Industria Servicios de TI - Gob · 2014-12-03 · nacional (MOPROSOFT) como internacional (CMMI) 3....
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Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital
Subsecretaría de industria y comercio
Secretaría de Economía
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE CLUSTERS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Clusters de TI en el mundo
Ambiente de
negocios estable
y accesible que
estimula la
competencia
Desarrollo de talento y habilidades en TI para el futuro
Amplia protección a los derechos de propiedad intelectual
Sólido apoyo a la innovación
Desarrollo de capital humano
Estrategias comunes de desarrollo
Visión internacional
Implementación de modelos de calidad
C
A
R
A
C
T
E
R
Í
S
T
I
C
A
S
2007-2008
Los 23 Clusters
agrupan más de
700 empresas de TI
Clusters heterogéneos
-Iniciativa
-Año de constitución
-Número y tipo
de asociados
Estudio de Competitividad
• Determinar el grado de madurez de los clustersde tecnologías de la información (TI) en México y determinar su nivel de competitividad.
Objetivos:
• Se considera que los agrupamientos empresariales generan ventajas para las compañías; les ayudan a competir en un entorno global, impulsando la actividad económica de otros sectores económicos de la región y generando beneficios para la población.
Justificación
Metodología del estudio
Diamante de Porter
Factores de competitividad
21%
38.3%
21%
16%
30.4%
52.2%
21%
8.7%
Factoriales
Demanda
Estrategia y rivalidad
Industria soporte y relacionadas
Otros, Gobierno
3.8% 8.7%
Competitivo No Competitivo
Características generales,
iniciativa
45%
45%
9%
Tipo de iniciativa de la que
surgió el cluster
Mixto
Empresarial
Gubernamental
1
3
2
0
6
7
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Iniciativa
gubernamental
Iniciativa
empresarial
Mixto
2001-2003 2004-2007 Sin constituir
Características generales,
objetivos
0 20 40 60 80 100 120
Otros
Comercialización de investigación …
Reducción de costos de producción
Asesoría profesional-consultoría
Mejorar el ambiente de negocios
Búsqueda de fondos
Fomentar las innovaciones
Desarrollar las cadenas de valor
Aumentar el valor agregado
Atracción de empresas e inversiones
Aumentar las exportaciones
Aumentar el empleo
Enfoque a desarrollo de procesos de calidad
Características generales,
necesidades
100 95.586.4 86.4
72.7 72.7
54.5
27.3
0
20
40
60
80
100
120
Vin
cu
lo A
ca
de
mia
-
Em
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s
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est
ud
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sob
re la
De
ma
nd
a
Otr
o
Principales necesidades que busca satisfacer
el clúster
23.8
36.4
40.9
63.6
66.7
76.2
90.9
90.9
0 20 40 60 80 100
Industria Extranjera
Industria relacionada o de soporte
Empresas Extranjeras
Centros de Investigación
Empresas oferentes de TI
Empresas demandantes de T
Academia
Gobierno Estatal
Principales organismos con los que se mantienen vínculos
externos
Fortalecer estrategia
interna (miembros)
Oportunidad en
industria extranjera
Oportunidad estratégica
Cuestionarios - Fomentar la
participación interna
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
COAHUILA IT CLUSTER
NEW MEDIA
IT@BAJA
CSOFTMTY
TI SONORA
INNOVATIA
CTI LAGUNA
AISAC
CENTRO DEL SOFTWARE
INTEQSOFT
VER@CLUSTER
TIT@M
AIETIC
CLUSTERTIM
FIDSOFTWARE
CONCYTEG
PROSOFTWARE
CITIYUCATÁN
MIT CLUSTER
CLUSTER TI OAXACA
CLUSTER TI TLAXCALA
CLUSTER TI PUEBLA
Porcentaje de respuesta
Índice de competitividad
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
4 4.4 4.8 5.2 5.6
Índice de Competitividad vs.
desviación estándar
ClusterÍndice de
Competitividad
IJALTI – CENTRO DEL SW 5.22
CSOFTMTY 5.21
MIT Cluster 5.03
IT@BAJA 5.02
New Media 5.01
PROSOFTWARE 5.01
FIDSOFTWARE 4.93
Tit@m 4.72
CITIYUCATAN 4.67
TI Sonora 4.65
Ver@cluster 4.60
AIETIC 4.57
INTEQSOFT 4.55
CTI Laguna 4.51
Cluster TI Puebla 4.50
INNOVATIA 4.41
Coahuila IT Cluster 4.39
Cluster TI Tlaxcala 4.36
Cluster TIM 4.35
AISAC 4.32
CONCYTEG 4.31
Cluster TI Oaxaca 4.00
Promedio Nacional 4.75
Clasificación de los clusters por
nivel de competitividad
Cluster TI Oaxaca
IT@BAJA
New Media
PROSOFTWARE
IJALTI
CSOFTMTY
MIT Cluster
FIDSOFTWARE
Tit@m
CITIYUCATAN
TI Sonora
Ver@cluster
AIETIC
INTEQSOFT
CTI Laguna
Cluster TI Puebla
INNOVATIA
Coahuila IT
Cluster
CLUSTEC
Cluster TIM
AISAC
CONCYTEG
internacional
No competitivo
nacional
regional
mínima
1
2
3
4
5
6
7
Estrategias, Estructur
a y Rivalidades
Condiciones de la
Demanda
Industrias de Soporte y
Relacionadas
Condiciones
Factoriales
Nacional
1 2 3 4 5 6 7
Nivel de competencia
Cooperación Local
Estrategias Definidas
Contexto Inv. y Mejoras
1 2 3 4 5 6 7
Gobierno
Otros Factores
Marcas Propias
1 2 3 4 5 6 7
Capital Humano
F. de Conocimientos
Disponibilidad de Capital
Infraestructura Física
Infraestrutura Intangible
1 2 3 4 5 6 7
Tamaño
Sofisticación
1 2 3 4 5 6 7
Prov. y Of. Especializados
Ind. Rel. y Comple.
Diamante de Porter nacional
Modelo de madurez
t
0. EMPRESAS
INDIVIDUALES1. PERIODO
DE
INICIACIÓN
2. FORMACIÓN 3. EXPANSIÓN 4. CONSOLIDACIÓN:
CLUSTER MADURO
Nivel de apoyo del Gobierno
Constitución
legal
Nivel de m
adurez
Fuerte apoyo
Apoyo
complementario
t
0. EMPRESAS
INDIVIDUALES1. PERIODO
DE
INICIACIÓN
2. FORMACIÓN 3. EXPANSIÓN 4. CONSOLIDACIÓN:
CLUSTER MADURO
Nivel de apoyo del Gobierno
Constitución
legal
Nivel de m
adurez
Fuerte apoyo
Apoyo
complementario
Iniciación Formación Expansión Consolidación
CONCYTEG AIETIC CITIYUACTAN
COAHUILA IT CLUSTER AISAC FIDSOFTWARE, A.C.
NEW MEDIA CLUSTER TI PUEBLA IJALTI
CLUSTER TIM TI SONORA, A.C.
CLUSTER TI OAXACA, A.C. TI@BAJA
CSOFTMTY
PROSOFTWARE, A.C.
INNOVATIA
CTI LAGUNA
TIT@AM A.C.
VER@CLUSTER
MIT CLUSTER
CLUSTER TI TLAXCALA
INTEQSOFT
MODELO DE MADUREZ
Resultados
AIETIC
AISAC
CLUSTER TI PUEBLA
CLUSTER TIM
INNOVATIA
CTI LAGUNA
CLUSTER TI TLAXCALA
TIT@M, A.C.
VER@CLUSTER, A.C.INTEQSOFT
Formación Expansión Consolidación
IJALTI
IT@BAJA
CSOFTMTY
PROSOFTWARE
MIT CLUSTER
CITIYUCATAN
FIDSOFTWARE
TI SONORA, A.C.
Nivel V.
Competitivo a nivel
internacional
Competitividad
Madurez
Iniciación
CONCYTEG
COAHUILA IT CLUSTER
NEW MEDIA
Nivel I. No
competitivo
Nivel II.
Competitividad
mínima
Nivel III.
Competitivo a nivel
regional
Nivel IV.
Competitivo a nivel
nacional
CLUSTER TI OAXACA
Planes de certificación, la vía
Empresas % Empresas % Empresas %
AIETIC 0 0 0 0 3 30.0
AISAC 0 0.0 2 13.3 3 20.0
CLUSTER TI PUEBLA 0 0.0 0 0.0 3 37.5
CITIYUACTAN 0 0.0 1 6.3 1 6.3
CLUSTER TI TLAXCALA 0 0.0 0 0.0 3 100.0
CLUSTER TIM 0 0.0 0 0.0 1 7.7
CLUSTER TI OAXACA, A.C. 0 0.0 0 0.0 0 0.0
COAHUILA IT CLUSTER 0 0.0 1 7.7 1 7.7
CONCYTEG 0 0.0 1 20.0 1 20.0
CSOFTMTY 0 0.0 11 28.2 8 20.5
PROSOFTWARE, A.C. 1 5.9 4 23.5 1 5.9
FIDSOFTWARE, A.C. 0 0.0 7 21.9 11 34.4
IJALTI 0 0.0 6 33.3 1 5.6
INNOVATIA 1 10.0 1 10.0 1 10.0
INTEQSOFT 3 8.8 2 5.9 1 2.9
NEW MEDIA 0 0.0 0 0.0 0 0.0
CTI LAGUNA 0 0.0 2 20.0 0 0.0
TI SONORA, A.C. 1 3.7 4 14.8 3 11.1
IT@BAJA 1 6.3 1 6.3 1 6.3
TIT@M A.C. 0 0.0 1 4.5 0 0.0
VER@CLUSTER 0 0.0 1 10.0 1 10.0
MIT CLUSTER 0 0.0 3 14.3 4 19.0
TOTAL 7 2.0 48 13.4 48 13.4
CMM CMMI MOPROSOFTCLUSTER
Competitividad
1. Los clusters son relativamente jóvenes y se han
posicionado en un nivel de competitividad regional y
nacional.
2. Los factores externos influyen en gran medida en la
competitividad de los clusters (vulnerabilidad ante las
condiciones económicas y políticas en que se
desenvuelven)
3. Las condiciones de la demanda (tamaño de mercado
local y sofisticación) es el principal factor que afecta la
competitividad.
Madurez
1. Se requiere fortalecer los niveles de comunicación ycooperación entre sus empresas
2. Necesidad de promover la certificación tantonacional (MOPROSOFT) como internacional (CMMI)
3. Promover el crecimiento y diversificación demercados, orientados a incrementar participaciónen el mercado nacional e internacional
4. Establecer programas de vinculación permanentecon instituciones académicas y de investigación(CH e investigación y desarrollo)
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital
Subsecretaría de industria y comercio
Secretaría de Economía
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE CLUSTERS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN