"Informe sobre la contribución de las operadoras de telecomunicaciones al desarrollo económico y...

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ÍNDICE

PREFACIO 4

RESUMEN EJECUTIVO 6

1 IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DE SECTOR 15

1.1 Las telecomunicaciones en las economías modernas 15

1.2 Contribución directa a la economía 16

1.3 Contribución a fondos públicos 23

1.4 Impacto en la productividad 24

1.5 Situación en España, razones para el optimismo 28

2 LA RELEVANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 33

2.1 Las redes de comunicaciones en perspectiva 33

2.2 Una apuesta inversora sostenida en el tiempo 36

2.3 Infraestructuras de acceso fija 40

2.4 Infraestructuras de acceso móvil 49

2.5 Infraestructuras de conmutación 53

2.6 Infraestructuras de transporte 56

2.7 Condicionantes orográficos y demográficos 59

2.8 Dificultades en el despliegue de redes 60

3 TENDENCIAS EN REDES Y SERVICIOS 65

3.1 Comunicaciones fijas 65

3.2 Comunicaciones móviles 69

3.3 Plataformas abiertas 71

3.4 Dispositivos 72

4 IMPACTO EN OTROS SECTORES Y ÁMBITOS SOCIALES 73

4.1 Telecomunicaciones y Servicios Públicos 74

4.2 Telecomunicaciones y Educación 76

4.3 Telecomunicaciones y Sanidad 80

4.4 Telecomunicaciones y Servicios de Emergencia 82

4.5 Telecomunicaciones y Cultura 83

5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 85

5.1 Atención a colectivos específicos 85

5.2 Despliegue responsable de Red 87

5.3 Protección del medio ambiente 88

6 CONCLUSIONES 90

LISTADO DE ACRÓNIMOS 94

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PREFACIO

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El sector de las comunicaciones electrónicas en España alcanzó en el año 2007los 44.214 millones de euros, un 4,2% del PIB español, y mantuvo su apuestainversora, alcanzando la inversión total en España los 5.755 millones de euros.Las áreas que impulsaron el crecimiento del sector en el año 2007 han seguidolas tendencias ya marcadas en años anteriores, banda ancha y movilidad sonhoy los factores que impulsan la transformación no sólo del sector, sino de todala sociedad española.

Aún cuando el año 2007 fue un año de crecimiento económico, las economíasmás desarrolladas del mundo sufrieron una desaceleración, sacudidas por lacrisis de los mercados financieros de Agosto de 2007. Esta crisis hadesencadenado un período de inestabilidad, con previsiones poco optimistaspara los años 2008 y 2009. En este contexto de menor crecimiento, muchasvoces se han alzado para reclamar un cambio en el modelo productivo español.De un modelo de crecimiento muy dependiente del sector de la construcción,España busca un modelo basado en actividades de mayor valor añadido. Laproductividad, la I+D+i y la dotación de infraestructuras aparecen en todos losanálisis como los elementos clave que deben impulsar este cambio.

No puede olvidarse que el desarrollo económico de España en los últimos 25años ha venido acompañado de un importante desarrollo de las infraestructurasde transporte (viarias, aéreas y ferroviarias). Sin embargo, en esta nueva etapaeconómica, el desarrollo de las nuevas infraestructuras de telecomunicación, lasinfraestructuras del siglo XXI, está destinado a jugar un papel clave en el cambiode modelo económico. Las infraestructuras de banda ancha de alta capacidad,tanto fijas como móviles, son las infraestructuras que deben soportar e impulsarel cambio en el modelo económico y productivo español.

Hoy nadie pone ya en duda la estrecha relación entre el progreso económico ysocial de un país con su grado de incorporación a la Sociedad de la Información.Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en ese progreso, y estánllamadas a jugar un papel aún más importante en el futuro desarrollo de España.

REDTEL, la asociación de operadoras de telecomunicaciones con red propia, ysus promotores ONO, Orange, Telefónica y Vodafone están comprometidoscon el objetivo de hacer la Sociedad de la Información una realidad en España,impulsando el pleno aprovechamiento de las potencialidades de las Tecnologíasde la Información y las Comunicaciones y beneficiando a todos los consumidorescon una amplia variedad de servicios innovadores y de calidad.

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CIO

En el marco de los objetivos estratégicos fijados en la creación de REDTEL, esteprimer Informe REDTEL pretende mostrar la relevancia de las infraestructurasde telecomunicación para la economía y el bienestar de la sociedad española. Elinforme profundiza y detalla la situación en España del despliegue de los distintostipos de redes de telecomunicaciones y analiza los servicios que estas redeshacen posible.

Este informe pretende ofrecer una perspectiva del sector diferente a la de otrosinformes publicados en nuestro país, cuyo énfasis se ha centradotradicionalmente en aspectos de demanda, penetración de servicios TIC y dedesarrollo de la Sociedad de la Información en España, a los que debe sumarseel informe que sobre la oferta desde el punto de vista técnico y el mercado de lastelecomunicaciones publica anualmente la CMT.

El informe de REDTEL pretende poner mayor énfasis en el impacto que lasredes de telecomunicaciones tienen para la economía y la sociedadespañola. Son muchas las formas de evaluar y valorar este impacto, pero eneste informe se recogen desde los aspectos económicos, con incidencia en laeconomía productiva, a aspectos sociales, con impacto directo en el bienestarde los ciudadanos.

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RESUMEN EJECUTIVO

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El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha sido y es unobjetivo para todos los Gobiernos de los países desarrollados desde la décadade los 90, ante la amplia evidencia empírica sobre la estrecha relación entre elprogreso económico y social de un país con su grado de incorporación a laSociedad de la Información.

La inversión en TIC favorece, no sólo el crecimiento económico, sino uncrecimiento económico saludable y sostenible, apoyado en los pilares de laproductividad y la innovación. Este modelo permite potenciar y prolongar losefectos positivos del crecimiento económico, lo cual es especialmente relevanteen fases de desaceleración económica como la que atraviesa actualmente laeconomía mundial. El impacto positivo afecta no solo al desarrollo del propiosector, sino también al crecimiento y productividad de los restantes sectoresproductivos de la economía, y al impulso de la innovación y la investigación.

IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DE LAS TELECOMUNICACIONES

El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma muy importante a laeconomía española. En pocos años el sector ha adquirido un peso relevante enel PIB nacional, genera un porcentaje importante de empleo directo e indirectocualificado, y está ayudando a hacer realidad las mejoras en productividad ycompetitividad de todos los sectores productivos españoles.

El análisis del impacto económico del sector de las telecomunicaciones debetener en cuenta tanto la contribución directa del sector, derivada de su peso enel PIB, el empleo generado y su carácter deflacionista, como la contribuciónindirecta. Sin restar importancia a la primera, al hablar de un sector como lastelecomunicaciones es importante valorar también el efecto inducido en elcrecimiento del PIB por el efecto en la productividad y competitividad que tieneel uso de las telecomunicaciones en todos los sectores productivos. Tampocopuede olvidarse el empleo indirecto generado por el sector. Finalmente debemencionarse la contribución que realiza el sector a los fondos públicos, vía pagode impuestos generales y vía tasas específicas del sector.

Contribución al PIB y al crecimiento económico

Las telecomunicaciones en España suponen un 4,2% del PIB. Los ingresos delsector, alcanzaron en el año 2007 los 44.214,261 millones de euros. Sobre la basede este volumen de mercado, el valor añadido del sector alcanzó los 20.041,82

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millones de euros2. Esta cifra sitúa al sector de las telecomunicaciones porencima de sectores como la energía y la agricultura en contribución directa al PIB. Junto con la contribución directa ha de considerarse también la contribuciónindirecta que la inversión en telecomunicaciones tiene en el crecimiento del PIBderivado de la mayor productividad e innovación inducida en otros sectores.

Contribución al empleo

El número de empleos directos en el sector a finales de 2007 fue de 85.0183.Esta cifra supone el 0,4% del empleo total en España y el 0,6% del empleo enel sector servicios.

A la cifra de empleo directo generado en el sector de las telecomunicaciones,debe sumarse el empleo indirecto generado en todas aquellas empresasproveedoras de productos y servicios para este sector. Si contamos el sector delas TIC en su conjunto, son más de 778.000 los empleos generados, quesuponen el 3,8% de la población empleada en España en 20074.

Aún cuando estas cifras son pequeñas si se comparan con el empleo generadopor otros segmentos del sector servicios, debe destacarse la contribución querealiza el sector a un empleo de alto nivel tecnológico y de alto valor añadido, quecontribuye de forma muy importante a la generación de un empleo de calidad enEspaña.

Sector deflacionista

Sin duda, una de las contribuciones más positivas del sector de lastelecomunicaciones a la economía española es su efecto anti-inflacionista, quele sitúa, con gran diferencia, a la cabeza de los sectores españoles.

Mientras la práctica totalidad de los sectores ha incrementado sus precios enEspaña en los últimos 5 años, las telecomunicaciones se han mantenido comoun sector donde los precios, año a año se han reducido, desde un 5,1% en el2002, a un 1,5 en el 2006. Entre 2001 y 2007, la diferencia entre la evolución delIPC y la de los precios de las comunicaciones se ha situado en 31 puntosporcentuales.

Contribución a fondos públicos

El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma sustancial alsostenimiento de las arcas públicas a todos los niveles: estatal, autonómico ylocal. Considerando únicamente los tributos generales de especial relevancia enel sector de las telecomunicaciones: el Impuesto de Actividades Económicas,

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2Informe Anual 2007, CMT3Informe Anual 2007, CMT4Informe Anual 2007, CMT

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las tasas por ocupación del dominio público, y los impuestos específicos másrelevantes del sector (tasa por reserva de dominio radioeléctrico y tasa deoperadores), junto con la presión fiscal de los operadores de REDTEL, éstoscontribuyeron en 2007 con más de 568 millones de euros a las arcas públicas,cifra que confirme la persistente tendencia al alza de los últimos años, con uncrecimiento del 5,8% respecto al año anterior.

Impacto en la productividad

Mejorar la productividad se ha convertido en un objetivo prioritario de laeconomía española y de todos sus sectores productivos. Existen numerosostrabajos que muestran sin excepción cómo los aumentos de productividad sonsistemáticamente mayores en el sector de las telecomunicaciones que en el totalde la economía. También se observa una alta correlación entre las inversiones entelecomunicaciones y el incremento de la productividad en numerosos sectores.

LA RELEVANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en el progreso económico ysocial impulsado por las TIC, para el que es imprescindible contar con buenasinfraestructuras de telecomunicaciones. En caso contrario, una inversióninsuficiente en redes, actúa como un cuello de botella para el progresoeconómico y social, impidiendo a un país alcanzar todo el potencial de desarrolloque permitiría un buen uso de las TIC por los sectores productivos.

España no contaba con unas condiciones estructurales favorables para eldesarrollo de una buena base de infraestructuras de telecomunicaciones. Lacomplicada orografía, la baja densidad de población y los fuertesdesplazamientos estacionales de población son factores que encarecen ydificultan los despliegues de las redes. Tampoco la estructura administrativa delEstado español, con una complicada y variada distribución competencial enámbitos estrechamente relacionados con el despliegue de redes detelecomunicaciones, como la planificación urbanística, ha facilitado el desplieguede las redes.

Sin embargo, gracias al importante esfuerzo inversor de los operadores detelecomunicaciones se ha ido construyendo a lo largo de los añosinfraestructuras de telecomunicaciones puestas al servicio de los ciudadanos ylas empresas españolas, comparable a la de los países líderes de nuestroentorno. En los últimos 5 años la inversión global en el sector de lastelecomunicaciones no ha dejado de crecer, alcanzando en 2007 la cifra de5.755,5 millones de euros5.

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Infraestructuras de redes fijasLos operadores de redes fijas mantuvieron la apuesta inversora en el año 2007,muy centrada en el despliegue de las redes de acceso de banda ancha, y en laampliación de sus redes de distribución y redes troncales para soportar elimportante crecimiento del tráfico cursado. La cifra total de inversión de todos losoperadores de redes fijas en España ascendió a 2.552 millones de euros6.

Este esfuerzo ha posibilitado que la cobertura de las redes de banda ancha fijasalcance a la práctica totalidad de la población. La Banda Ancha llegó en el 2007al 98%7 de la población española. Este logro corresponde en su mayor parte ala inversión privada, si bien es necesario reconocer el apoyo puntual que enciertas zonas ha recibido la inversión privada por parte de los planes de extensiónde banda ancha de distintas Administraciones Públicas (entre ellas el programade extensión de la banda ancha, enmarcado en el Plan Avanza). La continuidadde las iniciativas privadas, junto con el apoyo público en ciertas zonas, puedenhacer realidad el objetivo que se ha marcado en las agendas políticas para el año2008: el año en que la banda ancha alcanzará a la totalidad de la población.

España contaba ya en 2006 con un nivel de cobertura por encima de la mediaeuropea (90% vs. 89,3%)8, diferencia que en 2007 se amplió al alcanzar unacobertura del 98%. Este nivel de cobertura se mantuvo también en zonas rurales,donde España contaba a finales de 2006 con una diferencia de casi 15 de puntosrespecto a la media europea (86% vs. 71,7%)9.

Además, es de destacar como en muchas zonas del territorio la cobertura de lasredes de banda ancha fija de los diferentes operadores, permite poner al alcancede los usuarios ofertas de servicios soportados sobre diferentes infraestructuras.La cobertura de población donde existen al menos dos infraestructuras fijasalcanzó el 48%, lo que sitúa a España en una posición relativamente privilegiadaen Europa, en el grupo de países que pueden ofrecer servicios sobreinfraestructuras fijas en competencia a alrededor del 50% de su población.

Redes fijas de muy alta capacidad

Las redes fijas de muy alta capacidad, entendidas como redes capaces deproporcionar a los usuarios velocidades por encima de los 25Mb, contaban enel 2007 con una presencia limitada. España contaba en 2007 con 436.78310

accesos de fibra en su mayoría dedicados a los clientes empresariales. A la ofertaempresarial, únicamente pueden añadirse algunas experiencias piloto de losoperadores Telefónica y ONO que sumaban un número reducido de usuarios quepodían acceder a servicios de muy alta velocidad.

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7Intervención del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 01-09-2008http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/rossantander040908.htm8Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE9 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE10Informe Anual 2007, CMT

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En el año 2008 se han sucedido las pruebas piloto por parte de los operadoresde redes fijas, sin que en el verano de 2008 se contase aún con ninguna ofertacomercial. Sin embargo, los operadores de redes fijas con redes propias ya hananunciado servicios de 30Mb, 50Mb y 100Mb para el último trimestre de 2008.Los años 2008 y 2009 deben ser testigos de un importante aumento en lacobertura y penetración de los servicios de muy alta capacidad, aunque sin duda,la definición del marco regulador español influirá en el ritmo y alcance delesfuerzo inversor necesario para alcanzar cotas más altas de las actuales,especialmente en un contexto económico menos favorable.

Infraestructura de redes móviles

España contaba a finales de 2007 con 50,2 millones de accesos móviles y 71.014estaciones base11, con una oferta de servicios basada en tecnologías GSM 900,DCS 1800, UMTS y HSDPA. El 32,2% de las estaciones base eran de tecnologíaUMTS. Esta situación es fruto de las importantes inversiones realizadas en losúltimos años por los operadores de red móvil en los últimos años que alcanzaronlos 2.235 millones de euros en 200712.

La cobertura de redes GSM llega prácticamente a la totalidad de la poblaciónespañola, superando a finales de 2007 el 99% de la población, lo que sitúa aEspaña en una situación privilegiada entre los países europeos en este ámbito.

Y esta red se superpone a las inversiones en la siguiente generación tecnológica.En los últimos años se han intensificado las inversiones en redes 3G(UMTS/HSPA) lo que ha permitido que España contara ya en 2006 con un nivelde cobertura superior a la media europea (80% vs. 71,3%)13.

La sustitución tecnológica de redes GSM a redes UMTS/HSPA ha acelerado eintensificado el ciclo inversor en las infraestructuras móviles. Al despliegue deestaciones base UMTS iniciado en 2003 se ha unido en el 2007 la actualizaciónde muchas de ellas a la tecnología HSDPA, proceso que se ha intensificado enel 2008. Este proceso ha llevado la cobertura de redes 3G en España al 68,4%14

de la población a finales de 200715.

Las cifras de accesos basados en HSDPA han mostrado el despegue de la bandaancha móvil en 2007, con velocidades y capacidades que los usuarios percibencomparables con los accesos básicos de banda ancha fija. Las líneas de datosmóviles (Datacards) alcanzaron en 2007 la cifra de 653.130, duplicando lasexistentes en el año 200616.

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11Informe Anual 2007, CMT12Informe Anual 2007, CMT13Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE14Informe Anual 2007, CMT15La diferencia existente entre los datos de cobertura de 2006 y 2007 tiene como base las distintas metodologías decálculo empleadas por las fuentes consultadas. La utilización del dato de cobertura proporcionado por IDATE tiene porobjetivo poder hacer comparaciones con otros países utilizado datos homogéneos.16Informe Anual 2007, CMT


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DIFICULTADES EN EL DESPLIEGUE DE LAS INFRAESTRUCTURAS

La extensión de la cobertura en redes de banda ancha tanto fija como móvil, seencuentra actualmente muy condicionada por la mayor o menor concienciaciónde las administraciones competentes sobre la necesidad de favorecer eldespliegue de las redes de telecomunicaciones en un entorno de librecompetencia. Esto es especialmente relevante en el caso de las AdministracionesLocales, por sus competencias sobre planificación urbanística y comoadministraciones competentes en la gestión de la tramitación y concesión de laslicencias municipales (obra, funcionamiento, etc.).

Sería lógico pensar que los responsables municipales consideren positivo que sulocalidad sea elegida por empresas privadas para desarrollar proyectos deinversión, cuyo objetivo sea ampliar la dotación de infraestructuras del municipio.Esta actitud favorable, que es habitual en el caso de otras infraestructuras (valgael ejemplo del ferrocarril de alta velocidad), no siempre se produce cuando setrata de despliegue de redes de telecomunicaciones, ya sean fijas o móviles.

En un momento en el que se está trasponiendo en nuestro país la Directiva deServicios, cuyo objetivo es reducir las trabas administrativas, sería deseable quela Administración española, a todos los niveles, aprovechase este impulso paraintensificar los esfuerzos para simplificar los trámites administrativos, ofreciendotrámites más cortos y procedimientos más sencillos, que faciliten el desplieguede las redes de banda ancha en España.

En el caso de las infraestructuras móviles los despliegues encuentran dificultadesañadidas. A pesar de un exigente sistema de garantía y control, a pesar del apoyopolítico, social e institucional, sigue existiendo una parte de la población españolaque, probablemente por desconocimiento, sigue mostrando fuertes reticenciasante la instalación de antenas de telefonía móvil. Esta oposición de parte de lapoblación se traduce a menudo en trabas administrativas por parte losresponsables políticos que ceden a la presión social, en lugar de hacer llegar aesas minorías la información de calidad, veraz y suficiente que disipe cualquierduda sobre el sistema de protección de salud existente en torno a las emisionesradioeléctricas de las antenas de telefonía móvil en España.

IMPACTO SOCIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

El impacto del sector de las telecomunicaciones va mucho más allá de lacontribución directa al crecimiento económico. La banda ancha y la movilidadhan revolucionado la vida diaria de las personas, y han llevado a las empresas arevisar sus modelos de negocio y sus procesos operativos. La irrupción de losservicios de telecomunicaciones en ámbitos como el sanitario, el educativo, losservicios públicos o el cultural están incorporando profundas modificaciones enla forma en que los ciudadanos se relacionan entre sí y con las instituciones.

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Servicios Públicos

Las Administraciones Públicas están aprovechando las capacidades ofrecidaspor los servicios de telecomunicación para facilitar a los ciudadanos la realizaciónde los trámites administrativos. El acceso telemático a servicios públicos redundaen una mayor eficacia y eficiencia en la relación de las Administraciones Públicascon los ciudadanos, ofreciendo mayor acceso a sus servicios, con menos sedesfísicas y recursos humanos, e incrementando, en consecuencia, suproductividad.

La generalización del acceso telemático a servicios públicos sirve también comomeidda para fomentar la demanda de nuevos servicios. Es precisamente en eseámbito de promoción de la demanda donde deben dirigirse una buena parte delos esfuerzos de la Administraciones Públicas para conseguir la existencia deservicios que impulsen a los ciudadanos al mayor uso de las infraestructurasexistentes y futuras.

Servicios de emergencia

La prestación de los servicios de emergencia se ha convertido en un aspectoclave de cualquier estado moderno, siendo absolutamente prioritario garantizarsu máxima disponibilidad y por tanto la continuidad de las comunicaciones quelos soportan. Evidentemente las infraestructuras de telecomunicación seconvierten en factor fundamental para la prestación de los servicios y, con igualimportancia, el acceso de los ciudadanos a los mismos. Servicios como loscentros de emergencias 112, centros de servicios específicos como EmergenciasSanitarias (061), Bomberos Locales y Autonómicos (080), Servicios de seguridadciudadana (Policía Local, Autonómica, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil,...)y Salvamento Marítimo, son solo algunos ejemplos a destacar.

Educación

La educación en la Sociedad del Conocimiento no podría concebirse sin lastelecomunicaciones. Está en marcha una transición desde métodos deenseñanza tradicionales hacia nuevos conceptos educativos en los que se poneel foco en enseñar a los alumnos a tratar y manejar el gran volumen deinformación y las nuevas facilidades disponibles gracias a las nuevas tecnologíasde la información y las telecomunicaciones. El uso de dichas herramientaspermitirá que los alumnos de ahora utilicen estas facilidades con absolutanaturalidad en cualquiera de los ámbitos económicos en los que desarrollen suactividad, aumentando con ello la productividad de los diferentes sectores.

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Sanidad

La sanidad es otro de los sectores que se han beneficiado de las ventajasofrecidas por los servicios de telecomunicaciones. Ninguno de los serviciosactuales y futuros en este sector podrían existir sin las facilidades y anchos debanda aportados por las redes y servicios de comunicaciones electrónicasproporcionados por los operadores de red.

Las telecomunicaciones han ayudado a implementar nuevos modelos de gestióny asistencia, apoyando la provisión de servicios avanzados centrados en elpaciente y proporcionando los medios para agilizar la comunicación ycolaboración en los profesionales y agentes del sistema sanitario español. Losproyectos de digitalización de la historia clínica, la implantación de la recetaelectrónica, la teleasistencia o la telemedicina son algunos ejemplos de laprofunda transformación que las telecomunicaciones están haciendo posible enel ámbito sanitario.

Ocio y Cultura

Las telecomunicaciones también están revolucionando el mundo cultural y delocio. Las facilidades de acceso a los diferentes tipos de contenidos digitales queproporcionan las telecomunicaciones abren infinidad de posibilidades a ladifusión de la cultura, siempre bajo el principio del respeto a los derechos depropiedad intelectual. Este mercado, que aún hoy en día cuenta en España conuna oferta reducida, verá sin duda un importante desarrollo a medida que se creeuna oferta adecuada de servicios legales.

Responsabilidad Social

Los operadores tampoco olvidan cuestiones de indudable calado social, quecontribuyen a atender, no sólo la eficiencia y el desarrollo económico, sinotambién la equidad y el bienestar social, aspectos más ligados a laresponsabilidad social corporativa de las empresas de telecomunicaciones. Entreotros aspectos pueden destacarse los proyectos que las operadoras desarrollanen los ámbitos de atención a colectivos en peligro de exclusión (discapacitados,mayores,...), protección de menores en el mundo digital, y protección del medioambiente.

Un futuro prometedor en un escenario abierto

Las telecomunicaciones en España han desplegado un importante nivel de potencialde desarrollo de la Sociedad de la Información, imprescindible para que las políticasactivas de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información, englobadas enel importante esfuerzo inversor que están realizando las Administraciones Públicasa través del Plan Avanza y otras iniciativas públicas, tengan éxito.

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Sin embargo, no se trata de una tarea finalizada. La continuidad de los esfuerzosinversores de las empresas operadoras de telecomunicaciones, así como eldecidido apoyo de las Administraciones Públicas en el fomento del uso de estasredes, es imprescindible para que estas infraestructuras desplieguen todo supotencial y lo traduzcan en desarrollo económico y bienestar social tangible paralos ciudadanos españoles.

El sector de las telecomunicaciones presenta hoy más oportunidades que enninguna otra etapa anterior. Las opciones de crecimiento futuro para el sector, lasoportunidades para la innovación, y el impacto en la sociedad y la economíaespañola son hoy mayores que nunca. Sin embargo, este esperanzador futuro noestá exento de desafíos y dificultades, entre otros el de la incertidumbre sobre laevolución de la demanda, o el cambio tecnológico.

Es por ello que conseguir la implantación y generalización posterior de losservicios ultrarrápidos de banda ancha es sin duda el mayor reto al que seenfrenta nuestro país desde la liberalización del mercado de lastelecomunicaciones en 1998. Para ello, resulta imprescindible disponer denuevas redes, en algunos casos de nueva construcción y, en otros casos,mediante la modernización de redes preexistentes, sin las cuales tales servicios,sencillamente, no existirán. Y todo ello en un marco competitivo, dondecorresponde a las empresas y sus recursos financiar todo el proceso. Disponerde estas redes supone una oportunidad para la economía española que exige delimpulso y convencimiento de todos los agentes.

Sin duda el futuro del sector de las telecomunicaciones no está escrito, pero seráun futuro brillante, si los agentes encuentran un marco propicio para la inversióny la innovación.

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1. IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR

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El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha sido y es unobjetivo para todos los Gobiernos de los países desarrollados desde la décadade los 90, ante la amplia evidencia empírica sobre la estrecha relación entre elprogreso económico y social de un país con su grado de incorporación a la So-ciedad de la Información. Las telecomunicaciones juegan un papel esencial eneste proceso.

El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma muy importante a laeconomía española. En pocos años el sector ha adquirido un peso relevante enel PIB nacional, genera un porcentaje importante de empleo directo e indirectocualificado, y está ayudando a hacer realidad las mejoras en productividad ycompetitividad de todos los sectores productivos españoles. Este capítulo anal-iza y desarrolla los diferentes componentes de la contribución de las telecomu-nicaciones a la economía española.

1.1 LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS ECONOMÍAS MODERNAS

Podemos intentar imaginar cómo serían las economías modernas sin las teleco-municaciones para hacernos una idea de su importancia. Con ser éste un ejer-cicio sencillo e ilustrativo, no acaba de responder con precisión a la preguntaacerca de su impacto real. Una mejor manera de abordar la cuestión es pregun-tarse qué habría pasado en la economía si las últimas grandes inversiones entelecomunicaciones no se hubieran realizado. La respuesta dará una idea de laincidencia de las inversiones en el sector y de la economía en general: menorproductividad, menor crecimiento, menores reducciones de precios, etc.17

El análisis del impacto económico del sector de las telecomunicaciones debetener en cuenta tanto la contribución directa del sector, derivada de su peso enel PIB, el empleo generado y su carácter deflacionista, como la contribución in-directa. Sin restar importancia a la primera, al hablar de un sector como las tele-comunicaciones es importante valorar también el efecto inducido en elcrecimiento del PIB por el efecto en la productividad y competitividad que tieneel uso de las telecomunicaciones en todos los sectores productivos. Tampocopuede olvidarse el empleo indirecto generado por el sector. Finalmente debemencionarse la contribución que realiza el sector a los fondos públicos, vía pagode impuestos generales, como el impuesto de sociedades, el IVA o las tasas porocupación del dominio público, vía tasas específicas del sector, como la tasa deoperadores, la tasa de reserva de dominio radioeléctrico, etc. La figura siguientesintetiza los diferentes aspectos que configuran la contribución económica delsector de las telecomunicaciones.

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17El trabajo de Lisa Correa (2006) responde a la pregunta sobre qué hubiera pasado si las inversiones en infraestructuradurante el periodo 1991-1996 no se hubieran hecho. Elena Huergo y Lourdes Moreno (2004) ofrecen evidenciamacroeconómica que relaciona la productividad en la industria española con el desarrollo de las TIC.

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1.2 CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA ECONOMÍA

1.2.1 Contribución al PIB

Los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones alcanzaron la cifra de44.214 millones de euros en 2007, considerando tanto los servicios mayoristas,como los minoristas. Esta cifra representa un 4,2 del PIB español.

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Figura 1- Contribución económica del sector de las telecomunicaciones

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Figura 2- Ingresos totales del sector (miles de millones de euros)

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Fuente: elaboración propia

Fuente: Informe Anual CMT 2007


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Si consideramos únicamente los ingresos por servicios finales, la cifra asciendea 36.734 millones de euros en 2007, lo que representa un 3,5% del PIB español.

Es interesante destacar que el sector de las telecomunicaciones representa unporcentaje del PIB superior a otros sectores consolidados como la energía o laagricultura.

A la contribución directa del sector de las telecomunicaciones, debe sumarse lacontribución al PIB de todos aquellos sectores que suministran productos yservicios al sector. Proveedores de equipamiento de red y dispositivos, proveedoresde servicios de tecnologías de la información, proveedores de servicios de call-center, proveedores de aplicaciones y contenidos y el sector minorista decomercialización de los servicios de telecomunicaciones pueden contarse comosectores, sobre los que se soporta el propio sector de las telecomunicaciones. Lasuma de los ingresos de estos sectores llevaría la contribución de lastelecomunicaciones al PIB español a una cifra sensiblemente superior.

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es,

8,3 8,3 8,3 7,7 7,5

9,0 10,4 12,1 13,4 14,9

1,31,8

2,32,8

3,5

4,74,5

5,05,3

5,8

1,21,2

1,31,3

1,3

3,53,7

4,24,5

3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007

Telefonía fija Telefonía móvil Internet

Serv. audiovisuales Comunic. Empresa Resto

Figura 3- Ingresos por servicios finales del sector (miles de millones de euros).

Servicios; 59Industria; 14

Construcción; 11

Otros; 10

Energía; 3

Agricultura; 3

44.214

27.807 27.342

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Telecom Energía Agricultura

Figura 4- Comparativa contribución español de diferentes sectores


7

Fuente: INE, Informe Anual CMT 2007

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18

1.2.2 Contribución al crecimiento y al valor añadido

El valor añadido producido por el sector de las tecnologías de la información y lascomunicaciones ha crecido sensiblemente por encima del sector servicios y deltotal de los negocios en los países de la OCDE.

En el caso español, el valor añadido alcanzó los 20.04118 millones de euros, lo quesupone un valor añadido por empleado de 235.736 euros19. Su evolución a lo largode los últimos años es un buen reflejo del crecimiento y la productividad del sector.

El valor añadido del sector de las telecomunicaciones ha crecido entre 2006 y2007 un 5,2%, mientras el valor añadido ponderado por el número de empleadosdel sector se incremento un 9,9%, valores que confirman el dinamismo del sector.

Valor añadido por empleado (€)

235.736,2

214.506,8

188.449,0193.461,8

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2004 2005 2006 2007

Valor añadido del sector (M€)

17.025,61 16.681,32

19.040,9120.041,82

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007

Figura 6- Evolución del valor anadido del sector de las telecomunicaciones

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total sector TIC Sector servicios TICSector negocios Sector serviciosSector servicios informáticos

Figura 5- Crecimiento del valor añadido en los paises de la OCDE por sector

Fuente: OECD Information Technology Outlook 2008


18Informe Anual 2007, CMT19Informe Anual 2007, CMT


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1.2.3 Contribución al empleo

Paralela a la contribución de las telecomunicaciones al crecimiento es sucontribución al empleo. El número de empleos directos del sector a finales de2007 fue de 85.01820. Esta cifra supone un 0,4% del empleo total en España, yun 0,6% del empleo en el sector servicios.

Si sumamos los empleos totales del sector de las TIC tendremos un panoramamás real del impacto de las telecomunicaciones. La contribución al empleo delsector TIC en España ha pasado del 2,5% en 2003 al 3,8% en 200721 (más de778.000 empleados). Aún cuando estas cifras son pequeñas si se comparan conel empleo generado por otros segmentos del sector servicios, debe destacarsela contribución que realiza el sector a un empleo de alto nivel tecnológico y dealto valor añadido, que contribuye de forma muy importante a la generación deun empleo de calidad en España.

A la cifra de empleo directo generado por el sector de las telecomunicaciones,debe sumarse el empleo indirecto generado en todos los sectores proveedoresde productos y servicios para el sector de las telecomunicaciones. No existetodavía un estudio riguroso que calcule con precisión el empleo indirecto creadopor el sector de las telecomunicaciones, pero es posible hacerse una idea de suimportancia observando la aportación del sector TIC al crecimiento económico(en torno al 20% del crecimiento en la Unión Europea y algo menor en España)y valorando que el crecimiento económico es la causa más directa de lageneración de empleo.

19

sel

eor.

ysr.

35.736,2

2007

2006

or

k 2008

7

20Informe Anual 2007, CMT21“Preparing Europe’s digital future” i2010 Mid-Term Review, Comisión Europea

88.226 88.00588.519

88.766

85.018

80.000

81.000

82.000

83.000

84.000

85.000

86.000

87.000

88.000

89.000

90.000

2003 2004 2005 2006 2007

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

Empleados en telecom

Empleo en telecom sobre empleo total

Empleo en telecom sobre empleo sector

Figura 7- Empleo en el sector de las telecomunicaciones en España


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Adicionalmente al efecto cuantitativo de generación de empleo en otros sectores,las telecomunicaciones posibilitan el desarrollo de nuevas formas de trabajo queredundan en una mayor calidad de vida para los empleados. Entre estas nuevasformas de trabajo destaca, por encima de todas, el teletrabajo. Mediante eltrabajo a distancia, o teletrabajo, el empleado puede acceder a todos losrecursos de la empresa sin necesidad de estar físicamente en su lugar habitualde trabajo (despacho, oficina, etc.), lo que le permite desempeñar sus funcionesdesde otras localizaciones (casa, medios de transporte, etc.). Esta nueva formade trabajo es ya una realidad en algunos países de nuestro entorno.

1.2.4 Sector deflacionista

Sin duda, una de las contribuciones más positivas del sector de lastelecomunicaciones a la economía española es su efecto anti-inflacionista, quele sitúa, con gran diferencia, a la cabeza de los sectores españoles.

Las telecomunicaciones han tenido, históricamente, un efecto deflacionista, conun descenso constante y notable en el nivel de precios del sector, mientras quela economía en su conjunto presenta una inflación positiva. La situación españolay europea actual mantiene la tendencia histórica con la incorporación de lasnuevas tecnologías. El siguiente gráfico muestra cómo en España, a pesar detener un índice de inflación por encima de la media europea, el sector de lastelecomunicaciones ha experimentado una evolución descendente de los preciosque, acumulada, es comparable a la media europea.

20

10,8%

8,0%

8,3%

6,6%

4,8%

4,4%

1,9%

2,9%

2,3%

4,1%

6,0%

7,2%

6,3%

3,9%

2,8%

1,6%

2,6%

2,0%

0,7%

0,6%

0,8%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Finlandia

Suecia

Holanda

Dinamarca

Reino Unido

Alemania

Irlanda

Italia

Francia

España

Media UE 10

Figura 8- Porcentaje de teletrabajadores en Europa

Fuente: OCDE22

22 OCDE: Broadband and the Economy. Ministerial Background Report DSTI/ICCP/IE(2007)3/FINAL

2

2

Teletrabajador regular (al menos un día a la semana)

Teletrabajador ocasional (menos de un día a la semana)


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Mientras la práctica totalidad de los sectores han incrementado sus precios enEspaña en los últimos 5 años, las telecomunicaciones se han mantenido comoun sector donde los precios, año a año se han reducido, desde un 5,1% en el2002, a un 1,5 en el 2006. Desde el año 2001 el sector ha acumulado undescenso de 31 puntos porcentuales respecto al IPC.24

21

s,eselsalsa

se

neasess

8%

DE22

23 http://www.ine.es; http://epp.eurostat.ec.europa.eu 24 http://www.ine.es

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

IPC EU(27) IPC EspañaComunicaciones UE(27) Comunicaciones España

Figura 9- Evolución Índice Precios Generales y de Comunicaciones (2001=100)

Fuente: INE/Eurostat23

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El sector de las telecomunicaciones contribuye claramente a paliar el problemaespañol del diferencial de inflación con la eurozona, que es de aproximadamenteun punto porcentual en los últimos años y que se debe, en su mayor medida, ala inflación subyacente.

Un claro ejemplo del carácter deflacionista del sector de las telecomunicacionespuede tomarse de la evolución de los precios de llamadas internacionales desdeel año 1997 hasta 2008. En este período, el precio de una llamada de un minutoa EE.UU. se ha reducido un 66,2% en precios nominales, porcentaje queasciende al 75,2% en el caso de llamadas de 10 minutos. Es posible afirmar quepocos productos o servicios pueden presentar un descenso en sus preciossimilar a los reflejados por estos porcentajes.

22

6,6

1,2

4,8

7,1

0,8

-0,8

4,1

4,9

4,2

3,2

1,3

4,9

1,8

-1,5

-0,6

4,4

4,4

2,7

4,2

1,4

6

6,2

-1,7

0,6

4,1

4,3

3,7

3

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6

-0,7

-0,1

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4,2

3,2

4,1

2,5

2,8

1

-0,2

0,1

4,3

4,1

2,6

4,6

5,3

2,9

5

-5,1

1,8

4,7

5,8

4

6 4 2 0 2 4 6 8

Alimentos

Vestido y calzado

Vivienda

Transporte

Comunicaciones

Ocio y Cultura

Enseñanza

Hoteles, Cafés

Índice General

2007 2006 2005 2004 2003 2002

Figura 10- Evolución Índice de Precios Generales por Sector

Fuente: INE25

26 Orden Ministerial de 7 de marzo de 1997 (sistema de pasos)27 Orden Ministerial de 31 de julio de 1998 (reajuste tarifario)28 Datos disponibles del mercado

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1.3 CONTRIBUCIÓN A FONDOS PÚBLICOS

El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma sustancial alsostenimiento de las arcas públicas a todos los niveles: estatal, autonómico ylocal.

Esta contribución del sector a los fondos públicos se realiza a través de diferentescategorías de tributos. Los operadores de telecomunicaciones no sólo satisfacenel pago de impuestos generales aplicados a todos los sectores económicos,como el Impuesto de Sociedades, los ingresos netos procedentes del Impuestode Valor Añadido, Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto sobreConstrucciones, Instalaciones y Obras, sino que soportan una carga tributariaadicional y diferencial. Esta tributación adicional se explica, bien porque laactividad de despliegue de redes en general, y las redes de telecomunicacionesen particular, se ve especialmente gravada por ciertas figuras tributarias (comoes el caso del gravamen por la tasa de ocupación del dominio público en el casode redes fijas, o el Impuesto de Actividades Económicas en el caso deldespliegue de antenas para telefonía móvil) o bien porque la actividad de losoperadores de telecomunicaciones está gravada por tributos específicos, queúnicamente afectan a estas empresas, como es el caso de la Tasa General deOperadores, la Tasa por Reserva de Dominio Radioeléctrico y la Tasa porNumeración Telefónica.

El destino de estos gravámenes es la Administración Pública a todos sus niveles.En el caso de los ingresos derivados de la carga fiscal de impuestos generales,así como la Tasa por Reserva de Dominio Radioeléctrico y en buena medida laTasa General de Operadores, el destino es el Estado29, y por tanto dichos fondoscontribuyen al sostenimiento general de los Presupuestos Generales del Estado.

El Impuesto de Actividades Económicas, que afecta especialmente a la telefoníamóvil es recaudado30 anualmente por el Estado pero repartido para elsostenimiento de Diputaciones Provinciales y Entidades Locales. Asimismo, losingresos de la tasa de ocupación del dominio público, como los de otras tasasmunicipales (tasas por licencia de obras, funcionamiento, etc.) son recaudadosdirectamente por cada uno de los Ayuntamientos para financiar suspresupuestos.

En definitiva, considerando únicamente los tributos generales de especialrelevancia en el sector de las telecomunicaciones: el Impuesto de ActividadesEconómicas, las tasas por ocupación del dominio público, y los impuestos

23

aea

seoees

29 A pesar de que la Tasa de operadores se creó para financiar el funcionamiento de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, lo cierto es que el crecimiento de la recaudación por este concepto ha superado ampliamente el coste del mantenimiento de la CMT, siendo el excedente ingresado anualmente en el Tesoro Público.30 La Ley 51/2002 de modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales introdujo a partir de 2003 unincremento sin precedentes en el IAE a satisfacer por los operadores móviles, que incrementó en un 1.200% lascantidades satisfechas hasta la fecha.

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específicos más relevantes del sector (tasa por reserva de dominio radioeléctrico y tasa de operadores), y considerando únicamente la presión fiscal de losoperadores de REDTEL, éstos contribuyeron en 2007 con más de 568 millonesde euros a las arcas públicas, cifra que confirma la persistente tendencia al alzade los últimos años, con un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior.

1.4 IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD

Mejorar la productividad se ha convertido en un objetivo prioritario de laeconomía española y de todos sus sectores productivos. Existen numerosostrabajos que muestran sin excepción cómo los aumentos de productividad sonsistemáticamente mayores en el sector de las telecomunicaciones que en el totalde la economía. También se observa una alta correlación entre las inversiones entelecomunicaciones y el incremento de la productividad en numerosos sectores.

Impacto de las telecomunicaciones en la productividad

Estos trabajos están centrados principalmente en los casos de Estados Unidosy el Reino Unido, aunque, sin duda, sus conclusiones son extrapolables a otrospaíses avanzados, como el nuestro. Entre los estudios que vinculan laproductividad con la inversión en infraestructura de telecomunicaciones,destacamos el estudio “Telecommunications and growth”31, realizado para

24

32,4 34,5

231,4 246,2

75,582,4

197,2205,1

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007

Tasa ocupación dominio públicoIAETasa espectroTasas CMT (tasa operadores, numeración, etc)

Figura 11- Contribución fiscal especifica de los operadores de Redtel

Fuente: Operadores Redtel

31 "Telecommunications and growth", Cronin, F.J, Colleran, E.K, Herbert, P.L, Lewitzky Telecommunications Policy, Vol. 17 pp.677-96, 1993


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EE.UU. usando tablas input-output para el período 1963-1991. De acuerdo conlos resultados de este estudio el 21,5% de la productividad es debida a lastelecomunicaciones. Otros estudios,32 encuentran una correlación fuerte ypositiva entre la inversión en telecomunicaciones y la actividad económica (conmodelos macroeconómicos).

Evidencia de mejoras asociadas al progreso tecnológico no sólo dentro de laindustria, sino en industrias externas (que proveen bienes intermedios) seencuentra en Invention and Economic Growth33 y Inter-Industry Technology Flowsand Productivity.34

Como ejemplo del tono general de estos estudios, podemos considerar elrealizado para el Banco Mundial, que, después de analizar la aportación a laproductividad de los distintos sectores de la economía concluye:

“Nuestras estimaciones (usando una función de producción agregada y datosde panel) sugieren que la tasa de retorno del capital físico en su conjunto, delcapital humano, de la capacidad de generación eléctrica y de las rutas detransporte están cerca de lo que se encuentra con evidencia microeconómicabasada en las tasas de retorno privadas de esos factores o en un análisiscoste-beneficio. Sin embargo, encontramos un gran efecto en productividaddebido a las redes telefónicas muy por encima de la productividad del capital.También se encuentra alguna evidencia de que el retorno de las redes detransporte es más alto que otros tipos de capital en los paísesdesarrollados.”35

Hay otros trabajos que van más allá de este resultado general y permiten obtenerun mayor nivel de detalle. Así, es interesante notar que los períodos de mayorimpacto beneficioso para la economía en su conjunto se corresponden con losde mayores inversiones en la infraestructura de la red. Uno de los trabajos (parael Reino Unido) señala:

“Una observación interesante de los datos es que la economía sectorial yagregada se ha beneficiado más de los avances en las telecomunicaciones

25

o ssa

asnalns.

ssas,a

el

32 “Transaction Costs, Telecommunications and the Microeconomics of Macroeconomic Growth”, S.W. Norton“Economic Development and Cultural Change” (1992);.Greenstein, S.M. y P.T. Spiller“Modern telecommunications infrastructure and economic activity: an empirical investigation”, Industrial and CorporateChange 4 (1995) (4), pp. 647–665; Greenstein, S.M. y P.T Spiller,“Estimating the welfare effects of digital infrastructure”, National Bureau of Economic Research (Cambridge, MA). WorkingPaper 5770. (1996):.Sakurai, N., G. Papaconstantinou y E. Ioannidis,“Impact of R& D and Technology Diffusion on Productivity Growth: Empirical Evidence for 10 OECD Countries”, EconomicSystems Research 9 (1997) (1) y Röller, L.H. y L. Waverman,“Telecommunications Infrastructure and Economic Development: a Simultaneous Approach”, American Economic Review91 (2001) (4), pp. 909–923)33 “Invention and Economic Growth”, Schmookler, J., Harvard University Press, Cambridge (1966)34 “Inter-Industry Technology Flows and Productivity”, Scherer, F.M., Review of Economics and Statistics 64 (1982) (Nov),pp. 627–63435“Infrastructure’s Contribution to Aggregate Output”, David Canning, Policy Research Working Paper 2246. The World Bank Development Research Group. Public Economics, November 1999.

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durante el periodo 1991 a 1996, esto es, durante el período de competenciaen infraestructura.”36

Un último trabajo se centra en evaluar cuál es la masa crítica en el nivel deinfraestructuras de telecomunicaciones que es necesaria para encontrar el fuerte vínculo entre inversión en este sector y productividad. En el trabajo se señala larespuesta:

“Encontramos evidencia de un vínculo causal significativamente positivo(entre infraestructura en telecomunicaciones y el crecimiento económico),especialmente cuando hay presente una masa crítica de infraestructura entelecomunicaciones. Es interesante notar que esta masa crítica parece darseen el momento en que la infraestructura de las telecomunicaciones está casial nivel de ofrecer un servicio universal.”

Evidencia empírica: Impacto en EE.UU. vs Europa

Uno de los temas económicos más analizados en los últimos años ha sido ladivergencia en la evolución de la productividad en Estados Unidos y Europa. Esteanálisis se ha convertido en la más clara evidencia empírica del impacto de lasTIC, y en particular de las telecomunicaciones, en la productividad de unaeconomía. Durante el período 1995-2005 la economía de Estados Unidos hamostrado un mayor dinamismo que la de la Unión Europea, y eso ha sido enparte por la inversión en las TIC (el 5,3% del PIB en la UE, frente al 6,6% enEEUU), pero en mayor parte por las ganancias en eficiencia (crecimiento de laproductividad multifactorial, que mide el nivel de eficiencia en el uso de los inputsde la producción), que en EE.UU. se han incrementado un 6,2% frente al 5% enla UE.

Un análisis más detallado, observando el comportamiento de la productividad(PIB por hora trabajada), sugiere que la causa de la divergencia entre EEUU yEuropa está relacionada con la adopción y uso de los servicios ofrecidos por lasTIC. La Figura 12 muestra la evolución de la productividad de la economía de laEuropa de los 15 frente a los EE.UU.

26

36 Lisa Correa (2006)37“Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach”, Lars-Hendril Röller andLeonard Waverman, American Economic Review, vol. 91, Nº 4, (Sep. 2001), pp. 909-923.


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Hasta el año 1995 la productividad en EU-15 crece más que la de los EEUU,entre ese año y el 2000, se mantiene a un nivel parecido para después decrecer.La Figura 13 muestra, para cada uno de estos tres períodos, la desagregaciónsegún las fuentes que causan el nivel de productividad en cada momento.

27

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50

55

60

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95

100

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

PIB por hora trabajada PIB per capita

Figura 12- PIB per cápita y productividad del trabajo, UE-15 como % deEE.UU., 1960-2005

Fuente: Groningen Growth and Development Centre (GGDC)

Europa (UE-15)

0

0,5

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2

2,5

1987-1995 1995-2000 2000-2004

Otra productividad de los factores

Productividad de los factores no TIC

Capital no TIC

Capital TIC

EE.UU.

0

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1

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2

2,5

3

1987-1995 1995-2000 2000-2004

Otra productividad de los factores

Productividad de los factores no TIC

Capital no TIC

Capital TIC

Figura 13- Fuentes del crecimiento de la productividad del trabajo UE-15 yEE.UU., 1987-2004

Fuente: pre-EU KLEMS, GGDC

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Aquel área económica que tiene un mayor impacto por la productividad de losfactores es la que presenta unos mejores índices de productividad. En el análisisde esta situación, se ha desarrollado un consenso que atribuye esta diferencia ala mayor eficacia en EE.UU. para desarrollar innovaciones en todos los ámbitosde la economía gracias a las nuevas tecnologías. En palabras de van Ark38:

“La desaceleración en el crecimiento de Europa (desde 1995) refleja unproceso de ajuste hacia una nueva estructura industrial, que se hadesarrollado más lentamente en Europa que en EE.UU. Una rápida difusiónde la nueva tecnología facilitará el proceso de ajuste en el futuro. Sinembargo, un escenario institucional que ralentice el cambio puede impedir elproceso de ajuste en Europa e inhibir la reasignación de recursos a sus usosmás productivos.”

Esta brecha digital entre EE.UU. y Europa estaría, por tanto, en el lado de lademanda y de los usos de las TIC y no en la oferta, que es mucho más similaren los dos lados del Atlántico. Esta afirmación es igualmente aplicable al casoespañol, lo que abona la idea de que el esfuerzo inversor de los operadores hapreparado el terreno para que España dé un salto de productividad apoyado enlas TIC, como se explica más adelante.

1.5 SITUACIÓN EN ESPAÑA, RAZONES PARA EL OPTIMISMO

España está especialmente bien situada para beneficiarse del desarrollo de lastecnologías de la información y de la comunicación. Tres son los factores quenos permiten hacer esta afirmación, y que se analizan a continuación.

1. La penetración de las TIC está por debajo de su potencial.2. La gran diferencia en uso de las TIC se produce entre generaciones.3. España es de los pocos países que ya han aprovechado el uso de las TICpara colocarse por delante de otros países con un nivel de renta semejante.

28

38 “Europe’s Productivity Gap: Catching Up or Getting Stuck?”, Bart van Ark, Groningen Growth and Development Centre (GGDC) en Universidad de Groningen. Economics Program Working Paper Serie, Junio de 2006.


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Contribución de las TIC en España por debajo de su potencial

La contribución neta del sector TIC al crecimiento del Producto Interior Bruto decada país de la OCDE es la siguiente.

En el gráfico se refleja claramente cómo en España la contribución del sector delas TIC aún a pesar de ser mayor que la de países tan relevantes como Francia,Italia o Alemania, es relativamente menor que en otros países. Es decir, el gran crecimiento de nuestro país en los últimos años podría haber sido superior si elsector TIC hubiera podido alcanzar una contribución relativa similar a la de estosotros países. Si a ello unimos que la productividad es una asignatura pendientede la economía española y que la inversión en la industria de la información y lacomunicación aumentan la productividad, debería quedar claro que nuestro paístiene todavía un potencial de crecimiento importante si sabe apostar por estesector clave.

Diferencia en el uso de las TIC entre generaciones

Como se aprecia en el gráfico siguiente, junto con las Repúblicas Checa yeslovaca y Hungría, España es el país con una mayor diferencia generacional enel uso de Internet. Mientras que el grupo de 16 a 24 años presenta un uso similaral de países cercanos, el siguiente grupo de edad, de 25 a 54 empieza a ofrecerunas diferencias más que apreciables con respecto a estos mismos países. Paralos otros dos grupos de edad, de 55 a 64 y de 65 a 74 las diferencias son todavíamayores.

29

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Inversiones TIC Inversiones no TIC

Figura 14- Contribución anual media de las inversiones al crecimiento del PIB en lospaises de la OCDE (1985-2006)

Fuente: Productivity Database, February 2008, OECD

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El reto es, pues, incidir en la penetración de la sociedad de la información enesos grupos de edad. En cualquier caso, la convergencia entre los jóvenes indicaque el tiempo juega netamente a favor de la posición relativa española entre lospaíses de su entorno para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Un paso adelante en desarrollo económico

En las discusiones acerca del desarrollo de la tecnología, de la información y dela comunicación, frecuentemente se menciona la hipótesis del “salto por encima”(leap-frog). La cuestión se puede expresar de la siguiente manera:

¿Puede un país, con las medidas de política económica adecuadas entelecomunicaciones, modernizar su infraestructura y desarrollarse como“sociedad de la información” pasando por delante de sus vecinos, quededican relativamente una mayor inversión en viejos sistemas decomunicación? ¿Cómo de largo puede ser este salto?

Un trabajo realizado en la Universidad de Washington40 estudia justamente estascuestiones y, en un análisis de 200 países para el período entre 1995 y 2005,concluye que son muy pocos los países para los cuales ha sido posible usar lasTIC como herramienta para desarrollarse económicamente por encima de lospaíses de su entorno. En el estudio se examinan los índices de penetración entelefonía móvil, ordenadores personales, usuarios de Internet, servidores deInternet y servidores seguros para los 200 países estudiados. A continuación,mediante técnicas econométricas, se investigan las posibles causas que explicanel nivel que alcanza cada país en estos indicadores. De este análisis se obtiene

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Figura 15- Utilización de Internet por grupos de edad

Fuente: OCDE39

39 OECD, ICT Database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, January 200840 “Testing the Leap-Frog Hypothesis: The Impact of Existing Infrastructure and Telecommunications Policy on the GlobalDigital Divide”. Howard, Philip N., Department of Communication. University of Washington, 4 de abril (2007). Publicadoen Information, Communication & Society, Volume 10, Issue 2 April 2007 , páginas 133 - 157


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el grupo de países que han sabido aprovechar sus recursos para ponerse pordelante de países comparables en nivel de desarrollo. En general, se detecta queson pocos los países que, efectivamente, han podido “saltar” por encima de suspares. España se encuentra entre los pocos países desarrollados que lo hanconseguido.

La oportunidad de poner en valor la inversión en TIC

Existen otros estudios que coinciden en gran parte con el diagnósticoargumentado en esta sección. La Comisión Europea recoge una argumentaciónpara Europa frente a EE.UU. en los siguientes términos:

“La producción y difusión de las TIC en la economía han demostrado serbeneficiosas para la innovación, el crecimiento de la productividad y eldesarrollo económico ligadas a la capacidad de las diferentes economías deaprovechar los beneficios de la inversión en TIC. Europa ha sido capaz debeneficiarse de las TIC sólo recientemente y su capacidad de alcanzarbeneficios futuros puede estar comprometida si la inversión y el consumocaen en 2008 como consecuencia de un descenso en la actividad económica.Sin embargo, Europa está muy por debajo de los niveles de saturación en lamayoría de indicadores. Una continuidad en la innovación… presenta áreasprometedoras para todavía más ganancias en productividad.”

Esta argumentación presenta un cuadro optimista para lograr mayoresincrementos de productividad en Europa a cuenta de la inversión en TIC, con undiagnóstico semejante al que puede argumentarse para España.

Asimismo, un estudio de la Fundación BBVA41 también coincide con esta líneaargumental:

“Los ejercicios de contabilidad del crecimiento parecen indicar que, salvoexcepciones, la economía española no ha puesto todavía en valor en formade crecimiento económico toda la rápida mejora de la calidad del trabajo y delas nuevas tecnologías. Seguramente su utilización eficiente exige un cambioestructural que se desarrolla a un ritmo menor del deseable así como unentorno europeo de crecimiento más intenso que el de los últimos años. Estalimitación del crecimiento español se refleja en la persistente contribuciónnegativa de la PTFR42, que mide las mejoras en el progreso técnico. Endefinitiva, parafraseando a Solow, en España una buena parte del impacto delas TIC todavía no ha hecho su aparición en las estadísticas en forma decrecimiento de la productividad agregada o sectorial, mientras que en otraseconomías ese efecto ya se ve claramente perceptible.”

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41 Capital y crecimiento. 2, 2007. Cuadernos de Divulgación. Serie disponible en www.fbbva.es 42 PTFR: Productividad total de los factores menos el crecimiento técnico no explicado por las mejoras en capital humano.

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Razones para el optimismo

En resumen, España todavía no ha usado el potencial de las telecomunicacionesa un nivel semejante al de países de su entorno pero sí lo ha hecho en mayormedida que países con su nivel de renta, lo que le ha permitido avanzarposiciones relativas en su nivel de desarrollo.

Si se refuerzan las medidas políticas adecuadas para incrementar el uso de lasposibilidades que ofrecen las redes de telecomunicaciones y para modificar loshábitos de los ciudadanos que no utilizan las nuevas herramientasproporcionadas por las TIC, se producirá un incremento general de laproductividad que permitirá a España colocarse definitivamente entre los paísesmás desarrollados del mundo.

En otras palabras, la oferta de redes de telecomunicaciones está preparada,ahora es necesario que el resto de sectores productivos, con el apoyo de lasiniciativas públicas de planes de desarrollo de la Sociedad de la Información,incorporen los servicios TIC en sus procesos de forma que se materialicen losincrementos de productividad que ya se han dado en otros países como losEstados Unidos.

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2. LA RELEVANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

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Las redes son un factor imprescindible, aunque sin duda no el único, al valorarel impacto que el sector de las telecomunicaciones tiene en la economía y lasociedad española. La innovación en los servicios, los avances en la usabilidady funcionalidad de los dispositivos, la capacidad de entender y atender lasdemandas de los usuarios, los esfuerzos comerciales que realizan los diferentesagentes y los esfuerzos públicos y privados por no dejar nadie atrás en lacapacidad de acceder a los servicios de telecomunicación, constituyen elecosistema que define e impulsa el valor de este sector. De todo ello, estecapítulo pone el foco en el valor que aportan las infraestructuras detelecomunicación.

2.1 LAS REDES DE COMUNICACIONES EN PERSPECTIVA

Desde las redes de carreteras a las modernas redes de telecomunicaciones,muchas son las actividades económicas que se desarrollan usando una red. Losdistintos medios de transporte, los oleoductos y las redes eléctricas son, con lasredes de telecomunicaciones, los ejemplos que antes recordamos.

Las redes han tenido siempre unas características comunes, dentro de sudiversidad. Normalmente el Estado, directamente, o a través de una empresafuertemente regulada, decide la manera en que se gestiona su construcción ysu uso. Así ha sucedido hasta ahora con todas las redes. Sólo en épocasrecientes se ha empezado a manejar la posibilidad de abrir a la competencia delmercado el desarrollo de este tipo de actividades. La red de ferrocarriles y denavegación aérea son dos ejemplos. En la distribución eléctrica, la red de altatensión sigue siendo gestionada por una compañía en España. Los gasoductossiguen sujetos a negociaciones políticas que involucran a varios países.

En general debe distinguirse la planificación de la inversión, de la gestión de lared del bien o servicio que la usa. En muchos servicios de red aún se mantieneuna fuerte intervención pública en la fase de planificación y gestión. En eltransporte de carretera, la capacidad de la red vial es planificada por laAdministración (en sus distintos niveles), así como es pública la construcción ypropiedad de la red, mientras que el uso de la red es libre aunque regulada (existenormativa de tráfico). En el caso de las redes eléctricas, la planificación de lacapacidad de la red se realiza a nivel estatal (planes energéticos), si bien lainversión y la propiedad de la red corre a cargo de empresas privadas (en algúncaso, como el del tendido de alta tensión, empresa monopolística –Red Eléctricade España-) y la gestión de la red está liberalizada y sometido a una fuerteregulación.

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En el sector de las telecomunicaciones las cosas no han sido muy distintas hastaépocas recientes, aunque la evolución de su planificación, gestión y regulaciónha sido vertiginosa en los últimos años. La red de cables de telefonía era partedel patrimonio de la única empresa que operaba en cada país, que o bien eradirectamente pública, o bien estaba sometida a una fuerte tutela quecondicionaba la planificación y gestión de la única red de telecomunicaciones.Fueron los EE.UU. y después el Reino Unido quienes primero tantearon laposibilidad de deshacer el monopolio en el sector. Los cambios no se hicieronbruscamente. En el Reino Unido primero se impulsó la creación de una segundaempresa (Mercury) para competir con British Telecom y sólo al cabo de unosaños se liberalizó la entrada al mercado. En mayor o menor medida, los paísesde nuestro entorno han seguido procesos similares de liberalización.

La competencia conduce al óptimo de eficiencia económica y estimula elprogreso tecnológico y, sin embargo, todos los países, incluso aquellos másfavorables al libre mercado, tardaron años en dar el paso decisivo en el sector delas telecomunicaciones. Las causas deben atribuirse a las característicasespeciales, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico de lastelecomunicaciones.

Desde el punto de vista económico, las redes de telecomunicaciones ofrecendos particularidades primordiales: fuertes externalidades y costes mediosdecrecientes. En primer lugar, economías de red: cuantos más usuarios tengauna red, más valor ofrece a cada uno de sus usuarios. Una red telefónica conpocos usuarios ofrece un servicio de comunicación poco atractivo. Una red conmuchos usuarios es un servicio con múltiples posibilidades. En el argoteconómico se conoce como externalidad de red a esta característica. Ensegundo lugar, construir las bases de una red requiere una inversión elevada,mientras que extender la red requiere incurrir en una inversión menor ydecreciente a medida que aumenta la capacidad de la red. Adicionalmente, unavez construida la red, el coste de que ésta sea usada por un usuario adicional esprácticamente nulo. Este tipo de situación equivale a plantear que la actividad detelecomunicaciones presenta costes medios a largo plazo decrecientes. Estasituación, junto a la presencia de externalidades da lugar al fallo del mercadoque justifica la intervención regulatoria para mantener la competencia en elmercado.

Hasta que no se tuvieron unas mínimas garantías de funcionamiento, losgobiernos debían ser cautos en la organización del sector. El consensoeconómico construido sobre los nuevos avances de la ciencia económica y sobrelas observaciones del funcionamiento de sistemas alternativos al monopolio ensectores que compartían alguna característica con las telecomunicaciones fueuna de las causas de la liberalización.

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La otra causa fue, sin duda, la tecnológica. Las nuevas innovaciones (desde eldesarrollo del chip a la fibra óptica, pasando por los satélites detelecomunicaciones) permitieron abaratar enormemente los costes de creaciónde la red y de incrementar sus posibilidades.

Estas dos razones permitieron la experiencia de la liberalización del sector, sibien sometido a numerosas cautelas en forma de fuertes regulacionessectoriales. Sin embargo es necesario destacar la importancia de este momento:por primera vez en mucho tiempo una infraestructura básica para el desarrollo delos países se dejaba al juego de las libres fuerzas del mercado, a diferencia delresto de infraestructuras básicas como las viarias. Esto supone una diferenciafundamental no sólo en la gestión, sino también en el origen de los fondosdestinados a la inversión en la capacidad de las redes: a diferencia de lascarreteras, por ejemplo, las inversiones en redes de telecomunicaciones noproceden de los presupuestos públicos (guiados por decisiones políticas), sinoque proceden de empresas privadas (guiadas por criterios de rentabilidadeconómica).

En ese momento comenzó a desarrollarse espectacularmente la telefonía móvily por eso las redes de telefonía móvil fueron creadas en su totalidad y desde suorigen por la iniciativa privada, sin lugar para los monopolios nacionales. Loslogros alcanzados en tan poco tiempo (sobre todo si los comparamos con ellento desarrollo de la telefonía fija en sus inicios) permiten aseverar que, a pesarde lo arriesgado de la decisión liberalizadora, el éxito de la telefonía móvil nohubiese sido posible en un entorno de regulación exhaustivo como el queenmarcó el inicio de la telefonía fija. De hecho el desarrollo de la telefonía móviles el gran éxito de las telecomunicaciones en Europa, que además de definir unmarco de libre competencia, adoptó decisiones que apoyaron el espectaculardesarrollo de la telefonía móvil.

La primera consistió en el desarrollo y adopción del estándar GSM. No debedesdeñarse este logro después de las dificultades de adopción de sistemasestándar para, en su momento, nuevas tecnologías, como ocurrió con latelevisión en color o, como hemos vivido recientemente, con la televisión de altadefinición.

También fue positivo que en la mayoría de los casos las licencias tuvieran unámbito nacional. Esto permitió que el espacio europeo quedara dividido en unnúmero relativamente pequeño de áreas, lo que permitió una mayor penetraciónen cada mercado, y una más fácil expansión de las empresas por el continente.En contraste, los comienzos en Estados Unidos fueron mucho más lentos acausa de una fragmentación excesiva del mercado, con varios cientos de áreasgeográficas.

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Sin embargo, a pesar del impulso liberalizador, la tutela regulatoria seguía siendoférrea en el ámbito de las telecomunicaciones fijas y, en particular, la legislacióneuropea refleja un cierto sesgo en su preocupación por el servicio y lasreducciones de precios. Tal vez se deba a que la legislación existente comenzóa redactarse durante la primera mitad de los años noventa, cuando (excepto enel Reino Unido) la mayoría de los países tenía un único monopolio estatal. En unprimer momento se fomentó, sobre todo la idea de introducir competencia enservicios manteniendo una única red sobre la que multitud de operadoresofreciesen servicios a los clientes finales. De hecho, se consiguió una buenaentrada de nuevas empresas y un descenso fuerte de los precios. Sin embargo,a medida que aumenta la demanda de servicios, es necesario invertir enaumentos de la capacidad de red o en redes alternativas y por tanto fomentar lainversión y la competencia entre redes alternativas.

Este esfuerzo ha tenido asimismo resultados positivos, y muchos españolespueden acceder ya a infraestructuras alternativas, tanto mediante acceso a lasredes de cable como, también, a los servicios finales construidos por tercerosoperadores sobre la red preexistente de cobre.

Sin embargo, a veces la presión regulatoria excesiva sobre las reducciones deprecios ha implicado reducciones excesivas de los márgenes empresariales que,inevitablemente han detraído fondos de la inversión en redes. Pese a ello, elcrecimiento de la demanda, especialmente tras la explosión del tráfico de datospor el desarrollo de Internet, es constante.

Este éxito inicial puede volverse en contra del desarrollo del mercado si no seconsigue aunar un modelo que posibilite la coexistencia de una sanacompetencia en servicios con una legislación que también incentive lacompetencia en redes y el desarrollo de las infraestructuras existentes y lacreación de otras nuevas, garantizando una competencia sostenible a largoplazo. De ello depende que se realice la necesaria inversión en banda ancha parasu extensión general y en un plazo de tiempo razonable.

2.2 UNA APUESTA INVERSORA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

España no contaba con unas condiciones estructurales favorables para eldesarrollo de una buena base de infraestructuras de telecomunicaciones. Lacomplicada orografía, la baja densidad de población y los fuertesdesplazamientos estacionales de población son factores que encarecen ydificultan los despliegues de las redes. Tampoco la estructura administrativa delEstado español, con una complicada y variada distribución competencial enámbitos estrechamente relacionados con el despliegue de redes detelecomunicaciones, como la planificación urbanística, ha facilitado el desplieguede las redes.

Sin embargo, el importante esfuerzo inversor de los operadores detelecomunicaciones, ha permitido construir a lo largo de los años una

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infraestructura de telecomunicaciones puesta al servicio de los ciudadanos y lasempresas españolas comparable al de los países líderes de nuestro entorno.

Los operadores de telecomunicaciones no han dejado de incrementar susinversiones a lo largo de los últimos años. La inversión bruta en el sector decomunicaciones electrónicas, ascendió, en 2007, a 5.755 millones de euros43. El77,4% de la inversión total del sector en 2007 corresponde a los operadoresasociados a Redtel44.

Si descontamos de estas cifras la inversión realizada por los operadoresaudiovisuales, el porcentaje de la inversión realizada por los operadores deRedtel supone el 93% de la inversión total de los operadores detelecomunicación.

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Figura 16- Inversión en el sector (millones de euros)

Fuente: Informe Anual 2007 CMT, Datos Redtel

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Inversión operadores Redtel Inversión resto operadores

Figura 17- Inversión en el sector (excluyendo audiovisual y otros) (millones de euros)

Fuente: Informe Anual 2007 CMT, Datos Redtel43 Informe Anual 2007, CMT44 Informe Anual 2007, CMT

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2.2.1 Inversión en redes fijas

Los operadores de redes fijas han mantenido una apuesta inversora en el año2007 centrada en el despliegue de las redes de acceso de banda ancha, y en laampliación de sus redes de distribución y redes troncales para soportar elimportante crecimiento del tráfico cursado. El 39% de los 5.755 millones de eurosde inversión bruta total del sector de telecomunicaciones en 2007 fue destinadoa las redes de transporte, conmutación y acceso fijas45.

En conjunto, la inversión total (destinada a redes y otros activos) de losoperadores de redes fijas en España ascendió en 2007 a 2.552 millones deeuros46. En este mismo año, la inversión realizada por los operadores de red fijaasociados a Redtel alcanzó los 2.300 millones de euros47.

2.2.2 Inversión en redes móviles

Los operadores móviles también han mantenido su apuesta inversora, centradaen el despliegue de la red de acceso UMTS/HSDPA. En 2007 esta inversiónalcanzó los 2.23548 millones de euros. Los operadores asociados a Redtelinvirtieron 2.157,6 millones de euros, el 96,5%.

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Figura 18- Evolución de la inversión de los operadores de redes fijas(millones de euros)


45 Informe Anual 2007, CMT46 Informe Anual 2007, CMT47 Datos operadores Redtel48 Informe Anual 2007, CMT


Inversión operadores red fija Redtel Inversión resto operadores red fija

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2.2.3 Penetración de servicios de telecomunicación

Esta apuesta inversora ha permitido importantes avances en la penetración yuso de los diferentes servicios de telecomunicación entre los ciudadanos y lasempresas españolas, soportados sobre redes, tanto fijas como móviles.

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2003 2004 2005 2006 2007

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Figura 19- Inversión operadores de telefonía móvil con red propia(millones de euros)


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2004 2005 2006 2007

Internet Telefonía fija Telefonía móvil Televisión de pago

Figura 20- Evolución de la penetración de los servicios finales (líneas o abonados x 100 habitantes)

Fuente: Informe Anual 2007 CMT

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2.3 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO FIJA

España contaba a finales de 2007 con 25,5 millones de accesos fijos instalados49,de los que 24 millones pertenecen a los operadores asociados a Redtel, lo querepresentan el 94% del total50.

2.3.1 Accesos fijos y coexistencia de tecnologías

En los 25,5 millones de accesos fijos instalados a finales de 2007 lainfraestructura predominante era la de par de cobre que contaba con un total de16,2 millones de accesos. Los accesos de cable coaxial sumaron 8,3 millones deaccesos en 2007, y la fibra, dedicada aún casi exclusivamente al mercadoempresarial superaba los 400 mil accesos51.

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2006 2007

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Figura 21- Accesos totales en España (miles) y porcentaje perteneciente aoperadores de Redtel


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Par de cobre HFC FTTX Vía Radio Otros

Figura 22- Distribucion por tecnologia accesos fijos instalados



2006 200749 Informe Anual 2007, CMT50 Datos operadores Redtel51 Informe Anual 2007, CMT

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En 2007 se produjo un aumento del 6,8% en el número de accesos de cablecoaxial, frente a una disminución del 2% en el número de accesos de par decobre. No obstante, los accesos por par de cobre en 2007 aún representan un63,5% de todos los accesos instalados en España.

2.3.2 Redes de acceso de banda ancha fijas

Las inversiones realizadas por los operadores en sus redes de acceso han favorecidoel rápido incremento de la cobertura de banda ancha fija. Esta cobertura alcanzaactualmente a la práctica totalidad de la población. El esfuerzo inversor de losoperadores se ha visto acompañado de políticas públicas de extensión de la bandaancha, a través del Programa de Extensión de la Banda Ancha, enmarcado en el PlanAvanza, y de otras iniciativas de las administraciones autonómicas.

La cobertura de las redes de Banda Ancha fijas alcanzó en 2007 al 98% de lapoblación española. En las agendas políticas se ha marcado el año 2008 comoel año en que la banda ancha alcanzará a la práctica totalidad de la población..

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Par de cobre HFC FTTX Vía Radio Otros

Figura 23- Distribución porcentual accesos fijos en 2007


79%

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2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 24- Evolución de la cobertura de banda ancha en Espana

Fuente: IDATE, Comisión Europea, MITyC53

52 Intervención del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 01-09-2008http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/rossantander040908.htm53 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE

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Cobertura de redes xDSL

Entre 2002 y 2007 la cobertura DSL ha aumentado 19 puntos porcentualespasando del 79% de población al 98%. Ha sido en este último año 2007 en elque se ha dado un decidido impulso a la cobertura, que ha aumentado 8 puntos.

El importante avance en el nivel de cobertura ha permitido que las diferenciasentre zonas urbanas, suburbanas y rurales54 no sean muy significativas. Estasdiferencias, reflejadas sobre datos de 2006, se han visto aún más reducidas trasel importante esfuerzo de cobertura en áreas rurales realizado en el año 2007.

Si se atiende a la comparativa europea la posición de España en términos decobertura puede considerarse como muy satisfactoria. España contaba ya en 2006con un nivel de cobertura DSL por encima de la media europea (90% vs. 89,3%)56,diferencia que en 2007 se ha ampliado al alcanzar una cobertura del 98%57.

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Figura 25- Cobertura DSL por áreas de población en Espana en 2006

Fuente: IDATE, Comisión Europea55

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España 2007

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Bélgica

Luxemburgo

Figura 26- Cobertura DSL en Unión Europea en 2006


54 Se entiende por área urbana aquella que cuenta con una densidad de población superior a los 500 habitantes/km2.Áreas suburbanas son aquellas en la que la densidad de población se sitúa entre los 100 y los 500 habitantes/km2. Las áreas rurales son aquellas con menos de 100 habitantes/km255 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE56 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE57 Declaraciones Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaciónhttp://www.mityc.es/es ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/rossantander040908.htm 58 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE

Media UE-27:89,3%


LA R

ELE

VAN

CIA

DE

LA

S IN

FRA

ES

TRU

CTU

RA

S

2

En zonas rurales, España cuenta con un nivel de cobertura muy por encima dela media europea, con una diferencia de casi 15 puntos (86% vs 71,7%)59.

La diferencia que existía en 2006 entre la cobertura DSL nacional y la rural enEspaña era de las más pequeñas del continente, únicamente superada por cincopaíses, cuatro predominantemente urbanos (Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo yHolanda) y uno de similares características como Francia. Este hecho revela laimportancia de la inversión en infraestructuras en zonas rurales realizada por losoperadores y el éxito del Programa de Extensión de la Banda Ancha en zonasrurales y aisladas del Ministerio de Industria, en colaboración con los operadores.

Cobertura de redes de cable

La cobertura poblacional de banda ancha mediante infraestructura de cable haaumentado entre 2003 y 2006 10 puntos, pasando del 38% al 48%. Entre 2005 y2006 la cobertura aumentó 6 puntos. En 2008, los hogares y/o empresas pasadospor los operadores de cable asociados a Redtel superan los 6,91 millones61.

43

sels.

sss

e66,

0

8

59 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE60 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE61 Datos operadores REDTEL actualizados a 2Q 2008

10

29

,5

54

,8

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37

0

58 6

4

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86

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79

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84

84

96

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0

8

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12

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21

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10

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98

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4

0

20

40

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80

100

120

Grecia

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RepúblicaCheca

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Irlanda

Eslove

niaIta

lia

Hungría

España 2006

Estonia

Noruega

Austria

Finlandia

Islandia

Alemania

Portugal

Suecia

España 2007

Francia

HolandaMalta

Reino Unido

Dinamarca

Bélgica

Luxemburgo

Rural Diferencia entre cobertura rural y nacional

Figura 27- Cobertura DSL rural vs. Nacional en 2006


LA R

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RA

S

2

En redes de cable España se sitúa más de 12 puntos por encima de la mediaeuropea en cobertura poblacional, superando a países como Francia, Alemaniao Italia.

En zonas rurales la cobertura a través de cable alcanzó en España el 11% en elaño 2006. Este porcentaje sitúa a España entre los países europeos másavanzados. En la mayoría de los grandes países europeos la infraestructura decable está presente casi exclusivamente en grandes ciudades. En el casoespañol los operadores de cable también han apostado por ampliar sus redes aciertos ámbitos suburbanos y rurales.

44

48%42%42%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2004 2005 2006

Figura 28- Evolución de la cobertura de banda ancha por cable en España


0 0 8 15

,5 18 20 2

6 30

30 31 35

35

,7

36 4

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49

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50

50

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20

40

60

80

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120

Grecia Italia

Irlanda

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Polonia

Noruega

Francia

República Checa

Chipre

Islandia

Finlandia

Alemania

Austria

España

Suecia

Eslove

nia

Letonia

Reino Unido

Lituania

Estonia

Dinamarca

Luxemburgo

Hungría

Portugal

Bélgica

Países Bajos

Malta

Figura 29- Cobertura de redes de cable en la Unión Europea 2006


Media UE-27:35,5%

62 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE63 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE


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2

La cobertura de redes de cable permite el acceso a al menos dos infraestructurasfijas a un 48% de la población y a casi un 43% de los hogares, lo que sitúa aEspaña en una posición intermedia en Europa, dentro del grupo de países concobertura de infraestructuras fija en competencia alrededor del 50%. Ahora bien,debe destacarse cómo las redes de cable existentes en España son redesconstruidas tras el proceso liberalizador iniciado en 1998, lo que permite que, adiferencia de otros países, cuya superior cobertura deriva de proceder deantiguas redes de TV cable unidireccionales, en España las redes de cablepermitan prestar los nuevos servicios de comunicaciones. Esto, permite porejemplo, que nuestro país sea el tercero de Europa en usuarios de banda anchasobre redes de cable.

Relación cobertura de redes fijas y densidad de población

Es interesante resaltar la dificultad de la que partía España debido a suscaracterísticas demográficas. La siguiente figura relaciona la densidad depoblación con la cobertura alcanzada por cada uno de los países de la UE.

45

aa

elseoa

a

a62

a63

64 European Commission, Commission Staff Working Document Volume 1: Progress Report on the single Europeanelectronic communications market 2007 (13th report)

1.2

02

4.6

71

12

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1

29

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0

10

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49

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46

41

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47

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62

1.5

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67

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1.761.069

0

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1.000.000

1.500.000

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2.500.000

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3.500.000

4.000.000

ChipreGrecia

LuxemburgoMalta

Eslovenia

Estonia

Letonia

EslovaquiaIrla

nda

Lituania

Italia

Bulgaria

Finlandia

Austria

Portugal

Hungría

Francia

Dinamarca

República Checa

Alemania

PoloniaSuecia

Bélgica

Rumanía

España

Holanda

Reino Unido

Figura 30- Líneas de banda ancha con tecnología diferente a xDSL a 1 deenero de 2008


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2

Los países con densidad de población superior a 100 habitantes/Km2 tienencoberturas DSL próximas al 100% excepto Alemania, Italia y Portugal. Por debajode 100 habitantes/Km2 la cobertura se sitúa en torno al 90%, que es la alcanzadaen 2006 en España. Como se ha comentado anteriormente España ha alcanzadoen 2007 el 98% de cobertura. Sin embargo, en la figura se aprecia cómo la bajadensidad de población influye decisivamente en la cobertura alcanzada. Si a labaja densidad se une la dispersión geográfica de España, con multitud depequeños núcleos rurales dispersos se puede valorar el gran esfuerzo acometidopor los operadores para ofrecer cobertura de banda ancha a la mayor parte deciudadanos y empresas. La dispersión geográfica no se da en otros países conbaja densidad de población, como Suecia o Finlandia, en la que, a pesar decontar con una baja densidad de población, la mayoría de sus habitantes seconcentran en el sur del país estando desierta la parte norte, próxima al CírculoPolar.

Penetración de servicios fijos

Sobre la base de esta infraestructura, la banda ancha alcanzó en 2007 unapenetración de 17,9 líneas por cada 100 habitantes y superó los 8 millones deaccesos de banda ancha fija (8.070.254), con un incremento respecto a 2006 del20,5%. En julio de 2008 la penetración de banda ancha se situó en 19,2 líneaspor cada 100 habitantes66.

46

48

3,8

34

7,8

250

23

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19

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11

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Paises

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Bélgica

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cia

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da

Suecia

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dia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Densidad de población Cobertura DSL

Figura 31- Cobertura DSL Nacional vs. Densidad de población en 2006


65 European Commission, Broadband Coverage in Europe 2007, IDATE66 Nota mensual Julio 2008, CMT


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2

Por tecnologías la más extendida en España sigue siendo el xDSL, con más de6,3 millones de accesos en servicio. El número de accesos de cable en serviciosuperó a finales de 2007 los 1,6 millones.

El incremento de accesos xDSL entre 2006 y 2007 fue del 20,9%, mientras quelos accesos de cable crecieron un 16,7%, ambos muy importantes.

La TV de pago sobre los diferentes soportes (cable, televisión IP y satélite),finalizó el año 2007 con 3,98 millones de accesos, de los cuales un 34% estabasuscrito a servicios de Televisión por cable y un 15% a servicios de Televisión IP.

47

noaoaaeoeneeo

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0%

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0%

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00%

5,2

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6

8

10

12

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16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007

Figura 32- Evolución de penetración de banda ancha en Espana (líneaspor 100 habitantes)


2.5

45

.31

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83

5.7

60

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47

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35

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0

5.8

40

1.6

75

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0

34

.88

2

44

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5

4.6

76

6.3

10

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1

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

XDSL Cablemódem LMDS WIFI-WIMAX Otros

2004 2005 2006 2007

Figura 33- Evolución de los accesos de banda ancha por tipo de infraestructura


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2.3.3 Redes de acceso fijas de muy alta capacidad

Las redes fijas de muy alta capacidad, entendidas como redes capaces deproporcionar a los usuarios velocidades por encima de los 25Mb, contaban enel 2007 con una presencia limitada. España contaba en 2007 con 436.783accesos67 de fibra en su mayoría dedicados a los clientes empresariales. A laoferta empresarial, únicamente pueden añadirse algunas experiencias piloto delos operadores Telefónica y ONO que sumaban un número reducido de usuariosque podían acceder a servicios de muy alta velocidad.

En el año 2008 se han sucedido las pruebas piloto por parte de los operadoresde redes fijas, sin que en el verano de 2008 se contase aún con ninguna ofertacomercial. Sin embargo, los operadores de redes fijas con redes propias ya hananunciado servicios de 50Mb y 100Mb para el último trimestre de 2008. Los años2008 y 2009 deben ser testigos de un importante aumento en la cobertura ypenetración de los servicios de muy alta capacidad, aunque sin duda, ladefinición del marco regulador español influirá en el ritmo y alcance del esfuerzoinversor necesario para alcanzar cotas más altas de las actuales, especialmenteen un contexto económico menos favorable.

48

1.995,61.796 1.653

1.961 2.044 2.065

720705

4412

811997

1.107 1.2021.304 1.346

207

397569

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Televisión por satélite Televisión terrestre Televisión por cable Televisión IP

Figura 34- Evolución del número de usuarios de TV de pago (miles)


67 CMT, Informe Anual 2007

6

6


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2

2.4 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO MÓVIL

España contaba a finales de 2007 con 50,268 millones de accesos móviles,incluyendo las líneas asociadas a máquinas y clientes de radiobúsqueda ytrunking.

La penetración del servicio móvil alcanzó en 2007 las 107,1 líneas por 100habitantes. En Julio de 2008 se situó en 110,3 líneas por 100 habitantes69.

49

en3aes

sansyaoe

CMT

68 CMT, Informe Anual 200769 CMT, Nota mensual Julio 2008

24.265.059

29.655.729

33.530.997

37.219.836 38.622.582

42.693.832

46.698.066 50.201.545

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 35- Evolución de los accesos de telefonía móvil en Espana

59,9

72,1

80,1

87,189,4

96,8

102,2

107,1

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 36- Evolución de la penetración de telefonía móvil en Espana



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2.4.1 Infraestructura de estaciones base

El número de accesos móviles está soportado por una infraestructura que afinales de 2007 contaba con 71.01470 estaciones base instaladas en España, conuna oferta de servicios basada en tecnologías GSM 900, DCS 1800, UMTS yHSDPA. El 32,2% de las estaciones base eran de tecnología UMTS. Losoperadores asociados a Redtel cuentan con 69.30771 estaciones base, querepresentan el 97,6% del total. De estas estaciones base, el 30,5% son detecnología UMTS.

Es importante destacar el incremento de estaciones base UMTS, queprácticamente se han duplicado en apenas dos años. Este dato confirma ladecidida apuesta de los operadores de red móvil por la 3G.

50

28

.32

6

30

.11

4

33

.45

8

37

.38

1

45

.17

6

48

.14

0

22.874

16.921

11.517

6.368

2.118 1.551

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

GSM/GPRS UMTS

Figura 37- Número de estaciones base GSM/GPRS y 3G/UMTS


70 Informe Anual 2007 CMT71 Datos operadores Redtel 7


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2.4.2 Cobertura redes móviles

La infraestructura existente de estaciones base permite alcanzar una coberturaGSM que llega prácticamente a la totalidad de la población española, superandoa finales de 2007 el 99% de la población, lo que sitúa a España en una situación privilegiada entre los países europeos en este ámbito.

51

anysee

ea

el

72 Comprende los 27 países de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega

10

0

10

0

10

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EE.UU.

Japó

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% Población con cobertura GSM % Área con cobertura GSM

Figura 38- Cobertura GSM en los principales países en 2006

98%99%

1 1

86%

92%

94% 94%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

1999 2001 2005 2006

Cobertura poblacional Cobertura territorial

100% 100%

Figura 39- Evolución de la cobertura GSM en Europa 72

Fuente: GSMA

Fuente: GSMA

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2

2.4.3 Redes 3G y HSDPA

En los últimos años se han intensificado las inversiones en redes 3G(UMTS/HSPA) lo que ha permitido que España contara ya en 2006 con un nivelde cobertura superior a la media europea (80% vs 71,3%)73.

España se sitúa en una posición intermedia en torno al 80% de cobertura juntocon Bélgica, Alemania, Irlanda, Portugal y Noruega y por debajo de países comoReino Unido, Holanda Austria, Suecia o Luxemburgo con coberturas entre el 90%y el 100%. Comparando a España con países de similares característicasgeográficas como Francia o demográficas como Grecia, la cobertura 3G superacon creces a la de ambos países.

La sustitución tecnológica de redes GSM a redes UMTS/HSPA ha acelerado eintensificado el ciclo inversor en las infraestructuras móviles. Al despliegue deestaciones base UMTS se ha unido en el 2007 la actualización de muchas deellas a la tecnología HSDPA, proceso que se ha intensificado en el 2008. Esteproceso ha llevado la cobertura de redes 3G en España al 68,4%75 de lapoblación a finales de 2007.

Las diferencias entre los datos de cobertura recogidos por las fuentes utilizadas(IDATE y CMT) estriban en las diferentes metodologías utilizadas para estimar lacobertura. La CMT obtiene los datos de cobertura ponderando el porcentaje depoblación cubierta con red 3G de cada operador por su cuota de mercado. IDATEofrece como dato de cobertura directamente el mayor porcentaje de poblacióncubierta con red 3G independientemente del operador.

52

0

20

3034

50 5055

6065

70 71

80 80 80 80 8083

90 90

97 98 100

0

20

40

60

80

100

120

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Polonia

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Hungría

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Finlandia

Francia

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Irlanda

España

Alemania

Portugal

Bélgica

Noruega

Países Bajos

Reino Unido

Austria

Suecia

Luxemburgo

figura 40- Cobertura 3G en los países miembros UE en 2006

Fuente: Comisión Europea, IDATE74

73 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE74 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE. No existen datos sobre Letonia, Malta,República Checa, Estonia y Chipre.75 Informe Anual 2007, CMT

7

7

7


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2

Las cifras de accesos basados en HSDPA han mostrado el despegue de la bandaancha móvil en 2007, con velocidades y capacidades que los usuarios percibencomparables con los accesos básicos de banda ancha fija. Las líneas de datosmóviles (Datacards) alcanzaron en 2007 la cifra de 653.130, duplicando lasexistentes en el año 200676. Destaca el incremento de líneas de datos móvilesbajo tecnología HSDPA, que en sólo un año se han multiplicado por 11.

2.5. INFRAESTRUCTURAS DE CONMUTACIÓN

2.5.1 Elementos de conmutación en redes fijas

Los elementos que configuran la red fija de conmutación son los diferentes tiposde centrales que intervienen en el curso de las llamadas telefónicas y tráfico dedatos. El total de elementos de red operativos en España ascendía en 2007 a los16.63577. El 97,8%78 de estos elementos pertenecen a los operadores asociadosa Redtel.

53

Gel

oo

%sa

eeeea

saeEn

74

a, 76 Informe Anual 2007, CMT77 Informe Anual 2007, CMT78 Datos Operadores Redtel

324.647

653.130

99.300

48.203

553.830

276.444

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2006 2007

Datacards totales Datacards UMTS Datacards HSDPA

Figura 41- Evolución accesos banda ancha móvil en Espana


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2

Se aprecia una disminución en el número de elementos de red asociados a lavoz. Las centrales internacionales, de tránsito, locales y tándem han disminuidodesde las 1.497 en 2002 a 1.051 en 200779. Las centrales pertenecientes a losoperadores asociados a Redtel representan el 73,2%80 del total de centralesexistentes en España.

54

14.217

15.096 15.154

15.720

16.635 15.902

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 42- Evolución elementos de red fija de conmutación en Espana


294

19

1.1

84

232

18

1.3

25

206

21

962

215

20

969

215

17

829

215

19

817

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Centrales de tránsito Centrales Internacionales Centrales locales y tándem

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 43- Comparativa de la evolución del número de centrales por tipo

79 Informe Anual 2007, CMT80 Datos Operadores Redtel 8



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2

Los elementos de red asociados a tráfico de datos han aumentadoconsiderablemente en los últimos años. El número de concentradores ha pasadode 12.720 en 2002 a 15.584 en 200781. El 99,4% de concentradores pertenecea operadores de Redtel.

2.5.2 Conmutación y encaminamiento en redes móviles

Los elementos de conmutación de las redes móviles han pasado de 1.472 en2002 a 1.730 en 2007, aumento debido principalmente al incremento en elnúmero de controladores de estaciones base.

55

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T

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81 Informe Anual 2007, CMT

12.720

14.327 13.907 13.950

14.659

15.584

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 44- Evolución del número de concentradores


1.213

1.519

1.7301.614

1.491

1.472

0

200

400

600

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1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 45- Evolución elementos de red móvil de conmutación en España


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Las centrales de conmutación y registros de abonados itinerantes han disminuidodesde los 460 en 2002 a los 353 en 2007. La misma tendencia se aprecia en losregistros generales de abonados y centros de autenticación. Por el contrario, ydebido fundamentalmente al crecimiento de la inversión en redes 3G, el númerode controladores de estaciones base ha aumentado de los 766 en 2002 a los1.054 en 2007, en línea con el crecimiento experimentado en el número deestaciones base UMTS.

2.6 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

El principal indicador que describe la red de transporte es el número dekilómetros de red tendidos por tipo de transmisión. El número total de kilómetrosde red de transporte existentes en España superaba los 2,18 millones en 200782.

56

460 446379

435

331 353

100 103137 159 136

79

766807

577

880 879

1.054

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Centrales de conmutación y registros de abonados itinerantes

Registros generales de abonados y centros de autenticación

Controladores de estaciones base

Figura 46- Comparativa entre elementos de red móvil de conmutación


2.184.777

1.888.368

1.680.746

1.433.997

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2004 2005 2006 2007

Figura 47- Evolución de la red de transporte (Km)

Fuente: Informe Anual 2007 CMT82 Informe Anual 2007, CMT


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En los últimos cuatro años se ha producido un aumento muy notable en elnúmero de kilómetros de red de transporte, pasando de 1,43 millones en 2004 a2,18 en 2007, que representa un 52,3% de incremento.

El tipo de transmisión predominante es la fibra óptica, con más de 1,75 millonesde kilómetros, el 80,5% del total.

Los operadores asociados a Redtel contaban en 2007 con 1,68 millones dekilómetros de red de transporte, que representan el 77% del total de red detransporte desplegada en nuestro país.

57

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MT

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1.759.791

229.737

116.08779.162

Cable óptico Radioenlace Cable coaxial Otros

Figura 48- Red de transporte por tecnologías de transmisión


12

0.3

98

43

.49

6

67

.23

1

13

6.0

41

75

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7

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91

.05

8

1.4

09

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2

0

200.000

400.000

600.000

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1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Cable óptico Radioenlace Cable coaxial Otros

2006 2007

Figura 49- Evolución de la red de transporte segun tecnología

Fuente: Redtel

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Adicionalmente a estas cifras, los operadores contaban en 2007 con 98.700kilómetros de tendido de fibra oscura (fibra óptica sin elementos activos detransmisión que se arrienda a terceros operadores) con 1,26 millones dekilómetros de pares de fibra. Los operadores de Redtel contaban en 2007 conmás de 39.000 kilómetros de tendido y 113.450 kilómetros de pares de fibraoscura.

En las redes de cable, la cabecera de cable es el centro de la red encargado deagrupar y tratar los diversos contenidos, paso previo al transporte de la señal. En2007 existían en España 390 cabeceras de cable.

58

41.464

125.668

39.161

113.450

0

20.000

40.000

60.000

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100.000

120.000

140.000

Tendido Pares de fibra

2006 2007

Figura 50- Evolución de la fibra oscura

Fuente: Redtel

208

321301

390

225

296

0

50

100

150

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250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 51- Evolución del número de cabeceras de cable en Espana


83 Informe Anual 2007, CMT


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2.7 CONDICIONANTES OROGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS

El esfuerzo inversor, la amplitud de la cobertura de las infraestructuras detelecomunicaciones y el avance en la penetración de los servicios toma mayorrelevancia si se tienen en cuenta las particularidades orográficas y demográficasde España en comparación con el resto de países europeos.

Una de las principales particularidades de nuestro país es su gran extensióngeográfica. España es el segundo país más extenso de Europa, con unasuperficie de 506.000 km2.

La gran extensión territorial se une a una relativamente baja densidad depoblación. España cuenta con más de 45 millones de habitantes, con unadensidad de población en 2006 de 87,2 habitantes/km2. Esta cifra sitúa a nuestropaís como el quinto con menor densidad de población de la Europa de los 15.Únicamente Finlandia, Suecia, Irlanda y Grecia cuentan con menor densidad depoblación. Unida a su gran superficie y a su poca densidad de población, Españacuenta con una complicada orografía. Junto a Italia y Austria, España es uno delos países con mayor superficie montañosa.

59

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17,3

22,1

62,3

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126,2

182,8

199,7

230,7

250

347,8

483,8

87,2

0 100 200 300 400 500 600

Finlandia

Suecia

Irlanda

Grecia

España

Francia

Austria

Portugal

Dinamarca

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Italia

Alemania

Reino Unido

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Paises Bajos

Figura 52- Extensión de Estados Miembros UE-15

2,6

33,8

43,1

68,4

82,5

91,9

130,7

243,8

295,1

304,5

357

410,3

544

30,3

506

0 100 200 300 400 500 600

Luxemburgo

Bélgica

Países Bajos

Dinamarca

Irlanda

Austria

Portugal

Grecia

Reino Unido

Italia

Finlandia

Alemania

Suecia

España

Francia


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Estos condicionantes orográficos y demográficos deben permitir poner encontexto las cifras de cobertura de infraestructuras de telecomunicaciónalcanzadas en España.

2.8 DIFICULTADES EN EL DESPLIEGUE DE REDES

La extensión de la cobertura en redes de banda ancha tanto fija como móvil, seencuentra actualmente muy condicionada por la mayor o menor concienciaciónde las administraciones competentes en ordenación del territorio y planificaciónurbanística sobre la necesidad de favorecer el despliegue de las redes detelecomunicaciones en un entorno de libre competencia. Esto es especialmenterelevante en el caso de las Administraciones Locales, por sus competenciassobre planificación urbanística y como administraciones competentes en lagestión de la tramitación y concesión de las licencias municipales (obra,funcionamiento, etc.).

60

Figura 53: topografía en Europa

Fuente: Wipipedia 84

84 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Europe_topography_map.png

8

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Sería lógico pensar que los responsables municipales consideren positivo que sulocalidad sea elegida por empresas privadas para desarrollar en ella proyectos deinversión, cuyo objetivo es ampliar la dotación de infraestructuras de esemunicipio. Esta actitud favorable, que es habitual en el caso de otrasinfraestructuras (valga el ejemplo del ferrocarril de alta velocidad), no siempre seproduce cuando se trata de despliegue de redes de telecomunicaciones, ya seanfijas o móviles.

En un momento en el que se está trasponiendo en nuestro país la Directiva deServicios, cuyo objetivo es reducir las trabas administrativas (procedimientos ynúmero de licencias necesarias para la prestación de servicios), sería deseableque la Administración española, a todos los niveles, aprovechase este impulsopara intensificar los esfuerzos para simplificar los trámites administrativos yofrecer trámites más cortos y procedimientos más sencillos, que faciliten eldespliegue de las redes de banda ancha en España.

2.8.1 Cambiar la percepción de las infraestructuras móviles

La cobertura actual de las redes móviles 3G en las diferentes geografías enEspaña depende de aspectos tales como el nivel de demanda y la densidad tantode población como de empresas, que condicionan los costes, y por tanto larentabilidad de los despliegues. Siendo ciertos los condicionantes anteriores, nolo es menos el importante efecto que tienen las mayores o menores dificultadesque las Administraciones, muy en particular las locales, ponen al despliegue delas estaciones base. Los casos de Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, oMadrid constituyen algunos ejemplos donde la colaboración de lasadministraciones ha facilitado alcanzar importantes niveles en la cobertura delas redes 3G, que han llegado a ser superiores al 80%, muy por encima de lamedia nacional.

Desgraciadamente este comentario no se puede extender al resto de municipiosespañoles y en muchos casos las trabas administrativas tienen un origen muyconcreto y alejado del ámbito habitual de las telecomunicaciones: las dudas o ladesinformación que alberga la población en general sobre los posibles efectosde las emisiones radioeléctricas que producen las antenas de telefonía móvilsobre la salud de las personas. Paradójicamente, la protección de la salud en lorelativo a las emisiones radioeléctricas de distintas fuentes de emisión (no sólolas antenas de telefonía móvil, sino también las antenas de televisión y radio, loselectrodomésticos, etc.) goza de un alto nivel de protección, tanto normativocomo del control efectivo y continuo de su cumplimiento85 de los límitesestablecidos por la normativa.

61

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4

85 Para más información sobre el sistema de control del cumplimiento de la normativa por parte de los operadores de telecomunicaciones, consistente en autorización previa por el Ministerio de Industria, tras presentación de proyectovisado por el Colegio profesional, mediciones anuales y planes de inspección del Ministerio, ver http://www.mityc.es/nivelesexposicion

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La normativa española86, tiene su origen en las recomendaciones de la UE87, quea su vez se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de laSalud88. Abundando en su respaldo, esta normativa ha sido ratificada por elTribunal Supremo español, que en una sentencia dictada en 200689 ante unrecurso contra el Real Decreto que establece los límites máximos de emisionesque garantizan la salud, y tras hacer un detallado análisis del proceso deadopción de la norma española y de la Recomendación Europea, teniendo encuenta el principio de precaución y aportaciones de distintos expertos, desestimael recurso y ratifica que la norma española es un instrumento pertinente ysuficiente de protección de la salud humana.

Adicionalmente, este marco de protección goza del apoyo de las principalesinstituciones en ámbitos tan diferentes como el político, el social o el institucional,como prueban distintas iniciativas que se han ido desarrollando a lo largo de losaños:

- En el ámbito político, todos los partidos políticos con representaciónparlamentaria, por unanimidad, votaron a favor de una Disposición Adicional12 en la Ley General de Telecomunicaciones de octubre de 2003, mediantela que, ante el reconocimiento de las dificultades del despliegue de las redesde telefonía móvil debido a la alarma social, acuerda crear en laAdministración estatal un órgano de cooperación para acordar medidas quefaciliten el despliegue. Así nació la Comisión Sectorial para el Despliegue deInfraestructuras de Radiocomunicación que ha aprobado un procedimientoadministrativo que, respetando las diferentes competencias administrativas,facilite la tramitación administrativa de las licencias necesarias para eldespliegue de redes de telefonía móvil.

- En el ámbito social, las principales asociaciones civiles de referencia, tantoen cuestiones sanitarias (Asociación Española Contra el Cáncer), comoasociaciones de consumidores y usuarios (CECU, UCE,...) han publicadoinformes que ratifican la garantía de la protección de la salud, dado el marconormativo actual en esta materia.

- En el ámbito institucional, también la Federación Española de Municipios yProvincias, consciente de la conveniencia de la mejora de la dotación deinfraestructuras de los municipios españoles y a la vez, de las carencias de

62

86 Fundamentalmente la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre,Orden ministerial CTE/23/2002 de 11 de enero. Para más información http://www.mityc.es/Telecomunicaciones/Secciones/Espectro/ 87 Recomendación Europea 1999/519/EC sobre límites de exposición del público en general a los campos electromagnéticos88 Ver Notas Descriptivas de la OMS, la ultima la Nota numero 304, de mayo de 2006, en http://www.who.int/mediacen-tre/factsheets/fs304/es/index.html 89 Sentencia de 19/04/2006 de la sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo sobre el recurso inter-puesto por la Asociación de Estudios Geológicos GEA contra el RD 1066/2001


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información a las que a menudo se enfrentan los gestores municipales, puso en marcha en 2005 un servicio de asesoramiento gratuito a losAyuntamientos, el SATI90 (Servicio de Asesoramiento Técnico e Información)cuyo objetivo es solventar cualquier cuestión que preocupe a lasCorporaciones Locales, en relación con el despliegue de la telefonía móvil,tanto en los aspectos jurídicos, tecnológicos y medioambientales, como enla gestión de la alarma social.

Sin embargo, a pesar de todo el entramado de garantía y control, a pesar de suapoyo político, social e institucional, sigue existiendo una parte de la poblaciónespañola que, probablemente por desconocimiento, sigue mostrando fuertesreticencias ante la instalación de antenas de telefonía móvil. Esta oposición,desgraciadamente, se traduce muy a menudo en trabas administrativas(denegación o retrasos de licencias urbanísticas, normativas municipales ilegales)por parte los responsables políticos que ceden a la presión social, en lugar dehacer llegar a esas minorías de presión la información de calidad, veraz ysuficiente que disipe cualquier duda sobre el sistema de protección de saludexistente en torno a las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefoníamóvil en España.

Paradójicamente, las importantes expectativas que se están generando alrededorde la banda ancha móvil y las tecnologías inalámbricas en general (WiFi, WiMax,TDT en movilidad) y la gran aceptación de los nuevos dispositivos móviles concapacidad de acceso a datos y aplicaciones de uso tanto empresarial como deocio, incrementan de forma importante las necesidades del número de antenasnecesarias para el despliegue de las redes UMTS y HSPA, por lo que hace másnecesario que nunca el decidido apoyo y esfuerzo de todas las administracionespara facilitar el despliegue de las infraestructuras móviles.

2.8.2 Dificultades en el despliegue de redes fijas

El despliegue de las redes fijas también tropieza con no pocas dificultades. Lasbarreras son básicamente de tipo administrativo y fiscal y las medidas quenuestro país debería poner en marcha para eliminarlas están siendo señaladasanualmente por la Unión Europea. En este sentido, en el 13er informe deImplementación del mercado de las comunicaciones electrónicas de mayo de2008 destaca la existencia en España de estas barreras que dificultan la inversióny que están penalizando el despliegue de las redes fijas.

A modo de ejemplo, en los entornos no urbanos podemos mencionar la falta deprevisiones normativas que obliguen a que las obras públicas tales como lascarreteras de ámbito estatal, autonómico o provincial o las líneas de ferrocarriltengan en cuenta ya desde la fase de diseño del proyecto, la construcción decanalizaciones que posteriormente facilitarán el despliegue de redes troncales

63

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http://www.femp.es/index.php/femp/sati_servicio_de_asesoramiento_técnico_e_información

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por parte de los operadores de telecomunicaciones. Es cierto que se ha realizadoun primer avance en este sentido a nivel estatal dado que la Ley 56/2007, de 28de diciembre de 2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaciónrecoge en su Disposición Adicional Quinta la necesidad de contemplar lascanalizaciones necesarias para el despliegue de redes de comunicacioneselectrónicas, pero sólo con respecto a las carreteras e infraestructuras ferroviariasde competencia estatal.

Por lo que respecta a los entornos urbanos hay que destacar que losAyuntamientos están, mediante sus Planes de Ordenación Urbanística uOrdenanzas de contenido urbanístico, imponiendo condicionantes muy distintosen cada caso al despliegue de redes, situación que da lugar a múltiplesproblemas y dificultades para el despliegue de las redes fijas. Hay que tener encuenta que en España hay 8.000 municipios con capacidad normativa, carentesmuchos de ellos de los recursos técnicos necesarios para ser conscientes delos problemas que una normativa inadecuada puede suponer para el desplieguede las redes fijas. La heterogeneidad y dispersión de las normas en cuanto atipología de licencias, información requerida, garantías, etc, supone costesadicionales importantes e improductivos (búsqueda de información) quedisminuyen el volumen de recursos destinados realmente a la inversión a causade esta realidad de normas dispersas, heterogéneas, cambiantes y de no fácilacceso.

64


3. TENDENCIAS EN REDES Y SERVICIOS

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3

El 2007 se apuntaba como el año de la convergencia. La integración en Julio delaño 2006 de las operaciones fijas y móviles de Telefónica en España, la comprapor parte de Vodafone del operador Tele2 en Octubre de 2007, el empuje deOrange con un posicionamiento de operador integrado y el anuncio dellanzamiento de ONO como Operador Móvil Virtual, hacían presagiar un añocentrado en la convergencia. Sin embargo, no fue la convergencia lo que marcóel año 2007, sino el despegue de la banda ancha móvil y los primeros pasosen los despliegues de redes de muy alta capacidad.

El despliegue de redes móviles HSDPA propició el despegue de las conexionesde banda ancha móvil, y el inicio de una nueva etapa en las comunicacionesmóviles con mayor foco en los datos. En el caso de las redes fijas, durante 2007los operadores de cable empezaron a plantear el despliegue de DOCSIS 3.0 ensus redes y los operadores de redes de cobre hicieron públicos sus planes dedespliegue para acercar la fibra a los usuarios. El año 2007 fue el año en quetodos los agentes de redes fijas comenzaron a hablar y mostrar planes dedespliegue de redes de alta capacidad, iniciando así un nuevo e importante cicloinversor en el sector que da paso a un importante cambio tecnológico en lasinfraestructuras.

Los apuntes anteriores no han sido los únicos en el año 2007. Otros tantosmerecen también ocupar un papel destacado en las tendencias de ese año. Lairrupción de la mensajería instantánea en las redes móviles soportada sobre lasredes 3G y 3,5G, el impulso al vídeo bajo demanda en la oferta audiovisual de losoperadores, y la incipiente aparición de la Alta Definición (HDTV) en la ofertatelevisiva muestran el amplio abanico de novedades y tendencias iniciadas en elaño 2007 y con continuidad durante 2008. Todos ellos tienen un denominadorcomún: la necesidad de redes más avanzadas, tanto fijas como móviles, conmejoras en la calidad y en el ancho de banda soportado, para satisfacer lademanda de nuevos servicios.

3.1 COMUNICACIONES FIJAS

El despliegue de las redes fijas de banda ancha ha mostrado un importantedinamismo en el año 2007. La cobertura de las redes de banda ancha fijas estáalcanzando a la práctica totalidad de la población.

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3

Velocidad y capacidad

El 2007 y el 2008 están siendo testigos de importantes avances en lasvelocidades y capacidades ofrecidas a los usuarios. Si las redes ADSL,mantenían las ofertas hasta 20Mb, impulsaban los 3Mb como oferta másestándar y extendida entre los usuarios residenciales y los 10Mb entre losusuarios empresariales, las redes de cable impulsaban su oferta hasta los 8Mby ofrecían productos que incluían velocidades de 25Mb. El año 2008 verá los6Mb convertirse en la oferta de referencia entre los operadores ADSL, y los 12Mbentre los operadores de cable.

Calidad

Dentro de esta dinámica de evolución de la velocidad, la calidad también haempezado a jugar un importante papel. El gobierno impulsó en los años 2006 y2007 una normativa cuyo objetivo era normalizar la medición y publicación de losparámetros técnicos de calidad objetivo, de acuerdo con la definición elaboradapor ETSI91. El gobierno publica trimestrales los niveles de calidad de servicioofrecidos por los operadores en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil yacceso a Internet92.

Es importante señalar que la regulación española sobre transparencia en lacalidad prestada por los operadores de telecomunicación es de las másavanzadas del mundo, de forma que no es posible realizar comparacionesinternacionales de estos parámetros al no existir nada similar en países denuestro entorno europeo.

Junto a este seguimiento de los parámetros objetivos de calidad, el gobiernopuso en marcha la oficina de atención a los usuarios de telecomunicaciones para

66

2005 2006 2007

Figura 54- Evolución velocidades de acceso


91 Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), recogidos en la guía ETSI EG 202 057, partes 1 a 4 (disponibles, en inglés, en ETSI y, en español, en AENOR).92 http://www.mityc.es/Telecomunicaciones/Secciones/CalidadServicio/

9

453.

299

486.

726

0

700.

559

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< 1 Mbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 10Mbps

< 10 Mbps

PAGINA 66 a la 73 :Maquetación 1 22/9/08 16:18 Página 1

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recoger las quejas de los usuarios93. Esta oficina recogió en el año 2007 144.724consultas, y 19.767 reclamaciones.

Las reclamaciones realizadas a los operadores de Redtel no superan en ningunode los servicios contemplados el 0,04% respecto al número de abonados en elprimer semestre de 2008, según los datos recogidos por la Oficina de Atenciónal Usuario de Telecomunicaciones gestionada por la SETSI.

Los operadores han redoblado los esfuerzos por mejorar la calidad que ofrecena sus usuarios en aspectos desde la provisión del servicio a la atención post-venta. 2007 fue testigo de las primeras ofertas donde los operadores utilizaronla calidad como reclamo para los usuarios, garantizando la devolución del dinerosi el usuario no quedaba satisfecho. De acuerdo con los datos recogidos por laoficina de atención a los usuarios de la SETSI, los operadores con red propiaaparecen en los indicadores asociados a todos los servicios, tanto telefonía fija,como móvil, como acceso a Internet, entre los que presentan el menor númerode reclamaciones en relación a su número de clientes.

Experiencias piloto de nuevas redes de alta capacidad

En el año 2007 se desarrollaron diferentes pruebas piloto y se anunciarondespliegues de nuevas redes de alta capacidad. Conferencias de inversores yeventos públicos han sido aprovechados por los diferentes operadores con redpara anunciar importantes despliegues de nuevas redes o actualizaciones en susredes que permitan ofrecer desde 30Mb a 100Mb a los usuarios, unido a todauna nueva gama de servicios ligados a la experiencia de ocio digital en el hogar,y a las nuevas aplicaciones ligadas a la sanidad y a la administración electrónica.Este futuro se empezó a escribir en el año 2007.

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enero junio 2007 enero junio 2008

Figura 55: Evolución del número medio de reclamaciones de telecomunicaciones por grupo de operadores y tipo de servicio (reclamaciones / 100 abonados)

Fuente: http://usuariosteleco.es

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El despliegue de redes de muy alta capacidad es aún incipiente en España. Eneste punto nuestro país no difiere demasiado del resto de países europeos. Deacuerdo con los datos de la Comisión Europea, a mediados de 2007 la UniónEuropea contaba con un millón de conexiones activas de muy alta capacidad, muylejos de las coberturas alcanzadas en países como Japón, Corea del Sur o EE.UU.

Son muchas las opciones disponibles para los operadores a la hora de plantearun despliegue de redes de alta capacidad. Los operadores en España parecendecantarse por un lado, por el despliegue de DOCSIS 3.0 en las redes de cable,lo que permitiría a estos operadores iniciar la oferta de 100Mb en algunas zonasde España en el año 2008 y extenderla a lo largo de 2009. Aún así, estosoperadores han realizado también en 2008 algunas experiencias piloto sobretecnologías FTTB/FTTH.

Por otro lado, los operadores de redes de pares cobre apuestan por desplieguesFTTB/FTTH. Mientras la opción FTTB/FTTH es una opción más costosa yambiciosa que la opción FTTN, proporciona una apuesta con claras garantías defuturo. El aprovechamiento de la tecnología VDSL2+, para sustituir a la ADSL2+en los pares en que su longitud lo haga factible, es otra de las tendencias queverán su impulso en el 2008 y el 2009.

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DinamarcaEslovaquia

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Figura 56- Líneas FTTH en Europa a 1 de julio de 2007

Fuente: Comisión Europea94

94 European Commission, Working Document: Broadband access in the EU: situation at 1 July 2007


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Nuevos servicios

A lo largo del 2007 y el 2008 los operadores han generalizado sus ofertas deservicios de vídeo bajo demanda y televisión a la carta o personalizada,soportados sobre sus infraestructuras de telecomunicación. También en esteperíodo ha aumentado notablemente la oferta de servicios integrados de TV depago, voz y banda ancha.

El despliegue de las nuevas redes de alta capacidad reforzará esta tendencia yhará posible un nuevo universo de servicios aún hoy difícil de imaginar. Losoperadores ya han anunciado un roadmap de servicios que incluye contenidosaudiovisuales en alta definición, la oferta de PVRs con mayores posibilidades dedisfrute del ocio digital y mejoras funcionales en la cobertura de los hogarescomo el multi-room.

Entre todos ellos, la oferta de contenidos en alta definición y el impulso a losservicios de vídeo bajo demanda adquirirá especial relevancia, lo queincrementará aún más la presión por contar con redes de muy alta capacidadque ofrezcan garantías en la prestación de servicios de vídeo de alta definición.

3.2 COMUNICACIONES MÓVILES

Conectividad a Internet móvil

La penetración del servicio de Banda Ancha móvil, que despegó en el 2007, noha hecho sino consolidarse a lo largo del año 2008. Las ofertas iniciales deconectividad móvil, dirigidas a usuarios de ordenadores portátiles se vieronnotablemente impulsadas con el despliegue de las redes HSDPA.

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2006 2007Datacards totales Datacards UMTS Datacards HSDPA

Figura 57- Evolución accesos banda ancha movil en Espana


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Las redes 3,5G empezaron a ofrecer a los usuarios una percepción deconectividad a Internet en movilidad comparable a la que obtenía mediante lasconexiones fijas, y capaz de proporcionar a los usuarios una experiencia deconectividad satisfactoria. La aparición de los módems USB a finales de 2006,más pequeños y amigables en su instalación y configuración contribuyó tambiénal despegue de la conectividad móvil. La comercialización de estos dispositivospara conexión a Internet desde dispositivos portátiles, inicialmente bajo redes3G, se actualizó en el verano de 2007 con conectividad 3,5G sobre redes HSDPA.

Servicios de correo electrónico y mensajería instantánea

A la conectividad a Internet se han sumado otros servicios, accesibles desdedispositivos móviles 3G. El servicio de correo electrónico en el móvil,popularizado en el mundo empresarial, no ha hecho sino avanzar en supopularidad a lo largo del 2007 y el 2008. La madurez del servicio permiteaventurar el salto al usuario residencial y a la masificación de su uso más allá delaño 2008.

La mensajería instantánea en el móvil también se hizo un hueco en la oferta detodos los operadores. De valoraciones iniciales que consideraban este serviciocomo un potencial canibalizador de los ingresos de voz y SMS, los operadoresquisieron ver en él un catalizador del uso de la Banda Ancha móvil. Tras el veranode 2007, la mensajería instantánea comenzó a incorporarse en la oferta de losoperadores, y a integrarse por defecto como aplicación en muchos de losterminales subvencionados por los operadores en España.

La llegada al mercado español de dispositivos móviles orientados a facilitar eluso de aplicaciones en movilidad, dotados de pantalla táctil, interfaces de usuariomuy amigables, y con capacidad para incorporar una gran variedad deaplicaciones, suponen que el 2008 y 2009 pueden ver el despegue del uso deservicios de datos móviles. Este uso vendrá acompañado del despliegue de latecnología HSUPA y de la ampliación de cobertura de las redes HSPA.

Nuevos servicios en movilidad

Los operadores móviles no han dejado de innovar en la introducción de serviciosque impulsen el uso de aplicaciones y servicios en movilidad, más allá de la vozy los mensajes cortos. En el ámbito del ocio, la música y los videojuegos,apoyados en terminales cada vez más potentes, están abriéndose pasorápidamente en la oferta de los operadores móviles. En este ámbito también losfabricantes de dispositivos están buscando un hueco en la cadena de valoruniendo a sus terminales, una oferta de servicios en movilidad (música,juegos,...), en cooperación y competencia con los operadores de red.

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La TV en el móvil también se ha incorporado en el catálogo de servicios queofrecen los operadores. Todos los operadores con red (a excepción de Yoigo)ofrecen paquetes de canales de TV y descarga de vídeos sobre sus redes 3G, yson previsibles nuevos avances en esta oferta a lo largo de 2008 y 2009. Laposibilidad de ofrecer TV en movilidad sobre las frecuencias y redes de TDT enEspaña basada en la tecnología DVB-H sigue pendiente de la elaboración de unmarco legal que permita la oferta de este tipo de servicios. La incorporación dela oferta de TDT móvil en España no es previsible que se haga realidad antes del2010.

La evolución tecnológica a redes 4G: LTE

En un futuro no muy lejano también se prevén las primeras pruebas con lasiguiente generación tecnológica, que hoy recibe el nombre de LTE (Long TermEvolution). Esta tecnología, que se espera a partir del 2010, permitiríaproporcionar transmisión de datos en movilidad con un ancho de banda de50Mbps, una mejora de la eficiencia en la utilización del espectro, costes másreducidos y una mejor integración con otros estándares abiertos. La principalcaracterística de las redes 4G es que están basadas en el protocolo IP.

Redes WiMAX

Al hablar de las comunicaciones inalámbricas no puede dejar de mencionarse latecnología WiMAX. El despliegue de redes WiMAX en España se ha centrado encomplementar la cobertura de redes fijas en zonas de baja densidad o enpolígonos industriales, usando el estándar 802.16d pensado paracomunicaciones inalámbricas fijas o nómadas.

3.3 PLATAFORMAS ABIERTAS

Las redes sociales y la Web 2.0 han mostrado la fuerza del concepto decomunidad en los nuevos modelos de negocio. El año 2007 ha sido testigotambién del impulso del concepto de plataformas abiertas, donde diferentesdesarrolladores y proveedores de servicio pueden incorporarse para proporcionarsus aplicaciones y servicios.

Google anunció el lanzamiento de la plataforma Android para dispositivosmóviles, como plataforma abierta para desarrollo de aplicaciones por diferentesproveedores. A este anuncio, realizado en 2007, se sumó en 2008 elreposicionamiento estratégico de Symbian con la adquisición por parte de Nokia.Estos movimientos pueden traducirse en un impulso al uso de la banda anchamóvil en los años 2008 y 2009 basada en la aparición de nuevas aplicaciones yservicios.

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A estos movimientos, originados desde el mundo de las aplicaciones o losdispositivos no son ajenos los operadores. De hecho, los operadores tambiénhan dado un nuevo impulso a la tendencia de apertura de sus plataformas tantomóviles como fijas. Ejemplos como Betavine de Vodafone, Movilforum y OpenMovilforum de Telefónica, son muestras de la irrupción de la tendencia deapertura de las plataformas de servicios.

3.4 DISPOSITIVOS

Los dispositivos están jugando un importante papel como dinamizadores delmercado de las telecomunicaciones. En el segmento móvil, la irrupción en 2008de terminales orientados al ocio y con capacidad de incorporar una gran variedadde aplicaciones, pueden suponer un importante revulsivo en el mercado de losdatos y las aplicaciones móviles. Los terminales dirigidos al segmentoempresarial, que incorporan la facilidad en el acceso al e-mail y la agenda comoservicios básicos han vivido un importante impulso en el 2007. Esta tendenciadebe consolidarse a lo largo del 2008 y el 2009.

En el hogar el Televisor ha tomado un papel preponderante. La masificación delas pantallas planas, alcanzando en 2007 una penetración del 40% en loshogares españoles, y con una importante penetración de televisores adaptadospara la alta definición, definirá las exigencias de los usuarios españoles encontenidos y calidad de imagen en el 2008 y 2009. A esto debe añadirse laincipiente incorporación en los televisores de funcionalidad de conectividad, bieninalámbrica, o incorporando conectores para redes cableadas de área local. Aúncuando esta funcionalidad no ha llegado aún al mercado masivo, 2008 y 2009deben ver consolidarse esta tendencia. La conectividad facilitará llevar al televisorcontenidos directamente desde Internet, abriendo nuevas posibilidades a losmodelos de negocio recogidos bajo el nombre genérico de Internet TV.

En un plazo aún más cercano veremos tomar protagonismo a dispositivosmediadores, que, conectados al televisor y a Internet de banda ancha, ycomercializados junto a servicios de alquiler y compra de vídeos digitales,impulsarán el mercado del vídeo digital a través de Internet.

Tampoco podemos dejar de mencionar los últimos avances en el mercado de lainformática. La irrupción de la categoría denominada netbook, ultra portátiles,con un inesperado éxito en el mundo y en España, ha abierto nuevasposibilidades para impulsar la penetración de ordenadores en los hogaresespañoles, tradicional barrera al avance de la banda ancha en los hogaresespañoles. La capacidad de estos dispositivos de conectarse a las redes debanda ancha tanto fijas, como inalámbricas y móviles, supondrá un nuevorevulsivo al avance de la banda ancha, tanto fija como móvil, en España.

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4. IMPACTO SOCIAL EN OTROS SECTORES Y ÁMBITOS SOCIALES

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El impacto del sector de las telecomunicaciones va mucho más allá de lacontribución directa al crecimiento económico descrita en el capítulo anterior. LaBanda Ancha y la movilidad han revolucionando la vida diaria de las personas, yhan llevado a las empresas a revisar sus modelos de negocio y sus procesosoperativos.

Junto a la vertiente económica también existe una influencia de lastelecomunicaciones en la sociedad española, más difícil de medir pero no por ellomenos importante. La irrupción de los servicios de telecomunicaciones enámbitos como el sanitario, el educativo, los servicios públicos o el cultural estánprovocando profundas modificaciones en la forma en que los ciudadanos serelacionan entre sí y con las instituciones.

Las Administraciones Públicas están aprovechando las capacidades ofrecidaspor los servicios de telecomunicación para facilitar a los ciudadanos la realizaciónde los trámites administrativos. El acceso telemático a servicios públicos redundaen una mayor agilidad en la relación entre la Administración con ciudadanos yempresas y en una mayor productividad de toda la economía.

La educación en la Sociedad del Conocimiento no podría concebirse sin lastelecomunicaciones. El acceso a la información está produciendo un cambio enla esencia misma de la educación. Está en marcha una transición desde métodosde enseñanza tradicionales hacia nuevos conceptos educativos en los que sepone el foco en enseñar a los alumnos a tratar y manejar el gran volumen deinformación disponible gracias a las nuevas tecnologías de la información y lastelecomunicaciones.

La sanidad es otro de los sectores que se han beneficiado de las ventajasofrecidas por los servicios de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hanayudado a implementar nuevos modelos de gestión y asistencia, apoyando laprovisión de servicios avanzados centrados en el paciente y proporcionando losmedios para agilizar la comunicación y colaboración en los profesionales yagentes del sistema sanitario español.

Las telecomunicaciones también están revolucionando el mundo cultural y delocio. Las nuevas formas de distribución de contenidos en sectores como lamúsica o el vídeo favorecen la aparición de modelos de negocio innovadoresque utilizan los servicios de telecomunicación como soporte. Lastelecomunicaciones han contribuido de forma notable a la difusión de la cultura,

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poniendo al alcance de todos los ciudadanos gran variedad de actividades yeventos culturales. Gracias a las telecomunicaciones se han multiplicado lasopciones de ocio para todos: desde ver una película descargada legalmente deInternet, hasta acceder a redes sociales con gente que comparte la mismaafición, o poder jugar online con miles de personas a la vez de diversas partesdel mundo.

4.1 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

La aprobación, en Junio de 2007, de la Ley de Acceso Electrónico de losCiudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), que reconoce el derecho de losciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medioselectrónicos, constituye un factor de impulso muy importante para el avance dela Sociedad de la Información en las Administraciones Públicas de nuestro paísen los diferentes niveles de competencia.

España se encuentra entre los países que lideran, a nivel europeo, el desarrollode la Administración Electrónica. El porcentaje medio de la Unión Europea dedisponibilidad online de 20 servicios públicos básicos se sitúa en el 59% en 2007.Este indicador alcanza en España el 70%

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Figura 58-Porcentaje de disponibilidad online de 20 serviciospúblicos básicos en Europa

Fuente: Eurostat


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La administración electrónica se está desarrollando en España a todos losniveles. La Administración General del Estado ha emprendido diversas iniciativaspara facilitar el acceso telemático a los trámites administrativos de sucompetencia. Entre ellas destaca el lanzamiento del DNI electrónico, los serviciostelemáticos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Catastro, que hacenposible a los ciudadanos la gestión online de múltiples procedimientosadministrativos a través de Internet.

Otra iniciativa importante es el aseguramiento de la interoperabilidad de servicioselectrónicos de atención al ciudadano a través de la red S.A.R.A: Sistema deAplicaciones y Redes para las Administraciones. Esta red interadministrativafacilita la transferencia de información entre las distintas administracionesinvolucradas en cada gestión. La red S.A.R.A., operativa desde 2006, hapermitido conectar en red a todas las administraciones públicas españolas(Ministerios y Comunidades Autónomas) que lo deseen y el acceso a redes de lasinstituciones europeas y de otros Estados miembros de la UE para el intercambiode información y servicios. En la actualidad las 17 Comunidades Autónomasestán conectadas a la red S.A.R.A. La implantación de la red S.A.R.A. hapermitido la creación de la plataforma 060 en la que están accesibles los trámitesonline que el ciudadano puede realizar en las diferentes administraciones(www.060.es).

A nivel autonómico cada Comunidad Autónoma está desarrollando sus propiosservicios de atención telemática al ciudadano. El análisis del estado de la e-Administración en las CC.AA. se basa en el indicador, aprobado por la ComisiónEuropea, que mide el porcentaje de servicios públicos básicos disponibles online.Se han identificado 26 servicios públicos para ciudadanos o empresas. La mediaespañola de disponibilidad de servicios de e-Administración dependientes deComunidades Autónomas se sitúa en el 54%.

El último paso de la incorporación de las telecomunicaciones en lasadministraciones se está produciendo en el ámbito local. Los ayuntamientosestán llevando a cabo una modernización de sus infraestructuras decomunicaciones con la finalidad de mejorar tanto la gestión de susprocedimientos internos como los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Sinembargo, dada la dispersión de datos existente, es difícil ofrecer una visión deconjunto de la situación general de la e-Administración local en España. En lasiguiente gráfica se recoge el porcentaje de entidades locales que disponen delos servicios que forman parte de la denominada e-Administración.

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La generalización del acceso telemático a servicios públicos sirve también comomedida para fomentar la demanda de nuevos servicios. Es precisamente en eseámbito de promoción de la demanda donde deben dirigirse una buena parte delos esfuerzos de las Administraciones Públicas para conseguir la existencia deservicios que impulsen a los ciudadanos al mayor uso de las infraestructurasexistentes y futuras.

4. 2 TELECOMUNICACIONES Y EDUCACIÓN

En el área educativa las telecomunicaciones desempeñan un importante papel enla creación de la nueva sociedad del conocimiento. Además de contribuir aldesarrollo de nuevas estrategias encaminadas a la consecución de un sistemaeducativo de calidad, las telecomunicaciones hacen posible el acceso a ampliossectores de la población a la educación no reglada. La banda ancha abre nuevasposibilidades en la educación a distancia y en sectores específicos como laeducación de adultos.

La aparición de las telecomunicaciones, que permiten el acceso a enormesvolúmenes de información, está produciendo una revisión de los objetivos,contenidos y metodologías en el campo de la enseñanza. El programa Educaciónen Red, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es, elMinisterio de Educación en cooperación con las CC.AA. ha permitido dotar deinfraestructuras y conectividad a más de 17.000 centros educativos, con 7.500puntos de acceso inalámbrico, beneficiando a 420.000 docentes y 6,5 millonesde alumnos que pueden conectarse a Internet desde el propio centro utilizándolocomo recurso educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.

El uso de las nuevas herramientas de la sociedad de la información permitirá quelos alumnos actuales utilicen estas facilidades con absoluta naturalidad en

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Tramitación

Servicios de notificación

Servicios de información

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Figura 59- Entidades locales que disponen de servicios de e-Administración

Fuente: Las TIC en la administración local del futuro - Fundación Telefónica, 2007


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cualquiera de los ámbitos económicos en los que desarrollen su actividad,aumentando con ello la productividad de los diferentes sectores.

Como se reflejaba anteriormente en el informe, cerca del 90% de los jóvenesentre 16 y 24 años utiliza habitualmente Internet, no sólo en su tiempo de ocio,sino como herramienta educativa. De esta forma, en el momento que los jóvenesde esta franja de edad se incorporen al mundo laboral harán uso de sus hábitostecnológicos y de comunicaciones también en este ámbito, facilitando sudesempeño profesional y contribuyendo a trasladar al entorno empresarial unanueva concepción del trabajo, caracterizada por la disponibilidad y la movilidad.

Docentes y Alumnos

Las telecomunicaciones han pasado a formar parte esencial en el procesoeducativo de los alumnos. El acceso casi ilimitado a la información necesariapara llevar adelante sus estudios facilita enormemente la tarea educativa.

Los docentes quizás sean el agente educativo que mayor transformación estáexperimentando por la irrupción de las telecomunicaciones. Desde su papeltradicional de transmisor de conocimientos está pasando a formar a los alumnospara que sean capaces de ordenar y estructurar la información disponible através de las redes de comunicaciones; está ayudando a “pensar” a losestudiantes mediante un acceso estructurado a la información.

Según la encuesta realizada por el Ministerio de Educación, Política Social yDeporte, en 2006 el 72,3% de los niños entre 10 y 14 años eran usuarios deInternet, mientras que en 2005 el porcentaje se situaba en el 65,1%. El lugar máshabitual de conexión a Internet es el centro educativo.

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Figura 60- Lugar de uso de Internet de los niños entre 10 y 14 años

Fuente: Ministerio de Educación

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Como comprobación fehaciente de la importancia de las telecomunicaciones enel proceso educativo la siguiente gráfica muestra los motivos que los niños de 10a 14 años declaran para conectarse a Internet.

El acceso a Internet, proporcionado por las telecomunicaciones, se estáconvirtiendo en una herramienta fundamental para el desarrollo académico de losestudiantes españoles.

Centros educativos

Los centros educativos están desempeñando un importante papel en laintroducción de las telecomunicaciones como recurso pedagógico. El esfuerzorealizado por las Administraciones Públicas para dotar de infraestructura decomunicaciones a los colegios ha supuesto que la mayoría de los alumnosespañoles puedan acceder a Internet desde sus centros educativos. Estaapuesta por la adopción de los servicios de telecomunicaciones redunda en unamejora de la atención ofrecida por los centros a los diferentes agentes del ámbitoeducativo: alumnos, padres de alumnos y profesores.

El número de centros educativos no universitarios que cuentan con conexión aInternet no ha dejado de crecer en los últimos años. En el curso 2005-2006, el98,3%96 de estos centros educativos contaban con conexión a Internet.

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Figura 61- Motivos declarados por los niños entre 10 y 14 años en Españapara la utilización de Internet


96 Fuente: Ministerio de Educación


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Línea telefónica RDSI ADSL Otra conexión

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Figura 62- Centros educativos con conexión a Internet por tipo de conexión

96 Fuente: Ministerio de Educación

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La presencia de las conexiones de banda ancha en los centros educativosespañoles ha crecido un 36% en 3 años, afianzando su posición como tecnologíade acceso dominante. El incremento de las velocidades de conexión en loscentros educativos es una constante en los últimos años. Estos incrementos enla velocidad de las conexiones redundan en la mejora de la calidad educativa,permitiendo el acceso a mejores contenidos y recursos.

En el año 2007, se lanzó desde Red.es la plataforma Agrega, un conjunto derepositorios de recursos digitales educativos que pueden ser compartidos entretodos los miembros de la comunidad educativa de las diferentes ComunidadesAutónomas.

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Figura 63- Centros educativos con conexión a Internet por velocidad de conexión


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4.3 TELECOMUNICACIONES Y SANIDAD

Las telecomunicaciones están adquiriendo gran influencia en prácticamentetodos los procesos relacionados con la sanidad, desde la atención primariarealizada en los ambulatorios hasta la atención especializada de los hospitales.Todos aspiramos a un mundo en que la información médica pueda fluir de formatransparente y segura entre todos los agentes, con menores riesgos de error paralos pacientes y con una importante reducción de costes para el sistema sanitario.Las aplicaciones basadas en la banda ancha permitirán que cualquier historial oinformación médica de un paciente pueda ser transmitida, almacenada ycompartida digitalmente de forma segura.

El incremento constante de la velocidad de las conexiones de banda anchafacilita el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones que mejoran laprestación de la atención sanitaria, los servicios de teleasistencia o detelemedicina.

Ninguno de los servicios, actuales o futuros, en este sector podrían existir sin lasfacilidades y anchos de banda aportados por las redes y servicios decomunicaciones electrónicas proporcionados por los operadores de red.

Historial clínico electrónico

Hasta fechas recientes la sanidad estaba estructurada en torno a centros desalud de atención primaria y centros hospitalarios, cada uno de los cualesgestionaba de forma independiente su propia información. Esta situaciónhistóricamente ha producido problemas de pérdida de información en trasladosde historiales médicos, traslados para petición de consultas, etc. La accesibilidada la información sanitaria de los pacientes desde cualquier centro de salud y encualquier momento se comenzó a percibir como un elemento necesario paraasegurar la calidad del sistema sanitario. Las telecomunicaciones han hechoposible esta accesibilidad mediante la interconexión de los centros sanitarios.Hasta el momento la interconexión se ha realizado con éxito en España a nivelregional y el siguiente reto se sitúa en la interconexión nacional e internacional.

El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, diseñado por el Ministerio deSanidad y Consumo recoge, dentro de la estrategia de Sanidad en Línea, elimpulso del historial clínico electrónico. Dado que las competencias en materiade Sanidad están transferidas, el estado de la implantación del historial clínicoelectrónico difiere entre las diversas Comunidades Autónomas.

A la cabeza de la digitalización de la sanidad en España se sitúa Andalucía,donde el 91% de sus habitantes dispone de historial clínico electrónico. EnCataluña el 100% de los centros de atención primaria cuentan con la historiaelectrónica, en Extremadura el 100% de sus hospitales cuentan con historial

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clínico electrónico, en Galicia todos sus centros sanitarios cuentan con historialelectrónico, mientras en Madrid el 100% de los centros de atención primaria hanimplantado la historia electrónica. Todas las restantes comunidades autónomastienen muy avanzados sus proyectos de implantación del historial clínicoelectrónico97.

Teleasistencia

La teleasistencia permite a personas mayores vivir de forma independiente ensus propios hogares, mientras se mantienen bajo supervisión médica. Laaprobación en España de la Ley de Dependencia en el año 2006 ya incorpora elservicio de teleasistencia como un servicio básico para la mejora de la vida delas personas dependientes.

En el año 2007 todas las Comunidades Autónomas contaban con servicios deteleasistencia. La evolución de la tecnología y el mayor ancho de banda hacenposible sistemas que permiten mantener a los pacientes en constante contactocon equipos médicos, que gestionan emergencias y proporcionan solucionesmédicas en los hogares de los pacientes.

Receta electrónica

La incorporación de las telecomunicaciones en el ámbito farmacéutico modificala forma de relacionarse con los pacientes, médicos y centros sanitarios. Lapaulatina incorporación de la receta electrónica supone una clara mejora en lagestión del acceso de los ciudadanos a los medicamentos. En el año 2008 lamayoría de las Comunidades Autónomas han implantado, o están en procesode implantar, la receta electrónica.

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a,naal 97http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/politica_sanitaria/autx_andalucia/es/desarrollo/1104421_02.html

Figura 64- Implantación de la receta electrónica en 2008

Fuente: Red.es

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Telemedicina

Los servicios de telecomunicaciones facilitan el desarrollo de la telemedicina enlos procesos asistenciales. Aún cuando aún se encuentra en un estado dedesarrollo incipiente, la aparición de la telemedicina supone una mejora en lasrelaciones paciente-médico, en cuanto permitirá ofrecer una continuidadasistencial, adecuando los servicios a las necesidades individuales de cadapaciente.

El año 2007 vio ya algunas experiencias piloto en el ámbito de la telemedicinacomo la desarrollada por el Hospital de la Princesa de Madrid para la realizaciónde diálisis domiciliaria controlada mediante terminales móviles 3G y unaaplicación de procesamiento de imágenes médicas, que permiten a losprofesionales sanitarios monitorizar desde el hospital el proceso de diálisisllevado a cabo en el domicilio del paciente.

Soporte a los centros sanitarios

El impacto de las telecomunicaciones afecta a todo tipo de centros sanitarios. Enlos centros de atención primaria las telecomunicaciones contribuyen a la mejoraen la gestión de citas, en la comunicación con centros de especialidades quepodrían prestar apoyo online (mediante videoconferencias) a los facultativos yen el acceso online al historial clínico del paciente.

En los hospitales la utilización de las telecomunicaciones es esencial, dado elvolumen de información y recursos a gestionar. Se mejora la atención alciudadano como consecuencia de permitir al paciente la comunicación desde elhogar a través de la telemedicina. Se produce un aumento en la calidad de laatención en áreas como la gestión digital de imágenes, la atención quirúrgica através de nuevas técnicas que hacen uso de las telecomunicaciones (telecirugía),la prescripción y seguimiento de la toma de fármacos, etc.

4.4 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

Las telecomunicaciones facilitan la coordinación de los recursos empleados parala gestión de emergencias sanitarias, ya que habitualmente es necesario elacceso online a información y la comunicación entre diferentes equipos detrabajo. La comunicación online de los centros coordinadores de emergenciascon las unidades móviles de emergencia es otro aspecto vital para el buenfuncionamiento de los servicios de emergencias.

Un elevado porcentaje de las llamadas a emergencias se realizan desde teléfonosmóviles, que gracias a ello permite, en la mayor parte de las ocasiones, lalocalización del origen geográfico de la llamada. Como ejemplo de la importancia

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de las telecomunicaciones en la gestión de los servicios de emergencias basteseñalar que sólo en la Comunidad de Madrid el Centro de Emergencias 112recibió más de 6 millones de llamadas en 2007, situándose el tiempo medio degestión de un aviso en 81 segundos98.

4.5 TELECOMUNICACIONES Y CULTURA

Las telecomunicaciones se han convertido en una herramienta fundamental parala difusión de la cultura. Los medios tradicionales de acceso a la cultura se vencomplementados con nuevas formas de acceso proporcionadas por lastelecomunicaciones. Desde una visita virtual a cualquiera de los museos másimportantes del mundo hasta la descarga legal online del último disco del artistapreferido son posibles gracias a los servicios de telecomunicaciones. Lasfacilidades de acceso a los diferentes tipos de contenidos digitales queproporcionan las telecomunicaciones abren infinidad de posibilidades a ladifusión de la cultura, siempre bajo el principio del respeto a los derechos depropiedad intelectual. Este mercado, que aún hoy en día cuenta en España conuna oferta reducida, verá sin duda un importante desarrollo a medida que se creeuna oferta adecuada de servicios legales, proceso en el cual los distintos agenteshabrán de adaptar los modelos de gestión hasta ahora vigentes. La tecnología,en éste como en muchos otros sectores, abre nuevas posibilidades que obligana adaptar el modo de actuar de los oferentes en la búsqueda de una mayoreficiencia y adaptación a la demanda.

Dentro del extenso panorama cultural se perciben diversos sectores en los quela incidencia de las telecomunicaciones es mayor, como son la música y el cine.

Música

El sector de la música quizás sea el ejemplo paradigmático de los profundoscambios que las telecomunicaciones están provocando en el panorama cultural.La difusión de música a través de Internet es cada día más habitual, relegandopoco a poco a la tradicional venta de discos en soporte físico. En España ladistribución digital a través de Internet supone ya el 10% de los ingresos delmercado discográfico y se espera que en 2010 supongan el 25% de las ventasa nivel mundial99.

Las redes de comunicación se han convertido en un excelente medio para lapromoción de la música. Desde la búsqueda de nuevos artistas a través deInternet hasta el acceso online a conciertos realizados en cualquier lugar delplaneta son ahora una realidad gracias a las telecomunicaciones.

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98 Declaraciones del Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid en el X aniversario del servicio 112.Nota de prensa 16-01-2008 http://www.madrid.org99 IFPI Digital Music Report 2007

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Las grandes compañías discográficas están comenzando a descubrir lasventajas de la distribución digital de música a través de Internet, abriendo susextensos catálogos a la venta online, desarrollando una nueva forma de ingresos,permitiendo que los consumidores tengan acceso a una enorme variedad demúsica, muchas veces no disponible en soporte físico.

Cine

Las telecomunicaciones están teniendo un impacto muy importante en el mundocinematográfico. La aplicación de las nuevas tecnologías a la realización depelículas o la posibilidad de venta y alquiler online del catálogo videográfico delas productoras son algunos ejemplos de la incidencia de las telecomunicacionesen este sector.

Al igual que en el ámbito de la música, las telecomunicaciones favorecen elmercado del vídeo online, en detrimento de las ventas de películas en soportefísico. El paulatino aumento de la banda ancha que ha tenido lugar en los últimosaños ha impulsado el consumo de cine a través de las redes de comunicación.Los operadores de telecomunicaciones, a través de plataformas y servicios comoOjo TV de ONO, Imagenio de Telefónica, u Orange TV de Orange, están poniendoa disposición de los usuarios servicios de descarga de películas (Video onDemand) o de visualización en streaming, contribuyendo a la difusión de todoslos géneros cinematográficos.

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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

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En los capítulos anteriores se ha analizado la contribución de lastelecomunicaciones al progreso de España en términos económicos y entérminos de impacto en otros sectores de la sociedad. Estos capítulos hanmostrado cómo la actividad de los operadores de red impulsa el avance de laSociedad de la Información en nuestro país.

Los operadores de telecomunicación también desarrollan numerosas iniciativassociales. Este capítulo recoge las principales aportaciones y proyectos socialesdesarrollados por los operadores que cubren ámbitos tan diversos como laatención a colectivos desfavorecidos o la protección del medio ambiente.

5.1 ATENCIÓN A COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Los operadores siempre han prestado atención a colectivos específicos en susnecesidades de comunicación. En particular existen tres colectivos en los que laacción social de los operadores está más presente: Discapacitados, mayores einfancia. En los siguientes apartados se recogen las iniciativas emprendidas porlos operadores en beneficio de estos colectivos.

Discapacitados y mayores

La accesibilidad es el objetivo que se plantean los operadores en sus accionesdirigidas a discapacitados y personas mayores. Asegurar el acceso a losservicios de telecomunicaciones es el objetivo de los diversos proyectosemprendidos por los operadores, que van desde asegurar la disponibilidad determinales fijos y móviles especialmente diseñados para personas condiscapacidad hasta el diseño y desarrollo de servicios de teleasistencia fija ymóvil.

Los operadores de telecomunicaciones colaboran con las principalesasociaciones de personas mayores y discapacitados: Asociación Nacional deAlzheimer (AFAL Contigo), Confederación Española de Familiares de Enfermos deAlzheimer y otras Demencias (CEAFA), Fundación Alzheimer España (FAE),Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Confederación Española dePersonas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Fundación ONCE,Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), FederaciónEspañola de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Confederación Española deOrganizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática de Pensionistas(UDP).

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Programas como EducaRed de Telefónica, el proyecto de formación de Mayoresen el manejo del teléfono móvil impulsado por la Fundación Vodafone España, elproyecto EDAD, de la fundación Orange, que tiene el objetivo de prevenir eldeterioro cognitivo de las personas mayores y favorecer su integración socialmediante el uso de sistemas tecnológicos, o la beca ONO para el análisis deintegración socio-laboral del discapacitado intelectual gracias a las nuevastecnologías pretenden contribuir a una de las mayores ventajas de la Sociedadde la Información: la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y delas comunicaciones para mejorar la inserción social.

Protección de menores

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones se están convirtiendoen piezas fundamentales en el desarrollo intelectual y social de los segmentos depoblación más jóvenes. Por este motivo los operadores de telecomunicacionesestán fomentando mediante numerosas iniciativas la utilización segura yresponsable de las nuevas tecnologías por parte de los menores.

Los operadores de telecomunicaciones han adoptado mecanismos deprevención, vigilancia y colaboración inmediata con la Justicia que la sociedadrequiere para luchar contra la transmisión de contenidos ilícitos a través de lasredes de comunicación e Internet.

Como ejemplo de la importancia concedida por los operadores detelecomunicaciones a la protección de los menores, el 6 de febrero de 2007 losprincipales operadores de telefonía móvil europeos (entre los que se encuentranlos operadores asociados a Redtel) y los proveedores de contenidos firmaron suadhesión al Marco Europeo para una utilización más segura de los teléfonosmóviles por los adolescentes y niños. Mediante este marco, los operadoresacordaron ofrecer su apoyo a las siguientes medidas:

• Control de acceso a los contenidos destinados a los adultos• Campañas de concienciación dirigidas a los padres y a los niños• Clasificación de los contenidos comerciales según normas nacionales sobre

decoro y pertinencia• Lucha contra los contenidos ilegales en los teléfonos móviles

Los operadores firmantes del Acuerdo Marco se comprometieron a establecercódigos nacionales de autorregulación antes de febrero de 2008. En el casoespañol, el Código Nacional de Conducta fue suscrito por los operadorespertenecientes a Redtel en diciembre de 2007, comprometiéndose a implementarlas medidas recogidas en el Código de Conducta en los siguientes nueve meses.

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El uso responsable de las telecomunicaciones es otro campo de protección a losmenores en el que los operadores de telecomunicaciones están trabajandointensamente. Éstos han implementado mecanismos para atender dudas yreclamaciones de los padres respecto al uso responsable de las nuevastecnologías y ofrecen información a través de sus portales corporativos sobre lasmedidas a tomar por parte de padres, tutores, educadores y centros deenseñanza.

5.2 DESPLIEGUE RESPONSABLE DE RED

A la hora de decidir el lugar idóneo para los emplazamientos de lasinfraestructuras de telecomunicaciones los operadores utilizan no sólo criteriostécnicos, de calidad o de obligaciones administrativas de licencias sino tambiéntienen en cuenta las expectativas y necesidades planteadas por los colectivosafectados: vecinos, clientes, administraciones locales, etc.

Los operadores de telecomunicaciones están poniendo en práctica, desde hacevarios años, iniciativas para reducir el impacto medioambiental de lasinstalaciones e infraestructuras de red. A mediados de los años 90, se desarrollóuna metodología para evaluar el impacto visual generado por las torres detelecomunicaciones, usando un parámetro denominado “Fragilidad Visual”, quedetermina la necesidad de adecuar las infraestructuras en función de su impactovisual.

Código de Buenas Prácticas

En el año 2005, la FEMP y los operadores de telefonía móvil publicaron uncódigo de buenas prácticas, CBP, que recoge el conjunto de condiciones quehacen posible un despliegue ágil y ordenado de antenas con todas las garantías:técnicas, sanitarias y jurídicas, en el sentido de respetar la abundante normativaestatal, así como la derivada de las competencias de las CCAA y EntidadesLocales. A este código se sumó la aprobación en abril de 2008 de un modelo deordenanza municipal para la regulación de la instalación y funcionamiento deinfraestructuras radioeléctricas.

El CBP, siempre dentro del cumplimiento de la legislación vigente, tiene comoobjetivo servir de referencia a los Ayuntamientos y las empresas detelecomunicaciones para, por un lado agilizar la tramitación de licenciasurbanísticas municipales, ofreciendo para ello un abanico de solucionesurbanísticas propuestas en el Código, para que los agentes elijan la másadecuada en cada caso, y, por otro, contribuir con la intervención de SATI, aresolver los conflictos que puedan surgir en la relación entre Ayuntamientos yoperadores a raíz del despliegue de redes de telefonía móvil.

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Un Ayuntamiento que se adhiera al CBP disfrutará de la ventaja de saber queestá actuando con las máximas garantías para sus ciudadanos ysimultáneamente facilitando la expansión de las nuevas tecnologías en sumunicipio. Por su parte los operadores de telefonía móvil, aceptando el CBPdispondrán de un marco estable que permita un despliegue legal y ordenado, esdecir, con ausencia de conflictos legales o sociales. En resumen, el Código facilitauna respuesta adecuada a la demanda de los ciudadanos, telefonía móvil contodas las garantías.

Compartición de emplazamientos

Otra de las medidas para lograr un despliegue responsable de red es lacompartición de emplazamientos. Los operadores están realizando un esfuerzoespecial para optimizar el despliegue de la red, aprovechando las infraestructurasya existentes, propiedad de otro operador. En octubre de 2006, Vodafone Españay Orange firmaron un addendum al acuerdo previo para uso compartido deinfraestructuras, por el que se comprometían a compartir las infraestructuras desus redes en poblaciones de menos de 25.000 habitantes, mejorando lacobertura de ambos operadores en un 25% y reduciendo en un 40% el númerototal de emplazamientos necesarios para el despliegue de la red UMTS. Vodafoney Orange compartirán un mínimo de 5.000 nodos de red a finales de 2009. Elacuerdo contempla también la consolidación de emplazamientos 2G de ambosoperadores en una única infraestructura100. Telefónica cuenta con más de 6000emplazamientos compartidos con otros operadores101.

El despliegue de red fija también se realiza, siempre de modo voluntario yacordado entre los operadores, con criterios de optimización de emplazamientos.La planificación de las obras necesarias y la coordinación de los trabajos con lasentidades locales y con otras empresas de servicio público para la localizacióny compartición de las infraestructuras existentes aseguran un despliegue eficazde la red, causando las mínimas molestias a los ciudadanos y contribuyendo ala conservación del medio ambiente.

5.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Por su escasa contribución a los gases de efecto invernadero, el sector de lastelecomunicaciones es considerado como “Carbon Light”. Si a este hecho seañade el potencial de la industria en cuanto a reducción de emisiones de CO2,producida por la disminución de desplazamientos que se deriva de la crecienteutilización de los servicios de telecomunicaciones, se puede afirmar que éste esuno de los sectores que más contribuye al ahorro energético y, por tanto, adisminuir las causas del cambio climático. Los operadores detelecomunicaciones tienen como prioridad limitar su contribución, por pequeñaque sea, al cambio climático.

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100 Informe Anual 2007, CMT101 Informe Anual 2007, CMT

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Figura 65: Iniciativa Saving the Climate @ The Speed of Light

En el año 2006 ETNO (European Telecommunications Network OperatorsAssociation), de la que forman parte los operadores integrantes de Redtel, yWWF (World Wildlife Fund) lanzaron la iniciativa Saving the Climate @ The Speedof Light, una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en la Unión Europea.El objetivo inmediato es conseguir en 2010 una reducción anual de 50 millonesde toneladas de CO2 mediante la implementación de aplicaciones TICestratégicas como las reuniones virtuales, desmaterialización (contestadoresvirtuales, facturación electrónica, e-Administración) el teletrabajo, etc. Lasegunda fase tiene como fecha objetivo el año 2020. Los objetivos a conseguirse establecerán antes de 2010 e incluirán nuevos servicios y soluciones paraalcanzar una reducción mayor de las emisiones de CO2.

Todos los operadores de red asociados a Redtel están desarrollando planes deeficiencia energética para reducir el consumo de energía.

Fuente: ETNO

102 ETNO, Saving the climate @ The speed of light, First Roadmap for reduced CO2 emissions in the EU and beyond

6. CONCLUSIONES

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Una aportación clave a la economía y la sociedad española

Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en el progreso económico ysocial de un país. La aportación de las telecomunicaciones a la economía y lasociedad española va mucho más allá de su contribución con un 4,2% al PIB, un0,4% al empleo y una inversión anual superior a los 5.700 millones de euros. Sucontribución debe valorarse en los términos que indica su aportación a la mejorade la productividad e innovación de otros sectores productivos, y a la mejora delbienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

El sector de las telecomunicaciones es un sector muy intensivo en capital dondela inversión necesaria para el despliegue de las infraestructuras, tanto fijas comomóviles, juega un papel esencial. Las infraestructuras son el elemento que haceposible el avance y la innovación en servicios y que impulsa el desarrollo denuevos procesos productivos y nuevos modelos de negocio en todos lossectores económicos. En la misma medida que las autopistas y lasinfraestructuras ferroviarias de alta velocidad han impulsado el desarrollo de laeconomía española en los últimos 25 años, las infraestructuras detelecomunicaciones están impulsando, y lo harán aún más en el futuro, eldesarrollo de un nuevo modelo económico basado en la economía delconocimiento en España.

Pero a diferencia de otras infraestructuras esenciales, las infraestructuras detelecomunicaciones son, eminentemente, fruto de la apuesta inversora deagentes privados. Esto no implica que las Administraciones Públicas puedan odeban desentenderse de la evolución de la inversión en estas infraestructuras,sino todo lo contrario. La importancia de la actitud de las AdministracionesPúblicas crece de forma paralela a la importancia que cobran las “autopistas dela información” en el desarrollo social y económico del país, si bien de maneradistinta al papel tradicional: no como inversores en infraestructuras públicas, sinocomo facilitadores de inversión privada. En este escenario es importante que laactitud de las administraciones, y en particular de los municipios evolucione deuna visión de las infraestructuras de telecomunicación como fuentes deconflictos y generadoras de ingresos por el pago de tasas, a una percepción deestas infraestructuras como activos diferenciales de la competitividad y eldesarrollo económico del municipio.

España cuenta hoy con una de las mayores coberturas de Europa eninfraestructuras tanto fijas como móviles. La red de banda ancha fija cubre ya al98% de la población y cubrirá más del 99% al finalizar el 2008. Las redes GSM

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cubren a la práctica totalidad de la población y las redes 3G alcanzaron un 68,4%en 2007.

España cuenta no sólo con una amplia cobertura en redes tanto fijas comomóviles, sino que además cuenta con diversas infraestructuras en competenciacapaces de soportar los servicios de telecomunicaciones. Aproximadamente el50% de la población tiene acceso a 2 infraestructuras de acceso fijas y 3infraestructuras de acceso móviles en competencia. En algunas zonas cuentancon una cuarta infraestructura móvil, y con otras infraestructuras de acceso fijoalternativas. En las zonas de mayor densidad y/o atractivo comercial los usuariospueden acceder a 3 o más infraestructuras de acceso fijas y 4 infraestructurasde acceso móvil. España debe considerarse un país privilegiado en el contextoeuropeo al contar con varias redes capaces de soportar nuevos servicios, que seofrecerán a los usuarios en un entorno en competencia.

Una gran oportunidad de futuro

El sector de las telecomunicaciones presenta hoy en día más oportunidades queen ninguna otra etapa anterior. Las opciones de crecimiento futuro para el sector,las oportunidades para la innovación, y el impacto en la sociedad y la economíaespañola son hoy mayores que nunca. Este esperanzador futuro no está exentode desafíos y dificultades.

La implantación y generalización posterior de los servicios ultrarrápidos de bandaancha es sin duda el mayor reto al que se enfrenta nuestro país desde laliberalización del mercado de las telecomunicaciones en 1998. Para ello, resultaimprescindible disponer de nuevas redes, en algunos casos de nuevaconstrucción y, en otros casos, mediante la modernización de redespreexistentes, sin las cuales tales servicios, sencillamente, no existirán. Y todoello en un marco competitivo, donde corresponde a las empresas y sus recursosfinanciar todo el proceso. Disponer de estas redes supone una oportunidad parala economía española que exige del impulso y convencimiento de todos losagentes.

Impulsar el adecuado incentivo a la inversión y a la innovación plantea el desafíode conseguir que el mercado de banda ancha, tanto fija como móvil, entre en uncírculo virtuoso que acelere los despliegues y ponga a disposición de los usuariosnuevos e innovadores servicios, y evite caer en un círculo vicioso, donde laescasa rentabilidad esperada de la inversión en nuevas redes y servicios inhibalos despliegues y el desarrollo de nuevos servicios.

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La necesidad de facilitar los despliegues

Pero para garantizar la extensión de la cobertura en redes de banda ancha tantofija como móvil, es necesario lograr la concienciación de las administracionescompetentes sobre la ordenación del territorio y la planificación urbanística sobrela necesidad de favorecer el despliegue de las redes de telecomunicaciones enun entorno de libre competencia. Esto es especialmente relevante en el caso delas Administraciones Locales, por sus competencias sobre planificaciónurbanística y como administraciones competentes en la gestión de la tramitacióny concesión de las licencias municipales (obra, funcionamiento, etc).

Las Administraciones Públicas ya han tomado conciencia de la necesidad dealigerar la carga administrativa para favorecer la actividad económica. LaDirectiva de Servicios, actualmente en proceso de trasposición en España es unejemplo. Sin embargo es necesario que esa conciencia cale en todos y cada unode los municipios españoles y que se adquiera conciencia de que el controladministrativo no puede ser una rémora para la actividad inversora privada quecontribuye a ampliar la dotación de infraestructuras de ese municipio. Estaactitud favorable por parte de los responsables municipales, que es habitual enel caso de otras infraestructuras (valga el ejemplo del ferrocarril de altavelocidad), no siempre se produce cuando se trata de despliegue de redes detelecomunicaciones, ya sean fijas o móviles. Y sin embargo hoy es más necesarioque nunca intensificar los esfuerzos para simplificar los trámites administrativosy ofrecer plazos más cortos y procedimientos más sencillos, que faciliten eldespliegue de las redes de banda ancha en España.

Es cierto que en fechas recientes se han avanzado medidas que puedencontribuir enormemente a facilitar el proceso de desarrollo de las redes detelecomunicaciones de gran capacidad. Anuncios del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio como la creación de una agencia sanitaria103 que contribuyaa divulgar entre la población la seguridad de las emisiones radioeléctricas, asícomo la futura creación de la Comisión Asesora para el Despliegue deInfraestructuras de Gran Capacidad como un órgano de diálogo entreAdministraciones Públicas y operadores para facilitar el despliegue de las redesfijas ultrarrápidas104, o la reciente mención de incentivos a los municipios quefaciliten el despliegue de antenas de telefonía móvil105, permiten ser optimistas.

No obstante, aún es necesario que todas esas iniciativas se materialicen y seplasmen en un cambio de actitud de todos los agentes implicados, en particularde las Administraciones Locales, que pueden liderar el proceso de cambiodejando de lado actitudes obsoletas en las que las empresas detelecomunicaciones son meros contribuyentes cualificados, para aprovechar elimpulso inversor de estas empresas en beneficio de la dotación deinfraestructuras de su municipio.

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103 Comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio ante la Comisión de Industria del Congreso de 4 de junio de 2008104 Comparecencia del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ante la Comisión de Industria del Congreso el 11 de junio de 2008105 Discurso del Ministro de Industria, Turismo y Comercio en la UIMP, Santander 1 de septiembre de 2008


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Un nuevo universo de servicios

La demanda de nuevos servicios por parte de los usuarios no deja de crecer, losusuarios aceptan cada vez más rápidamente las innovaciones y se incorporanrápidamente a las nuevas posibilidades que les ofrecen las telecomunicaciones.El despliegue de las nuevas redes de alta capacidad, tanto fijas como móviles,hará posible un nuevo universo de servicios aún hoy difícil de imaginar.

Los operadores ya han anunciado un roadmap de servicios que incluye, en elcaso de los servicios sobre infraestructuras fijas, contenidos audiovisuales enalta definición, la oferta de PVRs con mayores posibilidades de disfrute del ociodigital y mejoras funcionales en la cobertura de los hogares como el multi-room.Entre todos ellos, la oferta de contenidos en alta definición y el impulso a losservicios de vídeo bajo demanda adquirirá especial relevancia, lo queincrementará aún más la presión por contar con redes de muy alta capacidadque ofrezcan garantías en la prestación de servicios de vídeo de alta definición.

Los operadores móviles no han dejado de innovar en la introducción de serviciosque impulsen el uso de aplicaciones y servicios en movilidad, más allá de la vozy los mensajes cortos. En el ámbito del ocio, la música y los videojuegos,apoyados en terminales cada vez más potentes, están abriéndose pasorápidamente en la oferta de los operadores móviles. En este ámbito también losfabricantes de dispositivos están buscando un hueco en la cadena de valoruniendo a sus terminales, una oferta de servicios en movilidad (música, juegos...),en cooperación y competencia con los operadores de red.

Sin duda el futuro del sector del sector de las telecomunicaciones no está escrito,pero será un futuro brillante, si los agentes encuentran un marco competitivo ypropicio para el despliegue de las nuevas redes, para la inversión y la innovación.

Sin embargo, no se trata únicamente de alentar la buena marcha de un sectoreconómico, por importante que éste sea. Se trata de facilitar y fomentar en unentorno de competencia la inversión en unas infraestructuras de red que,conjugadas con las políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información(impulso público a la demanda y el uso de las TIC), pueden ser clave para el“salto de productividad” que necesita nuestro país. Las tecnologías de lacomunicación y la información pueden hacer posible el cambio de patrón decrecimiento de la economía española.

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• ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line • CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones• DCS 1800: variante de la norma GSM que utiliza la frecuencia de 1.800 MHz• DOCSIS 3.0: Data Over Cable Service Interface Specification• DVB-H: Digital Video Broadcasting Handheld• FTTB: Fiber To The Building• FTTH: Fiber To The Home• FTTx: Fiber to the x• GPRS: General Packet Radio Service• GSM: Global System for Mobile Communications• HDTV: High Definition Television• HFC: Hybrid Fibre Coaxial • HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access• HSUPA: High-Speed Uplink Packet Access • PTFR: Productividad total de los factores menos el crecimiento técnico no

explicado por las mejoras en capital humano• PVR: Personal Video Recorder• SETSI: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Información• SMS: Short Message Service• TDT: Televisión Digital Terrestre• TIC: Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones• UMTS: Universal Mobile Telecommunications System• VSDL2+: Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line • WiFi: marca bajo la que se comercializa tecnología inalámbrica• WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access• xDSL: X Digital Subscriber Line

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