HECTARES
CULTIVADOS
753.608
TONELADAS
DE PLUMA
CERTIFICACIÓN ABR
2012/2013
BCI – Volumen de produción Hoy Brasil es el mayor productor de algodón BCI del mundo
País Fincas Certificadas
BCI
Produción
Brasil 100 325.000 toneladas
India 35.000 32.000 toneladas
Mali 10.500 12.500 toneladas
Pakistan 44.000 115.000 toneladas
Total 90.000 Fincas
Certificadas
490.000 toneladas de
algodón BCI
PROYECTO DE CALIDAD DEL ALGODÓN DE BRASIL
La Abrapa actúa en el área de Calidad con el fin de: • Implementar el Programa Estándar Brasil - HVI. Un programa de
normalización y cualificación de los laboratorios de HVI, que analizan la pluma producida en Brasil.
• Implementar el Laboratorio Central de Referencia, que tendrá como objetivo volver a controlar las muestras, lo que garantiza la calidad de los laboratorios y proporciona seguridad tanto para el productor como para el comprador.
Trazabilidad
Para el seguimiento del algodón comercializado, Abrapa ofrece el sistema de trazabilidad, en cuyo código de barras el propietario de la etiqueta puede ver datos esenciales para la Identificación del origen y comercialización, como: Procesadoras de cultivo, estado de la carga (regular o irregular) entre otros. Por lo tanto, el sistema también ayuda a minimizar el problema de robos de cargas de algodón.
Catuti – MG Agricultura Familiar
PROYETO DE
REANUDACIÓN DEL
ALGODÓN
EN EL NORTE DE
MINAS GERAIS
(MG)
HISTORIA
• Años 80: área de 130.000
hectáreas;
• 20.000 pequeños agricultores.
• Devido a uma practica agricola
inadequada se reduje a unos 70
productores que adoptaran a las
buenas practicas agrícolas.
CULTIVOS ANTES DEL PROYECTO
DE CATUTI
ALGODÓN CONVENCIONAL CULTIVADO EN EL SISTEMA TRADICIONAL
USO DE VARIEDADES OBSOLETAS
BAJA CALIDAD
DEL PRODUCTO (PLUMA)
CARACTERISTICAS REGIONALES de CATUTI MG
• Predominio de los agricultores FAMILIARES;
• Semiárido;
• Suelos fértiles
• VOLUMEN DE LLUVIAS: 600 700 mm anuales (datos
INMET) con distribución desigual;
• Altitud media: 550 metros;
• Pequeñas fincas;
• Pocas opciones agrícolas;
Uso de nuevas variedades
PLUMA DE
CALIDAD
EVOLUCIÓN DEL CULTIVO
DE ALGODÓN DESPUES DE EMPEZAR EL PROYETO
* Algodón con mayor intensidad de plantas x m2
** Grupo de agricultores con Asistencia Técnica integral.
*** Asesoramiento para el comercio
COSECHA N° AGRIC.
FAMILIARES
ÁREA
CULTIVADA
(ha)
2006/2007 05 40,00
2007/2008 28 117,50
2008/2009 63 343,00
2009/2010* 69 384,00
2010/2011** 38 267,08
2010/2011*** 40 833,70
2011/2012 70 873,60
Objectivos del Proyeto
• PRODUCIR ALGODÓN BETTER COTTON;
• ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN
Y BUENAS RELACIONES LABORALES/AMBIENTALES;
• CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGIAS;
• TRAZABILIDAD DE LA PRODUCIÓN AL CONSUMO.
¡Los niños deben estar en la escuela!
Crédito Agrícola
El CRÉDITO RURAL DIRIGIDO (BNB-
MONTE AZUL) Y CON ASISTENCIA
TÉCNICA (COOPERCAT)
Utilizado como un medio
ACCIONES DESTINADAS A LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR DEL
AGRICULTOR
• AFILIACIÓN EN ASOCIACIONES PROFESIONALES (AMIPA Y ABRAPA);
• EDUCACIÓN COOPERATIVA;
• COMPRAS DE ABONOS Y FITOSANITARIOS EN GRUPO;
• ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS;
• VENTA DIRECTA A LA INDUSTRIA TEXTIL;
• PRECIO ESALQ CON BASE EN EL HVI
• PARTIPACIÓN EN FERIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS Y CONFERENCIAS; CTNBio
(400 agricultores familiares )
La Industria Textil
• La Asamblea General de Representantes, Directivos y el
Consejo Fiscal gestiona y administra la Asociación. Cuenta con ocho grupos de trabajo que desarrollan acciones estratégicas establecidas por la dirección. Estos son: Comercio, Tecnología, Marketing, Gestión de la Información y Base de Datos, Sostenibilidad, Relaciones Institucionales, Ética y Calidad.
Gobernanza y Funcionamiento de la Abrapa
Directores, Tepresentantes de las Asociaciones Estatales y Equipo de la Abrapa
JUNTA DIRECTIVA • 3 Vicepresidentes • 2 Secretarios • 2 Tesoreros
• 3 Consejeros Fiscales titulares y 3 Consejeros Fiscales Suplentes
• 3 Consejeros Consultivos
REPRESENTANTES DE LOS ASOCIADOS Los representantes de las asociaciones estatales con derecho a voto en las Juntas Generales son indicados según el área cultivada en la cosecha: 0 a 100 000 (ha) - 1 voto 101-200 000 (ha) - 2 VOTOS 201-300 000 (ha) - 3 VOTOS Por encima de 301 000 (ha) - 4 VOTOS EQUIPO ABRAPA Su oficina cuenta con 15 empleados
Abrapa Staff
SETOR FORTE E ESTRATÉGICO NO AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO
US$ 18 BILHÕES
PIB - Produto Interno Bruto
US$ 41 BILHÕES
Movimentação financeira
total
Safra 2012/2013
Fonte: Markestrat