06/11/2014 |E&R | +5411 4325-4339

Informe de la Construcción Enero

1. Síntesis del Nivel de Actividad

2014

Informe de la Construcción Septiembre de 2014

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Superficie a Construir 4

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 6

Precios 7

Acuerdos Voluntarios de

Precios 8

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 10

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Septiembre de 2014 la construcción presentó una variación positiva del 3,2% en la serie desestacionalizada, y del 7,3% con estacionalidad con respecto a Septiembre de 2013, con subas en los distintos bloques, de entre el 20,2% (construcciones petroleras) y 0,7% (otras obras de infraestructura). Por otra parte, la única caída interanual se presentó en obras viales (-0,7%)

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

Hasta Septiembre de 2014 el índice exhibe una baja del 1,2% con respecto al mismo período acumulado del año anterior. El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 9,8% con respecto a Septiembre de 2013, pero un incremento del 2,3% respecto al mes de Agosto de 2014 en la venta de materiales para la construcción.

Despacho de materiales

“…si se compara Septiembre de

2014 con Septiembre de 2013,

la menor demanda de

materiales para la construcción

se evidenció en pisos y

revestimientos cerámicos,

asfalto y hierro redondo para

hormigón...”

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno presentaron un leve

incremento del 0,3% respecto a

Septiembre de 2013…”

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2. Despacho de materiales

Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Septiembre de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en los siguientes rubros: pisos y revestimientos cerámicos (-20,1%), asfalto (-9,4%) y hierro redondo para hormigón (-1,8%). En sentido contrario se comportaron las pinturas para la construcción (+26,9%), los ladrillos huecos (+19,4%) y el cemento portland (+0,5%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Septiembre de 2014 con Agosto de este año, los mayores incrementos fueron en pinturas para la construcción (+25,1%), ladrillos huecos (+18,1), asfalto (+11,6%) y cemento portland (+5,3%). En sentido contrario, los pisos y revestimientos cerámicos (-20,5%) y el hierro redondo para hormigón (-2,7%) presentaron variaciones mensuales negativas. En el acumulado a Septiembre de 2014, el despacho de pisos y revestimientos cerámicos, hierro redondo para hormigón y ladrillos huecos aumentaron 15,7%, 2,5% y 0,4% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -5,9% (pinturas para la construcción y asfalto) y el -3,5% (cemento portland).

Cemento Portland al mercado interno y externo

En el mes de Septiembre de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 1.045.431 toneladas, lo que marca un leve incremento del 0,3% respecto a Septiembre de 2013; en tanto que respecto a Agosto 2014 presenta una suba del 5,2%. Cabe señalar que es el primer incremento interanual desde Enero 2014. En el acumulado hasta Septiembre de 2014 (8.282.415 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 3,5%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

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Consumo Regional

“En Septiembre de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

1.045.852 toneladas…”

Fuente: E&R en base a AFCP

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 8.863 toneladas en el mes de Septiembre, con una caída del 7,3% en términos interanuales. La caída alcanza al 29,3% interanual en el acumulado hasta Septiembre de 2014. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia con un leve incremento En Septiembre de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 1.045.852 toneladas, con un leve incremento interanual del 0,3%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Septiembre fueron de 421 toneladas. Trece jurisdicciones presentaron una variación positiva con respecto a Septiembre de 2013, superior al ascenso del promedio nacional. Las mayores subas se dieron en Neuquén (+30,7%), Santa Cruz (+18,2%), Santiago del Estero (+15,1%), San Juan (+14,2%) y San Luis (+13,9%). En contraposición se encuentran Misiones (-21,8%), Corrientes (-11,8%) y Entre Ríos (-8,2%), presentando los mayores descensos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase en el mes de Septiembre, el 63,5% se realizó en cemento en bolsa y presentó una pequeña suba del 0,1% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (36,5% del total) subió un 0,7%, con respecto a Septiembre de 2013. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales de cemento a granel son La Pampa (+77%), Santiago del Estero (+37%), Río Negro (+28%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+27%) y La Rioja (+26%). Por otra parte, los mayores descensos con respecto a Septiembre de 2013 se dieron en las provincias de Formosa (-54%), Corrientes (-15%), Santa Fe (-11%), Mendoza y Misiones (-10% ambas).

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un incremento mensual en

Septiembre de 2014 del

26,2%…”

Fuente: E&R en base a IERIC

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3. Superficie a Construir, en aumento

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Septiembre de 2014 una suba del 26,2% con respecto a Agosto y del 25,9% si se lo compara con Septiembre de 2013, alcanzando los 797.505 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada hasta Septiembre de 2014 creció un 6,6% con respecto a igual período de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación en Septiembre de 2014 se encuentra un 17,8% por debajo de los m2 autorizados en 2011. A Agosto de 2014, última información disponible por municipio se observa que los 644.947 m2 de superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación, presentaron una caída del 5,5% interanual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor participación en Junio (8,6% y 55.492 m2) con una suba del 60,9%. Ciudad de Salta es el segundo municipio en orden de participación (7,8% y 50.602 m2) y presentó una suba del 80,7% en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió Quilmes (Buenos Aires), que representa un 3,8% del total (24.650 m2) y creció un 13,4% en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son Ciudad de Neuquén +3,7% (representa el 2,6% de la superficie total autorizada, 16.993 m2); Reconquista (Santa Fe) +36,7%, con una participación del 1,6%, y 10.116 m2 en el total municipal; Venado Tuerto (Santa Fe), que habría crecido +29,8%, con una participación del 1,4% (9.262 m2) y Ciudad de San Juan +22,6%, cuya participación es del 1,1% (7.412 m2).

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Empresas por Provincia

“…en Septiembre de 2014

descendió a 21.523, lo que

significó una caída del 8,3%

interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

4. Empresas en Actividad, en caída El total de empresas en actividad fue de 21.523 en Septiembre de 2014, lo que significó una caída del 8,3% interanual pero un incremento del 3,7% con respecto a Agosto de 2014. El 61,2% de las empresas son constructoras y cayeron un 7,7% interanual, 29% contratistas que descendieron un 8,5% con respecto a Septiembre de 2013 y 9,8% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual del 11%. El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (7.065 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.794), seguido por Santa Fe (1.917) y Córdoba (1.594). Muy por detrás se encuentran Mendoza (744), Entre Ríos (609) y Neuquén (561). A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego y La Rioja. Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones negativas de entre -10,9% y -7,1%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Corrientes (-12,4%), San Luis (-11,5%), San Juan (-11%) y Córdoba (-10,9%). En el otro extremo se encuentran Tierra del Fuego que presentó en único incremento (+9,1%) y La Rioja que no presentó variaciones con respecto a Septiembre de 2013.

Puestos de trabajo y

salarios a Agosto 2014

Fuente: E&R en base a IERIC

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5. Puestos de trabajo registrados, en baja Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Agosto de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 388.235, presentando un descenso del 3% con respecto al mismo mes de 2013, unos 11.900 puestos de trabajo menos, y del 0,2% respecto a Julio de 2014. Cabe destacar que los puestos de trabajo de Agosto 2014 son 10.035 menos que los registrados en Agosto de 2012 y 37.577 por debajo del 2011.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Analizando a nivel provincial, alrededor del 48,2% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el 36,9% restante se divide entre las otras 20 provincias. Con respecto a Agosto de 2013, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-19,7%), Salta (-15,7%) y Córdoba (-13,4%). En términos intermensuales, once provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Julio se dio en Salta (-6,9%), seguida por Mendoza (-4,9%), Misiones (-4,7%) y Santa Cruz (-4,4%).

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.645 en el mes de Agosto de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 25,3%. Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

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Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Septiembre aumentó

un 32,2% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

6. Precios de la Construcción, en aumento El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Septiembre aumentó un 32,2% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, materiales y gastos generales aumentaron en mayor proporción que el nivel general (40% y 32,7%, respectivamente) mientras que mano de obra presentó un incremento menor (+27,3%). La variación con respecto a Agosto de 2014 fue de 1,1% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento con respecto a Septiembre de 2013 se presentó en acero aletado conformado en barra (+63,1%), seguido por arena fina (+35,1%), cemento portland normal en bolsa (+32,7%) y ladrillo cerámico hueco (+25,8%). La suba con respecto a Septiembre de 2013 en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 28,1% de la mano de obra asalariada y del 23,7% en los subcontratos de mano de obra.

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del 43,3%, seguida por el instalación de gas (+39,8%), carpintería de madera (+38,1%), movimiento de tierra (+34,8%), vidrios (+34,4%) y estructura (+34%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Septiembre de 2013, se encuentran mesada de granito (+64,7%), seguido por hierro para la construcción (+62,6%), pisos de alfombra (+62,4%) y productos de cobre, plomo y estaño (+58,4%). Con respecto a Agosto de 2014 los mayores aumentos se dieron en mesadas de granito (+19,7%), artefactos a gas (+4,4%) y productos aislantes (+3,8%).

Acuerdo de Precios

“…en el mes de Noviembre se

presentaron aumentos que van

desde el 8,2% (ladrillo hueco

cerámico 18 x 18 x 33) al 2%

(látex para interiores blanco

2da calidad)…”

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Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales. La canasta con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene 107 productos. A partir de este modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas comercializadoras locales.

Los precios vigentes al mes de Noviembre de 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Respecto a la lista de precios informada en Octubre último, se observa que en Noviembre se presentaron aumentos que van desde el 8,2% (ladrillo hueco cerámico 18 x 18 x 33) y 2% (látex para interiores blanco 2da calidad). El único producto relevado que no presentó variaciones mensuales es la placa de roca de yeso 12,5 mm.